El documento presenta la planificación estratégica y operativa de una empresa para el año 2014, incluyendo 7 proyectos agrupados en 4 áreas. Los proyectos abarcan el desarrollo de sistemas informáticos, la investigación de mercados, la permanencia en el mercado y el desarrollo tecnológico, con un presupuesto total de $25,100 durante un plazo de 6 meses.

1. MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL
Tipo de Estrategia
DO
FO
Nombre del Proyecto
Apoyo
en
sistemas
informáticos que provean
información sobre la tendencia
en los mercados
Abastecimiento de los nuevos
nichos de mercado
Programa
Innovación sistemas
informáticos.
Área de Gestión
Producción
Publicidad y Propaganda
2014
Mercadeo
FO
Mantenimiento
de
los
productos establecidos en el
mercado con el respaldo de
políticas estatales.
Permanencia en el
mercado
Mercadeo
FO
Continuación con planes de
inversión.
Planes de Inversión 2014
Investigación y Desarrollo
FA
Asignación recursos hacia la
investigación de la oferta de la
competencia
Investigación de la
competencia
Mercadeo
FA
Asignación de recursos hacia
la búsqueda de nuevos
mercados.
Nuevos Mercados
Mercadeo
DA
Adhesión a una política
nacional que facilite el
desarrollo tecnológico.
Desarrollo Tecnológico
2014
Investigación y Desarrollo

2. MATRIZ DE FINANCIAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL
Área de Gestión
Producción
Programa
Innovación sistemas
informáticos.
Proyecto
Apoyo
en
sistemas
informáticos
que
provean
información sobre la tendencia
en los mercados
Abastecimiento de los nuevos
nichos de mercado
Inversión
$ 3450,00
Meses
2 meses
Mercadeo
Publicidad y
Propaganda 2014
$
900,00
2 meses
Mercadeo
Permanencia en el
mercado
Mantenimiento
de
los
productos establecidos en el
mercado con el respaldo de
políticas estatales.
$
850,00
6 meses
Investigación y
Desarrollo
Planes de Inversión
2014
Continuación con planes de
inversión.
$
1300,00
2 meses
Mercadeo
Investigación de la
competencia
Asignación recursos hacia la
investigación de la oferta de la
competencia
$
5450,00
2 meses
Mercadeo
Nuevos Mercados
Asignación de recursos hacia la
búsqueda de nuevos mercados.
$
7700,00
5 meses
Investigación y
Desarrollo
Desarrollo
Tecnológico 2014
Adhesión a una política
nacional que facilite el
desarrollo tecnológico.
$
5450,00
6 meses
TOTAL:
$ 25100,00

3. ÁREA: Producción
PROGRAMA: Innovación sistemas informáticos.
OBJETIVO: Mejorar los procesos que requieran de sistemas informáticos.
PROYECTO:Apoyo en sistemas informáticos que provean información sobre la tendencia en los mercados
PLAZO:2 meses
Cronograma
Actividades
Responsables
Semanas
Financiamiento
Presupuesto
1 2 3 4 5 6 7 8
Realizar un inventario de
sistemas informáticos existentes.
Realizar un informe sobre
nuevos sistemas informáticos.
Elección del sistema informático
Solicitud de proformas a las
casas comerciales
Adquisición del sistema
informático elegido
Presentación de las
características del sistema a
directivos y personal
Asistente de Gerencia
Asistente de Gerencia
Gerente
Contadora
Asistente de Gerencia
Autofinanciamiento
I
$
50,00
Autofinanciamiento
I
$
50,00
Autofinanciamiento
I
-
Fuentes de
Verificación
Informe e
inventario
Informe
Firma de
aprobación
Proformas
Autofinanciamiento
$
Autofinanciamiento
$ 3000,00
Factura
Autofinanciamiento
$ 300,00
Fotografías
COSTO TOTAL PROYECTO:
$ 3450,00
I I
I
Técnico
50,00
I I

4. ÁREA: Mercadeo
PROGRAMA: Publicidad y Propaganda 2014
OBJETIVO: Impulsar la venta de servicios de Sangay Spa Hotel.
PROYECTO: Abastecimiento de los nuevos nichos de mercado
PLAZO:2 mes
Cronograma
Actividades
Responsables
Semanas
Presupuesto
Autofinanciamiento
-
Nómina
Autofinanciamiento
$ 200,00
Informe
Autofinanciamiento
50,00
Informe
Proformas
Autofinanciamiento
-
Autofinanciamiento
$ 700,00
$ 900,00
Informe de
aprobación
Factura
1 2 3 4 5 6 7 8
Selección del personal para la
investigación
Proceso de investigación
Definir canales de distribución
Búsqueda de proformas para
publicidad
Selección del canal de
distribución adecuado
Desembolso de recursos
Jefe de RRHH
Personal del Área de
Marketing
Jefe del Dpto. de Marketing
Contadora General
Jefe del Dpto. de Marketing
Contadora General
Fuentes de
Financiamiento
I
I I I
I
Autofinanciamiento
I
I
I
COSTO TOTAL PROYECTO:
$
Verificación

5. ÁREA: Mercadeo
PROGRAMA: Permanencia en el mercado
OBJETIVO:Resguardar el avance de los productos lanzados al mercado
PROYECTO:Mantenimiento de los productos establecidos en el mercado con el respaldo de políticas estatales.
PLAZO: 6 meses
Cronograma
Actividades
Responsables
Semanas
Presupuesto
Autofinanciamiento
-
Informe
Autofinanciamiento
$ 50,00
Informe
Autofinanciamiento
$ 50,00
Informe
Autofinanciamiento
$ 50,00
Informe
Autofinanciamiento
$ 400,00
Autofinanciamiento
$ 300,00
Convenios
firmados
Fotografías,
videos
COSTO TOTAL PROYECTO:
$ 850,00
1 2 3 4 5 6
Determinar los productos
posicionados en el mercado
Buscar asesoría técnica en el
MINTUR.
Buscar asesoría técnica en el
Ministerio Coordinador de
Sectores Estratégicos
Buscar asesoría técnica en el
GADBAS
Establecer convenios
Socializar la información con el
talento humano
Jefe de Marketing
Técnico
Fuentes de
Financiamiento
I
I
Técnico
Verificación
I
Técnico
Gerente
Técnico y Jefe de Marketing
I
I
I

6. ÁREA: Investigación y Desarrollo
PROGRAMA: Planes de Inversión 2014
OBJETIVO:Establecer los canales de inversión para el año 2014
PROYECTO:Continuación con planes de inversión.
PLAZO:2 meses
Cronograma
Actividades
Responsables
Semanas
Financiamiento
Presupuesto
Autofinanciamiento
$
200,00
Autofinanciamiento
$
1000,00
1 2 3 4 5 6 7 8
Realizar un inventario de
necesidades
Diseñar un Plan de Inversión
Contadora/ Técnico
Presentación a la propietaria
Técnico
Autorización
Gerente
Solicitud de proformas
Técnico
Contadora
I I
I I I
Autofinanciamiento
I
-
Autofinanciamiento
I
-
Autofinanciamiento
$
100,00
COSTO TOTAL PROYECTO:
$
1300,00
I I
Fuentes de
Verificación
Inventario,
informe
Plan de
Inversión 2014
Informe,
solicitud
Solicitud
firmada
Proformas,
solicitud

7. ÁREA: Mercadeo
PROGRAMA: Investigación de la competencia
OBJETIVO: Definir las tendencias de la competencia dentro del mercado
PROYECTO: Asignación recursos hacia la investigación de la oferta de la competencia
PLAZO:2 meses
Cronograma
Actividades
Responsables
Semanas
Financiamiento
Presupuesto
Autofinanciamiento
$ 150,00
Autofinanciamiento
-
Autofinanciamiento
$ 300,00
Autofinanciamiento
$ 5000,00
Autofinanciamiento
-
1 2 3 4 5 6 7 8
Convocar personal idóneo
Selección del Personal
Jefe de Marketing
Capacitación
Jefe de Marketing/ Jefe
RRHH
Jefe de Marketing
Investigación
Técnicos contratados
Elaboración del informe final
Presentación a la gerencia
Técnicos contratados
Jefe de Marketing y
Técnicos
I
I
I
I I I
I
I
Autofinanciamiento
COSTO TOTAL PROYECTO :
$ 5450,00
Fuentes de
Verificación
Notas de
prensa
Hojas de Vida
Fotografías,
Videos
Fotografías,
reportes
Informe
Fotografías

8. ÁREA: Mercadeo
PROGRAMA:Nuevos Mercados
OBJETIVO: Definir las características de los nuevos mercados
PROYECTO:Asignación de recursos hacia la búsqueda de nuevos mercados.
PLAZO: 5 meses
Cronograma
Actividades
Responsables
Meses
Selección del Personal
Capacitación
Jefe de Marketing
Jefe de Marketing/ Jefe
RRHH
Jefe de Marketing
Investigación del mercado
Técnicos contratados
Elaboración del informe
Técnicos contratados
Presentación a la gerencia
Jefe de Marketing y
Técnicos
4
-
Autofinanciamient
o
3
$ 200,00
Autofinanciamient
o
2
Presupuesto
Autofinanciamient
o
1
Convocar personal idóneo
Fuentes de
Financiamiento
$ 500,00
Autofinanciamient
o
$ 7000,00
Autofinanciamient
o
Autofinanciamient
o
-
Fotografías,
Videos
Fotografías,
reportes
Informe
-
Fotografías
5
III
I
IIII
IIII IIII
III
I
COSTO TOTAL PROYECTO:
$ 7700,00
Verificación
Notas de
prensa
Hojas de Vida

9. ÁREA: Investigación y desarrollo
PROGRAMA: Desarrollo Tecnológico 2014
OBJETIVO:Fomentar el trabajo conjunto de la empresa pública y privada para el desarrollo tecnológico.
PROYECTO:Adhesión a una política nacional que facilite el desarrollo tecnológico.
PLAZO:6 meses
Cronograma
Actividades
Responsables
Financiamient
Meses
o
1 2 3 4 5 6
Determinar necesidades
tecnológicas
Búsqueda de
asesoramiento en
CONATEL
Inventario de programas
beneficios
Solicitación de proformas
Autorización del
desembolso
Adquisiciones
Técnico
Técnico
Técnico
Contadora
Presupuesto
Fuentes de
Verificación
Autofinanciamie
nto
IIII
$ 50,00
Informe
$ 100,00
Autofinanciamie
nto
Autofinanciamie
nto
IIII
Informe
Autofinanciamie
nto
IIII
$ 100,00
Autofinanciamie
nto
IIII
$ 200,00
Informe,
inventario
Proformas
Gerente
II
Técnico
Autofinanciamie
nto
COSTO TOTAL PROYECTO:
IIII
$ 5000,00
$ 5450,00
Solicitud
firmada
Facturas