Presentación en Power Point del Informe de Orkestra: Análisis de la cadena de valor de la industria eólica vasca: oportunidades y ámbitos de mejora. El informe analiza en detalle la configuración de estas cadenas de valor a través de la identificación de sus actores y del análisis de las relaciones que existen entre los mismos, en función de las que se producen un tipo de mejora u otro (de producto, de proceso, sectoriales o funcionales). Asimismo estudia las capacidades del sistema de innovación vasco para actuar como apoyo a los tipos de mejora que se están dando en la cadena y analiza su papel en los cambios que deben darse para posicionar al conjunto de empresas favorablemente en los mercados de futuro.

1. Instituto Vasco de Competitividad
- Orkestra –
La Cadena del Valor de la
Industria Eólica en el País Vasco
Eloy Alvarez
Usue Lorenz
Aitziber Elola
Roberta Rabellotti
M. Davide Parrilli
20 de Septiembre de 2012

2. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra -
Agenda
• Motivaciones del estudio
• Mapa de las cadenas
• Marco teórico
• Bases Empíricas:
– Estadísticas internacionales
– Análisis de la cadena de valor en la industria eólica
vasca
– Relaciones de innovación entre agentes de la cadena
• Conclusiones y Opciones de mejora.

3. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra -
Motivaciones del Estudio
 En el País Vasco existe un clúster regional
de energía eólica. ¿Cómo puede insertarse de
forma más competitiva en la cadena global de
la energía eólica:
 frente a importantes cambios en el mercado y
 a las nuevas presiones competitivas provenientes
de los países emergentes?

4. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
La Cadena del Valor Eólica

5. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
La manufactura del Aerogenerador

6. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
Marco Teórico

7. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
1. Tiers de producción
• Derivan de análisis aplicados a la industria automotriz en los que
se separan las empresas proveedoras según:
• 1er tier: producción de sistemas (ej. controles electrónicos,
multiplicadora, generador);
• 2do tier: componentes principales (ej. palas, góndolas, ejes y
bujes, transformadores, etc.);
• 3er tier: componentes genéricos (ej. torres, etc.);
• 4to tier: materiales como chatarras, arenas, etc.

8. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
2. Patrones de gobernanza en las cadenas globales de valor
Cadenas Jerárquicas Cadenas Cautivas
Proveedores competentes. Integración Bajas competencias de los
vertical con el líder en transacciones proveedores, quienes dependen de
complejas y poco codificables (ej. grandes compradores que ejercen un
maquiladoras). alto control (productos alimenticios).
Cadenas Relacionales Cadenas Modulares
Proveedores competentes que Proveedores cualificados que
interactúan con los clientes en interactúan mediantes estándares
transacciones complejas y poco técnicos definidos por los clientes.
codificables (ej. biociencias, máquina- Toman responsabilidad sobre la
herramienta). tecnología de proceso (ej. automotriz)
Cadenas de Mercados
Proveedores competentes. Transacciones de baja complejidad con
especificaciones de producto codificadas de forma simple (ej. commodities).

9. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra -
3. Tipos de Mejora según el Tipo de Cadena
Tipo de Jerárquicas Cautivas Mercado Modulares Relacionales
Cadenas
Tipo de - Producto - Producto - Proceso -Producto -Producto
Mejoras - Proceso - Proceso - Proceso – - Proceso
Posibles Función
- Función
- Sector

10. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra -
Estadísticas Internacionales

11. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
Capacidad de producción energía eólica de los mayores
operadores (MW)

12. Capacidad de producción energía eólica de los mayores operadores (MW)
Company 2008 2009 2010
Iberdrola Renovables (E) 8960 10350 12136
NextEra Energy Resources (USA) 6374 7544 8298
Longyuan Power Group (China) 2924 4842 6969
EDP Renováveis (P) 5052 5576 6676
Acciona Energy (E) 4566 6230 6270
Datang Renewable Power (China) 1768 2619 4020
E.O.N Climate and Renewables (D) 1890 2873 3567
Huaneng New Energy (China) 402 1550 3522
Enel Green Power (I) 1237 1510 2654
CGN Windpower (China) 456 1348 2300
Shenhua Guohua Energy (China) 800 1428 2261
EDP Energies Nouvelles (F) 1503 2033 2247
Invenergy (USA) 1723 2018 2209
Eurus Energy Holding (Japan) 1722 1903 1983
Huadian Fuxin Energy (China) 291 934 1898

13. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
Principales fabricantes de aerogeneradores en 2010 y 2011

14. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra -
Análisis de la cadena de valor en la industria
eólica vasca

15. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
La cadena del valor de Iberdrola

16. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
Cadena de valor de Gamesa en la manufactura del
aerogenerador
Torres Eje/ Palas Multipl- Generad Inversores Transporte y OyM
Buje icadoras -ores & Montaje
Controles
Windar In house & In-house & varios proveedores CTL & GES y
proveedores (vascos y MNCs) proveedores proveed
locales locales ores
(ultramar) locales

17. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
Tiers y tipos de relaciones con empresas líderes
Empresas proveedoras de Iberdrola y Gamesa:
First Tier: Fabricantes de sistemas
• Unas pocas empresas, como Ingeteam y Ormazabal (u otras Multinacionales)
• Grandes empresas, internacionalizadas, independientes y esenciales.
• ‘Relaciones modulares’ o ‘relacionales’ con las empresas líderes.
Second & Third Tier: Fabricantes de componentes sofisticados y KIBS
• Ej. TS Fundiciones,(góndolas y bujes), Hine y Glual (grupos hidráulicos para pitch
drive, frenos para rotores, cilindros hidráulicos).
• Y empresas que surgieron desde las líderes y que siguen en su área de control (p.e.
logística, O y M o torres)
• Empresas medianas, más dependientes de las líderes, tanto que mantienen
relaciones de tipo aparentemente ‘cautivo’ con la líder.
Third and Fourth Tier: Partes y materiales de menor relevancia.
• Empresas pequeñas o medianas que trabajan en el mercado local.
• Relaciones de mercado con las empresas de 1st y 2nd tier, pero no dependen de
ellas ya que trabajan para una variedad de sectores e industrias.
Otros: En el clúster más amplio, están empresas de servicios (de I+D, ingeniería) como son
los CC.TT. que operan de forma independiente en pequeños proyectos de investigación,
pero siguen bastante desconectadas de éstas y otras cadenas globales del valor.

18. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
Implicaciones
• Con la internacionalización de las empresas líderes
(Gamesa), las empresas de 1st tier y algunas de 2nd
tier se internacionalizan, mientras las demás
(productos pesados y materiales) se quedan cortadas
fuera de la cadena global.
• Esta situación es menos problemática cuándo las
empresas proveedoras diversifican sus componentes
hacia varias industrias como la automotriz, la
máquina-herramienta, electrodomésticos, marítima,
entre otras.

19. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra -
Redes de Innovación

20. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
Redes Empresariales de Innovación
• Iberdrola: A) redes de colaboración a nivel regional y nacional
(generación de energía, prevención, distribución), y B) contratos
individuales sobre temas específicos con líderes mundiales, por ej.
anclaje offshore (NL,-Smulders, EEUU-), conexión a la red (SUI-ABB),
materiales (SUE-SKF);
• Gamesa trabaja sobre todo con líderes a nivel mundial sobre temas
específicos como nuevos modelos de palas, adaptación al entorno
marino, etc. (SING, EEUU, CHN).
• 1st TIER tienen su propia I+D y trabajan con las empresas líderes y a
veces en proyectos conjuntos con CC.TT., universidades, etc.;
• 2nd TIER tienen su pruebas de laboratorio y trabajan con sus clientes
principalmente (empresas líderes);
• 3rd y 4th TIER no se centran directamente en actividades de
innovación.

21. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
Un Ejemplo de Innovación Colaborativa
‘Azimut Energía Eólica Offshore 2020’: proyecto coordinado
por Gamesa que colabora con otras 12 empresas como
Iberdrola, Acciona Energía, Alstom, Ingeteam, Ingeciber,
entre otras, y veintidos centros de investigación y
tecnológicos vascos y españoles.
Las empresas principales asumen responsabilidad por tareas
específicas:
 Captura de la energía eólica: Gamesa;
 Tecnología de conversión eléctrica: Acciona
Windpower;
 Construcción y OyM: Acciona Energía;
 Integración de la energía en la red: Iberdrola
Renovables.

22. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
Implicaciones para el Futuro…
• Si no se cuida la interacción de los líderes con
empresas y agentes del sistema de innovación eólico
territorial (RIS/NIS), solo unas pocas empresas (1st
tier) podrán quedar en contacto con la frontera
tecnológica y de mercado, mientras las demás
empresas perderían progresivamente sus
competencias (véase Vestas).

23. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
Conclusiones y Posibles Áreas de Mejora

24. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra –
Tipos de cadenas en función en cada mercado eólico y del
potencial de mejora en cada una de ellas
Jerárquicas Cautivas Mercado Modulares Relacionales
Mercado √ √ √ √
nacional
Mercado √ √ √ √
internacional
onshore
Mercado √ √
internacional
offshore
Otras cadenas √ √
internacional
es onshore
Énfasis en la √ √
Política
Tipo de Producto, Producto, Proceso Producto, Producto,
Mejoras Proceso Proceso Proceso, Proceso,
Posibles Función Función, Sector

25. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra – DBS
Posibles Políticas Generales
• Organizar un Mapa de Competencias básicas y específicas (I+D)
para poder definir esfuerzos e inversiones conjuntas sobre los
temas tecnológicos o comerciales candentes de la industria
eólica.
• Estudiar modelos de financiación de la I+D hacia entes
especializados (KIBS y empresas).
• Promover más acciones como Azimut para formar un núcleo
duro de empresas e instituciones regionales/nacionales que
puedan conformar un sistema de innovación sectorial que
fomenta la creación de competencias avanzadas en los aspectos
claves de la investigación onshore y offshore.
• Estudiar el potencial de reducción de costes y precios
energéticos/eólicos.
• Otras..

26. Cadena del Valor de la Energía Eólica – Orkestra -
Líneas para impulsar en la estrategia de las empresas
• Tecnológica: tecnologías para el offshore y la fiabilidad
onshore
– Materiales para instalaciones marinas
– Mejor fiabilidad y eficiencia de los equipos,
– Electrónica de potencia
– Monitorización, control remoto y OyM,
– Tamaño y ejes de las palas,
– Nuevas formas de captura de energía eólica, etc.
• Comercial:
– Estudio de los estándares industriales a nivel internacional.
– identificación de distintos canales comerciales (ej. mini-centrales)
para distintos usos.

27. Cadena del Valor de la Energía Eólica - Orkestra
Gracias por vuestra participación y por vuestros comentarios!
Equipo Orkestra-DBS
ealvarezpelegry@orkestra.deusto.es
aelola@orkestra.deusto.es
ulorenz@orkestra.deusto.es
roberta.rabellotti@unipv.it
m.d.parrilli@orkestra.deusto.es