Este documento ofrece consejos sobre cómo elegir un sistema ERP o CRM. Explica que un ERP es un sistema de gestión integral para toda la empresa que incluye módulos como producción, ventas, compras, logística y contabilidad. Un CRM se enfoca en gestionar las relaciones con los clientes. Al elegir, se debe considerar la funcionalidad requerida, la personalización, la interfaz, la seguridad y la metodología de implantación. También es importante seleccionar un proveedor confiable con experiencia, buenos servicios

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¿QUÉ DEBO SABER A LA HORA
DE ELEGIR UN ERP O CRM?

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ÍNDICE
¿QUÉ ES UN ERP?1
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3
4
5
03
05
06
08
09
TIPOS DE ERP O CRM
¿QUÉ ES UN CRM?
CONSEJOS PARA LA ELECCIÓN DE UN ERP
O CRM
SELECCIONAR UN PROVEEDOR DE CONFIANZA

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1.¿QUÉ ES UN ERP?
Los sistemas de planificación de recursos
empresariales, llamados coloquialmente
ERP (Enterprise Resource Planning) son
sistemas de gestión integral de la empresa.
Están compuestos por diferentes partes,
integradas en una única aplicación. Por
ejemplo: producción, ventas, compras,
logística, contabilidad, inventarios y control
de almacenes, pedidos, nóminas, etc.

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ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA EMPRESA
Un ERP puede tener aplicación en todas las áreas de la empresa.

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ERP o CRM a medida: creación de un ERP o CRM desde cero. Solución costosa y que exige encontrar a la
compañía adecuada para implantarlo. A cambio ofrece la máxima adaptabilidad.
Software libre y open source: permite acceder al código fuente y no se pagan licencias por número de
usuarios, si bien no tiene por qué ser gratuito. El coste asociado suele estar relacionado con el servicio de
adaptación, implantación y soporte.
ERP o CRM en local: se instalan en el servidor de la propia empresa.
Predefinido: soluciones estándares o modulares. Son más baratas y rápidas de implantar. Existen soluciones
prediseñadas para todo tipo de sectores.
Propietario: su código fuente no está disponible para los usuarios generales. Se suele pagar por licencias de
uso y por las adaptaciones. Suelen estar más profesionalizados y tener una red de partners consolidada.
ERP o CRM en la nube: se puede usar desde cualquier lugar donde haya una conexión a Internet.
SEGÚN SU DISEÑO:
SEGÚN SU LICENCIA DE USO:
SEGÚN SU INSTALACIÓN:
2.TIPOS DE ERP O CRM

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3.¿QUÉ ES UN CRM?
Un CRM (Customer Relationship
Management) es una solución que ayuda
a gestionar las relaciones con los clientes
de una manera operativa, pero teniendo en
cuenta un enfoque tanto estratégico como
de personas y procesos.

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ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA EMPRESA
Las áreas de aplicación directa del CRM suelen ser Ventas, Marketing y Atención al Cliente.
Esto no quiere decir que no se utilice en el resto de áreas necesariamente ya que, a veces, hay
información de interés recogida en el CRM que es utilizada áreas distintas.

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Funcionalidad
Personalización y escalabilidad
Interfaz amigable
Accesibilidad, movilidad y seguridad
Metodología de implantación
Tecnología
Gestión y explotación de producto y datos y
propiedad intelectual generada
Evitar en lo posible la dependencia tecnológica
con un proveedor
Presupuesto
4.CONSEJOS PARA LA ELECCIÓN DE UN ERP O CRM

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5.SELECCIONAR UN PROVEEDOR DE CONFIANZA
Experiencia en el tipo de proyecto que buscas.
Feeling: las sensaciones son importantes.
Presentación: te pasa una propuesta detallada.
Estabilidad: tiempo en el mercado, número de
clientes...
Servicios 360º: mejor un proveedor que varios.
Cercanía: comunicación fluída.
Otros: plazos, formas de pago, garantías,
postventa, etc.
Casos de éxito.
Orientación a resultados: habla sobre medir
resultados, establecer objetivos...
Cuidado con los proveedores que ofrecen
demasiados servicios y no relacionados.
Cuando vas a contratar un servicio con un proveedor tecnológico estás tratando de resolver un problema importante para tu
negocio: con el que ganar más dinero consiguiendo más clientes y además, gastar menos dinero optimizando tus procesos.
Por este motivo, nunca es buena idea contratar a un proveedor de servicios utilizando como elemento de decisión el precio.
Aquí tienes algunos consejos para saber qué proveedor elegir:

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