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INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO
ANALISIS del AÑO 2016
y COMPARATIVA con ANTERIORES
Buenos Aires, Lunes 30 de Enero de 2017.
latinpymex.com.ar
2
SINTESIS
EXPORTACION, IMPORTACION y SALDO
Año 2016 y, COMPARATIVA INTERANUAL
MIILLONES de DÓLARES
C O M P A R A T I V A
AÑO 2016 vs. AÑO 2015
- Las EXPORTACIONES aumentaron 1,7%
(USD 949 millones).
- Las IMPORTACIONES muestran una caída
del 6,9% (USD 4.147 millones)
- El SALDO COMERCIAL, superavitario de
U$S 2.127 millones en el Año 2016, mostrando
un crecimiento de casi el 171,7% (USD 5.097
millones) comparado con el Año 2015.
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EXPO $29.565 $34.550 $40.107 $46.459 $55.779 $70.023 $55.668 $68.174 $82.981 $79.982 $75.963 $68.335 $56.788 $57.737
IMPO $13.834 $22.447 $28.687 $34.151 $44.708 $57.423 $38.781 $56.793 $73.961 $67.974 $74.442 $65.229 $59.757 $55.610
SALDO $15.731 $12.103 $11.420 $12.308 $11.071 $12.600 $16.887 $11.381 $9.020 $12.008 $1.521 $3.106 -$2.969 $2.127
PORCENTUAL NOMINAL
EXPORTACIONES 1,7% $949
IMPORTACIONES -6,9% -$4.147
SALDO 171,7% $5.097
3
Las EXPORTACIONES del año 2016 fueron de U$S 57.737 millones.
Cuando comparamos éstas con las exportaciones del año 2015, el aumento es del 1,7%.
Nominalmente, se exportaron U$S 949 millones más.
Las exportaciones
vuelven a crecer,
aunque levemente,
luego de cuatro años
(Año 2011: U$S 82.981
millones).
En el Año 2016,
prácticamente, se
exportó el mismo
monto que en el Año
2015.
EXPORTACIONES
Año 2016 y, COMPARATIVA INTERANUAL
MIILLONES de DÓLARES
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MILLONES $ 29.565 $ 34.550 $ 40.107 $ 46.459 $ 55.779 $ 70.023 $ 55.668 $ 68.174 $ 82.981 $ 79.982 $ 75.963 $ 68.335 $ 56.788 $ 57.737
Año 2016
95,3% 67,1% 44,0% 24,3% 3,5% -17,5% 3,7% -15,3% -30,4% -27,8% -24,0% -15,5% 1,7% comparado
$ 28.172 $ 23.187 $ 17.630 $ 11.278 $ 1.958 -$ 12.286 $ 2.069 -$ 10.437 -$ 25.244 -$ 22.245 -$ 18.226 -$ 10.598 $ 949 con anteriores
4
EXPORTACIONES
ULTIMOS DOCE MESES y, COMPARATIVA con ANTERIORES
MIILLONES de DÓLARES
Cuando analizamos el cuadro de la izquierda, observamos el fuerte crecimiento en los últimos dos meses
del Año 2016 (Noviembre y Diciembre), comparados con el mismo del Año 2015.
Lo mencionado en el párrafo anterior, se hace evidente en el gráfico de la derecha.
A Ñ O S V A R I A C I Ó N
MES 2015 2016 NOMINAL %
ENE $3.803 $ 3.875 $ 72 1,9%
FEB $3.872 $ 4.143 $ 271 7,0%
MAR $4.383 $4.424 $ 41 0,9%
ABR $ 5.155 $4.743 -$ 412 -8,0%
MAY $ 5.205 $ 5.371 $ 166 3,2%
JUN $ 6.046 $ 5.285 -$ 761 -12,6%
JUL $5.568 $ 4.980 -$ 588 -10,6%
AGO $5.135 $ 5.759 $ 624 12,2%
SEP $5.163 $ 5.018 -$ 145 -2,8%
OCT $5.032 $ 4.711 -$ 321 -6,4%
NOV $4.002 $ 4.836 $ 834 20,8%
DIC $3.424 $ 4.592 $ 1.168 34,1%
$ 56.788 $ 57.737 $ 949 1,7%
5
EXPORTACIONES - ANÁLISIS por RUBROS
COMPARATIVA INTERANUAL
MIILLONES de DÓLARES
El aumento de las exportaciones del Año 2016, respecto del año 2015 (U$S 949 millones) obedece,
principalmente, al aumento de los Productos Primarios (U$S 2.354 millones / 1,7%) que, compensa
la baja en de las Manufacturas de Origen Industrial (U$S 1.193,- millones / 6,6%).
M.O.A. (Manufacturas de Origen Agropecuario)
M.O.I. (Manufactura de Origen Industrial)
P.P. (Productos Primarios)
C. y E. (Combustibles y Energía)
A Ñ O VARIACIÓN
RUBROS 2015 2016 % MILLONES
M.O.A. $ 23.291 $ 23.339 0,2% $ 48
M.O.I. $ 17.955 $ 16.762 -6,6% -$ 1.193
P.P. $ 13.291 $ 15.645 17,7% $ 2.354
C. y E. $ 2.252 $ 1.992 -11,5% -$ 260
$ 56.789 $ 57.738 1,7% $ 949
6
EXPORTACIONES - ANÁLISIS por DESTINOS
MIILLONES de DÓLARES
El principal destino de las exportaciones argentinas sigue siendo BRASIL, explicando el 15,6%
(USD 9.034 millones) del total.
La Unión Europea es el segundo destino, mostrando un 14,8% (USD 8.535 millones) del total.
Los cuatro primeros países-mercados (Brasil, Unión Europea, NAFTA y, ASEAN) concentran el 51,6%
de las exportaciones Argentinas del Año 2016.
PAÍS / MERCADO NOMINAL % ACUM.
BRASIL $ 9.034 15,6% 15,6%
UNIÓN EUROPEA $ 8.535 14,8% 30,4%
NAFTA $ 6.412 11,1% 41,5%
ASEAN $ 5.806 10,1% 51,6%
CHINA $ 4.660 8,1% 59,7%
Resto del Mundo $ 4.137 7,2% 66,8%
MAGREB y Egipto $ 3.523 6,1% 72,9%
MERCOSUR (Exc. Brasil) $ 2.840 4,9% 77,8%
Resto de ALADI $ 2.544 4,4% 82,3%
CHILE $ 2.297 4,0% 86,2%
Medio Oriente $ 2.259 3,9% 90,1%
INDIA $ 2.215 3,8% 94,0%
SUIZA $ 1.142 2,0% 96,0%
COREA REP. $ 861 1,5% 97,5%
SACU $ 811 1,4% 98,9%
JAPÓN $ 661 1,1% 100,0%
$ 57.737 100,0%
7
EXPORTACIONES - ANÁLISIS por DESTINOS
COMPARATIVA INTERANUAL
MIILLONES de DÓLARES
En el Año 2016, las exportaciones hacia los países limítrofes, Brasil-Paraguay-Uruguay (Mercosur) y,
Chile explican una caída de U$S 2.089 millones respecto del Año 2015.
Brasil es el país con la caída interanual más importante: U$S 1.066,- millones / 10,6% (Las
Manufacturas de Origen Industrial tuvieron una disminución de U$S 1.486 millones).
ASEAN muestra un crecimiento en el Año 2016 de U$S 1.223 millones / 26,7%, explicándolo el aumento en
Productos Primarios (U$S 710 millones) y, Manufacturas de Origen Agropecuario (U$S 438,-
millones).
A Ñ O VARIACIÓN
PAÍS / MERCADO 2015 2016 NOMINAL %
ASEAN $4.583 $5.806 $1.223 26,7%
NAFTA $5.548 $6.412 $864 15,6%
MAGREB y Egipto $2.694 $3.523 $829 30,8%
Unión Europea $8.238 $8.535 $297 3,6%
Corea Rep. $583 $861 $278 47,7%
Resto de ALADI $2.321 $2.544 $223 9,6%
India $2.003 $2.215 $212 10,6%
SACU $678 $811 $133 19,6%
Japón $573 $661 $88 15,4%
Medio Oriente $2.249 $2.259 $10 0,4%
Chile $2.404 $2.297 -$107 -4,5%
Suiza $1.258 $1.142 -$116 -9,2%
Resto del Mundo $4.412 $4.137 -$275 -6,2%
China $5.388 $4.660 -$728 -13,5%
MERCOSUR (Exc. Brasil) $3.756 $2.840 -$916 -24,4%
Brasil $10.100 $9.034 -$1.066 -10,6%
$ 56.788 $57.737 $949 1,7%
8
EXPORTACIONES – DIFERENCIAS de VALOR SIGNIFICATIVAS
(DISMINUCIÓN)
COMPARATIVA INTERANUAL
MIILLONES de DÓLARES
El Poroto de Soja fue el producto que más disminuyó su monto exportado U$S 1.041 millones (24,5%).
Los Vehículos (Transporte de Personas y Mercaderías) en conjunto decayeron más del 15% y, nominalmente
U$S 800 millones, respecto del Año 2015.
En sólo diez productos se dejaron de exportar U$S 2.633 millones.
AÑO VARIACIONES
PRODUCTO 2015 2016 NOMINAL %
Porotos de Soja $ 4.252 $ 3.211 -$ 1.041 -24,5%
Vehículos Tpte. Mercancías $ 3.001 $ 2.582 -$ 419 -14,0%
Vehículos Tpte. Personas $ 1.915 $ 1.534 -$ 381 -19,9%
Oro $ 2.265 $ 2.046 -$ 219 -9,7%
Leche Entera en Polvo $ 496 $ 294 -$ 202 -40,7%
Alimentos para Mascotas $ 442 $ 304 -$ 138 -31,2%
Medicamentos $ 848 $ 721 -$ 127 -15,0%
Desodorantes Corporales $ 299 $ 193 -$ 106 -35,5%
$ 13.518 $ 10.885 -$ 2.633 -19,5%
9
EXPORTACIONES – DIFERENCIAS de VALOR SIGNIFICATIVAS
(AUMENTO)
COMPARATIVA INTERANUAL
MIILLONES de DÓLARES
Los aumentos más significativos corresponden a Productos Primarios (PP) y, Manufacturas de Origen
Agropecuario (MOA).
La excepción en el cuadro la encontramos en Biodiesel (Manufacturas de Origen Industrial) que muestra un
crecimiento del 143,7% (U$S 733 millones).
AÑO VARIACIONES
PRODUCTO 2015 2016 NOMINAL %
Maíz $3.057 $4.131 $ 1.074 35,1%
Trigo $1.015 $1.841 $ 826 81,4%
Biodiesel $510 $1.243 $ 733 143,7%
Harina de Soja $9.671 $9.976 $ 305 3,2%
Aceite de Soja $3.691 $3.970 $ 279 7,6%
Cebada $349 $600 $ 251 71,9%
Camarones y Langostinos $764 $1.003 $ 239 31,3%
Cobre $460 $641 $ 181 39,3%
Tabaco (Sin Elaborar) $195 $374 $ 179 91,8%
Azúcar $75 $236 $ 161 214,7%
$19.787 $24.015 $ 4.228 21,4%
EXPORTACIONES del COMPLEJO SOJERO ARGENTINO
COMPARATIVA INTERANUAL
MILLONES DE DÓLARES
10
Las exportaciones del Complejo Sojero del
Año 2016 alcanzaron los U$S 18.400
millones, superiores a las del mismo período
del Año 2015 en 1,5% (U$S 276 Millones).
La Harina de Soja, como es habitual, fue el
producto más exportado (U$S 9.976 millones),
mostrando un aumento de U$S 305 millones
(3,2%) respecto del período anterior.
El Biodiesel es el producto que
porcentualmente más creció: 143,7% (U$S
733 millones).
2016 vs. 2015
PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MILLONES %
Harina $ 8.195 $ 9.907 $ 10.549 $ 11.393 $ 11.840 $ 9.671 $ 9.976 $ 305 3,2%
Aceite $ 3.959 $ 5.009 $ 4.204 $ 4.207 $ 3.294 $ 3.691 $ 3.970 $ 279 7,6%
Porotos $ 4.966 $ 5.425 $ 3.158 $ 4.243 $ 3.714 $ 4.252 $ 3.211 -$ 1.041 -24,5%
Biodiesel $ 1.225 $ 2.088 $ 1.778 $ 1.169 $ 1.311 $ 510 $ 1.243 $ 733 143,7%
$ 18.345 $ 22.429 $ 19.689 $ 21.012 $ 20.159 $ 18.124 $ 18.400 $ 276 1,5%
INCIDENCIA del COMPLEJO SOJERO ARGENTINO
En el TOTAL de las EXPORTACIONES
MILLONES DE DÓLARES
11
Las exportaciones
del Complejo Sojero,
del Año 2016,
representaron el
31,9% del total
exportado por la
Rep. Argentina.
El gráfico muestra
(línea verde, eje
derecho) el
sostenido
crecimiento de la
incidencia desde
el Año 2012.
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EXPO. TOTAL USD 68.174 USD 82.981 USD 79.982 USD 75.963 USD 68.335 USD 56.788 USD 57.737
EXPO. SOJA USD 18.345 USD 22.429 USD 19.689 USD 21.012 USD 20.159 USD 18.124 USD 18.400
SOJA s/TOTAL 26,9% 27,0% 24,6% 27,7% 29,5% 31,9% 31,9%
12
Debemos ir hasta el Año
2010, el primero después de
la última gran crisis
internacional, para encontrar
un monto similar al importado
en el Año 2016.
Las IMPORTACIONES del año 2016 alcanzaron los de U$S 55.610 millones.
Cuando comparamos éstas importaciones con las del año 2015, la disminución es del 6,9%.
Nominalmente, se importaron U$S 4.147 millones menos.
IMPORTACIONES
Año 2016 y, COMPARATIVA INTERANUAL
MIILLONES de DÓLARES
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MILLONES $ 13.834 $ 22.447 $ 28.687 $ 34.151 $ 44.708 $ 57.423 $ 38.781 $ 56.793 $ 73.961 $ 67.974 $ 74.442 $ 65.229 $ 59.757 $ 55.610
Año 2016
302,0% 147,7% 93,9% 62,8% 24,4% -3,2% 43,4% -2,1% -24,8% -18,2% -25,3% -14,7% -6,9% comparado
$ 41.776 $ 33.163 $ 26.923 $ 21.459 $ 10.902 -$ 1.813 $ 16.829 -$ 1.183 -$ 18.351 -$ 12.364 -$ 18.832 -$ 9.619 -$ 4.147 con anteriores
13
IMPORTACIONES
ULTIMOS DOCE MESES y COMPARATIVA con ANTERIORES
MIILLONES de DÓLARES
En el Año 2016 (con la sola excepción de los meses de Febrero y, Diciembre) todos los meses se importó
menos que el mismo mes del año anterior.
Lo mencionado en el párrafo anterior, se hace evidente en el gráfico de la derecha, inclusive las líneas se aúnan
en los tres últimos meses del año.
AÑOS VARIACION
MES 2015 2016 NOMINAL %
ENE $ 4.197 $ 4.052 -$ 145 -3,5%
FEB $ 3.991 $ 4.034 $ 43 1,1%
MAR $ 5.055 $ 4.698 -$ 357 -7,1%
ABR $ 4.953 $ 4.371 -$ 582 -11,8%
MAY $ 4.992 $ 4.886 -$ 106 -2,1%
JUN $ 5.760 $ 5.112 -$ 648 -11,3%
JUL $ 5.670 $ 4.649 -$ 1.021 -18,0%
AGO $ 5.435 $ 5.051 -$ 384 -7,1%
SEP $ 5.520 $ 4.679 -$ 841 -15,2%
OCT $ 4.932 $ 4.829 -$ 103 -2,1%
NOV $ 4.738 $ 4.721 -$ 17 -0,4%
DIC $ 4.514 $ 4.528 $ 14 0,3%
$ 59.757 $ 55.610 -$ 4.147 -6,9%
La baja de U$S 4.147 millones (6,9%) del Año 2016 respecto del Año 2015, la explican la caída en Bienes
Intermedios (U$S 2.612 millones), Combustibles y Lubricantes (U$S 2.103 millones) y, Partes y Piezas para Bienes de
capital (U$S 1.363 millones); todos rubros destinados a la industria.
Los rubros que aumentaron los montos importados son los Vehículos de Pasajeros (U$S 1.122 millones) y,
Bienes de Consumo (U$S 620 millones) y, Bienes de Capital.
14
IMPORTACIONES - ANÁLISIS por RUBROS
COMPARATIVA INTERANUAL
MIILLONES de DÓLARES
AÑO
RUBROS 2015 2016 % MILLONES
Bienes Intermedios $ 18.088 $ 15.476 -14,4% -$ 2.612
Bienes de Capital $ 11.760 $ 12.014 2,2% $ 254
Partes y Piezas $ 12.665 $ 11.302 -10,8% -$ 1.363
Bienes de Consumo $ 6.779 $ 7.399 9,1% $ 620
Combustibles y Lub. $ 6.842 $ 4.739 -30,7% -$ 2.103
Vehículos Pasajeros $ 3.346 $ 4.468 33,5% $ 1.122
Resto $ 277 $ 212 -23,5% -$ 65
$ 59.757 $ 55.610 -6,9% -$ 4.147
15
IMPORTACIONES - ANÁLISIS de PROCEDENCIAS
MIILLONES de DÓLARES
BRASIL es el principal proveedor de la Rep. Argentina, explicando el 24,6% (USD 13.674 millones) del
total.
CHINA ocupa el segundo lugar, representando el 18,9% (USD 10.483 millones) del total importado.
Cuando analizamos los cuatro primeros países – mercados (Brasil + China + Unión Europea + NAFTA),
encontramos que representan el 77,6% (USD 43.163 millones) del total importado en el período.
PAÍS / MERCADO NOMINAL % ACUM.
Brasil $ 13.674 24,6% 24,6%
China $ 10.483 18,9% 43,4%
Unión Europea $ 9.891 17,8% 61,2%
NAFTA $ 9.115 16,4% 77,6%
Resto del Mundo $ 2.631 4,7% 82,3%
ASEAN $ 2.336 4,2% 86,5%
Resto de ALADI $ 1.326 2,4% 88,9%
MERCOSUR (Exc. Brasil) $ 1.274 2,3% 91,2%
Japón $ 953 1,7% 92,9%
Corea Rep. $ 886 1,6% 94,5%
Medio Oriente $ 781 1,4% 95,9%
India $ 700 1,3% 97,2%
Chile $ 689 1,2% 98,4%
Suiza $ 516 0,9% 99,4%
SACU $ 183 0,3% 99,7%
MAGREB y Egipto $ 172 0,3% 100,0%
$ 55.610 100,0%
16
IMPORTACIONES - ANÁLISIS de PROCEDENCIAS
COMPARATIVA INTERANUAL
MIILLONES de DÓLARES
BRASIL, principal proveedor de la Rep. Argentina, aumenta el volumen de sus importaciones (U$S 574
millones / 4,4%).
MERCOSUR (Excluido Brasil), también muestra aumento: U$S 406 millones /46,8%.
CHINA, segundo proveedor, disminuye 11% (U$S 1.293 millones) respecto del Año 2015.
AÑO VARIACIÓN
RUBROS 2015 2016 NOMINAL %
Brasil $ 13.100 $ 13.674 $574 4,4%
MERCOSUR (Exc. Brasil) $ 868 $ 1.274 $406 46,8%
ASEAN $ 2.038 $ 2.336 $298 14,6%
Medio Oriente $ 536 $ 781 $245 45,7%
MAGREB y Egipto $ 47 $ 172 $125 266,0%
SACU $ 179 $ 183 $4 2,2%
India $ 724 $ 700 -$24 -3,3%
Chile $ 717 $ 689 -$28 -3,9%
Unión Europea $ 10.042 $ 9.891 -$151 -1,5%
Suiza $ 687 $ 516 -$171 -24,9%
Corea Rep. $ 1.070 $ 886 -$184 -17,2%
Japón $ 1.223 $ 953 -$270 -22,1%
Resto de ALADI $ 2.133 $ 1.326 -$807 -37,8%
NAFTA $ 9.984 $ 9.115 -$869 -8,7%
China $ 11.776 $ 10.483 -$1.293 -11,0%
Resto del Mundo $ 4.633 $ 2.631 -$2.002 -43,2%
$ 59.757 $55.610 -$4.147 -6,9%
17
VOLÚMEN del COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO
(Exportaciones + Importaciones)
MILLONES de DÓLARES
Luego del máximo histórico
alcanzado en el Año 2011
(USD 156.942 millones) los
siguientes años el volumen
decayó, incluyendo el Año
2016.
En el Año 2016, el volumen del
Comercio ascendió a U$S
113.348 millones, comparados
con los del del Año 2015,
muestra una caída nominal
de U$S 3.198 millones
(2,7%).
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EX + IM $ 43.399 $ 56.997 $ 68.794 $ 80.610 $ 100.487 $ 127.446 $ 94.449 $ 124.967 $ 156.942 $ 147.956 $ 150.405 $ 133.564 $ 116.545 $ 113.347
Año 2016
$ 69.948 $ 56.350 $ 44.553 $ 32.737 $ 12.860 -$ 14.099 $ 18.898 -$ 11.620 -$ 43.595 -$ 34.609 -$ 37.058 -$ 20.217 -$ 3.198 comparado
161,2% 98,9% 64,8% 40,6% 12,8% -11,1% 20,0% -9,3% -27,8% -23,4% -24,6% -15,1% -2,7% con anteriores
SALDO COMERCIAL
COMPARATIVA INTERANUAL
MILLONES de DÓLARES
18
El saldo comercial del
Año 2016 fue
superavitario en U$S
2.128 millones.
Explica este superávit,
entre otros, que las
importaciones caen
nominalmente más
de cuatro veces que
las exportaciones.
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MILLONES $ 15.731 $ 12.103 $ 11.420 $ 12.308 $ 11.071 $ 12.600 $ 16.887 $ 11.381 $ 9.020 $ 12.008 $ 1.521 $ 3.106 -$ 2.969 $ 2.128
Año 2016
-86,5% -82,4% -81,4% -82,7% -80,8% -83,1% -87,4% -81,3% -76,4% -82,3% 39,9% -31,5% 171,7% comparado
-$ 13.603 -$ 9.975 -$ 9.292 -$ 10.180 -$ 8.943 -$ 10.472 -$ 14.759 -$ 9.253 -$ 6.892 -$ 9.880 $ 607 -$ 978 $ 5.097 con anteriores
SALDO COMERCIAL - DESAGREGADO
COMPARATIVA INTERANUAL
MILLONES de DÓLARES
19
CHINA es el país que muestra el déficit más abultado (U$S 5.823 millones) en el Año 2016 y,
disminuyendo (8,8% - USD 565 millones) respecto del Año 2015.
El intercambio comercial con BRASIL es el segundo deficitario del Año 2016 alcanzando los U$S 4.640
millones, habiendo aumentado un 54,7% respecto del año pasado.
ASEAN muestra es el mercado con mayor superávit, alcanzado los U$S 3.470 millones (36,3 %) más que
el Año 2015.
MAGREB y Egipto el segundo superávit del período (U$S 3.351 millones), creciendo 26,6% respecto del
año anterior principalmente por Productos Primarios y manifacturas de Origen Agropecuario (Soja y derivados).
VARIACIÓN
MERCADO-PAÍS 2015 2016 NOMINAL %
ASEAN $ 2.545 $ 3.470 $ 925 36,3%
MAGREB y Egipto $ 2.647 $ 3.351 $ 704 26,6%
Chile $ 1.687 $ 1.608 -$ 79 -4,7%
MERCOSUR (Exc. Brasil) $ 2.888 $ 1.566 -$ 1.322 -45,8%
India $ 1.279 $ 1.515 $ 236 18,5%
Resto del Mundo -$ 221 $ 1.506 $ 1.727 -781,4%
Medio Oriente $ 1.713 $ 1.478 -$ 235 -13,7%
Resto de ALADI $ 188 $ 1.218 $ 1.030 547,9%
SACU $ 499 $ 628 $ 129 25,9%
Suiza $ 571 $ 626 $ 55 9,6%
Corea Rep. -$ 487 -$ 25 $ 462 -94,9%
Japón -$ 650 -$ 292 $ 358 -55,1%
Unión Europea -$ 1.804 -$ 1.356 $ 448 -24,8%
NAFTA -$ 4.436 -$ 2.703 $ 1.733 -39,1%
Brasil -$ 3.000 -$ 4.640 -$ 1.640 54,7%
China -$ 6.388 -$ 5.823 $ 565 -8,8%
Total -$ 2.969 $ 2.127 $ 5.096 171,6%
20
Zonas Económicas:
MERCOSUR (Mercado Común del Sur): incluye Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y zonas
francas de Brasil y Uruguay.
Chile: incluye zonas francas.
Resto de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración): incluye Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador,
Panamá, Perú y zonas francas.
NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte): incluye Estados Unidos, Canadá y México.
UE (Unión Europea): incluye Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia (Desde año 2014), Dinamarca, España (incluye
Islas Canarias), Finlandia, Francia (incluye Mónaco), Grecia, Irlanda, Italia (incluye San Marino), Luxemburgo,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y Rumania.
ASEAN (Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático): incluye Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas,
Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam.
China: Incluye Hong Kong y Macao.
Medio Oriente: incluye Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait,
Líbano, Omán, Qatar, República de Yemen, Siria y Palestina.
Egipto y la Unión del MAGREB Árabe: incluye Argelia, Libia, Marruecos, Túnez y Mauritania.
SACU (Unión Aduanera del Sur de África): incluye Botswana, Lesotho, Sudáfrica y Swazilandia.
NOTAS:
Trabajo preparado por LATINPYMEX (www.latinpymex.com.ar) en base a datos de Instituto nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC).
____________________________________________________________________________________________
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lunes 30 de Enero de 2017.-
LATINPYMEX es una Consultora dedicada al comercio internacional en
todos sus aspectos, estratégico, táctico y operativo.
Nos focalizamos en ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades de
cada cliente, compromiso y eficacia durante la ejecución del proyecto.
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  • 1. INTERCAMBIO COMERCIAL ARGENTINO ANALISIS del AÑO 2016 y COMPARATIVA con ANTERIORES Buenos Aires, Lunes 30 de Enero de 2017. latinpymex.com.ar
  • 2. 2 SINTESIS EXPORTACION, IMPORTACION y SALDO Año 2016 y, COMPARATIVA INTERANUAL MIILLONES de DÓLARES C O M P A R A T I V A AÑO 2016 vs. AÑO 2015 - Las EXPORTACIONES aumentaron 1,7% (USD 949 millones). - Las IMPORTACIONES muestran una caída del 6,9% (USD 4.147 millones) - El SALDO COMERCIAL, superavitario de U$S 2.127 millones en el Año 2016, mostrando un crecimiento de casi el 171,7% (USD 5.097 millones) comparado con el Año 2015. AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EXPO $29.565 $34.550 $40.107 $46.459 $55.779 $70.023 $55.668 $68.174 $82.981 $79.982 $75.963 $68.335 $56.788 $57.737 IMPO $13.834 $22.447 $28.687 $34.151 $44.708 $57.423 $38.781 $56.793 $73.961 $67.974 $74.442 $65.229 $59.757 $55.610 SALDO $15.731 $12.103 $11.420 $12.308 $11.071 $12.600 $16.887 $11.381 $9.020 $12.008 $1.521 $3.106 -$2.969 $2.127 PORCENTUAL NOMINAL EXPORTACIONES 1,7% $949 IMPORTACIONES -6,9% -$4.147 SALDO 171,7% $5.097
  • 3. 3 Las EXPORTACIONES del año 2016 fueron de U$S 57.737 millones. Cuando comparamos éstas con las exportaciones del año 2015, el aumento es del 1,7%. Nominalmente, se exportaron U$S 949 millones más. Las exportaciones vuelven a crecer, aunque levemente, luego de cuatro años (Año 2011: U$S 82.981 millones). En el Año 2016, prácticamente, se exportó el mismo monto que en el Año 2015. EXPORTACIONES Año 2016 y, COMPARATIVA INTERANUAL MIILLONES de DÓLARES AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MILLONES $ 29.565 $ 34.550 $ 40.107 $ 46.459 $ 55.779 $ 70.023 $ 55.668 $ 68.174 $ 82.981 $ 79.982 $ 75.963 $ 68.335 $ 56.788 $ 57.737 Año 2016 95,3% 67,1% 44,0% 24,3% 3,5% -17,5% 3,7% -15,3% -30,4% -27,8% -24,0% -15,5% 1,7% comparado $ 28.172 $ 23.187 $ 17.630 $ 11.278 $ 1.958 -$ 12.286 $ 2.069 -$ 10.437 -$ 25.244 -$ 22.245 -$ 18.226 -$ 10.598 $ 949 con anteriores
  • 4. 4 EXPORTACIONES ULTIMOS DOCE MESES y, COMPARATIVA con ANTERIORES MIILLONES de DÓLARES Cuando analizamos el cuadro de la izquierda, observamos el fuerte crecimiento en los últimos dos meses del Año 2016 (Noviembre y Diciembre), comparados con el mismo del Año 2015. Lo mencionado en el párrafo anterior, se hace evidente en el gráfico de la derecha. A Ñ O S V A R I A C I Ó N MES 2015 2016 NOMINAL % ENE $3.803 $ 3.875 $ 72 1,9% FEB $3.872 $ 4.143 $ 271 7,0% MAR $4.383 $4.424 $ 41 0,9% ABR $ 5.155 $4.743 -$ 412 -8,0% MAY $ 5.205 $ 5.371 $ 166 3,2% JUN $ 6.046 $ 5.285 -$ 761 -12,6% JUL $5.568 $ 4.980 -$ 588 -10,6% AGO $5.135 $ 5.759 $ 624 12,2% SEP $5.163 $ 5.018 -$ 145 -2,8% OCT $5.032 $ 4.711 -$ 321 -6,4% NOV $4.002 $ 4.836 $ 834 20,8% DIC $3.424 $ 4.592 $ 1.168 34,1% $ 56.788 $ 57.737 $ 949 1,7%
  • 5. 5 EXPORTACIONES - ANÁLISIS por RUBROS COMPARATIVA INTERANUAL MIILLONES de DÓLARES El aumento de las exportaciones del Año 2016, respecto del año 2015 (U$S 949 millones) obedece, principalmente, al aumento de los Productos Primarios (U$S 2.354 millones / 1,7%) que, compensa la baja en de las Manufacturas de Origen Industrial (U$S 1.193,- millones / 6,6%). M.O.A. (Manufacturas de Origen Agropecuario) M.O.I. (Manufactura de Origen Industrial) P.P. (Productos Primarios) C. y E. (Combustibles y Energía) A Ñ O VARIACIÓN RUBROS 2015 2016 % MILLONES M.O.A. $ 23.291 $ 23.339 0,2% $ 48 M.O.I. $ 17.955 $ 16.762 -6,6% -$ 1.193 P.P. $ 13.291 $ 15.645 17,7% $ 2.354 C. y E. $ 2.252 $ 1.992 -11,5% -$ 260 $ 56.789 $ 57.738 1,7% $ 949
  • 6. 6 EXPORTACIONES - ANÁLISIS por DESTINOS MIILLONES de DÓLARES El principal destino de las exportaciones argentinas sigue siendo BRASIL, explicando el 15,6% (USD 9.034 millones) del total. La Unión Europea es el segundo destino, mostrando un 14,8% (USD 8.535 millones) del total. Los cuatro primeros países-mercados (Brasil, Unión Europea, NAFTA y, ASEAN) concentran el 51,6% de las exportaciones Argentinas del Año 2016. PAÍS / MERCADO NOMINAL % ACUM. BRASIL $ 9.034 15,6% 15,6% UNIÓN EUROPEA $ 8.535 14,8% 30,4% NAFTA $ 6.412 11,1% 41,5% ASEAN $ 5.806 10,1% 51,6% CHINA $ 4.660 8,1% 59,7% Resto del Mundo $ 4.137 7,2% 66,8% MAGREB y Egipto $ 3.523 6,1% 72,9% MERCOSUR (Exc. Brasil) $ 2.840 4,9% 77,8% Resto de ALADI $ 2.544 4,4% 82,3% CHILE $ 2.297 4,0% 86,2% Medio Oriente $ 2.259 3,9% 90,1% INDIA $ 2.215 3,8% 94,0% SUIZA $ 1.142 2,0% 96,0% COREA REP. $ 861 1,5% 97,5% SACU $ 811 1,4% 98,9% JAPÓN $ 661 1,1% 100,0% $ 57.737 100,0%
  • 7. 7 EXPORTACIONES - ANÁLISIS por DESTINOS COMPARATIVA INTERANUAL MIILLONES de DÓLARES En el Año 2016, las exportaciones hacia los países limítrofes, Brasil-Paraguay-Uruguay (Mercosur) y, Chile explican una caída de U$S 2.089 millones respecto del Año 2015. Brasil es el país con la caída interanual más importante: U$S 1.066,- millones / 10,6% (Las Manufacturas de Origen Industrial tuvieron una disminución de U$S 1.486 millones). ASEAN muestra un crecimiento en el Año 2016 de U$S 1.223 millones / 26,7%, explicándolo el aumento en Productos Primarios (U$S 710 millones) y, Manufacturas de Origen Agropecuario (U$S 438,- millones). A Ñ O VARIACIÓN PAÍS / MERCADO 2015 2016 NOMINAL % ASEAN $4.583 $5.806 $1.223 26,7% NAFTA $5.548 $6.412 $864 15,6% MAGREB y Egipto $2.694 $3.523 $829 30,8% Unión Europea $8.238 $8.535 $297 3,6% Corea Rep. $583 $861 $278 47,7% Resto de ALADI $2.321 $2.544 $223 9,6% India $2.003 $2.215 $212 10,6% SACU $678 $811 $133 19,6% Japón $573 $661 $88 15,4% Medio Oriente $2.249 $2.259 $10 0,4% Chile $2.404 $2.297 -$107 -4,5% Suiza $1.258 $1.142 -$116 -9,2% Resto del Mundo $4.412 $4.137 -$275 -6,2% China $5.388 $4.660 -$728 -13,5% MERCOSUR (Exc. Brasil) $3.756 $2.840 -$916 -24,4% Brasil $10.100 $9.034 -$1.066 -10,6% $ 56.788 $57.737 $949 1,7%
  • 8. 8 EXPORTACIONES – DIFERENCIAS de VALOR SIGNIFICATIVAS (DISMINUCIÓN) COMPARATIVA INTERANUAL MIILLONES de DÓLARES El Poroto de Soja fue el producto que más disminuyó su monto exportado U$S 1.041 millones (24,5%). Los Vehículos (Transporte de Personas y Mercaderías) en conjunto decayeron más del 15% y, nominalmente U$S 800 millones, respecto del Año 2015. En sólo diez productos se dejaron de exportar U$S 2.633 millones. AÑO VARIACIONES PRODUCTO 2015 2016 NOMINAL % Porotos de Soja $ 4.252 $ 3.211 -$ 1.041 -24,5% Vehículos Tpte. Mercancías $ 3.001 $ 2.582 -$ 419 -14,0% Vehículos Tpte. Personas $ 1.915 $ 1.534 -$ 381 -19,9% Oro $ 2.265 $ 2.046 -$ 219 -9,7% Leche Entera en Polvo $ 496 $ 294 -$ 202 -40,7% Alimentos para Mascotas $ 442 $ 304 -$ 138 -31,2% Medicamentos $ 848 $ 721 -$ 127 -15,0% Desodorantes Corporales $ 299 $ 193 -$ 106 -35,5% $ 13.518 $ 10.885 -$ 2.633 -19,5%
  • 9. 9 EXPORTACIONES – DIFERENCIAS de VALOR SIGNIFICATIVAS (AUMENTO) COMPARATIVA INTERANUAL MIILLONES de DÓLARES Los aumentos más significativos corresponden a Productos Primarios (PP) y, Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). La excepción en el cuadro la encontramos en Biodiesel (Manufacturas de Origen Industrial) que muestra un crecimiento del 143,7% (U$S 733 millones). AÑO VARIACIONES PRODUCTO 2015 2016 NOMINAL % Maíz $3.057 $4.131 $ 1.074 35,1% Trigo $1.015 $1.841 $ 826 81,4% Biodiesel $510 $1.243 $ 733 143,7% Harina de Soja $9.671 $9.976 $ 305 3,2% Aceite de Soja $3.691 $3.970 $ 279 7,6% Cebada $349 $600 $ 251 71,9% Camarones y Langostinos $764 $1.003 $ 239 31,3% Cobre $460 $641 $ 181 39,3% Tabaco (Sin Elaborar) $195 $374 $ 179 91,8% Azúcar $75 $236 $ 161 214,7% $19.787 $24.015 $ 4.228 21,4%
  • 10. EXPORTACIONES del COMPLEJO SOJERO ARGENTINO COMPARATIVA INTERANUAL MILLONES DE DÓLARES 10 Las exportaciones del Complejo Sojero del Año 2016 alcanzaron los U$S 18.400 millones, superiores a las del mismo período del Año 2015 en 1,5% (U$S 276 Millones). La Harina de Soja, como es habitual, fue el producto más exportado (U$S 9.976 millones), mostrando un aumento de U$S 305 millones (3,2%) respecto del período anterior. El Biodiesel es el producto que porcentualmente más creció: 143,7% (U$S 733 millones). 2016 vs. 2015 PRODUCTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MILLONES % Harina $ 8.195 $ 9.907 $ 10.549 $ 11.393 $ 11.840 $ 9.671 $ 9.976 $ 305 3,2% Aceite $ 3.959 $ 5.009 $ 4.204 $ 4.207 $ 3.294 $ 3.691 $ 3.970 $ 279 7,6% Porotos $ 4.966 $ 5.425 $ 3.158 $ 4.243 $ 3.714 $ 4.252 $ 3.211 -$ 1.041 -24,5% Biodiesel $ 1.225 $ 2.088 $ 1.778 $ 1.169 $ 1.311 $ 510 $ 1.243 $ 733 143,7% $ 18.345 $ 22.429 $ 19.689 $ 21.012 $ 20.159 $ 18.124 $ 18.400 $ 276 1,5%
  • 11. INCIDENCIA del COMPLEJO SOJERO ARGENTINO En el TOTAL de las EXPORTACIONES MILLONES DE DÓLARES 11 Las exportaciones del Complejo Sojero, del Año 2016, representaron el 31,9% del total exportado por la Rep. Argentina. El gráfico muestra (línea verde, eje derecho) el sostenido crecimiento de la incidencia desde el Año 2012. AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EXPO. TOTAL USD 68.174 USD 82.981 USD 79.982 USD 75.963 USD 68.335 USD 56.788 USD 57.737 EXPO. SOJA USD 18.345 USD 22.429 USD 19.689 USD 21.012 USD 20.159 USD 18.124 USD 18.400 SOJA s/TOTAL 26,9% 27,0% 24,6% 27,7% 29,5% 31,9% 31,9%
  • 12. 12 Debemos ir hasta el Año 2010, el primero después de la última gran crisis internacional, para encontrar un monto similar al importado en el Año 2016. Las IMPORTACIONES del año 2016 alcanzaron los de U$S 55.610 millones. Cuando comparamos éstas importaciones con las del año 2015, la disminución es del 6,9%. Nominalmente, se importaron U$S 4.147 millones menos. IMPORTACIONES Año 2016 y, COMPARATIVA INTERANUAL MIILLONES de DÓLARES AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MILLONES $ 13.834 $ 22.447 $ 28.687 $ 34.151 $ 44.708 $ 57.423 $ 38.781 $ 56.793 $ 73.961 $ 67.974 $ 74.442 $ 65.229 $ 59.757 $ 55.610 Año 2016 302,0% 147,7% 93,9% 62,8% 24,4% -3,2% 43,4% -2,1% -24,8% -18,2% -25,3% -14,7% -6,9% comparado $ 41.776 $ 33.163 $ 26.923 $ 21.459 $ 10.902 -$ 1.813 $ 16.829 -$ 1.183 -$ 18.351 -$ 12.364 -$ 18.832 -$ 9.619 -$ 4.147 con anteriores
  • 13. 13 IMPORTACIONES ULTIMOS DOCE MESES y COMPARATIVA con ANTERIORES MIILLONES de DÓLARES En el Año 2016 (con la sola excepción de los meses de Febrero y, Diciembre) todos los meses se importó menos que el mismo mes del año anterior. Lo mencionado en el párrafo anterior, se hace evidente en el gráfico de la derecha, inclusive las líneas se aúnan en los tres últimos meses del año. AÑOS VARIACION MES 2015 2016 NOMINAL % ENE $ 4.197 $ 4.052 -$ 145 -3,5% FEB $ 3.991 $ 4.034 $ 43 1,1% MAR $ 5.055 $ 4.698 -$ 357 -7,1% ABR $ 4.953 $ 4.371 -$ 582 -11,8% MAY $ 4.992 $ 4.886 -$ 106 -2,1% JUN $ 5.760 $ 5.112 -$ 648 -11,3% JUL $ 5.670 $ 4.649 -$ 1.021 -18,0% AGO $ 5.435 $ 5.051 -$ 384 -7,1% SEP $ 5.520 $ 4.679 -$ 841 -15,2% OCT $ 4.932 $ 4.829 -$ 103 -2,1% NOV $ 4.738 $ 4.721 -$ 17 -0,4% DIC $ 4.514 $ 4.528 $ 14 0,3% $ 59.757 $ 55.610 -$ 4.147 -6,9%
  • 14. La baja de U$S 4.147 millones (6,9%) del Año 2016 respecto del Año 2015, la explican la caída en Bienes Intermedios (U$S 2.612 millones), Combustibles y Lubricantes (U$S 2.103 millones) y, Partes y Piezas para Bienes de capital (U$S 1.363 millones); todos rubros destinados a la industria. Los rubros que aumentaron los montos importados son los Vehículos de Pasajeros (U$S 1.122 millones) y, Bienes de Consumo (U$S 620 millones) y, Bienes de Capital. 14 IMPORTACIONES - ANÁLISIS por RUBROS COMPARATIVA INTERANUAL MIILLONES de DÓLARES AÑO RUBROS 2015 2016 % MILLONES Bienes Intermedios $ 18.088 $ 15.476 -14,4% -$ 2.612 Bienes de Capital $ 11.760 $ 12.014 2,2% $ 254 Partes y Piezas $ 12.665 $ 11.302 -10,8% -$ 1.363 Bienes de Consumo $ 6.779 $ 7.399 9,1% $ 620 Combustibles y Lub. $ 6.842 $ 4.739 -30,7% -$ 2.103 Vehículos Pasajeros $ 3.346 $ 4.468 33,5% $ 1.122 Resto $ 277 $ 212 -23,5% -$ 65 $ 59.757 $ 55.610 -6,9% -$ 4.147
  • 15. 15 IMPORTACIONES - ANÁLISIS de PROCEDENCIAS MIILLONES de DÓLARES BRASIL es el principal proveedor de la Rep. Argentina, explicando el 24,6% (USD 13.674 millones) del total. CHINA ocupa el segundo lugar, representando el 18,9% (USD 10.483 millones) del total importado. Cuando analizamos los cuatro primeros países – mercados (Brasil + China + Unión Europea + NAFTA), encontramos que representan el 77,6% (USD 43.163 millones) del total importado en el período. PAÍS / MERCADO NOMINAL % ACUM. Brasil $ 13.674 24,6% 24,6% China $ 10.483 18,9% 43,4% Unión Europea $ 9.891 17,8% 61,2% NAFTA $ 9.115 16,4% 77,6% Resto del Mundo $ 2.631 4,7% 82,3% ASEAN $ 2.336 4,2% 86,5% Resto de ALADI $ 1.326 2,4% 88,9% MERCOSUR (Exc. Brasil) $ 1.274 2,3% 91,2% Japón $ 953 1,7% 92,9% Corea Rep. $ 886 1,6% 94,5% Medio Oriente $ 781 1,4% 95,9% India $ 700 1,3% 97,2% Chile $ 689 1,2% 98,4% Suiza $ 516 0,9% 99,4% SACU $ 183 0,3% 99,7% MAGREB y Egipto $ 172 0,3% 100,0% $ 55.610 100,0%
  • 16. 16 IMPORTACIONES - ANÁLISIS de PROCEDENCIAS COMPARATIVA INTERANUAL MIILLONES de DÓLARES BRASIL, principal proveedor de la Rep. Argentina, aumenta el volumen de sus importaciones (U$S 574 millones / 4,4%). MERCOSUR (Excluido Brasil), también muestra aumento: U$S 406 millones /46,8%. CHINA, segundo proveedor, disminuye 11% (U$S 1.293 millones) respecto del Año 2015. AÑO VARIACIÓN RUBROS 2015 2016 NOMINAL % Brasil $ 13.100 $ 13.674 $574 4,4% MERCOSUR (Exc. Brasil) $ 868 $ 1.274 $406 46,8% ASEAN $ 2.038 $ 2.336 $298 14,6% Medio Oriente $ 536 $ 781 $245 45,7% MAGREB y Egipto $ 47 $ 172 $125 266,0% SACU $ 179 $ 183 $4 2,2% India $ 724 $ 700 -$24 -3,3% Chile $ 717 $ 689 -$28 -3,9% Unión Europea $ 10.042 $ 9.891 -$151 -1,5% Suiza $ 687 $ 516 -$171 -24,9% Corea Rep. $ 1.070 $ 886 -$184 -17,2% Japón $ 1.223 $ 953 -$270 -22,1% Resto de ALADI $ 2.133 $ 1.326 -$807 -37,8% NAFTA $ 9.984 $ 9.115 -$869 -8,7% China $ 11.776 $ 10.483 -$1.293 -11,0% Resto del Mundo $ 4.633 $ 2.631 -$2.002 -43,2% $ 59.757 $55.610 -$4.147 -6,9%
  • 17. 17 VOLÚMEN del COMERCIO EXTERIOR ARGENTINO (Exportaciones + Importaciones) MILLONES de DÓLARES Luego del máximo histórico alcanzado en el Año 2011 (USD 156.942 millones) los siguientes años el volumen decayó, incluyendo el Año 2016. En el Año 2016, el volumen del Comercio ascendió a U$S 113.348 millones, comparados con los del del Año 2015, muestra una caída nominal de U$S 3.198 millones (2,7%). AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EX + IM $ 43.399 $ 56.997 $ 68.794 $ 80.610 $ 100.487 $ 127.446 $ 94.449 $ 124.967 $ 156.942 $ 147.956 $ 150.405 $ 133.564 $ 116.545 $ 113.347 Año 2016 $ 69.948 $ 56.350 $ 44.553 $ 32.737 $ 12.860 -$ 14.099 $ 18.898 -$ 11.620 -$ 43.595 -$ 34.609 -$ 37.058 -$ 20.217 -$ 3.198 comparado 161,2% 98,9% 64,8% 40,6% 12,8% -11,1% 20,0% -9,3% -27,8% -23,4% -24,6% -15,1% -2,7% con anteriores
  • 18. SALDO COMERCIAL COMPARATIVA INTERANUAL MILLONES de DÓLARES 18 El saldo comercial del Año 2016 fue superavitario en U$S 2.128 millones. Explica este superávit, entre otros, que las importaciones caen nominalmente más de cuatro veces que las exportaciones. AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MILLONES $ 15.731 $ 12.103 $ 11.420 $ 12.308 $ 11.071 $ 12.600 $ 16.887 $ 11.381 $ 9.020 $ 12.008 $ 1.521 $ 3.106 -$ 2.969 $ 2.128 Año 2016 -86,5% -82,4% -81,4% -82,7% -80,8% -83,1% -87,4% -81,3% -76,4% -82,3% 39,9% -31,5% 171,7% comparado -$ 13.603 -$ 9.975 -$ 9.292 -$ 10.180 -$ 8.943 -$ 10.472 -$ 14.759 -$ 9.253 -$ 6.892 -$ 9.880 $ 607 -$ 978 $ 5.097 con anteriores
  • 19. SALDO COMERCIAL - DESAGREGADO COMPARATIVA INTERANUAL MILLONES de DÓLARES 19 CHINA es el país que muestra el déficit más abultado (U$S 5.823 millones) en el Año 2016 y, disminuyendo (8,8% - USD 565 millones) respecto del Año 2015. El intercambio comercial con BRASIL es el segundo deficitario del Año 2016 alcanzando los U$S 4.640 millones, habiendo aumentado un 54,7% respecto del año pasado. ASEAN muestra es el mercado con mayor superávit, alcanzado los U$S 3.470 millones (36,3 %) más que el Año 2015. MAGREB y Egipto el segundo superávit del período (U$S 3.351 millones), creciendo 26,6% respecto del año anterior principalmente por Productos Primarios y manifacturas de Origen Agropecuario (Soja y derivados). VARIACIÓN MERCADO-PAÍS 2015 2016 NOMINAL % ASEAN $ 2.545 $ 3.470 $ 925 36,3% MAGREB y Egipto $ 2.647 $ 3.351 $ 704 26,6% Chile $ 1.687 $ 1.608 -$ 79 -4,7% MERCOSUR (Exc. Brasil) $ 2.888 $ 1.566 -$ 1.322 -45,8% India $ 1.279 $ 1.515 $ 236 18,5% Resto del Mundo -$ 221 $ 1.506 $ 1.727 -781,4% Medio Oriente $ 1.713 $ 1.478 -$ 235 -13,7% Resto de ALADI $ 188 $ 1.218 $ 1.030 547,9% SACU $ 499 $ 628 $ 129 25,9% Suiza $ 571 $ 626 $ 55 9,6% Corea Rep. -$ 487 -$ 25 $ 462 -94,9% Japón -$ 650 -$ 292 $ 358 -55,1% Unión Europea -$ 1.804 -$ 1.356 $ 448 -24,8% NAFTA -$ 4.436 -$ 2.703 $ 1.733 -39,1% Brasil -$ 3.000 -$ 4.640 -$ 1.640 54,7% China -$ 6.388 -$ 5.823 $ 565 -8,8% Total -$ 2.969 $ 2.127 $ 5.096 171,6%
  • 20. 20 Zonas Económicas: MERCOSUR (Mercado Común del Sur): incluye Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y zonas francas de Brasil y Uruguay. Chile: incluye zonas francas. Resto de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración): incluye Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú y zonas francas. NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte): incluye Estados Unidos, Canadá y México. UE (Unión Europea): incluye Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia (Desde año 2014), Dinamarca, España (incluye Islas Canarias), Finlandia, Francia (incluye Mónaco), Grecia, Irlanda, Italia (incluye San Marino), Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y Rumania. ASEAN (Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático): incluye Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. China: Incluye Hong Kong y Macao. Medio Oriente: incluye Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, República de Yemen, Siria y Palestina. Egipto y la Unión del MAGREB Árabe: incluye Argelia, Libia, Marruecos, Túnez y Mauritania. SACU (Unión Aduanera del Sur de África): incluye Botswana, Lesotho, Sudáfrica y Swazilandia. NOTAS: Trabajo preparado por LATINPYMEX (www.latinpymex.com.ar) en base a datos de Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). ____________________________________________________________________________________________ Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lunes 30 de Enero de 2017.-
  • 21. LATINPYMEX es una Consultora dedicada al comercio internacional en todos sus aspectos, estratégico, táctico y operativo. Nos focalizamos en ofrecer soluciones ajustadas a las necesidades de cada cliente, compromiso y eficacia durante la ejecución del proyecto. latinpymex.com.ar