Estadisticas del mercado automotriz Ecuador

1. EstadísticaMercadoAutomotrizEcuador
La estadística es fundamental para poder realizar análisis, proyecciones, tomar decisiones, etc.; sin
embargo,ennuestropaís elanálisisdela industriaautomotriz escomplicadopueslascifrasquepodemos
obtener de organismos como la y de la AEADE – Asociación de empresas Automotrices del Ecuador y de la
CINAE – Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador son bastante escuetas y en algunos casos no
coincidentes.
Países como Colombia o Argentina disponen de una amplia y detallada estadística de comportamiento de
la industria actualizada y concordante con el desarrollo del mercado y su acceso permite análisis mas
detallados del comportamiento de la industria.
A continuación, me permito presentarles algunos análisis con la poca data que he podido obtener de la
Internet utilizando diversos portales (AEADE, CINAE, Auto cosmos, Patio Tuerca, El Comercio, El Universo
Tecniblog (Tecniseguros), Autolider Ecuador, Automagazin y otros) tratando de consolidar cifras que
permitan tener una visión del mercado y de la industria.
Si analizamos el comportamiento de la industria desde el año 2014 observamos que la penetración de
marca(market share) ha cambiadoenforma importantemostrandouncrecimientode laparticipacion de
vehículos chinos y europeos en detrimento de los ensambladores nacionales.

2. Marca Procedencia 2014 2015 2016 2017 2018
CHEVROLET America 53,574 40,265 28,375 41,101 45,605
DODGE America no data no data no data no data no data
FORD America 4,164 1,771 1,644 2,541 3,175
INTERNATIONAL America 186 192 67 70 129
JEEP America 443 203 152 265 321
KENWORTH America 472 179 55 77 183
RAM America no data no data no data no data no data
BAIC Asia no data no data no data no data no data
BEIBEN Asia no data no data no data no data no data
BRILLIANCE Asia no data no data no data no data no data
BYD Asia 299 171 168 307 272
CAMC Asia no data no data no data no data no data
Chana Asia no data no data no data no data no data
CHANGAN Asia 0 0 0 8 820
Changfeng Asia no data no data no data no data no data
CHANHGE Asia no data no data no data no data no data
CHERY Asia 1,117 1,059 878 1,614 3,330
DAYANG Asia no data no data no data no data no data
DAYUN Asia no data no data no data no data no data
DAZ Asia no data no data no data no data no data
DFSK Asia 765 558 321 328 512
DOMY Asia no data no data no data no data no data
DONGFENG Asia 303 216 165 168 258
DS Asia no data no data no data no data no data
EFFA MOTORS Asia no data no data no data no data no data
ENRANGER Asia no data no data no data no data no data
FAW Asia 49 206 127 329 473
FODAY Asia no data no data no data no data no data
FORLAND Asia no data no data no data no data no data
FOTON Asia 128 76 91 291 793
GAC Asia no data no data no data no data no data
Geely Asia no data no data no data no data no data
GOLDEN DRAGON Asia no data no data no data no data no data
GREAT WALL Asia 2,160 2,445 2,717 6,792 8,380
Hafei Asia no data no data no data no data no data
Haima Asia no data no data no data no data no data
HANTENG Asia no data no data no data no data no data
HAVAL Asia no data no data no data no data no data
HINO Asia 4,578 3,385 2,150 3,310 4,154
HONDA Asia no data no data no data no data no data
HUANGHAI Asia no data no data no data no data no data
HYUNDAI Asia 10,623 5,678 4,930 9,443 13,568
JAC Asia 1,314 891 322 866 3,075
JETOUR Asia no data no data no data no data no data
JINBEI Asia no data no data no data no data no data
JMC Asia 106 121 30 59 233
JOYLONG Asia no data no data no data no data no data
KAWEI Asia no data no data no data no data no data
KIA Asia 12,038 7,647 8,486 18,223 23,141
KING LONG Asia no data no data no data no data no data
LANDWIND Asia 0 0 0 0 127
LIFAN Asia 25 148 55 247 154
MAZDA Asia 6,916 3,651 2,546 1,959 2,737
MG Asia no data no data no data no data no data
MITSUBISHI Asia 658 256 151 492 478
NISSAN Asia 6,019 3,794 2,474 2,568 4,969
POLARSUN Asia no data no data no data no data no data
QMC Asia no data no data no data no data no data
Saic wuling Asia no data no data no data no data no data
SHINERAY Asia 0 0 0 0 399
SINOTRUCK Asia no data no data no data no data no data
SOUEAST Asia 0 0 0 101 901
SSANGYONG Asia 0 0 0 0 110
TOYOTA Asia 6,476 3,651 2,951 4,804 7,947
UD TRUCKS Asia 86 78 29 26 125
YUTONG Asia no data no data no data no data no data
ZOTYE Asia 3 0 230 572 807
Zxauto Asia no data no data no data no data no data
AUDI Europa 191 182 134 188 189
BMW Europa 150 114 92 148 257
CITROEN Europa 453 329 189 685 957
FIAT Europa 278 236 28 356 279
LADA Europa no data no data no data no data no data
LAND-ROVER Europa no data no data no data no data no data
MASERATI Europa no data no data no data no data no data
MERCEDES BENZ Europa 335 316 215 441 614
MINI Europa no data no data no data no data no data
PEUGEOT Europa 184 146 114 481 1,348
PORSCHE Europa no data no data no data no data no data
RENAULT Europa 2,587 1,128 1,747 1,953 2,298
SCANIA Europa 19 27 58 29 109
SKODA Europa 261 100 57 110 204
UAZ Europa no data no data no data no data no data
VOLKSWAGEN Europa 1,939 1,105 975 1,889 2,626
VOLVO Europa no data no data no data no data no data
MAHINDRA India no data no data no data no data no data
TATA India no data no data no data no data no data
OTRAS 1,158 985 832 1,236 1,558
120,057 81,309 63,555 104,077 137,615
En unidades 2014-2018
Ventas anuales de vehículos por marca

3. Como puede observarse en el cuadro anterior el consumidor o cliente ecuatoriano actualmente dispone
de 87 marcas de vehículos comercializados a los cuales hay que tomar en cuenta que cada marca ofrece
modelos y versiones diferentes lo cual amplia la oferta por encima de las 1000 opciones.
En años anteriores el cliente estaba limitado enla selección del vehículo a comprar por la oferta existente
pues envehículos ensamblados nacionalmentela disponibilidad demodelosera muylimitada. El mercado
de vehículos importados de Europa se limitaba a clientes con mayor poder adquisitivo y los vehículos
asiáticos en su mayoría eran considerados de baja calidad.
Sin embargo, a la luz de la oferta actual el potencial cliente dispone de una oferta muy amplia para su
selección considerando que los vehículos europeos han disminuido sus precios debido a la reducción de
arancelesy los vehículosasiáticos ya nosonconsiderados como “malos” engranmedida por el desarrollo
de su industria y de la participación de marcas americanas y europeas en convenios de joint Venture.
El ensamblador local se ve limitado a competir en un mercado que no solo ofrece calidad y precios, el
equipamiento adicional tanto de seguridad como de confort obliga al desarrollo de modelos y ofertas que
compitan con los importados.
Es tradición decir que el cliente ecuatoriano se decanta por los precios, sin embargo en la actualidad el
cliente , si bien el precio es un factor muy importante, toma en cuenta diferenciadores de compra como
Asia 61
Europa 17
America 7
India 2
87

4. la marca, el equipamiento, la seguridad, la disponibilidad y especialmente “el servicio de posventa” pues
tal y como dice un dicho chino “el primer vehículo se compra en el showroom pero el segundo se compra
en el taller de servicio”.
En un mercado de compradores el cliente utiliza todos los recursos a su disposición para evaluar las
ofertas aun sin llegar al concesionario. El cliente actual antes de decidirse a comprar un vehiculo tiene a
su disposición información relativa a motorización, dispositivos de seguridad, elementos de confort e
incluso obtiene cotizaciones vía online de forma tal que el asesor comercial del concesionario ya no es el
tradicional vendedor amable y salidor que convence con su simpatía y labia.
El enfoque tradicional de compra se puede ilustrar a continuación:
El cliente se entera de las bondades del producto en el showroom y el asesor comercial debe de utilizar
sus habilidades de convencimiento.
Sin embargo, el nuevo esquema de mercadeo involucra un nuevo concepto
El asesor comercial se enfrenta a un cliente que conoce el producto pues previamente lo ha investigado.
Su poder de convencimiento dependerá de la habilidad y conocimiento no solo del producto sino también
de la organización, del servicio de posventa, de la accesorizacion etc.

5. En los gráficos a continuación se podrá observar una tendencia clara a la penetración de marca tanto de
Asia como de Europa sobre el producto local por lo que el énfasis de un concesionario automotriz debe
centrarse en el Servicio de Posventa y Repuestos. Un concesionario que invierte tiempo y dinero en
marketing de ventas corre un alto riesgo de perder la sustentabilidad del negocio (factor de absorción) si
no refuerza las áreas de servicio y repuestos con tecnología, facilidades y sobre todo con personal
entrenado no solo técnicamente.
Recordemos que un cliente cuando compra un vehículo esta contento, pero cuando tiene que llevarlo al
tallersuvisióndel negocioydelproductocambia.Poresta razóneseltécnicoelelemento masimportante
luego de la venta pues, así como uno confía en el medico un propietariode vehículo debe poder confiar en
el técnico que lo atiende. El entrenamiento de los técnicos en administración de recursos, trato al cliente,
venta consultiva es facto elemental para el desarrollo de un buen servicio de posventa.
Marca Procedencia 2014 2015 2016 2017 2018
CHEVROLET America 53,574 40,265 28,375 41,101 45,605
FORD America 4,164 1,771 1,644 2,541 3,175
INTERNATIONAL America 186 192 67 70 129
JEEP America 443 203 152 265 321
KENWORTH America 472 179 55 77 183
BYD Asia 299 171 168 307 272
CHANGAN Asia 0 0 0 8 820
CHERY Asia 1,117 1,059 878 1,614 3,330
DFSK Asia 765 558 321 328 512
DONGFENG Asia 303 216 165 168 258
FAW Asia 49 206 127 329 473
FOTON Asia 128 76 91 291 793
GREAT WALL Asia 2,160 2,445 2,717 6,792 8,380
HINO Asia 4,578 3,385 2,150 3,310 4,154
HYUNDAI Asia 10,623 5,678 4,930 9,443 13,568
JAC Asia 1,314 891 322 866 3,075
JMC Asia 106 121 30 59 233
KIA Asia 12,038 7,647 8,486 18,223 23,141
LANDWIND Asia 0 0 0 0 127
LIFAN Asia 25 148 55 247 154
MAZDA Asia 6,916 3,651 2,546 1,959 2,737
MITSUBISHI Asia 658 256 151 492 478
NISSAN Asia 6,019 3,794 2,474 2,568 4,969
SHINERAY Asia 0 0 0 0 399
SOUEAST Asia 0 0 0 101 901
SSANGYONG Asia 0 0 0 0 110
TOYOTA Asia 6,476 3,651 2,951 4,804 7,947
UD TRUCKS Asia 86 78 29 26 125
ZOTYE Asia 3 0 230 572 807
AUDI Europa 191 182 134 188 189
BMW Europa 150 114 92 148 257
CITROEN Europa 453 329 189 685 957
FIAT Europa 278 236 28 356 279
MERCEDES BENZ Europa 335 316 215 441 614
PEUGEOT Europa 184 146 114 481 1,348
RENAULT Europa 2,587 1,128 1,747 1,953 2,298
SCANIA Europa 19 27 58 29 109
SKODA Europa 261 100 57 110 204
VOLKSWAGEN Europa 1,939 1,105 975 1,889 2,626
OTRAS Otras 1,158 985 832 1,236 1,558
120,057 81,309 63,555 104,077 137,615
Ventas anuales de vehículos por marca
En unidades 2014-2018

6. Marca Procedencia 2014 2015 2016 2017 2018
CHEVROLET America 53,574 40,265 28,375 41,101 45,605
FORD America 4,164 1,771 1,644 2,541 3,175
INTERNATIONAL America 186 192 67 70 129
JEEP America 443 203 152 265 321
KENWORTH America 472 179 55 77 183
Total america 58,839 42,610 30,293 44,054 49,413
BYD Asia 299 171 168 307 272
CHANGAN Asia 0 0 0 8 820
CHERY Asia 1,117 1,059 878 1,614 3,330
DFSK Asia 765 558 321 328 512
DONGFENG Asia 303 216 165 168 258
FAW Asia 49 206 127 329 473
FOTON Asia 128 76 91 291 793
GREAT WALL Asia 2,160 2,445 2,717 6,792 8,380
HINO Asia 4,578 3,385 2,150 3,310 4,154
HYUNDAI Asia 10,623 5,678 4,930 9,443 13,568
JAC Asia 1,314 891 322 866 3,075
JMC Asia 106 121 30 59 233
KIA Asia 12,038 7,647 8,486 18,223 23,141
LANDWIND Asia 0 0 0 0 127
LIFAN Asia 25 148 55 247 154
MAZDA Asia 6,916 3,651 2,546 1,959 2,737
MITSUBISHI Asia 658 256 151 492 478
NISSAN Asia 6,019 3,794 2,474 2,568 4,969
SHINERAY Asia 0 0 0 0 399
SOUEAST Asia 0 0 0 101 901
SSANGYONG Asia 0 0 0 0 110
TOYOTA Asia 6,476 3,651 2,951 4,804 7,947
UD TRUCKS Asia 86 78 29 26 125
ZOTYE Asia 3 0 230 572 807
Total Asia 53,663 34,031 28,821 52,507 77,763
AUDI Europa 191 182 134 188 189
BMW Europa 150 114 92 148 257
CITROEN Europa 453 329 189 685 957
FIAT Europa 278 236 28 356 279
MERCEDES BENZ Europa 335 316 215 441 614
PEUGEOT Europa 184 146 114 481 1,348
RENAULT Europa 2,587 1,128 1,747 1,953 2,298
SCANIA Europa 19 27 58 29 109
SKODA Europa 261 100 57 110 204
VOLKSWAGEN Europa 1,939 1,105 975 1,889 2,626
Total Europa 6,397 3,683 3,609 6,280 8,881
OTRAS Otras 1,158 985 832 1,236 1,558
120,057 81,309 63,555 104,077 137,615
Ventas anuales de vehículos por marca
En unidades 2014-2018

7. Marca Procedencia 2014 2015 2016 2017 2018
INTERNATIONAL America 186 192 67 70 129
KENWORTH America 472 179 55 77 183
JEEP America 443 203 152 265 321
FORD America 4,164 1,771 1,644 2,541 3,175
CHEVROLET America 53,574 40,265 28,375 41,101 45,605
Total america 58,839 42,610 30,293 44,054 49,413
Ventas anuales de vehículos por marca
En unidades 2014-2018
Procedencia 2014 2015 2016 2017 2018
N/D 1,158 985 832 1,236 1,558
Europa 6,397 3,683 3,609 6,280 8,881
America 58,839 42,610 30,293 44,054 49,413
Asia 53,663 34,031 28,821 52,507 77,763
Ventas anuales de vehículos por Procedencia
En unidades 2014-2018

8. Marca Procedencia 2014 2015 2016 2017 2018
VOLKSWAGEN Europa 1,939 1,105 975 1,889 2,626
RENAULT Europa 2,587 1,128 1,747 1,953 2,298
PEUGEOT Europa 184 146 114 481 1,348
CITROEN Europa 453 329 189 685 957
MERCEDES BENZ Europa 335 316 215 441 614
FIAT Europa 278 236 28 356 279
BMW Europa 150 114 92 148 257
SKODA Europa 261 100 57 110 204
AUDI Europa 191 182 134 188 189
SCANIA Europa 19 27 58 29 109
Total Europa 6,397 3,683 3,609 6,280 8,881
En unidades 2014-2018
Ventas anuales de vehículos por marca

9. Marca Procedencia 2014 2015 2016 2017 2018
KIA Asia 12,038 7,647 8,486 18,223 23,141
HYUNDAI Asia 10,623 5,678 4,930 9,443 13,568
GREAT WALL Asia 2,160 2,445 2,717 6,792 8,380
TOYOTA Asia 6,476 3,651 2,951 4,804 7,947
NISSAN Asia 6,019 3,794 2,474 2,568 4,969
HINO Asia 4,578 3,385 2,150 3,310 4,154
CHERY Asia 1,117 1,059 878 1,614 3,330
JAC Asia 1,314 891 322 866 3,075
MAZDA Asia 6,916 3,651 2,546 1,959 2,737
SOUEAST Asia 0 0 0 101 901
CHANGAN Asia 0 0 0 8 820
ZOTYE Asia 3 0 230 572 807
FOTON Asia 128 76 91 291 793
DFSK Asia 765 558 321 328 512
MITSUBISHI Asia 658 256 151 492 478
FAW Asia 49 206 127 329 473
SHINERAY Asia 0 0 0 0 399
BYD Asia 299 171 168 307 272
DONGFENG Asia 303 216 165 168 258
JMC Asia 106 121 30 59 233
LIFAN Asia 25 148 55 247 154
LANDWIND Asia 0 0 0 0 127
UD TRUCKS Asia 86 78 29 26 125
SSANGYONG Asia 0 0 0 0 110
BAIC Asia no data no data no data no data no data
BEIBEN Asia no data no data no data no data no data
BRILLIANCE Asia no data no data no data no data no data
CAMC Asia no data no data no data no data no data
Chana Asia no data no data no data no data no data
Changfeng Asia no data no data no data no data no data
CHANHGE Asia no data no data no data no data no data
DAYANG Asia no data no data no data no data no data
DAYUN Asia no data no data no data no data no data
DAZ Asia no data no data no data no data no data
DOMY Asia no data no data no data no data no data
DS Asia no data no data no data no data no data
EFFA MOTORS Asia no data no data no data no data no data
ENRANGER Asia no data no data no data no data no data
FODAY Asia no data no data no data no data no data
FORLAND Asia no data no data no data no data no data
GAC Asia no data no data no data no data no data
Geely Asia no data no data no data no data no data
GOLDEN DRAGON Asia no data no data no data no data no data
Hafei Asia no data no data no data no data no data
Haima Asia no data no data no data no data no data
HANTENG Asia no data no data no data no data no data
HAVAL Asia no data no data no data no data no data
HONDA Asia no data no data no data no data no data
HUANGHAI Asia no data no data no data no data no data
JETOUR Asia no data no data no data no data no data
JINBEI Asia no data no data no data no data no data
JOYLONG Asia no data no data no data no data no data
KAWEI Asia no data no data no data no data no data
KING LONG Asia no data no data no data no data no data
MG Asia no data no data no data no data no data
POLARSUN Asia no data no data no data no data no data
QMC Asia no data no data no data no data no data
Saic wuling Asia no data no data no data no data no data
SINOTRUCK Asia no data no data no data no data no data
YUTONG Asia no data no data no data no data no data
Zxauto Asia no data no data no data no data no data
53,663 34,031 28,821 52,507 77,763
Ventas anuales de vehículos por marca
En unidades 2014-2018

10. Reforzando lo indicado al principio de este articulo podemos observar que existen vacíos importantes en
la data de la industria pues si bien las tablas del tamañode industria son casi coincidentes entre la AEADE
y la CINAE existe una cantidad de marcas y modelos que han sido clasificados como “Otros”. Los
vendedores individuales y patiosde vehículos manejan estadísticas diferentes queno han sido tabuladas.
Aunque evidencian ventas de las marcas marcadas como “no data” no pude verificar que estaban siendo
incluidas en la estadística de las organizaciones (AEADE y CINAE).
Podemos concluir que los tiempos que se avecinan serán muy complicados para la industria, por eso es
fundamental que los servicios de estadística generen data confiable y actualizada que permita
inferencias de mercado y ayude a tomar decisiones de inversión.