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1. SESION 6:
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ELABORACION DE MATRICES
FODA
LIC. ADM. JORGE GONZALES SOLSOL
SET. 2013

2. ELABORACION DE LA MATRIZ FODA
• PASO 1: MATRIZ EFE

3. MATRIZ EFE
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HA SIDO CONCEBIDA PARA ANALIZAR EL ENTORNO O CONTEXTO
EXTERNO DE ACTUACION DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LAS
SITUACIONES DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES. QUE PUEEDAN IMPEDIR
O FAVORECEN SU DESARROLLO.
SE DEBE TOMAR EN CUENTAÑLOS SIGUIENTES FACTORES:
EL FACTOR ECONOMICO
FACTOR POLITICO LEGAL
FACTOR SOCIAL
FACTOR TECNOOGICO
FACTOR DEMOGRAFICO

4. MECANICA DE ELABORACION DE LA MATRIZ EFE
1.- EN LA COLUMNA DE EVALUACION DE LOS FACTORES EXTERNOS SE DEBERAN
ANOTAR LAS OPORTUNIDADES (EN LA PARTE SUPERIOR) Y LAS AMENAZAS EN LA
(PARTE INFERIOR.)
2.- EN LA COLUMNA PESO PONDERADO SE DEBERA OTORGAR UNA
PONDERACION (PRORRATEO) SEGÚN DE ORDEN DE INFLUENCIA O IMPORTANCIA ,
A CADA UNA DE LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEBIENDO SUMAR 100%.
3.-EN LA COLUMNA CALIFICACION SE DEBERA OTORGAR UN PUNTAJE EN LOA
ESCALA VALORATIVA DE 1 A 4, DONDE: 1=AMENAZA MAYOR; 2= AMENAZA
MENOR; 3= OPORTUNIDAD MENOR Y 4 = OPORTUNIDAD MAYOR . ES DECIR PARA
LAS AMENAZAS SOLO SE APLICAN LOS DIGITOS 1 Y 2 EN TANTO PARA LAS
OPORTUNIDADES UNICAMENTE LOS DIGITOS 3 Y 4.
4.-EN LA COLUMNA TOTAL PONDERADO SE DEBERAN AONORAR EL PRODUCTO DE
LA MULTIPLICACION DE LAS COLUMNAS DE PESO PONDERADO Y CALIFICACION
DE CADA UNA DE LAS AMENZAS Y OPORTUNIDADES PLANTEADAS. Y AL FINAL LA
SUMATORIA DE TODOS LOS RESULTADOS. SI LA SUMATORIA DE LA CLUMNA
FUESE 2.5 O MAYOR SE CONSIDERA QUE LA TENDENCIA ES POSITIVA ES DECIR
QUE HAY MAYORES OPORTUNIDADES QUE LAS AMENAZAS EN EL HORZONTE DE
LA EMPRESA, SI EL RESULTADO FUESE INFERIOR A 2.5 , LAS CONDICIONES DEL
MERCADO SON PELIGROSAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

5. CASO MARTRIZ EFE

6. MATRIZ EFI

7. MATRIZ EFI
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ES LA ENCARGADA DE ANALIZAR EL INTORNO O CONTEXTO INTERNO DE
ACUTUACION DE LA EMPRESA. DETERMINA LOS RECURSOS DISPONIBLES,
SEÑALANDO FORTALEZAS Y DEBILIDADES QUE PUEDAN FAVORECER EL
DESARROLLO PREVISTO, ES DECIR PREMITE ESTABLECER LOS FACTORES
POSITIVOS O CARENCIAS A NIVEL DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES,
FISICOS O INTANGIBLES QUE CUENTA LA INSTITUCION PARA LOGRAR SU
MISION Y OBJETIVOS.
EL INTORNO PUEDE DIVIDIRSE RECURSOS TANGIBLES E INTANGIBLES:
TANGIBLES:
RECURSOS FINANCIEROS, RECURSOS MATERIALES , RECURSOS HUMANOS,
INTANGIBLES:
ACTIVOS DEL MERCADO (CARCA, CLIENTE FIEL, RESERVAS, CANAL
DISTRIB)., ACTIVOS DE PROPIEDAD (PATENTES), ACTIVOS DEL
TRABAJADOR (CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES) ACTIVOS DE
INFRESTRUCTURA ( FILOSOFIA DE GESTION, CULTURA ORGANIZ.
PROCESOS).

8. MECANICA DE ELABORACION DE LA MATRIZ EFI
1.- EN LA COLUMNA DE EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS SE DEBERAN
ANOTAR LAS FORTALEZAS (EN LA PARTE SUPERIOR) Y LAS DEBILIDADES EN LA
(PARTE INFERIOR.)
2.- EN LA COLUMNA PESO PONDERADO SE DEBERA OTORGAR UNA
PONDERACION (PRORRATEO) SEGÚN DE ORDEN DE INFLUENCIA O IMPORTANCIA ,
A CADA UNA DE LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEBIENDO SUMAR 100%.
3.-EN LA COLUMNA CALIFICACION SE DEBERA OTORGAR UN PUNTAJE EN LOA
ESCALA VALORATIVA DE 1 A 4, DONDE: 1=AMENAZA MAYOR; 2= AMENAZA
MENOR; 3= OPORTUNIDAD MENOR Y 4 = OPORTUNIDAD MAYOR . ES DECIR PARA
LAS AMENAZAS SOLO SE APLICAN LOS DIGITOS 1 Y 2 EN TANTO PARA LAS
OPORTUNIDADES UNICAMENTE LOS DIGITOS 3 Y 4.
4.-EN LA COLUMNA TOTAL PONDERADO SE DEBERAN ANOTAR EL PRODUCTO DE
LA MULTIPLICACION DE LAS COLUMNAS DE PESO PONDERADO Y CALIFICACION
DE CADA UNA DE LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS PLANTEADAS. Y AL FINAL LA
SUMATORIA DE TODOS LOS RESULTADOS. SI LA SUMATORIA DE LA CLUMNA
FUESE 2.5 O MAYOR SE CONSIDERA QUE LA TENDENCIA ES POSITIVA ES DECIR
QUE HAY MAYORES FORTALEZAS QUE DEBILIDADES EN EL HORZONTE DE LA
EMPRESA, SI EL RESULTADO FUESE INFERIOR A 2.5 , LAS CONDICIONES DENTRO DE
LA ORGANIZACIÓN SON INEFICIENTES Y PELIGROSAS PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES.

9. CASO APLICATIVO DE MATRIZ EFI

10. MATRIZ FODA

11. MATRIZ FODA
•
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ES LA ENCARGADA DE INTEGRAR CORRELACIONADAMENTE LAS
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES, ASI COMO LAS FORTALEZAS Y
DEBILIDADES A EFECTOS DE PROPONER LAS OPCIONES ESTRATEGICAS
MAS ADECUADAS MANIFESTADAS EN CUATRO CUADRANTES.
PARA OBTENER LAS OPCIONES ESTRATEGICAS DEL CUADRANTE (F.O) SE
DEBEN CORRELACIONAR CADA UNA DE LAS FORTALEZAS CON CADA UNA
DE LAS DEBILIDADES ….. ASI SUCESIVAMENTE PARA (FA)….. (D.O) Y (DA).

12. MECANICA PARA EL DESARROLLO DE LA MATRIZ FODA
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1.- LAS AMENAZAS Y OPORTUNIDADES SE COPIAN LITERLAMENTE COMO
FUERON ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE EN LA MATRIZ EFE.
2.-.- LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADDES SE COPIAN LITERLAMENTE
COMO FUERON ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE EN LA MATRIZ EFI.
3.-LAS OPCIONES ESTRATEGICAS FO SON AQUELLAS QUE SE DEBEN
PLANTERAR TOMANDO COMO BASE LA IDEA DE CÓMO “UTILIZAR LAS
FORTALEZAS PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES”
4.- .-LAS OPCIONES ESTRATEGICAS FA SON AQUELLAS QUE SE DEBEN
PLANTERAR TOMANDO COMO BASE LA IDEA DE CÓMO “UTILIZAR LAS
FORTALEZAS PARA EVITAR LAS AMENAZAS ”
5.- LAS OPCIONES ESTRATEGICAS DO SON AQUELLAS QUE SE DEBEN
PLANTEAR BUSCANDO “APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES PARA
SUPERAR LAS DEBILIDADES”
6.- .- LAS OPCIONES ESTRATEGICAS DA SON AQUELLAS QUE SE DEBEN
PLANTEAR TRATANDO DE “REDUCIR DEBILIDADES Y EVITAR AMENZAS”

13. CASO APLICATIVO MATRIZ FODA

14. MATRIZ DE OPCIONES ESTRATEGICAS

15. MATRIZ DE OPCIONES
ESTRATEGICAS (MOE)
•
LLAMADA TAMBIEN MATRIZ CUANTITATIVA DE LA PLANIFICACION
ESTRATEGICA , ES AQUELLA QUE VALORIZA LAS DIVERSAS OPCIONES
ESTABLECIDAS PREVIAMENTE EN LA MATRIZ FODA. ES EN BASE A ESTE
ANALISIS QUE SE ESTABLECE UNA ESPECIE DE RANKING, CLASIFICANDO
LAS ESTRATEGIAS SEGÚN CRITERIOS DE IMPORTANCIA, PRIORIDAD, ETC.

16. MECANICA PARA EL DESARROLLO DE LA MATRIZ
OPCIONES ESTRATEGICAS (MOE)
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1.- EN LA COLUMNA DE LOS FACTORES SE COPIAS LAS OPORTUNIDADES Y AMENAZAS ASI
COMO LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES CONSIGNADAS EN LAS MATRICES EFE Y EFI.
2.-EN LA COLUMNA CALIFICACION TAMBIEN SE COPIAN LAS QUE FUERON CONSIGNADAS
EN LAS MATRICES EE Y EFI.
3.-EN LAS OPCIONES ESTRATEGICAS SE COPIAN AQUELLAS PLANTEADAS EN LA MATRIZ
FODA.
4.-EN LA COLUMNA GRADO DE ADECUACION SE DEBERA OTORGAR UNA VALOR EN LA
ESCALA DE 0 A 4, DONDE 0= NO APLICA; 1 = POCO FAVORABLE; 2= REGULARMENTE
FAVORABLE, 3= FAVORABLE Y 4 = MUY FAVORABLE. PARA LAS AMENAZAS Y DEBILIDADES
SE APLICAN LOS DIGITOS 1 Y 2 , EN CUANTO PARA LAS OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS
SOLO SE APLICAN LOS DIGITOS 3 Y 4. EVENTUALMENTE SE PODRIA APLICAR EL VALOR CERO
INDISTINTAMENTE EN LAS AMENAZAS, DEBILIDADES OPORTUNIDADES Y/O AMENAZAS.
5.- EN LA COLUMNA PUNTAJE, SE DEBERA ANOTAR EL PRODUCTO DE LA MULTIPLICACION
DE LAS COLUMNAS CALIFICACION Y GRADO DE ADECUACION, DE CADA UNA DE LAS
AMENAZAS Y OPORTUNIDADES ASI COMO DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PLANTEADAS.
6.-EL PUNTAJE TOTAL DE CADA OPOCION ESTRATEGICA RESULTA DE LA SUMATORIA DE LOS
PUNTAJES ANTERIORES DE CADA FACTOR. AL FINAL TENDRAN PRIORIDAD E IMPORTANCIA
DE EJECUCION, AQUELLAS QUE TENGAN MAYOR PUNTJAE ABSOLUTO.

17. CASO APLICATIVO MOE
OPCION ESTRATEGICA B: EL FACTOR DEFENSA DE LA ECONOMIA PERUANA HA OBTENIDO 16 PUNTOS COMO CONSECUENCIA DE 4 POR
CALIFICACION Y GRADO DE ADECUACION 4.
EN LA OOPCION ESTRATEGICA E EL FACTOR COMPETIDORES FUERTS HA OBTENIDO EL PUNTAJE 4, COMO PRODUCTO DE LA
CALIFICA CION 2 POR ADECUACION 2.

18. • AL FINAL SE PROCEDE A REALIZAR LA SUMANTORA DE LOS
PUNTAJES DE CADA FACTOR , OTORGANDOSE UN PUNTAJE
TOTAL EN CADA OPOCIONESTRATEGICA, PARA OBTENER UN
VALOR REAL ABSLUTO. EN EL CASO DEL EJEMPLO LA
OPOCIONESTRATEGICA “b” ha obtenido 82 PUNTOS VERSUS
79 DE LA OPOCION “e” .ESTO SIGNIFICA QUE LA ESTRATEGIA
PRINCIPAL CON PRIORIDAD EN SU APLICACIÓN DEBE SER LA
OPOCION “b” POR HABER OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE ,
LO QUE NO NECESARIAMENTE INVALIDA LA OPCION e.

19. MATRIZ EFI
FACTORES INTERNOS CLAVE
Servicio in house
MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR INTERNO (EFI)
VALOR
FORTALEZAS INTERNAS
0,28
CLASIFICACION
VALOR
2
0,56
Innovación al brindar distintos tipos de masajes y con tecnología incluida.
0,08
5
0,4
Capacidad de brindar distintos paquetes y promociones a las empresas
0,28
4
1,12
Ofrecer a las empresas una opción de mantener más contentos a sus trabajadores.
0,12
4
0,48
0,04
3
0,12
Al ser una empresa recién constituida tendremos limitaciones a los préstamos de instituciones
financieras.
0,04
3
0,12
Deficiente poder de negociación frente posibles clientes, business to business
0,12
3
0,36
0
4
0
0,04
3
0,12
0
4
0
Tiempo de captación y fidelizacion de clientes
DEBILIDADES INTERNAS
La disponibilidad de tiempo reducido por parte de los socios para realizar seguimiento
exhaustivo a la realización del plan.
Manejo de turnos y/o horarios muertos durante los días de operación del negocio
Obligación de ajustar lineamientos de acuerdo a nuestros clientes que podría afectar nuestra
rentabilidad en los primeros años.
TOTALES
1,00
3,28

20. MATRIZ EFE
MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR EXTERNO (EFE )
VALOR
FACTORES EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Crecimiento económico de las empresas y del PBI
0,07
Tendencia por reducir el alto nivel de stress
0,09
Servicio innovador dentro de las empresas
0,15
CALIFICACION
VALOR
3
4
5
0,22
0,36
0,73
0,02
3
0,05
0,16
5
0,82
Las empresas no den permiso para comenzar el negocio
0,11
3
0,33
Aseguradoras brindan servicio gratuito en empresas
0,09
5
0,45
El personal de las empresas no tengan tiempo libre
El nuevo gobierno desestabilice la situacion de las empresas impidiendo
invertir en el personal
0,05
4
0,22
0,15
4
0,58
Altas tasas de financiamiento para nuevos proyectos
0,02
3
0,05
No haya espacio adecuado en las empresas
TOTAL
0,09
1,00
5
0,45
4,27
La financiera CrediScotia está comenzando a financiar proyectos en la UPC
Hay inclinacion a preocuparse por el bienestar del personal (ej. pertenecer al
Great Place to Work)
AMENAZAS