Johan Nieva - eCommerce Day Perú Online [Live] Experience

1. 1
Copyright©2020TheNielsenCompany(US),LLC.Confidentialandproprietary.Donotdistribute.
Presentado por:
Johan Nieva Mitterhofer
Julio 2020
e-Commerce en Perú: Antes, durante y después de Covid19

2. 2
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- Albert Einstein
La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a
personas y países, porque la crisis trae progresos…
Es en la crisis que nace la inventiva, los
descubrimientos y las GRANDES ESTRATEGIAS!
Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es
exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos
duro. Acabemos de una vez con la única crisis
amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar
por superarla.
“
”

3. 3
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Crecimiento global del canal eCommerce: +16% como total agregado.
+20% en Sudamérica por encima del crecimiento global.
Fuente: Statista, 2020
+16.3%
Crecimiento mundial
en 2019
3.16B
de usuarios comprando
por canal digital. % de
población mundial
Sudamérica
+20%
Norteamérica
+12%
Asia Este
+19%
Australia &
Oceanía
+12%
Europa Este
+16%
Europa Central
y Oeste
+9%

4. 4
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El Covid-19 llegó para redefinir el consumo mundial…. Acelerando la tendencia
que ya estaba presente para fabricantes y retailers: La transformación digital
Retailers
del
Mundo
FABRICANTES
S.A.
Fabricantes Retailers
COVID19

5. 5
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Consiguieron atender la demanda de
los clientes por medio de los canales no
presenciales, pero con dificultades
debido a la alta demanda
Online se dispara mundialmente en el escenario Covid 19… sin
embargo con varios retos por resolver
En promedio un pedido por E-Commerce se tardó entre 7 y 10 días en Latam
Incremento de las ventas e-
commerce de supermercados
globalmente
Fuente: Total Store Semana de 2 a 8 de marzo 2020 | Entrevista COVID-19 C-Level Retailers Latam - 81 Retailers
Tuvieron que suspender el servicio
online|App temporalmente para
poderse adaptar mejor

6. 6
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Uno de los grandes ganadores dentro del escenario
covid 19 es el e-Commerce.
Sin embargo, aún con grandes retos de adaptación
por resolver tanto para fabricantes como retailers,
PRIORIDAD: Mejorar las ineficiencias en el proceso
para optimizar la experiencia de compra virtual

7. 7
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Siendo las categorías de Consumo Masivo (Negocio FMCG) en
eCommerce las que cobran protagonismo
ANTES DE COVID-19
DURANTE COVID-19
15%
32%
Ha comprado FMCG online en los
últimos 3 meses.
Ha comprado FMCG online en los
últimos 3 meses.
27%
de los
entrevistados de
NSE Bajo (+6pp)
Fuente: Estudio Sindicado eCommerce MX 2019 Base 1000 | Estudio Sindicado Apps MX 2020 Base 1000

8. 8
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No sólo el eCommerce como ganador en Perú…
El Canal Moderno (UTT) es también uno de los GRANDES GANADORES
Peso de canales (%) – Ventas Valor (S/) Total Perú
T. Perú 23 Provincias. T. Canasto Nielsen 49 Categorías Excl. Bebidas Alcohólicas
28.1 29.8 34.8
64.6 62.8 57.7
7.3 7.4 7.5
5,478 5,652 5,283
YTD 18 YTD 19 YTD 20
OTROS
TRAD. - T. PERU
AASS. - T. PERU
T. PERU
31.3 31.0 37.9 39.9
61.1 61.5 54.5 53.2
7.6 7.5 7.6 7.0
1,382 1,322 1,520
1,059
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20
96 110 77
Año base
103 96
Año base

9. 9
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Cambios en el
Comportamiento del Shopper y
su impacto en el Mercado

10. 10
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El origen del mito de los 21 días proviene del cirujano plástico
Dr. Maxwell Maltz, que escribió “Physcho-Cybernetics” en el año 1960.
Por lo general, se requiere un
mínimo de 21 días para efectuar
cualquier cambio perceptible en la
imagen mental
21 DÍAS PARA GENERAR UN HÁBITO
“
”

11. 11
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VIDA RESTRINGIDA CREÓ UNA NUEVA “ECONOMÍA EN CASA”
70%
compra más de 2 veces por
semana, productos frescos
& esenciales.
TRABAJO
APRENDIZAJE COCINA
SALUD
8 de cada 10
aprende algo diariamente.
Las mujeres y los solteros, aún más.
85%
cocina en su casa
75%
se ejercita más.
Productos de salud inteligentes.
Nutrición inteligente y
exámenes médicos.
77%
usa redes sociales
66%
usa videos en vivo para
mantenerse conectado
COMPRAS
78%
trabaja desde casa y se
siente positivo sobre el home
office y mayor eficiencia.
Más de la mitad
de los consumidores
compró más en línea.
ENTRETENIMIENTO

12. 12
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HOY LOS SHOPPERS SE
CARACTERIZAN POR SER
MULTICANAL
INCLUSIVE EN TIEMPOS DE
PANDEMIA…
12%
97% 81% 80%
28%
Fuente: Shopper Trends 2020, Nielsen

13. 13
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Habrá categorías ganadoras y perdedoras mientras estemos en la
transición hacia la post-cuarentena
2
3
1
Categorías con pérdida de
volumen
Categorías con fuerte
crecimiento
¿QUÉ CATEGORÍAS?¿CÓMO SE VEN LAS VENTAS?
Categorías que crecen en
el corto plazo
Antisépticos
Guantes de látex
Vinagres
Miel
Polvos de hornear
Lejía
Salsa de soya
Harinas y pre-mezclas
Nielsen Scantrack 2020
Aguardiente
Maquillaje
Conservas de
carne
Jugos listos para
beber
Cerveza
Fijadores y
brillantinas
Champagne
Gomas de mascar
Te listo para beber
Conservas de pescado
Pañuelos
descartables
Jabón en barra
Papel
higiénico
Toallas húmedas
Jabones y detergentes
en polvo
Quitamanchas y
pre-lavado
1423%
201%
149%
149%
141%
138%
125%
103%
85%
251%
199%
186%
172%
150%
111%
-93%
-78% -21%
-25%
-42%
-40%-65%
53% -21%

14. 14
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ALIMENTOS
33% | 37% | 43%
100% | 100% | 99%
CUIDADO PERSONAL
22% | 27% | 35%
99% | 99% | 98%
CUIDADO HOGAR
36% | 38% | 47%
100% | 99% | 98%
HEALTH AND WELLNESS
25% | 35% | 42%
100% | 99% | 99%
PRODUCTOS BEBES
12% | 21% | 20%
97% | 97% | 97%
BEBIDAS
19% | 27% | 31%
100% | 100% | 99%
ROPA Y ZAPATOS
35% | 37% | 42%
89% | 86% | 89%
OTROS
89% | 89% | 91%
96% | 95% | 94%
*INCREASE/DECREASE VS BEFORE COVID-19
Fuente: Sindicado Impacto Covid-19 en Perú, Nielsen
HA AUMENTADO LA
PENETRACIÓN
DEL ECOMMERCE
COVID-19

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LOS MISMOS SHOPPERS… HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS
DIFERENTES
AJUSTE DEL
GASTO
REPLANTEA
CANASTO
FMCG
REPLANTEA
SU ATENCIÓN
AL PRECIO
RESETEA LA
RELACIÓN CON
LAS MARCAS
PODER
ADQUISITIVO
LOS QUE TIENEN RESTRINGIDOS
NUEVA
DEFINICIÓN DEL
VALUE FOR
MONEY
LOS QUE TENÍAN…

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Caminando hacia un nuevo normal
Retos que hacen reinventar uno de los negocios más antiguos de la humanidad como lo es el comercio
Redefiniendo conceptos básicos del Mercado post Covid-19
1.
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SHOPPER con nuevos hábitos,
comportamientos y poder adquisitivo nos hace
replantear el VALUE FOR MONEY
Atributos principales de los diferentes
FORMATOS entre-mezclados ante NUEVA
DEMANDA
Ajuste en atributos prioritarios en la DECISIÓN
DE COMPRA nos hace replantear el SURTIDO
Posicionamiento de PRECIO y rol de
la PROMOCIÓN ante la NUEVA
DEMANDA
Restricciones y distanciamiento social
impacta velocidad, eficiencia y costos de la
CADENA DE ABASTECIMIENTO
La OMNICANALIDAD llegó para quedarse
4.
6.
6.

18. This artwork was created using Nielsen data.
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South Latin America
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