Resultados Sondeo Económico Jalisco 2009
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(1) El documento presenta los resultados de una encuesta económica realizada en 2009 a más de 2,000 empresas en el estado de Jalisco, México. (2) La encuesta buscó identificar empresas de alto crecimiento ("gacelas") y sus necesidades, para orientar políticas públicas que promuevan el crecimiento empresarial. (3) Los resultados incluyen análisis del desempeño competitivo de los estados, fortalezas y debilidades de Jalisco, comportamiento financiero de las empresas por sector, y posicionamiento relativo de las empresas dentro de su ind
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Resultados Sondeo Económico Jalisco 2009
- 1. Rendición de Resultados del Sondeo Económico 2009 10 de febrero de 2010 Contexto del Proyecto Juan Carlos Díaz El presente posicionamiento fue realizado conforme a un método estadístico promedio de las industrias involucradas. Este se desarrolló mediante la información que las empresas nos proporcionaron. La posición relativa tiene como finalidad informar el estatus de la empresa en base a la metodología de Visionaria que puede ir cambiando en el tiempo conforme el proyecto avance y logremos relacionarnos más con las empresas participantes en este primer proyecto y con las empresas que participarán a partir de ahora.
- 2. Agenda y Dinámica Bienvenida Contexto y Detalle de la Intervención Descubrimientos Clave del Censo Conexión con Programas de Gestión Consultiva y Empresarial Preguntas y Respuestas Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 2 8:30 a 8:35 8:35 a 8:55 9:00 a 9:50 9:55 a 10:05 10:05 a 10:35
- 3. Objetivos de la Intervención Identificar empresas Gacela y con potencial Gacela en los sectores estratégicos para el estado de Jalisco. Tener un entendimiento de la estructura de las empresas Gacela y con potencial Gacela a nivel de oportunidades y necesidades de negocio con el fin de orientar políticas públicas de alto impacto en términos de crecimiento y desarrollo empresarial; que proveerán tanto al estado, como a las empresas un menor desgaste de recursos. Posicionar relativamente a las empresas con referencia en una muestra de las organizaciones en su industria, con el fin de ubicarlos y orientarlos con recomendaciones y acciones básicas para pasar al siguiente nivel de competitividad. Relacionar a las empresas que participen en la red de tal forma que den relevancia a la información, apoyen el relacionamiento y motiven la colaboración de estas empresas en una Red Empresarial. Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 3
- 4. Para Apoyarte Queremos Conocerte En un esfuerzo entre la Secretaría de Economía y Visionaria buscamos identificar empresas de base tecnológica del Jalisco para conocer sus dolores y necesidades empresariales y apoyarlas en el crecimiento de su negocio. 1. identificar 2. validar 3. escuchar ¿Para qué? Para desarrollar y estructurar programas de desarrollo adecuados a tus dolores y necesidades como empresa. Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 6. Tecnológico
- 10. Estrategias de venta (medios)
- 11. Historial en nivel de Facturación (tres años anteriores)
- 12. Ticket promedio
- 13. Alianzas y sinergias
- 14. Certificaciones en proceso empresariales o desarrollo
- 15. Necesidades de fortalecimiento empresarial (Ej. Capacitaciones, etc.)
- 16. Programas de aceleración de negocio tomados
- 20. Empleos (incremento / decremento)
- 21. Tramo de control (círculos de poder)
- 22. Años en el mercado (antigüedad)
- 23. Patentes y marcas registradas
- 24. Nivel de recurrencia en innovaciones y relevancia que toma dentro de la empresa
- 25. Visión a mediano y largo plazo (mapa de capacidades tecnológicas que les permita emigrar o flexibilizar sus capacidades actuales)
- 26. Capacidad de la empresa para innovar (ingenieros, diseñadores, equipo de trabajo)
- 27. Líneas de servicios o producto
- 29. Mercado meta actual y potencial
- 30. Base instalada y activa en el último año
- 31. Inventario de TI para proporcionar Servicios o desarrollos
- 33. Política de precios y tiempo de uso
- 34. Reconocimientos y/o certificaciones verticales
- 36. Ciclo de vida de productos
- 39. Kardex en la aplicación de apoyos
- 40. Pertinencia a los fondos
- 41. Salud financiera de la empresa (capital de trabajo & solvencia)
- 42. Flujo de efectivo (ingresos reales)
- 43. Origen/Antecedentes de la Empresa
- 44. Industria, sector y subsector
- 49. Toma de Decisiones/Manejo de NegocioTodos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 57. Herramientas Colaborativas.Información Relacionamiento Colaboración Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 58. Rendición de Resultados del Sondeo Económico 2009 Presentación de Resultados Javier Murillo Acuña
- 59. Desempeño Competitivo de los Estados
- 60. Fortalezas y Debilidades del Estado Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 61. Sondeo de Empresas del Estado de Jalisco Base de datos 2,000+ empresas. Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 63. Áreas a Fortalecer Institucional
- 64. Áreas a Fortalecer Institucional
- 65. Áreas a Fortalecer Institucional
- 66. Áreas a Fortalecer Institucional
- 67. Necesidades de Mercado Institucional
- 68. Necesidades de Mercado Institucional
- 70. Facturación V.S. Empleados Área Comercial y General Cruces de Valor
- 71. Comportamiento Financiero en el Tiempo Cruces de Valor
- 72. Comportamiento Financiero por sector (Comercio) Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 73. Comportamiento Financiero por sector (Manufactura y procesos) Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 74. Comportamiento Financiero por sector (Servicios) Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 75. Comportamiento Financiero por sector (TI) Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 76. Inventario Tecnológico de Comercio - Distribución Tecnología
- 77. Inventario Tecnológico de Manufactura y procesos Tecnología
- 78. Inventario Tecnológico de Servicios Tecnología
- 79. Inventario Tecnológico de Tecnologías de la Información Tecnología
- 81. Paradoja del crecimiento Las empresas generan valor mediante el crecimiento rentable. Crecer es imperativo. Cuando el principal mercado de la empresa ha madurado, el riesgo incrementa en la búsqueda de nuevas plataformas para el crecimiento. Perseguir el crecimiento de la forma equivocada es peor que no crecer del todo. Una parte del valor, frecuentemente la mayor, está sustentada por factores de confianza y expectativas. El reto más intimidante al lograr crecimiento es que si se detiene, las probabilidades de reiniciarlo son muy bajas. El castigo al valor es devastador. Christensen, C.M., Raynor, M.E. (2003) The Innovator´s Solution, HBS Publishing 31 Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 82. Definición de Gacela Son aquellas empresas de alto crecimiento que mediante la institucionalización y profesionalización trasladan de manera ordenada y continua el valor intrínseco de su Capital Humano hacia su Capital Estructural, y que a su vez potencian ambos mediante la gestión de su Capital Relacional para la co-creación de valor de manera escalable y sustentable. Método|Ax (2009) 32 Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 83. Ecosistema Empresarial MERCADO INTERNACIONAL GLOBALIZACIÓN Tractoras INTELIGENCIA ESTRATEGICA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN INNOVACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN PyMEs PROBARSE EN NUEVOS MERCADOS Microempresas PERMANENCIA EN EL MERCADO Emprendedores Metod|Ax (2009) Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 84. Análisis de empresas en híper-crecimiento Menos de 4 De 6 a 10 12 o Más Millones USD 1,000 Punto de Inflexión Tiempo Normalizado (Años) 0 0 -10 +10 Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.
- 85. Triángulo esencial de aceleración Innovación Crear y Sostener Crecimientos de Ventas Exponenciales Mercado Clientes Alianzas Propuesta de Valor Consejo Equipo Directivo Retornos Crear y Sostener Retornos Exponenciales Thomson, D.G. (2006) Blueprint to a billion: 7 essentials to achieve exponential growth, Wiley & Sons.
- 86. Capital Intelectual Es el formado por la relación y traslado de valor del conocimiento tácito asentado en el Capital Humano y que de manera sistemática e institucional se logra hacer explicito en el Capital Estructural, para finalmente lograr mediante la externalización y colaboración con clientes y agentes externos la co-creación de valor que genera crecimiento, conformando este ultimo el Capital Relacional. Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 88. Metodologías innovadoras creadas en la organización
- 89. El talento correcto para la empresa y su desarrollo
- 90. Procesos que permitan soportar la operación, incluyendo métricas
- 91. Tecnología para soportar los procesos y habilitar la innovación
- 92. Información que sea la base del Capital RelacionalTalento Procesos Tecnología Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 93. El Capital en Perspectiva Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 38 Capital Humano Capital Estructural Capital Relacional $ Capital Económico La combinación de los capitales, se representan como el índice de competitividad de una empresa.
- 95. Modelo Capital Intangible Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 40 Capital Relacional Marca Colaboración Capital Humano tangibiliza Empresa Mercado interacciones interacciones tangibiliza Metodologías Innovación Capital Estructural
- 98. En última instancia continuamos con la intimidad que podemos desarrollar con nuestras relaciones de negocio. Método|Ax (2009) Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 99. Estrategia para Colaborar y desarrollar Comunidades Información = Relevancia Crecimiento = Valor a la empresa Relacionamiento = Confianza Colaboración = Valor a la red Método|Ax (2009) Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 101. Posición Relativa 45
- 102. Posición Relativa 46 Manufactura TI Servicios Comercio
- 103. Industria: Manufactura CAPITAL ESTRUCTURAL rígida estable escalable tenaz evidente potencial emergente versátil volátil CAPITAL RELACIONAL
- 104. Industria :Comercio-Distribución CAPITAL ESTRUCTURAL rígida estable escalable tenaz evidente potencial emergente versátil volátil CAPITAL RELACIONAL
- 105. Industria: Servicios CAPITAL ESTRUCTURAL rígida estable escalable potencial tenaz evidente emergente versátil volátil CAPITAL RELACIONAL
- 106. Industria:Tecnología de la Información CAPITAL ESTRUCTURAL rígida escalable estable potencial tenaz evidente emergente versátil volátil CAPITAL RELACIONAL
- 107. ¿Preguntas? Javier Murillo Acuña Visionaria Asociado y Gerente de Nuevos Negocios www.linkedin.com/in/javiermurilloacuna @JavierMurillo Juan Carlos Díaz Bilbao Visionaria Inteligencia de Mercados www.linkedin.com/in/jcdbilbao @jcdbilbao Por estar participando en este esfuerzo, ya son parte de la red empresarial de www.axeleratum.com muy pronto nos comunicaremos con ustedes para decirles la forma de participar. 51 Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum
- 108. Anexos
- 109. Entorno General del Estado El Estado de Jalisco en cifras: Está dividido en 126 municipios. Ocupa el tercer lugar respecto al número de unidades económicas (7.15% del universo de empresas a nivel nacional) Ocupa el cuarto lugar en contribución al P.I.B. nacional (6.21% a 2006) Fuente: Visionaria con datos de INEGI, SE e IMCO
- 110. Visión de la Competitividad El gobierno del Estado de Jalisco posee la visión de un estado altamente competitivo, que maximiza sus recursos convirtiendo las ideas en acciones que promueven la inversión y generan más empleo vinculado a las actividades productivas rentables, en un ambiente que fomente la innovación, el diseño y el desarrollo tecnológico, donde se aprovecha y potencia de manera sustentable la vocación de cada región. Para lograr dicha visión se implementarán acciones en frentes muy específicos como infraestructura para el campo, infraestructura para el diseño y desarrollo tecnológico, infraestructura para el turismo e infraestructura logística. Sectores Estratégicos: Agroalimentario Desarrollo de Software Tecnologías de la Información y Comunicación Microelectrónica Ingeniería Aeroespacial Biotecnología Sectores asociados a la moda Fuente: Índice de Competitividad Estatal IMCO 2008
- 111. Capital Estructural, definiciones Todos los derechos de este documento están reservados para Visionaria / Axeleratum 55
- 112. Política de Fijación de Precios Comercial n=148 empresas
- 114. Monto Requerido Reporte Comercio Financiera
- 115. Monto Requerido Reporte Manufactura y procesos Financiera
- 116. Monto Requerido Reporte Servicios Financiera
- 117. Monto Requerido Reporte Tecnologías de la información Financiera
- 118. Prioridades de Financiamiento Financiera
- 119. Prioridades de Financiamiento Financiera
- 120. 43.82% de las Empresas hacen Plan Financiero Financiera Manufactura - Procesos Comercio - Distribución Planean 43.9% Elaboran un presupuesto anual 34.15% Planean 40% Elaboran un presupuesto anual 50% Servicios Tecnologías de la Información Planean 41.38% Elaboran un presupuesto anual 34.48% Planean 50% Elaboran un presupuesto anual 50% n=148 empresas
- 121. Año de Fundación Mediana de 13 años Empresa Manufactura - Procesos Comercio - Distribución Mediana 12 años Mediana 14 años Servicios Tecnologías de la Información Mediana 5 años Mediana 12 años n=148 empresas
- 122. Empleados por Área Empresa
- 123. Presencia en Industrias y Formación Empresario
- 124. Presencia en Industrias y Formación Empresario
- 125. Presencia en Industrias y Formación Empresario
- 126. Presencia en Industrias y Formación Empresario
- 127. Innovación de Productos v.s. Mercado Innovación Manufactura - Procesos Comercio - Distribución Factor 2 Factor 2 Servicios Tecnologías de la Información Factor 3 Factor 2 n=148 empresas
Notas del editor
- Cuadrante 1 Emergente, una empresa que está en el nivel de información y no ha establecido sus procesos de negocio (coordenadas 1X, 1Y), la organización difiere de las organizaciones tradicionales en que surge espontáneamente en un ambiente de mercado dinámico y complejo, en lugar de construirse desde una base ya existente (empresas emergentes). La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es desarrollar relacionamiento y establecer sus procesos para avanzar al cuadrante 5.Cuadrante 2 Versátil, una empresa que está en el nivel relacional y no ha establecido sus procesos de negocio (coordenadas 2X, 1Y), es una empresa voluble cuya capacidad de ser ligera y moverse más rápido que el resto, la expone a los cambios en el entorno sin tener control sobre ellos. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es establecer sus procesos y avanzar al cuadrante 5.Cuadrante 3 Volátil, una empresa que está en el nivel de colaboración y no tiene establecidos sus procesos de negocio (coordenada 3X,1Y), se denomina como volátil (imprevisible), que representa su inestabilidad ante la influencia externa gracias a que no ha creado capital estructural en su organización y tiene retos en cuanto a su valor estructural. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es establecer sus procesos para moverse al cuadrante 6.Cuadrante 4 Tenaz, una empresa que está en el nivel de información y ha establecido en sus procesos de negocio (coordenadas 1X, 2Y), se caracteriza por su orientación hacia delimitar sus procesos de negocio hacia adentro, sin ocuparse en establecer vínculos de relación con su entorno. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es habilitar su relacionamiento para avanzar al cuadrante 5.Cuadrante 5 Potencial, Una empresa que está en el nivel relacional y ha establecido sus procesos de negocio (coordenadas 2X, 2Y), es una empresa que tiene la energía y capacidad, para desarrollar sus aptitudes basados en su estructura armónica. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es desarrollar colaboración y avanzar en sus procesos para avanzar al cuadrante 9.Cuadrante 6 Evidente, una empresa que está en el nivel de colaboración y tiene establecidos sus procesos de negocio (coordenada 3X,2Y), es una organización que tiene certeza y conocimiento de su entorno lo que la hace evidente, hace patente esto a través de la colaboración y está en proceso de capitalizar su valor estructural. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es avanzar en sus procesos para moverse al cuadrante 9.Cuadrante 7 Rígida, una empresa que está en el nivel de información y es avanzada en sus procesos de negocio (coordenadas 1X, 3Y), es inflexible en sus relaciones, este tipo de organizaciones se limita a estructurarse internamente sin ocuparse del contexto en el que se desempeña. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es habilitar su relacionamiento para avanzar al cuadrante 8.Cuadrante 8 Estable, una empresa que está en el nivel de relación y es avanzada en sus procesos de negocio (coordenadas 2X, 3Y), es una organización constante y permanente que basa sus relaciones en sus procesos avanzados y que requiere colaborar con su entorno para escalar a través de la innovación. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es desarrollar colaboración para avanzar al cuadrante 9.Cuadrante 9 Escalable, es una empresa que está en el nivel de colaboración y tiene avanzados sus procesos de negocio (coordenada 3X, 3Y), es una organización que ha desarrollado las condiciones para acelerar su crecimiento y sostenerlo en el tiempo, las empresas en este nivel soportan su valor gracias a su estructura que es sólida, y basan su futuro en el entendimiento del mercado que les da la colaboración y que se refleja en su innovación. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es sostener su crecimiento e incrementar su valor a través del liderazgo de categoría/mercado, sin dejar de lado las estrategias de salida para definir su futuro.
- Cuadrante 1 Emergente, una empresa que está en el nivel de información y no ha establecido sus procesos de negocio (coordenadas 1X, 1Y), la organización difiere de las organizaciones tradicionales en que surge espontáneamente en un ambiente de mercado dinámico y complejo, en lugar de construirse desde una base ya existente (empresas emergentes). La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es desarrollar relacionamiento y establecer sus procesos para avanzar al cuadrante 5.Cuadrante 2 Versátil, una empresa que está en el nivel relacional y no ha establecido sus procesos de negocio (coordenadas 2X, 1Y), es una empresa voluble cuya capacidad de ser ligera y moverse más rápido que el resto, la expone a los cambios en el entorno sin tener control sobre ellos. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es establecer sus procesos y avanzar al cuadrante 5.Cuadrante 3 Volátil, una empresa que está en el nivel de colaboración y no tiene establecidos sus procesos de negocio (coordenada 3X,1Y), se denomina como volátil (imprevisible), que representa su inestabilidad ante la influencia externa gracias a que no ha creado capital estructural en su organización y tiene retos en cuanto a su valor estructural. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es establecer sus procesos para moverse al cuadrante 6.Cuadrante 4 Tenaz, una empresa que está en el nivel de información y ha establecido en sus procesos de negocio (coordenadas 1X, 2Y), se caracteriza por su orientación hacia delimitar sus procesos de negocio hacia adentro, sin ocuparse en establecer vínculos de relación con su entorno. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es habilitar su relacionamiento para avanzar al cuadrante 5.Cuadrante 5 Potencial, Una empresa que está en el nivel relacional y ha establecido sus procesos de negocio (coordenadas 2X, 2Y), es una empresa que tiene la energía y capacidad, para desarrollar sus aptitudes basados en su estructura armónica. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es desarrollar colaboración y avanzar en sus procesos para avanzar al cuadrante 9.Cuadrante 6 Evidente, una empresa que está en el nivel de colaboración y tiene establecidos sus procesos de negocio (coordenada 3X,2Y), es una organización que tiene certeza y conocimiento de su entorno lo que la hace evidente, hace patente esto a través de la colaboración y está en proceso de capitalizar su valor estructural. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es avanzar en sus procesos para moverse al cuadrante 9.Cuadrante 7 Rígida, una empresa que está en el nivel de información y es avanzada en sus procesos de negocio (coordenadas 1X, 3Y), es inflexible en sus relaciones, este tipo de organizaciones se limita a estructurarse internamente sin ocuparse del contexto en el que se desempeña. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es habilitar su relacionamiento para avanzar al cuadrante 8.Cuadrante 8 Estable, una empresa que está en el nivel de relación y es avanzada en sus procesos de negocio (coordenadas 2X, 3Y), es una organización constante y permanente que basa sus relaciones en sus procesos avanzados y que requiere colaborar con su entorno para escalar a través de la innovación. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es desarrollar colaboración para avanzar al cuadrante 9.Cuadrante 9 Escalable, es una empresa que está en el nivel de colaboración y tiene avanzados sus procesos de negocio (coordenada 3X, 3Y), es una organización que ha desarrollado las condiciones para acelerar su crecimiento y sostenerlo en el tiempo, las empresas en este nivel soportan su valor gracias a su estructura que es sólida, y basan su futuro en el entendimiento del mercado que les da la colaboración y que se refleja en su innovación. La visión estratégica de una empresa en este cuadrante, es sostener su crecimiento e incrementar su valor a través del liderazgo de categoría/mercado, sin dejar de lado las estrategias de salida para definir su futuro.