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CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
    DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA




  INFORME ECONÓMICO MENSUAL


     Documento Nº 146 – Marzo 2013




             Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA                                                  Documento Nº 146



ÍNDICE GENERAL




EDITORIAL                                                     1



INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES                            3



1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE                         3



2. CONSUMO INTERNO                                            9



3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES                             11



4. BANCO DE DATOS


      PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS         16




Marzo 2013
CICCRA                                                                Documento Nº 146

EDITORIAL:


        Según nuestras estimaciones, en marzo de 2013 la faena vacuna se mantuvo en el
mismo nivel del mes anterior, unas 991 mil cabezas, y se ubicó 3,3% por encima del
registrado en marzo de 2012. Es decir, se faenaron 31.500 cabezas más que un año atrás,
avance que se explicó totalmente por una mayor faena de hembras.

       De esta forma, ya se cumplieron doce meses consecutivos en los cuales el
crecimiento de la actividad sectorial se explicó fundamentalmente por el mayor aumento de
la faena de hembras.

       En línea con lo anterior, y por quinto mes consecutivo, la participación de las
hembras en la faena total llegó a 42,0% en marzo, lo que arrojó un crecimiento de casi 3
puntos porcentuales con relación a marzo de 2012.

       La faena total creció en 256,0 mil cabezas con relación a enero-marzo de 2012, de
las cuales 75,5% fueron hembras y 24,5% fueron machos.

        La participación de las hembras en la faena total pasó de 39,2% en el primer
trimestre de 2012 a 42,2% en el primer trimestre de 2013 (+3 puntos porcentuales).
Asimismo, este guarismo resultó similar al promedio del último trimestre de 2012, con cual el
sector está próximo a dar por finalizada la fase de recomposición de vientres iniciada en la
primavera de 2009.

       Nuestra insistencia en hablar de la faena de hembras radica, como ustedes saben,
en que es éste el elemento que nos dice con mayor antelación cómo será la oferta futura. El
origen del aumento de la faena de hembras es el atraso en el precio de la hacienda en
general y del precio de los terneros en particular. Para éstos los valores nominales de venta
de la presente campaña son inferiores a los de 2010, motivo por el cual se espera
nuevamente el inicio de un período de estancamiento del stock o de liquidación de vientres.

        El aumento de la faena de vientres que seguramente se dará en los próximos dos
meses será la consecuencia de la venta de vacas vacías, luego de los tactos que se
iniciarán en el presente mes y seguirán en mayo. Es decir, será un aumento estacional en la
oferta de vientres secos y viejos.

       En enero-marzo de 2013 se produjeron 680 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de
carne vacuna, es decir 6,9% más que en el mismo período del año pasado. La totalidad del
aumento de la producción se explicó por el crecimiento de la faena total, ya que el peso
promedio de la res en gancho experimentó una caída de 2,0% anual (a 222 kg/res gancho).
En términos absolutos, se produjeron 44.000 tn r/c/h más que en el primer trimestre de
2012.

        Del lado de la demanda, los volúmenes exportados durante el primer bimestre
mostraron una caída de casi 3,0% anual, según las certificaciones del Senasa, lo que
significó un retroceso de 854 tn r/c/h. Suponiendo que en marzo se hubiera mantenido la
performance de los primeros dos meses del año, en el primer trimestre del año se habrían
exportado 45,7 mil tn r/c/h, es decir 10,0% menos que en igual período del año pasado, lo
cual habría liberado 5.038 tn r/c/h adicionales para volcarlas al mercado interno.




Marzo 2013                                                                                 1
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        Entonces, la combinación de una mayor producción con volúmenes exportados casi
‘estancados’ permitió continuar con el proceso de creciente abastecimiento del mercado
interno. La participación del consumo interno en la oferta total de carne vacuna habría
llegado a 93,3% en el primer trimestre del año (+1,3 puntos porcentuales anuales), el
guarismo más elevado de las últimas dos décadas, por lo menos.

       En marzo el promedio móvil de 12 meses del consumo per cápita se ubicó en 59,7
kilogramos/año y resultó 7,0% mayor al de un año atrás. No obstante lo cual, en relación al
máximo alcanzado en marzo de 2009 resultó 15,0% inferior.

      Tal como que venimos comentando en los últimos Informes Económicos, el atraso
cambiario sumado a las retenciones de 15%, hace que nuestras exportaciones sigan
cayendo de manera continua, a punto tal que este año será el sexto consecutivo en el que
no podremos cumplir con la cuota Hilton.

       Según el SENASA, en febrero se embarcaron 9.820 toneladas peso producto (tn pp)
de carne vacuna, las que resultaron 8,8% inferiores a las registradas en igual mes del año
pasado. Y medido en toneladas res con hueso, el volumen total fue de 14.582,1, resultando
13,0% menor al de febrero de 2012. Si al incumplimiento de la Hilton le sumamos el resto de
las exportaciones no realizadas a los mercados de volumen, este año el país habrá perdido
ingresos por alrededor de 1.500 millones de dólares (a precios actuales) en relación a 2005.

       Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 7.577 tn pp en
el segundo mes del año y en relación a febrero de 2012 resultaron 1,9% inferiores. Sin
embargo, su participación en el total creció de 38,0% a 39,1% entre los períodos
considerados.

       Los envíos de cortes Hilton fueron de 1.855 tn pp en febrero y resultaron similares a
los de un año atrás. Su participación en el total pasó de 9,1% a 9,6% entre los períodos
considerados.

        Y las ventas al exterior de carnes procesadas llegaron fueron de 388 tn pp en el
segundo mes del año. En relación a febrero de 2012 retrocedieron 67,6% y su participación
en el total cayó de 5,9% a 2,0%.

        Las exportaciones de cortes Hilton sumaron 3.679 tn pp en enero-febrero de 2013 y
resultaron 3,7% superiores a las de igual bimestre de un año atrás. Su participación en el
total pasó de 9,2% a 8,8% entre los períodos considerados.

       Por su parte, las ventas al exterior de carnes procesadas apenas llegaron a 1.158 tn
pp en los primeros dos meses del año. En relación al primer bimestre de 2012 retrocedieron
50,6% y su participación en el total cayó de 6,1% a 2,8%.




Marzo 2013                                                                                2
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INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:


1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:

        Según nuestras estimaciones, en marzo de 2013 la faena vacuna se mantuvo en el
mismo nivel del mes anterior, unas 991 mil cabezas, y se ubicó 3,3% por encima del
registrado en marzo de 2012. Es decir, se faenaron 31.500 cabezas más que un año atrás,
avance que se explicó totalmente por una mayor faena de hembras.

        En tercer mes del año la faena de hembras explicó la totalidad de la expansión del
nivel de actividad sectorial. Creció 11% anual, es decir en 41.200 animales, mientras que la
faena de machos cayó 1,7% anual (-9.700 animales). De esta forma, ya se cumplieron doce
meses consecutivos en los cuales el crecimiento de la actividad sectorial se explicó
fundamentalmente por el mayor aumento de la faena de hembras.

       En línea con lo anterior, y por quinto mes consecutivo, la participación de las
hembras en la faena total llegó a 42,0% en marzo, lo que arrojó un crecimiento de casi 3
puntos porcentuales con relación a marzo de 2012.

       En el primer trimestre de 2013 la faena bovina ascendió a 3,07 millones de cabezas,
según nuestras estimaciones, y resultó 9,1% superior a la registrada en igual trimestre de
2012. Por tercer mes consecutivo, la actividad sectorial perdió velocidad de crecimiento
interanual. No obstante lo cual, la faena total acumuló un crecimiento de 14,3% con relación
al piso alcanzado en el primer trimestre de 2011, pero todavía resultó 19,0% inferior al
récord (no sustentable) alcanzado en enero-marzo de 2009.

       La faena total creció en 256,0 mil cabezas con relación a enero-marzo de 2012, de
las cuales 75,5% fueron hembras y 24,5% fueron machos. Recuérdese que un año atrás la
faena total había mostrado un avance interanual de 126,6 mil cabezas, de las cuales 59,2%
habían sido hembras y 40,8% habían sido machos.

                                        FAENA DE HEMBRAS
                                 2009-2013* - trimestral - En % del total
             53%
                         50,4%




             48%
                                                                                               42,2%
                                                                                       42,3%
                                                                         37,6%
                                                                 36,4%




             43%


             38%

                    Valor crítico considerado necesario para sostener el stock: 43%.
                    Si la barra está por arriba implica liquidación. Por debajo implica retención de vientres.
             33%
                   I T '09         I T '10          I T '11               I T '12       I T '13
             Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.


       De esta manera, la participación de las hembras en la faena total pasó de 39,2% en
el primer trimestre de 2012 a 42,2% en el primer trimestre de 2013 (+3 puntos porcentuales).

Marzo 2013                                                                                                            3
CICCRA                                                                                                 Documento Nº 146

Asimismo, este guarismo resultó similar al promedio del último trimestre de 2012, con cual el
sector está próximo a dar por finalizada la fase de recomposición de vientres iniciada en la
primavera de 2009.

       En enero-marzo de 2013 se produjeron 680 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de
carne vacuna, es decir 6,9% más que en el mismo período del año pasado. La totalidad del
aumento de la producción se explicó por el crecimiento de la faena total, ya que el peso
promedio de la res en gancho experimentó una caída de 2,0% anual (a 222 kg/res gancho).
En términos absolutos, se produjeron 44.000 tn r/c/h más que en el primer trimestre de
2012.

       En tanto, al contrastar con el primer trimestre de 2011, la producción de carne
vacuna acumuló un avance de 10,8% (+66,5 mil tn r/c/h). Pero, la misma se mantuvo 14,1%
por debajo del máximo alcanzado en el primer trimestre de 2009 (-112 mil tn r/c/h).


                            FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS
                 2011-2013* - Var. % respecto a igual trimestre año anterior
              40%
                             Hembras
                             Total
                                                                              21,6%
              20%                                                     17,6%           17,6%
                                                              11,3%
                                                       7,3%
                                               1,2%                                   9,1%
                                                                              8,2%
              0%
                             -9,0% -8,8%               4,7% 4,2%      3,7%
                                               -5,7%
                    -16,3%

             -20%
                                      -20,3%
                             -22,5%

                    -31,4%
             -40%
                     IT        II      III      IV     IT      II      III     IV     IT
                     '11                               '12                            '13
              Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.


                EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL
                          Var. absoluta (millones de cab.)

                                     0,052
             MACHOS
                                     0,063


                                      0,075       59,2% HEMBRAS s/ TOTAL
             HEMBRAS
                                                  0,193       75,5% HEMBRAS s/ TOTAL



                                             0,127
               TOTAL                                                                     3 m. '12 vs. 3 m. '11
                                                         0,256                           3 m. '13 vs. 3 m. '12

                        0,0                     0,2                   0,4                0,6                 0,8
              Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.


Marzo 2013                                                                                                            4
CICCRA                                                                 Documento Nº 146


                        FAENA DE GANADO VACUNO
                           En millones de cabezas
1,50
               Faena mensual
               Promedio semestal

1,28


1,05


0,83
                                                                          0,82

                                          Piso histórico    0,72
                                           (1990-2013)
0,60
    E'98        E'00       E'02    E'04       E'06         E'08    E'10       E'12
  Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.



                        FAENA DE GANADO VACUNO
                           En millones de cabezas
 1,5
                                                                                     2013
                                                                                     2012
        1,31
                                                                                     2011
 1,3                                                                                 2010
                                                                                     2009
                                                                                     2008
 1,1                                                                                 2007
                                                                                     2006
                                                                                     2005

 0,9


 0,7
         E      F      M       A   M      J     J     A        S   O      N      D
  Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.




Marzo 2013                                                                              5
CICCRA                                                                            Documento Nº 146


                   FAENA DE HACIENDA VACUNA
             3 meses de 1990-2013* - En millones de cabezas




                                                                                  3,78
  4




                                                                                         3,21




                                                                                                               3,07
                                                                                                        2,81
  3




                                                                                                 2,68
  2


  1


  0
         91    93         95      97    99    01      03      05        07      09              11             13
  Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.



    FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN
         En % de la faena total - 1º trimestre de cada año
 70%
                Novillo            Hembras         Livianos         Vacas                       Terneros



 53%                                                                            49,1% 48,8%
                           46,0%                                        45,4%
                                                                                                                      42,2%


                                                                    39,4%
 35%                                                                                              38,3%           39,2%
                               33,6%

                               21,5%

 18%                           11,7%




  0%
         91    93         95       97    99    01        03        05        07          09              11           13
  Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.




Marzo 2013                                                                                                                 6
CICCRA                                                                     Documento Nº 146


                  PRODUCCION DE CARNE VACUNA
                     En miles de toneladas r/c/h
 360
               Carne procesada por mes

               Promedio semestral




 240




                                 Marzo '08 - Inicio conflicto
                                           'campo'-gobierno      152
                                Piso 'histórico' de actividad
 120
    E'98       E'00       E'02        E'04        E'06          E'08   E'10       E'12
   Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.




                   PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA
                      En miles de toneladas r/c/h
330
                                                                                         2013
                                                                                         2012

        279                                                                              2011
                                                                                         2010
270                                                                                      2009
                                                                                         2008
                                                                                         2007
                                                                                         2006
210                                                                                      2005




150
         E    F       M     A       M       J       J      A       S   O      N     D
  Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.




Marzo 2013                                                                                  7
CICCRA                                                                  Documento Nº 146



                PRODUCCION DE CARNE VACUNA
        3 meses de 1990-2013* - En millones de toneladas r/c/h
 1,00




                                                              0,792




                                                                                                  0,680
                                                                      0,675



                                                                                         0,636
                                                                                0,613
 0,50




 0,00
             97     99        01    03     05            07   09                11                13
   Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.


         PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
      3 meses de 1996-2013* - En toneladas res c/hueso/gancho
  0,240
                                                                                 0,229
                                                 0,228




                                                                                          0,226
                      0,224




                                                                                                  0,222




  0,220
                                                                        0,211




  0,200




  0,180
              97      99       01    03     05           07   09                11                13
  Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.




Marzo 2013                                                                                                8
CICCRA                                                                                 Documento Nº 146


2. CONSUMO INTERNO:


        En el primer trimestre de 2013 se produjeron 680 mil tn r/c/h de carne vacuna, lo que
significó un aumento interanual de 44,0 mil tn r/c/h.

        Del lado de la demanda, los volúmenes exportados durante el primer bimestre
mostraron una caída de casi 3,0% anual, según las certificaciones del Senasa, lo que
significó un retroceso de 854 tn r/c/h. Suponiendo que en marzo se hubiera mantenido la
performance de los primeros dos meses del año, en el primer trimestre del año se habrían
exportado 45,7 mil tn r/c/h, es decir 10,0% menos que en igual período del año pasado, lo
cual habría liberado 5.038 tn r/c/h adicionales para volcarlas al mercado interno.

        Entonces, la combinación de una mayor producción con volúmenes exportados casi
‘estancados’ permitió continuar con el proceso de creciente abastecimiento del mercado
interno. En enero-marzo de 2013 se volcaron unas 49 mil tn r/c/h adicionales en relación a
un año atrás (8,4% anual). Y con ello la participación del consumo interno en la oferta total
de carne vacuna habría llegado a 93,3% en el primer trimestre del año (+1,3 puntos
porcentuales anuales), el guarismo más elevado de las últimas dos décadas, por lo menos.

       En marzo el promedio móvil de 12 meses del consumo per cápita se ubicó en 59,7
kilogramos/año y resultó 7,0% mayor al de un año atrás. No obstante lo cual, en relación al
máximo alcanzado en marzo de 2009 resultó 15,0% inferior.


                     OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
                                                                    Consumo per
                     Producción     Exportación     Consumo total                    Exportación     Consumo total
    Período                                                            cápita
                    Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Pr. móv. 12 m.      s/faena total   s/faena total
12 meses de...
2009                    3.376.401        638.212        2.738.189                           18,9%            81,1%
2010                    2.624.964        302.034        2.322.930                           11,5%            88,5%
2011                    2.496.879        243.722        2.253.157                            9,8%            90,2%
2012                    2.600.000        178.706        2.421.294                            6,9%            93,1%
3 meses de...
2010                      675.258        105.125          570.133           65,8            15,6%            84,4%
2011 *                    613.481         62.759          550.722           56,7            10,2%            89,8%
2012 *                    636.000         50.780          585.220           55,8             8,0%            92,0%
2013 *                    679.935         45.742          634.193           59,7             6,7%            93,3%
Var. % '13-'12               6,9%          -9,9%            8,4%           7,0%            -15,7%             1,4%
Var. abs. '13-'12          43.935          -5.038          48.973            3,9            -1,3%             1,3%
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias.         * Provisorios.




Marzo 2013                                                                                                           9
CICCRA                                                                                               Documento Nº 146


             EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
        3 meses '96-'13* - En miles de toneladas res con hueso
 200

                                                                       162

                                                                              155                  132
                                                                                            123
       114                                                      111
               105                                                                                        105
                                    97                                               97
 100                         88
                                                         81
                      76
                                                                                                                 63
                                           71 43                                                                        51 46
                                                                                          -67,5%


   0
                                           2001




                                                                                                                 2011
        1996
               1997
                      1998
                             1999
                                    2000


                                                  2002
                                                         2003
                                                                2004
                                                                       2005
                                                                              2006
                                                                                     2007
                                                                                            2008
                                                                                                   2009
                                                                                                          2010


                                                                                                                        2012
                                                                                                                                2013
                        Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.




         CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE
       3 meses '02-'13* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año
100


 80
                                                                                 70,3
                                                           65,8        66,2                 65,8
       62,0                  62,9     62,6        62,6
                                                                                                                           59,7
 60              57,0                                                                                 56,7       55,8
                                                                                                                               +6,9%


 40


 20
       2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                  Fuente: CICCRA, estimación propia. * '11/'12/'13 provisorio.




Marzo 2013                                                                                                                             10
CICCRA                                                                Documento Nº 146

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:


       Según el SENASA, en febrero se embarcaron 9.820 toneladas peso producto (tn pp)
de carne vacuna, las que resultaron 8,8% inferiores a las registradas en igual mes del año
pasado. Y medido en toneladas res con hueso, el volumen total fue de 14.582,1, resultando
13,0% menor al de febrero de 2012.

       Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 7.577 tn pp en
el segundo mes del año y en relación a febrero de 2012 resultaron 1,9% inferiores. Sin
embargo, su participación en el total creció de 38,0% a 39,1% entre los períodos
considerados.

       Los envíos de cortes Hilton fueron de 1.855 tn pp en febrero y resultaron similares a
los de un año atrás. Su participación en el total pasó de 9,1% a 9,6% entre los períodos
considerados.

        Y las ventas al exterior de carnes procesadas llegaron fueron de 388 tn pp en el
segundo mes del año. En relación a febrero de 2012 retrocedieron 67,6% y su participación
en el total cayó de 5,9% a 2,0%.

        Las exportaciones de menudencias y vísceras totalizaron 9.541 tn pp en febrero de
2013, igualando los volúmenes embarcados en febrero del año pasado. Pero, su
participación subió de 47,0% a 49,3% entre los períodos considerados.


        Cuando se considera el primer bimestre del año, las exportaciones de carne
congelada y fresca extra Hilton llegaron a 15.638 tn pp y en relación a igual período de 2012
resultaron 9% superiores. Su participación en el total se mantuvo en 37,3%.

       Los cortes congelados y frescos extra Hilton fueron exportados básicamente a Chile
(30%; +15% anual), Israel (23,5%; +0,5% anual) y Rusia (19%; +33,3% anual). Los siguieron
en importancia Marruecos (5,6%) y China (5,5%), mercados a los cuales no se habían
exportado cortes en el primer bimestre de 2012, y Alemania (4,4%) y Brasil (3,7%). Las
exportaciones a estos últimos dos destinos se redujeron 48,4% y 32,7% anual,
respectivamente.

        Las exportaciones de cortes Hilton sumaron 3.679 tn pp en enero-febrero de 2013 y
resultaron 3,7% superiores a las de igual bimestre de un año atrás. Su participación en el
total pasó de 9,2% a 8,8% entre los períodos considerados.

       Por su parte, las ventas al exterior de carnes procesadas apenas llegaron a 1.158 tn
pp en los primeros dos meses del año. En relación al primer bimestre de 2012 retrocedieron
50,6% y su participación en el total cayó de 6,1% a 2,8%.

        Por último, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 21.449 tn pp
en enero-febrero de 2013 y registraron un avance de 16,7% interanual. Su participación en
el total subió de 47,6% a 51,2% entre los períodos considerados. Tal como ya destacó en
Informes anteriores, los mercados de Hong Kong y Rusia explicaron 61% de las
exportaciones de estos productos argentinos en el primer bimestre del año. El primero
amplió sus compras 26,2% anual, en tanto que el segundo compró 5,2% más que en enero-
febrero de 2012. Luego se ubicaron Ghana y el Congo (exZaire) con 13,1% y 8,6% del total,
respectivamente (+71,1% y +337,8% anual).

Marzo 2013                                                                               11
CICCRA                                                                    Documento Nº 146



               EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
        '05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso
  90
             2005   2006       2007       2008   2009   2010       2011     2012   2013




  60




  30




   0
         E     F    M      A          M      J    J     A      S      O       N    D
                    Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.



                EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
                 '05-'13, mensual - En millones de US$
240
             2005   2006       2007       2008   2009   2010       2011     2012   2013




160




  80




   0
         E     F    M      A          M      J    J     A      S      O       N    D
                    Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.



Marzo 2013                                                                                12
CICCRA                                                             Documento Nº 146



   PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS
       '05-'13, mensual - En US$ fob por tn peso producto
21.000
               C. Hilton
               Cong. y frescos extra-Hilton
               Procesadas
               Promedio gral.
14.000         Menud.-vísc.




 7.000




      0
       E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13
                           Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.



                  EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
                                   Carne vacuna


              ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto
80.000


60.000


40.000


                                                                      20.244    20.475
20.000


       0
             2 m 05              2 m 07       2 m 09         2 m 11            2 m 13
                           Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.



Marzo 2013                                                                               13
CICCRA                                                                                             Documento Nº 146


             EXPORTACIONES DECarne vacuna
                                    MENUDENCIAS VACUNAS
              ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto
39.000




26.000
                                                                                                                        21.449
                                                                                                         18.379



13.000




       0
             2 m 05                     2 m 07                    2 m 09                  2 m 11                    2 m 13
                              Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.




           EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
                Carne vacuna y menudencias y vísceras
800                        12 meses 2012                                                                                    20
              Miles de tn pp            Millones de US$ fob             Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.


600                                                                                                                         15
                                                                          14
       13                                                                                                13
                   453




400                                                                                                                         10
                                                                                    277




                                                         6                                6
                                                                  169




200                                                                                                                         5
                                                                                                   121
                                  127




                                                                                                                  106




                         3                 3
                             45
             36




                                               32




                                                             27
                                                    90




                                                                               20




                                                                                              20




                                                                                                              8




   0                                                                                                                        0
             UE          Rusia           H. Kong         Chile Alemania Israel Holanda
                              Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.


Marzo 2013                                                                                                                       14
CICCRA                                                                                            Documento Nº 146



         EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS
                       Carne vacuna
800                   12 meses 2012                                                                                   20
              Miles de tn pp            Millones de US$ fob             Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.


600                                                                                                                   15
                                         14
       13                                                                                13             12
                   453




400                                                                                                                   10
                                                   277

                         6                               6
                                  169




200                                                                                                                   5
                                                                  121
                                                                           4




                                                                                                  106




                                                                                                                 80
                                                                                    66
             36




                             27




                                              20




                                                             20




                                                                               15




                                                                                              8




                                                                                                             6
   0                                                                                                                  0
             UE          Chile Alemania Israel                             Rusia Holanda Brasil
                              Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.




Marzo 2013                                                                                                            15
CICCRA                                                                                Documento Nº 146

4. BANCO DE DATOS:

                    PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
                                       En pesos por kilogramo vivo
          Período           TOTAL      Novillos Novillitos Vaquill. Terneros          Vacas      Toros
     mar-12                    8,976      9,569      10,641      9,763      10,911       5,945      7,416
     feb-13                    9,074      9,660      10,888      9,989      11,097       5,874      6,293
     mar-13                    8,665      9,298      10,672      9,361      10,794       5,596      6,300
     3 m 13                    8,670      9,213      10,490      9,403      10,700       5,700      6,311
     Var. % respecto a...
     mes anterior             -4,5%       -3,7%      -2,0%       -6,3%      -2,7%       -4,7%       0,1%
     igual mes año ant.       -3,5%       -2,8%       0,3%       -4,1%      -1,1%       -5,9%     -15,0%
     dic-01                 1.264,6%   1.321,7%   1.365,9%    1.239,2%   1.133,6%     1.245,2%   1.562,3%
     3 m 12                    4,8%        4,5%       7,5%        4,6%       7,8%        1,8%      -7,0%
     Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..


                    PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
                                En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo
          Período           TOTAL      Novillos Novillitos Vaquill. Terneros          Vacas      Toros
     mar-12                    2,060      2,197       2,443      2,241       2,505       1,365      1,702
     feb-13                    1,811      1,928       2,173      1,994       2,215       1,172      1,256
     mar-13                    1,703      1,828       2,098      1,840       2,122       1,100      1,238
     3 m 13                    1,728      1,836       2,091      1,875       2,133       1,137      1,258
     Var. % respecto a...
     mes anterior             -5,9%       -5,2%      -3,5%       -7,7%      -4,2%       -6,2%      -1,4%
     igual mes año ant.      -17,3%      -16,8%     -14,1%      -17,9%     -15,3%      -19,4%     -27,3%
     dic-01                  182,9%      194,7%     203,9%     177,6%      155,7%      178,9%     244,6%
     3 m 12                   -9,3%       -9,5%      -7,0%       -9,4%      -6,7%      -11,8%     -19,5%
     Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.


                    PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
                                 En dólares 'libres' por kilogramo vivo
          Período           TOTAL      Novillos Novillitos Vaquill. Terneros          Vacas      Toros
     mar-12                    1,874      1,998       2,222      2,038       2,278       1,241      1,548
     feb-13                    1,173      1,249       1,408      1,292       1,435       0,760      0,814
     mar-13                    1,067      1,145       1,315      1,153       1,330       0,689      0,776
     3 m 13                    1,120      1,189       1,354      1,214       1,382       0,737      0,816
     Var. % respecto a...
     mes anterior             -9,0%       -8,3%      -6,6%      -10,7%      -7,3%       -9,2%      -4,6%
     igual mes año ant.      -43,0%      -42,7%     -40,8%      -43,4%     -41,6%      -44,5%     -49,9%
     3 m 12                  -35,4%      -35,6%     -33,8%      -35,5%     -33,5%      -37,2%     -42,6%
     Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.




Marzo 2013                                                                                                  16

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Ciccra 2013 03

  • 1. CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA INFORME ECONÓMICO MENSUAL Documento Nº 146 – Marzo 2013 Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
  • 2. CICCRA Documento Nº 146 ÍNDICE GENERAL EDITORIAL 1 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES 3 1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE 3 2. CONSUMO INTERNO 9 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 11 4. BANCO DE DATOS  PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 16 Marzo 2013
  • 3. CICCRA Documento Nº 146 EDITORIAL: Según nuestras estimaciones, en marzo de 2013 la faena vacuna se mantuvo en el mismo nivel del mes anterior, unas 991 mil cabezas, y se ubicó 3,3% por encima del registrado en marzo de 2012. Es decir, se faenaron 31.500 cabezas más que un año atrás, avance que se explicó totalmente por una mayor faena de hembras. De esta forma, ya se cumplieron doce meses consecutivos en los cuales el crecimiento de la actividad sectorial se explicó fundamentalmente por el mayor aumento de la faena de hembras. En línea con lo anterior, y por quinto mes consecutivo, la participación de las hembras en la faena total llegó a 42,0% en marzo, lo que arrojó un crecimiento de casi 3 puntos porcentuales con relación a marzo de 2012. La faena total creció en 256,0 mil cabezas con relación a enero-marzo de 2012, de las cuales 75,5% fueron hembras y 24,5% fueron machos. La participación de las hembras en la faena total pasó de 39,2% en el primer trimestre de 2012 a 42,2% en el primer trimestre de 2013 (+3 puntos porcentuales). Asimismo, este guarismo resultó similar al promedio del último trimestre de 2012, con cual el sector está próximo a dar por finalizada la fase de recomposición de vientres iniciada en la primavera de 2009. Nuestra insistencia en hablar de la faena de hembras radica, como ustedes saben, en que es éste el elemento que nos dice con mayor antelación cómo será la oferta futura. El origen del aumento de la faena de hembras es el atraso en el precio de la hacienda en general y del precio de los terneros en particular. Para éstos los valores nominales de venta de la presente campaña son inferiores a los de 2010, motivo por el cual se espera nuevamente el inicio de un período de estancamiento del stock o de liquidación de vientres. El aumento de la faena de vientres que seguramente se dará en los próximos dos meses será la consecuencia de la venta de vacas vacías, luego de los tactos que se iniciarán en el presente mes y seguirán en mayo. Es decir, será un aumento estacional en la oferta de vientres secos y viejos. En enero-marzo de 2013 se produjeron 680 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna, es decir 6,9% más que en el mismo período del año pasado. La totalidad del aumento de la producción se explicó por el crecimiento de la faena total, ya que el peso promedio de la res en gancho experimentó una caída de 2,0% anual (a 222 kg/res gancho). En términos absolutos, se produjeron 44.000 tn r/c/h más que en el primer trimestre de 2012. Del lado de la demanda, los volúmenes exportados durante el primer bimestre mostraron una caída de casi 3,0% anual, según las certificaciones del Senasa, lo que significó un retroceso de 854 tn r/c/h. Suponiendo que en marzo se hubiera mantenido la performance de los primeros dos meses del año, en el primer trimestre del año se habrían exportado 45,7 mil tn r/c/h, es decir 10,0% menos que en igual período del año pasado, lo cual habría liberado 5.038 tn r/c/h adicionales para volcarlas al mercado interno. Marzo 2013 1
  • 4. CICCRA Documento Nº 146 Entonces, la combinación de una mayor producción con volúmenes exportados casi ‘estancados’ permitió continuar con el proceso de creciente abastecimiento del mercado interno. La participación del consumo interno en la oferta total de carne vacuna habría llegado a 93,3% en el primer trimestre del año (+1,3 puntos porcentuales anuales), el guarismo más elevado de las últimas dos décadas, por lo menos. En marzo el promedio móvil de 12 meses del consumo per cápita se ubicó en 59,7 kilogramos/año y resultó 7,0% mayor al de un año atrás. No obstante lo cual, en relación al máximo alcanzado en marzo de 2009 resultó 15,0% inferior. Tal como que venimos comentando en los últimos Informes Económicos, el atraso cambiario sumado a las retenciones de 15%, hace que nuestras exportaciones sigan cayendo de manera continua, a punto tal que este año será el sexto consecutivo en el que no podremos cumplir con la cuota Hilton. Según el SENASA, en febrero se embarcaron 9.820 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna, las que resultaron 8,8% inferiores a las registradas en igual mes del año pasado. Y medido en toneladas res con hueso, el volumen total fue de 14.582,1, resultando 13,0% menor al de febrero de 2012. Si al incumplimiento de la Hilton le sumamos el resto de las exportaciones no realizadas a los mercados de volumen, este año el país habrá perdido ingresos por alrededor de 1.500 millones de dólares (a precios actuales) en relación a 2005. Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 7.577 tn pp en el segundo mes del año y en relación a febrero de 2012 resultaron 1,9% inferiores. Sin embargo, su participación en el total creció de 38,0% a 39,1% entre los períodos considerados. Los envíos de cortes Hilton fueron de 1.855 tn pp en febrero y resultaron similares a los de un año atrás. Su participación en el total pasó de 9,1% a 9,6% entre los períodos considerados. Y las ventas al exterior de carnes procesadas llegaron fueron de 388 tn pp en el segundo mes del año. En relación a febrero de 2012 retrocedieron 67,6% y su participación en el total cayó de 5,9% a 2,0%. Las exportaciones de cortes Hilton sumaron 3.679 tn pp en enero-febrero de 2013 y resultaron 3,7% superiores a las de igual bimestre de un año atrás. Su participación en el total pasó de 9,2% a 8,8% entre los períodos considerados. Por su parte, las ventas al exterior de carnes procesadas apenas llegaron a 1.158 tn pp en los primeros dos meses del año. En relación al primer bimestre de 2012 retrocedieron 50,6% y su participación en el total cayó de 6,1% a 2,8%. Marzo 2013 2
  • 5. CICCRA Documento Nº 146 INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES: 1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE: Según nuestras estimaciones, en marzo de 2013 la faena vacuna se mantuvo en el mismo nivel del mes anterior, unas 991 mil cabezas, y se ubicó 3,3% por encima del registrado en marzo de 2012. Es decir, se faenaron 31.500 cabezas más que un año atrás, avance que se explicó totalmente por una mayor faena de hembras. En tercer mes del año la faena de hembras explicó la totalidad de la expansión del nivel de actividad sectorial. Creció 11% anual, es decir en 41.200 animales, mientras que la faena de machos cayó 1,7% anual (-9.700 animales). De esta forma, ya se cumplieron doce meses consecutivos en los cuales el crecimiento de la actividad sectorial se explicó fundamentalmente por el mayor aumento de la faena de hembras. En línea con lo anterior, y por quinto mes consecutivo, la participación de las hembras en la faena total llegó a 42,0% en marzo, lo que arrojó un crecimiento de casi 3 puntos porcentuales con relación a marzo de 2012. En el primer trimestre de 2013 la faena bovina ascendió a 3,07 millones de cabezas, según nuestras estimaciones, y resultó 9,1% superior a la registrada en igual trimestre de 2012. Por tercer mes consecutivo, la actividad sectorial perdió velocidad de crecimiento interanual. No obstante lo cual, la faena total acumuló un crecimiento de 14,3% con relación al piso alcanzado en el primer trimestre de 2011, pero todavía resultó 19,0% inferior al récord (no sustentable) alcanzado en enero-marzo de 2009. La faena total creció en 256,0 mil cabezas con relación a enero-marzo de 2012, de las cuales 75,5% fueron hembras y 24,5% fueron machos. Recuérdese que un año atrás la faena total había mostrado un avance interanual de 126,6 mil cabezas, de las cuales 59,2% habían sido hembras y 40,8% habían sido machos. FAENA DE HEMBRAS 2009-2013* - trimestral - En % del total 53% 50,4% 48% 42,2% 42,3% 37,6% 36,4% 43% 38% Valor crítico considerado necesario para sostener el stock: 43%. Si la barra está por arriba implica liquidación. Por debajo implica retención de vientres. 33% I T '09 I T '10 I T '11 I T '12 I T '13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. De esta manera, la participación de las hembras en la faena total pasó de 39,2% en el primer trimestre de 2012 a 42,2% en el primer trimestre de 2013 (+3 puntos porcentuales). Marzo 2013 3
  • 6. CICCRA Documento Nº 146 Asimismo, este guarismo resultó similar al promedio del último trimestre de 2012, con cual el sector está próximo a dar por finalizada la fase de recomposición de vientres iniciada en la primavera de 2009. En enero-marzo de 2013 se produjeron 680 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna, es decir 6,9% más que en el mismo período del año pasado. La totalidad del aumento de la producción se explicó por el crecimiento de la faena total, ya que el peso promedio de la res en gancho experimentó una caída de 2,0% anual (a 222 kg/res gancho). En términos absolutos, se produjeron 44.000 tn r/c/h más que en el primer trimestre de 2012. En tanto, al contrastar con el primer trimestre de 2011, la producción de carne vacuna acumuló un avance de 10,8% (+66,5 mil tn r/c/h). Pero, la misma se mantuvo 14,1% por debajo del máximo alcanzado en el primer trimestre de 2009 (-112 mil tn r/c/h). FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS 2011-2013* - Var. % respecto a igual trimestre año anterior 40% Hembras Total 21,6% 20% 17,6% 17,6% 11,3% 7,3% 1,2% 9,1% 8,2% 0% -9,0% -8,8% 4,7% 4,2% 3,7% -5,7% -16,3% -20% -20,3% -22,5% -31,4% -40% IT II III IV IT II III IV IT '11 '12 '13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL Var. absoluta (millones de cab.) 0,052 MACHOS 0,063 0,075 59,2% HEMBRAS s/ TOTAL HEMBRAS 0,193 75,5% HEMBRAS s/ TOTAL 0,127 TOTAL 3 m. '12 vs. 3 m. '11 0,256 3 m. '13 vs. 3 m. '12 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Marzo 2013 4
  • 7. CICCRA Documento Nº 146 FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,50 Faena mensual Promedio semestal 1,28 1,05 0,83 0,82 Piso histórico 0,72 (1990-2013) 0,60 E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas 1,5 2013 2012 1,31 2011 1,3 2010 2009 2008 1,1 2007 2006 2005 0,9 0,7 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Marzo 2013 5
  • 8. CICCRA Documento Nº 146 FAENA DE HACIENDA VACUNA 3 meses de 1990-2013* - En millones de cabezas 3,78 4 3,21 3,07 2,81 3 2,68 2 1 0 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN En % de la faena total - 1º trimestre de cada año 70% Novillo Hembras Livianos Vacas Terneros 53% 49,1% 48,8% 46,0% 45,4% 42,2% 39,4% 35% 38,3% 39,2% 33,6% 21,5% 18% 11,7% 0% 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Marzo 2013 6
  • 9. CICCRA Documento Nº 146 PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 360 Carne procesada por mes Promedio semestral 240 Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno 152 Piso 'histórico' de actividad 120 E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h 330 2013 2012 279 2011 2010 270 2009 2008 2007 2006 210 2005 150 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Marzo 2013 7
  • 10. CICCRA Documento Nº 146 PRODUCCION DE CARNE VACUNA 3 meses de 1990-2013* - En millones de toneladas r/c/h 1,00 0,792 0,680 0,675 0,636 0,613 0,50 0,00 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 3 meses de 1996-2013* - En toneladas res c/hueso/gancho 0,240 0,229 0,228 0,226 0,224 0,222 0,220 0,211 0,200 0,180 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio. Marzo 2013 8
  • 11. CICCRA Documento Nº 146 2. CONSUMO INTERNO: En el primer trimestre de 2013 se produjeron 680 mil tn r/c/h de carne vacuna, lo que significó un aumento interanual de 44,0 mil tn r/c/h. Del lado de la demanda, los volúmenes exportados durante el primer bimestre mostraron una caída de casi 3,0% anual, según las certificaciones del Senasa, lo que significó un retroceso de 854 tn r/c/h. Suponiendo que en marzo se hubiera mantenido la performance de los primeros dos meses del año, en el primer trimestre del año se habrían exportado 45,7 mil tn r/c/h, es decir 10,0% menos que en igual período del año pasado, lo cual habría liberado 5.038 tn r/c/h adicionales para volcarlas al mercado interno. Entonces, la combinación de una mayor producción con volúmenes exportados casi ‘estancados’ permitió continuar con el proceso de creciente abastecimiento del mercado interno. En enero-marzo de 2013 se volcaron unas 49 mil tn r/c/h adicionales en relación a un año atrás (8,4% anual). Y con ello la participación del consumo interno en la oferta total de carne vacuna habría llegado a 93,3% en el primer trimestre del año (+1,3 puntos porcentuales anuales), el guarismo más elevado de las últimas dos décadas, por lo menos. En marzo el promedio móvil de 12 meses del consumo per cápita se ubicó en 59,7 kilogramos/año y resultó 7,0% mayor al de un año atrás. No obstante lo cual, en relación al máximo alcanzado en marzo de 2009 resultó 15,0% inferior. OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA Consumo per Producción Exportación Consumo total Exportación Consumo total Período cápita Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Pr. móv. 12 m. s/faena total s/faena total 12 meses de... 2009 3.376.401 638.212 2.738.189 18,9% 81,1% 2010 2.624.964 302.034 2.322.930 11,5% 88,5% 2011 2.496.879 243.722 2.253.157 9,8% 90,2% 2012 2.600.000 178.706 2.421.294 6,9% 93,1% 3 meses de... 2010 675.258 105.125 570.133 65,8 15,6% 84,4% 2011 * 613.481 62.759 550.722 56,7 10,2% 89,8% 2012 * 636.000 50.780 585.220 55,8 8,0% 92,0% 2013 * 679.935 45.742 634.193 59,7 6,7% 93,3% Var. % '13-'12 6,9% -9,9% 8,4% 7,0% -15,7% 1,4% Var. abs. '13-'12 43.935 -5.038 48.973 3,9 -1,3% 1,3% Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias. * Provisorios. Marzo 2013 9
  • 12. CICCRA Documento Nº 146 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 3 meses '96-'13* - En miles de toneladas res con hueso 200 162 155 132 123 114 111 105 105 97 97 100 88 81 76 63 71 43 51 46 -67,5% 0 2001 2011 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 3 meses '02-'13* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año 100 80 70,3 65,8 66,2 65,8 62,0 62,9 62,6 62,6 59,7 60 57,0 56,7 55,8 +6,9% 40 20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: CICCRA, estimación propia. * '11/'12/'13 provisorio. Marzo 2013 10
  • 13. CICCRA Documento Nº 146 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: Según el SENASA, en febrero se embarcaron 9.820 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna, las que resultaron 8,8% inferiores a las registradas en igual mes del año pasado. Y medido en toneladas res con hueso, el volumen total fue de 14.582,1, resultando 13,0% menor al de febrero de 2012. Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 7.577 tn pp en el segundo mes del año y en relación a febrero de 2012 resultaron 1,9% inferiores. Sin embargo, su participación en el total creció de 38,0% a 39,1% entre los períodos considerados. Los envíos de cortes Hilton fueron de 1.855 tn pp en febrero y resultaron similares a los de un año atrás. Su participación en el total pasó de 9,1% a 9,6% entre los períodos considerados. Y las ventas al exterior de carnes procesadas llegaron fueron de 388 tn pp en el segundo mes del año. En relación a febrero de 2012 retrocedieron 67,6% y su participación en el total cayó de 5,9% a 2,0%. Las exportaciones de menudencias y vísceras totalizaron 9.541 tn pp en febrero de 2013, igualando los volúmenes embarcados en febrero del año pasado. Pero, su participación subió de 47,0% a 49,3% entre los períodos considerados. Cuando se considera el primer bimestre del año, las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton llegaron a 15.638 tn pp y en relación a igual período de 2012 resultaron 9% superiores. Su participación en el total se mantuvo en 37,3%. Los cortes congelados y frescos extra Hilton fueron exportados básicamente a Chile (30%; +15% anual), Israel (23,5%; +0,5% anual) y Rusia (19%; +33,3% anual). Los siguieron en importancia Marruecos (5,6%) y China (5,5%), mercados a los cuales no se habían exportado cortes en el primer bimestre de 2012, y Alemania (4,4%) y Brasil (3,7%). Las exportaciones a estos últimos dos destinos se redujeron 48,4% y 32,7% anual, respectivamente. Las exportaciones de cortes Hilton sumaron 3.679 tn pp en enero-febrero de 2013 y resultaron 3,7% superiores a las de igual bimestre de un año atrás. Su participación en el total pasó de 9,2% a 8,8% entre los períodos considerados. Por su parte, las ventas al exterior de carnes procesadas apenas llegaron a 1.158 tn pp en los primeros dos meses del año. En relación al primer bimestre de 2012 retrocedieron 50,6% y su participación en el total cayó de 6,1% a 2,8%. Por último, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 21.449 tn pp en enero-febrero de 2013 y registraron un avance de 16,7% interanual. Su participación en el total subió de 47,6% a 51,2% entre los períodos considerados. Tal como ya destacó en Informes anteriores, los mercados de Hong Kong y Rusia explicaron 61% de las exportaciones de estos productos argentinos en el primer bimestre del año. El primero amplió sus compras 26,2% anual, en tanto que el segundo compró 5,2% más que en enero- febrero de 2012. Luego se ubicaron Ghana y el Congo (exZaire) con 13,1% y 8,6% del total, respectivamente (+71,1% y +337,8% anual). Marzo 2013 11
  • 14. CICCRA Documento Nº 146 EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 60 30 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'13, mensual - En millones de US$ 240 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 160 80 0 E F M A M J J A S O N D Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Marzo 2013 12
  • 15. CICCRA Documento Nº 146 PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS '05-'13, mensual - En US$ fob por tn peso producto 21.000 C. Hilton Cong. y frescos extra-Hilton Procesadas Promedio gral. 14.000 Menud.-vísc. 7.000 0 E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA Carne vacuna ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto 80.000 60.000 40.000 20.244 20.475 20.000 0 2 m 05 2 m 07 2 m 09 2 m 11 2 m 13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Marzo 2013 13
  • 16. CICCRA Documento Nº 146 EXPORTACIONES DECarne vacuna MENUDENCIAS VACUNAS ‘05-’13, acumulado - En toneladas peso producto 39.000 26.000 21.449 18.379 13.000 0 2 m 05 2 m 07 2 m 09 2 m 11 2 m 13 Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna y menudencias y vísceras 800 12 meses 2012 20 Miles de tn pp Millones de US$ fob Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho. 600 15 14 13 13 453 400 10 277 6 6 169 200 5 121 127 106 3 3 45 36 32 27 90 20 20 8 0 0 UE Rusia H. Kong Chile Alemania Israel Holanda Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Marzo 2013 14
  • 17. CICCRA Documento Nº 146 EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna 800 12 meses 2012 20 Miles de tn pp Millones de US$ fob Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho. 600 15 14 13 13 12 453 400 10 277 6 6 169 200 5 121 4 106 80 66 36 27 20 20 15 8 6 0 0 UE Chile Alemania Israel Rusia Holanda Brasil Fuente: CICCRA, con datos del Senasa. Marzo 2013 15
  • 18. CICCRA Documento Nº 146 4. BANCO DE DATOS: PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En pesos por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros mar-12 8,976 9,569 10,641 9,763 10,911 5,945 7,416 feb-13 9,074 9,660 10,888 9,989 11,097 5,874 6,293 mar-13 8,665 9,298 10,672 9,361 10,794 5,596 6,300 3 m 13 8,670 9,213 10,490 9,403 10,700 5,700 6,311 Var. % respecto a... mes anterior -4,5% -3,7% -2,0% -6,3% -2,7% -4,7% 0,1% igual mes año ant. -3,5% -2,8% 0,3% -4,1% -1,1% -5,9% -15,0% dic-01 1.264,6% 1.321,7% 1.365,9% 1.239,2% 1.133,6% 1.245,2% 1.562,3% 3 m 12 4,8% 4,5% 7,5% 4,6% 7,8% 1,8% -7,0% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros mar-12 2,060 2,197 2,443 2,241 2,505 1,365 1,702 feb-13 1,811 1,928 2,173 1,994 2,215 1,172 1,256 mar-13 1,703 1,828 2,098 1,840 2,122 1,100 1,238 3 m 13 1,728 1,836 2,091 1,875 2,133 1,137 1,258 Var. % respecto a... mes anterior -5,9% -5,2% -3,5% -7,7% -4,2% -6,2% -1,4% igual mes año ant. -17,3% -16,8% -14,1% -17,9% -15,3% -19,4% -27,3% dic-01 182,9% 194,7% 203,9% 177,6% 155,7% 178,9% 244,6% 3 m 12 -9,3% -9,5% -7,0% -9,4% -6,7% -11,8% -19,5% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA. PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE En dólares 'libres' por kilogramo vivo Período TOTAL Novillos Novillitos Vaquill. Terneros Vacas Toros mar-12 1,874 1,998 2,222 2,038 2,278 1,241 1,548 feb-13 1,173 1,249 1,408 1,292 1,435 0,760 0,814 mar-13 1,067 1,145 1,315 1,153 1,330 0,689 0,776 3 m 13 1,120 1,189 1,354 1,214 1,382 0,737 0,816 Var. % respecto a... mes anterior -9,0% -8,3% -6,6% -10,7% -7,3% -9,2% -4,6% igual mes año ant. -43,0% -42,7% -40,8% -43,4% -41,6% -44,5% -49,9% 3 m 12 -35,4% -35,6% -33,8% -35,5% -33,5% -37,2% -42,6% Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario. Marzo 2013 16