Planeacion agregada, Nivel de la fuerza laboral y de la producción a mediano plazo.

1. Capítulo III
PLANEACION AGREGADA
Ing. Germán Alcalá C.

2. Contenido
1. Introducción
2. Opciones de toma de decisiones
3. Estrategias básicas
4. Planes agregados para servicios
5. Bibliografía

3. 1. INTRODUCCION
El objetivo de la Planeación Agregada
(PA) es establecer niveles de producción
generales a corto y mediano plazo al
enfrentarse a una demanda fluctuante o
poco segura

4.  Como resultado de la PA deben tomarse decisiones y
establecerse políticas que se relacionen con el tiempo
extra, contrataciones, despidos, subcontratistas y niveles
de inventarios.
 La PA determina no solo los niveles de producción que
se planea sino también la mezcla apropiada de
recursos a utilizar

5. La P.A. es un eslabón importante entre la
planeación de instalaciones y la
programación.
DECISIONES DE INSTALACIONES (Capacidad
física a largo plazo)
PLANEACION AGREGADA (Nivel de la fuerza
laboral y de la producción a mediano plazo)
PROGRAMACION (Aplica la capacidad
disponible asignándola a actividades
específicas en el corto plazo)

6. La PA debe considerarse como una actividad
que es responsabilidad primordial de la función
de operaciones, pero que requiere de la
coordinación y cooperación de todas las áreas
de la empresa.

7. 2. Opciones de toma de decisiones
A. Las que modifican la demanda:
 Precios
 Publicidad y promociones
 Otros
B. Las que modifican la oferta:
 Contratación y despido de empleados
 Uso de tiempo extra
 Subutilización de la fuerza de trabajo
 Uso de mano de obra eventual
 Uso de inventarios
 Subcontratación
 Arreglos de cooperación

8. HORIZONTE DE
PLANEACION
UNIDADES DE
MEDICION
SISTEMAS DE PLANEACION
Y CONTROL DE
PRODUCCIÓN
PARTICIPANTES Y EJEMPLOS DE
DECISIONES
Largo Plazo
(años)
Totalidad de
las líneas de
productos
PLANEACION DE LA
CAPACIDAD A LARGO
PLAZO
Ejecutivos de la empresa:
 Ubicación instalaciones
 Disposición física
 Capacidad de las plantas
Mediano Plazo
(meses)
Familias de
productos
PLANEACION AGREGADA Jefe de Operaciones:
 Contratación
 Despido
 Vacaciones
 Tiempo extra
 Inventarios
 Suministro de materiales
Corto Plazo
(semanas)
Un modelo de
producto
específico
PROGRAMACION DE LA
PRODUCCION
Jefe de Operaciones:
 Programas maestros de
producción y sincronización de
la producción de bienes
terminados

9. 3. Estrategias básicas
Pueden utilizarse dos estrategias de operaciones puras junto con muchas
combinaciones entre ellas para satisfacer las fluctuaciones de la demanda
con el tiempo:
 Coincidir con la demanda: la capacidad de producción de cada periodo
se modifica para que coincida exactamente con la demanda
pronosticada para ese periodo.
 Nivelar la capacidad: la diferencia entre la tasa constante de producción
y la tasa variable de la demanda se absorbe por el inventario, por los
pedidos pendientes, por el tiempo extra, mano de obra eventual,
subcontratación, etc.

10. ESTRATEGIAS BASICAS Y COSTOS DE PLANEACION
RELACIONAR LA
DEMANDA CON
LA FUERZA DE
TRABAJO
NIVELAR FUERZA
DE TRABAJO
CRITERIO DE DECISION
COSTOS

11. a) Amortiguamiento utilizando
inventarios
 Si una empresa se dedica a producir para inventarios, el inventario de
productos terminados amortigua la diferencia entre la demanda variable y
la capacidad de producción constante.
It = It-1+ (Pt – Dt)
It: Inventario al final del periodo t
It-1: Inventario al final del periodo t-1
Pt : Producción en el periodo t
Dt: Demanda en el periodo t

12. b) Amortiguamiento con pedidos
pendientes
 Los pedidos pendientes de fabricar tienen como propósito amortiguar
entre una tasa variable de demanda y una tasa constante de producción.
PEDt = PEDt-1 + (Dt - Pt)
PEDt: Pedidos pendientes de surtir al final del periodo t
PEDt-1: Pedidos pendientes de surtir al final del periodo t-1

13. c) Amortiguamiento con tiempo extra
o con subcontratación
 El tiempo extra o subcontratación se utilizarán para suministrar cualquier
demanda por encima de la capacidad de producción igual a la tasa
mínima pronosticada de demanda.
 Ventajas:
 No se lleva inventario de los productos
 No existe, contratación, despido ni recontratación del personal

14. Ejemplo 1:
Una fábrica produce calcetines de un solo tamaño para ancianos. La fábrica está
actualmente pensando en dos planes de capacidad para el siguiente año: nivelar capacidad
utilizando el inventario y coincidir con la demanda. La demanda trimestral agregada aparece
a continuación para ambos planes:
Trimestre Demanda Agregada (miles de pares de calcetines)
1 350
2 500
3 900
4 400
El estándar de mano de obra por par de calcetines es de 0,3 horas. El costo de contratación
es de 500 Bs por trabajador, el costo de despido es de 250 Bs por trabajador. El costo de
inventario por bien terminado es de 1 Bs por par de calcetines al año. Los días de trabajo
por trimestre son 60 y se trabajan 8 horas por día.
El inventario inicial en el primer trimestre es de 137.500 pares de calcetines para el plan de
nivelar la capacidad. El inventario inicial en el primer trimestre es igual a cero para el plan de
coincidir con la demanda. Suponga que el patrón de demanda trimestral se repite de un año
al siguiente.
a) ¿Cuál es el costo del plan de nivelar la capacidad utilizando el inventario?
b) ¿Cuál es el costo del plan de coincidir con la demanda?
¿Qué plan recomendaría usted y por qué? (Mencione y explique por lo menos dos razones)

15. Solución:
 Datos:
Plan A: nivelar capacidad utilizando inventario
Plan B: coincidir con la demanda
Estándar de producción: 0,3 h/par calcetín
Costo de contratación: 500 Bs/trab
Costo de retiro: 250 Bs/trab
Costo de inventario: 1Bs/par calcetín-año
Inventario inicial: 137.500 pares calcetines (Plan A)
Inventario inicial: 0 (Plan B)
Suponga que el patrón de demanda trimestral se repite de un año al
siguiente

16. Plan A: Nivelar capacidad utilizando inventarios
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Total
Demanda
agregada
350.000 500.000 900.000 400.000 2.150.000
Producción 537.500 537.500 537.500 537.500
Nº trabajadores* 336 336 336 336
Inventario inicial 137.500 325.000 362.500 0
Inventario Final** 325.000 362.500 0 137.500
Costo de
inventarios (Bs)***
81.250 90.625 0 34.375 206.250
*Nº de trabajadores=(537.000 pares/trim)(1 trim/60 días)(1 dia/8hrs/trab)(0,3 hrs/par)=336 trab
** It = It-1+ (Pt – Dt)=137.500 + (537.500 – 350.000) = 325.000 pares
***Costo de inventarios=(325.000 par)(1Bs/par-año)(1 año/4 trim)=81.250Bs/trim

17. Plan B: Coincidir con la demanda
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Total
Demanda 350.000 500.000 900.000 400.000
Producción 350.000 500.000 900.000 400.000
Nº Trabajadores 219 313 563 250
Nºdespidos 31* 313
Nºcontrataciones 94** 250
Costo
Despido/Contratación Bs)
7.750 47.000 125.000 78.250 258.000
Respuesta: Se recomienda el Plan A porque tiene un menor costo y genera mayor
estabilidad laboral.
*Nº despidos=(250-219)=31 trab
**Nº contrataciones=(313-219)=94 trab

18. 4. Planes agregados para servicios
 En los sistemas que suministran servicios estándar a clientes, la
planeación agregada se realiza prácticamente de la misma
manera que en sistemas que elaboran productos. Ejemplos:
restaurantes, aerolíneas, bancos, otros?
 Algunos sistemas que prestan servicios a la medida a clientes,
tienen dificultades en la especificación y la extensión de los
servicios que se van a realizar para cada cliente. Ejemplo:
hospitales.

19.  Cuando el cliente pudiera ser parte integral del sistema de producción y
aumentar o disminuir la capacidad de producción, puede modificar
directamente la percepción de calidad de los servicios entregados.
Ejemplos: Colegios y universidades privadas, restaurantes exclusivos,
clínicas privadas de salud.
 Las técnicas que alientan el empleo de planes para nivelar la capacidad
son:
 Uso de tiempo extra
 Uso de programación de citas que tienden a nivelar altas y bajas en la
demanda. Ejemplo: Clínicas médicas.
 Uso de cajeros automáticos de los bancos, facilitan los planes de nivelar la
capacidad.

20. Servicios
SISTEMAS QUE
PRESTAN
SERVICIOS
ESTANDAR
SERVICIOS
DISEÑADOS A
LA MEDIDA

21. 4.1 Servicios diseñados a la medida
(Recomendaciones)
 Desarrollar pronósticos de demanda agregada en
alguna unidad de medida homogénea como ser: horas
de mano de obra, capacidad de máquinas o $ de
venta.
 Descubrir unidades de capacidad con un denominador
común, que resulten útiles en la transformación de la
demanda agregada en requerimientos de recursos de
producción.

22. Ejemplo 2 (primera parte)
PUBLIMAGEN es una empresa que proporciona servicios de publicidad a detallistas
de venta masiva de mercancías. Los servicios de la empresa entran en tres
categorías: televisión, medios impresos y radio. PUBLIMAGEN esta planeando su
fuerza de trabajo para el siguiente año y estima que por cada Bs de ventas se
requerirá 0,01 horas de tiempo de empleado. El pronóstico de ventas del año que
viene de cada una de las categorías es:
Tipo de
Publicidad
Ventas (miles de Bs)
1er Trimestre 2do Trim. 3er Trim. 4to Trim.
Televisión 4.200 4.500 5.200 4.000
Medios
Impresos
3.700 3.500 5.000 3.500
Radio 1.500 1.000 2.000 1.000
Si hay 2.000 horas por año por cada uno de los empleados, calcule la cantidad de
empleados necesarios para cada categoría de publicidad en cada uno de los
trimestres y la cantidad total de empleados que se necesita cada trimestre

23. *Cantidad de empleados:
Tipo de
publicidad
Cantidad de empleados
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
TV 84* 90 104 80
Medios
impresos
74 70 100 70
Radio 30 20 40 20
Total 188 180 244 170
Tipo de
Publicidad
Ventas (miles de Bs)
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4
Televisión 4.200 4.500 5.200 4.000
Medios
Impresos
3.700 3.500 5.000 3.500
Radio 1.500 1.000 2.000 1.000
*(4200000Bs/trim)(0,01hrs-emp/Bs)(1emp/2000hrs-emp/año)(4 trim/1año)=84 emp

24. PUBLIMAGEN esta evaluando dos planes agregados: nivelar
capacidad con pedidos pendientes y coincidir con la demanda.
Le cuesta a PUBLIMAGEN 0,20 centavos por cada Bs de venta de
cualquier clase de publicidad que quede pendiente (pospuesta para
terminación en fecha posterior) durante un trimestre.
Si le cuesta a la empresa 3.500 Bs contratar y capacitar un empleado
y 1.500 Bs despedirlo, y los pedidos pendientes iniciales en el primer
trimestre son iguales a cero, ¿qué plan tiene el costo menor?
Suponga que el patrón trimestral de demanda se repite de un año a
otro.
Ejemplo 2 (segunda parte)

25. Plan A: Nivelar capacidad con pedidos pendientes
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Total
Ventas (Bs) 9.400.000 9.000.000 12.200.000 8.500.000 39.100.000
Producción (Bs) 9.775.000 9.775.000 9.775.000 9.775.000
Nº empleados 196 196 196 196
Publicidad
pendiente (Bs)
0 0 2.425.000* 0
Costo publicidad
pendiente (Bs)
0 0 485.000** 0 485.000
Costo
contratación/despi
do (Bs)
0 0 0 0
Total (Bs) 485.000
*PEDt = PEDt-1 + (Dt - Pt)=0+(12.200.000-9.775.000)=2.425.000 Bs
**(2.425.000 )(0,2)=485.000 Bs

26. Plan B: Coincidir con la demanda
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Total
Ventas (Bs) 9.400.000 9.000.000 12.200 8.500.000
Producción (Bs) 9.400.000 9.000.000 12.200 8.500.000
Nº empleados 188 180 244 170
Costo
contratación (Bs)
63.000* 224.000 287.000
Costo despido (Bs) 12.000 111.000 123.000
Costo publicidad
pendiente (Bs)
0 0 0 0 0
Total (Bs) 410.000
Respuesta: Costo Plan B < Costo Plan A

27. 5. Bibliografía
*Administración de Operaciones
Roger G. Schroeder, Susan Meyer Goldstein, M.
Johnny Rungtusanatham
5ta Edición
*Administración de producción y operaciones.
Norman Gaither / Greg Frazer.
4ta edición