1. Rendición de Resultados del Sondeo Económico 2009 26 de noviembre de 2009 Bienvenida Juan Carlos Diaz El presente posicionamiento fue realizado conforme a un método estadístico promedio de las industrias involucradas. Este se desarrolló mediante la información que las empresas nos proporcionaron. La posición relativa tiene como finalidad informar el estatus de la empresa en base a la metodología de Visionaria que puede ir cambiando en el tiempo conforme el proyecto avance y logremos relacionarnos más con las empresas participantes en este primer proyecto y con las empresas que participarán a partir de ahora.
2. Agenda y Dinámica Bienvenida Contexto y Detalle de la Intervención Descubrimientos Clave del Censo Conexión con Programas de Gestión Consultiva y Empresarial Preguntas y Respuestas Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 2 8:30 a 8:35 8:35 a 8:55 9:00 a 9:50 9:55 a 10:05 10:05 a 10:35
4. Objetivos de la Intervención Identificar empresas Gacela y con potencial Gacela en los sectores estratégicos para el estado de Morelos. Tener un entendimiento de la estructura de las empresas Gacela y con potencial Gacela a nivel de oportunidades y necesidades de negocio con el fin de orientar políticas públicas de alto impacto en términos de crecimiento y desarrollo empresarial; que proveerán tanto al estado, como a las empresas un menor desgaste de recursos. Posicionar relativamente a las empresas con referencia en una muestra de las organizaciones en su industria, con el fin de ubicarlos y orientarlos con recomendaciones y acciones básicas para pasar al siguiente nivel de competitividad. Relacionar a las empresas que participen en la red de tal forma que den relevancia a la información, apoyen el relacionamiento y motiven la colaboración de estas empresas en una Red Empresarial. Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 4
5. Para Apoyarte Queremos Conocerte En un esfuerzo entre la Secretaría de Economía y Visionaria buscamos identificar empresas de base tecnológica del Estado de Morelos para conocer sus dolores y necesidades empresariales y apoyarlas en el crecimiento de su negocio. 1. identificar 2. validar 3. escuchar ¿Para qué? Para desarrollar y estructurar programas de desarrollo adecuados a tus dolores y necesidades como empresa. Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
61. Fortalezas y Debilidades del Estado Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
62. Sondeo de Empresas del Estado de Morelos Base de datos 2,000+ empresas. Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
63. Facturación V.S. Empleados Área Comercial Cruces de Valor Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
64. Eficacia en Cierre de Ventas Cruces de Valor Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
65. Comportamiento Financiero en el Tiempo Cruces de Valor Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
66. Comportamiento Financiero por sector Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
67. Comportamiento Financiero por sector Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
68. Comportamiento Financiero por sector Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
69. Comportamiento Financiero por sector Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
70. Paradoja del crecimiento Las empresas generan valor mediante el crecimiento rentable. Crecer es imperativo. Cuando el principal mercado de la empresa ha madurado, el riesgo incrementa en la búsqueda de nuevas plataformas para el crecimiento. Perseguir el crecimiento de la forma equivocada es peor que no crecer del todo. Una parte del valor, frecuentemente la mayor, está sustentada por factores de confianza y expectativas. El reto más intimidante al lograr crecimiento es que si se detiene, las probabilidades de reiniciarlo son muy bajas. El castigo al valor es devastador. Christensen, C.M., Raynor, M.E. (2003) The Innovator´s Solution, HBS Publishing 20 Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
71. Definición de Gacela Son aquellas empresas de alto crecimiento que mediante la institucionalización y profesionalización trasladan de manera ordenada y continua el valor intrínseco de su Capital Humano hacia su Capital Estructural, y que a su vez potencian ambos mediante la gestión de su Capital Relacional para la co-creación de valor de manera escalable y sustentable. Método|Ax (2009) 21 Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
72. Ecosistema Empresarial MERCADO INTERNACIONAL GLOBALIZACIÓN Tractoras INTELIGENCIA ESTRATEGICA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN INNOVACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN PyMEs PROBARSE EN NUEVOS MERCADOS Microempresas PERMANENCIA EN EL MERCADO Emprendedores Metod|Ax (2009) Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
73. Análisis de empresas en híper-crecimiento Menos de 4 De 6 a 10 12 o Más Millones USD 1,000 Punto de Inflexión Tiempo Normalizado (Años) 0 0 -10 +10 Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.
74. Triángulo esencial de aceleración Innovación Crear y Sostener Crecimientos de Ventas Exponenciales Mercado Clientes Alianzas Propuesta de Valor Consejo Equipo Directivo Retornos Crear y Sostener Retornos Exponenciales Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.
75. Capital Intelectual Es el formado por la relación y traslado de valor del conocimiento tácito asentado en el Capital Humano y que de manera sistemática e institucional se logra hacer explicito en el Capital Estructural, para finalmente lograr mediante la externalización y colaboración con clientes y agentes externos la co-creación de valor que genera crecimiento, conformando este ultimo el Capital Relacional. Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
81. Información que sea la base del Capital RelacionalTalento Procesos Tecnología Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
82. El Capital en Perspectiva Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 27 Capital Humano Capital Estructural Capital Relacional $ Capital Económico La combinación de los capitales, se representan como el índice de competitividad de una empresa.
83.
84. Modelo Capital Intangible Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 29 Capital Relacional Marca Colaboración Capital Humano tangibiliza Empresa Mercado interacciones interacciones tangibiliza Metodologías Innovación Capital Estructural
85.
86.
87. En última instancia continuamos con la intimidad que podemos desarrollar con nuestras relaciones de negocio. Método|Ax (2009) Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
88. Estrategia para Colaborar y desarrollar Comunidades Información = Relevancia Crecimiento = Valor a la empresa Relacionamiento = Confianza Colaboración = Valor a la red Método|Ax (2009) Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
96. ¿Preguntas? Joel Cano Socio y Director de Nuevos Negocios www.linkedin.com/in/joelca @joelca Javier Murillo Acuña Visionaria Asociado y Gerente de Nuevos Negocios www.linkedin.com/in/javiermurilloacuna @JavierMurillo Juan Carlos Díaz Bilbao Visionaria Inteligencia de Mercados www.linkedin.com/in/jcdbilbao @jcdbilbao Por estar participando en este esfuerzo, ya son parte de la red empresarial de www.axeleratum.com muy pronto nos comunicaremos con ustedes para decirles la forma de participar. 40 Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
98. Entorno General del Estado El estado está dividido en 125 municipios, agrupados en 16 regiones Estado con mayor número de unidades económicas (12.14% del universo de empresas a nivel nacional) Cuenta con 84 corredores industriales Es el segundo estado en contribución al P.I.B. nacional (9.7% a 2006) Ocupa el sétimo lugar en inversión extranjera directa (3.7% a 2008) Al 2006 se registra un aumento de 55% en la solicitud de patentes. Fuente: Visionaria con datos de INEGI, SE e IMCO
99. Visión de la Competitividad El gobierno del Estado de Morelos estructura la competitividad a partir de un enfoque sistémico, involucra acciones de política pública a diferentes niveles (empresa, cluster, estado, región), y tiene el objetivo de generar un entorno de negocios competitivo, de consolidar los sectores y clusters estratégicos y de incrementar las capacidades de innovación, producción y comercialización de las empresas. Además, procura la compatibilidad del crecimiento económico con la preservación del medio ambiente y con la reducción de disparidades entre regiones y comunidades. Sectores Estratégicos: Automotriz y Autopartes Servicios Especializados de Salud Químico-Farmacéutico Agronegocios Tecnologías de la Información y Comunicación Biotecnología Turismo Fuente: Índice de Competitividad Estatal IMCO 2008
107. 48% de las Empresas hacen Plan Financiero Financiera Manufactura - Procesos Comercio - Distribución Planean 40% Deciden con Estado de Resultados 89% Planean 63% Deciden con Estado de Resultados 80% Servicios Tecnologías de la Información Planean 47% Deciden con Estado de Resultados 78% Planean 16% Deciden con Estado de Resultados 66% n=120 empresas
108. Año de Fundación Mediana de 13 años Empresa Manufactura - Procesos Comercio - Distribución Mediana 13 años Mediana 14 años Servicios Tecnologías de la Información Mediana 10 años Mediana 13 años n=142 empresas
123. Innovación de Productos v.s. Mercado de entre 1 a 5 es 3 Innovación Manufactura - Procesos Comercio - Distribución Factor 2 Factor 3 Servicios Tecnologías de la Información Factor 3 Factor 2 n=142 empresas
Notas del editor
Cuadrante 1 Emergente, una empresa que está en el nivel de información y no ha establecido sus procesos de negocio (coordenadas 1X, 1Y), la organización difiere de las organizaciones tradicionales en que surge espontáneamente en un ambiente de mercado dinámico y complejo, en lugar de construirse desde una base ya existente (empresas emergentes). La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es desarrollar relacionamiento y establecer sus procesos para avanzar al cuadrante 5.Cuadrante 2 Versátil, una empresa que está en el nivel relacional y no ha establecido sus procesos de negocio (coordenadas 2X, 1Y), es una empresa voluble cuya capacidad de ser ligera y moverse más rápido que el resto, la expone a los cambios en el entorno sin tener control sobre ellos. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es establecer sus procesos y avanzar al cuadrante 5.Cuadrante 3 Volátil, una empresa que está en el nivel de colaboración y no tiene establecidos sus procesos de negocio (coordenada 3X,1Y), se denomina como volátil (imprevisible), que representa su inestabilidad ante la influencia externa gracias a que no ha creado capital estructural en su organización y tiene retos en cuanto a su valor estructural. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es establecer sus procesos para moverse al cuadrante 6.Cuadrante 4 Tenaz, una empresa que está en el nivel de información y ha establecido en sus procesos de negocio (coordenadas 1X, 2Y), se caracteriza por su orientación hacia delimitar sus procesos de negocio hacia adentro, sin ocuparse en establecer vínculos de relación con su entorno. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es habilitar su relacionamiento para avanzar al cuadrante 5.Cuadrante 5 Potencial, Una empresa que está en el nivel relacional y ha establecido sus procesos de negocio (coordenadas 2X, 2Y), es una empresa que tiene la energía y capacidad, para desarrollar sus aptitudes basados en su estructura armónica. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es desarrollar colaboración y avanzar en sus procesos para avanzar al cuadrante 9.Cuadrante 6 Evidente, una empresa que está en el nivel de colaboración y tiene establecidos sus procesos de negocio (coordenada 3X,2Y), es una organización que tiene certeza y conocimiento de su entorno lo que la hace evidente, hace patente esto a través de la colaboración y está en proceso de capitalizar su valor estructural. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es avanzar en sus procesos para moverse al cuadrante 9.Cuadrante 7 Rígida, una empresa que está en el nivel de información y es avanzada en sus procesos de negocio (coordenadas 1X, 3Y), es inflexible en sus relaciones, este tipo de organizaciones se limita a estructurarse internamente sin ocuparse del contexto en el que se desempeña. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es habilitar su relacionamiento para avanzar al cuadrante 8.Cuadrante 8 Estable, una empresa que está en el nivel de relación y es avanzada en sus procesos de negocio (coordenadas 2X, 3Y), es una organización constante y permanente que basa sus relaciones en sus procesos avanzados y que requiere colaborar con su entorno para escalar a través de la innovación. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es desarrollar colaboración para avanzar al cuadrante 9.Cuadrante 9 Escalable, es una empresa que está en el nivel de colaboración y tiene avanzados sus procesos de negocio (coordenada 3X, 3Y), es una organización que ha desarrollado las condiciones para acelerar su crecimiento y sostenerlo en el tiempo, las empresas en este nivel soportan su valor gracias a su estructura que es sólida, y basan su futuro en el entendimiento del mercado que les da la colaboración y que se refleja en su innovación. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es sostener su crecimiento e incrementar su valor a través del liderazgo de categoría/mercado, sin dejar de lado las estrategias de salida para definir su futuro.
Cuadrante 1 Emergente, una empresa que está en el nivel de información y no ha establecido sus procesos de negocio (coordenadas 1X, 1Y), la organización difiere de las organizaciones tradicionales en que surge espontáneamente en un ambiente de mercado dinámico y complejo, en lugar de construirse desde una base ya existente (empresas emergentes). La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es desarrollar relacionamiento y establecer sus procesos para avanzar al cuadrante 5.Cuadrante 2 Versátil, una empresa que está en el nivel relacional y no ha establecido sus procesos de negocio (coordenadas 2X, 1Y), es una empresa voluble cuya capacidad de ser ligera y moverse más rápido que el resto, la expone a los cambios en el entorno sin tener control sobre ellos. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es establecer sus procesos y avanzar al cuadrante 5.Cuadrante 3 Volátil, una empresa que está en el nivel de colaboración y no tiene establecidos sus procesos de negocio (coordenada 3X,1Y), se denomina como volátil (imprevisible), que representa su inestabilidad ante la influencia externa gracias a que no ha creado capital estructural en su organización y tiene retos en cuanto a su valor estructural. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es establecer sus procesos para moverse al cuadrante 6.Cuadrante 4 Tenaz, una empresa que está en el nivel de información y ha establecido en sus procesos de negocio (coordenadas 1X, 2Y), se caracteriza por su orientación hacia delimitar sus procesos de negocio hacia adentro, sin ocuparse en establecer vínculos de relación con su entorno. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es habilitar su relacionamiento para avanzar al cuadrante 5.Cuadrante 5 Potencial, Una empresa que está en el nivel relacional y ha establecido sus procesos de negocio (coordenadas 2X, 2Y), es una empresa que tiene la energía y capacidad, para desarrollar sus aptitudes basados en su estructura armónica. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es desarrollar colaboración y avanzar en sus procesos para avanzar al cuadrante 9.Cuadrante 6 Evidente, una empresa que está en el nivel de colaboración y tiene establecidos sus procesos de negocio (coordenada 3X,2Y), es una organización que tiene certeza y conocimiento de su entorno lo que la hace evidente, hace patente esto a través de la colaboración y está en proceso de capitalizar su valor estructural. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es avanzar en sus procesos para moverse al cuadrante 9.Cuadrante 7 Rígida, una empresa que está en el nivel de información y es avanzada en sus procesos de negocio (coordenadas 1X, 3Y), es inflexible en sus relaciones, este tipo de organizaciones se limita a estructurarse internamente sin ocuparse del contexto en el que se desempeña. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es habilitar su relacionamiento para avanzar al cuadrante 8.Cuadrante 8 Estable, una empresa que está en el nivel de relación y es avanzada en sus procesos de negocio (coordenadas 2X, 3Y), es una organización constante y permanente que basa sus relaciones en sus procesos avanzados y que requiere colaborar con su entorno para escalar a través de la innovación. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es desarrollar colaboración para avanzar al cuadrante 9.Cuadrante 9 Escalable, es una empresa que está en el nivel de colaboración y tiene avanzados sus procesos de negocio (coordenada 3X, 3Y), es una organización que ha desarrollado las condiciones para acelerar su crecimiento y sostenerlo en el tiempo, las empresas en este nivel soportan su valor gracias a su estructura que es sólida, y basan su futuro en el entendimiento del mercado que les da la colaboración y que se refleja en su innovación. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es sostener su crecimiento e incrementar su valor a través del liderazgo de categoría/mercado, sin dejar de lado las estrategias de salida para definir su futuro.