Informe de Actividad de la Construcción a Mayo de 2014 por provincias

1. 14/07/2014 |E&R | +5411 4325-4339
Informe de la Construcción
Mayo de 2014
1. Vuelve a acelerarse
E&R
De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la
(ISAC) elaborado por el INDEC,
construcción cayó 4,4% en la serie desestacionalizada, y 4,6% con
estacionalidad con respecto a Mayo de 2013, con caídas en la
mayoría de los tipos de construcción, de entre el 6,5% (
de infraestructura) y 3,6% (edificios para otros destinos).
suba interanual se presentó en construcciones petroleras (+4,2%).
Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC
El Índice Construya, por otra parte, presentó
con respecto a Mayo de 2013, y una caída del 8% respecto al mes de
Abril de 2014 en la venta de materiales para la construcción
La leve recuperación que se había observado en el período anterior
se vuelve a perder en este nuevo mes donde se incrementa
nuevamente la caída de los indicadores de actividad del sector.
Informe de la Construcción
rse la caída Contenido
Síntesis
Despacho de Materiales
Empresas en Actividad 5
Puestos de Trabajo 5
Superficie a Construir 7
Precios 8
Acuerdos Voluntarios de
Precios 9
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Mariano Eriz
Valeria Sandoval Rebak
Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción
(ISAC) elaborado por el INDEC, en el mes de Mayo de 2014 la
construcción cayó 4,4% en la serie desestacionalizada, y 4,6% con
Mayo de 2013, con caídas en la
mayoría de los tipos de construcción, de entre el 6,5% (otras obras
de infraestructura) y 3,6% (edificios para otros destinos). La única
suba interanual se presentó en construcciones petroleras (+4,2%).
Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC
, por otra parte, presentó un descenso del 6,9%
una caída del 8% respecto al mes de
Abril de 2014 en la venta de materiales para la construcción.
La leve recuperación que se había observado en el período anterior
se vuelve a perder en este nuevo mes donde se incrementa
nuevamente la caída de los indicadores de actividad del sector.
2014
Contenido
1
Despacho de Materiales 2
Empresas en Actividad 5
Puestos de Trabajo 5
Superficie a Construir 7
Precios 8
Acuerdos Voluntarios de
Precios 9
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Mariano Eriz
Valeria Sandoval Rebak
Número 6

2. Despacho de materiales
“…si se compara Mayo de 2014
con Mayo de 2013, la menor
demanda de materiales para la
construcción se evidenció en
ladrillos huecos, pinturas para
la construcción, cemento
portland y asfalto...”
2
2.Despacho de materiales en baja
Analizando los despachos de materiales al mercado interno y
producción de los insumos representativos de la construcción, en
el mes de Mayo de 2014 se experimentó una menor demanda
interanual en la mayoría de los rubros: ladrillos huecos
pinturas para construcción (-9,6%), cemento portland (
asfalto (-6%). En sentido contrario se comportaron los pisos y
revestimientos cerámicos (+49,2%) y el hierro redondo para
hormigón (+1,1%).
Fuente: E&R, en base a INDEC
No obstante, si se compara Mayo de 2014 con Abril de este año,
mayor descenso fue en ladrillos huecos (-8,2%), seguido por pinturas
para la construcción y asfalto (-5,7% ambos), pisos y revestimientos
cerámicos (-2,6%) y hierro redondo para hormigón (
parte, la única variación positiva se presentó en cemento portland
(+2,7%).
En el acumulado a Mayo de 2014, el despacho de
para hormigón, y pisos y revestimientos cerámicos aumentaron
7% y 28,6% en forma interanual, respectiva
materiales para la construcción presentaron caídas
(ladrillos huecos) y el -15,9% (pinturas para construcción).
en baja
despachos de materiales al mercado interno y
producción de los insumos representativos de la construcción, en
el mes de Mayo de 2014 se experimentó una menor demanda
ladrillos huecos (-10,4%),
9,6%), cemento portland (-7,8%) y
%). En sentido contrario se comportaron los pisos y
revestimientos cerámicos (+49,2%) y el hierro redondo para
Fuente: E&R, en base a INDEC
si se compara Mayo de 2014 con Abril de este año, el
8,2%), seguido por pinturas
ambos), pisos y revestimientos
2,6%) y hierro redondo para hormigón (-0,5%). Por otra
parte, la única variación positiva se presentó en cemento portland
, el despacho de hierro redondo
para hormigón, y pisos y revestimientos cerámicos aumentaron
7% y 28,6% en forma interanual, respectivamente. El resto de los
materiales para la construcción presentaron caídas, de entre el -3%
(pinturas para construcción).

3. Cemento Portland al mercado interno y
En el mes de Mayo de 2014, los despachos al mercado interno
alcanzaron las 919.866 toneladas
respecto a Mayo de 2013; en tanto
presentó una suba del 2,8%.
En el acumulado hasta Mayo de 2014
despachos al mercado interno presentaron una caída
del 3,2%.
Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland
Las exportaciones de cemento portland
toneladas en el mes de Mayo, con
términos interanuales. La caída alcanza al 43,2% interanual en el
acumulado hasta Mayo de 2014.
Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las
provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2
menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza,
Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Cemento Portland
“… los despachos al mercado
interno disminuyeron un 7,8%
respecto a Mayo de 2013…”
Compañías Cementeras
Cemento Portland al mercado interno y externo en baja
En el mes de Mayo de 2014, los despachos al mercado interno
las 919.866 toneladas, lo que marca una caída del 7,8%
respecto a Mayo de 2013; en tanto que respecto a abril 2014,
hasta Mayo de 2014 (4.408.184 toneladas), los
interno presentaron una caída interanual
Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland
exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de 9.336
en el mes de Mayo, con una caída del 48,3% en
términos interanuales. La caída alcanza al 43,2% interanual en el
de 2014.
Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las
provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en
menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza,
3
Cemento Portland
“… los despachos al mercado
interno disminuyeron un 7,8%
respecto a Mayo de 2013…”
Compañías Cementeras
Fuente: AFCP.

4. Consumo Regional
“En Mayo de 2014, el
consumo de cemento en el
interior del país alcanzó las
920.093 toneladas…”
Fuente: E&R en base a AFCP
4
Consumo de cemento por provincia, también en baja
En Mayo de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del
país alcanzó las 920.093 toneladas, con una caída
7,8%. Cabe aclarar que los despachos al consumo
igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las
importaciones, que en Mayo fueron de 227 toneladas.
Once jurisdicciones presentaron una variación negativa con
respecto a Mayo de 2013, superior al descenso promedio nacio
Las mayores caídas se dieron en Corrientes
21,3%), Tierra del Fuego (-19,4%), Tucumán
13,8%). En contraposición se encuentran Santa Cruz (+12,3%), La
Rioja (+5,2%) y Santa Fe (+0,6%), presentando los únicos
incrementos interanuales.
Analizando el crecimiento del consumo de cemento por
envase, el 63% se realizó en cemento en bolsa
del 9,2% interanual, mientras que el consumo de
(37% del total) cayó un 5,4%, con respecto a Mayo de 2013.
Cabe destacar que el cemento a granel
infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las
cuales, según el IERIC están financiadas casi en
sector público. Las jurisdicciones que present
interanuales de cemento a granel son
Formosa (-47,2%), Catamarca (-35,8%), Salta (
(-24,2%). Por otra parte, los mayores incrementos con respecto a
Mayo de 2013 se dieron en la Chaco (+27,6%), Santa Cruz (+15,8%)
Chubut (+13,4%).
El consumo per cápita fue de 23 kilos de cemento en el mes de Mayo.
Entre las provincias con mayor consumo per cápita se encuentran las
patagónicas, como Santa Cruz (48kg), Neuquén
ambas), y provincias cuyanas, como San Juan
ambas). En cambio, las jurisdicciones que presentaron los menores
consumos per cápita fueron Ciudad Autónoma de Buenos Aires
kg), Corrientes (15 kg) y Formosa (17 kg).
por provincia, también en baja
En Mayo de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del
, con una caída interanual del
Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre
igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las
importaciones, que en Mayo fueron de 227 toneladas.
Once jurisdicciones presentaron una variación negativa con
respecto a Mayo de 2013, superior al descenso promedio nacional.
Corrientes (-31,2%), Misiones (-
Tucumán (-19,4%) y Salta (-
Santa Cruz (+12,3%), La
Rioja (+5,2%) y Santa Fe (+0,6%), presentando los únicos
Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de
cemento en bolsa y presentó una caída
mientras que el consumo de cemento a granel
to a Mayo de 2013.
cemento a granel se asocia a obras de
infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las
cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el
sector público. Las jurisdicciones que presentaron las mayores caídas
son Corrientes (-51,6%),
35,8%), Salta (-26,9%) y Tucumán
Por otra parte, los mayores incrementos con respecto a
Chaco (+27,6%), Santa Cruz (+15,8%) y
El consumo per cápita fue de 23 kilos de cemento en el mes de Mayo.
Entre las provincias con mayor consumo per cápita se encuentran las
Neuquén y Chubut (39 kg
San Juan (33kg) y San Luis (38 kg
ambas). En cambio, las jurisdicciones que presentaron los menores
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10

5. 3.Empresas en Actividad en caída:
El total de empresas en actividad descendió a 17.832 en Mayo de
2014, lo que significó una caída del 12,2% interanual y del 31,3%
con respecto a Abril de 2014
caída en el mes de Mayo desde el año 2009. El 62,1% de las
empresas en actividad son constructoras y cayeron un 11,3%
interanual, 28,4% contratistas que descendieron un 12,6% con
respecto a Mayo de 2013 y 9,5% subcontratistas las cuales
presentaron una caída interanual del 16,8%. Cabe recordar que el
Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción
(IERIC) considera empresas en actividad a aquellas que tienen
abonado el arancel vigente del instituto.
El 52% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia
de Buenos Aires (5.871 empresas) y la
Buenos Aires (3.332), seguido por
(1.321). Muy por detrás se encuentran
(496), Tucumán (446) y Neuquén (431)
menor cantidad de empresas en actividad
La variación interanual de las empresas en actividad muestra que
las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba,
Buenos Aires, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
presentan variaciones entre -13,9% y
con mayores caídas, se destacan
20,4%), La Pampa (-19%) y Río Negro (
extremo Tierra del Fuego, presentó el único incremento (+1,1%).
4.Puestos de trabajo
menos que en abril de 201
Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción
en Abril de 2014, último mes con información disponible, sumaron
a nivel nacional 382.216, presentando un
respecto al mismo mes de 2013, unos 18.000 menos, y una caída
del 0,5% si se lo compara con Marzo
de trabajo). Cabe destacar que los puestos de trabajo de Abril
son 28.540 menos que los registrados en Abril de 2012
por debajo del 2011, nivel máximo alcanzado
Fuente: E&R,
Empresas por Provincia
“…El total de empresas en
actividad en Mayo de 2014
ascendió a 17.832, lo que
significó una caída del 12,2%
interanual…”
Fuente: E&R en base a IERIC
Empresas en Actividad en caída:
empresas en actividad descendió a 17.832 en Mayo de
una caída del 12,2% interanual y del 31,3%
con respecto a Abril de 2014. Cabe destacar que es la primera
caída en el mes de Mayo desde el año 2009. El 62,1% de las
actividad son constructoras y cayeron un 11,3%
interanual, 28,4% contratistas que descendieron un 12,6% con
respecto a Mayo de 2013 y 9,5% subcontratistas las cuales
presentaron una caída interanual del 16,8%. Cabe recordar que el
y Registro de la Industria de la Construcción
(IERIC) considera empresas en actividad a aquellas que tienen
abonado el arancel vigente del instituto.
El 52% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia
empresas) y la Ciudad Autónoma de
, seguido por Santa Fe (1.632) y Córdoba
. Muy por detrás se encuentran Mendoza (621), Entre Ríos
(496), Tucumán (446) y Neuquén (431). La Rioja presentó la
menor cantidad de empresas en actividad (80) del país.
La variación interanual de las empresas en actividad muestra que
las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba,
Buenos Aires, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
13,9% y -9,4%. Entre las provincias
mayores caídas, se destacan Corrientes (-22%), Chaco (-
19%) y Río Negro (-18,4%). En el otro
, presentó el único incremento (+1,1%).
Puestos de trabajo registrados: 37.819
n abril de 2011
Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción
, último mes con información disponible, sumaron
, presentando un descenso del 4,6% con
respecto al mismo mes de 2013, unos 18.000 menos, y una caída
del 0,5% si se lo compara con Marzo (se perdieron 1.802 puestos
de trabajo). Cabe destacar que los puestos de trabajo de Abril 2014
28.540 menos que los registrados en Abril de 2012 y 37.819
por debajo del 2011, nivel máximo alcanzado.
&R, en base a IERIC
5
Empresas por Provincia
“…El total de empresas en
actividad en Mayo de 2014
ascendió a 17.832, lo que
significó una caída del 12,2%
interanual…”
Fuente: E&R en base a IERIC

6. Puestos de trabajo y
salarios a Abril 2014
Fuente: E&R en base a IERIC
6
Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la
construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la
economía, alcanzando el 64%.
Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,9% del empleo
registrado de la construcción se concentra en la provincia de
Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
provincias de Santa Fe (8,5%) y Córdoba (6,5%),
37,1% restante se divide entre las otras 20 jurisdicciones.
Catorce provincias presentaron variaciones mensuales negativas
La mayor caída con respecto a Marzo se dio en la provincia de
Juan (-9,5%), seguida por Salta (-4,5%), Neuquén (
Misiones (-2,6%). Por otra parte, Jujuy, Tierra del Fuego y
Catamarca presentaron las mayores subas en comparación con
Marzo (+11,7%, +8,2% y 7,5% respectivamente).
Con respecto a Abril de 2013, los mayores incrementos en los puestos
de trabajo registrados se dieron en la provincias de
Catamarca (+16,7%), San Luis (+16,5%), Chaco (+16,3%), y Jujuy
(+16,2%). En sentido contrario, las mayores pérdidas interanuales de
empleo registrado se dieron en las provincias de
La Pampa (-21,4%) y Misiones (-12,1%).
Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la
construcción del total del país alcanzó los $7.048
de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del
tanto que respecto a Marzo de 2012, la remuneración es 66,3%
superior. Respecto a Marzo de 2014, presenta una suba del 12%.
Analizando a nivel provincial, las provincias patagónicas registran
los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores
registrados de la construcción. En el otro extremo se encuentran
Tucumán ($4.773) y Corrientes ($5.846),
menores salarios del país en dicha actividad.
Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la
presentaría el mayor grado de informalidad en la
Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,9% del empleo
registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidas por las
Córdoba (6,5%), mientras que el
37,1% restante se divide entre las otras 20 jurisdicciones.
Catorce provincias presentaron variaciones mensuales negativas.
La mayor caída con respecto a Marzo se dio en la provincia de San
4,5%), Neuquén (-3,4%) y
Jujuy, Tierra del Fuego y
Catamarca presentaron las mayores subas en comparación con
(+11,7%, +8,2% y 7,5% respectivamente).
los mayores incrementos en los puestos
se dieron en la provincias de La Rioja (+22,1%),
atamarca (+16,7%), San Luis (+16,5%), Chaco (+16,3%), y Jujuy
En sentido contrario, las mayores pérdidas interanuales de
empleo registrado se dieron en las provincias de San Juan (-28,1%),
el salario registrado promedio mensual de la
$7.048 en el mes de Abril
de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del 28,2%, en
de 2012, la remuneración es 66,3%
superior. Respecto a Marzo de 2014, presenta una suba del 12%.
las provincias patagónicas registran
los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores
n. En el otro extremo se encuentran
Corrientes ($5.846), que presentaron los

7. 5. Superficie a Construir, en aumento
respecto al mayo de 2013 y 2012, pero
por debajo del 2011
De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC,
los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en
Mayo de 2014 un incremento del 12
7% si se lo compara con Mayo de 2013, alcanzando los 774.432
metros cuadrados. Cabe agregar que
acumulada hasta Mayo de 2014 creció un 7,3% con respecto a
igual período de 2013.
Fuente: E&R, en bas
Como se observa en el gráfico, aun cuando
por permisos de edificación en mayo de 2014 subió respecto a lo
observado en los últimos dos años, resultó
niveles observados en mayo de 2011.
.
A la fecha de la realización del presente Informe no se cuenta con la
apertura de los datos por municipios en lo que respecta a la
superficie cubierta autorizada para la edificación.
Permisos de Edificación
“…los permisos de edificación
en 42 municipios present
un incremento mensual en
Mayo de 2014 del 12,5%…”
Superficie a Construir, en aumento
respecto al mayo de 2013 y 2012, pero
por debajo del 2011
De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC,
permisos de edificación en 42 municipios presentaron en
Mayo de 2014 un incremento del 12,5% con respecto a Abril y del
7% si se lo compara con Mayo de 2013, alcanzando los 774.432
Cabe agregar que la superficie autorizada
acumulada hasta Mayo de 2014 creció un 7,3% con respecto a
Fuente: E&R, en base a INDEC.
aun cuando la superficie autorizada
por permisos de edificación en mayo de 2014 subió respecto a lo
observado en los últimos dos años, resultó 23% por debajo de los
niveles observados en mayo de 2011.
de la realización del presente Informe no se cuenta con la
apertura de los datos por municipios en lo que respecta a la
superficie cubierta autorizada para la edificación.
7
Permisos de Edificación
“…los permisos de edificación
en 42 municipios presentaron
un incremento mensual en
Mayo de 2014 del 12,5%…”

8. Precios
“…El ICC en el Gran Buenos
Aires, en Mayo aumentó un
35,8% (nivel general) con
respecto al mismo mes de
2013…”
Fuente: E&R, en base a INDEC
Fuente: E&R, en base a INDEC
8
6.Precios de la Construcción, en aumento
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires,
elaborado por el INDEC, en Mayo aumentó un 35,8% (nivel
en términos interanuales. Dentro de los capítulos del índice,
generales aumentó en menor proporción que el nivel general (29,8%)
mientras que materiales presentó un incremento mayor (+37,2%) y
mano de obra ascendió en igual magnitud (35,8%)
respecto a Abril de 2014 fue de 1,9% en nivel general.
Entre los insumos representativos de la construcción,
incremento con respecto a Mayo de 2013
aletado conformado en barra (+62,2%), seguido por
(+33,7%), cemento portland normal en bolsa
cerámico hueco (+26,1%)
La suba con respecto a Mayo de 2013 en el capítulo
estuvo impulsada por el aumento del 36,3%
asalariada y del 33,2% en los subcontratos de mano de obra
Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra
incendio presentó una suba interanual del
instalación eléctrica (+45%), instalación de gas
estructura (+38,1%), carpintería de madera (+35,5%) y albañilería
(+34,3%).
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Dentro de los materiales con mayores aumentos respecto a Mayo de
2013, se encuentran hierro para la construcción (+61,9%),
por productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica
(+61,7%), griferías y llaves de paso (+60,8%)
de media y baja tensión (+60,4%).
Con respecto a Abril de 2014 los mayores aumentos se dieron en
artefactos de iluminación y portero eléctrico (+5,1%), vidrios
(+4,6%) y equipos para incendio (+4,6%).
Precios de la Construcción, en aumento
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires,
en Mayo aumentó un 35,8% (nivel general)
. Dentro de los capítulos del índice, gastos
aumentó en menor proporción que el nivel general (29,8%)
presentó un incremento mayor (+37,2%) y
ascendió en igual magnitud (35,8%). La variación con
respecto a Abril de 2014 fue de 1,9% en nivel general.
insumos representativos de la construcción, el mayor
Mayo de 2013 se presentó en acero
(+62,2%), seguido por arena fina
cemento portland normal en bolsa (+31,6%) y ladrillo
La suba con respecto a Mayo de 2013 en el capítulo mano de obra
36,3% de la mano de obra
subcontratos de mano de obra.
instalación sanitaria y contra
presentó una suba interanual del 50,3%, seguida por la
instalación de gas (+38,7%),
era (+35,5%) y albañilería
Fuente: E&R, en base a INDEC.
con mayores aumentos respecto a Mayo de
hierro para la construcción (+61,9%), seguido
productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica
(+61,7%), griferías y llaves de paso (+60,8%) y cables y conductores
Con respecto a Abril de 2014 los mayores aumentos se dieron en
rtero eléctrico (+5,1%), vidrios

9. 9
Acuerdo de Precios
“…en el mes de Junio los precios
de referencia se incrementaron
en promedio un 5%…”
Acuerdo Voluntario de Precios 2014
Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los
corralones y otros proveedores de materiales de la construcción
impulsado por el Gobierno en el mes de Febrero 2014.
Del Acuerdo voluntario de precios participan 5 cadenas
especializadas y 16 empresas proveedoras de los materiales.
Los precios vigentes al mes de Julio son:
Fuente: E&R, en base a ANSES.
Respecto a la lista de precios informada en Junio último, se observa
que en Julio todos los productos presentaron variaciones en los
precios de referencia, en promedio del 5%. Se destaca los
incrementos en las placas de yeso, las cuales alcanzaron un máximo
del 15%.