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Pertinencia del desarrollo de un complejo productivo y infraestructura portuaria en Urabá 
Medellín, 30 de Marzo de 2014
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
B. Justificación de la oportunidad de un complejo productivo y portuario y dimensionamiento 
C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de Urabá 
A. Enfoque considerado para la evaluación del potencial del complejo productivo y el puerto 
Contenido 
1 
2 
3 
2
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
3 
El proyecto portuario en Urabá parte del desarrollo de un Complejo productivo con actividad industrial e industrias ancla, servicios portuarios y logísticos, infraestructura de servicios, utilities y equipamientos en la región generando un impacto positivo en el desarrollo de la población. 
•Terminarles portuarias 
•Zona de actividades logísticas (ZAL) 
•Servicios industriales: Logísticos ; Servicios industriales: o&m, construcción, 
•Zonas francas 
•Vivienda por estratos 
•Serv públicos Abastecimiento, saneamiento, residuos y otros 
•Sanidad: hospitales nivel III 
•Conocimiento: Formación técnica, tecnológica y superior 
•Otros Equip.: comercial, cultural, deportivo 
Servicios de complejo portuario- productivo 
Impacto estructura urbana 
•Atracción de comercio exterior (Ahorro logístico, transbordo) 
•Desarrollo de nuevos sectores no presenten en Colombia (Coste energético, TLC frente a EU, reemplazo importaciones en la región caribe- Andes) 
•Relocalización de industrias existentes en la región de Antioquia 
Sectores ancla y cadenas de valor objetivo asociadas 
•Infraestructura de transporte: 
•Carreteras 
•Otras 
•Otras infraestructuras: Energía, gas, agua 
Infraestructuras del complejo portuario - productivo 
II 
III 
I 
IV 
Enfoque 
Fuente: Análisis IDOM
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
4 
Para identificar los sectores productivos que tienen potencial de desarrollo como industrias ancla dentro de complejo productivo, se analizaron cuatro líneas estratégicas 
Enfoque 
Fuente: Análisis IDOM 
1. Atracción de Flujos logísticos actuales 
2. Relocalización de Empresas existentes 
3. Desarrollo de nuevos proyectos industriales 
4. Recursos Urabá 
Como una zona con fuerte actividad agrícola, (Urabá tiene el potencial de desarrollar sectores agroindustriales para atender la demanda de productos en el caribe y la costa este de EU 
Por su posición estratégica, el complejo productivo en Urabá presenta ventajas logísticas frente a los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Martha, para todos los flujos de importación y exportación con destino o procedencia de las zonas productivas de Antioquia, Córdoba y el eje cafetero 
Existen un número de sectores que representan un potencial cliente para el complejo productivo en casos de para expansión de actividad o para relocalización de empresas en el largo plazo. Dichas empresas se verían beneficiada por el ahorro en costos logísticos y costos de energía 
Los sectores productivos catalogados como “nuevos negocios” son las industrias ancla y/o principal foco productivo de desarrollo industrial para el CP ya que son grandes generadores de empleo y catalizadores de la economía
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
B. Justificación de la oportunidad de un complejo productivo y portuario y dimensionamiento 
C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de Uraba 
A. Enfoque considerado para la evaluación del potencial del complejo productivo y el puerto 
Contenido 
1 
2 
3 
12
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
13 
Propuesta de valor de la región 
El desarrollo de un complejo productivo se apoya en 3 principales ventajas competitivas que conforman una propuesta de valor para el desarrollo de industria 
Propuesta de valor Urabá 
Geo- localización 
Recursos naturales 
Herramientas de política pública 
•Región costera colombiana más cercana a Panamá con acceso a l mercados caribeños y costa este de USA 
•Puerto más cercano a las regiones de Antioquia, Córdoba y el eje cafetero 
•Disponibilidad de un elevado potencial para desarrollo de recursos agro- forestales (banano, plátano, cacao, palma, piña, eucalipto, otros ) 
•Reservas probables de carbón mineral, hidrocarburos en la región 
•Disponibilidad de suelo: 3000 hectáreas de terreno se encuentran en extinción de dominio en la zona de influencia que toca al puerto. La gobernación puede jugar clave detonando el complejo productivo y evitando la especulación 
•Energía disponible y competitiva: La región puede ofrecer costes energéticos a los sectores que se ubiquen en el complejo productivo apalancando la puesta en marcha central eléctrica de Ituango
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
14 
Destino 
P. NECOCLÍ 
CARTAGENA 
BARRANQUILLA 
SANTA MARTA 
BUENAVENTURA 
ANTIOQUIA 
17 USD/ton 
9 + 19 = 28 USD/ton 
9 + 20 = 29 USD/ton 
9 + 29 = 38 USD/ton 
9 + 21 = 30 USD/ton 
CUNDINAMARCA 
39 USD/ton 
17 + 19 = 36 USD/ton 
17 + 20 = 37 USD/ton 
37 USD/ton 
9 + 19 = 28 USD/ton 
V. DEL CAUCA* 
19 + 25 = 44 USD/ton 
19 + 38 = 57 USD/ton 
19 + 42 = 61 USD/ton 
19 + 46 = 65 USD/ton 
4 USD/ton 
Comparativa de costes a futuro 
Baja atracción 
Alta atracción 
39% 
55% 
22% 
28% 
90% 
92% 
Flujos Caribe 
Flujos Pacífico 
NOTA (*): Escenario en caso de que no se construya la vía férrea del pacífico para conectar el Puerto de Buenaventura con la red central 
En el largo plazo Urabá será la alternativa más competitiva del litoral caribeño de Colombia para los flujos de comercio exterior de Antioquia, Eje Cafetero y Córdoba
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
15 
Se han identificado 14 sectores productivos con potencial de desarrollo para la región… 
Agroindustria 
Industria pesada 
Industria ligera 
Minerales e hidrocarburos 
Cacao 
Madera 
Cereales 
Metalmecánica 
Automotor 
Farmacéuticos 
Equipos eléctricos 
Textil y confecciones 
Celulosa y papel 
Vidrio 
Fertilizantes2 
Acero 
Aluminio 
Cerámica 
Piña 
Palma 
Piscicultura 
Otros productos agrícolas1 
Minería de Carbón 
Hidrocarburos 
Cementos 
Otros minerales 
Actividades logísticas e industrias de soporte 
Selección de sectores industriales para el Complejo Productivo 
Fuente: Análisis Idom 
Notas: 1: Se refiere a yuca, aguacate 
2: La factibilidad de estos sectores está sujeta a la disponibilidad de gas natural 
3: Sectores con un intensivo consumo de gas natural 
Plásticos2 
Química básica2 
Trasbordo y cabotaje 
Sectores con factibilidad alta 
Se requieren estudios adicionales 
Sectores con factibilidad media
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
16 
…y se ha definido un potencial calendario de implantación a 20 años vista 
Fuente: Análisis IDOM 
Desarrollo «habilitadores» 
14-19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
Carreteras 
Infraestructura marítima 
Energía 
Explotacion R fosiles 
Incentivos 
Transversal de las Américas 
Autopistas de la prosperidad 
Hidroeléctrica Ituango 
Construcción de puerto 
Ley especial de ZF 
Acero 
Vidrio 
Aluminio 
Papel 
Cerámica 
Automotor 
E. Eléctricos 
Farmacéuticos 
Textil y confección 
Metalmecánica 
Plásticos 
Cacao 
Cereales 
Piña 
Industria Pesada 
Industria Pesada 
Agro 
Plates mill 
Pipes mill 
Refineria + smelter 
Vidrio plano 
Vidrio soplado 
Celulosa + papel 
Baldosas, locería + sanitarios 
Textil 
Confecciones 
Harinas 
Cereales 
Plan de desarrollo de sectores productivos
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
17 
Programa de necesidades. Impacto por sectores 
Fuente: Análisis IDOM 
Nota: No está considera el crecimiento promedio anual estimado para Colombia 
Consumo anual 
Agua (‘000 m3) 
Electricidad (GW) 
22 551 
1 200 
50 519 
1 500 
2 099 
50 
2 099 
50 
CAPEX (millones USD) 
Producción (miles de toneladas) 
EBITDA (millones USD) 
170 
1.170 
2.600 
7.700 
260 
2 000 
63 000 
11 000 
24 
500 
1.800 
1.500 
‘14-19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
Terreno (hras) 
40 
200 
900 - 1.000 
500 - 700 
Ventas (millones USD) 
120 
2.200 
9.800 
7.500 
FLUJOS ESTIMADOS 
Comex MM Tons 
2 
6 
10 
8 
Nuevas industrias MM Tons 
0,5 
2,5 
13 
8,7 
- 
,75 
1.5 
1 
Transhipment MM TEU¨S 
…Cuantificando las principales magnitudes del complejo productivo y portuario
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
19 
La infraestructura portuaria alcanzará en el año 2034 una superficie de 113 hectáreas y supondrá una inversión de ~ 620 USD Mill 
Fuente: Análisis Idom 
Dimensionamiento infraestructura portuaria (2034) 
Granel sólido 
Granel mineral 
Carga contenerizada 
Carga general 
Flujo total 
(miles tn/año) 
Número de amarres 
Superficie (hectáreas) 
4.810 
2.709 
CAPEX 
(USD Mill) 
4 
3 
7.659 
22.667 
3 
4 
16 
17 
17 
63 
122 
113 
113 
271 
Infraestructura portuaria 
Terminales
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
20 
El puerto está soportado por una ZA con superficie de 60 hectáreas y la inversión ascenderá hasta los ~ 140 USD Mill 
Fuente: Análisis Idom 
Zona de Actividad Logística 
Dimensionamiento infraestructura ZAL 
(2034) 
Almacén de graneles 
Almacén general 
Superficie 
(hectáreas) 
CAPEX 
(USD Mill) 
Patio de contenedores 
Centro logístico de granos 
Almacén frío positivo 
Almacén frío negativo 
Silo para granos 
Fábrica de pallets 
Patio de vehículos 
Truck center 
Hub de combustibles 
Crossdocking center 
4 
1,5 
1,5 
2 
15 
5 
6 
1 
6,6 
9,5 
6 
2.9 
13 
4,7 
4,7 
3 
15,4 
6,2 
22 
7,3 
21 
15,8 
12 
10.8
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
21 
El complejo productivo y portuario basará su propuesta de valor en una geolocalizacion, infraestructura portuaria y logística de clase mundial, y un esquema de incentivos (energía y precios de suelo) 
Fuente: Análisis Idom 
Síntesis de mejores prácticas y lecciones aprendidas de complejos productivos 
3. Propuesta de valor 
Dimensión 
Ciudad 
Ventaja Competitiva 
Tamaño 
Hectáreas de ZAL 
Puerto de alta eficiencia con alto % de utilización de espacio 
Enfoque 
económico 
Agroindustrial 
*Se definirá el enfoque productivo con el mayor potencial de desarrollo industrial y comercial en la región de Urabá 
Hidrocarburos 
Minería 
Carga general 
Infraestructura 
Servicios 
La infraestructura del complejo productivo tendrá especial enfoque en servicios 
Tecnología portuaria 
Incentivos 
Precio suelo 
Ahorro estimado de entre el 30 y 40% en las distancias carreteras desde Antioquia hasta el mar caribe. 
Incentivos fiscales a la exportación, zona franca especial, tarifas preferenciales en costos energético. 
Impuestos 
Costos Energéticos 
< 100Ha 
>2000 Ha 
Poco 
Total 
Poco 
Total 
Poco 
Total 
Poco 
Total 
Poco 
Total 
Poco 
Total 
Regular 
Exoneración 
Regular 
Preferenciales 
Poco 
Total 
Cartagena 
B. Ventura 
Necoclí 
Barranquilla 
S. Marta
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
22 
Necoclí 
Turbo 
Apartadó 
Carepa 
Chigorodó 
El Complejo Productivo y portuario se situará en una ubicación estratégica respecto al mar caribe por cercanía al puerto de Panamá y a uno de los principales centros de consumo de Colombia (Medellín) 
Microlocalizacion
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
23 
Necoclí 
El Totumo 
Transversal de las Américas 
Actual 2014 
Referencia 2034 
Se propone desarrollar el complejo productivo y portuario en el corredor Necocli- Turbo 
Microlocalizacion
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
B. Justificación de la necesidad de un puerto y dimensionamiento 
C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de Urabá 
A. Enfoque considerado para la evaluación del potencial del complejo productivo y el puerto 
Contenido 
3 
Metodología y estado de avance del proyecto 
24 
1 
2
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 
25 
La instalación y operación de una concesión portuaria y de un complejo productivo en la subregión de Urabá van a generar una transformación en la dinámica demográfica tanto del municipio (área de influencia directa) como de los municipios identificados como área de influencia indirecta. 
Dinámicas demográficas 
1.Claves de éxito para la ubicación de un puerto y de un complejo productivo 
Turbo 
Apartadó 
Carepa 
Chigorodó 
Necoclí 
Área de influencia directa: NECOCLÍ 
•Población Total en 2014 (datos DANE) : 60.778 hab. 
•Zona urbana: 25.244 hab. 
•Cabecera: 14.995 hab. 
•Centros poblados: 10.249 hab. 
•Zona rural: 35.534 hab. 
1.Claves de éxito para la ubicación de un puerto y de un complejo productivo 
Área de influencia indirecta: TURBO, APARTADÓ, CAREPA Y CHIGORODÓ 
•Población Total en 2014 (datos DANE) : 
•Turbo: 155.173 hab. 
•Apartadó: 173.008 hab. 
•Carepa: 54.405 hab. 
•Chigorodó: 74.309 hab.
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 26 
El complejo productivo generará alrededor 76 mil empleos en el año 2034 
Adicionalmente se generará empleo por la construcción del propio complejo e 
infraestructuras asociadas al mismo, así como por el desarrollo de 
Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, URBAM - Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, Análisis Idom 
Demanda de capital humano 
(2034; miles de personas) 
No 
cualificado 
Cualificado 
Total empleo 
242,9 
Total empleo 
efecto 
sistemico 
159,6 
Empleo 
construcción 
7,0 
Total empleo 
complejo 
productivo 
76,3 
Total empleo 
aguas abajo 
54,7 
Total empleo 
directo 
21,6 
Agroindustria 
0,7 
Industria ligera 
11,1 
Industria 
Pesada 
9,9 
Estimación del escenario base. Empleo con proyecto
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 27 
El empleo en la región se duplicaría con la construcción y operación del 
complejo productivo y el efector sistemico en el desarrollo urbano de la región 
Fuente: Análisis Idom 
Demanda total de capital humano según tipología 
(2014-2034; miles de personas) 
2014 2016 2018 2020 2022 2024 
250 
150 
50 
0 
2026 2028 2030 2032 2034 
Empleo de 
construcción 
Total nuevo empleo 
Empleo existente 
Empleo sistémico 
Empleo 
complejo productivo 
Empleo 
indirecto 
Empleo 
directo 
Estimación del escenario base. Empleo con proyecto
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 28 
…pasando de 240.000 empleos a aproximadamente 500.000 mil en 2034 en la 
zona de influencia del complejo productivo* 
*Zona de influencia directa e indirecta: Necocli, Turbo, Apartado, Carepa, Chigorodo 
Fuente: Análisis Idom 
Demanda acumulada de capital humano según tipología 
(2014-2034; miles de personas) 
500 
400 
300 
200 
100 
0 
600 
Empleo 
sin proyecto 
Empleo 
directo 
Empleo 
indirecto 
Empleo 
sistémico 
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 
Estimación del escenario base. Empleo con proyecto
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 29 
Esta demanda de empleo provocará un incremento de la población 
Se espera la inmigración de población calificada y que demandará nuevos estratos 
de vivienda y nuevos servicios 
Proyecciones de crecimiento de la población 
0 
100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 
800.000 
900.000 
1.000.000 
1.100.000 
1.200.000 
2014 
Sin impacto 
Impacto de CP 
Efecto 
sistémico (conservador) 
2020 2025 2030 2034 
Fuente: Elaboración IDOM 
Proyecciones de crecimiento total de la población en los 5 municipios del proyecto
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 30 
La nueva población que inmigrará a la zona modifica la estratificación 
socioeconómica actual, aumentando las tasas de población de estratos 
superiores. 
Caracterización de la nueva población 
47% 
34% 
19% 15% 12% 
37% 
36% 
36% 
35% 
30% 
14% 
22% 
30% 
30% 
28% 
8% 
10% 
18% 
7% 8% 1% 
2034 
4% 
2030 
3% 
2025 
5% 
2% 
2020 
5% 
2% 
2014 
100% 2% 0% 
estrato 5 
estrato 6 
estrato 1 
estrato 2 
estrato 3 
estrato 4 
47% 
34% 
20% 15% 
37% 
35% 
31% 
27% 
20% 
14% 
22% 
31% 
34% 
28% 
10% 
14% 
32% 
8% 
0% 6% 1% 7% 8% 
100% 
2034 
4% 
2030 
3% 
2025 
6% 
2% 
2020 
2% 
2014 
2% 0% 
estrato 1 
estrato 3 
estrato 2 
estrato 4 
estrato 5 
estrato 6 
Porcentajes por estratos, de la población TOTAL con solo el impacto del complejo productivo (CP) 
Porcentajes por estratos, de la población TOTAL considerando el impacto del CP y el efecto sistémico
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 31 
El complejo productivo tendrá un impacto superior a 5300 millardos de COP 
Se espera que el impacto total en la región ascienda a 15300 millardos COP por el 
efecto sistémico del desarrollo de la región en su conjunto 
Fuente: Reuters, matriz coeficientes de utilización DANE 2012, Análisis Idom 
Proyección PIB Zona de Influencia Urabá 
(2034; Miles de millones COP constantes 2014) 
1.845,3 5.392,4 
453,3 149,1 3.547,1 
2.944,7 
Total PIB 
incremental 
Total PIB directo 
9.980,0 15.372,4 
Total PIB 
complejo 
productivo 
Total PIB 
aguas abajo 
Industria Pesada Industria ligera Agroindustria Efecto sistemico 
Se han considerado los 
EBITDAs promedio por sector 
para el valor de la producción 
estimado de los diferentes 
sectores contemplados en el 
complejo productivo 
Se considera el PIB derivado de 
la transformación de productos 
fabricados en las industrias 
identificadas en el Complejo 
productivo. Es decir se ha 
restado las exportaciones y 
ventas a consumidor final 
Se considera el PIB 
derivado del desarrollo 
de otros 
sectores(comercio, 
transporte, servicios, 
otros), por la creación de 
ciudades 
Estimación del escenario base . PIB con proyecto
Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 32 
El efecto directo e indirecto del complejo productivo supondrá mas del 20% del 
PIB de la región de Urabá 
Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Análisis Idom 
Proyección PIB total Urabá 
(2014-2034; billones COP) 
7% 
39% 
25,03 
40% 
7% 
14% 
39% 
2025 
12,33 
2030 
7% 
14% 
39% 
20,94 
55% 
12% 
PIB industrias upstream 
PIB sin impacto 
PIB industrias downstream 
PIB sistemico 
2020 2034 
26% 
5,66 
93% 
3% 1% 2% 
+11% 
+7% 
+17% 
+5% 
2014 
3,87 
Estimación del escenario base. PIB con proyecto

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Complejo productivo y portuario Urabá

  • 1. Pertinencia del desarrollo de un complejo productivo y infraestructura portuaria en Urabá Medellín, 30 de Marzo de 2014
  • 2. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá B. Justificación de la oportunidad de un complejo productivo y portuario y dimensionamiento C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de Urabá A. Enfoque considerado para la evaluación del potencial del complejo productivo y el puerto Contenido 1 2 3 2
  • 3. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 3 El proyecto portuario en Urabá parte del desarrollo de un Complejo productivo con actividad industrial e industrias ancla, servicios portuarios y logísticos, infraestructura de servicios, utilities y equipamientos en la región generando un impacto positivo en el desarrollo de la población. •Terminarles portuarias •Zona de actividades logísticas (ZAL) •Servicios industriales: Logísticos ; Servicios industriales: o&m, construcción, •Zonas francas •Vivienda por estratos •Serv públicos Abastecimiento, saneamiento, residuos y otros •Sanidad: hospitales nivel III •Conocimiento: Formación técnica, tecnológica y superior •Otros Equip.: comercial, cultural, deportivo Servicios de complejo portuario- productivo Impacto estructura urbana •Atracción de comercio exterior (Ahorro logístico, transbordo) •Desarrollo de nuevos sectores no presenten en Colombia (Coste energético, TLC frente a EU, reemplazo importaciones en la región caribe- Andes) •Relocalización de industrias existentes en la región de Antioquia Sectores ancla y cadenas de valor objetivo asociadas •Infraestructura de transporte: •Carreteras •Otras •Otras infraestructuras: Energía, gas, agua Infraestructuras del complejo portuario - productivo II III I IV Enfoque Fuente: Análisis IDOM
  • 4. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 4 Para identificar los sectores productivos que tienen potencial de desarrollo como industrias ancla dentro de complejo productivo, se analizaron cuatro líneas estratégicas Enfoque Fuente: Análisis IDOM 1. Atracción de Flujos logísticos actuales 2. Relocalización de Empresas existentes 3. Desarrollo de nuevos proyectos industriales 4. Recursos Urabá Como una zona con fuerte actividad agrícola, (Urabá tiene el potencial de desarrollar sectores agroindustriales para atender la demanda de productos en el caribe y la costa este de EU Por su posición estratégica, el complejo productivo en Urabá presenta ventajas logísticas frente a los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Martha, para todos los flujos de importación y exportación con destino o procedencia de las zonas productivas de Antioquia, Córdoba y el eje cafetero Existen un número de sectores que representan un potencial cliente para el complejo productivo en casos de para expansión de actividad o para relocalización de empresas en el largo plazo. Dichas empresas se verían beneficiada por el ahorro en costos logísticos y costos de energía Los sectores productivos catalogados como “nuevos negocios” son las industrias ancla y/o principal foco productivo de desarrollo industrial para el CP ya que son grandes generadores de empleo y catalizadores de la economía
  • 5. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá B. Justificación de la oportunidad de un complejo productivo y portuario y dimensionamiento C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de Uraba A. Enfoque considerado para la evaluación del potencial del complejo productivo y el puerto Contenido 1 2 3 12
  • 6. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 13 Propuesta de valor de la región El desarrollo de un complejo productivo se apoya en 3 principales ventajas competitivas que conforman una propuesta de valor para el desarrollo de industria Propuesta de valor Urabá Geo- localización Recursos naturales Herramientas de política pública •Región costera colombiana más cercana a Panamá con acceso a l mercados caribeños y costa este de USA •Puerto más cercano a las regiones de Antioquia, Córdoba y el eje cafetero •Disponibilidad de un elevado potencial para desarrollo de recursos agro- forestales (banano, plátano, cacao, palma, piña, eucalipto, otros ) •Reservas probables de carbón mineral, hidrocarburos en la región •Disponibilidad de suelo: 3000 hectáreas de terreno se encuentran en extinción de dominio en la zona de influencia que toca al puerto. La gobernación puede jugar clave detonando el complejo productivo y evitando la especulación •Energía disponible y competitiva: La región puede ofrecer costes energéticos a los sectores que se ubiquen en el complejo productivo apalancando la puesta en marcha central eléctrica de Ituango
  • 7. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 14 Destino P. NECOCLÍ CARTAGENA BARRANQUILLA SANTA MARTA BUENAVENTURA ANTIOQUIA 17 USD/ton 9 + 19 = 28 USD/ton 9 + 20 = 29 USD/ton 9 + 29 = 38 USD/ton 9 + 21 = 30 USD/ton CUNDINAMARCA 39 USD/ton 17 + 19 = 36 USD/ton 17 + 20 = 37 USD/ton 37 USD/ton 9 + 19 = 28 USD/ton V. DEL CAUCA* 19 + 25 = 44 USD/ton 19 + 38 = 57 USD/ton 19 + 42 = 61 USD/ton 19 + 46 = 65 USD/ton 4 USD/ton Comparativa de costes a futuro Baja atracción Alta atracción 39% 55% 22% 28% 90% 92% Flujos Caribe Flujos Pacífico NOTA (*): Escenario en caso de que no se construya la vía férrea del pacífico para conectar el Puerto de Buenaventura con la red central En el largo plazo Urabá será la alternativa más competitiva del litoral caribeño de Colombia para los flujos de comercio exterior de Antioquia, Eje Cafetero y Córdoba
  • 8. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 15 Se han identificado 14 sectores productivos con potencial de desarrollo para la región… Agroindustria Industria pesada Industria ligera Minerales e hidrocarburos Cacao Madera Cereales Metalmecánica Automotor Farmacéuticos Equipos eléctricos Textil y confecciones Celulosa y papel Vidrio Fertilizantes2 Acero Aluminio Cerámica Piña Palma Piscicultura Otros productos agrícolas1 Minería de Carbón Hidrocarburos Cementos Otros minerales Actividades logísticas e industrias de soporte Selección de sectores industriales para el Complejo Productivo Fuente: Análisis Idom Notas: 1: Se refiere a yuca, aguacate 2: La factibilidad de estos sectores está sujeta a la disponibilidad de gas natural 3: Sectores con un intensivo consumo de gas natural Plásticos2 Química básica2 Trasbordo y cabotaje Sectores con factibilidad alta Se requieren estudios adicionales Sectores con factibilidad media
  • 9. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 16 …y se ha definido un potencial calendario de implantación a 20 años vista Fuente: Análisis IDOM Desarrollo «habilitadores» 14-19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 Carreteras Infraestructura marítima Energía Explotacion R fosiles Incentivos Transversal de las Américas Autopistas de la prosperidad Hidroeléctrica Ituango Construcción de puerto Ley especial de ZF Acero Vidrio Aluminio Papel Cerámica Automotor E. Eléctricos Farmacéuticos Textil y confección Metalmecánica Plásticos Cacao Cereales Piña Industria Pesada Industria Pesada Agro Plates mill Pipes mill Refineria + smelter Vidrio plano Vidrio soplado Celulosa + papel Baldosas, locería + sanitarios Textil Confecciones Harinas Cereales Plan de desarrollo de sectores productivos
  • 10. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 17 Programa de necesidades. Impacto por sectores Fuente: Análisis IDOM Nota: No está considera el crecimiento promedio anual estimado para Colombia Consumo anual Agua (‘000 m3) Electricidad (GW) 22 551 1 200 50 519 1 500 2 099 50 2 099 50 CAPEX (millones USD) Producción (miles de toneladas) EBITDA (millones USD) 170 1.170 2.600 7.700 260 2 000 63 000 11 000 24 500 1.800 1.500 ‘14-19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 Terreno (hras) 40 200 900 - 1.000 500 - 700 Ventas (millones USD) 120 2.200 9.800 7.500 FLUJOS ESTIMADOS Comex MM Tons 2 6 10 8 Nuevas industrias MM Tons 0,5 2,5 13 8,7 - ,75 1.5 1 Transhipment MM TEU¨S …Cuantificando las principales magnitudes del complejo productivo y portuario
  • 11. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 19 La infraestructura portuaria alcanzará en el año 2034 una superficie de 113 hectáreas y supondrá una inversión de ~ 620 USD Mill Fuente: Análisis Idom Dimensionamiento infraestructura portuaria (2034) Granel sólido Granel mineral Carga contenerizada Carga general Flujo total (miles tn/año) Número de amarres Superficie (hectáreas) 4.810 2.709 CAPEX (USD Mill) 4 3 7.659 22.667 3 4 16 17 17 63 122 113 113 271 Infraestructura portuaria Terminales
  • 12. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 20 El puerto está soportado por una ZA con superficie de 60 hectáreas y la inversión ascenderá hasta los ~ 140 USD Mill Fuente: Análisis Idom Zona de Actividad Logística Dimensionamiento infraestructura ZAL (2034) Almacén de graneles Almacén general Superficie (hectáreas) CAPEX (USD Mill) Patio de contenedores Centro logístico de granos Almacén frío positivo Almacén frío negativo Silo para granos Fábrica de pallets Patio de vehículos Truck center Hub de combustibles Crossdocking center 4 1,5 1,5 2 15 5 6 1 6,6 9,5 6 2.9 13 4,7 4,7 3 15,4 6,2 22 7,3 21 15,8 12 10.8
  • 13. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 21 El complejo productivo y portuario basará su propuesta de valor en una geolocalizacion, infraestructura portuaria y logística de clase mundial, y un esquema de incentivos (energía y precios de suelo) Fuente: Análisis Idom Síntesis de mejores prácticas y lecciones aprendidas de complejos productivos 3. Propuesta de valor Dimensión Ciudad Ventaja Competitiva Tamaño Hectáreas de ZAL Puerto de alta eficiencia con alto % de utilización de espacio Enfoque económico Agroindustrial *Se definirá el enfoque productivo con el mayor potencial de desarrollo industrial y comercial en la región de Urabá Hidrocarburos Minería Carga general Infraestructura Servicios La infraestructura del complejo productivo tendrá especial enfoque en servicios Tecnología portuaria Incentivos Precio suelo Ahorro estimado de entre el 30 y 40% en las distancias carreteras desde Antioquia hasta el mar caribe. Incentivos fiscales a la exportación, zona franca especial, tarifas preferenciales en costos energético. Impuestos Costos Energéticos < 100Ha >2000 Ha Poco Total Poco Total Poco Total Poco Total Poco Total Poco Total Regular Exoneración Regular Preferenciales Poco Total Cartagena B. Ventura Necoclí Barranquilla S. Marta
  • 14. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 22 Necoclí Turbo Apartadó Carepa Chigorodó El Complejo Productivo y portuario se situará en una ubicación estratégica respecto al mar caribe por cercanía al puerto de Panamá y a uno de los principales centros de consumo de Colombia (Medellín) Microlocalizacion
  • 15. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 23 Necoclí El Totumo Transversal de las Américas Actual 2014 Referencia 2034 Se propone desarrollar el complejo productivo y portuario en el corredor Necocli- Turbo Microlocalizacion
  • 16. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá B. Justificación de la necesidad de un puerto y dimensionamiento C. Impacto esperado en empleo, población y PIB de la región de Urabá A. Enfoque considerado para la evaluación del potencial del complejo productivo y el puerto Contenido 3 Metodología y estado de avance del proyecto 24 1 2
  • 17. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 25 La instalación y operación de una concesión portuaria y de un complejo productivo en la subregión de Urabá van a generar una transformación en la dinámica demográfica tanto del municipio (área de influencia directa) como de los municipios identificados como área de influencia indirecta. Dinámicas demográficas 1.Claves de éxito para la ubicación de un puerto y de un complejo productivo Turbo Apartadó Carepa Chigorodó Necoclí Área de influencia directa: NECOCLÍ •Población Total en 2014 (datos DANE) : 60.778 hab. •Zona urbana: 25.244 hab. •Cabecera: 14.995 hab. •Centros poblados: 10.249 hab. •Zona rural: 35.534 hab. 1.Claves de éxito para la ubicación de un puerto y de un complejo productivo Área de influencia indirecta: TURBO, APARTADÓ, CAREPA Y CHIGORODÓ •Población Total en 2014 (datos DANE) : •Turbo: 155.173 hab. •Apartadó: 173.008 hab. •Carepa: 54.405 hab. •Chigorodó: 74.309 hab.
  • 18. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 26 El complejo productivo generará alrededor 76 mil empleos en el año 2034 Adicionalmente se generará empleo por la construcción del propio complejo e infraestructuras asociadas al mismo, así como por el desarrollo de Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, URBAM - Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, Análisis Idom Demanda de capital humano (2034; miles de personas) No cualificado Cualificado Total empleo 242,9 Total empleo efecto sistemico 159,6 Empleo construcción 7,0 Total empleo complejo productivo 76,3 Total empleo aguas abajo 54,7 Total empleo directo 21,6 Agroindustria 0,7 Industria ligera 11,1 Industria Pesada 9,9 Estimación del escenario base. Empleo con proyecto
  • 19. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 27 El empleo en la región se duplicaría con la construcción y operación del complejo productivo y el efector sistemico en el desarrollo urbano de la región Fuente: Análisis Idom Demanda total de capital humano según tipología (2014-2034; miles de personas) 2014 2016 2018 2020 2022 2024 250 150 50 0 2026 2028 2030 2032 2034 Empleo de construcción Total nuevo empleo Empleo existente Empleo sistémico Empleo complejo productivo Empleo indirecto Empleo directo Estimación del escenario base. Empleo con proyecto
  • 20. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 28 …pasando de 240.000 empleos a aproximadamente 500.000 mil en 2034 en la zona de influencia del complejo productivo* *Zona de influencia directa e indirecta: Necocli, Turbo, Apartado, Carepa, Chigorodo Fuente: Análisis Idom Demanda acumulada de capital humano según tipología (2014-2034; miles de personas) 500 400 300 200 100 0 600 Empleo sin proyecto Empleo directo Empleo indirecto Empleo sistémico 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 Estimación del escenario base. Empleo con proyecto
  • 21. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 29 Esta demanda de empleo provocará un incremento de la población Se espera la inmigración de población calificada y que demandará nuevos estratos de vivienda y nuevos servicios Proyecciones de crecimiento de la población 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 2014 Sin impacto Impacto de CP Efecto sistémico (conservador) 2020 2025 2030 2034 Fuente: Elaboración IDOM Proyecciones de crecimiento total de la población en los 5 municipios del proyecto
  • 22. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 30 La nueva población que inmigrará a la zona modifica la estratificación socioeconómica actual, aumentando las tasas de población de estratos superiores. Caracterización de la nueva población 47% 34% 19% 15% 12% 37% 36% 36% 35% 30% 14% 22% 30% 30% 28% 8% 10% 18% 7% 8% 1% 2034 4% 2030 3% 2025 5% 2% 2020 5% 2% 2014 100% 2% 0% estrato 5 estrato 6 estrato 1 estrato 2 estrato 3 estrato 4 47% 34% 20% 15% 37% 35% 31% 27% 20% 14% 22% 31% 34% 28% 10% 14% 32% 8% 0% 6% 1% 7% 8% 100% 2034 4% 2030 3% 2025 6% 2% 2020 2% 2014 2% 0% estrato 1 estrato 3 estrato 2 estrato 4 estrato 5 estrato 6 Porcentajes por estratos, de la población TOTAL con solo el impacto del complejo productivo (CP) Porcentajes por estratos, de la población TOTAL considerando el impacto del CP y el efecto sistémico
  • 23. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 31 El complejo productivo tendrá un impacto superior a 5300 millardos de COP Se espera que el impacto total en la región ascienda a 15300 millardos COP por el efecto sistémico del desarrollo de la región en su conjunto Fuente: Reuters, matriz coeficientes de utilización DANE 2012, Análisis Idom Proyección PIB Zona de Influencia Urabá (2034; Miles de millones COP constantes 2014) 1.845,3 5.392,4 453,3 149,1 3.547,1 2.944,7 Total PIB incremental Total PIB directo 9.980,0 15.372,4 Total PIB complejo productivo Total PIB aguas abajo Industria Pesada Industria ligera Agroindustria Efecto sistemico Se han considerado los EBITDAs promedio por sector para el valor de la producción estimado de los diferentes sectores contemplados en el complejo productivo Se considera el PIB derivado de la transformación de productos fabricados en las industrias identificadas en el Complejo productivo. Es decir se ha restado las exportaciones y ventas a consumidor final Se considera el PIB derivado del desarrollo de otros sectores(comercio, transporte, servicios, otros), por la creación de ciudades Estimación del escenario base . PIB con proyecto
  • 24. Oportunidad desarrollo complejo productivo y portuario en Urabá 32 El efecto directo e indirecto del complejo productivo supondrá mas del 20% del PIB de la región de Urabá Fuente: DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Análisis Idom Proyección PIB total Urabá (2014-2034; billones COP) 7% 39% 25,03 40% 7% 14% 39% 2025 12,33 2030 7% 14% 39% 20,94 55% 12% PIB industrias upstream PIB sin impacto PIB industrias downstream PIB sistemico 2020 2034 26% 5,66 93% 3% 1% 2% +11% +7% +17% +5% 2014 3,87 Estimación del escenario base. PIB con proyecto