Telefónica es una compañía líder en telecomunicaciones con presencia en Europa y América Latina. El documento describe las principales tendencias de la industria como la adaptación de los clientes a la crisis económica, la innovación tecnológica impulsada por los usuarios y la convergencia entre dispositivos. La estrategia de Telefónica se centra en aprovechar el crecimiento de la banda ancha móvil y fija impulsado por la demanda de contenidos y servicios en múltiples pantallas.

1. Estrategia Telefónica 2012
Iván López Lucas Cátedras Telefónica
D. Coordinación Operativa Barcelona, 22 de Octubre de 2009

2. Índice
„ Telefónica, una compañía de referencia en el sector
„ Principales tendencias de la industria
„ Estrategia de Telefónica

3. Telefónica, una historia de crecimiento…
1989 2000 2008
Unos 12 Unos 68 Unos 260
Clientes millones millones de millones de
de clientes clientes clientes
Servicios de Servicios de Soluciones integradas
Servicios telefonía básica telefonía fija y móvil, TIC para todo
y datos datos e Internet tipo de clientes
Presencia en Presencia en Presencia en
Países España 16 países 25 países
Unos 71.000 Unos 149.000 Unos 257.000
Plantilla
profesionales profesionales profesionales
Ingresos: 4.273 M€ Ingresos: 28.485 M€ Ingresos: 57.946 M€
Finanzas
BPA(1): 0,45 € BPA(1): 0,67 € BPA: 1,63 €
(1) BPA: Beneficio por acción

4. … que la ha convertido en una compañía de referencia en el sector
258,9 Mill. accesos (a Dic ‘08)
• 93,2 Mill en Europa
91a Operadora europea por
• 158,3 Mill en América Latina capitalización bursátil
• 7,4 Mill en otros mercados
Presencia en 25 países 91a Operadora en el índice
• 6 en Europa(1) Dow Jones Sustainability
• 13 en América Latina(2)
9 Entre lasdel mundo por más
40 empresas
• 3 vía alianzas estratégicas e
industriales(3)
grandes
Unos 257.000 profesionales
• 31,9% en Europa capitalización bursátil
• 67,3% en América Latina
• 0,8% en otros países
9 empresas100 mayoresingresos
Entre las
del mundo por
Ingresos 2008: 57.946 Mill.€
(+2,7% vs. 2007)
Beneficio Neto Aj. 2008: 7.592 Mill.€
(+38,0% vs. 2007) (4)
(1) Más Marruecos.
(2) Más EE.UU. y Puerto Rico.
(3) China, Italia y Portugal.
(4) El beneficio neto en 2008, sin ajustes (sin descontar el impacto de las plusvalías de 2007 y del saneamiento de la inversión en Telco) cayó un -14,8% respecto a 2007.

5. Contamos con un perfil de diversificación que nos hace únicos
entre las grandes operadoras a nivel mundial
Top 10 mundial por accesos totales PERFIL DE DIVERSIFICACIÓN 1S09
Millones de accesos a Junio ‘09 Ingresos OIBDA
Otros y Otros y
Eliminaciones 1,0% Eliminaciones -0,4%
T-España
T-España
35,4% T-Latam 44,2%
39,0%
T-Latam
39,8%
T-Europa T-Europa
23,8% 17,2%
Accesos por Regiones Accesos por Negocios
Otros
3,3% T-España
17,8%
T-Latam
60,9% T-Europa
18,0%
>85% CF operativo* en países con “Investment Grade”
* Suma de América Móvil, Telmex y Telmex Internacional
Total de accesos (según datos publicados por las compañías) =
Líneas fijas + Clientes Móviles + Internet Banda Estrecha y BA + TV de pago. *OpCF: OIBDA-CapEx. Países Investment Grade en divisas según Standard & Poor´s ejercicio 2008

6. Telefónica es líder en el mercado Telco de América Latina …
Datos a Junio ‘09
1 2 Argentina: 21,0 millones
Posición mercado fijo
2 1 Brasil: 62,4 millones
Posición mercado móvil
2 Centroamérica: 6,1 millones
1 2 Colombia: 11,8 millones
1 1 Chile: 10,2 millones
2 Ecuador: 3,3 millones
2 México: 16,1 millones Accesos Totales (a Jun ’09)
1 1 Perú: 15,4 millones 160,8 Mill.
1 Uruguay: 1,5 millones
2 Venezuela: 12,1 millones
Notas:
- Centroamérica incluye Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua
- La cifra de accesos totales incluye los accesos Internet de Banda Estrecha de Terra Brasil y Terra Colombia y los accesos
de Internet Banda Ancha de Terra Brasil, Telefónica de Argentina, Terra Guatemala y Terra México.

7. ... ha alcanzado una escala relevante en el mercado europeo …
Datos a Junio ‘09 Posición mercado fijo
Posición mercado móvil
1 1 España: 47,0 millones
1 UK: 21,1 millones
4 Alemania: 16,5 millones
2 Irlanda: 1,7 millones
1 2 República Checa: 7,7 millones
3 Eslovaquia: 0,4 millones
Accesos Totales (a Jun ’09)
94,6 Mill.

8. ... y está abriendo nuevos horizontes de crecimiento a través de
alianzas estratégicas, industriales y de negocio
Alianzas estratégicas e industriales
La mayor alianza estratégica del sector a nivel La mayor alianza del sector en Europa, con un
mundial. 550 millones de clientes entre las dos ~17% de cuota de mercado(1)
compañías (Junio’09), lo que equivale al 10% de la
Presencia conjunta en 8 países europeos
población mundial
2º operador integrado del país, con licencia 3G Accesos conjuntos en Europa a Junio ‘09
(estándar europeo) de ámbito nacional (millones de clientes):
Acuerdo de intercambio accionarial Telefónica ………………………………………. 94,6
Telefónica: desde 5,38% a 8,37% en China Unicom Telecom Italia ………………………………… 66,2
China Unicom: 0,88% en Telefónica
Total alianza industrial ………….… 160,8
Cooperación conjunta en distintas áreas como
provisión de servicios, compra de equipos y
(1) Cuota sobre el tamaño del mercado Telco de Europa a Dic´o8, según IDATE.
terminales, I+D+i, compartición de experiencias …
Alianzas de negocio

9. Índice
„ Telefónica, una compañía de referencia en el sector
„ Principales tendencias de la industria
„ Estrategia de Telefónica

10. 1. Los clientes adaptan su patrón de consumo al entorno de crisis
Control del gasto
Restricción del consumo
Preferencia por tarifas planas o semiplanas
Mayor sensibilidad al precio
Más foco en la relación valor - precio
El precio impacta en su satisfacción
Adelantan los concursos
Crecen las externalizaciones

11. 2. El sector es rico en innovación
Usuarioss
Usuari
Usuar os
Usuario
Usuarios Dispositivos
Dispositivos
Dispositiv
Dispositi
Dispositivos
p Aplicaciones
Aplicaciones
Aplicaciones
p

12. 3. Los usuarios están liderando la revolución digital
Información al instante Movilización online
Personalización Vida digital

13. 4. Los smartphones están haciendo despegar internet en el móvil
SYMBIAN WINDOWS MOBILE APPLE LIMO ANDROID BLACKBERRY PALM

14. 5. Estamos asistiendo a una explosión de servicios y aplicaciones
Telcos
Servicios
&
Aplicaciones
Suministradores Agentes de internet

15. 6. El Cloud computing es una opción en pleno desarrollo
Aplicaciones Base de Datos
Entorno Virtual
Datos
Aplicaciones
SaaS
Sistemas Operativos
Cloud Computing PaaS
Dispositivos ligeros
IaaS
Mínimo almacenaje local
de Datos y Aplicaciones

16. 7. La convergencia entre las 3 pantallas es una realidad
Multiplataforma integrada

17. 8. La convergencia de las 3 pantallas acelera los cambios
=
= X 450
= X 1.200

18. Por todo ello la demanda en nuestro sector seguirá creciendo
Crecimiento anual
estimado 09-12
BA Accesos
Fijo +10% +0% Tráfico
+46%
Móvil +70% +4%
Banda ancha ubicua
El acceso como soporte de la banda ancha
Explosión de tráfico