Informe de Actividad de la Construcción a Agosto de 2014 por provincias

1. 10/10/2014 |E&R | +5411 4325-4339
2014
Informe de la Construcción
Agosto de 2014
1. Síntesis del Nivel de Actividad
Contenido
Síntesis 1
Despacho de Materiales 2
Superficie a Construir 4
Empresas en Actividad 5
Puestos de Trabajo 6
Precios 7
Acuerdos Voluntarios de
Precios 8
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Número 9
E&R
De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción
(ISAC) elaborado por el INDEC, en el mes de Agosto de 2014 la
construcción presentó una variación positiva del 0,7% en la serie
desestacionalizada, y una caída del -2,6% con estacionalidad con
respecto a Agosto de 2013, con caídas en los distintos bloques, de
entre el 6,3% (otras obras de infraestructura) y 2,5% (edificios para
vivienda). Por otra parte, la única suba interanual se presentó en
construcciones petroleras (+15,1%)
Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC
Hasta Agosto de 2014 el índice exhibe una baja del 2,3% con respecto
al mismo período acumulado del año anterior.
El Índice Construya, por otra parte, presentó un descenso del 12,5%
con respecto a Agosto de 2013, y del 3,2% respecto al mes de Julio de
2014 en la venta de materiales para la construcción.

2. 2
Despacho de materiales
“…si se compara Agosto de 2014
con Agosto de 2013, la menor
demanda de materiales para la
construcción se evidenció en
asfalto, cemento portland,
pinturas para la construcción y
hierro redondo para
hormigón...”
Cemento Portland
“… los despachos al mercado
interno disminuyeron un 7,2%
respecto a Agosto de 2013…”
2. Despacho de materiales
Analizando los despachos de materiales al mercado interno y
producción de los insumos representativos de la construcción, en
el mes de Agosto de 2014 se experimentó una menor demanda
interanual en los siguientes rubros: asfalto (-16,3%), cemento
portland (-7,5%), pinturas para la construcción (-0,7%) y hierro
redondo para hormigón (-0,1%). En sentido contrario, se
comportaron los pisos y revestimientos cerámicos (+3,4%) y los
ladrillos huecos (+0,3%).
Fuente: E&R, en base a INDEC
No obstante, si se compara Agosto de 2014 con Julio de este año, el
mayor incremento fue hierro redondo para hormigón (+9%), seguido
por ladrillos huecos (+7,3%), cemento portland (+4,6%) y pinturas
para la construcción (+4,4%). En sentido contrario, el asfalto (-7,1%) y
los pisos y revestimientos cerámicos (-5,9%) presentaron variaciones
mensuales negativas.
En el acumulado a Agosto de 2014, el despacho de hierro redondo
para hormigón, y pisos y revestimientos cerámicos aumentaron
3,1% y 21,1% en forma interanual, respectivamente. El resto de los
materiales para la construcción presentaron caídas, de entre el -
1,9% (ladrillos huecos) y el -10% (pinturas para construcción).
Cemento Portland al mercado interno y externo
En el mes de Agosto de 2014, los despachos al mercado interno
alcanzaron las 993.397 toneladas, lo que marca una caída del 7,2%
respecto a Agosto de 2013; en tanto que respecto a Julio 2014
presenta una suba del 4,6%. En el acumulado hasta Agosto de 2014
(7.236.984 toneladas), los despachos al mercado interno
presentaron una caída interanual del 4,1%.
Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

3. 3
Consumo Regional
“En Agosto de 2014, el
consumo de cemento en el
interior del país alcanzó las
993.652 toneladas…”
Fuente: E&R en base a AFCP
Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de
10.598 toneladas en el mes de Agosto, con una suba del 24,1% en
términos interanuales. Sin embargo, la caída alcanza al 30,6%
interanual en el acumulado hasta Agosto de 2014.
Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las
provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en
menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza,
Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Consumo de cemento por provincia, también en baja
En Agosto de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior
del país alcanzó las 993.652 toneladas, con una caída interanual
del 7,2%. Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no
siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las
importaciones, que en Agosto fueron de 254 toneladas.
Nueve jurisdicciones presentaron una variación negativa con
respecto a Agosto de 2013, superior al descenso del promedio
nacional. Las mayores caídas se dieron en Tierra del Fuego (-
29,2%), Misiones (-25,9%), Corrientes (-24,3%), Formosa (-
22,3%) y Entre Ríos (-11,3%). En contraposición se encuentran
Chubut (+13,8%), La Pampa (+8,3%) y La Rioja (+6%), que
presentando los mayores incrementos interanuales.
Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de
envase en el mes de Agosto, el 62,6% se realizó en cemento en
bolsa y presentó una caída del 7,5% interanual, mientras que el
consumo de cemento a granel (37,4% del total) cayó un 6,9%, con
respecto a Agosto de 2013.
Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de
infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las
cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el
sector público. Las jurisdicciones que presentaron las mayores
caídas interanuales de cemento a granel son Formosa (-61,1%),
Tierra del Fuego (-56%), Corrientes (-34,5%), Misiones (-32,4%) y
Jujuy (-27,9%). Por otra parte, los mayores incrementos con
respecto a Agosto de 2013 se dieron nuevamente en las provincias
de Catamarca (+68,3%), La Rioja (+67,2%), La Pampa (+30,6%),
Río Negro (+30,5%) y Chubut (+18,4%).

4. Permisos de Edificación
“…los permisos de edificación
en 42 municipios presentaron
un descenso mensual en Agosto
de 2014 del 13,7%…”
Fuente: E&R en base a IERIC
4
3. Superficie a Construir, en baja
De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC,
los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en
Agosto de 2014 una caída del 13,7% con respecto a Julio y del 5,5%
si se lo compara con Agosto de 2013, alcanzando los 644.947
metros cuadrados. Cabe agregar que la superficie autorizada
acumulada hasta Agosto de 2014 creció un 4,9% con respecto a
igual período de 2013.
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Como se observa en el gráfico, la superficie autorizada por permisos
de edificación en Agosto de 2014 se encuentra muy por debajo a
los años anteriores, resultando 25,1% menor a los niveles
observados en Agosto de 2012 y 37% a Agosto de 2011.
A Junio de 2014, última información disponible por municipio (Junio
de 2014) se observa que los 662.436 m2 de superficie cubierta
autorizada por los permisos de edificación, presentaron un
incremento del 8,3% interanual.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta la mayor
participación en Junio (13,6% y 90.245 m2) con una suba del 42,5%.
Ciudad de Salta es el segundo municipio en orden de participación
(6,6% y 43.480 m2) y presentó una suba del 4,6% en la superficie
cubierta autorizada. Lo siguió la Ciudad de Neuquén, que representa
un 5,5% del total (36.144 m2) y creció un 163,9% en forma interanual.
Otros municipios con menor participación pero que incrementaron los
m2 autorizados son Posadas (Misiones) +73,6% (representa el 4,5%
de la superficie total autorizada, 29.847 m2); Comodoro Rivadavia
(Chubut) +80,3%, con una participación del 2,9%, y 19.495 m2 en el
total municipal; Villa María (Córdoba), que habría crecido +197,9%,
con una participación del 2,9% (19.054 m2); Ciudad de Santa Fe
+69,6%, cuya participación es del 2,7% (17.666 m2) y Río Cuarto
(Córdoba) +2,7% y representa el 2,6% de los m2 autorizados por
permisos de edificación (17.142 m2).

5. 5
Empresas por Provincia
“…en Agosto de 2014 descendió
a 20.751, lo que significó una
caída del 8,9% interanual…”
Fuente: E&R en base a IERIC
4. Empresas en Actividad, en caída
El total de empresas en actividad fue de 20.751 en Agosto de
2014, lo que significó una caída del 8,9% interanual pero un
incremento del 3,3% con respecto a Julio de 2014. El 61,4% de las
empresas son constructoras y cayeron un 8,4% interanual, 28,9%
contratistas que descendieron un 9,1% con respecto a Agosto de
2013 y 9,8% subcontratistas las cuales presentaron una caída
interanual del 11,4%.
El 51% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de
Buenos Aires (6.818 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (3.698), seguido por Santa Fe (1.850) y Córdoba (1.538). Muy
por detrás se encuentran Mendoza (744), Entre Ríos (580) y
Neuquén (529).
A nivel provincial, la cantidad de empresas cayó en todas las
jurisdicciones con excepción de Tierra del Fuego. Las 4
jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba, Santa Fe,
Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) presentan
variaciones negativas de entre -11,2% y -6,9%. Entre las provincias
con mayores caídas, se destacan Corrientes (-15%), San Luis (-
14,2%), San Juan (-13,1%) y Chaco (-11,2%). En el otro extremo
Tierra del Fuego presentó en único incremento interanual (+5,9%).

6. Puestos de trabajo y
salarios a Julio 2014
Fuente: E&R en base a IERIC
6
5. Puestos de trabajo registrados, en baja
Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en
Julio de 2014, último mes con información disponible, sumaron a
nivel nacional 388.736, presentando un descenso del 2,3% con
respecto al mismo mes de 2013, unos 9.000 puestos de trabajo
menos, y un leve aumento (+0,4) respecto a Junio de 2014. Cabe
destacar que los puestos de trabajo de Julio 2014 son 9.938 menos
que los registrados en Julio de 2012 y 33.672 por debajo del 2011.
Fuente: E&R, en base a IERIC
Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la
construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la
economía, alcanzando el 64%.
Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,8% del empleo
registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos
Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicciones seguidas por las
provincias de Santa Fe (8,5%) y Córdoba (6,4%), mientras que el
37,3% restante se divide entre las otras 20 provincias.
Con respecto a Julio de 2013, las mayores pérdidas interanuales de
empleo registrado se dieron en las provincias de San Juan (-24,9%),
La Pampa (-14,8%) y Córdoba (-11,4%). En términos
intermensuales, diez provincias presentaron variaciones mensuales
negativas. La mayor caída con respecto a Julio se dio en Tierra del
Fuego (-8,8%), seguida por La Rioja (-3,1%), Santa Cruz (-2,2%) y Río
Negro (-1,6%).
Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la
construcción del total del país alcanzó los $7.720,7 en el mes de Julio
de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del 23,5%.
Analizando a nivel provincial, las provincias patagónicas registran
los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores
registrados de la construcción.

7. 7
Precios
“…El ICC en el Gran Buenos
Aires, en Agosto aumentó un
34,2% (nivel general) con
respecto al mismo mes de
2013…”
Fuente: E&R, en base a INDEC
Fuente: E&R, en base a INDEC
6. Precios de la Construcción, en aumento
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires,
elaborado por el INDEC, en Agosto aumentó un 34,2% (nivel
general) en términos interanuales. Dentro de los capítulos del
índice, materiales y gastos generales aumentaron en mayor
proporción que el nivel general (39% y 34,8%, respectivamente)
mientras que mano de obra presentó un incremento menor
(+31,1%). La variación con respecto a Julio de 2014 fue de 1,1% en
nivel general.
Entre los insumos representativos de la construcción, el mayor
incremento con respecto a Agosto de 2013 se presentó en acero
aletado conformado en barra (+63,2%), seguido por cemento
portland normal en bolsa (+35,8%), arena fina (+34,7%) y ladrillo
cerámico hueco (+25,8%).
La suba con respecto a Agosto de 2013 en el capítulo mano de obra
estuvo impulsada por el aumento 32,6% de la mano de obra
asalariada y del 24,3% en los subcontratos de mano de obra.
Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra
incendio presentó una suba interanual del 43,9%, seguida por el
movimiento de tierra (+39,8%), instalación de gas (+38,4%),
instalación eléctrica (+37,3%), estructura (+37%), y carpintería de
madera (+35,5%).
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Dentro de los materiales con mayores aumentos respecto a Agosto
de 2013, se encuentran hierro para la construcción (+62,9%),
seguido por productos de cobre, plomo y estaño (+58,6%), pisos
de alfombra (+57,2%) y productos metálicos para instalación
sanitaria y eléctrica (+56,3%).
Con respecto a Julio de 2014 los mayores aumentos se dieron en
vidrios (+5,7%), equipos para incendio (+3,7%) y ascensores
(+23,5%).

8. 8
Acuerdo de Precios
“…en el mes de Octubre no se
presentaron variaciones en los
precios de referencia…”
Acuerdo Voluntario de Precios 2014
Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los
corralones y otros proveedores de materiales de la construcción
impulsado por el Gobierno en el mes de Febrero 2014.
Del Acuerdo voluntario de precios participan 5 cadenas
especializadas y 33 empresas proveedoras de los materiales.
La canasta con alcance en el Gran Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires contiene 107 productos. A partir de este
modelo de acuerdo las provincias de Buenos Aires, Catamarca,
Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y
Tucumán acordaron canastas específicas con las empresas
comercializadoras locales.
Los precios vigentes al mes de Octubre de 2014 en Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires son:
Fuente: E&R, en base a ANSES.
Respecto a la lista de precios informada en Septiembre último, se
observa que en Octubre no se presentaron variaciones en los
precios de referencia.
Sin embargo, como sucede desde Agosto no se encuentran en la
lista de Octubre los siguientes productos: cal tipo “milagro”,
cemento portland normal, y las placas de roca de yeso de 12mm y 9
mm.