Informe Mensual de la Construcción, con datos a Diciembre de 2014

1. 23/02/2015 |E&R | +5411 4325-4339
Informe de la Construcción
Enero
1.Síntesis del Nivel de Actividad
2014
Informe de la Construcción
Diciembre de 2014
1. Síntesis del Nivel de Actividad Contenido
Síntesis 1
Despacho de Materiales 2
Superficie a Construir 4
Escrituras 5
Empresas en Actividad 5
Puestos de Trabajo 6
Precios Construcción 7
Acuerdos Voluntarios de
Precios 8
Precio de Venta por m2 8
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Número 13
E&R
De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción
(ISAC) elaborado por el INDEC, en Diciembre de 2014 la construcción
presentó una variación interanual negativa del 2,3% en la serie
desestacionalizada, y un leve incremento del 0,3% con estacionalidad
con respecto a Dic 2013, con subas del 2,3% (construcciones
petroleras) y 2,2% (edificios para vivienda), y bajas entre el 5%
(obras viales) y 1,7% (edificios para otros destinos). Al cierre del año
2014 el ISAC exhibe una baja del 0,4% con respecto al 2013, con
subas acumuladas del 8% para las construcciones petroleras y 0,1%
para edificios de vivienda, y bajas de entre el 2,8% en otras obras de
infraestructura y 1,7% para obras viales.
Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC
El Índice Construya, presentó un descenso del 3,8% con respecto a
Dic 2013 y del 1,3% respecto al mes de Nov 2014 en la venta de
materiales para la construcción. En 2014, la caída alcanza al 5,9%.
El consumo de cemento se contrajo 2,5% respecto a Diciembre de
2013, terminando el 2014 con una caída anual del 3,5%.
En este contexto, los puestos de trabajo registrados continúan
cayendo, -1% en Noviembre respecto al mismo mes de 2013, en tanto
las empresas del sector, presentaron una contracción interanual del
7,8% en el último mes del año.

2. Despacho de materiales
“…En el año 2014, se
presentaron variaciones
positivas en el despacho de
pisos y revestimientos
cerámicos, ladrillos huecos,
pinturas para construcción y
hierro redondo para
hormigón…”
Cemento Portland
“… Al cierre de 2014 los
despachos de cemento portland
al mercado interno presentaron
una caída del 3,5% con respecto
a 2013…”
2
2. Despacho de materiales
Analizando los despachos de materiales al mercado interno y
producción de los insumos representativos de la construcción, en
Diciembre de 2014 se registró una menor demanda interanual en
hierro redondo para hormigón (-8,1%) y cemento portland (-2,5%).
En sentido contrario se comportaron pinturas para la construcción
(+28,3%), pisos y revestimientos cerámicos (+15,1%), asfalto (+1%) y
ladrillos huecos (+0,8%).
Fuente: E&R, en base a INDEC
No obstante, si se compara Diciembre de 2014 con Noviembre de
ese año, se presentaron caídas en todos los insumos representativos
que van desde -14,1% (pinturas para construcción) y 7,9% (pisos y
revestimientos cerámicos).
En el año 2014, el despacho de pisos y revestimientos cerámicos,
ladrillos huecos, pinturas para la construcción y hierro redondo
para hormigón aumentaron 12,6%, 2,2%, 0,9% y 0,5% en forma
interanual, respectivamente. En sentido contrario, el asfalto y el
cemento portland presentaron caídas del -5,3% y -3,5%,
respectivamente.
Cemento Portland al mercado interno y externo, sigue en
baja
En el mes de Diciembre de 2014, los despachos al mercado interno
alcanzaron las 892.149 toneladas, lo que marca una caída
interanual del 2,5%; en tanto que respecto a Noviembre 2014
presenta una caída del 10,4%. Al cierre de 2014 (11.271.398
toneladas), los despachos al mercado interno presentaron una
caída interanual del 3,5%.
Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

3. 3
Consumo Regional
“En el año 2014, las
mayores caídas en el
consumo de cemento se
presentaron en San Juan,
Mendoza, Corrientes, La
Rioja y Salta...”
Fuente: E&R en base a AFCP
Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de
13.156 toneladas, con una suba del 1,2% en términos
interanuales, pero con una caída del 24,7% en el acumulado al
cierre de 2014.
Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las
provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en
menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza,
Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Consumo de cemento por provincia
En Diciembre de 2014, el consumo de cemento nacional en el
interior del país alcanzó las 892.312 toneladas, con una caída
interanual del 2,5%. Cabe aclarar que los despachos al consumo
interno no siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos
incluyen las importaciones, que en Diciembre fueron de 163
toneladas.
Nueve jurisdicciones presentaron una variación negativa superior
al descenso del promedio nacional. Las mayores caídas se dieron
en San Juan (-20,4%), Mendoza (-20,2%), Corrientes (-18,4%), La
Rioja (-17,6%) y Salta (-11,8%). En contraposición se encuentran
Formosa (+22,9%), La Pampa (+21,1%), Neuquén (+20,6%) y
Santa Cruz (+17,9%) presentando los mayores incrementos
interanuales.
En el año 2014 el consumo de cemento cayó un 3,5% siendo las
provincias de Corrientes (-17,1%), Misiones (-13,7%), San Juan (-
10,5%) y Tierra del Fuego (-10,3%) las de mayores caídas en el
acumulado anual. En sentido contrario, Santa Cruz (+10,2%),
Neuquén (+8,8%), Santiago del Estero (+5,7%) y La Rioja (+4,9%)
presentaron los mayores incrementos.
Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de
envase, en Diciembre 2014 el 63,2% se realizó en cemento en
bolsa, con una caída del 3,4% interanual, mientras que el consumo
de cemento a granel (36,8% del total) cayó un 0,9%. Cabe
destacar que el cemento a granel se asocia a obras de
infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las
cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el
sector público. En el año, el cemento a granel acumuló una caída
del 1,8%.
Las jurisdicciones que presentaron las mayores subas interanuales
de cemento a granel son La Pampa (+88,8%), Tierra del Fuego
(+37,1%), La Rioja (+32%) y San Luis (+20,2%).
Por otra parte, los mayores descensos con respecto a Diciembre de
2013 se dieron en las provincias de San Juan (-24,5%), Corrientes (-
23,7%), Entre Ríos (-17,1%) y Formosa (-12,2%).

4. Permisos de Edificación
“…los permisos de edificación
en 42 municipios presentaron
en 2014 un incremento del
3,7% con respecto a 2013…”
Fuente: E&R en base a IERIC
4
3. Superficie a Construir
De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC,
los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en
Diciembre de 2014 una suba del 5,6% con respecto a Noviembre de
2014 y del 1,3% si se lo compara con Diciembre de 2013,
alcanzando los 720.966 metros cuadrados. Cabe agregar que la
superficie autorizada acumulada en 2014 creció un 3,7% con
respecto a 2013.
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Como se observa en el gráfico, la superficie autorizada por permisos
de edificación se encuentra un 13,2% por debajo de los m2
autorizados en el mismo mes de 2011.
A Octubre de 2014, última información disponible por municipio se
observa que los 734.139 m2 de superficie cubierta autorizada por los
permisos de edificación, presentaron una caída del 3,2% interanual.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta la mayor
participación en Octubre (6,8% y 49.688 m2) con una caída del
30,3%. Posadas es el segundo municipio en orden de participación
(5,4% y 39.780 m2) y presentó una suba del 1,4% en la superficie
cubierta autorizada. Lo siguió Ciudad de Santa Fe, que representa un
4,8% del total (34.999 m2) y creció un 297,3% en forma interanual.
Otros municipios con menor participación pero que incrementaron los
m2 autorizados son Ciudad de Salta +36,2% (representa el 4,6% de
la superficie total autorizada, 33.813 m2); Ciudad de Neuquén
+35,9%, con una participación del 4,2%, y 31.124 m2 en el total
municipal; Comodoro Rivadavia (Chubut), que habría crecido
+63,3%, con una participación del 3,9% (28.868 m2) y Villa María
(Córdoba) +474,6%, cuya participación es del 2,8% (20.428 m2).

5. 5
Escrituras
“…Ciudad de Buenos
Aires…acumulando en 2014 una
caída anual del 6,2%....En la
Provincia de Buenos Aires
acumularon una caída del 8%...”
Empresas por Provincia
“…en Diciembre de 2014
descendió a 23.092, lo que
significó una caída del 7,8%
interanual…”
Fuente: E&R en base a IERIC
4. Escrituras en baja: 6.2% y 8%
En cuanto a las escrituras celebradas durante el 2014, puede
destacarse que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron en
Diciembre -11,2% (3.889) respecto a las de Dic 2013, acumulando
en 2014 una caída anual del 6,2% (333.695). En la Provincia de
Buenos Aires, las escrituras de Diciembre cayeron 8,7% (15.570) y al
cierre de 2014 acumularon una caída del 8%.(97.918).
Fuente: E&R en base a IERIC
5. Empresas en Actividad, siguen cayendo
En Diciembre de 2014, el total de empresas en actividad fue de
23.092, con una caída del 7,8% interanual pero un incremento del
1,8% con respecto a Noviembre de 2014. El 60,6% de las empresas
son constructoras y cayeron un 7,4% interanual, 29,3% contratistas
que descendieron un 7,8% con respecto a Dic. 2013 y 10,2%
subcontratistas, las cuales cayeron 10,1% en forma interanual.
Como se observa en el gráfico, desde principios de 2014 la cantidad
de empresas en actividad presenta tasas de crecimiento negativas
en términos interanuales.
Fuente: E&R, en base a IERIC.
El 50% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de
Buenos Aires (7.607 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (3.972), seguido por Santa Fe (2.035) y Córdoba (1.711). Muy
por detrás en Mendoza (841), Entre Ríos (650) y Neuquén (610).
A nivel provincial, la cantidad de empresas cayó en todas las
jurisdicciones con excepción de Tierra del Fuego (+3,4%). Las 4
jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba, Buenos
Aires, Santa Fe y CABA) presentan variaciones negativas de entre -
9,9% y -7,2%. Entre las provincias con mayores caídas, se destacan
La Pampa (-12%), Catamarca (-11,7%), Corrientes (-11,3%) y
Salta (-10,1%).

6. Puestos de trabajo y
salarios a Noviembre
2014
Fuente: E&R en base a IERIC
6
6. Puestos de trabajo registrados, nueva caída
Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en
Noviembre de 2014, último mes con información disponible,
sumaron a nivel nacional 400.052 presentando un descenso del 1%
con respecto al mismo mes de 2013, unos 4.042 puestos de trabajo
menos, y del 0,2% respecto a Octubre de 2014. Cabe destacar que
los puestos de trabajo de Noviembre 2014 son 742 menos que los
registrados en Noviembre de 2012 y 38.310 por debajo del 2011.
Fuente: E&R, en base a IERIC
Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la
construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la
economía, alcanzando el 64%.
Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,4% del empleo
registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos
Aires (115.705) y en la Ciudad de Buenos Aires (73.747),
jurisdicciones seguidas por las provincias de Santa Fe (8,5%) y
Córdoba (6,4%), mientras que el 37,7% del empleo registrado
restante se divide entre las otras 20 provincias.
Con respecto a Noviembre de 2013, las mayores pérdidas
interanuales de empleo registrado se dieron en las provincias de San
Juan (-15,6%), Corrientes (-14%) y Salta (-13,8%). En términos
intermensuales, La Rioja (-10,2%), La Pampa (-4,1%) y Santa Cruz (-
2,4%) fueron las provincias con las mayores variaciones negativas en
los puestos de trabajo.
Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la
construcción del total del país alcanzó los $7.701 en el mes de
Noviembre de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del
28,6%. Como siempre, las provincias patagónicas registran los
mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados
de la construcción.

7. 7
Precios
“…El ICC en el Gran Buenos
Aires, en Diciembre aumentó un
32,9% (nivel general) con
respecto al mismo mes de
2013…”
Fuente: E&R, en base a INDEC
Fuente: E&R, en base a INDEC
7. Precios de la Construcción siguen en
aumento
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires,
elaborado por el INDEC, en Diciembre de 2014 aumentó un 32,9%
(nivel general) en términos interanuales. Dentro de los capítulos
del índice, materiales (39%) aumentó en mayor proporción que el
nivel general mientras que y gastos generales (32,2%) y la mano
de obra (29,1%) presentaron un incremento menor. La variación
con respecto a Noviembre de 2014 fue de 0,5% en nivel general.
Entre los insumos representativos de la construcción, el mayor
incremento interanual se presentó en acero aletado conformado
en barra (+51,2%), seguido por cemento portland en bolsa
(+38,2%), arena fina (+29,7%) y ladrillo cerámico hueco (+23,9%).
La suba en el capítulo mano de obra estuvo impulsada por el
aumento 30,2% de la mano de obra asalariada y del 24,1% en los
subcontratos de mano de obra.
Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra
incendio presentó una suba del 42,1%, seguida por carpintería de
madera (+38,1%), vidrios (+36,4%), estructura (+35,5%),
movimiento de tierra (+35,4%) e instalación de gas (+35,1%).
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Dentro de los materiales con mayor incremento de precios, se
encuentran mesada de granito (+61,7%), seguido por pisos de
alfombra (+58,4%), productos metálicos para instalación
sanitaria y eléctrica (+56%) y aparatos de control eléctrico (54%).
Con respecto a Noviembre de 2014 los mayores aumentos se dieron
en artefactos de iluminación y portero eléctrico (+3,1%),
productos de hormigón y cemento (+3%) y ascensores (+2,9%).

8. Acuerdo de Precios
“…Los precios vigentes al mes
de Febrero de 2015 (que rigen
sin cambios desde Noviembre
último) en Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Gran Buenos
Aires presentan incrementos
que van de entre 8,2% al 2%
respecto a Octubre de 2014.…”
8
Acuerdo Voluntario de Precios
Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los
corralones y otros proveedores de materiales de la construcción
impulsado por el Gobierno en el mes de Febrero 2014. Del Acuerdo
participan 5 cadenas especializadas y 33 empresas proveedoras de
los materiales.
La canasta, con alcance en el Gran Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contiene 107 productos. A partir de este
modelo de acuerdo las provincias de Buenos Aires, Catamarca,
Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y
Tucumán acordaron canastas específicas con las empresas
comercializadoras locales.
Los precios vigentes al mes de Febrero de 2015 (que rigen sin
cambios desde Noviembre último) en Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Gran Buenos Aires presentan incrementos que
van de entre 8,2% al 2% respecto a Octubre de 2014, a saber:
Fuente: E&R, en base a ANSES.
De esta forma, desde Febrero 2014 (mes de inicio del acuerdo), los
incrementos autorizados alcanzan al +39,6% para la cal común,
+14,8% para el hierro aletado 4mm, +14,7% para placa de roca de
yeso 9,5 mm y +14,5% para placa de roca de yeso 12,5 mm.
8. Precios de Venta por m2
El precio medio de venta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
alcanzó en Diciembre de 2014 los USD 2.097 por m2, un 1,3%
superior a Diciembre de 2013 según ZonaProp. La comuna de mayor
valor fue Puerto Madero (4.719 USD/m2) la cual creció 3,78%
interanual. Seguida por Las Cañitas y Palermo (2.784 USD/m2) que
crecío 1,03% y Barrio Norte y Recoleta (2.612 USD/m2) con una
caída del precio de venta del 0,46%.

9. 9
Fuente: E&R, en base a ZonaProp.
Con respecto al Gran Buenos Aires, en Diciembre de 2014 el precio
medio de venta fue de USD 1.703 por m2, un 1,7% superior a igual
mes de 2013. Entre los partidos con mayor valor se encuentran
Vicente López (2.387 USD/m2) cuyo precio cayó 0,01% interanual,
San Isidro (2.216 USD/ms) con un incremento del 2,22% y Tigre
(2.078 USD/m2) donde el precio de venta aumentó 4,74%.
Fuente: E&R, en base a ZonaProp.