Identificar y aplicar las partes que conforman un estudio técnico, como parte de un proyecto de inversión.

1. Instituto Tecnológico Superior de
Coatzacoalcos
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Unidad III
Estudio Técnico
Alberto Camacho Hernández
M.I. Patricia Gamboa Rodríguez

2. ③.① Localización del
negocio.
Localización
El problema de localización se suele abordar en dos
etapas:
o 1ra: Macro localización. Decidir la zona general
en donde se instalara el negocio .
o 2da: Micro localización, elegir el punto preciso,
dentro de la macro zona, en donde se ubicara
definitivamente la empresa o negocio.

3. ③.① Localización del
negocio.
Localización
También tiene como propósito encontrar la ubicación
más ventajosa para el proyecto, cubriendo las
exigencias o requerimiento del proyecto, contribuyen
a minimizar los costos de inversión y, los costos y
gastos durante el periodo productivo.

4. ③.① Localización del
negocio.
Macro localización:
También llamada macro zona, es el estadio de
localización que tiene como propósito encontrar la
ubicación más ventajosa para el proyecto.
Determinando sus características físicas e
indicadores socioeconómicos mas relevantes.

5. ③.① Localización del
negocio.
Cubriendo las exigencias o requerimiento de
proyecto, el estudio se constituye en procesos
detallados como: mano de obra materiales primas,
energía eléctrica, combustibles, agua, mercado,
transporte, facilidades de distribución,
comunicaciones, clima, acciones para evitar la
contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de
la comunidad, zona francas, condiciones, sociales y
culturales, etc.

6. ③.① Localización del
negocio.
Micro localización
Conjuga los aspectos relativos a los
asentamientos humanos, identificación de
actividades productivas, y determinación de centros
de desarrollo. Selección y delimitación precisa de las
áreas, también denominada sitio, en que se localizara
y operara el proyecto dentro de la macro zona.

7. ③.② Costo de la Materia
prima.
Concepto
Se define como materia prima todos los
elementos que se incluyen en la elaboración de un
producto. La materia prima es todo aquel elemento
que se transforma e incorpora en un producto final.

8. ③.② Costo de la Materia
prima.
El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias
primas es un aspecto vital en el desarrollo de un
proyecto. Muchas grandes empresas se han visto
frenadas por la falta de este insumo. Para demostrar
que este aspecto no es limitante para el tamaño del
proyecto, se deberán listar todos los proveedores de
materias primas e insumos y se anotarán los alcances
de cada uno para suministrar estos últimos.

9. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
La segmentación es la división del mercado en grupos
homogéneos, para aplicar a cada uno de ellos una estrategia de
marketing que permita satisfacer de forma efectiva las necesidades de
cada grupo y lograr los objetivos de la empresa. Las empresas
segmentan sus mercados porque:
o Permite un conocimiento mejor de las necesidades/deseos de los
consumidores
o Pone de relieve las oportunidades de negocio existentes (segmentos
desatendidos)
o Contribuye a establecer prioridades y a descubrir segmentos
desatendidos

10. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
En la practica, determinar el tamaño de una
nueva unidad de producción es una tarea limitada por
las relaciones reciprocas que existen entre el tamaño,
la demanda, la disponibilidad de las materias primas,
la tecnología, los equipos y el financiamiento. Todos
estos factores contribuyen a simplificar el proceso de
aproximaciones sucesivas, y las alternativas del
tamaño a medida que se examinan los factores
condicionantes mencionados, los cuales analizan
detalladamente a continuación:

11. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
El tamaño y la demanda
La demanda es uno de los factores más importantes para
condicionar el tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto sólo puede
aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior. Si el
tamaño propuesto fuera igual a la demanda, no sería recomendable
llevar a acabo la instalación, puesto que sería muy riesgoso.
Cuando la demanda es claramente superior al tamaño propuesto , este
debe ser de tal modo que sólo cubra un bajo porcentaje de la primera,
no más de 10%, siempre y cuando haya mercado libre.

12. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
Suministros e insumos.
El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas
es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. Muchas grandes
empresas se han visto frenadas por la falta de insumo. Se debe listar
todos los proveedores de materias primas e insumos y se anotarán los
alcances de cada uno para suministrar estos últimos.
En etapas más avanzadas del proyecto se recomienda presentar tanto
las cotizaciones como el compromiso escrito de los proveedores para
abastecer las cantidades de material necesario para la producción.

13. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
La tecnología y los equipos.
Hay ciertos procesos o técnicas de producción que exigen una
escala mínima para ser aplicables, ya que por debajo de ciertos niveles,
los costos serían tan elevados que no se justificaría la operación de la
planta.
Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a su vez en las
relaciones entre tamaño, inversiones y costo de producción. En
términos generales se puede decir que la tecnología y los equipos
tienden a limitar el tamaño del proyecto al mínimo de producción para
ser aplicables.

14. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
El financiamiento.
Si los recursos financieros son insuficientes para atender las
necesidades de inversión de la planta son mínimos la realización del
proyecto es imposible. Si los recursos económicos permiten escoger
entre varios tamaños de producciones similares entre los cuales existe
gran diferencia de costos y rendimiento, se escogerá aquel que se
financie con mayor comodidad y seguridad.
Si eiste flexibilidad en la instalación de la planta, si los equipos y la
tecnología lo permite, se puede considerar la implantación del proyecto
por etapas como alternativa viable.

15. ③.③ Determinación del
tamaño de la planta.
La organización.
Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño
más apropiado para el proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta
con el personal suficiente y apropiado para cada uno de los puestos de
la empresa. Aquí se hace una referencia sobre todo el personal técnico
de cualquier nivel, el cual no se puede obtener fácilmente en algunas
localidades del país.
Aun así, hay que prevenir los obstáculos en este punto, para que no
sean impedimento en el tamaño y la operación de la planta.

16. ③.④ Estudio
de ingeniería.
Objetivo general:
El objetivo dele estudio de ingeniería del proyecto es resolver
todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta.
Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria
se determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la
estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta
productiva.

17. ③.④.① Identificación técnica del
producto.
• Núcleo. Comprende aquellas propiedades físicas,
químicas y técnicas del producto, que lo hacen
apto para determinadas funciones y usos.
• Calidad. Valoración de los elementos que
componen el núcleo, en razón de unos estándares
que deben apreciar o medir las cualidades y
permiten ser comparativos con la competencia.
• Precio. Este atributo ha adquirido un fuerte
protagonismo en la comercialización actual de los
productos y servicios.

18. ③.④.① Identificación técnica del
producto.
• Servicio: Conjunto de valores añadidos a un
producto que nos permite poder marcar las
diferencias respecto a los demás; hoy en día es lo
que más valora el mercado
• Marca: nombres y expresiones gráficas. Facilitan
la identificación del producto y permiten su
recuerdo asociado a uno u otro atributo. En día es
uno de los principales activos de las empresas.

19. ③.④.① Identificación técnica del
producto.
• Imagen del producto: Opinión global que se
crea en la mente del consumidor según la
información recibida, directa o indirectamente,
sobre el producto.
• Imagen de la empresa: Opinión global arraigada
en la memoria del mercado que interviene
positiva o negativamente en los criterios y
actitudes del consumidor hacia los productos.

20. ③.④.② Proceso
de producción.
El proceso de producción es el procedimiento
técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los
bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica
como la transformación de una serie de materias
primas para convertirla en artículos mediante una
determinada función de manufactura.

21. ③.④.② Proceso
de producción.
Estado Inicial + Proceso = Producto final
transformador
Insumos Procesos Productos
Conjunto de operaciones Bienes finales resultado
Son aquellos elementos que realizan el personal y la del proceso de
sobre los cuales se maquinaria para elaborar el transformación.
efectúa el proceso de producto final.
transformación para
obtener el producto final
Suministros Equipo productivo Subproductos
Son los recursos Conjunto de maquinaria e Bienes obtenidos no
necesarios para realizar el instalaciones necesarias como objetivo principal
proyecto de para realizar el proceso del proceso de
transformación. transformador. transformación, pero con
un valor económico.
Organización Residuos o desechos
Elemento humano necesario Consecuencia del
para realizar el proceso proceso con o sin valor.
productivo.

22. ③.④.③ Distribución
de la planta.
Una buena distribución de la planta es la que
proporciona condiciones de trabajo aceptables y permite la
operación más económica, a la vez que mantiene las
condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los
trabajadores.
Los objetivos y principios básicos de una distribución de la
planta son los siguientes:

23. ③.④.③ Distribución
de la planta.
1. Integración total. Consiste en integrar en lo
posible todos los factores que afectan la distribución,
para obtener una visión de todo el conjunto y la
importancia relativa de cada factor.
2. Mínima distancia de recorrido. Al tener una
visión general de todo el conjunto, se debe tratar de
reducir en lo posible el manejo de materiales,
trazando el mejor flujo.

24. ③.④.③ Distribución
de la planta.
3. Utilización del espacio cúbico. Aunque el
espacio es de tres dimensiones, pocas veces se piensa
en el espacio vertical. Esta acción es muy útil cuando
se tienen espacios reducidos y su utilización debe ser
máxima.
4. Seguridad y bienestar para el trabajador. Éste
debe ser uno de los objetivos principales en toda
distribución.

25. ③.④.③ Distribución
de la planta.
5. Flexibilidad. Se debe obtener una distribución
fácilmente reajustable a los cambios que exija el
medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la
manera más económicamente, si fuera necesario.

26. ③.④.④ Selección de maquinaria y
equipo.
Cuando llega el momento de decidir sobre la compra
de equipo y maquinaria, se debe tomar en cuenta una
serie de factores que afectan directamente la
elección.
A continuación se mencionan alguna información
que se debe recabar y la utilidad que ésta tendrá en
etapas posteriores:

27. ③.④.④ Selección de maquinaria y
equipo.
• Proveedor. Es útil para la representación formal
de las cotizaciones.
• Precio. Se utiliza en el cálculo de la inversión
inicial.
• Dimensiones. Dato que se usa al determinar la
distribución de la planta.
• Capacidad. Éste es un aspecto poco importante,
de él depende el número de máquinas que se
adquiera.

28. ③.④.④ Selección de maquinaria y
equipo.
• Flexibilidad. Esta característica se refiere a que
algunos equipos son capaces de realizar
operaciones y procesos unitarios en ciertos
rangos y provocan en el material cambio físicos,
químicos o mecánicos.
• Mano de obra necesaria. Es útil al calcular el
costo de la mano de obra directa y el nivel de
capacitación que se requiere.
• Costo de mantenimiento. Se emplea para
calcular el costo anual del mantenimiento.

29. ③.④.④ Selección de maquinaria y
equipo.
• Consumo de energía eléctrica, otro tipo de
energía o ambas. Sirve para calcular este tipo de
costos. Se indica en una placa que atraen todos
los equipos, para señalar su consumo en
watts/hora.
• Infraestructura necesaria. Se refiere a que
algunos equipos requieren alguna infraestructura
especial (por ejemplo, alta tensión eléctrica).

30. ③.④.④ Selección de maquinaria y
equipo.
• Equipos auxiliares. Hay máquinas que requieren
aire a presión, agua fría o caliente, y proporcionar
estos equipos adicionales es algo que queda fuera
del precio principal.
• Costos de los fletes y de seguros. Debe
verificarse si se incluyen en el precio original o si
debe pagarse por separado y a cuánto ascienden.
• Costo de instalación y puesta en marcha. Se
verifica si se incluye en el precio original y a
cuanto asciende.

31. ③.④.④ Selección de maquinaria y
equipo.
• Existencia de refacciones en el país. Hay
equipos, sobre todo los de tecnología avanzada,
cuyas refacciones sólo pueden obtenerse
importándolas. Si hay problemas para obtener
divisas o para importar, el equipo puede
permanecer parado y hay que prevenir esta
situación.

32. ③.④.⑤ Determinación de
proveedores.
Una empresa no puede vivir sin insumos y por
lo tanto tampoco sin proveedores. Hay proveedores
que no son cruciales, pero otros son de vital
importancia puesto que repercuten en los resultados
de costos de la empresa.
Además de los clientes, los proveedores también son
una pieza clave para el funcionamiento de nuestra
empresa. En nuestro análisis deberemos prestar
especial atención a los siguientes elementos sobre los
proveedores:

33. ③.④.⑤ Determinación de
proveedores.
· Localización geográfica.
· Nivel de especialización.
· Características del servicio o producto que nos
ofrece: calidad, cantidad, precios, etc
· Productos o servicios adicionales.
· Presentación.
· Las garantías ofrecidas.
· Bonificaciones y descuentos, etc.