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Commerce
En México y
el mundo
Octubre 2016
Mobile
IAB México agradece la participación y esfuerzo en
conjunto con la Asociación Mexicana de Venta Online. Sin
su colaboración este proyecto no hubiera sido posible.
agradecimiento
AGENDA
• Objetivo y Metodología
• Usos y Hábitos
• Motivadores y satisfacción sobre el comercio móvil
• Publicidad móvil y las plataformas sociales
• Experiencia Multicanal
• Conclusiones
OBJETIVO Y
METODOLOGÍA
OBJETIVO
Esta investigación en apoyo a la Iniciativa de
Investigación IAB Global tiene como objetivo
explorar y entender las similitudes y diferencias
en la compra y actividades de pago de los
consumidores de 19 países participantes en el
estudio a través de los dispositivos móviles.
Casa de estudio
Metodología:
- Encuesta de 22 preguntas diseñada y
alineada para 19 países a través de
Smartphone o Tablet del 22 de Julio al 17
de Agosto del 2016.
- N=200 por país, mayores a 18 años, llevan
a cabo actividades en línea a través de
dispositivos móviles (Smartphone o Tablet) y
han comprado algún producto o servicio a
través del móvil en los últimos 6 meses.
La casa de estudio fue:
IAB Australia
IAB Austria
IAB Brasil
IAB Canadá
IAB Chile
IAB China
IAB Colombia
IAB Estados Unidos
IAB Francia
IAB Irlanda
IAB México
IAB Nueva Zelanda
Japón IAA
IAB Noruega
IAB Perú
IAB Reino Unido
IAB Singapur
IAB Suecia
IAB Turquía
19 PAÍSES PARTICIPANTES
- Base Global: 3,800 entrevistas consolidadas por los 19
países participantes.
- Base Latinoamérica: 1,000 entrevistas consolidadas
por Brasil, Chile, Colombia, Perú y México.
- Base México: 200 entrevistas.
ANOTACIONES
A todos los encuestados se les realizaron las mismas
preguntas: Artículos comprados, frecuencia de compra, dónde fue
comprado y cuánto se gastó.
DISTRIBUCIÓN demográfica por mercado
60% 60% 55% 64% 59%
40% 40% 45% 36% 41%
Promedio
Global
Europa Norteamérica Latinoamérica APAC
Mujer
Hombre
73% 72% 60% 78% 74%
27% 28% 40%
22% 26%
Promedio
Global
Europa Norteamérica Latinoamérica APAC
Más de 35
18 a 34
por género
por edad
Base: Compradores Mobile en todos los países participantes (N=3,800), por país (N=200). Sin cuota por género o edad.
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%
Género
DISTRIBUCIÓN DE MUESTRA EN MÉXICO
31% 32% 25% 11% 2%
18-24 25-34 35-44 45-55 Más de 55
Edad
Nivel de estudios:
3%
7%
30%
11%
43%
7%
Otro
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Universidad
Posgrado
Base: Compradores Mobile en México (N=200)
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%
Mujer Hombre
50% 50%
CONTEXTO
Para 2015, existen 68 millones de internautas, lo que representa el 57%
de la población en México.*
Penetración de internet en méxico
30% 33%
40%
46%
52% 55% 57%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
+3pp
+7pp
+6pp
+6pp
+3pp
*Fuente: Estimación 2014 y 2015 realizada por Millward Brown basada en datos de eMarketer, INEGI, The World Bank y WIP proveniente del
Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos. IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive. Marzo 2016
+2pp
Suscripciones de Telefonía Móvil en México
Fuente 2014 – 2015: Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT
Fuente Pronóstico 2016: The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
104.0
102.7
101.3
104.9
103.3 104.3 105.1
107.7
109.0 109.6
110.8
113.1
2014
Q1
2014
Q2
2014
Q3
2014
Q4
2015
Q1
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2016
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
MillonesdeSuscripciones
Líneasmóviles
Durante el 2016, se pronostica un crecimiento de 4.9% al cierre del año
debido a los efectos de las reformas de telecomunicaciones, la entrada de
NMVO’s y las nuevas estrategias de precios.
Suscripciones de Prepago y Postpago
en telefonía móvil
A pesar de una constante
proporción de usuarios Prepago,
el segmento Postpago ha
estado incrementando su
participación en últimos años,
pronosticando un cierre del 17%
para 2016.
87% 85% 84% 85% 87% 84% 83%
13% 15% 16% 15% 13% 16% 17%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prepago Pospago
Fuente 2014 – 2015: Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT
Fuente Pronóstico 2016: The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
Penetración de smartphones en méxico
En 2016, se pronostica un
cierre de penetración de
Smartphones que supera el
80% de las líneas móviles
en México.
2012 2013 2014 2015 2016
34.8%
50.7%
24.3%
71.6%
82.7%
Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
2016 es pronóstico.
Desagregación den los ingresos móviles
28%
36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Voz Datos Equipo
La acelerada
migración a
Smartphones en el
mercado mexicano
genera un aumento
en el share de
ingresos por
equipos.
Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
2016 es pronóstico.
96%
89%
67%
64%
53%
41%
28%
23%
21%
4%
11%
33%
36%
47%
59%
72%
77%
79%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Prepago Postpago
Distribución de smartphones por modalidad
Es indiscutible el
crecimiento del
Segmento Prepago
debido a el aumento de
oferta de equipos de gama
media y baja más
accesibles al público.
Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
2016 es pronóstico.
30.9%
15.4%
12.4%
9.7%
7.4%
6.4%
6%
2.3%
9.5%
Distribución de smartphones por marca
Samsung
Otros
Huawei
LG
Sony
Nokia
Alcatel
Motorola
Apple
Otros:
• HTC
• Lanix
• ZTE
• M4
• Blackberry
• Longtail
Los esfuerzos
publicitarios y la
amplia gama de
equipos a todos los
precios posicionan a
varias marcas con
mayor participación en
el mercado.
Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
Distribución de smartphones por sistema operativo
Symbian
0.5%
BlackBerry
1.1%
Windows
Mobile
6.5%
iOS
12.6%
Android
79.1%
La creciente
participación de
Android con 79% del
market share se debe a
gran catálogo de
marcas que utilizan
este sistema operativo.
Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
USOS Y HÁBITOS
En México, los principales productos que adquieren los compradores
mobiles se concentran en apps, tiempo aire o datos y entretenimiento.
Compras que han realizado alguna vez
P10. ¿Cuáles de los siguientes has adquirido a través tu Smartphone o Tablet?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile en México (N=200)
42% App o Juego para Smartphone/Tablet
36%
Tiempo aire o Datos para
Smartphone/Tablet
32% Tickets para eventos
27% Productos de Entretenimiento Digital
27% Servicios de Transporte
26% Viajes
24% Moda
22% Productos de Entretenimiento Físico
20% Juegos y Juguetes
20%
Pagos de Servicios públicos a través de Sitio
web/ App
Durante los últimos 6
meses, el 76% de los
usuarios de Internet móvil
en México han realizado
alguna compra a través de
sus dispositivos móviles.
Compras móviles en los últimos 6 meses
75%
76%
72%
Promedio
Global
México
LATAM
Base: Compradores Mobile en todos los países participantes (N=3,800), México (N=200) , LATAM (N=1,000)
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%
Compras en los últimos 6 meses
P6. ¿Cuáles de los siguientes productos o servicios, si tiene, has adquirido a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos 6 meses.
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile en México (N=200)
46% 42% 35% 31% 27% 24% 23%
Tiempo aire o
Datos para
SP/ Tablet
Productos de
Entretenimiento
Digital
App o Juego
para SP/
Tablet
(Compra /
Actualización)
Productos
físicos desde
Sitio Web/App
(ropa, despensa)
Servicio
ordenado desde
Sitio Web/ App
(Taxi, tratamiento
de belleza, etc)
Pago de
servicios
públicos a
través de Sitio
Web/ App
Comida o
bebidas en
tienda,
cafetería, bar
Los compradores mobile mexicanos destacan por sus compras mobile para
adquirir tiempo aire y productos de entretenimiento, ya sea de forma digital o
física.
Compras en los últimos 6 meses
en contexto global
México LATAM Global
Tiempo aire o Datos para SP/ Tablet 46% 47% 34%
Productos de Entretenimiento Digital 42% 41% 37%
App o Juego para SP/Tablet
(Compra / Actualización) 35% 29% 36%
Productos físicos desde Sitio Web/App
(Ropa, Despensa)
31% 37% 46%
Servicio ordenado desde Sitio Web/ App
(Taxi, tratamiento de belleza, etc)
27% 29% 26%
Pago de servicios públicos a través de Sitio
Web/ App
24% 30% 28%
Comida o bebidas en tienda, cafetería, bar 23% 23% 29%
P6. ¿Cuáles de los siguientes productos o servicios, si tiene, has adquirido a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos 6 meses.
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile en México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
1
2
3 3
1
2
1
2
3
México y Latinoamérica
muestran una gran
oportunidad de generar
hábitos de compra móvil
de manera diaria o
semanal, en comparación
con el promedio global.
FRECUENCIA DE COMPRA MÓVIL
13%
45%
43%
14%
43% 44%
23%
43%
34%
Diario / Semanal Mensual Algunas veces al año
México LATAM Global
P8. ¿Con qué frecuencia compras productos o servicios a través de tu Smartphone o Tablet?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
41%
7%
13%
14%
7%
10%
41%
7%
15%
14%
6%
8%
CANALES UTILIZADOS EN LAS COMPRAS MENSUALES HABITUALES
P12. Pensando en sus compras mensuales habituales. Aproximadamente, ¿Qué porcentaje de sus compras se realizan a través de los siguientes
canales?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200) ), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
Global LATAM México
A nivel mundial, las compras en tienda física pagando con tarjeta de crédito/débito
superan el 40% del total de compras mensuales habituales del internauta mobile.
44%
5%
14%
15%
7%
9%
En una tienda física, pagando con
efectivo, tarjeta de crédito/débito
Por teléfono con una llamada de voz
Online - Por computadora de
escritorio/PC/laptop
Online - Por smartphone
Online - Por tablet
En una tienda física, pagando con el
móvil
CANALES UTILIZADOS EN LAS COMPRAS MENSUALES
HABITUALES
P12. Pensando en sus compras mensuales habituales. Aproximadamente, ¿Qué porcentaje de sus compras se
realizan a través de los siguientes canales?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200)
41%
7% 13%
14%
7%
10%
En una tienda física, pagando con
efectivo, tarjeta de crédito/débito
Por teléfono con una llamada de voz
Online - Por computadora de
escritorio/PC/laptop
Online - Por smartphone
Online - Por tablet
En una tienda física, pagando con el
móvil
En México,
31% de las compras
mensuales son
realizadas desde
dispositivos móviles
lATAM
Global
31%
28%
Sitio web mobile con tarjeta de
crédito/débito 37% 38% 40%
Servicio de pago online como PayPal u
otro similiar
31% 34% 37%
Por una aplicación
(en la App hay datos de mis cuentas bancarias) 21% 20% 25%
Pago directo al Smartphone / Tablet
como un SMS de recarga
19% 18% 19%
Voucher / código de oferta
19% 17% 20%
Top 5 Formas de pago para comprar a través de
dispositivos móviles
P13. ¿Cuál ha sido la forma de pago que has utilizado para comprar a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos seis meses? Por favor
seleccione todas las opciones que correspondan.
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
México
Promedio
Global
LATAM
Uso del monedero móvil >mobile wallet<
P13. ¿Cuál ha sido la forma de pago que has utilizado para comprar a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos seis meses? P19. En los
últimos 6 meses, has utilizado tu móvil para:: Selecciona las opciones que apliquen.
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=20)
de los compradores mobile
en México han utilizado el
servicio de Mobile Wallet
10%
Verificar saldo bancario
Enviar o recibir tiempo aire para/de alguien
más
Pagar una cuenta
Transferir dinero o fondos de una cuenta a
otra
Autentificar un nuevo pago desde su
cuenta bancaria
Enviar o recibir dinero
1
2
3
4
5
6
Ranking de Uso del Mobile Wallet
47%China
42%
Noruega
18%
Global
Productos & servicios adquiridos a través del
monedero móvil >mobilewallet<
P18 Mencionaste que habías utilizado un monedero móvil para la compra de productos o servicios a través de tu Smartphone o Tablet. ¿Qué
productos o servicios has comprado a través de este método de pago?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=20)
1 2 3 4 5 6
Alimentos o
bebidas en
una tienda,
cafetería o bar
Producto físico
ordenado desde
un sitio web o
una aplicación
App o Juego
para SP/
Tablet
(Compra /
Actualización)
Servicio
ordenado desde
Sitio Web/ App
(Taxi, tratamiento
de belleza, etc)
Contenido
Digital
Pago de
servicios
públicos
Ranking de productos y servicios a través del Mobile Wallet:
MOTIVADORES Y
SATISFACCIÓN
En general, los
compradores mobile
están satisfechos con
su experiencia al
comprar productos y
servicios a través de sus
dispositivos móviles.
Satisfacción sobre experiencia de compra
2% 1% 1%
3% 3%
6%
16% 17% 14%
44% 48% 52%
36% 32% 27%
Global LATAM México
Muy satisfecho
Satisfecho
Indiferente
Insatisfecho
Muy insatisfecho
% T2B SATISFACCIÓN 80% 80% 79%
P14. ¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia al comprar productos y servicios a través de tu Smartphone o Tablet?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
Motivadores al comprar en dispositivos móviles
42%
32%
24%
23% 21%
16%
11%
8%Para ahorrar tiempo
Para obtener el mejor precio
posible/ahorrar dinero
No podía encontrarlo
en la tienda
Era conveniente
Para obtener algo de
inmediato y no esperar
Por entretenimiento
Es más seguro que
llevar dinero en efectivo
Me direccionó la
publicidad
Es para mí la única manera
de comprar artículos en línea
23%
P15. ¿Por qué compras productos o servicios a través de tu Smartphone o Tablet?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200)
barreras que impiden comprar más en
dispositivos móviles
P16. ¿Cuáles son las principales razones por las que usted no compra más productos y servicios a través de tu Smartphone o Tablet?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
45%
52%
44%
LATAM
México
Promedio
Global
En México existen más altos
indicadores de barreras de
confianza para comprar más
a través de Smartphone o
Tablet en comparación con el
promedio Global y LATAM.
barreras que impiden comprar más en dispositivos
móviles EN MÉXICO
28%
26%
24%
22% 11%
10%
9%
7%No confío en la Seguridad
No necesito comprar más
No quiero compartir mi
información personal
He leído o escuchado
experiencias negativas de otros
Es demasiado
complicado
Se tardan demasiado en realizar las
transacciones en teléfono móvil
Es demasiado caro
Mi red de datos de teléfono
móvil no es confiable o estable
He tenido una experiencia
negativa previamente
11%
P16. ¿Cuáles son las principales razones por las que usted no compra más productos y servicios a través de tu Smartphone o Tablet?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200)
A nivel mundial, 6 de cada 10
compradores mobile planean
comprar más productos o
servicios a través de sus
dispositivos móviles.
Intención de compra mobile en los próximos 6 meses
63%
LATAM
64%
México
61%
Global
P24. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con: Tengo pensado adquirir más productos o servicios a través de mi Smartphone o Tablet en los
próximos 6 meses
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
En México, el 65% considera
que el pago mobile se está
convirtiendo en el medio
dominante y probablemente
sustituirá al pago en
efectivo.
compra mobile como medio de pago dominante
LATAM
México
Global
P24. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con: El pago por teléfono móvil se está convirtiendo en el medio dominante y probablemente sustituirá
al pago en efectivo. Suma Totalmente de acuerdo + De Acuerdo.
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
65%
60%
64%
PUBLICIDAD MÓVIL y
las plataformas
sociales
INTERACCIÓN CON LA PUBLICIDAD MÓVIL
En contexto internacional, México
destaca por tener una mayor
interacción con la publicidad en
plataformas móviles.
P23. En los últimos 6 meses, ¿Has realizado alguna de las siguientes acciones después de ver un anuncio en tu Smartphone o Tablet?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
México LATAM Global
83% 82% 76%
INTERACCIÓN CON LA PUBLICIDAD MÓVIL
P23. En los últimos 6 meses, ¿Has realizado alguna de las siguientes acciones después de ver un anuncio en tu Smartphone o Tablet?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
38%
32%
31% 20%
18%
9%
Hacer clic en el anuncio
para obtener más
información
Visitar el sitio web del
anunciante otra vez
Compartir el anuncio con otros
Hacer clic en el anuncio para
comprar el producto o servicio
Revisar el producto o
servicio en otro momento
Hacer clic en el anuncio para visitar
el sitio web del anunciante
El rol de las redes sociales para compartir sus
experiencias de compra
P24. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con: Me encanta compartir mis experiencias y compras en línea. Suma Totalmente de acuerdo + De
Acuerdo
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
41%
LATAM
43%
México
36%
Global
México destaca del resto del
mundo y de Latinoamérica por
aprovechar las redes sociales
para compartir online sus
experiencias y compras
móviles.
El rol de las redes sociales para descubrir y
comprar nuevos productos y servicios
P24. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con: Frecuentemente descubro nuevos productos y servicios para compra a través de redes sociales..
Suma Totalmente de acuerdo + De Acuerdo
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
71%
LATAM
70%
México
60%
Global
En México y Latinoamérica, las
plataformas sociales
desempeñan un papel clave en
el descubrimiento y compra de
productos y servicios.
EXPERIENCIA
MULTICANAL
En México, existe un área de oportunidad para que el usuario que busca
información sobre un producto o servicio en un móvil, concrete la compra.
MOBILE COMO cierre de venta
y la busqueda de información desde diferentes canales
12%
Revisarlo en tienda física Revisarlo en Laptop/Desktop Revisarlo en Smartphone/Tablet Otros
Global LATAM México
44% 44%44%
39%38%
32%
40%
29%
49%
16%
19%
15%
P21. ¿Alguna vez has comprado un producto o servicio en tu Smartphone o tablet después de hacer lo siguiente?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
En México, el 50% de las compras en tienda física, iniciaron a
través de la búsqueda desde dispositivos móviles.
MOBILE COMO FUENTE DE INFORMACIÓN
Y DRIVER PARA COMPRA en diferentes canales
Compra en tienda física Compra en Laptop/Desktop Compra en Smartphone/Tablet Otros
Global LATAM México
P22. ¿Alguna vez has encontrado o buscado un producto o servicio en tu Smartphone o tablet, y acabó comprándolo de las siguientes maneras?
Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
46%
50%51%
39%38%
30%
41%
36%
47%
12% 14%12%
CONCLUSIONES
La compra móvil es una realidad en México y el mundo
Los compradores mobile mexicanos muestran una gran apertura a seguir
incorporando la compra dentro de las actividades habituales que realizan en
sus dispositivos móviles, equiparable al resto del mundo.
conclusiones
Aún no compramos el tipo de productos y servicios que ya se
están comprando en otros países.
En México, las principales compras que se realizan desde un móvil son
eventuales y un valor de ticket de compra limitado, principalmente tiempo aire
y productos de entretenimiento digital, cuando en el resto del mundo, son
actividades recurrentes como la compra de productos como ropa y
despensa, lo que representa una gran oportunidad para diversos sectores.
conclusiones
México, un país con mayor apertura a la publicidad móvil
Los compradores mobile mexicanos tienen una mayor apertura a generar una
interacción con la publicidad móvil que el resto de los mercados internacionales. La
industria digital tiene la responsabilidad de seguir los lineamientos y mejores prácticas
para no ser intrusivos y favorecer una mejor experiencia para el usuario.
El rol primordial de interacción a través de las
plataformas sociales
México y Latinoamérica destacan a nivel mundial por la necesidad de
compartir sus experiencias de compra a través de las redes sociales,
confirmando que son un gran canal de interacción con el consumidor.
conclusiones
Barreras para generar mayor commerce mobile
La falta de confianza representa el mayor reto para el crecimiento del mobile
commerce en México. Se deben apuntar esfuerzos para asegurar la
confidencialidad y protección de los datos de los usuarios.
Madurando al dispositivo móvil como un canal de distribución
En México y el mundo, el móvil es una de las principales plataformas de búsqueda de
información antes de comprar productos y servicios. Sin embargo, México enfrenta un reto
importante para lograr concretar la compra en el mismo dispositivo móvil, lo que invita a
evaluar aspectos como sistemas de pago, usabilidad de las plataformas de mobile
commerce, así como una mayor promoción y difusión hacia el consumidor final.
Daniela Orozco
Gerente de Investigación IAB México
estudios@iabmexico.com
Pierre-Claude Blaise
Director General AMVO
pierre@amvo.org.mx
En septiembre, ya contamos con más de 130 empresas mexicanas e internacionales, de todos los
sectores (retail, moda, seguros, viajes, bancos, fondos de inversión...), de todos tipos (start-ups,
pure players, bricks y también agencias) que buscan desarrollar su comercio electrónico y beneficiar
de las mejores prácticas de la industria. Visita nuestra página para mayor información:
www.amvo.org.mx
Acerca de
La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) es
una organización civil sin fines de lucro constituida en 2014
con el propósito de apoyar e impulsar el desarrollo del
Comercio Electrónico en México.
IAB (Interactive Advertising Bureau) es el principal organismo a nivel global
que representa a la industria de la publicidad interactiva, fundado en 1996 en
Estados Unidos, actualmente tiene presencia en más de 45 países.
Acerca de iab méxico
IAB México es una asociación sin fines de lucro que inició actividades en febrero del 2005 con el
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Mobile e commerce

  • 1. Commerce En México y el mundo Octubre 2016 Mobile
  • 2. IAB México agradece la participación y esfuerzo en conjunto con la Asociación Mexicana de Venta Online. Sin su colaboración este proyecto no hubiera sido posible. agradecimiento
  • 3. AGENDA • Objetivo y Metodología • Usos y Hábitos • Motivadores y satisfacción sobre el comercio móvil • Publicidad móvil y las plataformas sociales • Experiencia Multicanal • Conclusiones
  • 5. OBJETIVO Esta investigación en apoyo a la Iniciativa de Investigación IAB Global tiene como objetivo explorar y entender las similitudes y diferencias en la compra y actividades de pago de los consumidores de 19 países participantes en el estudio a través de los dispositivos móviles.
  • 6. Casa de estudio Metodología: - Encuesta de 22 preguntas diseñada y alineada para 19 países a través de Smartphone o Tablet del 22 de Julio al 17 de Agosto del 2016. - N=200 por país, mayores a 18 años, llevan a cabo actividades en línea a través de dispositivos móviles (Smartphone o Tablet) y han comprado algún producto o servicio a través del móvil en los últimos 6 meses. La casa de estudio fue:
  • 7. IAB Australia IAB Austria IAB Brasil IAB Canadá IAB Chile IAB China IAB Colombia IAB Estados Unidos IAB Francia IAB Irlanda IAB México IAB Nueva Zelanda Japón IAA IAB Noruega IAB Perú IAB Reino Unido IAB Singapur IAB Suecia IAB Turquía 19 PAÍSES PARTICIPANTES
  • 8. - Base Global: 3,800 entrevistas consolidadas por los 19 países participantes. - Base Latinoamérica: 1,000 entrevistas consolidadas por Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. - Base México: 200 entrevistas. ANOTACIONES A todos los encuestados se les realizaron las mismas preguntas: Artículos comprados, frecuencia de compra, dónde fue comprado y cuánto se gastó.
  • 9. DISTRIBUCIÓN demográfica por mercado 60% 60% 55% 64% 59% 40% 40% 45% 36% 41% Promedio Global Europa Norteamérica Latinoamérica APAC Mujer Hombre 73% 72% 60% 78% 74% 27% 28% 40% 22% 26% Promedio Global Europa Norteamérica Latinoamérica APAC Más de 35 18 a 34 por género por edad Base: Compradores Mobile en todos los países participantes (N=3,800), por país (N=200). Sin cuota por género o edad. Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%
  • 10. Género DISTRIBUCIÓN DE MUESTRA EN MÉXICO 31% 32% 25% 11% 2% 18-24 25-34 35-44 45-55 Más de 55 Edad Nivel de estudios: 3% 7% 30% 11% 43% 7% Otro Primaria Secundaria Preparatoria Universidad Posgrado Base: Compradores Mobile en México (N=200) Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95% Mujer Hombre 50% 50%
  • 12. Para 2015, existen 68 millones de internautas, lo que representa el 57% de la población en México.* Penetración de internet en méxico 30% 33% 40% 46% 52% 55% 57% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 +3pp +7pp +6pp +6pp +3pp *Fuente: Estimación 2014 y 2015 realizada por Millward Brown basada en datos de eMarketer, INEGI, The World Bank y WIP proveniente del Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos. IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive. Marzo 2016 +2pp
  • 13. Suscripciones de Telefonía Móvil en México Fuente 2014 – 2015: Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT Fuente Pronóstico 2016: The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016. 104.0 102.7 101.3 104.9 103.3 104.3 105.1 107.7 109.0 109.6 110.8 113.1 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 MillonesdeSuscripciones Líneasmóviles Durante el 2016, se pronostica un crecimiento de 4.9% al cierre del año debido a los efectos de las reformas de telecomunicaciones, la entrada de NMVO’s y las nuevas estrategias de precios.
  • 14. Suscripciones de Prepago y Postpago en telefonía móvil A pesar de una constante proporción de usuarios Prepago, el segmento Postpago ha estado incrementando su participación en últimos años, pronosticando un cierre del 17% para 2016. 87% 85% 84% 85% 87% 84% 83% 13% 15% 16% 15% 13% 16% 17% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prepago Pospago Fuente 2014 – 2015: Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT Fuente Pronóstico 2016: The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
  • 15. Penetración de smartphones en méxico En 2016, se pronostica un cierre de penetración de Smartphones que supera el 80% de las líneas móviles en México. 2012 2013 2014 2015 2016 34.8% 50.7% 24.3% 71.6% 82.7% Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016. 2016 es pronóstico.
  • 16. Desagregación den los ingresos móviles 28% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Voz Datos Equipo La acelerada migración a Smartphones en el mercado mexicano genera un aumento en el share de ingresos por equipos. Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016. 2016 es pronóstico.
  • 17. 96% 89% 67% 64% 53% 41% 28% 23% 21% 4% 11% 33% 36% 47% 59% 72% 77% 79% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prepago Postpago Distribución de smartphones por modalidad Es indiscutible el crecimiento del Segmento Prepago debido a el aumento de oferta de equipos de gama media y baja más accesibles al público. Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016. 2016 es pronóstico.
  • 18. 30.9% 15.4% 12.4% 9.7% 7.4% 6.4% 6% 2.3% 9.5% Distribución de smartphones por marca Samsung Otros Huawei LG Sony Nokia Alcatel Motorola Apple Otros: • HTC • Lanix • ZTE • M4 • Blackberry • Longtail Los esfuerzos publicitarios y la amplia gama de equipos a todos los precios posicionan a varias marcas con mayor participación en el mercado. Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
  • 19. Distribución de smartphones por sistema operativo Symbian 0.5% BlackBerry 1.1% Windows Mobile 6.5% iOS 12.6% Android 79.1% La creciente participación de Android con 79% del market share se debe a gran catálogo de marcas que utilizan este sistema operativo. Fuente : The Competitive Intelligence Unit, Reporte de Dimensionamiento de Equipos Móviles en México 2016.
  • 21. En México, los principales productos que adquieren los compradores mobiles se concentran en apps, tiempo aire o datos y entretenimiento. Compras que han realizado alguna vez P10. ¿Cuáles de los siguientes has adquirido a través tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile en México (N=200) 42% App o Juego para Smartphone/Tablet 36% Tiempo aire o Datos para Smartphone/Tablet 32% Tickets para eventos 27% Productos de Entretenimiento Digital 27% Servicios de Transporte 26% Viajes 24% Moda 22% Productos de Entretenimiento Físico 20% Juegos y Juguetes 20% Pagos de Servicios públicos a través de Sitio web/ App
  • 22. Durante los últimos 6 meses, el 76% de los usuarios de Internet móvil en México han realizado alguna compra a través de sus dispositivos móviles. Compras móviles en los últimos 6 meses 75% 76% 72% Promedio Global México LATAM Base: Compradores Mobile en todos los países participantes (N=3,800), México (N=200) , LATAM (N=1,000) Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%
  • 23. Compras en los últimos 6 meses P6. ¿Cuáles de los siguientes productos o servicios, si tiene, has adquirido a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos 6 meses. Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile en México (N=200) 46% 42% 35% 31% 27% 24% 23% Tiempo aire o Datos para SP/ Tablet Productos de Entretenimiento Digital App o Juego para SP/ Tablet (Compra / Actualización) Productos físicos desde Sitio Web/App (ropa, despensa) Servicio ordenado desde Sitio Web/ App (Taxi, tratamiento de belleza, etc) Pago de servicios públicos a través de Sitio Web/ App Comida o bebidas en tienda, cafetería, bar Los compradores mobile mexicanos destacan por sus compras mobile para adquirir tiempo aire y productos de entretenimiento, ya sea de forma digital o física.
  • 24. Compras en los últimos 6 meses en contexto global México LATAM Global Tiempo aire o Datos para SP/ Tablet 46% 47% 34% Productos de Entretenimiento Digital 42% 41% 37% App o Juego para SP/Tablet (Compra / Actualización) 35% 29% 36% Productos físicos desde Sitio Web/App (Ropa, Despensa) 31% 37% 46% Servicio ordenado desde Sitio Web/ App (Taxi, tratamiento de belleza, etc) 27% 29% 26% Pago de servicios públicos a través de Sitio Web/ App 24% 30% 28% Comida o bebidas en tienda, cafetería, bar 23% 23% 29% P6. ¿Cuáles de los siguientes productos o servicios, si tiene, has adquirido a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos 6 meses. Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile en México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800) 1 2 3 3 1 2 1 2 3
  • 25. México y Latinoamérica muestran una gran oportunidad de generar hábitos de compra móvil de manera diaria o semanal, en comparación con el promedio global. FRECUENCIA DE COMPRA MÓVIL 13% 45% 43% 14% 43% 44% 23% 43% 34% Diario / Semanal Mensual Algunas veces al año México LATAM Global P8. ¿Con qué frecuencia compras productos o servicios a través de tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
  • 26. 41% 7% 13% 14% 7% 10% 41% 7% 15% 14% 6% 8% CANALES UTILIZADOS EN LAS COMPRAS MENSUALES HABITUALES P12. Pensando en sus compras mensuales habituales. Aproximadamente, ¿Qué porcentaje de sus compras se realizan a través de los siguientes canales? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200) ), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800) Global LATAM México A nivel mundial, las compras en tienda física pagando con tarjeta de crédito/débito superan el 40% del total de compras mensuales habituales del internauta mobile. 44% 5% 14% 15% 7% 9% En una tienda física, pagando con efectivo, tarjeta de crédito/débito Por teléfono con una llamada de voz Online - Por computadora de escritorio/PC/laptop Online - Por smartphone Online - Por tablet En una tienda física, pagando con el móvil
  • 27. CANALES UTILIZADOS EN LAS COMPRAS MENSUALES HABITUALES P12. Pensando en sus compras mensuales habituales. Aproximadamente, ¿Qué porcentaje de sus compras se realizan a través de los siguientes canales? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200) 41% 7% 13% 14% 7% 10% En una tienda física, pagando con efectivo, tarjeta de crédito/débito Por teléfono con una llamada de voz Online - Por computadora de escritorio/PC/laptop Online - Por smartphone Online - Por tablet En una tienda física, pagando con el móvil En México, 31% de las compras mensuales son realizadas desde dispositivos móviles lATAM Global 31% 28%
  • 28. Sitio web mobile con tarjeta de crédito/débito 37% 38% 40% Servicio de pago online como PayPal u otro similiar 31% 34% 37% Por una aplicación (en la App hay datos de mis cuentas bancarias) 21% 20% 25% Pago directo al Smartphone / Tablet como un SMS de recarga 19% 18% 19% Voucher / código de oferta 19% 17% 20% Top 5 Formas de pago para comprar a través de dispositivos móviles P13. ¿Cuál ha sido la forma de pago que has utilizado para comprar a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos seis meses? Por favor seleccione todas las opciones que correspondan. Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800) México Promedio Global LATAM
  • 29. Uso del monedero móvil >mobile wallet< P13. ¿Cuál ha sido la forma de pago que has utilizado para comprar a través de tu Smartphone o Tablet en los últimos seis meses? P19. En los últimos 6 meses, has utilizado tu móvil para:: Selecciona las opciones que apliquen. Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=20) de los compradores mobile en México han utilizado el servicio de Mobile Wallet 10% Verificar saldo bancario Enviar o recibir tiempo aire para/de alguien más Pagar una cuenta Transferir dinero o fondos de una cuenta a otra Autentificar un nuevo pago desde su cuenta bancaria Enviar o recibir dinero 1 2 3 4 5 6 Ranking de Uso del Mobile Wallet 47%China 42% Noruega 18% Global
  • 30. Productos & servicios adquiridos a través del monedero móvil >mobilewallet< P18 Mencionaste que habías utilizado un monedero móvil para la compra de productos o servicios a través de tu Smartphone o Tablet. ¿Qué productos o servicios has comprado a través de este método de pago? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=20) 1 2 3 4 5 6 Alimentos o bebidas en una tienda, cafetería o bar Producto físico ordenado desde un sitio web o una aplicación App o Juego para SP/ Tablet (Compra / Actualización) Servicio ordenado desde Sitio Web/ App (Taxi, tratamiento de belleza, etc) Contenido Digital Pago de servicios públicos Ranking de productos y servicios a través del Mobile Wallet:
  • 32. En general, los compradores mobile están satisfechos con su experiencia al comprar productos y servicios a través de sus dispositivos móviles. Satisfacción sobre experiencia de compra 2% 1% 1% 3% 3% 6% 16% 17% 14% 44% 48% 52% 36% 32% 27% Global LATAM México Muy satisfecho Satisfecho Indiferente Insatisfecho Muy insatisfecho % T2B SATISFACCIÓN 80% 80% 79% P14. ¿Qué tan satisfecho estás con tu experiencia al comprar productos y servicios a través de tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
  • 33. Motivadores al comprar en dispositivos móviles 42% 32% 24% 23% 21% 16% 11% 8%Para ahorrar tiempo Para obtener el mejor precio posible/ahorrar dinero No podía encontrarlo en la tienda Era conveniente Para obtener algo de inmediato y no esperar Por entretenimiento Es más seguro que llevar dinero en efectivo Me direccionó la publicidad Es para mí la única manera de comprar artículos en línea 23% P15. ¿Por qué compras productos o servicios a través de tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200)
  • 34. barreras que impiden comprar más en dispositivos móviles P16. ¿Cuáles son las principales razones por las que usted no compra más productos y servicios a través de tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800) 45% 52% 44% LATAM México Promedio Global En México existen más altos indicadores de barreras de confianza para comprar más a través de Smartphone o Tablet en comparación con el promedio Global y LATAM.
  • 35. barreras que impiden comprar más en dispositivos móviles EN MÉXICO 28% 26% 24% 22% 11% 10% 9% 7%No confío en la Seguridad No necesito comprar más No quiero compartir mi información personal He leído o escuchado experiencias negativas de otros Es demasiado complicado Se tardan demasiado en realizar las transacciones en teléfono móvil Es demasiado caro Mi red de datos de teléfono móvil no es confiable o estable He tenido una experiencia negativa previamente 11% P16. ¿Cuáles son las principales razones por las que usted no compra más productos y servicios a través de tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200)
  • 36. A nivel mundial, 6 de cada 10 compradores mobile planean comprar más productos o servicios a través de sus dispositivos móviles. Intención de compra mobile en los próximos 6 meses 63% LATAM 64% México 61% Global P24. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con: Tengo pensado adquirir más productos o servicios a través de mi Smartphone o Tablet en los próximos 6 meses Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
  • 37. En México, el 65% considera que el pago mobile se está convirtiendo en el medio dominante y probablemente sustituirá al pago en efectivo. compra mobile como medio de pago dominante LATAM México Global P24. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con: El pago por teléfono móvil se está convirtiendo en el medio dominante y probablemente sustituirá al pago en efectivo. Suma Totalmente de acuerdo + De Acuerdo. Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800) 65% 60% 64%
  • 38. PUBLICIDAD MÓVIL y las plataformas sociales
  • 39. INTERACCIÓN CON LA PUBLICIDAD MÓVIL En contexto internacional, México destaca por tener una mayor interacción con la publicidad en plataformas móviles. P23. En los últimos 6 meses, ¿Has realizado alguna de las siguientes acciones después de ver un anuncio en tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800) México LATAM Global 83% 82% 76%
  • 40. INTERACCIÓN CON LA PUBLICIDAD MÓVIL P23. En los últimos 6 meses, ¿Has realizado alguna de las siguientes acciones después de ver un anuncio en tu Smartphone o Tablet? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800) 38% 32% 31% 20% 18% 9% Hacer clic en el anuncio para obtener más información Visitar el sitio web del anunciante otra vez Compartir el anuncio con otros Hacer clic en el anuncio para comprar el producto o servicio Revisar el producto o servicio en otro momento Hacer clic en el anuncio para visitar el sitio web del anunciante
  • 41. El rol de las redes sociales para compartir sus experiencias de compra P24. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con: Me encanta compartir mis experiencias y compras en línea. Suma Totalmente de acuerdo + De Acuerdo Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800) 41% LATAM 43% México 36% Global México destaca del resto del mundo y de Latinoamérica por aprovechar las redes sociales para compartir online sus experiencias y compras móviles.
  • 42. El rol de las redes sociales para descubrir y comprar nuevos productos y servicios P24. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con: Frecuentemente descubro nuevos productos y servicios para compra a través de redes sociales.. Suma Totalmente de acuerdo + De Acuerdo Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800) 71% LATAM 70% México 60% Global En México y Latinoamérica, las plataformas sociales desempeñan un papel clave en el descubrimiento y compra de productos y servicios.
  • 44. En México, existe un área de oportunidad para que el usuario que busca información sobre un producto o servicio en un móvil, concrete la compra. MOBILE COMO cierre de venta y la busqueda de información desde diferentes canales 12% Revisarlo en tienda física Revisarlo en Laptop/Desktop Revisarlo en Smartphone/Tablet Otros Global LATAM México 44% 44%44% 39%38% 32% 40% 29% 49% 16% 19% 15% P21. ¿Alguna vez has comprado un producto o servicio en tu Smartphone o tablet después de hacer lo siguiente? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800)
  • 45. En México, el 50% de las compras en tienda física, iniciaron a través de la búsqueda desde dispositivos móviles. MOBILE COMO FUENTE DE INFORMACIÓN Y DRIVER PARA COMPRA en diferentes canales Compra en tienda física Compra en Laptop/Desktop Compra en Smartphone/Tablet Otros Global LATAM México P22. ¿Alguna vez has encontrado o buscado un producto o servicio en tu Smartphone o tablet, y acabó comprándolo de las siguientes maneras? Diferencias significativas. Intervalo de Confianza del 95%. Base: Compradores Mobile México (N=200), LATAM (N=1,000), Global (N=3,800) 46% 50%51% 39%38% 30% 41% 36% 47% 12% 14%12%
  • 47. La compra móvil es una realidad en México y el mundo Los compradores mobile mexicanos muestran una gran apertura a seguir incorporando la compra dentro de las actividades habituales que realizan en sus dispositivos móviles, equiparable al resto del mundo. conclusiones Aún no compramos el tipo de productos y servicios que ya se están comprando en otros países. En México, las principales compras que se realizan desde un móvil son eventuales y un valor de ticket de compra limitado, principalmente tiempo aire y productos de entretenimiento digital, cuando en el resto del mundo, son actividades recurrentes como la compra de productos como ropa y despensa, lo que representa una gran oportunidad para diversos sectores.
  • 48. conclusiones México, un país con mayor apertura a la publicidad móvil Los compradores mobile mexicanos tienen una mayor apertura a generar una interacción con la publicidad móvil que el resto de los mercados internacionales. La industria digital tiene la responsabilidad de seguir los lineamientos y mejores prácticas para no ser intrusivos y favorecer una mejor experiencia para el usuario. El rol primordial de interacción a través de las plataformas sociales México y Latinoamérica destacan a nivel mundial por la necesidad de compartir sus experiencias de compra a través de las redes sociales, confirmando que son un gran canal de interacción con el consumidor.
  • 49. conclusiones Barreras para generar mayor commerce mobile La falta de confianza representa el mayor reto para el crecimiento del mobile commerce en México. Se deben apuntar esfuerzos para asegurar la confidencialidad y protección de los datos de los usuarios. Madurando al dispositivo móvil como un canal de distribución En México y el mundo, el móvil es una de las principales plataformas de búsqueda de información antes de comprar productos y servicios. Sin embargo, México enfrenta un reto importante para lograr concretar la compra en el mismo dispositivo móvil, lo que invita a evaluar aspectos como sistemas de pago, usabilidad de las plataformas de mobile commerce, así como una mayor promoción y difusión hacia el consumidor final.
  • 50. Daniela Orozco Gerente de Investigación IAB México estudios@iabmexico.com Pierre-Claude Blaise Director General AMVO pierre@amvo.org.mx
  • 51. En septiembre, ya contamos con más de 130 empresas mexicanas e internacionales, de todos los sectores (retail, moda, seguros, viajes, bancos, fondos de inversión...), de todos tipos (start-ups, pure players, bricks y también agencias) que buscan desarrollar su comercio electrónico y beneficiar de las mejores prácticas de la industria. Visita nuestra página para mayor información: www.amvo.org.mx Acerca de La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) es una organización civil sin fines de lucro constituida en 2014 con el propósito de apoyar e impulsar el desarrollo del Comercio Electrónico en México.
  • 52. IAB (Interactive Advertising Bureau) es el principal organismo a nivel global que representa a la industria de la publicidad interactiva, fundado en 1996 en Estados Unidos, actualmente tiene presencia en más de 45 países. Acerca de iab méxico IAB México es una asociación sin fines de lucro que inició actividades en febrero del 2005 con el objetivo de integrar y fomentar el crecimiento de la industria a través del desarrollo y difusión de estudios, programas educativos y mejores prácticas. Cuenta a la fecha con más de 170 empresas asociadas, dentro de las cuales destacan: Beker/Socialand, comScore, Dentsu Aegis, El País, Facebook, Google, Group M, Grupo Expansión, Grupo Ferrer, HAVAS Media Group, IMS, Millward Brown, Omnicom Media Group, Oracle Marketing Cloud, Prodigy MSN y Televisa Interactive. Visita nuestra página web para mayor información: www.iabmexico.com
  • 53. Agredecimiento especial IAB México agradece a The Competitive Intelligence Unit por permitirnos agregar en la versión pública información de contexto sobre el Reporte de Dimensionamiento de Líneas Móviles en México 2016.