Monitor actividad M&A Q2 2017

1. Monitor actividad
M&A
Q2 2017

2. Highlights
Indicadores claves
Volumen
Transacciones
USD
Valor
promedio
Transacción
Q2-17 vs Q1-17 Q2-17 vs Q2-16 YTD vs 2016*
*Mismo periodo del 2016
Fuente: Dealwatch. Elaboración PwC.
-42%39%
132%
-39%
-21%-4%
USD 523 MM Volumen de Transacciones públicas en el Q2 2017
USD 29.4 MM Valor promedio por Transacción en el Q2 2017
Fuente: Dealwatch. Elaboración PwC.
Transacciones más importantes Q2 2017
Seguros Sura
USD 268.0 MM
Tramarsa
USD 124.0 MM
GMD SA
USD 84.7 MM
Transacciones por Sector: Q2-17
Q2 -17
Financiero
51%
Industrial
24%
Materiales
21%
Otros
4%
YTD
Financiero
50%Industrial
14%
Materiales
22%
Otros
5%Telecomunicaciones
9%
Nota: Sector Materiales incluye Minería, materiales de construcción y acero. Sector Financiero incluye Banca, Seguros y Real State.
Fuente: Dealwatch. Elaboración PwC.
Transacciones por Sector en USD MM: Q2-17 vs Q2 -16
43
152
416
167
77
50
1
22
268
124 108
Consumo Energía Financiero Industrial Materiales Otros Utilities
Q2-16 Q2-17
Fuente: Dealwatch. Elaboración PwC.
18 Número de Transacciones públicas en el Q2 2017
N°
Transacciones
-40% -20%-40%
Monitor actividad M&A Q2 - 2017
Perú

3. 0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
ROIC
MG EBIT
Mediana 5 años Q1-17
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
ROIC
MG EBIT
Mediana 5 años Q2-17Q1-17
Chile Colombia México
Desempeño financiero por Sector
Perú Alianza del Pacífico (sin incluir Perú)
Utilities
Utilities
Materiales
Consumo
Industrial
Energía
Materiales
Consumo
Energía
UtilitiesUtilities
Materiales
Energía
Salud
Materiales
Industrial
Industrial
Salud
Industrial
Telecom
Energía
Consumo
Consumo
Telecom
Monitor actividad M&A Q2 - 2017
Q2-17 vs Q1-17 Q2-17 vs Q2-16 YTD vs 2016*
-53%-32%
-23%
-29%
-28%-51%
Volumen
Transacciones
USD
Valor
promedio
Transacción
N°
Transacciones
-12% -1%-4%
Q2-17 vs Q1-17 Q2-17 vs Q2-16 YTD vs 2016*
37%201%
201%
-42%
-39%5%
Volumen
Transacciones
USD
Valor
promedio
Transacción
N°
Transacciones
0% -6%30%
Q2-17 vs Q1-17 Q2-17 vs Q2-16 YTD vs 2016*
-54%-60%
-55%
3%
8%-46%
Volumen
Transacciones
USD
Valor
promedio
Transacción
N°
Transacciones
-11% -4%-15%
Alianza del Pacífico
*Mismo periodo del 2016
Fuente: Dealwatch. Elaboración PwC.
Nota: Los resultados del Sector Industrial de Perú no incluyen el 1Q-17 de GyM. A la fecha de la publicación aún no se encontraban disponibles.
Fuente: Bloomberg. Elaboración PwC.

4. Contactos