Informe de Actividad de la Construcción a Octubre de 2014 por provincias

1. 15/12/2014 |E&R | +5411 4325-4339
Informe de la Construcción Enero
1. Síntesis del Nivel de Actividad
2014 Informe de la Construcción Octubre de 2014
1. Síntesis del Nivel de Actividad
Contenido
Síntesis 1
Despacho de Materiales 2
Superficie a Construir 4
Empresas en Actividad 5
Puestos de Trabajo 6
Precios 7
Acuerdos Voluntarios de
Precios 8
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Número 11
E&R
De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC, en el mes de Octubre de 2014 la construcción presentó una variación interanual positiva del 4,3% en la serie desestacionalizada, y del 4,9% con estacionalidad con respecto a Octubre de 2013, con subas de entre el 14,5% (construcciones petroleras) y 0,8% (otros edificios) y bajas en los bloques otras obras de infraestructura (-1,9%) y obras viales (-1,2%).
Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC
En los primeros 10 meses de 2014 el ISAC exhibe una baja del 0,5% con respecto al mismo período acumulado del año anterior.
El Índice Construya, por otra parte, presentó un descenso del 5,7% con respecto a Octubre de 2013, pero un incremento del 3,6% respecto al mes de Septiembre de 2014 en la venta de materiales para la construcción. En el acumulado anual, la caída alcanza al 5,7%

2. Despacho de materiales
“…si se compara Octubre de
2014 con Octubre de 2013, la
menor demanda de materiales
para la construcción se
evidenció en pisos y
revestimientos cerámicos,
cemento portland y asfalto...”
Cemento Portland
“… los despachos al mercado
interno presentaron una caída
del 3,1% respecto a Octubre de
2013…”
2
2. Despacho de materiales
Analizando los despachos de materiales al mercado interno y
producción de los insumos representativos de la construcción, en
Octubre de 2014 se registró una menor demanda interanual en los
siguientes rubros: pisos y revestimientos cerámicos (-11,5%),
cemento portland (-3,1%) y asfalto (-2%). En sentido contrario se
comportaron pinturas para la construcción (+25,3%), ladrillos huecos
(+18,1%) y hierro redondo para hormigón (+1,2%).
Fuente: E&R, en base a INDEC
No obstante, si se compara Octubre de 2014 con Septiembre de
este año, los mayores incrementos fueron en pisos y revestimientos
cerámicos (+18,1%), asfalto (+15,1%), pinturas para la construcción
(+6,6%), hierro redondo para hormigón (+5,8%), y cemento portland
(+5,3%). En sentido contrario, ladrillos huecos (-1,7%) presentó la
única variación mensual negativa.
En el acumulado a Octubre de 2014, el despacho de pisos y
revestimientos cerámicos, hierro redondo para hormigón y
ladrillos huecos aumentaron 12,4%, 2,4% y 2,1% en forma
interanual, respectivamente. El resto de los materiales para la
construcción presentaron caídas, de entre el -5,4% (asfalto) y el -
2,6% (pinturas para la construcción).
Cemento Portland al mercado interno y externo
En el mes de Octubre de 2014, los despachos al mercado interno
alcanzaron las 1.100.852 toneladas, lo que marca una caída
interanual del 3,1%; en tanto que respecto a Septiembre 2014
presenta una suba del 5,8%. En el acumulado a Octubre de 2014
(9.383.267 toneladas), los despachos al mercado interno
presentaron una caída interanual del 3,5%.
Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

3. 3
Consumo Regional
“En Octubre de 2014, el consumo de cemento en el interior del país alcanzó las 1.101.045 toneladas…”
Fuente: E&R en base a AFCP
Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de 14.344 toneladas, con una caída del 8% en términos interanuales, alcanzando al 27,6% interanual en el acumulado anual.
Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Consumo de cemento por provincia, cae del 3.1%
En Octubre de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del país alcanzó las 1.101.045 toneladas, con una caída interanual del 3,1%. Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las importaciones, que en Octubre fueron de 192 toneladas.
Diez jurisdicciones presentaron una variación negativa superior al ascenso del promedio nacional. Las mayores caídas se dieron en Misiones (-22,5%), Corrientes (-11,3%), Formosa (-9,7%), Entre Ríos (-6,4%) y Santa Fe (-5,3%). En contraposición se encuentran San Luis (+16,7%), Santiago del Estero (+13%), La Pampa (+10,2%) y Neuquén (+9,5%), presentando los mayores incrementos interanuales.
Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de envase, en Octubre 2014 el 62,6% se realizó en cemento en bolsa, con una caída del 4,2% interanual, mientras que el consumo de cemento a granel (37,4% del total) cayó un 1,3%. Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el sector público.
Las jurisdicciones que presentaron las mayores subas interanuales de cemento a granel son La Rioja (+62%), La Pampa (+36%), Santiago del Estero (+35%), Salta (+31%) y San Luis (+28%).
Por otra parte, los mayores descensos con respecto a Octubre de 2013 se dieron en las provincias de Formosa (-61%), Corrientes (- 25%), Tierra del Fuego (-15%) y Misiones (-10%).

4. Permisos de Edificación
“…los permisos de edificación en 42 municipios presentaron un descenso mensual en Octubre de 2014 del 8,8%…”
4
3. Superficie a Construir, en caída
De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en Octubre de 2014 una caída del 8,8% con respecto a Septiembre y del 3,2% si se lo compara con Octubre de 2013, alcanzando los 734.139 metros cuadrados. Cabe agregar que la superficie autorizada acumulada Octubre de 2014 creció un 5% con respecto a igual período de 2013.
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Como se observa en el gráfico, la superficie autorizada por permisos de edificación se encuentra un 8,6% por debajo de los m2 autorizados en el mismo mes de 2011 y 212.
A la fecha de la realización del presente Informe no se cuenta con la apertura de los datos por municipios en lo que respecta a la superficie cubierta autorizada para la edificación.

5. 5
Empresas por Provincia
“…en Octubre de 2014 descendió a 22.215, lo que significó una caída del 8% interanual…”
Fuente: E&R en base a IERIC
4. Empresas en Actividad, en caída
El total de empresas en actividad fue de 22.215 en Octubre de 2014, con una caída del 8% interanual pero un incremento del 3,2% con respecto a Septiembre de 2014. El 60,7% de las empresas son constructoras y cayeron un 7,5% interanual, 29,1% contratistas que descendieron un 8,1% con respecto a Octubre de 2013 y 10,1% subcontratistas, las cuales cayeron 10,4% en forma interanual.
Como se observa en el gráfico, desde principios de 2014 la cantidad de empresas en actividad presentó tasas de crecimiento negativas en términos interanuales, con caídas superiores a las observadas en 2012, año en el cual el sector de la construcción registró una débil performance.
Fuente: E&R, en base a IERIC.
El 50% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de Buenos Aires (7.331 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3.869), seguido por Santa Fe (1.962) y Córdoba (1.640). Muy por detrás se encuentran Mendoza (804), Entre Ríos (628) y Neuquén (587).
A nivel provincial, la cantidad de empresas cayó en todas las jurisdicciones con excepción de Tierra del Fuego (+8,8%). Las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) presentan variaciones negativas de entre -10,3% y -7,3%. Entre las provincias con mayores caídas, se destacan Corrientes (-11,5%), La Pampa (- 11,2%), Salta (-10,9%) y Córdoba (-10,3%).

6. Puestos de trabajo y
salarios a Septiembre
2014
Fuente: E&R en base a IERIC
6
5. Puestos de trabajo registrados, en baja
Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en
Septiembre de 2014, último mes con información disponible,
sumaron a nivel nacional 392.832, presentando un descenso del 2,4%
con respecto al mismo mes de 2013, unos 9.511 puestos de trabajo
menos, pero un incremento del 1,2% respecto a Agosto de 2014.
Cabe destacar que los puestos de trabajo de Septiembre 2014 son
2.068 menos que los registrados en Septiembre de 2012 y 36.009
por debajo del 2011.
Fuente: E&R, en base a IERIC
Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la
construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la
economía, alcanzando el 64%.
Analizando a nivel provincial, alrededor del 48% del empleo
registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos
Aires (114.613) y en la Ciudad de Buenos Aires (74.104),
jurisdicciones seguidas por las provincias de Santa Fe (8,5%) y
Córdoba (6,5%), mientras que el 37% restante se divide entre las
otras 20 provincias.
Con respecto a Septiembre de 2013, las mayores pérdidas
interanuales de empleo registrado se dieron en las provincias de San
Juan (-19,5%), Salta (-17,2%) y Corrientes (-11,5%). En términos
intermensuales, cuatro provincias presentaron variaciones mensuales
negativas. La mayor caída con respecto a Agosto se dio en Santiago
del Estero (-5,8%), seguida por Jujuy (-0,6%), San Luis (-0,4%) y La
Rioja (-0,2%).
Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la
construcción del total del país alcanzó los $7.696 en el mes de
Septiembre de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del
32,4%. Como siempre, las provincias patagónicas registran los
mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados
de la construcción.

7. 7
Precios
“…El ICC en el Gran Buenos Aires, en Octubre aumentó un 33,1% (nivel general) con respecto al mismo mes de 2013…”
Fuente: E&R, en base a INDEC
Fuente: E&R, en base a INDEC
6. Precios de la Construcción, en aumento
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC, en Octubre aumentó un 33,1% (nivel general) en términos interanuales. Dentro de los capítulos del índice, materiales aumentó en mayor proporción que el nivel general (+40,9%) mientras que gastos generales y mano de obra presentaron un incremento menor (+32,8% y +28,3% respectivamente). La variación con respecto a Septiembre de 2014 fue de 0,9% en nivel general.
Entre los insumos representativos de la construcción, el mayor incremento interanual se presentó en acero aletado conformado en barra (+59,5%), seguido por arena fina (+35,2%), ladrillo cerámico hueco (+34,2%) y cemento portland en bolsa (+33,8%).
La suba en el capítulo mano de obra estuvo impulsada por el aumento 29,2% de la mano de obra asalariada y del 24,3% en los subcontratos de mano de obra.
Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra incendio presentó una suba del 44,6%, seguida por vidrios (+43,2%), carpintería de madera (+39,7%), instalación de gas (+37,1%), movimiento de tierra (+35,7%) y estructura (+34,8%).
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Dentro de los materiales con mayor incremento de precios se encuentran mesada de granito (+68,5%), seguido por pisos de alfombra (+62%), productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica (+60,6%) y hierro para la construcción (+59%).
Con respecto a Septiembre de 2014 los mayores aumentos se dieron en vidrios (+9,3%), aparato de control eléctrico (+6,7%) y productos aislantes (+4,8%).
Para Noviembre, se espera un nuevo aumento de este Índice, conforme, entre otras razones, a los aumentos autorizados en el acuerdo de precios entre ciertas empresas y el Gobierno Nacional.

8. Acuerdo de Precios
“…Luego de la actualización en los precios de referencia en Noviembre, en el mes de Diciembre no se presentaron incrementos mensuales de los mismos…”
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Acuerdo Voluntario de Precios 2014
Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los corralones y otros proveedores de materiales de la construcción impulsado por el Gobierno en el mes de Febrero 2014. Del Acuerdo participan 5 cadenas especializadas y 33 empresas proveedoras de los materiales.
La canasta, con alcance en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contiene 107 productos. A partir de este modelo de acuerdo las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán acordaron canastas específicas con las empresas comercializadoras locales.
Los precios vigentes al mes de Noviembre de 2014 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires son los siguientes, con incrementos que van de entre 8,2% al 2%.
Fuente: E&R, en base a ANSES.
Luego de la actualización de los precios de referencia en el mes de Noviembre, en Diciembre no se presentan variaciones mensuales.
En el año, y con respecto a Febrero 2014 (mes de inicio del acuerdo), los incrementos autorizados alcanzan al +39,6% para la cal común, +14,8% para el hierro aletado 4mm, +14,7% para placa de roca de yeso 9,5 mm y +14,5% para placa de roca de yeso 12,5 mm.