#MiPymeSetransforma
CRM para Pymes
2021
Fideligna González Mateus
Especialista en Sistematización para la gerencia de Proyectos
Pedagogía para el aprendizaje autónomo
Temas
 Definición CRM
 Mipymes: Fortalezas, gerencia, riesgos gestión
comercial. situación actual
 Herramienta tecnológica
 Beneficios CRM
 Creación cuenta en HubSpot
¿QUE ES ? Customer Relationship Management (CRM)
CRM es una estrategia de negocios
cuyo objetivo es entender, anticipar
y responder a las necesidades de
un cliente o prospecto. Las metas
de CRM son diferentes para cada
organización, sin embargo, objetivos
comunes incluyen incrementar la
lealtad de los clientes, disminuir la
perdida de clientes, aumentar las
ganancias y lograr una vista total y
consolidada de la relaciones con los
clientes empleando el CRM como
herramienta.
El CRM no es solamente un software, es
una metodología. Aunque la herramienta
tecnológica es uno de los factores
necesarios para alcanzar el éxito en un
estrategia de negocios CRM. Desde una
perspectiva tecnológica, el CRM implica el
uso integrado de información de los
clientes combinado con herramientas de
apoyo, operacionales y analíticas las
cuales le dan más poder al personal y
proveen un mecanismo de entrega superior
a los clientes.
Fortalezas de las MiPyMes
¿Qué busca un gerente de su equipo de ventas?
Equipo de
ventas
Más
productivos
Más
colaboración
Más efectivos
1 2
3
Fuente: CSO Insights, 2020
Sales Performance
Optimization Survey & Analysis
Riesgos de las Empresas Pyme en la gestión comercial
Riesgos de las Empresas Pyme en la gestión comercial
Riesgos de las Empresas Pyme en la gestión comercial
Riesgos de las Empresas Pyme en la gestión comercial
Riesgos de las Empresas Pyme en la gestión comercial
Situación actual
Clientes se convierten en islas
independientes La información es Activo
de las personas
Dificultad para seguir y
controlar actividades
Información de clientes almacenada en
forma individual e independiente
Necesidad de acceso remoto
Información dispersa y
desactualizada
Problemas para generar
reportes en tiempo real
Gigantes aplicaciones y bases de datos propias
Administration de
oportunidades
Administración de
Cuentas y contactos
Seguimiento a Cuotas y
Proyección de Ventas
Gestión de Actividades
internas y con clientes
Reporte y Análisis
• Herramienta
Tecnológica
Oportunidad de Negocio y su Seguimiento – Herramienta de Ventas
El Embudo de Ventas
Beneficios del CRM
1. Aumento en la productividad de la empresa
Ventas Costos
3. Incremento en la generación de prospectos, oportunidades
y retención de clientes
2. Menos tiempo gastado en recolección, administración y
mantenimiento de información
4. Mejores reportes, análisis y evaluación de actividades del
negocio
5. Estrategia de negocios y asignación de recursos centrados
en la retención y aumento de clientes
• Entender e identificar intereses, necesidades y hábitos de los
clientes para definir la mejor forma de contactarlos y “reclutarlos”
Identificar y adquirir clientes:
• Asegurar re-compra de productos y servicios, al tiempo que se
venden nuevos y se aumenta el valor del cliente
• Aumentar satisfacción y lealtad de los clientes, al tiempo que
se reduce la deserción y los costos de retención
Crecer y evolucionar los
clientes:
• Generar mecanismos de comunicación e interacción de doble-vía
• Segmentar y diferenciar los clientes con base en sus necesidades y
valores
• Ofrecer productos y servicios para requerimientos individuales y retos
específicos
Solidificar relación con clientes:
Crear, desarrollar y fortalecer la relación con clientes
Objetivo Final del CRM
Creación cuenta en HubSpot
https://www.hubspot.es/
1. Seleccionar version gratis
2. Seleccionar CRM
Creación cuenta en HubSpot
3. Diligenciar formulario
4. industria pertenece
Creación cuenta en HubSpot
3. Diligenciar formulario
4. Corroborar correo electrónico
principalwebsite.com
Creación cuenta en HubSpot
3 Rol 5. Sitio web
principalwebsite.com
Creación cuenta en HubSpot
Video tutorial
Creación cuenta en HubSpot
5. Realizar el registro
6. Colocar la clave
Creación cuenta en HubSpot
Creación cuenta en HubSpot
HubSpot
Configuración
Crear un usuario
`
`
`
Crear usuarios
Activación del usuario
Crear un contactos
Crear contacto
Crear contacto
Importar contactos
• Incluye una fila de encabezado en tu archivo.
Cada encabezado de columna debe coincidir con una propiedad que
existe para el tipo de objeto que se importa.
Durante el proceso de importación, HubSpot hará coincidir el
encabezado de la columna con el nombre de la propiedad, donde
sea posible, para asignar los valores de propiedad que se
actualizarán. De lo contrario, puedes asignar manualmente los
encabezados de columnas a los valores de propiedad.
• Los archivos de importación para cada tipo de objeto requieren las siguientes propiedades:
Contactos: Nombre, Apellido y Correo Electrónico.
Empresas: Nombre de dominio de la empresa.
Negocios: Nombre del negocio, Pipeline, Etapa del negocio.
Tickets: Nombre del ticket, Pipeline, Estado del ticket.
Productos: Nombre, Precio del producto.
Notas: Fecha de actividad, Cuerpo de nota.
Plantilla de contacto
Plantilla de empresas
Plantilla de Ticket
Plantilla de Negocios
Plantilla de productos
Importar contactos
Importar contactos
Importar contactos
Importar contactos
Preguntas e Inquietudes?
CRM primer parte 30 junio 2021

CRM primer parte 30 junio 2021

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    #MiPymeSetransforma CRM para Pymes 2021 FidelignaGonzález Mateus Especialista en Sistematización para la gerencia de Proyectos Pedagogía para el aprendizaje autónomo
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    Temas  Definición CRM Mipymes: Fortalezas, gerencia, riesgos gestión comercial. situación actual  Herramienta tecnológica  Beneficios CRM  Creación cuenta en HubSpot
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    ¿QUE ES ?Customer Relationship Management (CRM) CRM es una estrategia de negocios cuyo objetivo es entender, anticipar y responder a las necesidades de un cliente o prospecto. Las metas de CRM son diferentes para cada organización, sin embargo, objetivos comunes incluyen incrementar la lealtad de los clientes, disminuir la perdida de clientes, aumentar las ganancias y lograr una vista total y consolidada de la relaciones con los clientes empleando el CRM como herramienta. El CRM no es solamente un software, es una metodología. Aunque la herramienta tecnológica es uno de los factores necesarios para alcanzar el éxito en un estrategia de negocios CRM. Desde una perspectiva tecnológica, el CRM implica el uso integrado de información de los clientes combinado con herramientas de apoyo, operacionales y analíticas las cuales le dan más poder al personal y proveen un mecanismo de entrega superior a los clientes.
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    ¿Qué busca ungerente de su equipo de ventas? Equipo de ventas Más productivos Más colaboración Más efectivos 1 2 3 Fuente: CSO Insights, 2020 Sales Performance Optimization Survey & Analysis
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    Riesgos de lasEmpresas Pyme en la gestión comercial
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    Riesgos de lasEmpresas Pyme en la gestión comercial
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    Riesgos de lasEmpresas Pyme en la gestión comercial
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    Riesgos de lasEmpresas Pyme en la gestión comercial
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    Riesgos de lasEmpresas Pyme en la gestión comercial
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    Situación actual Clientes seconvierten en islas independientes La información es Activo de las personas Dificultad para seguir y controlar actividades Información de clientes almacenada en forma individual e independiente Necesidad de acceso remoto Información dispersa y desactualizada Problemas para generar reportes en tiempo real Gigantes aplicaciones y bases de datos propias
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    Administration de oportunidades Administración de Cuentasy contactos Seguimiento a Cuotas y Proyección de Ventas Gestión de Actividades internas y con clientes Reporte y Análisis • Herramienta Tecnológica
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    Oportunidad de Negocioy su Seguimiento – Herramienta de Ventas El Embudo de Ventas
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    Beneficios del CRM 1.Aumento en la productividad de la empresa Ventas Costos 3. Incremento en la generación de prospectos, oportunidades y retención de clientes 2. Menos tiempo gastado en recolección, administración y mantenimiento de información 4. Mejores reportes, análisis y evaluación de actividades del negocio 5. Estrategia de negocios y asignación de recursos centrados en la retención y aumento de clientes
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    • Entender eidentificar intereses, necesidades y hábitos de los clientes para definir la mejor forma de contactarlos y “reclutarlos” Identificar y adquirir clientes: • Asegurar re-compra de productos y servicios, al tiempo que se venden nuevos y se aumenta el valor del cliente • Aumentar satisfacción y lealtad de los clientes, al tiempo que se reduce la deserción y los costos de retención Crecer y evolucionar los clientes: • Generar mecanismos de comunicación e interacción de doble-vía • Segmentar y diferenciar los clientes con base en sus necesidades y valores • Ofrecer productos y servicios para requerimientos individuales y retos específicos Solidificar relación con clientes: Crear, desarrollar y fortalecer la relación con clientes Objetivo Final del CRM
  • 17.
    Creación cuenta enHubSpot https://www.hubspot.es/ 1. Seleccionar version gratis 2. Seleccionar CRM
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    Creación cuenta enHubSpot 3. Diligenciar formulario 4. industria pertenece
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    Creación cuenta enHubSpot 3. Diligenciar formulario 4. Corroborar correo electrónico principalwebsite.com
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    Creación cuenta enHubSpot 3 Rol 5. Sitio web principalwebsite.com
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    Creación cuenta enHubSpot Video tutorial
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    Creación cuenta enHubSpot 5. Realizar el registro 6. Colocar la clave
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    Importar contactos • Incluyeuna fila de encabezado en tu archivo. Cada encabezado de columna debe coincidir con una propiedad que existe para el tipo de objeto que se importa. Durante el proceso de importación, HubSpot hará coincidir el encabezado de la columna con el nombre de la propiedad, donde sea posible, para asignar los valores de propiedad que se actualizarán. De lo contrario, puedes asignar manualmente los encabezados de columnas a los valores de propiedad. • Los archivos de importación para cada tipo de objeto requieren las siguientes propiedades: Contactos: Nombre, Apellido y Correo Electrónico. Empresas: Nombre de dominio de la empresa. Negocios: Nombre del negocio, Pipeline, Etapa del negocio. Tickets: Nombre del ticket, Pipeline, Estado del ticket. Productos: Nombre, Precio del producto. Notas: Fecha de actividad, Cuerpo de nota. Plantilla de contacto Plantilla de empresas Plantilla de Ticket Plantilla de Negocios Plantilla de productos
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