1. Consumo de Miel con
Valor Agregado en Chile

2. Estudio de Mercado:
Consumo de Miel con
Valor Agregado en Chile
Proyecto FIA, producción y comercialización de miel con
denominación de origen botánico y geográfico de pequeños
productores apícolas de la Región de Los Lagos
Febrero - Mayo de 2006

3. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E
RESUMEN.
El objetivo del siguiente estudio es entregar información relevante sobre el consumo de miel
en Chile, los hábitos y perfiles de los consumidores, los mercados y lugares de compra actuales,
los formatos y envases preferidos, además busca obtener información relevante sobre el
conocimiento y percepción de valor de un segmento del mercado nacional, sobre la oferta de
miel con valor agregado. El estudio busca entregar información que permita establecer el
potencial de demanda del mercado nacional por mieles con certificación de origen botánico,
geográfico y certificación de calidad, identificando además el nivel de conocimiento de los
consumidores sobre los distintos tipos de mieles, así como la percepción de beneficios ligados
a la miel, de manera de lograr estimar la demanda actual y potencial del mercado interno por
este tipo de mieles.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de un estudio de mercado aplicado en
la ciudad de Valdivia, durante los meses de febrero y abril de 2006, cuya finalidad fue aprovechar
la visita de turistas en temporada estival, para obtener una proyección de los hábitos de
consumo a nivel nacional. En conjunto con el solicitante del estudio se estableció que el
segmento aplicar el estudio correspondía a los estratos socioeconómicos ABC1 y C2,
asumiendo a priori que la gran mayoría de los turistas que visitan la ciudad en esta fecha caen
dentro de estos estratos y que son ellos quienes podrían percibir un mayor valor en la oferta
de miel con valor agregado.
El estudio contemplo para la recolección de información primaria, la aplicación de encuestas
en terreno dirigidas al mercado objetivo en cuestión, además de la realización de un focus
group, que permitiera, además de aportar con información cualitativa relevante contrastar el
informe con los resultados de la encuesta.
La inteligencia de mercado se centro en el estudio de la competencia existente en el mercado
formal e informal de la ciudad, en donde se entrega un análisis general de la mezcla comercial
de las mieles encontradas, tras el análisis y estudio de la información secundaria y primaria,
se procedió a definir los perfiles de los segmentos que mayor valor perciben en la oferta de
miel, así como también a establecer los posibles escenarios que permitan establecer la
demanda potencial por esta miel. Cabe destacar que la profundidad y alcance del estudio
están centrados en los recursos disponibles por el solicitante al momento de pedir el estudio,
lo cual podría responder a algunas limitaciones que el lector podría identificar desde el punto
de vista de la validez de los resultados como una proyección del consumo a nivel nacional.
Lo que se busca es entregar un acercamiento a la realidad de la miel en nuestro país, no
identificando hasta el momento ningún tipo de documento o estudio que aborde este tema en
mayor o similar profundidad.
A pesar de las limitaciones del estudio los resultados obtenidos, permiten tener una visión de
cual es la realidad del consumo de miel en nuestro país, lo cual refuerza la actual realidad en
los niveles de consumo locales y el conocimiento de la miel, y permiten proyectar una visión
de largo plazo que podría impactar beneficiosamente, tanto a consumidores, productores y
a toda la cadena de proveedores apícolas, lo cual se traduciría además en un mayor desarrollo
y bienestar de localidades con potencial apícola y su consiguiente impacto en el empleo y en
la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
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I. OBJETIVO
Determinar, identificar y cuantificar el (los) mercado(s) objetivo a nivel nacional, que mayor
valor percibe a la oferta de miel con denominación de origen botánico y geográfico de la Red
Apix.
I.I Objetivos Específicos
• Identificar, cuantificar y estratificar los principales mercados objetivos potenciales a nivel
nacional.
• Cuantificar la demanda potencial del proyecto, tamaño del negocio y crecimiento esperado.
• Identificar, dadas las características genéricas del producto y sus ventajas competitivas,
cuales son los atributos que mayor valor generan a los potenciales mercados objetivos.
• Identificar, estratificar y elaborar perfiles de los principales clientes, que mayor valor perciben
en los atributos del proyecto.
• Determinar precios máximos y mínimos. Analizar la elasticidad precio de la demanda para
el proyecto.
• Determinar la cadena de valor del proyecto para el cliente.
• Analizar, ponderar y estratificar los principales canales de comunicación y venta para llegar
al mercado objetivo.
• Determinar la mezcla comercial, que más se adapte a la maximización del beneficios
económico, para los participantes de la red, de acuerdo a su capacidad productiva.
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II. MARCO TEÓRICO
Para realizar un análisis sobre el consumo de miel en Chile es importante contar con cierta
información general sobre el producto miel, su proceso de extracción y cosecha, así como
la realidad y experiencias recogidas entorno a la miel y su consumo en otros países del mundo.
II.I La Miel
La miel es una sustancia dulce, no fermentada, producida por las abejas del néctar de las
flores, de las secreciones o de las plantas vivas; que ellas recolectan, transforman y combinan
con sustancias específicas y que finalmente almacenan y maduran en panales.
Su composición es variada, está compuesta por agua, fructosa y glucosa, además de otras
sustancias en muy baja proporción como son ácidos, minerales. aminoácidos y proteínas,
enzimas, aromas, etc.
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA MIEL
Constituyentes Valor medio (%) Rango (%)
Principales constituyentes (99 % de la miel)
AGUA 17.0 13.4 - 26.6
FRUCTOSA 39.3 21.7 - 53.9
GLUCOSA 32.2 20.4 - 44.4
SACAROSA 2.3 0 - 5.6
OTROS AZÚCARES 8.8 -
Constituyentes secundarios
Total ácidos (glucónico) 0.57 0.17 - 1.17
Minerales 0.17 0.02 - 1.03
Aminoácidos y proteínas 0.04 0.00 - 0.13
Enzimas Traza -
Aromas Traza -
II.I.I Elaboración de la miel
De acuerdo a la revista Infoagro (disponible en internet en www.infoagro.com) la transformación
desde el néctar a la miel es un proceso de concentración en el que se reduce el contenido
de agua desde un 70 a 92% hasta un 17% aproximadamente. Se trata de un proceso físico,
además de un proceso químico en el que se reduce la sacarosa, transformándose en fructosa
y glucosa, mediante la encima invertasa que contiene la saliva de las abejas.
La abeja pecoreadota (la encargada de recolectar el nectar), con su buche completo de néctar
y mezclado con invertasa, al llegar a la colonia lo traspasa a una obrera almacenista, que
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también lo almacena en el buche aumentando la concentración de invertasa hasta 20 veces.
Como en el interior de la colonia la temperatura es elevada entonces se produce una
deshidratación natural del néctar. Este traspaso del néctar, con su sucesiva concentración,
entre las distintas obreras de la colonia finaliza cuando la última obrera almacenista lo deposita
en una celdilla, a un tercio de su capacidad. En su interior continua el proceso enzimático y
el néctar pierde agua hasta que madura. Una vez madurada, la obrera añade el segundo tercio
y continúa el proceso hasta su total capacidad. Cuando la miel está elaborada, la celdilla es
operculada.
II.I.II Características de la miel.
II.I.II.I Colores de la miel.
De acuerdo con el sitio de agricultura correspondiente al gobierno de Chile (disponible en
internet en: www.agricultura.gob.cl), los colores de la miel, van desde el ámbar muy oscuro,
hasta el ámbar muy cristalino. El color varía desde los tonos blancos hasta los pardos oscuros,
existiendo mieles rojizas, amarillentas o verdosas, aunque predominan los tonos castaños-
claro o ambarinos.
El color oscuro no significa que sea de inferior calidad. Por el contrario, se sabe que cuanto
más oscura es la miel, más rica es en fosfato de calcio y en hierro y por lo tanto, más adecuada
para satisfacer las necesidades de cuerpos en crecimiento, de los individuos anémicos y de
los intelectuales sometidos a esfuerzos mentales.
La miel de color claro presenta mayores concentraciones de vitamina A, mientras que las mas
oscuras son más ricas en vitaminas B y C.
II.I.II.II Sabor.
En general, el sabor de las mieles esta directamente relacionado con su origen botánico,
además de su origen geográfico, diferenciando que las mieles de color claro son percibidas
con un sabor más suave o menos intenso que las de color oscuro.
II.I.II.III Aporte nutricional.
El aporte nutricional de la miel, dependerá directamente del origen y pureza de cada miel.
Según el sitio www.alimentacion-sana.com.ar, el aporte nutricional de la miel se encuentra
entre los siguientes rangos:
Valores habituales por 100 grs.:
Energía: 296 Kcal. 328 Kcal.
Proteínas: 0,57 grs. 0,63 grs.
Carbohidratos: 74 grs. 82 grs.
Azúcares: 74 grs. 82 grs.
Grasas: 0,1 grs. 0,1 grs.
Grasas saturadas: < 0,1 grs. < 0,1 grs.
Sodio: < 0,1 grs. < 0,1 grs.
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Este tipo de información nutricional presente en la gran mayoría de los alimentos que
habitualmente se encuentran en los supermercados y tiendas especializadas, no esta presente
en el 90% de los envases identificados en el mercado formal de nuestro país, lo cual es una
muestra clara de la informalidad existente y de una escasa orientación hacia el cliente debido
a la falta de entrega de información básica para los consumidores.
II.I.II.IV La cristalización de la miel.
La miel sufre un fenómeno natural que transforma su estado, y por ende la percepción, elección
y satisfacción de quienes la consumen, este proceso es conocido como cristalización.
De acuerdo al Sitio Web www.apicultura.cl la cristalización es el estado semi sólido que adopta
la miel cuando la glucosa, uno de sus tres principales azucares, espontáneamente precipita
fuera de la solución de miel sobresaturada. La glucosa pierde agua y toma la forma de un
cristal. Los cristales forman una malla la cual inmoviliza otros componentes en forma suspendida,
creando el estado semi-sólido antes mencionado.
Mientras la cristalización es usualmente indeseada en la miel liquida, la cristalización controlada
puede ser usada para hacer un producto deseable. La cristalización puede ser intencionadamente
inducida, y con control, puede ser usada para crear un producto conocido como la Crema de
Miel. Esta también es conocida como Miel Cremada, Miel hilada, Miel Batida, Miel Agitada.
La cristalización espontánea resulta en un producto tosco y con gránulos. La cristalización
controlada resulta en un producto con una fineza y suave consistencia.
La tendencia de la miel para cristalizarse depende fundamentalmente del contenido de glucosa
y del nivel de humedad de la miel. Adicionalmente, la cristalización puede ser estimulada por
cualquier partícula pequeña de polvo, polen, pedacitos de cera o Propóleo, burbujas de aire,
que están presentes en la miel. Estos factores están relacionados al tipo de miel, como también
por la forma de manejo y procesamiento de ésta. Las condiciones de almacenamiento, tal
como: temperatura, humedad relativa y tipo de envase, pueden también afectar la tendencia
de la miel para cristalizarse.
Este es un aspecto relevante al considerar que en la actualidad las preferencias de consumo
a nivel mundial apuntan a una miel de características mas líquidas.
II.I.III Propiedades de la miel
De acuerdo al portal especializado en apicultura www.apicultura.entupc.com, la miel posee
numerosas propiedades tanto terapéuticas como nutricionales, dentro de ellas las más
importantes son:
• Fácil asimilación debido a posee hidratos de carbono de cadenas cortas.
• Facilita la digestión y asimilación de otros alimentos: en el caso de los niños facilita la
asimilación de calcio y magnesio.
• Posee mayor poder edulcorante que el azúcar.
• Mejora la conservación de los alimentos.
• Es suavemente laxante (regulariza el funcionamiento intestinal).
• Posee propiedades sedantes (favorece la absorción de triptofano que es precursor de la
serotonina).
• Es anihemorrágica, antianémica, antiséptica, antitóxica, emoliente y febrífuga.
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• Mejora el rendimiento físico, especialmente en los deportistas.
• Estimula el vigor sexual.
• Se utiliza para el tratamiento de faringitis, laringitis, rinitis, gripes, estados depresivos menores,
úlceras, gastritis, quemaduras, entre otras.
• Es utilizada para el tratamiento de personas que padecen astenia o estados de cansancio
tanto en la esfera física como psíquica y en la desintoxicación de alcohólicos.
• Estimula la formación de glóbulos rojos debido a la presencia de ácido fólico.
• Estimula la formación de anticuerpos debido al ácido ascórbico, magnesio, cobre y zinc.
Cabe destacar el gran desconocimiento existente en el mercado de consumidores chilenos,
en torno a las propiedades de la miel y sus beneficios para el organismo.
II.I.IV Tipos de miel en Chile
El tipo de miel está determinados por la floración predominante en los diferentes meses de
cosecha, existiendo en el mundo una diversidad en cuanto a tipos se refiere.
De acuerdo a un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile durante el
año 2005 y respaldado por el FIA, se logró diferenciar 254 tipos de miel a lo largo del país.
Del total de tipos encontrados, 57 correspondieron a mieles monoflorales, en cuya composición
química predomina el polen de una sola flor. De las mieles monoflorales, 18 tienen su origen
en plantas nativas y 39 en plantas introducidas o cultivos. Las 18 mieles monoflorales nativas
identificadas, son a juicio de los investigadores, las que poseen mayor interés comercial,
sobre todo en los mercados extranjeros, pues fueron elaboradas por plantas autóctonas
chilenas con características de sabor y aroma únicas en el resto del mundo, lo cual las
transforma en un producto diferenciado, siendo esta las barrera mas alta para que estas
mieles puedan ser imitadas en otros países.
Por su parte, las mieles poliflorales, producidas a partir del néctar de varias especies, sumaron
197 tipos, las que juntas equivalen a más del 75% de la producción mielífera nacional. Sin
embargo, del grupo de las poliflorales, más de 40 presentaron en su composición la presencia
de más de la mitad de pólenes de plantas nativas, por lo que también a juicio de los expertos
podrían ser consideradas mieles autóctonas.
Sumadas, las mieles mono o poliflorales nativas alcanzan los 62 tipos, que en términos
comerciales presentan características únicas, atribuibles a su origen biogeográfico, y que
pueden ser certificables como recurso único de este país.
Entre las especies nativas que las abejas usan para extraer polen destacan, en orden
decreciente, la luma, el maqui, el corontillo, las siete camisas, el ulmo, el arrayán, el quillay
y el tevo. Otras especies importantes fueron las introducidas hierba azul, eucaliptus, alfalfa
chilota o lotera, alfalfa, cerezo y mora.
Tipos de miel 254
Monoflorales 57 (18 nativas)
Poliflorales 197
Nativas (M+P) 62
Fuente: Pontificia Universidad Católica de Chile.
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II.I.V La Ley
Según el Reglamento Sanitario de Alimentos, D.O. Nº977/96 del 13.05.97 (RSA), cuya versión
vigente actualizada el 05.05.2004, que para el caso específico de la miel especifica lo siguiente:
“La denominación de “miel” o “miel de abeja” o “miel virgen” está solo y exclusivamente
reservada para designar el producto natural elaborado por la abeja apis melifera, con el néctar
de las flores y exudados de plantas aromáticas.”
La miel no debe contener:
• Azúcar invertido artificial.
• Insectos, sus fragmentos o sus estados evolutivos.
• Pelos de animales.
• Sustancias extrañas a su composición natural, como edulcorantes naturales o artificiales,
materias aromáticas, almidón, goma, gelatina, colorantes y preservantes.
• Hongos visibles.
• No debe estar fermentada, ni caramelizada.
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III. EL MERCADO DE LA MIEL
III.I Producción mundial de miel
De acuerdo a información recogida del sitio web www.apicultura.cl y según las cifras estimadas
de FAO la producción mundial de miel, no habría sufrido cambios significativos durante los
últimos 7 años, superando levemente el millón doscientas mil toneladas por año, con una
tasa de crecimiento anual de 1,6 %. Entre 1998 y 2004 se ha producido un incremento de
aproximadamente 120 mil toneladas, con una tasa de crecimiento acumulada durante el
período de 9,9 %. Este ritmo de crecimiento se explicaría por el aumento paulatino de la
demanda por miel en el mundo.
Producción mundial de miel en toneladas (1998 al 2004)
1.200.000
1.000.000
800.000
Tons.
600.000
400.000
200.000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Año
Fuente: Elaboración propria a partir de los datos FAO
III.II El mercado internacional de la miel
La siguiente tabla muestra los principales productores mundiales de miel al año 2005:
País Toneladas Peso Relativo
China 276.000 21,1%
Estados Unidos 82.000 6,3%
Argentina 80.000 6,1%
Turquía 75.000 5,7%
México 55.840 4,3%
Ucrania 54.000 4,1%
India 52.000 4,0%
Rusia 52.000 4,0%
España 36.045 2,8%
Canadá 35.000 2,7%
Resto 508.456 38,9%
Total 1.306.341 100%
Fuente: USDA
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III.III Consumo de miel en el mundo
Según un informe actualizado en mayo de este año por la agregaduría comercial de Prochile
en España, los principales consumidores mundiales de miel son la República Centroafricana,
Angola, Suiza y Nueva Zelanda, donde se consumen más de 2,5 kilos de miel por persona
al año.
Otros principales paises consumidores de miel en el mundo son:
Al año 2003 (grs/hab/año)
Japón 2000
Austria 2000
Alemania 1000
EE.UU. 1000
España 800
Argentina 180
Mundo 220
Chile 150
Fuente: USDA
Consumo de miel al año 2005
(grs/hab/año)
2000
1600
1200
Gramos
800
400
0
Japón Austria Alemania EE.UU. España Argentina Mundo Chile
País
Fuente: Elaboración propria a partir de los datos USDA
III.III.I Alemania
Tomamos el ejemplo de Alemania en mayor profundidad, debido al nivel de desarrollo que
tiene su industria apícola, su normativa vigente y la información existente en el mercado.
Existe una enorme gama de marcas de miel en Alemania, que unidas a las diversas calidades
y tipos de miel y de envases con que se presenta cada marca, configuran una oferta extensísima.
La miel se presenta normalmente en envases individuales de 25 gr., en tarros o frascos de
vidrio de 250 y 500 grs., 1 y 1,5 kgs., y en latas de 2, 3 y 5kgs.; El envase más utilizado es
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el de vidrio de 500grs. mediante el cual se calcula que se comercializa del orden del 75% de
la miel de mesa.
La etiqueta debe estar situada en un lugar fácilmente accesible, y debe contener, en lengua
alemana y en caracteres bien visibles y fácilmente legibles, las siguientes indicaciones:
• Nombre o razón social y sede social del fabricante o del distribuidor cuando se trata de
envasados por encargo.
• Descripción del contenido según la reglamentación alimentaria correspondiente.
• Cantidad contenida en medidas en vigor en Alemania en el momento del envasado, expresada
en cifras cuya altura mínima sea la siguiente:
Peso Altura de las cifras (mm.)
De 50 a 200 grs. 3
De 200 a 1.000 grs. 4
Más de 1.000 grs. 6
Alemania es el mayor importador de miel en el mundo: en el año 2003 importó 93.529 toneladas
(el 80% del consumo interno aproximadamente) por un valor de US$ 241 millones, provenientes
de más de 60 países, donde el proveedor principal fue Argentina, con el 31% del volumen
importado; luego, entre México, Brasil y Turquía aportaron el 25%, y Chile, un 5%.
Importaciones de miel de Alemania
2001 2002 2003
Origen Volumen Porcentaje Volumen Porcentaje Volumen Porcentaje
(ton) (%) (ton) (%) (ton) (%)
Argentina 27.755 30,1 32.724 32,6 29.342 31,4
México 13.115 14,2 13.109 13,1 9.399 10,1
China 11.463 12,4 7.297 7,3 0 0
Chile 4.507 4,9 2.355 2,3 4.885 5,2
Total 92.202 100 100.315 100 93.529 100
Fuente: ODEPA con información entregada por la Agregaduría Comercial de PROCHILE.
Los precios para el año 2004 tendieron a disminuir. Debido al aumentó de la oferta mundial
de miel: proveedores como Brasil, Vietnam y la India elevaron significativamente su producción.
Otro factor fue que, dado el aumento de los precios al consumidor, se provocó un descenso
en la demanda final, lo cual significó una disminución de 6,7% de las importaciones alemanas
durante el año 2003, respecto del año anterior.
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III.III.I.I Hábitos de Consumo
La miel se ha convertido en Alemania en un producto de consumo de masa, que se encuentra
con gran diversidad de oferta en un gran número de puntos de venta y que, como todo artículo
de consumo masivo, resulta notablemente sensible al precio.
Existe en Alemania una gran heterogeneidad en cuanto a los gustos y preferencias de los
consumidores. El único punto donde hay un cierto acuerdo general es en la preferencia por
las mieles líquidas frente a las mieles cristalizadas, que se detecta en un 95% de los
consumidores.
El factor geográfico introduce también importantes diferencias en los gustos de los consumidores.
En el Norte se prefieren las mieles de colza, de trébol, tilo y brezo, especialidad esta última
muy apreciada también en la región de Nuremberg. Las mieles de abeto y pino, así como las
mieles de bosque y las mieles oscuras de mil flores son muy apreciadas en el Sur. El color
oscuro es mucho más apreciado en el Sur que en el Norte. En general, como ocurre en todos
los países, los gustos están influenciados por las características de la flora local, que determinan
ciertos patrones ancestrales subyacentes en el momento de la elección.
III.III.I.II Niveles de Consumo
El consumo de miel por persona en Alemania es uno de los mayores del mundo, habiendo
crecido extraordinariamente en los años cincuenta y sesenta para tender a estabilizarse desde
hace ocho o diez años en un nivel algo superior a 1 Kg. anual per cápita.
La intensidad de consumo no es uniforme en todo el país. En el Norte y el Sur, coincidiendo
con las zonas de mayor tradición apícola, se localizan consumos medios sensiblemente más
altos que los propios de las zonas centro-occidentales, cuyas poblaciones muestran mayor
propensión a alternar en consumo de miel con otros productos alternativos, tales como
mermeladas, confituras y otros preparados similares.
Un hecho especial trascendental en toda Alemania ha sido la unificación, y uno de los campos,
de los muchos afectados, es el de la comercialización de la miel. Lo cierto es que la Alemania
actual tiene un 20% más de consumidores que la antigua R.F.A., esto se traduce en un
incremento del 21,8% más en las importaciones en el primer trimestre de 1991 con respecto
al mismo periodo de tiempo del año anterior.
III.III.I.III El Ejemplo Aleman del Manejo del Valor Agregado
La miel alemana se comercializa en el mercado germano con procedimientos sustancialmente
diferentes a los de la miel importada. El sindicato de Apicultores -Deustche Inker Bund (DIB)-
juega un papel fundamental en todo el proceso.
El DIB, fundado en 1927, pasa por ser el sindicato de apicultura mejor organizado del mundo,
desde sus inicios se ha empeñado en una política de promoción y defensa de la miel nacionalen
base a un control estricto de la calidad y a una severa persecución de los fraudes.
El DIB establece sus propias normas de calidad, y dispone de su propio laboratorio -el
Honiguberwachungsstelle- que analiza cada año más de 1.500 muestras recogidas directamente
en el comercio minorista.
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El análisis polínico permite determinar con certeza la procedencia de la miel, salvo en algunos
casos particulares de mieles fronterizas, poco significativas en el volumen global.
Para la comercialización del producto bajo su protección de imagen, el DIB dispone de envases
y etiquetas propias, que distribuye entre sus apicultores asociados, así como entre una serie
limitada de envasadores autorizados para envasar miel alemana. Las etiquetas llevan un
número de control que permite localizar rápidamente al productor y, en su caso, el envasador,
en caso de fraude o defecto de calidad. Los envasadores autorizados están obligados a
mantener un registro de sus compras y ventas de miel alemana a disposición de los inspectores
del DIB.
Para financiar sus actividades el DIB cobra una pequeña tasa por cada etiqueta, además de
recibir algunas ayudas federales.
III.III.II Argentina
Con un nivel de consumo relativamente bajo, aproximadamente 200 grs. anuales per cápita,
la actividad apícola en Argentina se encuentra desde hace algunos años en franca expansión.
El crecimiento de la producción y exportaciones se debe al aumento de la demanda externa
en mercados tradicionales y nuevos, acompañada por la disminución de la cosecha de miel
en algunos de los principales países productores, por razones climáticas y sanitarias, acontecido
a mediados de la década del 90.
La producción argentina está destinada, casi en su totalidad, al mercado internacional (entre
el 90% y el 92%). Además, dentro del mercado mundial, Argentina tiene un papel preponderante
ya que es el primer exportador y el tercer productor después de China y Estados Unidos,
perfilándose como segundo en el ranking, debido al notable incremento de la oferta argentina
de miel.
El 2005 arrojó una excelente cosecha para los apicultores argentinos, superando las 100.000
toneladas de miel exportadas, durante enero del 2006, sumaron casi 6.900 toneladas por un
valor de 8,6 millones de dólares, lo que marca un crecimiento del 22% en volumen y del 10%
en divisas respecto a enero del año anterior. Los principales compradores fueron Alemania
(40%), EE.UU. (22%), Italia (9%) e Inglaterra (8%).
Colmenas 2,5 millones
Productores 25.000 apicultores
Promedio de colmenas 100 colmenas por productor
Argentina 3er productor mundial
Produce 5 a 7% Mundial / 70% de América del Sur
Rendimientos 30 a 35 kgs. anuales por colmena
Provincia de Bs. Aires + del 50% de la producción
Participación en el PIB 0,2%
Mano de Obra 60.000 personas
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III.III.III Estados Unidos
Como uno de los principales importadores de miel a nivel mundial, EE.UU. importó durante
el año 2003 una cifra levemente inferior a Alemania, superando las 92 mil toneladas por un
valor de US$ 209,9 millones. El principal proveedor fue China, con un 26,1% del volumen
importado; le siguieron Canadá, con 12,6%, y México con 8%. Antes del año 2002 el principal
proveedor de mieles a este mercado era Argentina; sin embargo, en el año 2001, por una
acusación de dumping, les fue impuesta una sobretasa arancelaria de hasta 66%, lo que
provocó una drástica caída de sus ventas hacia EE.UU. Otro proveedor histórico había sido
China, también acusada de dumping en el año 2002, prohibiéndose el ingreso, por encontrarse
residuos de antibióticos en sus mieles.
Chile en las últimas temporadas aumentó sus exportaciones a este mercado, hasta 4.346
toneladas durante el año 2003, ocupando el 4,7% de participación. Durante el 2004, Chile
redujo significativamente el ingreso de miel a EE.UU., principalmente por la entrada de miel
de otros países competidores, la reincorporación parcial de la miel de China a ese mercado
y una mayor producción local, lo cual se reflejaría en una disminución en la demanda final al
mercado externo.
La participación en el mercado de Estados Unidos cambia sustantivamente si se analiza desde
el punto de vista del valor de las importaciones. En la temporada 2003, por ejemplo, la miel
de Canadá tuvo un valor medio de US$ 3,5 por kilo de miel y la de China, US$ 1,5. Según
información entregada por la Agregaduría Comercial de Chile en Estados Unidos, de un total
de 53 países proveedores durante el año 2003, 9 obtuvieron un precio entre 1 y 2 dólares por
kilo; 22 países estuvieron en el rango entre 2 y 3 dólares por kilo, y sólo 5 países alcanzaron
precios sobre los 7 dólares por kilo. A este último grupo pertenecen Nueva Zelanda, Alemania
y Canadá, con mieles con mayor valor agregado, como las monoflorales, orgánicas y fraccionadas
con envases de mejor calidad.
Importaciones de miel de Estados Unidos
2001 2002 2003
Origen Volumen Porcentaje Volumen Porcentaje Volumen Porcentaje
(ton) (%) (ton) (%) (ton) (%)
Argentina 20.451 31,1 8.691 9,4 s/i s/i
China 17.591 26,8 s/i s/i 24.062 26,1
Canadá 10.563 16.1 19.617 21,3 11.607 12,6
México 4.241 6,5 11.544 12,5 7.350 8,0
Brasil s/i s/i s/i s/i 7.298 7,9
Chile 845 1,3 2.667 2,9 4.346 4,7
Total 65.700 100 92.061 100 92.169 100
Fuente: ODEPA con información entregada por la Agregaduría Comercial de PROCHILE
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III.III.IV Inglaterra
Al igual que en los mercados antes descritos, China y Argentina habían sido los principales
orígenes de mieles importadas por el Reino Unido. No obstante, se suspendió la importación
desde China en el año 2002 y a partir del año 2004 se ha debilitado la posición de Argentina
como proveedor confiable, debido a la detección de antibióticos en sus envíos. Sin embargo,
Argentina ha reaccionado rápidamente para revertir esta situación, fortaleciendo su programa
de control de residuos e implementando en forma acelerada un sistema de trazabilidad de
mieles, para garantizar el origen y producción de sus embarques. Entre enero y julio de 2004
Argentina exportó 2.986 toneladas al Reino Unido y esta disminución de aproximadamente
el 50% del volumen enviado en relación al año 2003 ha sido revertida con las medidas de
aseguramiento de calidad e inocuidad.
Chile ha tenido una mínima participación en las importaciones de miel desde el Reino Unido,
desde el año 2001 hasta 2003 no ha alcanzado el 1%, en relación al volumen. Entre enero y
septiembre de 2004, el volumen exportado desde Chile superó las 204 toneladas por un valor
FOB de US$ 562 mil, un 67% superior en volumen y un 86% superior en valor con respecto
al mismo período del año 2003.
Los problemas de China y Argentina han generado la búsqueda y compra de miel en países
de Europa del Este. También se ha detectado búsqueda de miel en Chile, especialmente de
algunas cadenas de supermecados del Reino Unido.
En el Reino Unido la miel ocupa el 13% del mercado de los productos denominados “sweet
and savoury spreads”, es decir, productos para untar el pan o galletas (la superan la mermelada
o dulce de frutas y la pasta de chocolate). Además se utiliza en repostería, para la elaboración
de cereales y salsas, con propósitos medicinales e incluso en tratamientos de belleza.
Importaciones de miel de Inglaterra
2001 2002 2003
Origen Volumen Porcentaje Volumen Porcentaje Volumen Porcentaje
(ton) (%) (ton) (%) (ton) (%)
China 10.640 42,0 0 0 0 0
Argentina 3.994 15,8 10.001 35,3 6.674 30,4
Australia 1.909 7,5 s/i s/i 1.829 8,3
Alemania 1.282 5,0 2.689 9,5 2.111 9,6
Chile 61 0,2 176 0,6 122 0,6
México s/i s/i 4.145 14,6 2.280 10,4
Total 25.306 100 28.367 100 21.937 100
Fuente: ODEPA con información entregada por la Agregaduría Comercial de PROCHILE
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17. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E
III.III.V Venezuela
En este país los grandes y medianos productores e importadores, dirigen su producción a los
consumidores industriales, supermercados y detallistas, llegando en proporciones muy bajas
al consumidor final. La venta al por mayor, se realiza en envases plásticos de 25 kgs. o en
tambores de 300 kgs. El envasado lo realizan en botellas de 1/2 y 1 kilo, y frascos de boca
ancha con capacidad de 290 y 600 grs. Los envases de plásticos son usados con poca
frecuencia, dado que existe poca cultura en cuanto al uso de este material para vender la miel,
aún cuando resulta hasta tres veces más económico que los envases de vidrio.
La miel destinada a la exportación es comercializada directamente, sin intervención de
intermediarios, por los grandes productores.
Aún cuando Venezuela es un país tropical y posee más de 400.000 km2 aptos para la apicultura,
no se autoabastece en miel, razón por la cual debe adquirirla en el mercado externo para
satisfacer su demanda, principalmente de México, Cuba, Canadá y España, países de donde
se importan más de 460 toneladas por año, representando cerca del 50% del consumo local.
La importación ha crecido aceleradamente a partir de 1980, cuando se levantó la prohibición
de importar miel. Estas mieles importadas, son de baja calidad (tipo industrial) dado su bajo
precio FOB, que varía de 0,80 a 1,21 US$/kg. Sin embargo, existe una práctica muy común
en la cual los apicultores y comercializadores, compran éstas mieles y las mezclan con mieles
locales y de esta forman obtienen una que les permite entrar en el mercado local con una
calidad aceptable.
El consumo de miel tiene cierta estacionalidad, con preponderancia en el período diciembre-
abril, influenciado por las fiestas navideñas y la semana santa, sumado al hecho de ser la
época de mayor cosecha. La miel es usada principalmente, para preparar remedios contra
la gripe y resfriados, de allí que el consumo per cápita sea tan bajo, acrecentado también por
su elevado precio.
Existe una marcada preferencia en adquirir la miel en el mercado informal, tiendas naturistas
y directamente a los productores, dada la desconfianza contra las mieles que se expenden
en supermercados, hipermercados y otros puntos de ventas, debido al temor de comprar miel
adulterada. El consumidor prefiere las mieles más claras, sin embargo, quienes adquieren las
más obscuras son generalmente personas conocedoras del mayor contenido de vitaminas y
minerales de éstas, las cuales erróneamente están asociadas con adulteración.
En el mercado venezolano hay factores que desestimulan y distorsionan el consumo de miel,
como la proliferación de productos adulterados, ofrecidos como miel bajo ofertas engañosas,
permite que ingresen al mercado consumidor cerca de 60 toneladas de miel adulteradas,
fabricadas con azúcar y colorante.
En Venezuela existe una clasificación de la miel existente en el mercado: en panal, líquida y
cristalizada, sin embargo, no hay categorización por calidad, región o floración, por lo que la
presencia de mieles calidad son comercializadas sin diferenciación de precios.
III.III.VI México
Este país cuenta con más de 40 mil productores, quienes tienen aproximadamente 2 millones
de colmenas. Lograron aumentar su producción de 49 mil a 59 mil toneladas anuales, de las
cuales, cerca del 44% se exporta, por un valor de unos 60 millones de dólares, principalmente
a la Unión Europea, siendo México el cuarto exportador mundial de miel.
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18. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E
En lo referente al mercado interno, el consumo se ha incrementado entre la población de 160
a 360 grs. per cápita en los últimos años, y las estimaciones se orienten a que continúe dicho
crecimiento hasta sobrepasar los 500grs. por habitante.
Todo esto, mediante la aplicación de campañas publicitarias y de información acerca de los
beneficios de la miel para las personas a partir del año 2003, realizando ferias de la miel,
donde con charlas, exposiciones, degustaciones y redes de negocios han fomentado su
consumo.
Este país se transforma en un claro ejemplo para chile, dado que con estas actividades de
apoyo, logro aumentar a mas del doble el consumo interno.
III.IV El Mercado de la Miel en Chile
De acuerdo al sitio web nacional www.apicola.cl, no se dispone de cifras recientes sobre la
comercialización de miel en Chile. Los últimos antecedentes sistematizados fueron los resultados
del estudio realizado en 2004 por la Universidad de La Frontera (UFRO), en el cual se hace
una estimación del consumo interno y un análisis de las cadenas de comercialización. Este
estudio estimó un consumo interno de 1.350 toneladas anuales, lo que equivale a 89,3 gramos
por persona. Esto se ubica por debajo de las estimaciones de 150 grs. por persona realizadas
por organismos internacionales y muy por debajo de los consumos nacionales de todos los
países desarrollados y de gran parte de los países árabes y asiáticos.
Según las estimaciones de FAO, en Chile se producirían unas 10.000 toneladas de miel al
año. Descontando el consumo estimado por la UFRO (1.350 toneladas), se dispondría
anualmente de una cifra superior a las 8.000 toneladas para la exportación. Ésta ha sido
históricamente la mayor alternativa comercial de la miel chilena, y sobre ella se dispone de
más información.
Las exportaciones totales de miel de Chile en el año 2004 alcanzaron 5.393 toneladas, un
45,6% menos que durante 2003. Su valor fue de US$ 13,1 millones, cifra un 50% menor que
la del período anterior, y su precio promedio llegó a US$ 2,4 por kilo (6,1% más bajo que el
obtenido en 2003).
En los primeros 4 meses del año 2005 se exportaron 3.657 toneladas, volumen superior en
71% respecto de igual período del año 2004. Su valor ha alcanzado a US$ 5,2 millones, cifra
que refleja una disminución de 7,5% en el período mencionado, como resultado de una
reducción del orden de 41% en el precio promedio, que no superó US$ 1,40 por kilo.
En las exportaciones de miel en el año 2004 participaron 22 empresas, de las cuales 4
exportaron el 92% del volumen. Entre enero y abril de 2005 han participado 14 empresas y
la situación es relativamente similar a la del año anterior; sin embargo, se observa una
concentración algo menor. Los precios promedio obtenidos se aproximan a US$ 1,4 por kilo
de miel. El mayor valor por unidad de volumen en operaciones de importancia (US$ 1,95 por
kilo) lo ha obtenido la empresa Apicoop, cooperativa de Valdivia que comercializa miel de
pequeños apicultores y está vinculada al "comercio justo".
Las señales de los principales mercados compradores de miel chilena, apuntan a que cada
día se exigirán mayores estándares de calidad e inocuidad de las mieles exportadas. Esto se
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19. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E
concentra principalmente en productos con certificación de buenas prácticas apícolas, de
manufactura y con una trazabilidad completa del recorrido productivo y comercial del producto.
Los importadores exigen mieles libres de residuos prohibidos, especialmente de antibióticos;
por lo tanto, mejorar la gestión productiva y sanitaria se transforma en un requisito cada vez
más importante para mantener la competividad y presencia en los mercados.
Chile no está aprovechando en la medida de sus posibilidades otros productos de la apicultura.
Tampoco se está aprovechando en su real dimensión el aporte de las abejas en la polinización
de cultivos, ampliamente valorada en otros países.
La polinización de cultivos que -si bien es de difícil cuantificación -es considerada por la USDA
y la FAO como 10 veces más importante en términos económicos que la producción directa
de las colmenas.
Según PROAPIS Ltda., de acuerdo con la problemática actual de la apicultura en Chile se
estima conveniente:
• Fomentar el desarrollo de la actividad teniendo en cuenta el aumento de la rentabilidad del
sector apícola.
• Obtener un soporte analítico, a través del desarrollo de estudios sobre manejos intensivos
de colmenares.
• Aumentar la productividad de miel por colmena sobre la base de la incorporación de tecnología
de producción.
• Impulsar la producción de mieles de alta calidad, y asimismo la producción de otros productos
apícolas, con el objeto de aprovechar las oportunidades comerciales existentes.
• Realizar estudios e investigaciones que permitan demostrar al mundo nuestro aún buen
patrimonio sanitario.
• Estrechar lazos entre productores y Universidades.
Distribución de las exportaciones de
miel de Chile entre enero y abril de 2005
Empresa exportadora Valor % Volumen % Precio
(US$) (kilos) promedio
(US$ FOB/kilo)
Sociedad Inversiones
1.545.419 32 1.182.898 30 1,31
Carmencita
Comercial Soexpa 911.614 18 646.552 17 1,41
J.P.M. Exportaciones
885.393 17 612.679 17 1,45
Agrícola
Apicoop 675.675 9 346.500 13 1,95
Exportadora Vyhmeister 456.326 9 328.804 9 1,39
Bee Products 452.737 9 315.243 9 1,44
Agroprodex 202.907 4 159.850 4 1,27
Otros 104.319 2 64.321 2 1,62
Total 5.234.390 100 3.656.847 100 1,43
Fuente: ODEPA con información proporcionada por PROCHILE.
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20. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E
IV. INTELIGENCIA DE MERCADO
En esta sección se pretende entregar una visión general sobre la oferta actual de miel en
Chile, principalmente en lo que corresponde al mercado formal identificado en 2 cadenas
locales y 2 cadenas regionales de los supermercados más importantes de la ciudad de Valdivia.
El objetivo de este análisis es identificar el nivel general de competitividad de la oferta actual
de miel, en lo referente a la evaluación de la mezcla comercial, a través de la información
rescatada en el análisis ocular realizado por dos profesionales a cargo del estudio de las
distintas marcas en el punto de venta.
Por otro lado se entrega una visión general en lo referente al mercado informal identificado
en la ciudad de Valdivia, a través de consultas directas realizadas a distintos perfiles de
consumidores y de las visitas a los lugares de comercialización más tradicionales de este
mercado informal en la ciudad de Valdivia.
IV.I Análisis de la Oferta en el Mercado Nacional
El escaso nivel de consumo que presenta nuestro país tiene a los principales productores y
comercializadores de miel, mirando en la actualidad el mercado internacional, por lo tanto la
oferta actual esta compuesta principalmente por empresas que dedican la mayor parte de su
producción o comercialización al mercado internacional, pero que dejan entre un 5 y 10%,
para abastecer el mercado local.
Dentro de la oferta de miel al consumidor final en el mercado nacional, identificamos que está
compuesta por dos grupos, el mercado formal, conformado por la miel ofertada en lugares
establecidos donde se vende el producto bajo la normativa legal, es decir supermercados y
algunas tiendas especializadas; y el mercado informal, donde el producto no cumple con las
especificaciones, es decir en ferias libres, puerta a puerta o la compra directa al productor.
IV.I.I El mercado formal
Al analizar el mercado formal, de la ciudad de Valdivia y más en particular el de los
supermercados de esta ciudad, se encontraron 16 marcas distintas de miel, de esta amplia
variedad de marcas y tipos de miel, llama la atención la poca información que existe en la
mayoría de sus etiquetas y envases. Más de un 70% de las marcas disponibles en las góndolas
estaban desordenadas, presentando una escasa preocupación en lo que respecta a la
reposición, manejos de quiebres de stock, orden y presentación de las mieles en el punto de
venta, inclusive se identifico un importante número de ellas sin su correspondiente precio. Por
otro lado no se percibe algún otro apoyo en el punto de venta, en lo que respecta a material
POP o a la presencia de promotoras, degustaciones o promociones.
En general, las características propias como producto de las mieles identificadas responden
mas a mieles cremas o mas sólidas, a diferencia de las preferencias de otros países como
lo es el caso Alemán donde el 95% de la miel que se consume corresponde a mieles liquidas,
la excepción en nuestro país respecto a mieles liquidas la presentan principalmente dos
marcas; Ambrosoli y Nutrisa, siendo estas las que podrían ser percibidas como más masivas
por la fuerza y posicionamiento de sus marcas ligadas a grandes empresas, en comparación
con la competencia.
Se percibe en este mercado una alta orientación hacia el producto, no identificando una
propuesta de valor diferenciadora, a excepción de las mieles de la marca Colmenares del
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21. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E
Pillán y Colmenares de Ralún, marcas que demuestran una diferenciación a través de una
oferta de miel 100% orgánica, con un nivel de desarrollo profesional de etiqueta y envase de
vidrio de mayor valor agregado, y que esta en coherencia con su precio, el cual comparado
con varias marcas llega a mas del doble.
Se percibe en estas marcas una orientación hacía un mercado que percibe mayor valor
además de en un producto orgánico, en un producto con mejor presentación y con un concepto
diferenciador, lo cual se complementa con que estos productos provienen del sur de nuestro
país, variable que esta directamente relacionada con menor contaminación, generando una
coherencia que demuestra la mayor orientación hacia el cliente de estas marcas y las transforma
en un buen ejemplo a considerar al pensar en el desarrollo de una miel con valor agregado.
En lo referente al resto de la oferta presenta una escasa diferenciación principalmente en lo
que respecta a los envases, donde gran parte de estos son de plástico, con diferencias
mínimas de formatos y tapas, no presentando homogeneidad en la cantidad de miel en cada
envase, ya que hay formatos desde los 150grs. hasta los envases de 1kg. Además del envase
plástico, existen de vidrio y el clásico de papel encerado.
IV.I.II El mercado informal
Este mercado informal esta compuesto por comercializadores que en su gran mayoría son
los mismos productores menores, familiares directos o personas cercanas que mantienen
algún vínculo con estos, quienes provienen principalmente de localidades y pueblos pertenecientes
a la provincia de Valdivia, estos ofrecen sus productos casa por casa, además de en algunas
oficinas y negocios haciendo, sus precios fluctúan entre los $1500 y $2500 por kilo, sus
formatos varían entre los 500 grs. 1 kilo y 2 kilos, por otro lado esta la venta en ferias libres,
donde su presentación incluye además de envases de plástico rígido, bolsas plásticas e incluso
botella, el cliente de este mercado informal, decide por este tipo de productos principalmente
por la búsqueda de un mejor precio, no identificando valor en la seguridad y pureza del
producto, a pesar de que en algunos casos los clientes tienden a percibir que este tipo de
miel viene directamente del productor y por lo tanto es mas pura y natural. Este tipo de mieles
carece de una marca o diferenciación, que le permita ser reconocida y recordada, por lo cual
la confiabilidad y calidad del producto queda directamente relacionada con su vendedor o su
punto de venta, además no presenta ningún tipo de información respecto de su origen o fecha
de envasado, así como tampoco presenta diferenciación respecto a su origen botánico, a
excepción de la información que entrega el vendedor y el nivel de conocimiento del cliente
respecto del producto que esta adquiriendo.
IV.II Mix de marketing
IV.II.I Precio:
Los precios de la miel en el mercado formal fluctúan entre los $2.600 a $7.500 por kilo
aproximadamente, siendo la de mayor precio la miel orgánica, la cual, producto de la certificación
necesaria para dicha característica, presenta un precio mayor y un envase de vidrio con tapa
de seguridad, la miel de menor precio corresponde a una miel de raps, presentada en papel
encerado.
En el mercado mayorista, los precios disminuyen por el mayor volumen transado y por las
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condiciones que los supermercados ponen para la entrada del producto a sus locales, exigiendo,
además del precio por volumen, un descuento adicional por dicho concepto.
En el mercado informal, el precio es muy inferior, no superando los $2.000 por kilo, el productor
o comerciante muchas veces subvenciona costos que no traspasa hacia el prodructo, además
de presentarse en envase de bajo costo, sin etiquetas, se vende sin boleta (no paga impuestos)
y el producto no presenta información alguna ni cumple con la normativa vigente.
IV.II.II Producto:
Una de las principales características de la miel comercializada en la zona, es su color, de
ámbar oscuro a crema y casi blanca, con bajo porcentaje de humedad, por lo que se trata de
una miel más sólida.
Respecto del origen botánico, se encontraron distintos tipos de miel, desde una miel multifloral,
“de las principales especies nativas”, hasta monoflorales de Ulmo, Quillay, Avellano y Raps,
ninguna de ellas certificada.
En lo referente a los envases, hay tres tipos, plástico, papel encerado y vidrio. Siendo el más
utilizado el primero, debido a su bajo costo.
No existe homogeneidad de formatos en los envases, ya que se presentan en tamaños de
150, 160, 250, 280, 300, 350, 370, 420, 500, 600, 700, 750, 900grs. y 1 kilo.
Sólo en algunas marcas, se observó la presencia de información acerca del origen geográfico
de la miel, señalando el nombre del colmenar o del fundo donde fue producida y envasada;
en la mayoría de los casos sólo se menciona el lugar de envasado.
La gran mayoría de los envases presenta información de fecha de elaboración y vencimiento
o duración del producto.
Respecto a la miel identificada en el mercado informal, la oferta es variada en lo que respecta
a la calidad del producto, desde mieles que no están adulteradas, y presentan un buen manejo
de su imagen en lo que se refiere a residuos, color y envases, hasta aquellas que no cumplen
con ninguno de estos requisitos.
IV.II.III Promoción:
No existe ningún tipo de promoción en los productos, en lo observado, la propuesta de valor
para el consumidor esta orientada a las características físicas del producto, es decir, si la miel
le atrae a la vista, se identifica una escaso valor agregado en lo referente a las etiquetas,
marcas y su presentación, además no presentan una diferenciación clara, careciendo además
de información. A pesar de ser un producto de consumo masivo, ninguna miel utiliza herramientas
comunicacionales en medios masivos, así como tampoco se identifica apoyo en el punto de
venta, ni el uso de paginas Web orientadas a entregar mayor información sobre las características
del producto, tampoco se percibe la utilización de los catálogos en los supermercados, de
manera de apoyar la decisión de compra.
Evidentemente, una miel con una buena presentación tiene un plus por sobre muchas otras
existentes en el mercado, ya que no existe mucha preocupación al respecto en muchos casos.
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IV.II.IV Distribución:
Los supermercados trabajan con pocos proveedores, en el caso de Supermercado Único,
ellos trabajan con cinco proveedores, a los cuales se les exige una lista de precios y código
de barra, ante lo cual, ellos proponen un descuento al proveedor, al cual se le adiciona otro
de aproximadamente un 10% para la entrada del producto al supermercado.
Cuadro Resumen del Mercado Chileno
MARCA MIEL PRECIO PRODUCTO DISTRIBUC. PROMOCIÓN
Colmenares 1/2 Kg $3878 Miel Orgánica de Ulmo, En supermercados, Envase: Muy
Pillán Fiordo Pillán, Palena, distribución y Bueno.
duración indefinida, envase reposición en Etiqueta: Muy
de vidrio hermético con puntos de venta vía Buena.
metal. proveedor externo. Información: Buena.
Colmenares 250grs $1.551 Miel del Sur de Chile, En supermercados, Envase: Bueno.
Reñihue Fiordo Reñihue, Palena, distribución y Etiqueta: Buena.
duración indefinida, envase reposición en Información: Buena.
de vidrio con tapa rosca puntos de venta vía
metálica. proveedor externo.
Rigel 750grs $3.244 Producida en IX Reg., En supermercados, Envase: Regular.
duración indefinida, envase distribución y Etiqueta: Deficiente.
plástico transparente. reposición en Información:
puntos de venta vía Deficiente.
proveedor externo.
Fundo 700grs $3.206 Miel con Ulmo, Producida En supermercados, Envase: Regular.
Arquihue en Fundo Arquihue, Llifén, distribución y Etiqueta: Deficiente.
Envasada en Santiago, reposición en Información:
envase plástico, fecha de puntos de venta vía Deficiente.
elaboración y vencimiento. proveedor externo.
Apicent 400grs $1973 De Ulmo, Producida y En supermercados Envase: Bueno
900grs $3635 envasada por Apicent, y tienda naturista, Etiqueta: Buena.
Temuco, envase plástico, distribución y Información: Muy
fecha elaboración, reposición en Buena.
duración indefinida, envase puntos de venta vía
400 grs. Miel Cremosa. proveedor externo.
Colmenares 250grs s/p Miel centrifugada, Supermercados Envase: Regular.
Ralún 1 kilo $3.570 producida y envasada en Distribución y Etiqueta: Regular.
Osorno, envase plástico, reposición en Información:
fecha elaboración y puntos de venta vía Regular.
vencimiento, duración proveedor externo.
indefinida.
Plarre 335grs $928 De Raps, sin aditivos ni Supermercados Envase: Regular.
1kilo $2.630 preservantes, Chacra Distribución y Etiqueta: Regular.
Cañal Bajo, Osorno, fecha reposición en Información:
elaboración, duración 2 puntos de venta vía Regular.
años. 1 kg envase papel proveedor externo.
encerado, 335grs. Envase
plástico.
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MARCA MIEL PRECIO PRODUCTO DISTRIBUC. PROMOCIÓN
Nutrisa 370grs $1.806 Envasada en Santiago, Supermercados Envase: Bueno.
envase plástico, fecha de Distribución y reposición Etiqueta: Buena.
elaboración y vencimiento, en puntos de venta vía Información:
duración 3 años. proveedor externo Regular.
.
Colmenares 700grs $2.863 Producida en Futrono, Supermercados Envase: Regular.
del Lago envasada por Univ. de Los Distribución y reposición Etiqueta: Regular.
Lagos, Osorno, envase en puntos de venta vía Información:
plástico, duración proveedor externo. Regular.
indefinida.
Colmenares 400grs s/p Producida y envasada por Supermercados Envase: Regular.
Kaufmann Colmenares Kaufmann, Distribución y reposición Etiqueta: Regular.
Fresia. Envase plástico. en puntos de venta vía Información:
proveedor externo. Regular.
San Benito 600grs $3.183 Producida y envasada por Supermercados Envase: Regular.
de Lliu-Lliu Padres Benedictinos, Distribución y reposición Etiqueta: Buena.
Limache. Envase plástico, en puntos de venta vía Información:
fecha elaboración y proveedor externo. Buena.
vencimiento.
Miel pura 160grs $999 Envasada en Viña del Mar, Supermercados Envase: Bueno.
de Abejas 350grs $1.598 envase de vidrio, excepto Distribución y reposición Etiqueta: Buena.
Ambrosoli 1/2 kilo $3793 el envase de 1kg, en tarro en puntos de venta vía Información:
1 kilo $4.999 metálico. Todos con fecha proveedor externo. Regular.
de vencimiento.
Colmenares 200grs $987 Producida y envasada en Supermercados Envase: Bueno.
Villa 1/2 kilo $2.216 Villa Alemana, envase Distribución y reposición Etiqueta: Buena.
Alemana plástico, información en puntos de venta vía Información: Muy
nutricional, fecha proveedor externo. Buena.
elaboración, duración
indefinida.
Abeja 300grs $1.572 De flora nativa, quillay, Supermercados Envase: Bueno.
Dorada 1/2 kilo $3.679 avellano y ulmo, envase Distribución y reposición Etiqueta: Buena.
1 kilo $4.924 plástico y papel encerado, en puntos de venta vía Información:
envasada en Curicó. proveedor externo. Buena.
Envase de 1/2 kg., vidrio,
miel orgánica.
Panales 150grs $1.471 De especies nativas, vidrio, Supermercados Envase: Bueno.
del Sur 250grs $1.694 producida en Viña del Mar, Distribución y reposición Etiqueta: Buena.
1/2 kilo $2.897 fecha de elaboración, en puntos de venta vía Información:
duración 2 años. proveedor externo. Regular.
Colmenares 500grs $2.600 Miel de abejas centrifugada Supermercados Envase: Regular.
Leinenweber 1 kilo $4.550 en envase de papel Distribución y reposición Etiqueta: Regular.
encerado. en puntos de venta vía Información:
proveedor externo. Deficiente.
Fuente: Elaboración Propia.
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25. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E
Tras el análisis a las mieles identificadas en los supermercados y tiendas especializadas de
la ciudad de Valdivia, se entrega una visión general del mix de marketing para el caso de
mieles de Alemania y Estados Unidos, de manera que podamos identificar similitudes y
contrastar realidades, que permitan recolectar información para proyectar y recomendar con
una mayor certeza.
IV.III Alemania.
IV.III.I Precio:
Los precios actuales para consumidores finales, varían entre 1,29 y 11,49 Euros los 500grs.
Dependiendo del lugar de compra y el tipo de miel, siendo el precio inferior una miel polifloral
en un supermercado de descuentos, y la de mayor precio una miel orgánica “prime” procedente
de Nueva Zelanda.
Tipo de miel Precio (Euros)
Miel Polifloral Supermercado de Descuento 1,29
Miel Monofloral Supermercado Spar (marca propia) 1,99
Miel Monofloral Supermercado Spar (de marca) 3,99
Miel Monofloral de Pino (alemana de marca) 3,29 a 11,50
Miel Orgánica (Basic, Brasil) 3,49
Miel Polifloral (Allos, Chile) 5,99
Miel Monofloral (Wildblüte, México) 6,49
Miel Premium (Manuka de Allos, Nueva Zelanda) 11,49
*correspondiente al precio para el formato de 500 grs.
Se aprecia una marca de miel polifloral Chilena, con un valor de mercado para el consumidor
final los 500 grs. de 7US, aprox.
IV.III.II Producto:
El formato mas utilizado es el de 500grs., el cual presenta el 75% de la comercialización,
existiendo una amplia gama de tipos y marcas de miel, tanto mono como poliflorales, con un
gran mercado en los productos orgánicos y “premium”.
Como se señaló anteriormente, la miel se presenta normalmente en envases individuales de
25 gr., en tarros o frascos de vidrio de 250 y 500 grs., 1 y 1,5 kgs., y en latas de 2, 3 y 5kgs.
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IV.III.III Promoción:
El consumidor alemán en general no advierte que la gran mayoría de la miel que se consume
en Alemania es un producto importado. La organización gremial de los apicultores alemanes
(Deutscher Imkerbund) realiza un marketing sumamente eficaz, empleando su propio logo y
un sistema de trazabilidad por cada productor con número de autorización registrada y dirección.
IV.III.IV Distribución:
La miel alemana se comercializa principalmente a nivel local, hay más de 200 apicultores
profesionales que hacen efectiva esta actividad en su tiempo libre, colocando directamente
en mercados, ferias de barrios o desde su propia casa. Las principales empresas que envasan
miel para supermercados trabajan con miel de producción mundial. Estas empresas están
obligadas indicar el origen del producto en el envase desde 2004. Algunas intentan utilizar el
origen en su estrategia de marketing. De esta manera se promociona miel de Francia (miel
de lavanda) de México (Lacadonia) y de otros orígenes.
La Unión Europea tiene un programa de fomento de la apicultura europea que proporciona
financiamiento orientado a poner en práctica medidas técnicas y análisis de muestras, este
programa administra fondos para apoyo técnico de los apicultores.
Como se dijo anteriormente, la miel de producción alemana se comercializa en su gran mayoría
a nivel local en venta directa o por tiendas locales. La estructura de este sector atomizado es
muy diferente a la de las mieles importadas. Las mieles de importación llegan en general a
granel y se envasan en Alemania baja marcas propias de supermercados y las marcas de
empresas importadores. Se estima que el mercado Alemán como el mayor importador de miel
a nivel mundial por los principales suministradores de este producto.
IV.IV Algunas Marcas del Mercado Apícola en EE.UU.
Marca miel Precio ($) Formato Precio por
(kgs.) kilo ($) aprox.
Blackberrie 40.841 17,92 2.279
Clover (orgánica) 44.873 17,92 2.504
Mountain wildflower 33.006 17,92 1.841
Orange Blosom 41.552 17,92 2.319
Orange Blosom 2.106 0,448 4.700
Raspberry 2.106 0,448 4.700
Carlislehoney.com 3.780 0,448 8.438
Raspberry 857 0,112 7.650
Creamy Honey 3.226 0,448 7.200
Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Internet.
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En general la oferta de miel al consumidor final en países como Alemania y Estados Unidos,
presenta una fuerte diferenciación a la realidad local, y una mayor orientación hacia el cliente,
tanto en lo que se refiere a la amplia variedad de mieles, diferenciadas por formatos,
características, certificaciones botánicas y geográficas, puntos que no se percibe en la oferta
local dado que en la actualidad (a excepción de 3 marcas) no existen mieles que se hayan
orientado a mercados específicos, por ejemplo al mercado de los niños, a través de envases
llamativos que inviten a su consumo y que faciliten su uso, por otro lado, la promoción de la
miel en estos países es generalmente complementada con la acción del gobierno y de
agrupaciones de comercializadores que se unen para aumentar el consumo, a través de la
entrega de mayor información y comunicación de los atributos y beneficios de la miel.
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28. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E
V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Para realizar de este estudio, se diseñó una encuesta ad-hoc con preguntas cerradas, abiertas
y filtros a fin de responder a los objetivos planteados, los resultados de dicho instrumento
fueron analizados a través del software estadístico SPSS versión 10.0.
A continuación, se presentan los resultados de la muestra generada para el presente estudio
de acuerdo al mismo orden con que fueron abordados los temas y según los objetivos
planteados en el instrumento ah-doc. De esta manera, nos referiremos a las percepciones de
las personas en cuanto al consumo de la miel, la frecuencia de consumo, cómo la consume,
dónde la adquiere, el tipo de envase de preferencia, su formato, la preferencia por algún tipo
de miel en especial, las características mas valoradas por el mercado objetivo, los beneficios
y atributos que éstos perciben como los más importantes y, por último, si estaría dispuesto a
pagar un mayor valor por una miel que cumpla con los atributos con los que se pretende
comercializar. Además de lo mencionado anteriormente, se clasificaron a los encuestados en
sexo, edad y lugar de procedencia.
V.I Consumo de Miel
El número de personas que consumen miel, representan 312 casos de un total de 381, lo que
simboliza un 81.9% del total de las encuestas realizadas. Así mismo, los casos en los cuáles
las personas no consumían miel representa un 18.1% del total de las encuestas aplicadas.
Cuando se les pregunta a las personas el por qué no consumen miel, las respuestas entregadas
fueron las siguientes: “no les gusta” 66.67% aproximadamente y “presenta un problema de
salud” (diabetes) 17.54%, entre las principales respuestas obtenidas, como se señala en el
Gráfico Nº1:
GRÁFICO N° 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO DE MIEL
NO
18,1%
81,9%
SI
V.I.I Epoca del año de mayor consumo
La mayoría de los encuestados, respondieron que la mayor cantidad de miel que consumen
es en época de “invierno”, lo cual representa un 54.1% del total de casos analizados, en
segundo lugar optaron por la alternativa de “todo el año consumen la misma cantidad de miel”,
que representa un 25.7% y, “en verano”, un 2.1% del total. Un porcentaje que no deja de ser
considerable son los encuestados que no respondieron a esta pregunta los que representan
un 18.1% del total, lo que puede ser explicado por las personas que no consumen miel ya sea
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porque no les gusta o porque presentan problemas de salud. Lo anterior se puede apreciar
en la tabla Nº 2:
TABLA Nº 1
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE LA EPOCA
DEL AÑO QUE SE CONSUME MAYOR CANTIDAD DE MIEL
Época de consumo Frecuencia Porcentaje
Invierno 206 54,1
Verano 8 2,1
Igual consumo en el año 98 25,7
No sabe/No contesta 61 18,1
Total 381 100.0
V.I.II Frecuencia de consumo
Cuando se pregunta con qué frecuencia consumen miel, las alternativas que se mencionan
en la encuesta son las siguientes: casi todos los días; una vez por semana; un par de veces
al mes; y ocasionalmente. De las cuáles, la mayoría de las personas respondieron que
consumían miel casi todos los días de la semana (26,5%), seguido de la respuesta
ocasionalmente (22,3%). Esto se puede apreciar en el gráfico Nº 2
GRÁFICO Nº 2
FRECUENCIA DEL CONSUMO DE LA MIEL
25
20
jporcentaje
15
10
15
0
casi todos 1 vez por un par de ocasionalmente no sabe
los días semana meses al mes no contesta
Frecuencia
V.I.III Forma de consumo
Posteriormente se procedió a preguntar cómo consumían la miel en estas preguntas los
encuestados podían responder más de una alternativa. Las respuestas obtenidas fueron las
siguientes para cada pregunta en cuestión.
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30. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E
TABLA N°2
FORMA DE CONSUMO
Forma de consumo Porcentaje
Endulzante de bebidas 29,9
Con pan 53,5
En repostería 9,7
Cosmética 2
Otro 8,6
No sabe/ No contesta 23,6
La suma de los porcentajes no puede sumar cien porque los encuestados podían
responder más de una alternativa.
De lo anterior, podemos apreciar que la mayoría de las personas consume la miel con el pan
(53,5%) y un menor porcentaje como endulzante de bebidas (29,9%). Estos porcentajes son
los más altos asignados a esta pregunta, lo que indica que para los encuestados la miel es
un complemento del pan. Las otras alternativas propuestas no son de mayor relevancia para
el estudio en cuestión, aunque un porcentaje no menor no sabe o no contesta a esta pregunta,
esto principalmente se encuentra relacionado con la pregunta Nº 1.
V.I.IV Lugar de compra
Con respecto a la pregunta acerca del lugar donde adquieren la miel, existe una marcada
diferencia entre las respuestas obtenidas debido a que principalmente compran la miel en los
supermercados (39,3%) y cuando responden a la alternativa “otros”, las respuestas obtenidas
se refieren principalmente a que la adquieren en el mercado informal, lo que representa un
60,7% del 24,6% mencionado en la tabla anterior y un 29,1% aproximadamente la adquieren
de los mismos productores. Lo señalado queda más claro al ver la siguiente tabla:
TABLA N°3
DONDE ADQUIEREN LA MIEL
Dónde la adquiere Porcentaje
Supermercado 39,3
Tiendas especializadas 3,6
Feria o mercado 7,6
Casa u oficina 11,5
Otro 24,6
No sabe/ No contesta 22
La suma de los porcentajes no puede sumar cien porque los encuestados podían
responder más de una alternativa.
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31. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E
TABLA N°4
DONDE ADQUIEREN LA MIEL OTROS
Otros 24,6% Porcentaje
Campo 16
Informal 60,7
Productor 29,1
V.I.V Tipo de envase de preferencia
La mayoría de los encuestados prefieren un envase de vidrio (29,1%), luego el envase de
papel encerado (28,6%) y finalmente envase de plástico (22,6%) siendo éstas las de mayor
preferencia para ellos y las otras alternativas para los envases son de una menor importancia,
esto queda precisado de mejor manera en el Gráfico Nº 3.
GRÁFICO Nº 3
TIPO DE ENVASE
30
25
20
Porcentaje
15
10
15
0
vidrio papel encerado plástico otro No sabe / No contesta
Tipo de envase
V.I.VI Formato de preferencia
Cuando se pregunta por el formato, las alternativas que más señalaron fueron las siguientes:
un kilo (43,0%) y 500 grs. (26,2%) como las más representativas y de mayor importancia para
los encuestados, esto debido principalmente a que la miel es un producto de consumo familiar
y por su duración indefinida.
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GRÁFICO Nº 4
FORMATO
40
35
30
25
Porcentaje
20
15
10
5
0
Hasta 300 grs. 500 grs. 1 kilo otro No sabe
No contesta
Formato
La respuesta “otro”, que corresponde a un 3,1%, la alternativa que más se repitió fue el envase
de 750 grs., lo que representa de este porcentaje un 29% aproximadamente.
V.I.VII Preferencia por algun tipo de miel
Podemos observar que sólo un 37,8% de los encuestados respondieron tener preferencia por
algún tipo de miel en especial, lo cual demuestra que un 43% de los consumidores no percibe
una diferencia significativa entre las distintas mieles que lo haga preferirla, tanto en lo que
se refiere a origen botánico, su procedencia, e incluso marca.
TABLA Nº 5
PREFERENCIA POR ALGÚN TIPO DE MIEL
Preferencia por tipo de miel Frecuencia Porcentaje
Si 144 37,8
No 164 43
No sabe/ No contesta 73 19,2
Total 381 100.0
V.I.VIII Tipo de miel de preferencia
Del total de consumidores que señalaron que se inclinaban por algún tipo de miel se recogió
sus preferencias sobre algún tipo de miel en particular, con el objetivo de determinar cual(es)
son las mas recurrentes y el motivo por el cual eran preferidas, Las preferencias fueron en
un 90% por la miel de Ulmo, de los cuales un 65,6% la prefiere por su sabor.
Podemos por tanto, deducir que la miel de ulmo es actualmente la única miel con una
preferencia y posicionamiento claro por las personas que consumen miel, lo cual demuestra
el desconocimiento o falta de preferencia por la variedad de tipos de miel tanto de especies
monoflorales y poliflorales existentes en nuestro país. que representa un 90% aproximadamente,
siendo las otras alternativas insignificantes para el estudio en cuestión.
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33. E S T U D I O D E M E R C A D O : C O N S U M O D E M I E L E N C H I L E
Lo señalado anteriormente, puede ser apreciado en las tablas que se muestran a continuación
TABLA Nº 6
TIPO DE MIEL DE PREFERNCIA
Miel de preferencia Porcentaje
Ulmo 24,8
Ulmo por su sabor 65,6
Otros 9,6
Total 100.0
V.I.IX Características más valoradas de la miel
Al ser consultados sobre las caracteristicas que mas valoran de la miel, la mas importante
fue su sabor, con un 64% de las preferencias, seguido por el color, el cual corresponde a un
48% de las preferencias, seguido por la textura y el precio con un 32%, en último lugar queda
el aroma, el cual es relevante para el 25% de los encuestados.
TABLA N°7
CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA MIEL
Características de Porcentaje
mayor importancia
Precio 32,0
Sabor 64,0
Aroma 24,6
Textura 32,2
Color 48,2
Otro 1,3
No sabe/ No contesta 3,6
La suma total de los porcentajes no puede sumar cien debido a que los encuestados
podían responder mas de una alternativa.
De la tabla, se puede deducir que las características que los encuestados evaluaron como
las más importantes son el sabor, color y textura.
V.I.X Beneficios que el mercado chileno percibe de la miel
Respecto a los beneficios percibidos de la miel, considerados como los mas importantes un
36% considera a la miel como un producto natural y saludable, mientras que un 25% considera
muy importante su beneficio medicinal, quedando en tercera preferencia esta su aporte
alimenticio y energético. En último lugar sólo un 2% considera muy importante su aporte
cosmetológico.
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TABLA Nº 8
BENEFICIOS DE LA MIEL
Medicinales Frecuencia Porcentaje
Muy importante 94 24,7
Importante 80 21
Menos importante 54 14,2
No sabe/ No contesta 153 40,2
Total 381 100.0
TABLA Nº 9
BENEFICIOS DE LA MIEL
Alimenticio Y Energético Frecuencia Porcentaje
Muy importante 70 18,4
Importante 105 27,6
Menos importante 44 11,5
No sabe/ No contesta 162 42,5
Total 381 100.0
TABLA Nº 10
BENEFICIOS DE LA MIEL
Natural y Saludable Frecuencia Porcentaje
Muy importante 138 36,2
Importante 63 16,5
Menos importante 48 12,6
No sabe/ No contesta 132 34,6
Total 381 100.0
TABLA Nº 11
BENEFICIOS DE LA MIEL
Cosmetológicos Frecuencia Porcentaje
Muy importante 8 2,1
Importante 9 2,4
Menos importante 13 3,4
No sabe/ No contesta 351 92,1
Total 381 100.0
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De las tablas señaladas, se puede concluir que los tres aspectos que fueron evaluados como
los más importantes al momento de consumir miel, en orden de importancia fueron los
siguientes: “natural y saludable” 36,2%; “medicinales” 24,7% y “alimenticio y energético” un
18,4%, lo cual nos indica que son en éstos tres aspectos es donde debe apuntar la estrategia
comercial al momento de ponerla en practica. Lo señalado anteriormente, se puede apreciar
en los gráficos presentes en los Anexos.
V.I.XI Atributos mas valorados respecto a la certificación de origen botánico,
geográfico y certificación de pureza.
Siguiendo con los aspectos de la miel, se pidió que los encuestados clasificaran en orden de
importancia los siguientes atributos:
• Saber de qué flor proviene la miel. (Certificación botánica)
• Conocer su lugar de procedencia. (Certificación geográfica)
• Certificación de pureza.
Los encuestados consideraron la certificación de pureza fue como el atributo más valorados,
con un 48% de las preferencias, seguido por la certificación botánica que fue considerada
como muy importante por un 21% de los encuestados, finalmente fue considerada la importancia
del lugar de procedencia con un 10% de las preferencias.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
TABLA Nº12
ATRIBUTOS DE LA MIEL
De qué flor proviene Frecuencia Porcentaje
Muy importante 80 21
Importante 105 27,6
Menos importante 85 22,3
No sabe/ No contesta 111 29,1
Total 381 100.0
TABLA Nº 13
ATRIBUTOS DE LA MIEL
Lugar Geográfico Frecuencia Porcentaje
de Procedencia
Muy importante 39 10,2
Importante 120 31,5
Menos importante 97 25,5
No sabe/ No contesta 125 32,8
Total 381 100.0
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