Trade

1. Colombia
Le apuesta a la
Infraes tructura
Dimitri Zaninovich
Presidente
Agencia Nacional de Infraestructura

2. El desafío
• Las montañas de los
Andes se dividen en
3 cordilleras al
ingresar al país.
• Las barreras
naturales han
promovido la
creación de áreas
autónomas.
• Más de 27 ciudades
con más de 250,000
habitantes repartidas
por el territorio
deberían estar
conectadas.

3. La respuesta:
Robusto
desarrollo
del marco
APP
LEGAL
Ley deAPP
Ley de
infraestructura
INSTITUCIONAL
CreacióndelaANI
CONTRACTUAL
Contrato
estandarizado
Mecanismo de
resolución de disputas
FINANCIERO
Incentivo para
invertir en
proyectos de APP
Creación de FDN
Alto nivel de trasparencia
Proyectos bien estructurados
Solidez financiera

4. LeyAPP-
1508 de 2012
Leyde
infraestructura
1682 de
2013
Ley1742 de
2014
• Desarrollar el esquema del Esquema APP
• Pago por trabajo completo y operativo
• Adición al contrato original limitado al 20%
• Creación de mecanismo de propuesta no solicitada
• Reglas contractuales para el transporte APP (terminación
anticipada, resolución de conflictos, régimen de responsabilidad)
• Ajustes a los procesos de adquisición de tierras y licencias
ambientales
Importante
retraso en
infraestructura
Comisión de
expertos en
infraestructura
(2012)
Ajustes a la
adquisición de
tierras, licencias
ambientales,
regulación de
gestión de redes
Vacío legal en caso
de anulación
Ley1882 de
2018
• Reglas claras en caso de anulación
• Protección de terceros de buena fe
• Mayor ajuste a la regulación de la adquisición de tierras
Marco legal ajustado

5. Pasadas experiencias:
Influencia política+ Visión a corto
plazo
+ Institución débil
= Falta de confianza
Equipo técnico
Equipos de
expertos de
varios campos
diseñados para
cada proyecto.
Planificación a
largo plazo
Cartera de
necesidades de
inversión y
definición de
cartera de
proyectos
Transparencia
Las mejores
prácticas para
generar
confianza en las
licitaciones
públicas y
atraer a los
postores
La supervisión
sigue la
construcción y
coordina las
interacciones con
los concesionarios
Creación de la ANI

6. Conces iones
Portuarias
48 Concesiones de
Modo Carretero
Aeropuertos en
16 6 Contratos de
Concesión
4 Corredores
Férreos
60
ANI 201 ANI 2018
Concesiones de
Modo Carretero
Corredores
Férreos
Conces iones
Portuarias
25
4
47
Gestión de extremo
a extremo:
Desde la
planificación,
estructuración y
adquisición hasta la
gestión y reversión
de contratos.
Alcance de la ANI

7. Transparencia
Políticas y
procesos
Resultados
• Contrato basado en las mejores prácticas
internacionales (mecanismo de resolución de
conflictos, adición)
• Proceso transparente de adjudicación
• Código de conducta, Código de ética, manual
de gestión de relaciones
• Entrenamiento de transparencia
• Adquisición a través de SECOP
• ANI, otorgante de América Latina del año 2016
• Latin Finance 2016 2do mejor proyecto otorgado al
proyecto Pacifico 3
• Mejor entidad contratante de ANI en 2016 (Cámara de
Infraestructura de Colombia)
• ANI licitó 28 proyectos, en promedio 4 propuestas por
licitación. (2011-2017)

8. Impacto
directo sobre
la
competitividad
de Colombia
Foro Económico Mundial Índice de
Competitividad Global Pilar de Infraestructura

9. 2014
2015
2016
2017
2018
3.50
3.80 5.03
7.01 8.03
Carreteras Aeropuertos Ferreo Puertos
+16.2%
+39.4%
Inversión privada en
infraestructura de transporte
(billones de COP)

10. COLOMBIA fue invitado
oficialmente en mayo de 2013
para comenzar el proceso de
unirse plenamente a la OCDE.
“La política de inversión de la
OCDE revisa los logros de
Colombia en términos de
desarrollo de un entorno de
inversión abierto y transparente, y
los esfuerzos del país para reducir
las restricciones a la inversión
internacional ”.
Colombia está implementando un plan de acción integral
para convertirse en miembro de pleno derecho
de la OCDE
22 de 23 comités de la OCDE aprobaron el proceso de
Colombia
• Agricultura
• Competencia
• Estadística
• Salud
• Política del
consumidor
• Mercados financieros
• Política científica y
tecnológica
• Política regulatoria
• Asuntos Fiscales
• Política Educativa
• Desarrollo económico local
• Política de economía digital
• Soborno en transacciones
comerciales internacionales
• Inversión
• Pesquería
Acceso a la OCDE

11. Carreteras

12. Concesiones de
carreteras 2018
1G, 2G y 3G
4G

13. Creamos el
PROGRAMA 4G
Inversión de USD $15 bn
30 proyectos adjudicados
26 Con el primer cierre financiero ANI
14 Con cierre financiero
120.000 Creación directa de
trabajos
5.000 km de caminos a mejorar
• Más de 1.370 kilómetros en carreteras de doble carril
• 140 túneles por un total de 125 kilómetros
• 1.300 viaductos y puentes que suman 146 km

14. Prestamistas Auditor ANI
Usuarios
Concesionaria
(SPV)
Proveedores
EPC
Diseñador
Operador ...
Accionistas
Accionistas
Accionistas
Accionistas
Equidad
Dividendos
Contratos
de compra
Acuerdo
fiduciario
Contrat
o de
auditoria
CONFIANZA
Pago ANI (VF,
DR…)
Ingresos de
peaje
Otro comercial
ingresos
Pago a
auditor
Pago a
proveedores
Concession Contract
Estructura contractual

15. • Construcción (excepto túneles)
• Operación y mantenimiento
• Financiación
• Cambio en los precios de los insumos de
construcción y operación y
mantenimiento
• Gestión de adquisición de tierras (con
control y supervisión de ANI)
• Eventos asegurables de fuerza mayor
• Tráfico (riesgo de liquidez)
• Riesgos macroeconómicos
• Cambios en la ley
• Construcción (túneles grandes)
• Adquisición de tierras (sobrecostos)
• Gestión ambiental y social (sobrecostos en
compensaciones ambientales)
• Redes de servicios públicos (sobrecostos)
• Eventos de fuerza mayor
• Eventos no asegurables ( Desastres naturales)
• Adquisición de tierras*
• Consulta social*
• Licencias ambientales*
• Trafico (Ingreso agregado)
• Redes de utilidad (redes no identificadas)
Riesgos del concesionario
Riesgos compartidos
Riesgos de la ANI
Asignación de riesgos
contractuales

16. Ejecución
Proyectos
4G
Construction
21
9
Preconstruction
3%
4%
4%
5%
9%
9%
9%
19%
19%
25%
29%
33%
40%
70%
77%Cartagena - Barranquilla
Girardot - Honda - Puerto Salgar
Pacifico3
Pacifico2
IP- Girardot - Ibague - Cajamarca
Perimetral Oriente de Cundinamarca
IP- Chirajara -Villavicencio
ConexiónNorte
IP-Antioquia - Bolivar
IP- Neiva Espinal
Transversal del Sisga
Santana - Mocoa -Neiva
Pacifico1
Magdalena II
Bucaramanga - Barranca -Yondó
IP - Vía al Nus 2%
Avance de construcción

17. Luz verde para ejecución de proyectos
68%
de tierra disponible
para construcción
96%
de las negociaciones con la
comunidad cerró con éxito
74%
de las licencias
ambientales aseguradas

18. Programa
4G
Financiamiento
hasta la fecha
30
proyectos
Bancos locales
44%
Bancos internacionales
14%
FDN 11%
Fondos de deuda
8%
Bancos multilaterales y
de desarrollo 5%
Mercado capital
17%
Fondo de pensiones
internacional 1%
Debt*
US$6 bn
Patrocinadores
locales 70%
Patrocinadores
internacionales
23%
Fondos
PE 7%
Equity **
$4 bn
26 proyectos
mostraron
capacidad
financiera para
la ANI
14 Cierres
financieros
*14 proyectos con cierre financiero
**Equidad comprometida de los 30
proyectos 4G

19. Participación de
patrocinadores
globales
Australia
Austria
China
Costa Rica
Ecuador
Francia
Israel
Portugal
España
Reino Unido

20. Impacto
social y
económico
de las 4G
Creación directa e indirecta
de 810,000 trabajos
5% de aumento en el
crecimiento del PIB a
largo plazo
Aumento en el factor de
productividad total de
0.8% a 1.77%
30% promedio de mejora de
tiempo
3 0 % 2 0 % 1 5 % 4 0 % 3 0 %
Reduccióndeltiempodeviaje

21. Aceleración de cierres financieros 2018
Se necesitan en 2018:
US $2.5BnEn 7 proyectos
1
3
7 8 8 8 8
12
14 16
19
21
Ene Mar Abr-Jun Jul-Sep
2016
Oct-Dic Ene Mar Abr-Jun Jul-Sep
2017
Oct-Dic Ene Mar Abr-Jun Jul -Sep
2018
Oct-Dic

22. Carrete
ras:
¿Qué
sigue?
Iniciativas públicas
• Puerto Salgar (Cundinamarca)-San
Roque (Cesar) - CAPEX $750MM
• Malla Vial del Cauca (Valle de Cauca
CAPEX $930MM
• Transversal Río de Oro-Aguaclara-
Gamarra (Cesar)
• Villeta-Guaduas (Cundinamarca)
Propuestas no solicitadas
• Pereira-La Victoria (Valle del Cauca)y
Cerritos-La Virginia (Risaralda)-
CAPEX $85MM
• Accesos Norte de Bogotá 2
CAPEX $500MM
• Autovía Zipaquirá (Cundinamarca)-
Barbosa (Santander)
• Avenida Longitudinal de Occidente
(Bogotá)
Proyectos que se adjudicarán en 2018- 2020

23. Proyecto:
Puerto
Salgar -
San Roque
Longitud total
528 km
Periodo de
construcción
4 Years
CAPEX (Est)
$750 MM

24. Proyecto:
Malla Vial
Del Cauca
Longitud total
862,2 km
Periodo de construcción
4 Years
CAPEX (Est)
US$ 930 MM

25. Proyecto:
ALO Sur
Longitud total
24 km
Periodo de
construcción
4 Years
CAPEX (Est)
$200 MM

26. Proyecto:
Accesos Norte II
Longitud total
41 km
Periodo de
construcción
4 Years
CAPEX (Est)
$500 MM

27. Férreo

28. 1.619 km
De vías
ferreas
1.121 km
Operando
Corredores
• Santa Marta (Magdalena)-
Chiriguaná (Cesar)
Cerca de 50 millones de
toneladas de carbón exportadas
anualmente.
• Chiriguaná (Cesar)-La
Dorada (Caldas) y Bogotá-
Belencito (Boyacá)
Rehabilitado por medio de 2
contratos de obra civil. 9
pruebas de funcionamiento
realizadas de manera exitosa.
•Region Pacífica
Conciliación exitosa con
tren de Occidente para
invertir US$300 Millones
en la red ferroviaria de la
región pacífica.
Concesiones
ferroviarias
2018

29. Férreo:
¿Qué
sigue?
Proyectos que se adjudicarán en
2018-2020
• RegioTram de Occidente -
CAPEX $700MM
• La Dorada – Chiriguana -
CAPEX $195MM
• Conexión ferroviaria del
pacífico-
CAPEX $200MM

30. Proyecto:
Regiotram
Longitud
44,7 km
Estaciones
18
CAPEX (Est)
US$ 700 MM
US$ 500MM Infraestructura
US$ 200MM Material rodante
Pasajeros
2022: 125.7k / Día

31. Proyecto:
Ferrocarriles
de carga
Longitud: 498 km
CAPEX (Est): US$ 200 MM
Longitud: 522 km
Conexión Pacífica
La Dorada - Chiriguaná
CAPEX (Est): US$ 195 MM
Capacidad
2046: 7.4 MTPA

32. Aeropuertos

33. Aeropuerto Internacional
El Dorado – Bogotá
Aeropuertos
modernizados
16
Concesiones de
aeropuertos 2018

34. Proyectos que se adjudicarán en
2018-2020
Iniciativas públicas
• El Dorado II– CAPEX$1,200MM
Propuestas no solicitadas
• Ampliación aeropuerto de Cartagena
• Nuevo aeropuerto de Cartagena
• Aeropuertos de San Andrés y
Providencia
• Aeropuertos del sur oeste
(Cali, Buenaventura, Armenia,Ibague,
Neiva)
Aeropuertos :
¿Qué sigue?

35. Proyecto:
El Dorado II
Pista: 3.800 m
Plataformas: 33
Terminal:
40.000 m2
CAPEX (Est):
US$ 1,200 MM

36. Proyecto:
Ampliación
aeropuerto de
Cartagena y
nuevo
aeropuerto
Ampliación 2018
CAPEX (Est):
US$ 147 MM
Nuevo aeropuerto
Terminal: 45.000 m2
CAPEX (Est):
US$ 700 MM

37. Proyecto:
San Andrés &
Providencia
Ampliación 2018
2 pistas:
2.375 m – 1.290 m
Terminal: 13.500 m2
CAPEX (Est):
US$ 89 MM

38. Proyecto:
Aeropuertos
del sur oeste
5 Aeropuertos
Cali - Buenaventura
Neiva – Ibagué -
Armenia
Alcance
Ampliación y rehabilitación
CAPEX (Est)
US$ 260 MM

39. Puertos

40. Concesiones
60
Áreas
portuarias
8
Terminales especializados en contenedores, graneles,
hidrocarburos, GLP.
Puerto Aguadulce, Buenaventura
200 MM
Carga tons /año
Concesiones de
puertos2018

41. Proyecto:
Puerto de
Antioquia
Tamaño de muelle: 570x91 m
Viaducto: 4.2 km
Capacidad:
600,000 TEU/Y
Posiciones de atraque: 5
CAPEX (Est):
US$ 250 MM

42. ¡Gracias!