Plan estrategico de la ind. del plastico

Plan Estratégico-Sectorial de la
Industria del Plástico de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
Reporte Final del Proyecto
León, Guanajuato
30 de Enero de 2003
1

2
Contenido
Antecedentes 3
Descripción del estudio 5
– Metodología 9
– Comité Ejecutivo del Proyecto 13
– Investigación de Campo 15
Diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato 21
– Imagen económica de Guanajuato 23
– Plan Estatal de Desarrollo 2025 43
– La industria del plástico de Guanajuato 48
Visión futura y opciones de estrategia 114
– Discusión general: visiones futuras y estrategia alternativas
– Evaluación de visiones futuras y opciones de estrategia
– Visión futura y líneas estrategias recomendadas
Portafolios de proyectos: Identificación y caracterización 148
Perfiles de proyectos estratégicos 172

ANTECEDENTES
3

4
Antecedentes del estudio
A finales de 2001, Canacintra-León manifestó su interés en llevar a cabo un estudio de amplio alcance
sobre la industria del plástico de la entidad a fin de determinar opciones de desarrollo plausibles y
asequibles que permitieran impulsar su crecimiento y su fortalecimiento en el corto y largo plazos
– La industria del plástico de Guanajuato se compone de un gran número de empresas dedicadas al
suministro de componentes e insumos para la industria del calzado y su diversificación hacia otros
rubros de la actividad de transformación de plásticos era muy deseable
Canacintra-León obtuvo el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal y de la
Secretaría de Economía para llevar a cabo dicho estudio
Los trabajos del estudio se iniciaron de manera formal el 10 de junio de 2002 con la primera reunión del
Comité Ejecutivo del Proyecto, instancia integrada por industriales del ramo y representantes de las
dependencias gubernamentales patrocinadoras y relacionadas con el sector plásticos
– Su función fue la de coordinador la revisión del rumbo del estudio y sus avances, así como validar los
resultados y determinar las adecuaciones requeridas en su desarrollo
Se llevaron a cabo cinco reuniones de revisión con Canacintra-León y con el Comité Ejecutivo del Proyecto
cuyos resultados dieron forma a las conclusiones del estudio que ahora se presentan
El estudio se llevó a cabo por un equipo de más de 12 consultores tanto de nuestra empresa como los
especialistas del Centro de Investigación y Asistencia en Cuero y Calzado (CIATEC) cuya valiosa
colaboración permitió llevar a cabo una extensa investigación en campo en la entidad

DESCRIPCION DEL ESTUDIO
5

La industria del plástico de Guanajuato necesita redefinir su rumbo y
alcances para aspirar a mejores niveles de desarrollo
Una redefinición del rumbo y los alcances de la industria implica encontrar respuestas a cuestiones clave
como las siguientes:
– ¿Qué tipo de industria del plástico queremos en Guanajuato?
– ¿Qué industria del plástico nos demanda la estructura industrial y las expectativas de desarrollo de
6
Guanajuato?
– ¿Dónde están las oportunidades de crecimiento de nuestra industria?
– ¿Qué opciones tenemos para “construir” dicha industria?
– ¿Qué proyectos debemos emprender para lograrlo?
– ¿Quiénes deben intervenir en la reconfiguración de nuestra industria?

Síntesis del Estudio “Plan Estratégico-Sectorial de la Industria del
Plástico de Guanajuato”
Objetivo: Formular un Plan Estratégico Sectorial mediante el cual se identifique y desarrolle una nueva
visión y un rumbo asequibles para el desarrollo futuro de la Industria del Plástico de Guanajuato en el
período 2002-2025
7
Alcances
– Diagnóstico y Posicionamiento del Sector Industrial del Plástico de Guanajuato
– Visión Futura y Estrategia de Desarrollo del Sector Plásticos de Guanajuato
– Portafolios de proyectos mayores bajo la estrategia seleccionada
Ejecución del Estudio:
– Equipo de trabajo integrado por consultores de De la Tijera y Asociados y CIATEC
– Comité Ejecutivo del Proyecto integrado por representantes del Gobierno del Estado, CANACINTRA-León,
DTA y CIATEC

Alcances Generales del Estudio
Análisis Situacional - Diagnóstico Sectorial
– Estructura Industrial del Estado de Guanajuato - Encadenamiento con el Sector Plásticos
– Censo actualizado de la Industria del Plástico del Estado de Guanajuato
– Caracterización y posicionamiento del Sector Plásticos de Guanajuato
Opciones de Estrategia - Estrategia de Desarrollo del Sector
– Identificación, desarrollo y evaluación de opciones de estrategia de desarrollo del Sector
– Selección de la Estrategia más Recomendable - Visión Futura
Análisis de Portafolios de Proyectos Mayores
– Identificación, desarrollo y evaluación de portafolios de proyectos mayores bajo cada opción de
estrategia de desarrollo del Sector Plásticos
– Selección del portafolios de proyectos ascoiados a la Estrategia de Desarrollo del Sector
Integración y presentación de un reporte sobre el Plan Estratégico Sectorial
8

METODOLOGIA
9

Esquema Metodológico General
AAnnáálliissiiss SSiittuuaacciioonnaall 10
Diagnóstico
Sector-Estatal
Estrategia
Seleccionada
Portafolios
de Proyectos
Opciones de
Estrategia
(Definición)
Opciones de
Estrategia
(Desarrollo)
Opciones de
Estrategia
(Evaluación)
Portafolios
de Proyectos
(Definición)
Portafolios
de Proyectos
(Desarrollo)
Portafolios
de Proyectos
(Evaluación)
Grupo Ejecutivo
del Proyecto
Plan Estratégico Sectorial
de la Industria del Plástico
de Guanajuato

Aspectos Operativos del Proyecto
Gerencia de Proyecto conjunta DTA-CIATEC
– DTA: Ing. Eduardo de la Tijera - Coordinación General - México DF
– DTA: Ing. Ricardo Flores - Gerencia del Proyecto - México DF
– CIATEC: Ing. Rafael Maximiliano Salinas - Coordinación Local - León Gto.
Censo y encuesta
Coordinación con Canacintra para reuniones del Comité Ejecutivo
11
Oficina local en CIATEC
Seguimiento de avances
– Interno DTA-CIATEC: continuo, reuniones semanales
– Comité Ejecutivo del Proyecto: Cuatro reuniones de avance, una de presentación final
Equipo de trabajo
– DTA: E. De la Tijera, R. Flores, E. Carrasco
– CIATEC: R. Salinas, A. Rosas, 15 asistentes de investigación en campo

Definiciones Estratégicas sobre el Estudio
No se partió de una definición específica sobre el papel de la industria del plástico en la estrategia de
desarrollo de Guanajuato
– El estudio servirá como punto de partida para una propuesta conjunta Empresarios-Gobierno
No se incluyeron a los fabricantes de calzado que procesan plásticos en la misma empresa
– Solo a aquellos que tienen empresas de plástico separadas de la empresa de calzado
– Los fabricantes de calzado siguen una estrategia propia al calzado y no al plástico
– Se quiere una estrategia para el sector plásticos que no esté subordinada a las estrategias de otros
12
sectores

COMITÉ EJECUTIVO DEL PROYECTO
13

El Comité Ejecutivo del Proyecto
Instancia máxima donde se toman las decisiones estratégicas
– Establece las definiciones estratégicas de partida
– Conoce de los avances del estudio y define los cambios convenientes
– Conoce, evalúa y decide sobre la estrategias y proyectos más recomendables
– Conoce, evalúa y aprueba los resultados finales del estudio
Integrado por los principales “clientes” del estudio
– Empresarios de alta importancia, conocimientos, liderazgo y convocatoria en la industria
– Funcionarios gubernamentales patrocinadores y promotores del estudio
– Directivos de Canacintra
14

INVESTIGACION EN CAMPO: CENSO Y ENCUESTA
15

Censo de la Industria del Plástico de Guanajuato
16
Dos etapas
– 1a. Etapa: Muestra representativa (90 empresas) - Encuesta (95% confiabilidad)
– 2a. Etapa: Resto del universo - Base de datos estatal
Universo de empresas - Fuentes
– INEGI - Censo Industrial 1999: 259 establecimiento censados, 6,327 personas ocupadas
– Canacintra-León: ~ 60 socios actuales de la Sección Plásticos
– SIEM - CMAP 3560XX: 269 empresas registradas
– Sección Amarilla - Guanajuato: 400+ registros redundantes (en proceso de depuración)
– Otros directorios y bases de datos locales
Cuestionario de la Encuesta
– Datos básicos comparables con datos censales del INEGI
– Datos adicionales sobre productos, procesos, capacidades, materias primas, etc.
– Información sobre organización, sistemas y problemática de las empresas

Selección de la Muestra para Encuesta de Tendencias
17
Universo
400-900 ??
SIEM
CMAP 356xxx
269 registros
Sección Amarilla
“Plásticos” 400+
SIEM
Otros CMAP
Muestra Encuesta
90 empresas, 95% conf.
Canacintra
~60 socios

Composición de la Muestra Aleatoria para la Encuesta
Empresas seleccionadas aleatoriamente: 85
– Personas físicas 12
– Personas morales 73
18
Composición por familia de productos
– Artículos para el calzado 23
– Artículos desechables 16
– Envase y empaque 7
– Otras aplicaciones 4
– Denominación genérica 27
– Proveedores 8
Composición por localización
– León 69
– San Francisco del Rincón 16
– Celaya 2
– Irapuato 1
– Apaseo el Grande 1

Base del Cuestionario: Cadena de Valor y sus Elementos
19
Logística de
Suministros
Procesos de
Manufactura
Logística de
Distribución
Servicio
al Cliente
Comercialización
y Ventas
Valor Creado
Administración
Recursos Humanos
Desarrollo Tecnológico
Sistemas e Información

Aspectos a cubrir en el Cuestionario
20
Datos generales
– Localización, giro, origen del capital*
Datos técnicos y tecnológicos
– Capacidad de producción, procesos, maquinaria principal, proyectos de ampliación*. Materias primas
principales, volumen consumido* y su origen*. Sistemas de producción, calidad (y certificaciones),
mantenimiento, etc. Personal: número, calificación, programas de capacitación
Datos comerciales
– Productos elaborados, nivel de ventas* y composición por destino* (local, nacional, exportación).
Sistemas de comercialización* y distribución*
Financieros
– Exigencias y acceso* al crédito comercial y bancario, nivel de apalancamiento*, nivel de utilidades*
Problemática y necesidades
– Localización, insumos, personal, tecnología, financiamiento, servicios técnicos, etc.
Nota: La información marcada con asterisco (*) se manejará siempre en forma confidencial

DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA
DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
21

Diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato
El diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato se realizó en cuatro pasos
– Visión económica y de estrategias de desarrollo estatal
– Caracterización de la industria del plástico de Guanajuato
– Evaluación de la situación actual de la industria del plástico de Guanajuato
– Posicionamiento de la industria del plástico de Guanajuato en el contexto local y nacional
La determinación de la visión económica y de las estrategias de desarrollo estateles tuvo como propósito el
establecer un marco de referencia acerca de los ámbitos y rumbos donde la industria del plástico de la
entidad se podría desarrollar, en concordancia con el rumbo y las estrategias generales de Guanajuato
– Se tomaron como base la información disponible en los Censos Económicos e Industriales de 2000 y
el diagnóstico, objeticos y estrategias contenidos en el Plan de Desarrollo 2025
La caracterización de la industria del plástico de Guanajuato y su posicionamiento en los contextos local y
nacional se realizaron a partir de la información disponible en diversas fuentes públicas (v.gr.: Censos
Económicos) e información propia acerca de la producción y los mercados de plásticos de la entidad
– Para el posicionamiento se empleó la metodología de Michael Porter para evaluar la ventaja
22
competitiva sectorial
Como complemento de los análisis anteriores se realizaron un encuesta de tendencia con 87 empresas del
sector plásticos de la entidad y un censo con la totalidad de las empresas del sector ubicables en la entidad
– Los resultados de la encuesta de tendencia y del censo confirmaron los hallazgos de los otros análisis
y se presentan en los anexos A y B de este reporte

IMAGEN ECONOMICA DE GUANAJUATO
23

Imagen Económica de Guanajuato
Indicadores Sobresalientes de Guanajuato (2000)
Población 4,663,032 habitantes
Económicamente Activa 1,477,789 personas
Ocupada 1,460,194 personas
Desempleo 1.2 por ciento
Localidades totales 8,929
Producto Interno Bruto 48,373 MM pesos de 1993
Agropecuario 3,437 ( 7.1%)
Minero 186 ( 0.4%)
Manufacturero 10,121 (20.9%)
Construcción 3,004 ( 6.2%)
Comercio 9,600 (19.8%)
Transporte y comunicaciones 6,409 (13.2%)
Servicios financieros, inmobiliarios... 7,210 (14.9%)
Servicios personales y sociales 8,227 (17.0%)
Ingreso per cápita 10,374 pesos de 1993 por hab.
Establecimientos Totales 170,899
Manufactureros 23,723 (13.9%)
Comerciales 90,748 (53.1%)
Servicios 55,750 (32.6%)
24

Evolución del Producto Interno Bruto de Guanajuato
25
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
GUANAJUATO: PRODUCTO INTERNO BRUTO
(miles de millones de pesos de 1993)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
El Producto Interno Bruto Estatal creció a una tasa
anual promedio del 4.65% en los últimos cinco años
La población de Guanajuato pasó de 4.4 a 4.66 millones
de habitantes en el mismo lapso
– Equivale a un crecimiento anual promedio del
1.1%
En consecuencia, el ingreso por habitante se increentó
de 8,743 a 10,374 pesos (de 1993) en el mismo lapso
– Equivale a un crecimiento anual promedio del
3.5%
Aún así, Guanajuato contribuye solo con el 3.3% del PIB
Nacional
– En 1995 ocupaba el 7° lugar entre todas las
entidades y en 2000 pasó al 8° lugar

Integración del Producto Interno Bruto de Guanajuato
El PIB de Guanajuato se integra primordialmente por las
actividades industriales y de servicios
26
– Agropecuario/Extractivo 7.4%
– Industrial 28.4%
– Servicios 64.2%
La Industria Manufacturera es el sector con mayor
contribución individual al Producto Interno Bruto del
Estado de Guanajuato
– Aporta casi el 21% del PIB Estatal
Dentro de la Industria Manufacturera, tres sectores
aportan cerca del 90% del PIB Manufacturero:
– Alimentos y bebidas 28.6%
– Textil, vestido y calzado 24.2%
– Químico, hule y plástico 22.9%
– Metal-mecánico 13.0%
COMPOSICION DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO DE GUANAJUATO, 2000
7.0%
20.7%
6.1%
19.6%
14.7%
13.1%
0.4%
16.8%
1.6%
Agropecuario Minero
Manufacturero Construcción
Electricidad Gas y Agua Comercio
Transportes Servicios Personales
Servicios Financieros

La mayoría de la oferta de empleo en Guanajuato se
concentra en solo tres sectores de la actividad
económica estatal:
– Industria Manufacturera 32.4%
– Comercio 28.2%
– Servicios Personales 20.2%
– Subtotal 80.8%
– Otros sectores 19.2%
Las 20,366 empresas micro y pequeñas aportan el 53.7%
del total del empleo manufacturero de Guanajuato
(231,600 empleos)
– Las otras 380 empresas medianas y grandes
aportan el restante 46.3%
27
APORTACION AL EMPLEO EN
GUANAJUATO, 1998
Censos Económicos e Industiales 1999
32.4%
19.2%
20.2%
28.2%
Industria Manufacturera Comercio
Servicios Personales Otras Actividades
Estructura del Empleo en Guanajuato

Distribución de la Oferta de Empleo en Guanajuato
La mayoría de la oferta de empleo en Guanajuato se
concentra en solo cinco ciudades:
– León, Celaya, Irapuato, Salamanca y San Francisco
del Rincón suman el 70% del empleo total del
Estado
Otras cinco ciudades concentran otros 60 mil empleos,
equivalentes a un 11% adicional
– Silao, Moroleón, Allende, Guanajuato y Dolores
Hidalgo
El empleo manufacturero sigue el mismo patrón de
distribución que el empleo en general
– Las cinco primeras ciudades concentran el 75% del
empleo manufacturero total
– Las segundas cinco añaden un 9.3% más
28
DISTRIBUCION DEL EMPLEO EN
GUANAJUATO, 1998
Censos Económicos e Industiales 1999
39.0%
10.6%
4.7%
10.6%
19.3%
11.8%
3.9%
León Celaya
Irapuato Salamanca
San Fco. del Rincón Las Segundas Cinco
Los demás

El ingreso por habitante en Guanajuato es bastante menor al ingreso
per cápita nacional
1 4
1 2
1 0
8
6
4
2
INGRESO PER CAPITA 2000
(miles de dólares de 1993 por habitante)
29
0

Casi la mitad de la población de Guanajuato se ubica en poblaciones
de más de 50 mil habitantes, principalmente urbanas
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
GUANAJUATO: CONCENTRACION DE LA POBLACION, 2000
30
(% del total)
39.2
12.9
10.3
15.7
21.9
0
Menos de 10,000 hab. De 10,000 a 50,000 De 50,000 a 100,000 De 100.,000 a 1 millón Más de un millón

Guanajuato tiene una población de artesanos, obreros y trabajadores
agropecuarios más alta que el promedio nacional
GUANAJUATO: POBLACION OCUPADA (2000)
31
Otros
17%
Ambulantes
2%
Comerciantes y Dependientes
14%
Oficinistas
5%
Operadores de Transporte
4%
Superv isores Administrativ os
2% Ay udantes y Peones
5%
Agropecuarios
Superv isores en la Industria
Operadores de Maquinaria Fija
8%
Artesanos y Obreros
20%
2%
13%
Técnicos
3%
Directiv os
2%
Profesionistas
3%

Guanajuato presenta menores índices de escolaridad en niveles
medio a superior que el promedio nacional
25%
20%
15%
10%
5%
GUANAJUATO: ESCOLARIDAD DE LA POBLACION, 2000
(% del total de mayores de 5 años)
13.6% 13.1%
32
17.2%
19.8%
12.3%
0.3%
16.7%
13.9%
0.5%
20.4%
0%
Sin Instrucción Primaria terminada Secundaria terminada Estudios técnicos o
comerciales
Media Superior y
Superior
Guanajuato Nacional

Producción Agrícola de Guanajuato
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN PRINCIPALES CULTIVOS, 2000
Principales cultivos a/ Toneladas
33
% del total
nacional
Lugar
Nacional
Cíclicos
Sorgo grano 1,269,833 21.7 2° de 29
Maíz grano 648,262 3.8 10° de 32
Trigo grano 379,954 10.9 3° de 24
Brócoli 157,604 64.6 1° de 16
Papa 126,618 8.2 6° de 24
Chile verde 44,157 3.8 4° de 32
Cebada grano 114,198 16 3° de 21
Cebolla 175,325 19.4 1° de 27
Tomate verde 20,961 3.6 9° de 28
Zanahoria 119,429 31.7 1° de 23
Alfalfa verde 3,100,698 18.2 1° de 22
Fresa 22,606 84.1 1° de 7
Espárrago 11,260 22.3 3° de 10
Pasto 115,120 0.4 17° de 26
Agave tequilero 4,725 1 2° de 8
Nopalitos 4,498 1.1 8° de 20
Aguacate 1,015 0.1 16° de 29
Perennes
NOTA: Produc ción referida al año agrícola.
a/ Los cultivos que se presentan, se seleccionaron de acuerdo con el valor de su producción.
FUENTE: SAGARPA. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, 2000.

Estructura de la Industria Manufacturera de Guanajuato
34
GUANAJUATO: ESTRUCTURA DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1998
Censos Económicos e Industriales 1999
0.2%
3.9%
1.6%
94.3%
Microempresa Pequeña Mediana Grande
La industria manufacturera de Guanajuato está
compuesta casi en su totalidad por empresas micro y
pequeñas (más de 20 mil)
– Las empresas medianas y grandes solo agrupan
el 5.5% de los establecimientos
– Las medianas y grandes suman 366 y 44
establecimientos respectivamente
Guanajuato alberga al 6% de todas las empresas de la
industria manufacturera del país
– El 6% de todas las microempresas
– El 8.4% de todas las pequeñas
– El 5.8% de todas las medianas
– Solo el 3% de todas las grandes empresas

Las industrias automotriz, de refinación y calzado concentran el 54%
de la producción bruta estatal y los plásticos solo el 1.7%
10,893
35
21,253
4,138
3,851
2,710
2,574
2,374
1,686
2,452
4,093
9,327
34,709
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
A uto mo triz
R e fina c ió n
C a lza do
C ue ro
Q uímic a , o tro s
Q uímic a B á s ic a
C o ns e rv a s
Lá c te o s
C a rne
B e bida s
P lá s tic o s (12)
La s demá s rama s
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE GUANAJUATO
PRODUCCION BRUTA DE LA RAMA, 1988
Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999

Las industrias automotriz, de refinación y calzado concentran el 45%
de los activos fijos netos y los plásticos el 3.2%
2,483
36
8,320
1,452
1,117
1,015
972
926
1,381
2,246
4,664
7,337
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
R e fina c ió n
A uto mo triz
C a lza do
Q uímic a B á s ic a
C o nfe c c ió n
P ro duc to s Me tá lic o s
C ue ro
P lá s tic o s
A pa ra to s de Us o D o mé s tic o
Q uímic o s , O tro s
La s demá s rama s
ACTIVOS FIJOS NETOS DE LA RAMA, 1988

Las industrias automotriz y del calzado aportan más de la mitad del
producto interno bruto manufacturero y los plásticos solo el 1.3%
37
7,081
1,242
1,114
961
878
852
851
756
720
410
2,886
14,444
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
A uto mo triz
C a lza do
Q uímic o s B á s ic o s
Q uímic o s , O tro s
C o ns e rv a s A lime ntic ia s
C ue ro y P ie le s
B e bida s
Ma quina ria /Equipo Elé c tric o
C a rne
C o nfe c c ió n
P lá s tic o s (17)
O tra s rama s indus tria le s
VALOR AGREGADO BRUTO CENSAL DE LA RAMA, 1988

Exportaciones de la Industria Manufacturera de Guanajuato
38
GUANAJUATO: EXPORTACIONES DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2000
(Plan Estatal de Desarrollo 2025)
6.8%
78.1%
4.5%
1.2%
4.6% 2.7% 2.1%
Alimentos Calzado Cuero Textil
Químico Automotriz Otros
En el 2000, la industria manufacturera de Guanajuato
exportó 5,819 millones de dólares
La industria automotriz destaca sobre todos los demás
sectores de la industria
– Exportó casi 4,900 millones de dólares
– Equivale a cerca del 80% del total
La industria del cuero y calzado es el segundo
exportador de Guanajuato con 300 millones de dólares y
casi el 5% del total
Los sectores de alimentos y textil le siguen con 287 y
278 millones de dólares respectivamente y alrededor del
4.5% del total

Guanajuato se ubica en un punto estratégico del territorio nacional
con acceso preferente a varias regiones del centro del país
39

Principales parques y ciudades industriales en Guanajuato
PARQUES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO, 1988
0 100 200 300 400 500 600
40
Ciudad Industrial Celaya
FI Julián de Obregón - León
FI Delta - León
FI Brisas del Campo
Corredor Industrial del Bajío
Tramo Celaya-Villagrán
Tramo Salamanca-Mexicanos
Tramo Salamanca-Irapuato
Manufacturas Otras Actividades

Empresas instaladas en los parques industriales de Guanajuato
PARQUES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO, 1988
0 50 100 150 200 250
41
34
11
9
6
225
1
Calzado
Automotriz
Conservas
Aparatos Domésticos
Confección
Otras ramas

Solo una fracción menor de las empresas industriales se ubican en
los parques industriales de Guanajuato
EMPRESAS INSTALADAS EN PARQUES INDUSTRIALES, 1988
(porcentaje del total de establecimientos en Guanajuato)
0 5 10 15 20 25 30
42
1
26.2
11.5
0.3
1.1
8.3
Calzado
Automotriz
Conservas
Aparatos Domésticos
Confección
Otras ramas

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE GUANAJUATO
43

Plan Estatal de Desarrollo 2025: Visión Futura
Sociedad solidaria, incluyente, organizada, participativa, plural, democrática y equitativa
Sector Productivo Promotor del Desarrollo
– Fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa
– Estructura basada en la integración de cadenas productivas y mano de obra especializada
– Productor de bienes y servicios con los más altos estándares de calidad y a precios competitivos en el
44
mercado mundial
Infraestructura y servicios suficientes, eficientes y de clase mundial
Habitantes, organizaciones y gobernantes reconocidos por ser promotores del rescate y cuidado del medio
ambiente
Exito basado en el alto nivel educativo y cultural, capacidad innovadora y de trabajo de los Guanajuatenses
Honestidad y efectividad de sus gobernantes
Una mejor calidad de vida a toda la población

Escenario Guanajuatense 2002-2010
Guanajuato crece a una tasa anual promedio del 3.2%, ligeramente por debajo del promedio nacional del
3.4%, y el poder adquisitivo de los consumidores creció ligeramente
Los sectores de la planta productiva con potencial de exportación se modernizaron
– Calzado y curtiduría, minerales no metálicos, hortalizas, frutas, carnes de puerco y de res, aceites
esenciales, y en algunas secciones de la industria química
Los sectores que dieron un fuerte impulso a la economía estatal fueron el automotriz, las maquiladoras, la
agroindustria, el sector de piel y el sector calzado, en nichos altamente diferenciados
– El sector automotriz y de autopartes integró localmente la cadena productiva al 70% y cubre el 100%
de la demanda de recursos humanos del sector
– En el sector alimentos se elaboran productos alimenticios con un alto valor agregado, de calidad
45
internacional y diversificados
Los empresarios guanajuatenses se aliaron con inversionistas extranjeros

Líneas Estratégicas y Objetivos de Largo Plazo
Integrar y especializar las cadenas productivas de los sectores económicos
– Líder nacional en los tres sectores productivos de iniciativa estatal y de alta integración regional
– Una estructura económica basada en la integración de clusters en los municipios
– Diversificar los sectores productivos en el estado
– Integrar los procesos productivos y vincularlos internamente, con el país y el extranjero
– Atraer inversiones que potencien la integración de las cadenas productivas
Mejorar la calidad y competitividad de las actividades productivas
– Lograr el Producto Interno Bruto per cápita estatal más alto del país
– Adaptación y respuesta a los cambios generados por el mercado global
– Potenciar las actividades productivas del sector agropecuario
Impulsar la cultura emprendedora, innovadora y de desarrollo tecnológico
– Contar con empresas con tecnología de punta, generadoras de alto valor agregado.
– Contar con empresas consolidadas en el mercado.
– Crear polos de desarrollo científico y tecnológico
– Desarrollar la capacidad de asociación y creatividad de los guanajuatenses
46

47
Retos
Mejorar la productividad y rentabilidad de los sectores productivos.
Generar empleos suficientes y bien remunerados.
Lograr altos niveles de atracción para las inversiones productivas.
Generar recursos económicos para satisfacer las carencias de la población.
Mejorar la competitividad del sector secundario.
Equilibrar la balanza comercial.
Lograr el desarrollo de las regiones en forma equilibrada y sustentable.
Modernizar el sector terciario.
Contar con empresas locales de base tecnológica

LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
48

La Industria del Plástico de Guanajuato
La industria del plástico de Guanajuato presenta una imagen contrastante en su posición a nivel nacional
– Es la cuarta en número de empresas, pero la octava en empleo y producción, y la décima en generación
de valor agregado. En productividad se ubica debajo del 20avo. lugar
Está constituida por un gran número de empresas micro y pequeñas que son personas físicas (~30%) y que
abastecen de insumos intermedios a la industria del calzado (50%)
El 95% de las empresas del plástico están ubicadas en León, San Francisco del Rincón, Celaya e Irapuato
– Las empresas de León no son ni las más grandes ni las más productivas del estado
El consumo de plásticos en el estado es del orden de las 100-120 mil toneladas anuales (3% del total
nacional) debido a que el consumo por habitante es de los más bajos del país
Guanajuato produce plásticos de relativamente bajo valor agregado
– Las empresas de autopartes y electrodomésticos se abastecen de fuera de la entidad o del extranjero
– Es uno de los productores de plásticos líderes en ciertos mercados pero abastece a otras regiones con
productos de uso general como los artículos desechables
Guanajuato “importa” de otros estados productos de plástico que podrían fabricarse localmente
La industria del plástico de Guanajuato presenta deficiencias en la mayor parte de los factores portadores de
competitividad sectorial, aunque son similares a las de las industrias de otros estados
– Su estructura y la estrategia de sus empresas es limitada y poco eficiente
– Su mercado local no es una plataforma suficiente para alcanzar escala y sofisticación
– La industria de soporte es mayormente foránea
49

Indicadores Sobresalientes de la
Establecimientos Transformadores
Censados, 2000 259 productores
Registrados en el SIEM, 2002 269 productores
Registrados por Canacintra 240 incluye proveedores
Universo del estudio 384 incluye proveedores
Datos censales (2000)
Personal ocupado 6,327 personas
Valor de la Producción 1,686 MM pesos de 1993
Remuneraciones al personal 166 MM pesos de 1993
Insumos Totales 1,275 MM pesos de 1993
Valor Agregado Bruto 410 MM pesos de 1993
Activos Fijos Netos 1,015 MM pesos de 1993
Formación de Capital en 1998 170 MM pesos de 1993
Consumo de Plásticos (2000) 23 Kg/hab
50
~100 Miles de toneladas
La Industria del Plástico de Guanajuato

La industria del plástico tiene una posición marginal en la estructura
industrial de Guanajuato
POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
EN EL SECTOR INDUSTRIAL ESTATAL
Indicador Unidad Plásticos Lugar Rama Líder Máximo Veces
Establecimientos Productores Número 259 17 Panadería 1,337 5
Personal Ocupado Número 6,327 9 Calzado 66,688 11
Remuneraciones MM pesos 166 14 Calzado 1,590 10
Activos Fijos Netos MM pesos 1,015 8 Refinación 7,337 7
Formación de Capital Fijo MM pesos 170 6 Refinación 2,410 14
Producción Bruta MM pesos 1,686 14 Automotriz 34,709 21
Valor Agregado Bruto MM pesos 410 17 Automotriz 14,444 35
Producción por Establecimiento MM pesos 6.5 15 Refinación 10,893 1,673
Valor Agregado por Establecimiento MM pesos 1.6 18 Refinación 563 356
Activos Fijos por Establecimiento MM pesos 3.9 15 Refinación 7,337 1,871
Personal por Establecimiento Personas 24.4 15 Refinación 5,284 216
Producción por Persona M pesos 266 25 Automotriz 4,120 15
Valor Agregado por Persona M pesos 65 29 Automotriz 1,892 29
51

Composición del Sector Plásticos de Guanajuato
Moldeo y EPS
EMPRESAS DEL PLASTICO EN EL SIEM: GUANAJUATO
52
(269 registros)
Otros de PVC
75%
Laminados
2%
Reforzados
3%
Hogar
3%
4%
Soplado
3%
Otros
1%
Uretanos
4%
Película/Bolsa PE
4%
Perfil y Tubería
1%

Distribución Geográfica del Sector Plásticos de Guanajuato
EMPRESAS DEL PLASTICO EN EL SIEM: GUANAJUATO
54
(269 registros)
Celaya
1.5%
Guanajuato
0.4%
Irapuato
0.4%
Purísima
0.4%
Apaseo
0.4%
León
76.6%
San Fco. del Rincón
20.4%

Distribución Geográfica del Sector Plásticos de Guanajuato según
los Censos Industriales de 1999
GUANAJUATO: EMPRESAS DEL PLASTICO CENSADAS EN 1998
(259 establecimientos)
55
León
75%
Celaya
7%
Cortazar
1%
Irapuato
6%
Apaseo el Grande
1%
Salamanca
2%
Yuriria
1% Purísima
1%
San Fco. del Rincón
6%

Distribución del Empleo en la Industria del Plástico de Guanajuato
56
383
279
149
90
79
57
99
246
892
4,067
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500
León
Celaya
San Francisco del Rincón
Irapuato
Apaseo el Grande
Cortazar
Yuriria
Salamanca
Purísima del Rincón
Los demás
EMPLEO DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATO
Personas, Censos Industriales 1999

Valor de la Producción de la Industria del Plástico de Guanajuato
PRODUCCION DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATO
57
20.6
6.9
3.5
6.6
71.0
44.8
142.9
124.2
94.6
1,160.8
0 200 400 600 800 1,000 1,200
León
Celaya
Yuriria
Apaseo el Grande
Irapuato
Salamanca
Cortazar
Los demás

Valor Agregado en la Industria del Plástico de Guanajuato
VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATO
58
19.8
18.8
17.8
8.9
3.4
1.2
3.3
17.4
48.9
269.4
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0
León
Celaya
Yuriria
Irapuato
Apaseo el Grande
Salamanca
Cortazar
Los demás

Tamaño de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
TAMAÑO DE EMPRESA DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATO
26
59
11
22
20
24
29
36
45
50
75
82
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Apaseo el Grande
Cortazar
Celaya
Yuriria
Salvatierra
Promedio Estatal
León
Irapuato
Los demás
Empleados por establecimiento, Censos Industriales 1999

Productividad de la Industria del Plástico de Guanajuato
PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATO
60
49
161
160
148
289
285
267
261
324
477
1051
0 200 400 600 800 1000 1200
Yuriria
Uriangato
Apaseo el Grande
León
Promedio Estatal
Salamanca
Irapuato
Celaya
Acámbaro
Los demás
Miles de pesos de 1993 por empleado, Censos Industriales 1999

La industria del calzado no ha evolucionado de manera satisfactoria
para soportar el futuro de la industria del plástico de Guanajuato
140
120
100
80
EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE GUANAJUATO
(Indice de Volúmen Físico)
Cuero y Calzado Plásticos
61
60
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

La industria del plástico de Guanajuato ocupa un lugar intermedio en
el total de la industria nacional
POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
EN EL SECTOR PLASTICOS NACIONAL
Indicador Unidad Guanajuato Lugar Estado Líder Máximo Veces
Establecimientos Productores Número 259 4 DF 1,059 4.1
Personal Ocupado Número 6,327 8 México 35,261 5.6
Remuneraciones MM pesos 166 9 México 1,709 10.3
Activos Fijos Netos MM pesos 1,015 5 México 5,627 5.5
Formación de Capital Fijo MM pesos 170 8 México 826 4.9
Producción Bruta MM pesos 1,686 8 México 13,700 8.1
Valor Agregado Bruto MM pesos 410 11 México 5,000 12.2
Producción por Establecimiento MM pesos 6.5 18 Tamaulipas 61.9 9.5
Valor Agregado por Establecimiento MM pesos 1.6 20 Tamaulipas 42.1 26.6
Activos Fijos por Establecimiento MM pesos 3.9 16 Tlaxcala 29.6 7.6
Personal por Establecimiento Personas 24.4 16 Tamaulipas 170 7.0
Producción por Persona M pesos 266 21 Baja Cal. Sur 706 2.6
Valor Agregado por Persona M pesos 65 23 Coahuila 288 4.4
62

Guanajuato es el cuarto Estado con más empresas productoras de
plásticos, con el 6.3% del total nacional
D is trito F e de ra l 1059
63
315
67
70
64
65
57
58
59
45
77
124
123
259
359
568
725
M é xic o
Nue v o Le ó n
J a lis c o
G ua na jua to
P ue bla
B a ja C a lifo rnia
Ve ra c ruz
Yuc a tá n
M ic ho a c a n
T ama ulipa s
C o a huila
S a n Luis P o to s í
Q ue ré ta ro
C hihua hua
Mo re lo s
O tro s
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES
Censos Industriales 1999

La industria del plástico de Guanajuato ocupa el octavo lugar como
generador de empleos, con el 3.7% del total nacional
M é xic o 35,261
11,126
64
2,798
1,966
1,525
1,275
1,152
1,023
3,933
3,205
7,732
6,327
11,025
18,265
17,810
17,142
30,000
D is trito F e de ra l
J a lis c o
Nue v o Le ó n
T ama ulipa s
C hihua hua
G ua na jua to
Q ue ré ta ro
P ue bla
C o a huila
Yuc a tá n
Ve ra c ruz
M ic ho a c a n
Mo re lo s
O tro s
PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES

La industria del plástico de Guanajuato ocupa el octavo lugar por el
valor de su producción, con el 3.0% del total nacional
M é xic o 13,770
3,677
65
848
613
536
504
433
301
1,717
1,686
1,661
1,179
2,545
4,024
6,402
7,402
8,487
Nue v o Le ó n
J a lis c o
T ama ulipa s
P ue bla
G ua na jua to
C o a huila
Q ue ré ta ro
C hihua hua
Yuc a tá n
Mo re lo s
M ic ho a c a n
Ve ra c ruz
O tro s
VALOR DE LA PRODUCCION, MILLONES DE PESOS DE 1993

Sin embargo, la industria del plástico de Guanajuato ocupa el décimo
lugar por el valor agregado que genera, con solo el 2% del total
M é xic o 5,000
66
1,121
318
190
177
170
137
89
429
410
648
805
1,380
2,238
2,167
2,791
2,739
T ama ulipa s
Nue v o Le ó n
J a lis c o
C o a huila
P ue bla
C hihua hua
G ua na jua to
Q ue ré ta ro
Mo re lo s
Yuc a tá n
M ic ho a c a n
Ve ra c ruz
O tro s
VALOR AGREGADO BRUTO CENSAL, MILLONES DE PESOS DE 1993

La productividad de las empresas transformadoras de plástico de
Guanajuato está por debajo de la media nacional
C o ahui la 594
Pueb la
M o relo s
67
110
149
236
267
300
283
330
340
312
331
365
351
391
376
416
536
524
Nuevo Leó n
M éx ico
M icho ac an
Tamaul ip as
J al is co
San Luis Po to s í
O t ro s
To ta l Na cio nal
Y uca tán
Q ueréta ro
D is t r i to Fed e ral
G uana juato
V erac ruz
B a ja C a li fo rnia
C hihuahua
PRODUCCION POR PERSONA, MILLONES DE PESOS DE 1993

Los transformadores de plástico de Guanajuato generan apenas la
mitad de valor agregado que el promedio nacional
C o ahui la 288
93
90
68
65
56
81
70
81
90
101
129
126
119
148
142
186
202
248
Tamaul ip as
Pueb la
M o relo s
M icho ac an
M éx ico
To ta l Na cio nal
Nuevo Leó n
J al is co
O t ro s
D is t r i to Fed e ral
Y uca tán
San Luis Po to s í
Q ueréta ro
B a ja C a li fo rnia
V erac ruz
G uana juato
C hihuahua
VALOR AGREGADO BRUTO POR PERSONA, MILLONES DE PESOS, 1993

El nivel de ingreso per cápita de Guanajuato incide en un consumo
de plásticos por habitante relativamente bajo
120
100
80
60
40
20
CONSUMO PER CAPITA DE PLASTICOS 2000
(kilogramos por habitante al año)
69
0
Caso Bajo Caso Alto

El consumo de plásticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor
de las 100 mil toneladas
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
CONSUMO DE PLASTICOS POR ESTADO, 2000
(miles de toneladas)
70
0
Caso Bajo Caso Alto

“Comercio Exterior” de la Industria del Plástico de Guanajuato
71
“IMPORTACIONES”
• Artículos del hogar
• Tubería de PVC
• Película agrícola
• Cajas para fresa
• Cajas para refresco
• Autopartes
• Raffia y derivados
• Sacos y película industrial
• Envases industriales
“EXPORTACIONES”
• Suelas y tacones
• Tubería de PEAD alta presión
• Botella de PET
• Artículos Desechables
• Compuestos de PVC
• Telas y piel sintética
• Tinacos
• Sistemas de poliuretano

La Cadena Industrial del Plástico en Guanajuato
52 empresas 26 empresas
3 empresas
72
Proveedores de
Materias Primas
Proveedores de
Maquinaria y Equipo
Proveedores de
Servicios Técnicos
Transformadores
Independientes
Usuarios
Intermedios
Consumidor
Final
Usuarios
Integrados
295 empresas
11 empresas
CCoommeerrcciiaalliizzaaddoorreess
19 empresas
La cadena industrial del plástico en Guanajuato se compone de alrededor de 387 empresas entre las
que se incluyen los proveedores de materias primas, los proveedores de maquinaria y equipo, los
proveedores de servicios técnicos y los transformadores, divididos en dos grupos: las empresas
independientes y las empresas que siendo usuarios de productos de plástico (excepto calzado) tienen
integrada alguna operación de transformación.

Estadísticas de la Investigación en Campo
Empresas incluidas en el Conteo y la Encuesta 398 empresas
– Conteo (censo) 321
– Encuesta 87
Empresas que respondieron a las entrevistas 295
Empresas que no respondieron a las entrevistas 103
– Domicilios erróneos no localizables 59
– No quisieron participar 38
– Ya no existe la empresa, cerró 4
Efectividad de la Investigación en Campo
– Encuesta 100%
– Conteo (censo) 69%
– Global 74%
73

Indicadores sobresalientes de la Industria del Plástico de Guanajuato
INDICADORES SOBRESALIENTES
INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
Base: Encuesta y Conteo (Censo)
Número de Empresas (con información) 295
Antigüedad promedio, años 9
Tamaño de las empresas, Micro y pequeñas 89.6%
Empresas localizadas en León-San Francisco 85.4%
Personal ocupado, personas 8,266
Personal ocupado promedio por empresa, personas 38
Utilización actual de la capacidad instalada 69%
Producción, toneladas anuales equivalentes 78,869
Empresas con productos certificados 80
Empresas que exportan parte de su producción 44
Fracción de la producción que se exporta 1.7%
Fracción de las ventas en Guanajuato 77.6%
Utilidades sobre ventas, promedio 7.8%
74

Localización de las Empresas del Plástico en Guanajuato
La industria del plastico de Guanajuato está muy
concentrada en solo dos localidades: León y San Fco.
del Rincón
– Concentran el 86% de los establecimientos
– En Celaya e Irapuato se localiza el 11.6% del total
– El resto, 2.6% de las empresas, se ubican en otras
seis ciudades
Estas dos ciudades determinan en mucho el perfil de la
industria del plástico de Guanajuato
– Albergan el 93% de las medianas y grandes y el 86%
de las micro y pequeñas empresas
– Ahí se localizan el 99% de los fabricantes de
insumos para la industria del calzado
– También el 78% de los fabricantes de ´productos
desechables y el 56% de los productores de
envases y empaques
Las 31 empresas de Celaya y Salamanca parecen tener
una vocación diferente a las de León y San Francisco
– No hay proveedores de insumos para calzado
– El 81% de las empresas se dedican a la fabricación
de envase/empaque, productos para la construcción
y moldeo por inyección
75
LOCALIZACION DE LAS EMPRESAS DEL
PLASTICO DE GUANAJUATO EN 2002
Base: 398 respuestas
72.0%
0.5%
0.8%
7.3% 4.3%
13.9%
1.3%
León San Fco. Del Rincón
Celaya Irapuato
Salamanca Silao
Otras ciudades

Tamaño de las Empresas del Plástico en Guanajuato
De acuerdo a la clasificación oficial, la gran mayoría de
las empresas del plástico de Guanajuato son micro y
pequeñas empresas
– Acumulan casi el 90% de los establecimientos
– Solo hay una empresa con más de 500 personas
La mayor parte de las micro y pequeñas empresas se
dedican a abastecer de insumos plásticos a la industria
del calzado de Guanajuato
76
– Se ubican en León y San Fco. del Rincón
El 90% de las empresas medianas y grandes también se
concentran en León y San Francisco
– Celaya e Irapuato tienen una concentración aún
mayor de empresas micro y pequeñas (97%)
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EN 2002
Base: 289 respuestas
68.9%
10.0% 0.3%
20.8%
Micro (menos de 30 personas)
Pequeña (31-100 personas)
Mediana (101-500 personas)
Grande (más de 500 personas)

Mercados Principales de las Empresas del Plástico en Guanajuato
La actividad principal de la industria del plástico de
Guanajuato está concentrada en una solo mercado
– La fabricación de insumos para el calzado, con el
58% de las empresas
El resto de las empresas se distribuyen en unos cuantos
mercados más
– Envase y embalaje 11.1%
– Artículos desechables 3.6%
– Construcción 2.8%
– Moldeo por inyección 2.1%
– Otros productos diversos 7.2%
León y San Fco. del Rincón se especializan en calzado,
productos desechables y materias primas
Las otras ciudades, destacando Celaya e Irapuato, se
especializan en envase y embalaje, plásticos para la
construcción y moldeo por inyección
77
MERCADO PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS
DEL PLASTICO EN 2002
Base: 398 rgistros
11.1%
2.8%
10.3% 2.1%
57.7%
5.2%
3.6%
7.2%
Envase y embalaje Productos desechables
Construcción Moldeo por inyección
Insumos para el calzado Materias primas
Otros productos No identificados

Actividad Principal de las Empresas de la Industria del Plástico de
Guanajuato
78
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS
(Base: 398 empresas encuestadas)
86.9%
7.8%
5.3%
Fabricantes Distribuidores Comercializadores
La mayoría de las empresas encuestadas son
productores de la industria del plástico
Solo una fracción menor son distribuidores de insumos
– Materias primas (resinas, compuestos y aditivos)
– Maquinaria y equipo
El resto son negocios dedicados a la comercialización de
productos de plástico
– Un gran número de éstos son negocios registrados
como persona física

Origen del Capital de las Empresas de la Industria del Plástico de
Guanajuato
79
ORIGEN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS
(B a s e : 288 empre s a s e nc ue s ta da s )
88.9%
6.9%
4.2%
100% Mexicano 100% Extranjero Mixto
La inmensa mayoría de las empresas de la industria del
plástico de Guanajuato están constituidas únicamente
con capital nacional
– Casi el 90% de las 288 empresas encuestadas
Una porción menor al 7% son empresas con capital
totalmente extranjero
– La mayoría son empresas de reciente creación
Solamente 12 empresas tienen capital mixto
– Este indicador sugiere una muy baja propensión de
las empresas a establecer coinversiones

Estructura Orgánica de las Empresas de la Industria del Plástico de
Guanajuato
DEPARTAMENTOS EXISTENTES EN LAS EMPRESAS DEL PLASTICO
(número de empresas, base: 248 empresas con respuesta)
80
51
100
32
245
248
53
96
Producción
Mercadotecnia
Administración
Recursos Humanos
Sistemas Computacionales
Calidad
Otras menciones

Personal Ocupado en las Empresas del Plástico de Guanajuato
50
40
NUMERO DE EMPRESAS Y PERSONAL OCUPADO
(Base: 218 respuestas)
No. de Empresas 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-50 51-100 101-
30
20
10
81
0
150
151-
200
201-
250
251-
300
301-
400
401-
500
500
No. de Personas
8,266 personas empleadas
37.9 personas por empresa

Escolaridad Promedio del Personal de las Empresas de la Industria
del Plástico de Guanajuato
82
ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL
(número de empresas con escolaridad promedio
de su personal en el rango)
0 50 100 150
2
6
8
138
19
102
2
1-5 años
6 años
7-8 años
9 años
10-11 años
12 años
12 años
La escolaridad promedio de las 277 empresas de la
industria del plástico de Guanajuato que fueron
encuestadas es de 7.9 años
El número mayor de empresas mencionaron que su
personal cuenta, en promedio, con la primaria o con la
secundaria terminada
– Entre estas dos cotas se ubica el 93% de las
empresas
Estos resultados contrastan con la percepción de los
industriales del plástico que participaron en el Comité
Ejecutivo del Proyecto
– Consideran que el promedio general y las respuestas
de la mayoría están sobrestimadas debido a un
posible sesgo
Es posible que las empresas hayan interpretado la
pregunta como aplicable sólo para personal
administrativo y no para todos, incluidos los obreros

Escolaridad Promedio de los Directivos de las Empresas de la
83
ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL DIRECTIVO
(número de empresas con escolaridad promedio
de su principal directivo en el rango)
0 50 100 150 200
4
178
67
24
5
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Otro
La mayor parte de los directivos de las empresas de la
industria del plástico de Guanajuato (64%) tienen una
licenciatura o carrera técnica
Otro 24% de los directivos cuentan con estudios mínimos
de preparatoria o de técnico en producción
Los menos, un 10%, son personas con una formación
escolar de secundaria o menor
Solamente cuatro de los directivos tienes estudios de
posgrado (maestría)
El promedio general se ubica en casi 15 años de
escolaridad, equivalentes a más de la mitad de una
carrera de licenciatura

Capacitación en las Empresas de la Industria del Plástico de
Guanajuato
FRECUENCIA DE LA CAPACITACION EN LAS EMPRESAS DEL PLASTICO
(número de empresas, base: 249 empresas con respuesta)
41
84
3
2
28
116
35
24
Cada 3 meses o menos
Cada 3 a 6 meses
Cada 6 a 12 meses
Una vez al año
Cada que se necesita
No capacita
No sabe
NOTAS:
Un buen número de las empresas que dijeron capacitar
a su personal cada tres meses se refirieron a la
capacitación que dan al personal de nuevo ingreso
La mayor parte de la capacitación proporcionada al
personal es impartida internamente por personal de la
empresa y la califican como “adiestramiento”

El PVC, el poliuretano y los hules termoplásticos son los materiales
de uso más frecuente en la industria del plástico de Guanajuato
0 20 40 60 80 100 120
RESINAS CONSUMIDAS POR LAS EMPRESAS DEL PLASTICO
(número de empresas que consumen cada resina)
85
32
38
7
25
7
8
66
24
70
3
107
19
PEAD
PEBD
PEBD Lineal
Polipropileno
PVC
Poliestireno
Resina PET
ABS/SAN
Poliuretano
EVA
Otros
Reciclado

Nivel de Consumo de Resinas por Empresa de la Industria del
Plástico de Guanajuato
86
CONSUMO DE RESINA POR EMPRESA
(fra c c ió n de empre s a s po r ra ngo de c o ns umo , e n
to ne la da s me ns ua le s )
65.1%
16.3%
7.0% 5.5%
1.5%
1.0%
2.0%
1.3%
0.3%
Menos de 5 tpm De 5 a 15 De 15 a 30
De 30 a 60 De 60 a 90 De 90 a 150
De 150 a 250 De 250 a 500 Más de 500
Las resinas son la principal materia prima, en volumen,
que consumen las empresas transformadoras de
plásticos
El promedio de consumo mensual de resinas de las
empresas investigadas es de 30 toneladas por mes
El volumen de resinas consumido por la gran mayoría
de las empresas de la industria del plástico de
Guanajuato es muy pequeño
– Más del 80% consumen menos de 15 tons/mes
– Solo 3.6% de las empresas tienen consumos
superiores a las 90 toneladas mensuales
Con volúmenes de consumo tan bajos, los precios de
las materias primas a que pueden acceder no son muy
competitivos
– La mayoría se abastece mediante distribuidores
– Pocas empresas son abastecidas directamente
por los productores de resinas

Procesos de Transformación en la Industria del Plástico de
Guanajuato
87
PROCESOS DE TRANSFORMACION
(Base: 287 empresas, 189 respuestas)
2.1%
4.2%
1.1%
64.6% 28.0%
Extrusión Inyección Termoformado
Soplado Rotomoldeo
El proceso de transformación más frecuente es el de
moldeo por inyección
– Corresponde al 65% del total de las empresas
– Incluye el moldeo de suelas de PVC y poliuretano
Algunas empresas no distinguieron el proceso de
transformación que emplean
– Las menciones a “fabricación de suelas y tacones”
fueron muy frecuentes
El segundo proceso en importancia es la extrusión con
el 28% de las empresas
– Incluye la extrusión de película, tubería, perfil y hoja
para termoformado
El termoformado fue mencionado solo por 4 de las
empresas aunque existen 14 termoformadores de
artículois desechables (vasos, platos, etc.)
Los procesos de soplado (envases) y rotomoldeo son
los menos frecuentes

Edad de la Maquinaria Instalada en las Empresas de la Industria del
140
120
100
EDAD PROMEDIO DE LA MAQUINARIA ACTUAL
Edad Promedio Global: 7.5 años
NOTA:
165 de 295 empresas adquirieron al menos
una máquina nueva en los últimos 3 años
No. de Máquinas 1 año 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-50 50 años
80
60
40
20
88
0
Edad de la Maquinaria, años

Nivel de Automatización de la Maquinaria de las Empresas de la
89
NIVEL DE AUTOMATIZACION DE LA MAQUINARIA
27.8%
41.8%
18.6% 11.9%
Manual SemiAuto AutoNoComput Computarizada
La mayor parte de la maquinaria empleada en la industria
del plástico de Guanajuato es en buena medida de
operación manual
– El 42% de las empresas tienen máquinas manuales
– El 19% tienen másquinas semi-automáticas
Un número mucho menor de empresas cuentan con
maquinaria totalmente automatizada y controlada
mediante computadora
– Solo el 12% de las empresas
El nivel de las respuestas totales a esta pregunta fue
bastante bajo (67% del total)
– Sólo en 194 de los 295 cuestionarios aplicados
El nivel de respuesta a la pregunta puede indicar un
desconocimiento aún mayor acerca de la automatización
de la maquinaria y sus ventajas en la productividad y la
competitividad

Origen de la Maquinaria de las Empresas de la Industria del Plástico
de Guanajuato
90
ORIGEN DE LA MAQUINARIA ACTUAL
13.5% 8.8% 2.3%
2.3%
33.6% 39.5%
México Europa Asia EUA y Canadá Otros Hechiza
La mayor parte de la maquinaria empleada por las
empresas de la industria del plástico de Guanajuato es
de origen nacional
– Casi 40% es fabricada en México
– Un 2.3% es maquinaria “hechiza, hecha en casa”
Los pincipales orígenes de la maquinaria importada son
los países de Europa Occidental (33.6%)
– Italia (19.6%) y Alemania (9.9%)
Los proveedores asiáticos ocupan el segundo lugar en la
maquinaria importada
– Corea del Sur (8.2%), Taiwan (2.9%) y Japón (1.8%)
Estados Unidos y Canadá ocupan el tercer lugar con
8.8% del total de las maquinas de la industria
– Canadá sólo con una de las 30 máquinas
La alta proporción de la maquinaria nacional se explica
en función del gran número de empresas productoras de
insumos para calzado
– En León y Guadalajara se fabrican máquinas para
estas aplicaciones

Uso de la Capacidad Instalada en las Empresas de la Industria del
80
60
NIVEL DE USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
No. de Empresas 50% 50-70% 70-80% 80-90% 90-99% 100%
40
20
91
0
Uso de la Capacidad Instalada
PPrroommeeddiioo:: 6699%%

Sistemas de Mantenimiento, Calidad y Certificación en las Empresas
de la Industria del Plástico de Guanajuato
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
SISTEMAS DE CALIDAD, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION
(Base: 287-289 respuestas)
92
183
104
168
119
80
209
0
No. de Empresas
Mantenimiento Preventivo Control de Calidad Certificación de Producto
Sí tienen No Tienen

Uso de Asesoría Externa en las Empresas de la Industria del Plástico
de Guanajuato
93
USO DE ASESORÍA EXTERNA EN UN AÑO
57.9%
28.2%
10.7%
3.2%
Ninguna De 1 a 3 De 4 a 10 Más de 10
La gran mayoría de las empresas de la industria del
plástico de Guanajuato no utilizan asesoría externa
– El 58% no contrató ninguna en el año pasado
– El 28% sólo contrató de 1 a 3 asesorías
Solo una fracción menor de las empresas hace uso
relativamente frecuente de las asesorías externas
– El 14% contrató más de 3 asesoría el año pasado
– Sólo 9 empresas lo hicieron más de 10 veces con
mayor frecuencia (10 en un año)
Se refiere a aquellas asesorías distintas al entrenamiento
o capacitación proporcionada externamente
El bajo nivel de uso de asesores externos se puede
deber a varias causas ajenas a decidiones internas de
las empresas y de sus directivos
– La poca oferta de estos servicios en la entidad
– El desconocimiento de opciones de asesoría fuera
de Guanajuato

Nivel de Ventas de las Empresas de la Industria del Plástico de
Guanajuato
94
VALOR DE LAS VENTAS MENSUALES
(número de empresas con ventas en el rango)
60
43
28
48
21
4
13
60
50
40
30
20
10
0
100K
101-250K
251-500K
2.5-5MM
501-1MM
1MM-2.5MM
5MM
Los niveles de venta reflejan el tamaño y la composición
de las empresas de la industria
Más del 70% de las empresas tienen ventas menores al
millón de pesos mensuales
– Corresponden a empresas micro y pequeñas y a
empresas productoras de insumos para calzado
Sólo el 15% de las empresas (38) tienen ventas superiores
al millón de pesos mensuales
Las empresas de mayores ventas son, en su mayoría,
transformadores de productos distintos a los insumos
para el calzado

Geografía de las Ventas de las Empresas de la Industria del Plástico
de Guanajuato
VALOR DE LAS VENTAS POR REGION
(fracción de La industria del plástico de Guanajuato tiene un alcance las ventas totales)
preponderantemente local
95
77.6%
20.0% 1.7%
En Guanajuato En México Exportación
– Su orientación a la industria del calzado lo explica
La mayor parte de las ventas de las empresas se llevan a
cabo en los mercados locales de la entidad
– Casi el 40% de las empresas venden el 100% de su
producción en Guanajuato
Solo ua quinta parte del valor de las ventas se hace en
otros mercados del interior del país
– El 42% de las empresas locales no venden en los
mercados del resto del país
Una fracción muy pequeña de las ventas totales de las
empresas son en mercados de exportación
– El 87% de las empresas no exportan
– Las 36 empresas que sí exportan destinan en
promedio el 13.4% de sus ventas a esos mercados
– Sólo 4 empresas exportan el 40% o más de sus
ventas totales

Canales de Distribución de las Empresas de la Industria del Plástico
de Guanajuato
96
CANALES DE DISTRIBUCION ACTUALES
47.4%
7.5%
25.3%
19.8%
Mayoristas Agentes Vta. Directa Otro
Casi la mitad de las empresas de la industria del plástico
de Guanajuato emplean distribuidores (mayoristas o
agentes) para vender sus productos
– No obstante, 189 empresas (66%) realizan ventas
directas al cliente
De las 288 empresas, 200 manejan un solo canal de
distribución
– Setenta y un empresas emplean dos canales al
mismo tiempo
– Otras 17 hacen uso de tres canales
Las empresas noe specificaron qué otros canales de
distribución utilizan además de los tres que se
preguntaron directamente

Exportación en Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
97
PLANES DE EXPORTACION DE LAS EMPRESAS
QUE AUN NO EXPORTAN
13.7%
14.2%
59.4%
12.7%
Para este año En dos años
En más de dos años No planea exportar
La gran mayoría de las empresas de la industria del
plástico de Guanajuato no están involucradas en la
exportación y parecen no estar muy interesadas en
hacerlo en el futuro
El 85% de 290 empresas respondieron que no exportan
– Solo 44 empresas dijeron que sí lo hacen
De las que no exportan, 197 empresas se respondieron
acerca de sus planes para exportar
– Casi el 60% (117 empresas) manifestaron que no
tienen planes al respecto
Las empresas que planean exportar lo consideran más
para el mediano plazo que de inmediato
– Sólo 28 empresas piensan exportar este año
– Otras 52 empresas harán en dos años o más

Origen del Conocimiento del Mercado en Empresas de la Industria
del Plástico de Guanajuato
98
ORIGEN DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO
(Base: 295, empresas, 416 respuestas)
3.8%
1.4%
8.9%
18.7%
46.9%
20.3%
Experiencia propia Vendedores
Estudios mercado Contacto con clientes
Otra fuente Ninguna
La mayoría de las empresas del plástico de Guanajuato
dependen del esfuerzo y experiencia de su gente para
conocer sus mercados
– El 87% acude a fuentes internas (experiencia propia,
sus vendedores y contacto con clientes)
Muy pocas realizan estudios de mercado
En promedio, emplean menos de dos fuentes para
conocer el mercado
– Dos tercios de las empresas emplean solo una
– Hay empresas que no se informan de manera alguna
Las “otras fuentes” son los proveedores de materias
primas, las ferias, exposiciones y convenciones, los
“conocidos”, el producto de la competencia e internet
Este comportamiento se explica, en parte, por el carácter
local de los principales mercados de la industria
– La industria del calzado, principalmente
– El reducido alcance de los mercados nacionales

Conocimiento de la Competencia en las Empresas de la Industria del
99
CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS DE LOS
232
COMPETIDORES
(número de empresas)
55
92
164
200
150
100
50
0
Competidores
Locales
Competidores
Extrnajeros
Sí las conocen No las conocen
La mayoría de las empresas de la industria del Plástico
conocen las fortalezas de sus competidores locales
– Dada a la alta proporción de empresas que fabrican
insumos para la industria del calzado, la mayor
parte de sus competidores son locales
Por el contrario, las empresas que conocen las fuerzas
de sus competidores extranjeros son las menos
– Solo una de cada tres dijo conocerlas bien
El numero de empresas que respondieron a la pregunta
sobre competidores locales fue menor que las
respuestas sobre competidores extranjeros
El carácter local de la industria del plástico de
Guanajuato propicia este tipo de situaciones

Estrategias Competitivas de las Empresas de la Industria del Plástico
de Guanajuato
100
ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS
(Base: 272 empresas encuestadas)
33.5%
48.0%
2.9%
15.6%
Líder en costos Segmentación Diferenciación No tiene
La principal estrategia de las empresas del plástico de
Guanajuato se centra en competir con bajos costos
– Corresponde a 48% de las menciones
La mitad de las empresas mencionaron que su estrategia
se orienta hacia la diferenciación de mercados o de
productos
– 15.6% buscan diferenciar sus mercados
– 33.5% intentan diferenciar sus productos
Casi una cuarta parte de las empresas (64 de 272)
manejan dos estrategias en forma simultánea
– Bajo costo con algún tipo de diferenciación
Existen empresas en la industria del plástico de
Guanajuato que no tienen una estrategia definida
– Casi el 3% manifestó no tener estrategia alguna
– Cinco empresas mencionarion que siguen las tres
estrategias competitivas simultáneamente

Utilidades de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
101
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
(Base: 237 respuestas; % sobre ventas)
8.0% 7.2%
16.9%
44.7%
12.7%
10.5%
No tienen Menores al 5% Entre 5 y 10%
Entre 10 y 15% Entre 15 y 20% Mayores a 20%
Casi la mitad de las empresas manifestaron no haber
tenido utilidades el año pasado
Poco más de una cuarta parte (27.4%) manifestaron
haber tenido utilidades entre 1 y 10% de sus ventas
Una quinta parte dijeron haber tenido utilidades entre 11
y 20% de sus ventas
Sólo 7% tuvieron utilidades superiores al 20% del valor
de sus ventas
El valor promedio de las utilidades de las empresas que
respondieron fue del 7.8% sobre ventas

Síntesis de Resultados de la Investigación en Campo con Empresas
de la Industria del Plástico de Guanajuato
La cadena industrial del plástico de Guanajuato se compone de casi 390 empresas
Su antigüedad promedio es de 9 años
Casi el 90% de las empresas son micro y pequeñas
La industria está altamente concentrada en León y San Francisco del Rincón
La actividad principal es la fabricación de insumos para calzado (58% de las empresas)
Las empresas de León y San Fco. del Rincón se especializan en calzado, desechables y materias primas
Las empresas de Celaya e Irapuato se orientan a mercados distintos a los de insumos para calzado
El 90% de las empresas son de capital 100% nacional, solo el 4% han realizado coinversiones
Los departamentos de producción y administración son los más frecuentes en su estructura orgánica
Los departamentos de calidad, recursos humanos y sistemas son poco frecuentes
Ocupa a más de 8,000 personas (con base en los datos recabados de las empresas)
La empresa promedio da ocupación a 38 personas
La escolaridad promedio del personal de las empresas es de 7.9 años
La escolaridad promedio de los directivos es de licenciatura o equivalente
Las empresas proporcionan capacitación a su personal de manera más eventual que sistemática
La principla materia prima que se consume en la industria es el PVC, el poliuretano y hules termoplásticos
El consumo promedio por empresa es de 30 toneladas mensuales y solo 4% consumen más de 90 al mes
El principal proceso de transformación es la inyección, incluida la de suelas para zapato
La edad promedio de la maquinaria es de 7.5 años
Una de cada dos empresas adquirió al menos ua máquina nueva en los últimos tres años
El nivel de automatización de la maquinaria es bajo, casi 60% son manuales o semiautomáticas
La mayor parte de la maquinaria es de origen nacional y la importada viene mayormente de Europa
La industria opera en la actualidad al 69% de su capacidad, con 15 de las empreas operando debajo el 50%
102

Síntesis de Resultados de la Investigación en Campo con Empresas
de la Industria del Plástico de Guanajuato (continuación)
Una de cada tres empresas no tiene sistemas de mantenimiento preventivo
Una de cada dos no cuenta con sistemas de control de calidad
Una de cada cuatro no tiene certificación alguna en procesos ni en productos
La gran mayoría de las empresas no hace uso de la asesoría externa (58% ninguna, 28% tres o menos)
Más del 70% de las empresas tienen ventas inferiores al millón de pesos mensuales
Las empresas con mayores ventas, en general, fabrican productos distintos a los insumos para calzado
El principal mercado de la mayoría de las empresas es local (78% de las ventas)
La mitad de las empresas distribuyen sus productos a través de terceros y no directamente
El 70% de las empresas utilizan un solo canal de distribución
El 85% de las empresas no exportan y las que exportan destinan solo el 13.4% de su venta total
De las empresas que no exportan, el 60% no tienen planes para ello y sólo 14% piensan hacrlo este año
Las empresas conocen sus mercados a través de su propia gente y se auxilian muy poco de estudios
La mayroía de las empresas dicen conocer las fuerzas de sus competidores locales
La mayoría de las mismas empresas no concen las fortalezas de sus competidores foráneos
La principal estrategia competitiva es la de más bajo precio (48%)
Pocas empresas manejan estrategias competitivas complementarias (bajo costo y diferenciación)
Casi la mitad de las empresas manifiestan no tener utilidades
La utilidad promedio (sobre ventas) es de 7.8%
103

La competitividad sectorial, según Porter, proviene de condiciones favorables
en cuatro grupos de factores
Estructura y Estrategia
- Tipo de empresas
- Tamaño de empresa
- Rivalidad
- Concentración
COMPETITIVIDAD
SECTORIAL
104
Factores Locales
- Recursos Naturales
- Recurso humano
- Geografía
- Políticas
Demanda Local
- Tamaño
- Crecimiento
- Sofisticación
- Competencia
Industria de Soporte
- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte
- Servicios técnicos

A nivel nacional, los factores locales favorecen la competitividad del sector
plásticos, no así los relacionados con la industria misma
- Tipo de empresas
- Rivalidad
- Concentración

COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR
DEL PLASTICO
NACIONAL
105
Factores Locales
- Recurso humano
- Geografía
- Polícias de Gobierno
Demanda Local
- Tamaño
- Crecimiento
- Sofisticación
- Competencia
- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte

En Guanajuato, el balance de los factores portadores de competitividad es
distinto al observado en conjunto para el país
- Tipo de empresas
- Rivalidad
- Concentración

COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR
DEL PLASTICO
DE GUANAJUATO
106
Factores Locales
- Recurso humano
- Geografía
- Polícias de Gobierno
Demanda Local
- Tamaño
- Crecimiento
- Sofisticación
- Competencia
- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte

Estructura y Estrategia de las Empresas
La gran mayoría de las empresas son micro o pequeñas
Una proporción bastante significativa de las empresas son negocios de personas físicas
La gran mayoría de los negocios se enfocan sobre el mercado del estado de Guanajuato
Una proporción muy significativa dependen de la industria del calzado y tienen pocas alternativas para su
107
reconversión hacia otros mercados
La principal estrategia competitiva de las empresas está basada en el precio (bajo) y no tanto en la
diferenciación de sus productos

108
Demanda Local
Aunque el mercado de Guanajuato no es abastecido totalmente por la industria local, su tamaño no es
grande debido a dos razones
El bajo ingreso de la población
La ausencia de suficientes grandes consumidores intermedios distintos al calzado
No obstante, el potencial del mercado local es mayor que en otras entidades
Hay demanda abastecida desde fuera que es sustituible con producción local
Un repunte en el ingreso de la población o la atracción de inversiones en sectores consumidores de
plásticos puede generar una demanda muy atractiva
La sofisticación de los productos y las exigencias consumidores son bajas, excepto en los sectores
automotriz y de electrodomésticos
La competencia entre los productores locales se basa en precios bajos y no en calidad, diseño del
producto o servicio al cliente
Los mercados dentro del área de influencia de Guanajuato son grandes y dinámicos
Se pueden penetrar si las empresas modifican su estrategia

109
Factores Locales
Guanajuato está localizado en un punto estratégico para abastecer mercados de otras regiones del país con
igual competitividad que sus productores locales
La infraestructura industrial de Guanajuato es suficientemente completa y adecuada para albergar
empresas con alta competitividad
Corredores y parques industriales
Vías de comunicación carretera y ferroviaria
El capital humano disponible no está especializado ni es muy abundante
Las políticas de fomento del Gobierno Estatal no son específicas pero favorecen a la industria en general,
incluida la del plástico

110
Excepto para los plásticos que son insumos para la industria del calzado (compuestos de PVC, adhesivos y
sistemas de poliuretano) no hay productores de materias primas locales
En poliolefinas y plásticos de ingeniería, el resto de las entidades se encuentra en la misma situación
En PVC, poliestirenos y resina PET, los productores están ubicados en Altamira y Coatzacoalcos
Los proveedores locales de maquinaria y equipo son representantes o distribuidores de proveedores
extranjeros
La industria del plástico del resto del país se encuentra en la misma situación
Los proveedores locales de servicios técnicos son muy escasos y los existentes están enfocados a los
procesos y operacíones relacionados con la industria del calzado
La industria del transporte de Guanajuato está bien desarrollada y puede atender las necesidades del sector
plásticos en forma competitiva

Líneas de Acción para mejorar la Competitividad Sectorial
111
Estrategia y Estructura
– Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos
– Consolidación de oferta mediante asociacionismo
– Diversificación para reducir la dependencia de la industria del calzado
Demanda
– Sustitución de “importaciones” de plásticos a Guanajuato
– Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado
– Penetración de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato
Factores Locales
– Política de fomento específica para la industria del plástico
– Desarrollo de capital humano especializado
– Desarrollo de proveedores de servicios técnicos

Ventaja Competitiva de la Industria del Plástico de Guanajuato
112
FACTORES LOCALES
Guanajuato localizado en punto
estratégico
Infraestructura industrial
suficientemente completa y
adecuada
Capital humano disponible no
especializado ni abundante
Políticas de fomento del Gobierno
no específicas pero favorables
ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA
Gran mayoría empresas micro y pequeñas
Proporción significativa de empresas son
negocios de personas físicas
Gran mayoría de negocios se enfocan al
mercado de Guanajuato
Proporción muy significativa depende de la
industria del calzado
Principal estrategia competitiva basada en
precio (bajo) y no en diferenciación de
productos
INDUSTRIA DE SOPORTE
No hay productores locales de materias
primas distintas a calzado
No hay proveedores locales de maquinaria y
equipo
Proveedores locales de servicios técnicos
muy escasos
Transporte bien desarrollado y competitivo
FACTORES DE LA DEMANDA
Mercado de Guanajuato no abastecido
totalmente por la industria local
Tamaño de mercado local no es grande
por bajo ingreso de la población
Potencial del mercado local mayor que
en otras entidades vecinas
Baja sofisticación de productos y
exigencias de consumidores
Mercados dentro del área de influencia
grandes y dinámicos

Líneas de Acción para mejorar la Competitividad Sectorial
113
Estrategia y Estructura
– Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos
– Consolidación de oferta mediante asociacionismo
– Diversificación para reducir la dependencia de la industria del calzado
Demanda
– Sustitución de “importaciones” de plásticos a Guanajuato
– Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado
– Penetración de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato
Factores Locales
– Política de fomento específica para la industria del plástico
– Desarrollo de capital humano especializado
– Desarrollo de proveedores de servicios técnicos

VISION FUTURA Y OPCIONES DE ESTRATEGIA
114

Visiones Futuras Plausibles
Status Quo: “Seguimos como estamos”. Nos ajustamos a las tendencias históricas (recientes) y
115
mantenemos la situación actual
Suficiencia: “Producimos lo que consumimos”. La producción de plásticos de Guanajuato se orienta
(principalmente) a satisfacer la demanda local
Alcance Regional: “Guanajuato vende en los mercados vecinos”. La producción de plásticos se orienta a
safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde hay ventajas
Oportunidad Externa: “Los mercados desatendidos son nuestros”. Guanajuato se orienta a mercados que
no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones
Nichos: “Somos los mejores en lo nuestro”. La producción se enfoca a mercados donde Guanajuato puede
construir una ventaja definitiva y sostenible a largo plazo
Exportador Neto: “Somos competitivos globalmente”. La producción se enfoca a mercados de exportación
donde Guanajuato (y México) tienen una ventaja sostenible

Status Quo: “Seguimos como estamos”...
Nos ajustamos a las tendencias históricas (recientes) y mantenemos la situación actual
116
Premisas
– No hay grandes nuevas inversiones en ramos industriales que consumen plástico
– La industria del plástico de Guanajuato abastece principalmente a la del calzado
– La diversificación a otros mercados depende del crecimiento de la demanda local
Implicaciones
– El crecimiento de los plásticos depende del crecimiento de la industria del calzado
– El consumo local de otros plásticos sigue atado al poder adquisitivo
– Guanajuato sigue importando plásticos de mediano-alto valor agregado
Esta opción de visión y estrategia se desechó... PORQUE NO QUEREMOS SEGUIR COMO ESTAMOS

Suficiencia: “Producimos lo que consumimos”...
La producción de plásticos de Guanajuato se orienta (principalmente) a satisfacer la demanda local
117
Premisas
– La industria del plástico se alinea a los grandes sectores económicos que consumen sus productos y
ahora los “importan” para convertirse en su proveedor
– Las inversiones en transformación de plásticos se definen con base en los consumos de dichos
sectores y el crecimiento del consumo final de la población
– Nuevas inversiones en plásticos responden a nuevas inversiones promovidas en otras ramas
económicas e industriales
Implicaciones
– La escala de producción que se instale en Guanajuato debe ser suficiente para asegurar
competitividad respecto de otros productores con alcances nacionales o internacionales
CONCLUSION INICIAL: El mercado local de Guanajuato es reducido por el menor ingreso de la población y
la falta de consumidores industriales de gran tamaño

El consumo de plásticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor
de las 100 mil toneladas
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
CONSUMO DE PLASTICOS POR ESTADO, 2000
(miles de toneladas)
118
0
Caso Bajo Caso Alto

Alcance Regional: “Guanajuato vende en los mercados vecinos”...
La producción de plásticos se orienta a safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde
119
Guanajuato tiene ventajas
Premisas
– El consumo de plásticos de los estados circunvecinos es suficientemente grande para justificar
inversiones de alta escala
– La cercanía de Guanajuato genera una ventaja en costo, entrega y servicio que es sostenible respecto
de otros porveedores locales o nacionales
Implicaciones
– Guanajuato es vulnerable a una estrategia similar por parte de sus vecinos
– Guanajuato debe ofrecer incentivos que superen la oferta de otros estados vecinos
CONCLUSION INICIAL: Hay oportunidades limitadas en Querétaro y Jalisco, principalmente. Se concentran
en los mercados usuarios de partes de plástico para productos eléctricos, electrónicos y domésticos

Michoacán y Guanajuanto presentan mayor grado de concentración
en su industria manufacturera que los otros estados vecinos
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO, 1988
(porcentaje del número de establecimientos)
120
0
Guanajuato Aguascalientes Michoacán Querétaro San Luis P. Jalisco
Alimentos básicos Alimentos procesados Confección Cuero
Calzado Maderera Muebles y accesorios Editorial
Plásticos Materiales de construcción Metalmecánica Maquinaria y equipo
Automotriz y autopartes Otras industrias manufactureras Las otras 24 ramas

Sectores Usuarios de Plásticos en los Estados Circunvecinos a
Guanajuato: Productos Alimenticios
BEBIDAS
ACEITES Y GRASAS
CONSERVAS ALIMENTICIAS
(porcentaje de la producción nacional)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
121
PRODUCTOS LACTEOS

Sectores Usuarios de Plásticos en los Estados Circunvecinos a
Guanajuato: Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo
INSTRUMENTOS DE PRECISION
EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOPARTES
APARATOS DOMESTICOS
RADIO, TV, COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO
MAQUINAS DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO USO GENERAL
MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIFICO
(porcentaje de la producción nacional)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
122
PRODUCTOS METALICOS

Oportunidad Externa: “Los mercados desatendidos son nuestros”.
Guanajuato se orienta a mercados que no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones
123
Premisas
– Existen mercados desabastecidos por la industria del plástico nacional que los industriales de
Guanajuato está dispuestos a penetrar
– Guanajuato cuenta con capacidad suficiente y adecuada para abastecer esos mercados o con
recursos para invertir en ampliaciones de dichas capacidades
Implicaciones
– La industria del plástico de Guanajuato podría tener que invertir fuera del estado
CONCLUSION INICIAL: La industria maquiladora de exportación es un mercado que no ha sido atendido
por las empresas del plástico de otros estados y representa una oportunidad de tamaño sustancial para
Guanajuato, sobre todo si se abastece a las empresas localizadas en los estados fronterizos

La industria maquiladora se abastece mayormente de envases y
empaques de importación
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Importado Nacional
ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA
(millones de pesos del año)
124
0
1998 1999 2000 2001

La industria maquiladora de los estados fronterizos es el mercado de
envases y empaques importados más grande
ENVASES Y EMPAQUES IMPORTADOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
Estados Fronterizos Resto del País
125
0
1998 1999 2000 2001

Las empresas maquiladoras ubicadas en el interior del país se
abastecen con envases y empaques nacionales en mayor medida
ABASTO DE ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
Importado Nacional
MAQUILADORA DEL RESTO DEL PAIS
126
0
1998 1999 2000 2001

Las oportunidades de abasto de envases y empaques a la industria
maquiladora se ubican en los estados fronterizos
ABASTO DE ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
Importado Nacional
MAQUILADORA DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS
127
0
1998 1999 2000 2001

Algunos materiales de empaque que importa la maquiladora son de
volúmenes suficientes para justificar inversiones nuevas
500
400
300
200
100
ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA
(miles de toneladas, 2001)
128
36
32
20
23
172
31
25
43
33
429
5
9
0
Tubos
Cintas autoadhesivas
Cajas
Bolsas y sacos
Bobinas y carretes
Botellas y frascos
Tapones y tapas
Otros envases/empaques
Total

Nichos: “Somos los mejores en lo nuestro”...
La producción se enfoca a mercados donde Guanajuato tiene una ventaja definitiva y sostenible a largo
129
plazo
Premisas
– Existen mercados de especialidad donde la producción de plásticos de Guanajuato puede construir
ventajas únicas y definitivas respecto de otras regiones
– Existen factores locales que contribuyen a crear fortalezas en la industria local
– Hay empresas del plástico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten
construir una posición única en tales nichos
Implicaciones
– Se requieren incentivos especiales para construir capacidades en las empresas que soporten una
posición de especialidad
CONCLUSION INICIAL: Hasta el momento no se han detectado nichos donde las empresas de Guanajuato
o el estado mismo puedan tener una ventaja singular...

Guanajuato tiene ciertas ventajas logísticas relativas respecto de
algunos mercados, mas no en cuanto a sus materias primas
Ciudad Juárez
130

Monterrey

Coatzacoalcos
ZM Mexico

Guadalajara
Altamira

Nuevo Laredo

Tijuana
Matamoros

Exportador Neto: “Somos competitivos globalmente”...
La producción se enfoca a mercados de exportación donde Guanajuato (y/o México) tienen una ventaja
131
sostenible
Premisas
– Existen mercados de exportación donde México tiene ventajas sostenibles
– Hay empresas del plástico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten
construir una posición única en tales mercados
– Existen incentivos para capitalizar esas ventajas y enfocarse a la exportación
Implicaciones
– Las empresas de Guanajuato necesitan modificar su estrategia de negocios actual
CONCLUSION INICIAL: Guanajuato no tiene una ventaja local particular en la exportación y solo puede
construirla a partir de las características competitivas que tengan sus empresas...

Criterios para Evaluar las Opciones de Visión y Estrategia
132
Impacto en la Industria Actual
– Beneficios generados hacia el interior del sector plásticos de Guanajuato como el aumento de
capacidad de producción, la reactivación, ampliación o desarrollo de mercados
Efecto en las Cadenas Productivas
– Posibilidades de integración a otras ramas de actividad existentes o futuras en la entidad y su efecto
en la generación de actividad económica complementaria
Tamaño del Mercado
– Volumen incremental de negocio generado y/o accesible
Complejidad para su Instrumentación
– Multiplicidad de factores clave para el éxito, así como de tareas, decisiones, requerimientos, etc.
Independencia de Factores Externos
– Existencia o ausencia de factores externos al sector plásticos que por, su significación e influencia,
condicionen o limiten la puesta en práctica de la estrategia
Inversión Implícita
– Recursos de capital requeridos para poner en práctica y desarrollar la estrategia
Tiempo para su Instrumentación
– Lapso en el cual se desarrolla la estrategia hasta el punto en que empieza a generar resultados

“Status Quo”: Perspectivas de Mercado
Las perspectivas de crecimiento de la industria del calzado se centran en productos con mayor valor
agregado más que en un mayor volumen de producción (Plan Estatal 2025)
– Guanajuato como “Capital Mundial” del calzado tendría que dictar o seguir la moda y esto no garantiza
un crecimiento estable de la demanda de plasticos
– Las empresas productoras de insumos plásticos para calzado necesitarían rediseñarse y reconvertirse
para enfrentar las nuevas condiciones de mercado
Las expectativas de crecimiento económico en Guanajuato (Plan Estatal 2025) suponen un crecimiento
anual del 3.2% y de 2.1% en el ingreso per cápita de 2.1% para 2002-2010
– El consumo de plásticos crecería del orden de 6.4-8% al año
– En 2010, Guanajuato consumiría alrededor de 200-235 mil toneladas anuales, que equivalen a lo que
133
ahora consume Jalisco
Un crecimiento del consumo local de esta magnitud podría soportar el desarrollo de empresas del plástico
de mayor tamaño si se ubican fuera del ámbito del calzado
– No habiendo grandes inversiones en otros sectores industriales consumidores de plásticos, la
producción de Guanajuato tendría que orientarse a “productos de consumo”
– La competencia con productores foráneos (nacionales o extranjeros) subsistiría
Las oportunidades se ubican más en el largo plazo que en el corto

“Suficiencia”: Perspectivas de Mercado
El crecimiento esperable del consumo local (a 200-235 mil ton/año en 2010) ofrece en el mediano a largo
plazo un mercado de buen tamaño y atractivo para la instalación de nueva capacidad, ya sea mediante
ampliaciones o con nuevas empresas
La “sustitución de importaciones” en los mercados automotriz y de electrodomésticos es factible si se
establecen programas de desarrollo de proveedores ligados a la atracción de inversiones “foráneas” que
aporten la tecnología y el capital para generar la nueva oferta
Las industrias del calzado y de alimentos ofrecen un potencial de consumo de plásticos adicional resultado
de posibles cambios en los diseños de sus empaques y envases
– Cajas de plástico para zapatos, botellas de PEAD para leche, entre otras
La posición de Guanajuato en el sector agrícola abre otras oportunidades para la ampliación de la
producción local mediante la “sustitución de importaciones” (v.gr.: canastilla para fresa) y también para el
desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevos mercados (v.gr.: empaques termoformados, agroplásticos, etc.)
Las oportunidades de mercado existen pero dependen de decisiones de los actuales consumidores que
pueden involucrar cambios en sus patrones de consumo o en sus diseños de producto y/o empaques
134

“Alcance Regional”: Perspectivas de Mercado
Existen mercados de plástico en estados circunvecinos a los que los productos elaborados en Guanajuato
pueden tener acceso
– En un primer radio de influencia están los estados de Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis
135
Potosí y Zacatecas
– En un segundo ámbito están Colima, Hidalgo, Jalisco, México
El consumo de plásticos en los estados del “primer círculo” se estima en 261 mil toneladas
– Alcanzar una participación de 20% de dicho consumo equivale a vender 52 miles de toneladas, es
decir 0.5 veces el consumo de plástico en Guanajuato
El consumo de plásticos en los estados del “segundo círculo” es de 629 mil toneladas
– La participación de la industria del plástico de Guanajuato en este mercado podría llegar a un 5% de su
consumo, equivalente a 32 miles de toneladas, es decir, 0.3 veces el consumo actual de Guanajuato
Penetrar ambos mercados implicaría crecer la producción de Guanajuato en más del 80%

“Oportunidad Externa”: Perspectivas de Mercado
La demanda de empaques plásticos de la industria maquiladora es varias veces más grande que toda la
producción actual del sector plásticos de Guanajuato
– Penetrar este mercado implica que crezca la producción de películas, bolsas, cajas y otros materiales
de empaque en forma más que sustancial, no así el resto de la industria
La demanda de piezas técnicas de la industria maquiladora es dos veces más grande, en valor, que la
demanda de empaques plásticos, pero presenta barreras de entrada mucho mayores por la ausencia de
experiencia y capacidad de abasto en Guanajuato
El empleo de plásticos en la agricultura del Bajío es aún limitado, se desconce el volumen potencial
consumible en las diferentes aplicaciones. Sin embargo, las exigencias de servicio técnico en este mercado
son altas y la posición productiva y geográfica de Guanajuato se pueden convertir en una ventaja para los
productores locales de estos plásticos
Las oportunidades en el corto plazo se ubican más en el mercado de la maquiladora que en el agroplásticos
porque se puede hacer uso de cierta capacidad instalada local. Las oportunidades en plásticos para la
agricultura exigen la instalación de nueva capacidad
136

“Nichos”: Perspectivas de Mercado
Existen oportunidades para nuevos productos y aplicaciones donde Guanajuato tiene “expertise” y
capacidad
– Termoformado de poliestireno de medio/alto impacto en empaques rígidos
– Poliuretanos microcelulares en aplicaciones distintas a las del calzado
– Películas y empaques flexibles de especialidad para usos alimenticios y cosméticos
Los empaques rígidos termoformados tienen aplicación en agroindustria (en productos de exportación), en
la industria electrónica, electrodomésticos (para el mercado doméstico)
El poliuretano microcelular tiene aplicación en nichos como el automotríz (molduras y facias), construcción
especializada (hospitales, cuartos de cómputo, etc.) y productos para la recreación y deportivos
El empaque flexible especializado tiene amplia aplicación en alimentos, cosméticos, artículos de limpieza y
137
medicamentos
Sin embargo, una estrategia de “nichos” es “para unos cuantos” por la selectividad de los productos y
aplicaciones

“Exportador Neto”: Perspectivas de Mercado
En el sur de los Estados Unidos y en América Central y el Caribe existen mercados accesibles a la industria
del plástico de México, incluida la de Guanajuato
Hay mercados en los Estados Unidos que demandan productos de uso general en volúmenes relativamente
pequeños y que son difíciles de abastecer por las grandes empresas de ese país
– Son productos maduros pero con cierta diferenciación que solo los pueden producir empresas de la
escala de las existentes en México y en Guanajuato
El mercado de plásticos de América Central y el Caribe es del orden de 700 mil a un millón de toneladas
con productos muy semejantes o incluso idénticos a los consumidos en México
– Y con empresas de tamaño aún menor a las del país
Ser “exportador neto” implica que solo una proporción limitada de las empresas actuales se podrían
138
beneficiar de esta estrategia

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