Estudio sectorial: carne ganado bovino

UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
OCTUBRE 2020
SERIE DE ESTUDIOS
SECTORIALES
CARNE DE
GANADO BOVINO

CONTENIDO
Generalidades
01 02 03
Descripción
de la oferta
04 05 06
Descripción
de la
demanda
Mercado
internacional
Comportamiento
del precio
Bibliografía

El ganado bovino o vacuno es el
ganado correspondiente a la crianza y
domesticación de toros, vacas, bueyes,
bisontes y búfalos de los cuales se
derivan productos aptos para el
consumo humano y otros. Dentro de
los productos alimenticios que se
derivan del ganado vacuno podemos
evidenciar los diferentes cortes de
carne como bistec, lomo, chuleta,
entre otros, así como la leche y los
derivados lácteos.
La carne vacuna o de res es
considerada una carne roja rica en
proteínas de alta calidad como
también en minerales esenciales para
el organismo como el hierro y el zinc.
A su vez, es considerada una fuente de
vitaminas, principalmente las del
grupo B. La carne de res contribuye al
buen desarrollo físico y mental si se
consume en cantidades moderadas y
bajo una dieta balanceada ya que
contiene un alto nivel de grasas
saturadas.
En el segundo trimestre del 2020, el
PIB de “procesamiento y conservación
de carne y productos cárnicos de
bovinos, bufalinos, porcinos y otras
carnes n.c.p.; procesamiento y
conservación de carne y productos
cárnicos de aves de corral y
procesamiento y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos” se
incrementó en 6% en términos reales
comparado con el mismo trimestre
del año anterior y alcanzó una
participación de 0,85% en el PIB
nacional. En 2019 se incrementó más
del 10% la producción debido al apoyo
de toda la cadena de siete pilares:
“crecimiento ordenado de la
producción, internacionalización,
promoción al consumo, productividad
e inocuidad, sanidad, sostenibilidad y
formalización; y lucha contra la
ilegalidad”, con un consumo per
cápita récord de 11,3 kilogramos.
(Agronegocios, 2019).
Respecto a cifras de empleo de este
sector, el número de ocupados por el
sector agropecuario para el trimestre
móvil de abril a julio fue de 3.062.000,
representando el 17% del total de
ocupados a nivel nacional y una
variación de -13% con respecto al
mismo periodo del año anterior (2019).
La cadena productiva del ganado
vacuno tiene diferentes ciclos
productivos según la finalidad de
utilización del animal, ya sea para la
producción de carne, leche o
producción de ambos productos. Para
el caso de la producción de carne, esta
consta de una serie de etapas
explicadas a continuación:
4

I. Verificación de
enfermedades
II. Cría del animal hasta 6
meses de edad
III. Levante y engorde de
animal
IV. Transporte del animal
para su sacrificio
V. Distribución y
comercialización
I. La primera etapa de producción
consiste en la verificación de
enfermedades por parte de un
veterinario para garantizar el
crecimiento de un animal
saludable.
II. La siguiente etapa consta de la
cría del animal hasta los seis
meses de edad. En esta etapa es
fundamental el proceso de
alimentación para lograr un
desarrollo adecuado de este.
III. La tercera etapa consiste en el
levante y engorde del animal bajo
alimentos balanceados para
lograr el peso ideal del animal.
IV. La etapa cuatro consiste en el
transporte del animal a los
centros de sacrificios y/o
mataderos con el fin de obtener
carne para el consumo.
V. La etapa cinco consiste en la
distribución de la carne para las
grandes superficies y/o
carnicerías.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Contexto ganadero, 2016)
Ilustración 1. Proceso productivo de la carne de ganado bovino.
5

El predio ganadero es aquella zona donde se desarrollan actividades de tipo
animal para la cría de ejemplares bovinos, equinos, porcinos, caprinos, y
ovinos. Para el caso particular de la ganadería bovina, los predios ganaderos
presentaron una estabilidad desde el año 2010 hasta 2017 seguido de un
aumento significativo llegando a 2019 a 623,794 predios con ganado bovino
en el país. Es importante mencionar que este número indica el número de
tierras utilizada para el ganado bovino independientemente de su extensión.
Ilustración 2. Predios de ganadería bovina en Colombia.
(Cantidad de predios)
Los predios suelen clasificarse según el número de cabezas que tengan.
Para el caso del ganado bovino, en promedio, el 80% de las tierras se utiliza
para ganado con menos de 50 cabezas mientras que el ganado con más de
500 cabezas solo alcanza el 1%, lo que refleja unas tierras enfocadas a la
ganadería de pequeña y mediana escala acompañadas de alta
diversificación de los predios.
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Fedegan , 2020)
7
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
503.361
494.593
502.905
497.747
497.008
512.103
494.402
514.794
600.578
623.794

Ilustración 3. Predios de ganadería bovina según el número de cabezas de ganado.
El inventario bovino, expresado
como el número de cabezas de
ganado bovino existentes en un
periodo determinado, presentó
una variación negativa entre el
año 2010 y 2013 cuando
disminuyó a 22,4 millones de
cabezas, cifra más baja en los
últimos años. Sin embargo y
desde entonces, ha presentado
una recuperación significativa de
21% llegando a 27,2 millones de
cabezas en 2019, recuperación
que se da principalmente por la
estabilidad en el precio, retención
de hembras y menos daños
causados por el factor climático.
8
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Predios 1-50 Cabezas Predios 51-100 Cabezas
Predios 101-500 Cabezas Predios 501 o mas Cabezas
Ilustración 4. Inventario bovino en Colombia.
(Miles de cabezas de ganado)
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
23.169
23.048
22.667
22.400
22.593
22.851
22.689
25.638
26.413
27.234

Ilustración 5. Localización geográfica de inventario bovino en Colombia.
(Miles de cabezas)
A pesar de que todos los
departamentos presentaron al
menos 1 cabeza de ganado en los
últimos años, 5 departamentos
muestran en promedio, una
concentración de 47% en los
últimos 7 años siendo Antioquía el
departamento con mayor cantidad
de cabezas de ganado con 11%, cifra
que refleja la importancia del
departamento en dicho sector.
9
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antioquia Casanare Cesar Córdoba Meta Santander Otros
El sacrificio de ganado bovino,
comprendido como el acto de
matar al animal para el consumo
humano, ha presentado cifras
preocupantes en los últimos años.
Según la encuesta de sacrificio de
ganado publicada por el DANE, el
número de vacunos sacrificados ha
disminuido desde el 2013 cuando se
alcanzó la cifra de 4.1 millones de
cabezas sacrificadas y para el año
2019 el sacrificio fue de 3.4 millones
lo que representa una variación de
-17.5%. Es importante mencionar
que el año 2020 (enero-junio)
presenta la misma tendencia a
disminuir, ya que la cifra de
sacrificio a la fehca no alcanza la
mitad del sacrificio presentado el
año anterior.

Ilustración 6. Sacrificio de ganado bovino por género.
(# animales sacrificados)
Como se evidencia en el grafico anterior, los vacunos machos han
presentado un sacrificio mayor que las hembras y terneros. Lo anterior se
puede explicar ya que las hembras, por su sexualidad y características
diferenciadas, son utilizadas para la producción de leche y la reproducción
de terneros por lo cual, la vida de las mismas es más prolongada. A su vez, el
porcentaje de hembras en sacrificio con respecto al total sacrificado, ha
presentado un comportamiento cíclico con la particularidad que el
porcentaje de hembras sacrificadas se agudiza en el periodo entre junio y
septiembre de cada año.
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (DANE, 2020))
10
- 1.000 2.000 3.000 4.000
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Macho Hembra Ternero
Ilustración 7. Sacrificio de ganado bovino hembra.
(% sobre el total sacrificado)
36,2% 36,2%
41,7%
33,0%
34,0%
35,0%
36,0%
37,0%
38,0%
39,0%
40,0%
41,0%
42,0%
43,0%
ene-17
mar-17
may-17
jul-17
sep-17
nov-17
ene-18
mar-18
may-18
jul-18
sep-18
nov-18
ene-19
mar-19
may-19
jul-19
sep-19
nov-19
ene-20
mar-20
may-20
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (DANE, 2020))

Ilustración 8. Producción de carne de ganado bovino en Colombia.
(Toneladas)
Tabla 1. Principales productores de Cría de ganado bovino y bufalino.
(Miles de pesos-2019)
11
Teniendo en cuenta las actividades 141 “Cría de ganado bovino y bufalino” y
1011 “Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos”, los
siguientes son los principales productores para el año 2019.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Sistema Integrado de Información Societaria, 2020
Según datos de la Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN, la
producción de carne de ganado bovino presentó una disminución del 7%
entre 2012 y 2017 ubicándose así en 905 mil toneladas de carne vacuna
producida en Colombia; Posteriormente, se presentó una leve recuperación
de dicha producción, alcanzando niveles de 932 mil toneladas, resultado que
se da principalmente por una nueva estrategia de los propietarios de predios
ganaderos para intensificar la vacunación de los animales contra la fiebre
aftosa así como para incentivar el consumo de carne.
860.000
880.000
900.000
920.000
940.000
960.000
980.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
973.287
955.903
941.344
942.285
910.052
905.582
935.025
932.813
Empresa Ingresos por ventas Ganancia neta
Ganadería Manzanares S.A.S. 259.242.059 7.615.118
Comercial porvenir S.A.S. 46.807.362 1.735.147
FDS González y CIA S.C.S. 23.294.143 1.243.587
Agropecuaria El Jardín S.A.S. 22.226.456 842.766
Agropecuaria La Gabriela JA E.U. 17.328.983 3.342.062

12
Tabla 2. Principales productores de procesamiento y conservación de carne y productos
cárnicos.
(Miles de pesos-2019)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Sistema Integrado de Información Societaria, 2020)
Empresa Ingresos por ventas Ganancia neta
Sociedad Central Ganadera S.A. 1.735.783.633 70.714.092
Camaguey S.A. 816.758.680 - 73.502.417
Asobrangus Comercial S.A. 442.270.503 5.918.637
Comercializadora Agrosigo S.A.S. 384.684.517 2.332.007
Productos Alimenticios Alapresa S.A.S. 242.217.870 7.047.588
Las importaciones de carne vacuna no
han sido significativas en comparación
con la producción nacional al no
superar el 5% de la oferta nacional.
Para las cifras referentes al comercio
internacional de carne vacuna, se
toman los datos correspondientes a
las subpartidas arancelarias: 02.01,
02.02, 02.06.10, 02.06.21, 02.06.22,
02.06.29, 02.10.20 y 16.02.50. Teniendo
en cuenta lo anterior, se observa un
crecimiento continuo de las
cantidades importadas de carne
vacuna entre 2015 y 2019, siendo este
último año el más significativo al
presentar una variación de 20% con
respecto al año anterior, 10 mil
toneladas y 31 millones de carne
vacuna importada.
En lo corrido de 2020, se han
importado 1,740 toneladas y US$ 9,3
millones con corte a marzo, cifras que
no superan el 25% de los valores
reportados en 2019 por lo que se prevé
una disminución de la importación de
carne este año.
Ilustración 9. Importaciones Colombianas de carne de ganado vacuno.
(Toneladas- Millones USD)
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (UN Comtrade Database, 2020)
2020* Datos a marzo
15.522 19.289 20.385 18.518 20.474 27.061 31.713 9.369
3.708
4.460
4.348
6.199
7.620
8.437
10.163
1.740
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Valor $ Cantidad (eje derecho)

Tabla 3. Países origen de importaciones de carne de ganado vacuno.
(2020) *
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (UN Comtrade Database, 2020)
2020* Datos a marzo
Dando continuidad al estudio, un
análisis financiero del sector refleja
un panorama de la condición actual
de las empresas que lo conforman.
Para este informe se tienen en
cuenta las empresas que se
encuentran enmarcadas en la
actividad de “Cría de ganado bovino
y bufalino” del código CIIU A0141 y
en la actividad de “Procesamiento y
cárnicos” del código CIIU C1011.
Los ingresos y utilidad operacional
dan cuenta del estado y
comportamiento de las empresas
que conforman estas actividades. El
grupo de procesamiento y
químicos (más adelante Proc. de
carne) ha presentado, en todos los
periodos de estudio, un valor
superior al de cría de ganado bovino
y bufalino (más adelante cría de
ganado).
A su vez, los ingresos del sector de
procesamiento de carne
presentaron un crecimiento en
todos los periodos, finalizando así en
6.3 billones de pesos, mientras que
para el caso del sector de cría de
ganado, los ingresos disminuyeron
en 2017 y 2018 pero presentaron una
recuperación importante de 121% y
finalizando en 0.86 billones.
13
El principal país origen de las importaciones colombianas de carne de ganado
vacuno es Estados Unidos quien tiene en lo corrido del 2020, una
participación del 79% del total de toneladas importadas.
País Toneladas importadas
Estados Unidos 1.374
Chile 127
Argentina 126
Paraguay 58
Canadá 25
Uruguay 3

La utilidad operacional fue positiva en los años analizados para
ambos sectores. En el caso de las empresas dedicadas a la cría de
ganado, la utilidad fue, en promedio, de $100 mil millones en los
últimos cuatro años mientras que para el sector de procesamiento
de carne fue de $265 mil millones..
Ilustración 11. Utilidad operacional de empresas de cría de ganado bovino y
bufalino - procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.
(Millones COP)
Ilustración 10. Ingresos de empresas de empresas de cría de ganado bovino y
bufalino - procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.
(Miles de millones COP)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Sistema Integrado de Información
Societaria, 2020)
14
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2016 2017 2018 2019
$ 642 $ 415 $ 392
$ 865
$ 4.676
$ 5.377 $ 5.473
$ 6.358
Cría de ganado bovino y bufalino
Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos
$ -
$ 50.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
$ 300.000
$ 350.000
2016 2017 2018 2019
$ 176.361
$ 74.875
$ 54.636
$ 94.896
$ 302.069
$ 214.135
$ 284.209
$ 260.688

Ilustración 12. Prueba ácida de empresas de cría de ganado bovino y bufalino -
procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.
El indicador de endeudamiento total
refleja en términos porcentuales la
proporción del activo que les
pertenece a los acreedores. Este
indicador presenta, para el caso de
cría de ganado, una leve
disminución en 2017 seguido de un
crecimiento en los dos años
siguientes, finalizando en niveles de
39%.
El sector de procesamiento de carne
presentó disminuciones tanto en
2017 como en 2018 y finalizando con
una leve recuperación para 2019. Sin
embargo, los niveles de
endeudamiento de este sector son
significativamente superiores al
punto que, más de la mitad de los
activos pertenece a los acreedores
en los últimos cuatro años.
Los indicadores financieros
muestran el comportamiento y
calidad financiera del sector
completo. El sector de cría de
ganado presentó un crecimiento en
el indicador de prueba ácida en
2017, 2018 y una leve disminución en
el 2019. Pese a esta disminución, el
sector se mantuvo por encima de 1,
lo que significa que contó con lo
suficiente para cubrir sus pasivos
corrientes. El caso del sector de
procesamiento de carne es
diferente. Este sector presentó una
disminución en 2017 y 2018 y una
recuperación de 18% para el 2019.
Sin embargo, dicha recuperación no
fue suficiente ya que, bajo este
indicador, contó con 88 centavos
para pagar cada peso de pasivos
corrientes.
15
1,14
1,55
1,67
1,37
0,83 0,82
0,75
0,88
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2016 2017 2018 2019

El comportamiento del retorno de los activos para ambos sectores fue similar
ya que presentaron disminuciones significativas en este indicador. A pesar de
que no se evidencian valores negativos en ambos sectores, los valores están
aproximados a 1%, rentabilidad que puede ser poco atractiva para invertir en el
sector.
Ilustración 13. Endeudamiento de empresas de cría de ganado bovino y bufalino - procesamiento y
conservación de carne y productos cárnicos.
16
35%
30% 32%
39%
58% 57%
54%
58%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2016 2017 2018 2019
Ilustración 14. ROA de empresas de cría de ganado bovino y bufalino - procesamiento y conservación de
carne y productos cárnicos.
6%
3%
1%
1%
5%
2%
4%
2%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2016 2017 2018 2019

Ilustración 15. ROE de empresas de cría de ganado bovino y bufalino - procesamiento y
conservación de carne y productos cárnicos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Sistema Integrado de Información Societaria, 2020))
El retorno del patrimonio tiene un
comportamiento similar al retorno
de los activos para ambos sectores
donde se evidencia una disminución
entre 2016 y 2019 de -74% para el
sector de cría de ganado y de -61%
para el sector de procesamiento de
carne. Es importante mencionar
que, para ambos sectores, el retorno
al patrimonio finaliza entre 1% y 2%,
cifras dicientes para los accionistas.
17
9%
4%
2% 2%
11%
5%
8%
4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2016 2017 2018 2019
Para tener una idea del
comportamiento del vencimiento
de la cartera del sector, se analiza las
calificaciones CDE y DE, que reflejan
el promedio de la proporción de la
cartera con más de tres meses de
vencimiento y con más de seis
meses de vencimiento,
respectivamente. Entre mayores
niveles alcancen estos porcentajes,
más inconvenientes en flujo de caja
presentan esas empresas.
El sector de “cría de ganado bovino y
bufalino” evidenció, en el año 2018,
cifras alarmantes de vencimiento de
cartera superior a 30 días cuando los
tres primeros trimestres del año,
dicha cartera superó el 10% de la
cartera total del sector. Sin embargo,
esta cartera ha presentado
mejoramiento llegando a 3% en el
segundo trimestre del año en curso
(2020).

Ilustración 16. CDE y DE empresas de cría de ganado bovino y bufalino.
En el caso del sector de “Procesamiento y conservación de carne y
productos cárnicos” el panorama es diferente ya que el porcentaje de
cartera comercial en mora mayor a 90 días no supera el 2%; estas cifras
reflejan el excelente comportamiento financiero del sector al mejorar su
flujo de caja.
18
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Superintendencia Financiera, 2020)
Ilustración 17. CDE y DE empresas de procesamiento y conservación de carne y productos
cárnicos.
25,0%
22,1%
3,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
CDE DE
1,5%
0,0%
1,4%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
CDE DE
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Superintendencia Financiera, 2020))

Ilustración 18. Consumo aparente de carne de ganado bovino.
(Miles de toneladas)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Fedegan , 2020) y (UN Comtrade Database, 2020))
Según datos expresados por
Fedegan, el consumo aparente
percapita de la carne de ganado
vacuno o res ha presentado una
disminución en los últimos años.
Mientras que en el año 2013 se
consumían 20 kilogramos por
habitante, para el año 2019 hubo un
consumo de 18.6 lo que representa
una variación de -6% en los últimos 7
años. Es importante mencionar que,
dentro del consumo aparente de
proteínas de origen animal, la carne
de res ha sido la única que ha
presentado disminución en los
últimos años, lo que indica un
cambio en los hábitos de consumo
de proteína animal por parte de los
colombianos.
A pesar del crecimiento de las
importaciones de carne de ganado
vacuno en los últimos años, la
producción nacional de esta ha sido
el factor determinante para suplir el
consumo interno. El consumo
aparente de Colombia ha sido
atendido en más de 98% por la
producción nacional donde se
evidencia que esta ha tenido la
versatilidad para cubrir la demanda
local en su gran mayoría. Sin
embargo, las importaciones han
aumentado el cubrimiento de la
demanda local alcanzando el 1%. Es
importante mencionar que los
niveles de exportaciones han sido
significativos en comparación con
las importaciones llegando a un
nivel de 20,774 toneladas
exportadas para el año 2019.
20
993 955 957 927 931 963 964
-200
-
200
400
600
800
1.000
1.200
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Producción Importaciones Exportaciones Consumo aparente

21
Ilustración 19. Consumo aparente percapita de proteínas de origen animal.
(Kg/Hab)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Fedegan , 2020)
De acuerdo con las subpartidas arancelarias: 02.01, 02.02, 02.06.10,
02.06.21, 02.06.22, 02.06.29, 02.10.20 y 16.02.50, las exportaciones de
carne de ganado vacuno o res presentaron una disminución
importante tanto en valor (-77%) como en cantidad (-72%) entre
2013 y 2014. Desde entonces, ha presentado un comportamiento al
alza. Es importante mencionar que, en comparación con los niveles
de importación de carne de ganado vacuno, las exportaciones
siguen presentando niveles altos, lo que refleja un buen
comportamiento de la carne nacional en el mercado exterior.
Ilustración 20. Exportaciones Colombianas de carne de ganado bovino.
(Miles USD – Toneladas)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020)
2020* Datos a marzo
20 19 19 19 18 18 19
27
30 30 32 33 34
36
7 7 8 9 9 10 11
6 6 6 7 7 8 9
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Carne de res Carne de pollo
Carne de cerdo Pescado
206.192 46.728 35.008 36.761 71.161 78.740 76.210 25.594
33.383
9.294 10.239 10.325
17.811
19.504
20.774
7.053
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Valor $ Cantidad (eje derecho)

Tabla 4. Principales destinos de exportación de carne de ganado bovino.
(2020)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN contrade database, 2020
)2020* Datos a marzo
De igual manera, el principal destino de las exportaciones colombianas de
carne es Líbano con 25% de participación en 2020 (1 trimestre).
22
País Toneladas exportadas
Líbano 1.756
Jordania 1.258
Libia 1.168
Egipto 820
China 642
Emiratos Árabes Unidos 529

Según datos reportados por la
FAO, la producción de carne de
res ha aumentado
continuamente desde el 2013 a
excepción de 2015. Entre 2013 y
2019 se evidencia un
crecimiento de 7%. Sin embargo
y según los pronósticos de la
FAO, la producción de carne de
ganado bovino presentará una
leve caída para el año 2020 de -
0.8% ubicándose así en 72.03
millones de toneladas.
Ilustración 16. Producción mundial de carne bovina.
(Miles de toneladas)
De acuerdo con los pronósticos
mencionados anteriormente,
para 2020 se prevé que Estados
Unidos sea el principal
productor mundial con 11.7
millones de toneladas, seguido
de Brasil con 10.3 millones y
China con 6.9 millones; otros
países con producción
significativa de carne son
Argentina, India y México. Dicho
pronóstico evidencia una
concentración del 51% de la
producción mundial de carne
Bovina en estos seis países.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (FAO, 2020) *2020 proyecciones )
24
65.000
66.000
67.000
68.000
69.000
70.000
71.000
72.000
73.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
67.762
68.070
67.553
68.312
70.853
71.273
72.609
72.031

Ilustración 17. Principales productores de carne bovina en el mundo 2020.
(Millones de toneladas)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (FAO, 2020) Proyecciones)
25
De acuerdo con las cifras de comercio internacional, las exportaciones
mundiales de las subpartidas 02.01, 02.02, 02.06.10, 02.06.21, 02.06.22,
02.06.29, 02.10.20 y 16.02.50, reflejan, tanto por el lado del valor como la
cantidad, unas exportaciones con comportamiento cíclico culminando en
2019 con 53,832 millones de dólares exportados representados en 11.2
millones de toneladas. Para el año 2020 a corte de julio, las exportaciones
tanto por valor como por volumen no alcanzan a llegar a la mitad de las
exportaciones del año anterior por lo que se deduce una caída de las
exportaciones a final del año por ambos rubros.
Ilustración 18. Exportaciones mundiales de carne bovina.
(Millones USD-Miles de toneladas)
2020* Datos a julio
Estados
Unidos
16%
Brasil
14%
China
10%
Argentina
4%
India
4%
México
3%
Otros
49%
47.672 49.822 47.089 51.220 56.036 53.833 21.445
9.260
10.920 10.747 11.115
11.764
11.226
4.176
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Valor $ Cantidad (Eje derecho)

Teniendo en cuenta las cifras de
exportaciones reportadas en lo que
va corrido del 2020 con corte a julio,
el principal exportador de carne de
res en por cantidad es Brasil con una
participación de 12.8% seguido de
Estados Unidos con 11.5% y Australia
con 10.4%. Con cifras menores pero
significativas, encontramos a Nueva
Zelanda e India con 8.3% y 7.9%,
respectivamente. Es importante
mencionar que, bajo las subpartidas
arancelarias analizadas, estos 5
países concentran el 51% de la
exportación mundial.
Ilustración 21. Principales exportadores mundiales de carne bovina 2020.
(Miles de toneladas-Millones USD)
26
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN contrade database, 2020)
*2020* datos a julio
Las importaciones mundiales
presentaron, tanto para el valor
importado como para la cantidad, un
comportamiento de manera cíclica
donde el registro más bajo se
presentó en el año 2016 con 43,846
millones de dólares y 8,947 millones
de toneladas importadas.
Sin embargo, para el año en curso las
importaciones tanto por valor como
por cantidad no alcanzan la mitad de
las importaciones del año anterior
por lo cual se deduce) que estas
presentarán una caída a final del
año.
Otros
46%
India
4%
Nueva
Zelanda
8%
Australia
11%
Estados
Unidos
20%
Brasil
11%

Teniendo en cuenta las cifras de importaciones por cantidad reportadas, los
principales importadores de carne bovina son: Estados Unidos, Japón y China
con participaciones de 24.3%, 14% y 13.2%, respectivamente. Cabe resaltar que
el 62% de las importaciones mundiales se concentra en los 5 países
mencionados a continuación:
Ilustración 22. Importaciones mundiales de carne bovina.
(Millones USD-Miles de toneladas)
2020* Datos a julio
27
Ilustración 23. Principales importadores mundiales de carne bovina 2020.
(Miles de toneladas-millones USD)
2020* Datos a julio
48.245 45.887 43.846 47.222 51.988 43.018 16.739
9.422 9.079 8.947 9.292
10.806
7.878
2.939
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Valor $ Cantidad (Eje derecho)
Otros
40%
Paises
Bajos
4%
Alemania
6%
China
9%
Japón
15%
Estados
Unidos
26%

A nivel nacional, el precio de la carne
de ganado vacuno se da de
diferentes maneras ya que depende
de múltiples variables como lo es el
nivel de gordura del animal, edad,
tipo de animal, entre otros. Para el
caso del ganado flaco en pie, se
toma el precio promedio de las
diferentes regiones evidenciando
que el precio de ganado macho fue
superior al precio del ganado
hembra. Es importante mencionar
que, la menor diferencia de ambos
precios se presentó cuando cada
uno alcanzó su precio máximo el
cual dio a lugar en julio del año en
curso con 5,495 y 5,315 pesos por
kilogramo para macho y hembra,
respectivamente.
Ilustración 24. Precio de carne de ganado flaco por genero.
(Cop/Kg)
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Fedegan , 2020))
29
Para el caso del ganado gordo en pie, se tienen dos fuentes de información
de precios indicativos como lo son las subastas ganaderas que se realizan
actualmente de manera virtual y los precios reportados por la Bolsa Mercantil
de Colombia. Se puede evidenciar una correlación visual entre ambos
precios.
4.439
5.495
3.590
5.315
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
6.000
Macho Hembra

Ilustración 25. Precio semanal de carne de ganado gordo en pie.
(Cop/Kg)
A su vez, la Bolsa Mercantil de Colombia cuenta con precio de frecuencia
semanal para carne de ganado vacuno refrigerada o fresca en canal. El precio de
este producto, entre 2019 y lo corrido de 2020, osciló entre 6,000 y 9,500 pesos
por kilogramo a nivel nacional. También podemos evidenciar visualmente una
volatilidad significativa en el periodo analizado.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Fedegan , 2020))
30
Ilustración 26. Precio carne vacuna refrigerada o fresca en canal-referencia semanal.
(Cop/Kg)
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
2019-1
2019-5
2019-9
2019-13
2019-17
2019-21
2019-25
2019-29
2019-33
2019-37
2019-41
2019-45
2019-49
2019-53
2020-4
2020-8
2020-12
2020-16
2020-20
2020-24
2020-28
2020-32
2020-36
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Sistemas de Información BMC, 2020)
4.000
4.100
4.200
4.300
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900
5.000
2019-1
2019-4
2019-7
2019-10
2019-13
2019-16
2019-19
2019-22
2019-25
2019-28
2019-31
2019-34
2019-37
2019-40
2019-43
2019-46
2019-49
2019-52
2020-3
2020-6
2020-9
2020-12
2020-15
2020-18
2020-21
2020-24
2020-27
2020-30
2020-33
2020-36
Subastas ganaderas Bolsa Mercantil de Colombia

31
A nivel internacional podemos encontrar el precio de carne de ganado vacuno
deshuesada de Australia/Nueva Zelanda a precios CIF. Tanto para el año 2017
como para el año 2018, el precio internacional de carne osciló entre 3 y 5
dólares por kilogramo. Sin embargo, para el año 2019 y lo corrido del 2020 con
corte a agosto, el precio ha aumentado significativamente llegando a 5,94
dólares por kilogramo, el precio más alto en los últimos cuatro años.
Ilustración 27. Precio internacional de carne bovina deshuesada.
(USD/Libra)
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (IndexMundi, 2020)
3,86
5,94
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
ene-17
mar-17
may-17
jul-17
sep-17
nov-17
ene-18
mar-18
may-18
jul-18
sep-18
nov-18
ene-19
mar-19
may-19
jul-19
sep-19
nov-19
ene-20
mar-20
may-20
jul-20
El índice de precios al consumidor (IPC) presenta la evolución de los precios de
una canasta con los bienes y servicios más representativos en el consumo de
los hogares, mientras que el índice de precios al productor (IPP) tiene la
misma definición con la diferencia que mide el cambio en los precios
registrados en las transacciones entre productores y comercializadores
(consumo intermedio). El IPC, durante el periodo de estudio, presentó cifras
mayores que el IPP con excepción a los meses de abril y mayo de 2019. Desde
entonces, la diferencia entre ambos índices se ha agudizado de forma
significativa.

Ilustración 28. Índice de precios al productor y consumidor de carne bovina.
32
Fuente: Elaboración propia, datos
tomados de (DANE, 2020)
En el caso de la variación mensual, los índices presentan una correlación visual
significativa donde se puede observar cómo sus variaciones mensuales
alcanzaron la disminución más significativa en el mes de octubre de 2019.
100,7
106,5
99,3
103,7
96,0
98,0
100,0
102,0
104,0
106,0
108,0
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
IPC IPP
Ilustración 29. Variación mensual de IPC e IPP de carne bovina.
(Mensual %)
1,5%
-0,4%
-0,8%
1,2%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
∆ IPC ∆ IPP
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de
(DANE, 2020)

Ilustración 30. Margen de comercialización de carne bovina.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (DANE, 2020)
33
El margen de comercialización se
define como el cociente entre el IPC
y el IPP, dando cuenta de si la
comercialización del producto
distribuido refleja un margen frente
a su precio minorista. Valores
inferiores al 100% evidencian un
crecimiento más acelerado en los
precios al productor que en los
precios al consumidor, por lo que el
comercializador minorista estaría
obteniendo un margen negativo.
Por el contrario, valores superiores al
100% evidencian un margen positivo
para el comercializador del producto.
Dicho lo anterior, el margen de
comercialización estuvo por encima
del nivel del 100% en todo el periodo
analizado con excepción de los
meses de abril y mayo de 2019 lo que
refleja un crecimiento más acelerado
en el precio del consumidor, lo cual
beneficia al productor, aunque
recientemente el margen ha
tendido a descender.
99,7%
104,6%
97%
98%
99%
100%
101%
102%
103%
104%
105%
94,0
96,0
98,0
100,0
102,0
104,0
106,0
108,0
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
IPC IPP Margen de comercialización (Eje Derecho)

ContextoAgronegocios. (18 de Diciembre de 2019). Más espacio para la
producción y consumo de carne de cerdo en el mercado
nacional. Obtenido de
https://www.agronegocios.co/ganaderia/mas-espacio-para-la-
produccion-y-consumo-de-carne-de-cerdo-en-el-mercado-
nacional-2945300
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financieros por rama de actividad economica. Obtenido de
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Superintendencia Financiera. (2020). Establecimientos de crédito.
Obtenido de
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/61028
UN Comtrade Database. (2020). Obtenido de https://comtrade.un.org/
35

Informe realizado por la Vicepresidencia de Desarrollo de
Nuevos Negocios y Estudios Económicos
Vicepresidente
Juan Esteban Estrada
juan.estrada@bolsamercantil.com.co
Director de Estudios Económicos y Sistemas
de Información
Nelson Fabián Villarreal
nelson.villarreal@bolsamercantil.com.co
Estudios Económicos
Ana María Gámez Téllez
ana.gamez@bolsamercantil.com.co
Juan David Córdoba Mosquera
juan.cordoba@bolsamercantil.com.co
Sistemas de Información
Mario Andrés Fuertes Rodríguez
mario.fuertes@bolsamercantil.com.co
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