Presentación inicial formulación

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
Facultad Regional Multidisciplinaria
UNAN Managua – FAREM Estelí
MÁSTER SERGIO NAVARRO HUDIEL
CURSO DE EXCEL AVANZADO
Formulación y
Evaluación de
Proyectos

Generalidades del Curso
Metodología evaluativa
Contenido
Contenido del curso
Orientaciones Proyecto Curso
Actividad de Aprendizaje

Máster Sergio Navarro Hudiel
84354004 (claro)
sernahudiel@gmail.com
formulacionfarem.wordpress.com

Calendario Académico
Inicio de Clase por
Encuentro
• 4 de marzo 2016
Retiro e Inscripción de
Asignaturas
• Sabatino 11 de marzo
Feriados
Semana Santa 10-16 Abril
Día de trabajador Lunes 1 mayo
Día de las Madres Martes 30 Mayo
Día maestro Jueves 29 Junio
16 de Julio (Domingo)
Fin de clase 17 de Junio.
Especiales del 8-15 Julio.

Herramientas de apoyo

https://formulacionfarem.wordpress.com/
Blog de referencia

Por qué escribir el proyecto
• Los emprendedores exitosos se comprometen con el.
• Los inversionistas lo requieren. Los banqueros lo
desean.
• Los especialistas lo sugieren.
• Los proveedores y clientes lo admiran. Los
administradores lo necesitan.
• Los consultores lo recomiendan. La razón lo exige.

Características del Proyecto
• Conciso. Que contenga sólo la información necesaria, si
más datos que los que realmente indispensables.
• Informativo. Con lo datos necesarios, que permitan:
Tener imagen clara del proyecto (incluyendo sus ventajas
competitivas y sus áreas de oportunidad)
Medir la factibilidad de este.
Facilitar la comprensión, lo cual asegure, paso a paso, un
desarrollo adecuado del mismo.
• Claro. Sin ambigüedades, entendible (que cualquier persona
lo pueda comprender),que no deje lugar a dudas o se preste a
confusiones.

Material de Referencia
https://www.dropbox.com/sh/jejvn8mfhdxrz9m/AABsyRs
tZ5V3npDR0vkWAO_Ia?dl=0

http://librosgratisparaeluniversitario.blogspot.com/search/label/Administraci%C3%B3n

• https://app.box.com/s/v55s4cekfh9ij03ek494
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/1/admon_bas1.pdf
http://www.unpa.edu.ar/sites/default/files/descargas/Administracion_y_Apo
yo/Materiales/2015/T205/GESTION%20GENERAL/PROCESO%20DE%20DESAR
ROLLO/PMBOK-FULL-CAST.PDF
http://www.famp.es/racs/observatorio/DOC%20INTERES/MANUALPROY.pdf

Administración de Proyectos
https://conalepdalia.files.wordpress.com/2013/05/a
dministracion-exitosa-de-proyectos-jack-gido-james-
p-clements.pdf
http://es.slideshare.net/bemaguali/administraci
on-de-proyectos-2
http://www.aulafacil.com/cursos/t2247/empresa/organizaci
on/gestion-de-proyectos

http://es.slideshare.net/yorlennyzambrano/administracin-de-proyectos-
francisco-riveragisel-hernndez
http://es.slideshare.net/jpdrada/evaluacion-
deproyectosgabrielbacaurbinacorregido-41785704
http://es.slideshare.net/noemibarragan1/preparacin-y-
evaluacin-de-proyectos-sapag-5edi-2-36938874 http://es.slideshare.net/A200931981A/administracion-de-personal-y-recursos-
humanos-william-b-werther-6ta-edicion-pdf?qid=cbeb42fd-bf5b-4d8e-affc-
f05cee376807&v=&b=&from_search=3

http://es.slideshare.net/hackas/administracion-de-
recursos-humanos-chiavenato-8va
http://es.slideshare.net/kindofff/administr
acion-de-recursos-humanos-11-ed-dessler
http://es.slideshare.net/ferospe9/desarrollo-del-talento-humano-32586321
http://es.slideshare.net/ezevillalobos/libro-
gestiondeltalentohumanochiavenato
https://ecaths1.s3.amazonaws.
com/practicaprofesionalizante
3/1890476755.Gesti%C3%B3n
%20de%20Proyectos%20-
%20Juan%20Jos%C3%A9%20M
iranda.pdf

http://es.slideshare.net/Dharmacon/1-tls012-sesin-
01-material-lectura-v1
http://es.slideshare.net/Dharmacon/5-tls012-sesin-
5-material-de-lectura-v1
http://es.slideshare.net/carlos
musayon/curso-ms-project-
2010
http://es.slideshare.net/JavierDLabr
a/webcast-manejo-financiero-de-
proyectos-con-project-desktop-
2013?qid=9f45ee3a-4ce3-42a6-
b32c-
f0be36d6d55c&v=&b=&from_searc
h=2
http://es.slideshare.net/rsoriano/project-26876909 http://es.slideshare.net/89jacki3
8/111290185-manualdeu-
sodeproject2010?qid=a934164a-
07d0-4f77-b261-
a4c24ca8addc&v=&b=&from_se
arch=11
http://es.slideshare.net/julis1890/trabajo-final-pert-
cpm?qid=6f34d35c-9c41-4954-9dff-
db7007c2ee0a&v=&b=&from_search=4

https://www.prsgroup.com/about-us/our-two-methodologies/icrg
http://www.pcmanagement.es/editorial/management_sp/
Evaluacion%20y%20formulacion%20de%20proyectos.pdf
http://eprints.uanl.mx/6557/1/1020070683.PDF
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/3/admon3.p
df
http://www.ehu.eus/asignaturasKO/PM/Metodologia/METO003.pdf

https://ianemartinez.files.wordpress.com/2012/09/ev
aluacion-de-proyectos-gabriel-baca-urbina-
corregido.pdf
http://www.farem.unan.edu.ni/investigacion/wp-
content/uploads/2015/04/1-Principios-de-
Administracion-Financiera-12edi-Gitman.pdf

http://es.slideshare.net/DennysPaul94/proy
ectos-de-inversin-2da-edicion-nassir-sapag-
chan
http://www.utntyh.com/alumnos/wp-
content/uploads/2013/03/Preparacion-Y-Evaluacion-
De-Proyectos-Sapag-Sapag.pdf
http://es.slideshare.net/noemibarra
gan1/preparacin-y-evaluacin-de-
proyectos-sapag-5edi-2-36938874

60 %
40%
AVANCES DOCUMENTO
FINAL
METODOLOGÍA DE EVALUATIVA
40 % AVANCES PARCIALES
20 % PARTICIPACIÓN ACTIVA

Las áreas de estudio que abarcamos en la
evaluación de proyectos, son las siguientes:
• Económica
• Mercado
• Técnico
• Organizacional
• Legal
• Financiero
• Ambiental

I unidad: introducción al estudio de la
formulación y evaluación de los proyectos.
• Generalidades e importancia, tipología y
ciclo de vida
• Estudio de caso sobre el ciclo de vida de los
proyectos

II Unidad: Estudio de mercado: generalidades
y clasificación de los sub- mercados
• Proyecciones de mercado. Pronóstico de
demanda y oferta.
• Balance demanda-oferta.
• Análisis del estudio de demanda, oferta,
precio y comercialización. Estudio de caso

III unidad: Estudio técnico.
• Generalidades sobre el estudio técnico tomando en
cuenta sus factores.
• Tamaño de proyectos, factores que intervienen en el
tamaño de los proyectos
• Ingeniería del proyecto y análisis de proceso
• Caso de estudio sobre ingeniería de los proyectos y
análisis de proceso , estudio de espacios físicos para
establecer las maquinaria y equipos del proyecto

IV unidad: Análisis de inversiones, tipología.
Generalidades e importancia de las inversiones
• Clasificación de las inversiones.
• Análisis de los costos e ingresos, proyecciones de
costos e ingresos
• Depreciación, tipos de depreciaciones, tabla de
depreciación según los activos.
• Valor de salvamentos, importancia y estructura para
calcularlo.

IV unidad: Análisis de inversiones, tipología.
Generalidades e importancia de las inversiones
• Estados de resultados. Componentes, estructura.
• Flujo de fondos, componentes, pasos para elaborar
el flujo de fondo. estudio de caso para elaborar el
flujo de fondo de un proyecto
• Los indicadores financieros de VAN, TIR RBC y PRI,
para determinar la rentabilidad del proyecto
• Análisis de casos que incluyan estudio de mercado,
técnico, inversiones e indicadores financieros.

V unidad. Evaluación social de los proyectos.
Impacto del proyecto, análisis de sensibilidad
• Generalidad sobre la evaluación social de los
proyecto de inversión en la sociedad.

CURSO DE EXCEL AVANZADOhttps://www.dropbox.com/s/7a4bo25edpulkm2/Gu%C3%ADa%20Proyecto%20de%20Curso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/el4hz9psi0vwo3h/Portada%20FAREM.docx?dl=0

Las estrategias de aprendizaje
utilizadas de Elaboración
Toma de notas
Realiza pregunta
Participación
Análisis de información
Visita a Empresas

Trabajo final de curso
Trabajo en equipo contínuo
Exposición oral de resultados de trabajos y
discusión de los mismos
Portafolio Digital (Correo electrónicos o
almacenamientos virtuales)
Las estrategias de aprendizaje
utilizadas de Organización

Recordar Reglamento y Normas a cumplir
Asistencia el 75%
Envío de avances Miércoles a las 12
Consultas

Objetivo de las Consultas
Presento
Avances
Llevo
Formuladas
las Preguntas
Aclaro mis
dudas,
recibo apoyo

Tomado de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas
Es la búsqueda de una solución inteligente al
planteamiento de un problema tendiente a resolver,
entre muchas, una necesidad humana.
Proyecto es el conjunto de actividades planificadas,
ejecutadas y supervisadas que, con recursos finitos tiene
como objeto crear un producto o servicio único” (Alberto
Domingo,2000)

Tomado de http://sixway.cl/consultor%C3%AD-en-excelencia-operacional/innovaci%C3%B3n
Fases
de un
Proyecto

Fases generales de un Proyecto de un
Proyecto
Tomado de Universidad Nacional Mayor de San Marcos , Facultad de Ciencias Económicas
a. Pre Inversión b. Inversión
c. Operación d. Evaluación

Etapas en la evaluación de proyectos

Clasificación de proyectos
Por el tipo de actividad Por el área de intervención Por la función de la
empresa
Por categoría
 Agrícolas
 Agropecuarios
 Agroindustriales
 Forestales
 Pesqueros
 Industriales
 Comerciales
 Turístico
 Locales
 Municipales
 Departamentales
 Regionales
 Nacionales
 Internacionales
 Mundiales
a. Reinversión
b. Expansión
c. Cambio tecnológico
d. Modernización
Infraestructura
Producción
bienes
Producción de
servicios
De investigación
Por su relación con otros Por el enfoque social Por el sector de
intervención
Por su
carácter
 Independientes
 Complementarios
 Excluyentes
 Del sector privado
 Del sector publico
 De ONG´s
 Productivo
Energía
 Infraestructura vial
 Agua y Saneamiento
Salud
 Vivienda
Económico o
empresarial
(De Inversión )
Social

 Fuente: Pedroza (2015)

PROYECTOS DE INVERSIÓN
mercado
Técnico
operativo
Análisis económico
y financiero
(TIR, VAN)
Sector
económico
socioeconómico
(TIRE, VANE)Evolución
Evaluación

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Pre Inversión
• El costo de los análisis y estudios
previos
• Necesidad de evaluación de
terrenos y edificios
• Estimación de principales variables
(costos y beneficios)
• Determinación de la conveniencia
de llevar a cabo la inversión

Inversión
• Elaboración del cronograma
de inversiones
• Programa de trabajo
• Ejecución del financiamiento
• Necesidades adicionales que
surjan durante la
implementación de un
proyecto

Operación
• Estimación de la fecha de puesta en
marcha
• Costos previstos para el inicio de las
operaciones (necesidad de pruebas
previas)
• Ejecución y validación de las
estimaciones hechas en la etapa de
pre inversión

Evaluación de Proyectos

Etapas en la fase de Pre Inversión de un
Proyecto
Idea
Perfil de un proyecto
Estudio de pre factibilidad
Estudio definitivo o de
factibililidad

Idea
Detección de una necesidad
Visualización de una oportunidad
Existencia de una fortaleza
Posibilidad de utilización de activos

Información
del medio
Identificación
del proyecto
Alternativas
de solución
Formulación
del problema
Identificación
de necesidades
Diagnóstico
situacional
Identificación de proyectos
Tomado de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas

• Planes de desarrollo, nacional, sectorial,
regional, local. Iniciativas de la comunidad.
• Cambios de leyes y normas
• Análisis de cadenas productivas.
• Programas de fomento empresarial.
• Experiencias cotidianas: Una fuente poderosa
para identificar ideas de proyectos
Identificación de problemas, necesidades y
oportunidades.

Preguntas Fundamentales y componentes
de un proyecto

Perfil de un Proyecto
• Incorporación de la ideas Básicas
• Estimaciones aproximadas de costos
y beneficios
• Sugerencia de proseguir con el
estudio, conclusión “ En Principio”

El Estudio de Pre factibilidad
• Identificación y
estimación aproximada
en forma desagregada de
los costos y beneficios
del proyecto
• Identificación de la
magnitud de las
inversiones y las
posibilidades de
financiamiento
• Análisis de probables
dificultades que podría
encarar el proyecto
durante su vida útil
• Evaluación de las
proyecciones y
determinar conveniencia
de iniciar los estudios
definitivos

Consiste en un
análisis preliminar de
la idea de proyecto, a
fin de verificar su
viabilidad como
actividad del proyecto.
 La disponibilidad de
información.
 Genera una Nota de
Idea de Proyecto
El propósito en esta
etapa es el de limitar los
costos de un proceso
incremental durante el
cual se puede rechazar la
idea del proyecto en
cualquier momento.
Se busca seleccionar la
alternativa óptima.
Prefactibilidad

• Aquí se profundizan
estudios de mercado,
técnico,
legal,
administrativo,
socioeconómico
financiero
Prefactibilidad

El Diagnóstico de la
situación actual, que
identifique el problema a
solucionar con el proyecto
La identificación de la
situación “Sin proyecto”
que consiste en establecer
lo que pasaría en caso de
no ejecutar el proyecto,
considerando la mejor
utilización de los recursos
disponibles
 El análisis técnico de la
ingeniería del proyecto de
las alternativas técnicas
que permitan determinar
los costos de inversión y los
costos de operación del
proyecto
 El tamaño del proyecto
que permita determinar su
capacidad instalada.
La prefactibilidad debe contar con

 a. Postergar el proyecto.
 b. Reformular el proyecto.
 c. Abandonar el proyecto.
 d. Continuar su estudio a nivel de
factibilidad.
La prefactibilidad permite recomendar

El Estudio Definitivo
• Reducción del margen de error de las estimaciones
de los costos y beneficios del proyecto
• Afinamiento de los requerimientos de inversión y
financiamiento
• Estimación de criterios de evaluación de proyectos
• Decisión de llevar a cabo el proyecto

•La disponibilidad de
los recursos
necesarios para
llevar a cabo los
objetivos o metas
señalados.
Generalmente
la factibilidad se
determina sobre un
proyecto.
• Genera un Documento
de Diseño de Proyecto.
•Puede rehacer los
análisis realizados durante
el estudio de
Prefactibilidad, pero
siempre mediante el uso
de herramientas más
amplias y/o de
información más precisa.
Factibilidad

Actividad Práctica
• Menciona tres ideas de proyecto que den
respuesta a problemas de tu comunidad.
Indica en un cuadro resumen Problema – Solución.
Comparte con la dinámica indicada por el facilitador.
• Complete el cuadro indicado de manera
individual. Luego haz un consenso grupal y realiza
las indicaciones del facilitador.
**Podemos Generar o crear un nuevo negocio. Trabajar sobre un negocio en marcha (Ampliación de Servicios
, Inversión en nuevos activos, Ampliación o reemplazo de activos , existentes)

QUÉ Se quiere hacer.
Esta es una tarea interna inicial y es
la más importante del Proyecto
Naturaleza del proyecto
POR QUÉ Se quiere hacer Origen y
Fundamentación
PARA QUÉ Se quiere hacer Objetivos y Propósitos
CUÁNTO Se quiere hacer Meta
DÓNDE Se quiere hacer Localización física
CÓMO Se va a hacer Actividades, Tarea,
metodología
CUÁNDO Se va a hacer Cronogramas
A QUIÉNES Va dirigido Beneficiarios
QUIÉNES Lo van a hacer Recursos Humanos
CON QUÉ Se va a hacer Recursos materiales
Se va a costear Recursos financieros

Gracias!

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