2. Editorial
El comercio de la región Oriente comienza muestra algunos signos de
recuperación, el porcentaje de empresarios con ventas altas aumenta y el
de más bajas disminuye; los márgenes menores disminuyen; los pedidos
altos sobresalen y las expectativas son mejores, un 97,4% de los
comerciantes del oriente son positivos, mientras que no resultan
empresarios que consideren que les va a ir peor en el corto plazo. Los
principales problemas son los tradicionales, situación económica y social,
la baja demanda y la competencia como los de mayor influencia.
Un 14,5% de los comerciantes del Oriente Antioqueño obtuvieron ventas
más altas en agosto de 2018, frente a un 10,6% del mismo mes de 2017,
para un aumento de 3,9 puntos porcentuales. Adicionalmente, en el mes
disminuyó de manera importante el porcentaje de empresas con ventas
más bajas con respecto a agosto de 2017 en 11,1 pp; el balance negativo
fue evidentemente más estrecho.
En 2018, los principales problemas que destacaron los comerciantes de la
región fueron la situación económica, social y política; en segundo lugar
mencionaron la baja demanda, superior a 2017 y en tercer lugar se ubicó
la competencia leal y desleal. Adicionalmente sobresale el porcentaje de
empresas que mencionan no tener problemas para desarrollar su
negocio, 26,7% de las respuestas, superior al periodo anterior en 12,7pp.
En agosto de 2018, 97,4% de los comerciantes de la región del Oriente
tuvo expectativas favorables, superior al resultado del mismo mes de
2017 en 27,2 puntos porcentuales. Adicionalmente, las expectativas
desfavorables permanece igual frente al mismo mes del año anterior, 0%
de las respuestas.
3. 1. Muestra efectiva
2. Ventas
3. Problemas ventas
4. Inventarios
5. Pedidos a proveedores
6. Cartera
Nivel de cartera
Rotación de cartera
7. Márgenes comerciales
8. Expectativas
Contenido
4. * Está conformado por los sectores de: panaderías y reposterías,
supermercados y joyerías y relojerías.
1. Muestra efectiva
Sector Muestra
Abarrotes 11
Almacenes por departamento y misceláneas 6
Belleza y cosméticos 7
Calzado, cuero, plásticos y sus manufacturas 8
Cárnicos 10
Comunicación gráfica 7
Decoración 6
Electrodomésticos y muebles 10
Estaciones de servicio y llantas 10
Fabricantes y confeccionistas 10
Ferretería 11
Ferretería pesada 5
Funerarias 5
Informática 6
Librerías, papelerías y litografías 10
Materiales para construcción 23
Medicamentos 9
Productos químicos y farmacéuticos 15
Repuestos, accesorios y maquinaria 17
Restaurantes, discotecas y bares 12
Telas y vestuario 19
Turismo 10
Otros sectores* 8
Total 235
5. 2. Ventas
Cantidades Físicas Vendidas más altas - Total Comercio
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia
Porcentaje de respuestas 2015 - 2018
Un 14,5% de los comerciantes del Oriente Antioqueño obtuvieron
ventas más altas en agosto de 2018, frente a un 10,6% del mismo mes
de 2017, para un aumento de 3,9 puntos porcentuales. Adicionalmente,
en el mes disminuyó de manera importante el porcentaje de empresas
con ventas más bajas con respecto a agosto de 2017 en 11,1 pp; el
balance negativo fue evidentemente más estrecho.
16,6
10,3
22,2
19,8
18,7
20,2
23,3
20,5
16,5
17,0
25,6
23,4
26,0
15,7
14,6
18,2
26,5
17,8
20,6
18,2
20,0
15,0
19,3 19,2
18,9
7,8
18,3
12,3
11,9
13,2
16,2
10,6
12,9
13,0
12,4
22,1
19,1
12,0
13,1
14,1
12,3
12,8
18,6
14,5
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
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jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
6. Cantidades Físicas Vendidas
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
2. Ventas
En los ocho meses corridos del año 2018 los resultados mejoraron, el
porcentaje de empresas con ventas más altas aumentó, aunque levemente
frente al mismo periodo del año anterior, además permaneció igual el
porcentaje de empresas con ventas mas bajas. Los que obtuvieron ventas
bajas se lo atribuyen, en orden, la situación del país, a la baja demanda y
la debilidad del comercio, a la competencia y al arreglo de vías/parque,
principalmente.
,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Ago 2017 Ago 2018 2017 2018
Mes Promedio Ene-Ago
10,6 14,5 13,9 14,6
38,3
45,5
39,5 39,5
51,1
40,0
46,6 45,9
Más Altas Similares Más Bajas
7. Cantidades Físicas Vendidas más altas
Porcentaje de respuestas Agosto 2018 - 2017
2. Ventas
En agosto de 2018, los sectores con un buen comportamiento, dado que
obtuvieron aumentos en el porcentaje de empresas con ventas altas
frente al mismo mes de 2017, fueron, ferretería pesada, funerarias,
turismo, belleza y cosméticos y calzado, principalmente.
Por otro lado, los sectores ferretería pesada, belleza y cosméticos,
funerarias y cárnicos, especialmente, disminuyeron el porcentaje de
empresas con ventas más bajas frente a 2017. Solo aumentó para
estaciones de servicio y llantas, fabricantes y confeccionistas y decoración.
Sector
Más altas Más bajas
Ago 2017 Ago 2018 Variación Ago 2017 Ago 2018 Variación
Ferretería pesada 0,0 40,0 40,0 80,0 20,0 -60,0
Funerarias 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 -40,0
Turismo 0,0 30,0 30,0 50,0 30,0 -20,0
Belleza y cosméticos 0,0 28,6 28,6 57,1 14,3 -42,9
Calzado, cuero, plásticos y sus manufacturas 0,0 25,0 25,0 100,0 62,5 -37,5
Librerías, papelerías y litografías 0,0 20,0 20,0 40,0 50,0 10,0
Cárnicos 0,0 20,0 20,0 80,0 40,0 -40,0
Abarrotes 18,2 36,4 18,2 54,5 27,3 -27,3
Decoración 0,0 16,7 16,7 50,0 83,3 33,3
Materiales para construcción 17,4 26,1 8,7 43,5 26,1 -17,4
Productos químicos y farmacéuticos 0,0 6,7 6,7 60,0 53,3 -6,7
Promedio 9,1 15,5 6,4 52,3 39,1 -13,2
Comunicación gráfica 0,0 0,0 0,0 57,1 57,1 0,0
Informática 0,0 0,0 0,0 33,3 16,7 -16,7
Restaurantes, discotecas y bares 16,7 16,7 0,0 25,0 16,7 -8,3
Electrodomésticos y muebles 10,0 10,0 0,0 70,0 50,0 -20,0
Ferretería 0,0 0,0 0,0 63,6 54,5 -9,1
Otros sectores 25,0 25,0 0,0 62,5 50,0 -12,5
Fabricantes y confeccionistas 10,0 0,0 -10,0 40,0 70,0 30,0
Telas y vestuario 10,5 0,0 -10,5 68,4 63,2 -5,3
Almacenes por departamento y misceláneas 16,7 0,0 -16,7 50,0 16,7 -33,3
Repuestos, accesorios y maquinaria 23,5 5,9 -17,6 23,5 23,5 0,0
Medicamentos 22,2 0,0 -22,2 33,3 33,3 0,0
Estaciones de servicio y llantas 40,0 10,0 -30,0 20,0 40,0 20,0
8. 3. Principales problemas
Empresas que operan con algún problema
Porcentaje de respuestas agosto 2018- 2017
De los comerciantes del Oriente Antioqueño, el 26,7% realizó sus ventas
sin inconvenientes en 2018, mientras que en el mismo periodo de 2017
este porcentaje fue de 14%, para un aumento significativo de 12,7
puntos porcentuales, de ahí que el porcentaje de empresas con
problemas al momento de gestionar sus ventas disminuyó
considerablemente.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ago 2017 Ago 2018 2017 2018
Mes Promedio Ene-Ago
14,0 13,6 14,0
26,7
86,0 86,4 86,0
73,3
Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema
9. Principales problemas que afectan a los comerciantes
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
3. Principales problemas
En 2018, los principales problemas que destacaron los comerciantes de
la región fueron la situación económica, social y política, inferior al
mismo periodo del año anterior en 4,6 puntos porcentuales; en
segundo lugar mencionaron la baja demanda, superior a 2017 y en
tercer lugar se ubicó la competencia leal y desleal, con una caída leve
frente al periodo de comparación. Adicionalmente sobresale el
porcentaje de empresas que mencionan no tener problemas para
desarrollar su negocio, 26,7% de las respuestas, superior al periodo
anterior en 12,7pp.
Problemas
Mes Promedio Ene-ago
Ago 2017 Ago 2018 2017 2018
Situación económica, social y política 28,1 32,8 27,6 23,0
Baja demanda 19,1 6,4 15,9 18,6
Competencia leal y desleal 10,6 13,6 11,4 10,7
No sabe 0,0 1,3 0,0 5,9
Otro 0,0 3,0 1,9 4,8
Desempleo 4,3 11,5 2,7 3,5
Carga tributaria 8,9 6,4 14,0 1,5
Iliquidez y falta de capital 3,4 4,3 2,1 1,2
Contrabando 3,0 2,6 1,3 1,1
Costos Financieros 0,9 1,7 1,0 0,9
Cartera 1,7 0,4 1,0 0,5
Falta de materia prima 0,0 0,0 0,7 0,4
Inseguridad 0,9 0,4 1,0 0,4
Inflación 3,8 0,9 2,7 0,3
Falta de crédito 0,9 0,9 0,8 0,3
Dolar 0,0 0,4 2,8 0,1
Ventas ambulantes 0,4 0,0 0,5 0,0
Ninguno 14,0 13,6 14,0 26,7
10. Principales problemas que afectan a los comerciantes
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
3. Principales problemas
Los sectores más afectados por la situación económica, social y política
fueron principalmente, cárnicos, restaurantes, repuestos, abarrotes,
medicamentos, materiales para construcción, belleza y cosméticos y
funerarias, con porcentajes superiores al 40% de las respuestas; la baja
demanda por los sectores de: electrodomésticos, comunicación gráfica,
turismo y fabricantes y confeccionistas , especialmente; competencia leal y
desleal fue el principal problema para sectores como: medicamentos y
librerías y papelerías, entre otros. Sobresalen los ferretería pesada e
informática por tener más de un 30% de sus comerciantes sin problemas
que afecten sus ventas.
SECTOR
Situación
económica,
social y política
Baja demanda
Competencia leal
y desleal
Ninguno
Ago
2017
Ago
2018
Ago
2017
Ago
2018
Ago
2017
Ago 2018
Ago
2017
Ago
2018
Cárnicos 40,0 60,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 20,0
Restaurantes, discotecas y bares 16,7 50,0 33,3 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7
Repuestos, accesorios y maquinaria 17,6 47,1 29,4 11,8 5,9 5,9 29,4 23,5
Abarrotes 27,3 45,5 18,2 9,1 18,2 9,1 9,1 18,2
Medicamentos 33,3 44,4 0,0 0,0 44,4 33,3 22,2 0,0
Materiales para construcción 26,1 43,5 26,1 4,3 13,0 17,4 8,7 4,3
Belleza y cosméticos 28,6 42,9 42,9 0,0 0,0 28,6 0,0 14,3
Funerarias 20,0 40,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
Calzado, cuero, plásticos y sus manufacturas 50,0 37,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ferretería 27,3 36,4 18,2 0,0 27,3 18,2 0,0 0,0
Almacenes por departamento y misceláneas 16,7 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0
Promedio 28,5 31,1 18,6 5,9 10,9 13,5 13,5 14,4
Estaciones de servicio y llantas 0,0 30,0 20,0 0,0 30,0 20,0 30,0 10,0
Fabricantes y confeccionistas 10,0 30,0 20,0 20,0 0,0 10,0 20,0 10,0
Telas y vestuario 26,3 26,3 10,5 5,3 5,3 5,3 10,5 15,8
Otros sectores 37,5 25,0 12,5 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0
Librerías, papelerías y litografías 60,0 20,0 0,0 10,0 0,0 30,0 20,0 10,0
Productos químicos y farmacéuticos 33,3 20,0 20,0 6,7 0,0 26,7 20,0 20,0
Ferretería pesada 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 40,0
Turismo 30,0 20,0 30,0 20,0 0,0 10,0 30,0 20,0
Decoración 16,7 16,7 16,7 0,0 33,3 16,7 16,7 16,7
Informática 50,0 16,7 33,3 0,0 0,0 0,0 16,7 33,3
Electrodomésticos y muebles 40,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 0,0 0,0
Comunicación gráfica 28,6 0,0 0,0 28,6 28,6 14,3 14,3 14,3
11. 4. Inventarios
Nivel de inventarios más altos - total comercio
Porcentaje de respuestas 2015 - 2018
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia
En agosto de 2018, para la época, fueron altos los inventarios para un
6,8% de los comerciantes, inferior al resultado de 2017 que fue de
10,6%; cae la tendencia alcista que se presentaba desde el mes de
febrero.
11,2
13,2
18,7 17,6
16,4
11,0 11,0
10,911,711,7
11,4
13,3
15,1
10,2
11,3
15,0
16,9
16,0
13,8
13,5
17,7
15,9 16,1
12,8
12,2
16,4
11,3
12,7
12,8
16,2
12,3
10,6
13,8
13,9
8,1
9,8
7,2
13,7
12,3 12,4
14,0
18,7
16,5
6,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
12. Nivel de inventarios
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
4. Inventarios
Sin embargo, en el mes disminuyó el porcentaje de empresas con
inventarios bajos para la época, mientras que para el acumulado
de los ocho meses se mantiene por encima, 21.7% de las
respuestas frente a 19,2% del año anterior.
Por otro lado, en lo corrido de los ocho meses aumentó el
porcentaje de empresas que no manejan inventarios.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ago 2017 Ago 2018 2017 2018
Mes Promedio Ene-Ago
10,6 6,8 13,3 12,7
52,8 58,7
57,4 52,9
26,0 22,1
19,2
21,7
10,6 12,3 10,1 12,7
Alto Normal Bajo No maneja
13. Nivel de inventarios
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
4. Inventarios
En agosto de 2018, aumentó el porcentaje de empresas, frente al mismo
mes de 2017, para los sectores que manifestaron tener inventarios altos
para la época, estaciones de servicio y llantas, medicamentos, fabricantes y
confeccionistas, abarrotes y productos químicos y farmacéuticos.
Por otro lado, los sectores que se destacaron por aumentar el porcentaje
de empresas con inventarios bajos para la época, decoración, con el 50%
de las respuestas y turismo con el 20%.
Sector
Altos Bajos
Ago 2017 Ago 2018 Variación Ago 2017 Ago 2018 Variación
Estaciones de servicio y llantas 0,0 20,0 20,0 30,0 10,0 -20,0
Medicamentos 11,1 22,2 11,1 0,0 11,1 11,1
Fabricantes y confeccionistas 0,0 10,0 10,0 30,0 30,0 0,0
Abarrotes 36,4 45,5 9,1 18,2 0,0 -18,2
Productos químicos y farmacéuticos 0,0 6,7 6,7 53,3 40,0 -13,3
Librerías, papelerías y litografías 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0
Comunicación gráfica 0,0 0,0 0,0 57,1 71,4 14,3
Belleza y cosméticos 14,3 14,3 0,0 42,9 14,3 -28,6
Ferretería pesada 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0
Funerarias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Informática 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 0,0
Restaurantes, discotecas y bares 8,3 8,3 0,0 0,0 8,3 8,3
Turismo 0,0 0,0 0,0 10,0 30,0 20,0
Electrodomésticos y muebles 0,0 0,0 0,0 30,0 10,0 -20,0
Otros sectores 12,5 0,0 0,0 12,5 0,0 -12,5
Promedio 9,8 6,2 -3,6 26,3 23,4 -2,9
Repuestos, accesorios y maquinaria 5,9 0,0 -5,9 29,4 17,6 -11,8
Materiales para construcción 13,0 4,3 -8,7 13,0 17,4 4,3
Ferretería 9,1 0,0 -9,1 18,2 27,3 9,1
Telas y vestuario 26,3 10,5 -15,8 31,6 21,1 -10,5
Decoración 16,7 0,0 -16,7 16,7 66,7 50,0
Almacenes por departamento y misceláneas 16,7 0,0 -16,7 33,3 16,7 -16,7
Calzado, cuero, plásticos y sus manufacturas 25,0 0,0 -25,0 62,5 50,0 -12,5
Cárnicos 30,0 0,0 -30,0 40,0 20,0 -20,0
14. 5. Pedidos a proveedores
En agosto, el 13,2% de los comerciantes de la región hizo pedidos más
altos a sus proveedores, porcentaje superior frente al mismo mes de
2017, en 8,1 puntos porcentuales, mientras que en el acumulado creció
solo un 2,9 pp.
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia
Volumen de pedidos más alto - total comercio
Porcentaje de respuestas 2015 - 2017
12,8
8,8
10,8
14,5
12,1
13,8
14,8
13,1
14,1
14,1
21,5
12,4
15,1
8,8
10,3
13,1
20,5
8,7
15,6
12,2
9,1
10,7
17,0
18,7
9,0 8,6
10,9
6,6
9,8
7,7
5,15,1
8,2
7,8
14,5
9,8
8,9
6,9
8,5
9,8
8,1
11,5
19,0
13,2
,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
15. Volumen de pedidos
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
5. Pedidos a proveedores
El porcentaje de empresas con pedidos normales y con pedidos más
bajos se mantienen alrededor del 40% de las respuestas.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ago 2017 Ago 2018 2017 2018
Mes Promedio Ene-Ago
5,1
13,2 7,8 10,7
48,5
42,6 48,5 48,1
42,1 40,0 41,0 37,5
4,3 4,3
2,6 3,7
Altos Normales Bajos No maneja
16. Volumen de pedidos
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
5. Pedidos a proveedores
En agosto de 2018, frente al mismos mes de 2017, la caída en el
porcentaje de empresas con pedidos altos fue solo en cuatro sectores,
restaurantes, fabricantes y confeccionistas, telas y vestuario, ferretería y
medicamentos
Por otro lado, destacaron por tener el disminución en el porcentaje de
establecimientos con pedidos bajos, belleza y cosméticos (-42,9pp) y
ferretería pesada (-80 pp), principalmente.
Sector
Altos Bajos
Ago 2017 Ago 2018 Variación Ago 2017 Ago 2018 Variación
Materiales para construcción 8,7 34,8 26,1 21,7 26,1 4,3
Calzado, cuero, plásticos y sus manufacturas 0,0 25,0 25,0 62,5 50,0 -12,5
Otros sectores 0,0 25,0 25,0 37,5 50,0 12,5
Librerías, papelerías y litografías 0,0 20,0 20,0 60,0 50,0 -10,0
Estaciones de servicio y llantas 0,0 20,0 20,0 20,0 40,0 20,0
Ferretería pesada 0,0 20,0 20,0 100,0 20,0 -80,0
Funerarias 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Cárnicos 0,0 20,0 20,0 60,0 40,0 -20,0
Abarrotes 9,1 27,3 18,2 27,3 36,4 9,1
Restaurantes, discotecas y bares 8,3 25,0 16,7 25,0 16,7 -8,3
Decoración 0,0 16,7 16,7 66,7 83,3 16,7
Repuestos, accesorios y maquinaria 0,0 11,8 11,8 29,4 23,5 -5,9
Turismo 0,0 10,0 10,0 40,0 20,0 -20,0
Promedio 4,4 12,6 8,2 43,8 39,9 -3,9
Productos químicos y farmacéuticos 0,0 0,0 0,0 60,0 53,3 -6,7
Comunicación gráfica 0,0 0,0 0,0 57,1 71,4 14,3
Belleza y cosméticos 14,3 14,3 0,0 57,1 14,3 -42,9
Informática 0,0 0,0 0,0 50,0 33,3 -16,7
Almacenes por departamento y misceláneas 0,0 0,0 0,0 16,7 33,3 16,7
Electrodomésticos y muebles 0,0 0,0 0,0 50,0 40,0 -10,0
Fabricantes y confeccionistas 10,0 0,0 -10,0 50,0 80,0 30,0
Telas y vestuario 10,5 0,0 -10,5 57,9 57,9 0,0
Ferretería 18,2 0,0 -18,2 36,4 45,5 9,1
Medicamentos 22,2 0,0 -22,2 22,2 33,3 11,1
17. 6. Cartera
En agosto de 2018 el porcentaje de empresas con un nivel de cartera
vencida alto fue de 15,3% frente a un 24,3% del mismo mes del año
anterior, sin embargo el porcentaje de comerciantes que tuvieron
cartera vencida baja disminuyó, aunque levemente, 0,8 puntos
porcentuales.
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia
Nivel de cartera vencida más alto - total comercio
Porcentaje de respuestas 2015 - 2018
24,6
15,2
21,8
21,2
22,0
19,7
14,8
15,8
10,2
11,2 12,8
8,3
10,0
16,2
17,4 17,3 17,4
11,0
16,1
20,7
18,2
18,0
16,5
14,6
16,7
25,0
25,2
18,0
19,1
23,4
16,6
24,3
24,1
24,8
23,9
21,3
19,6
22,7
25,0 24,8
21,3
18,3
20,7
15,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
18. Nivel de cartera vencida
Porcentaje de respuestas agosto 2017 - 2018
6. Cartera
En el año corrido a agosto de 2018, el 21,0% de las empresas tuvieron
cartera vencida alta, igual al resultado del año anterior, de la misma
manera, se mantuvo estable el porcentaje de comerciantes con nivel
bajo, 12% de las respuestas.
Por otro lado, los comerciantes que no manejan cartera se mantienen
con un porcentaje significativo, al rededor del 26%.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ago 2017 Ago 2018 2017 2018
Mes Promedio Ene-Ago
24,3
15,3 20,1 21,0
38,7
48,1 43,8 40,0
10,2 9,4 12,8 12,3
26,8 27,2 23,4 26,7
Alto Normal Bajo No maneja
19. Nivel de cartera vencida
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
6. Cartera
En agosto de 2018 frente al mismo mes de 2017, los sectores que
aumentaron los porcentajes de empresas con niveles altos de cartera
vencida fueron: electrodomésticos, repuestos y fabricantes y
confeccionistas, aunque con variaciones menores al 20%.
Los sectores que sobresalen por aumentar el porcentaje de empresas con
niveles bajos de cartera vencida: calzado, informática, decoración, cárnicos
y comunicación gráfica, principalmente .
Sector
Alto Bajo
Ago 2017 Ago 2018 Variación Ago 2017 Ago 2018 Variación
Electrodomésticos y muebles 20,0 40,0 20,0 20,0 0,0 -20,0
Repuestos, accesorios y maquinaria 11,8 23,5 11,8 17,6 11,8 -5,9
Fabricantes y confeccionistas 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0,0
Abarrotes 27,3 27,3 0,0 18,2 0,0 -18,2
Estaciones de servicio y llantas 20,0 20,0 0,0 10,0 0,0 -10,0
Comunicación gráfica 0,0 0,0 0,0 28,6 42,9 14,3
Funerarias 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 -20,0
Informática 16,7 16,7 0,0 0,0 16,7 16,7
Almacenes por departamento y misceláneas 16,7 16,7 0,0 16,7 16,7 0,0
Turismo 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otros sectores 0,0 0,0 0,0 25,0 12,5 -12,5
Promedio 22,8 15,1 -7,7 10,6 9,7 -0,9
Restaurantes, discotecas y bares 8,3 0,0 -8,3 8,3 0,0 -8,3
Librerías, papelerías y litografías 30,0 20,0 -10,0 0,0 10,0 10,0
Carnicos 20,0 10,0 -10,0 0,0 20,0 20,0
Medicamentos 22,2 11,1 -11,1 11,1 0,0 -11,1
Belleza y cosmeticos 28,6 14,3 -14,3 0,0 0,0 0,0
Decoración 16,7 0,0 -16,7 0,0 16,7 16,7
Ferretería pesada 40,0 20,0 -20,0 20,0 0,0 -20,0
Telas y vestuario 36,8 15,8 -21,1 10,5 5,3 -5,3
Materiales para construcción 30,4 8,7 -21,7 4,3 13,0 8,7
Calzado, cuero, plásticos y sus manufacturas 37,5 12,5 -25,0 0,0 25,0 25,0
Ferretería 54,5 27,3 -27,3 9,1 9,1 0,0
Productos químicos y farmacéuticos 46,7 13,3 -33,3 13,3 13,3 0,0
20. Mejor rotación de cartera - total comercio
Porcentaje de respuestas 2015 - 2018
6. Cartera
En agosto de 2018, un 6,4% de los empresarios reportó mejor rotación
de cartera frente a un 8,5% en el mismo mes de 2017. Sin emabrgo, el
porcentaje de comerciantes que desmejoraron la rotación de cartera
disminuyó, 6,4 puntos porcentuales.
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia
13,9
8,3
14,9
17,5
13,6 13,8
13,8
11,3 11,7
13,1
14,2
15,6
9,1
9,3
9,9
8,9
11,4
10,0
8,7
10,8
10,9
14,6
16,5
16,4
14,4
6,5
9,1
10,5
11,5
9,8
8,1
8,5
9,1
9,1
11,1
7,7
6,8
10,3
12,3 11,5
8,9
8,9
7,6
6,4
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
21. Rotación de cartera
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
6. Cartera
Para el acumulado de 2018 el porcentaje de quienes les mejoró la
rotación de cartera permaneció casi igual frente a 2017 y desmejoró
para un 16,9% de los comerciantes que frente a 2017 hubo disminución,
de 2,5 puntos porcentuales.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ago 2017 Ago 2018 2017 2018
Mes Promedio Ene-Ago
8,5 6,4 9,9 9,1
43,8 52,3 47,3 47,3
20,9 14,5 19,4 16,9
26,8 26,8 23,5 26,7
Mejoró Se mantuvo igual Desmejoró No maneja
22. Rotación de cartera
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
6. Cartera
Tuvo un mejor comportamiento el indicador en los sectores de informática,
belleza y cosméticos, librerías y papelerías, cárnicos, abarrotes, productos
químicos y repuestos, ya que les aumentó el porcentaje de empresas con
mejor rotación, frente a agosto de 2017.
Y para los sectores, entre otros, ferretería pesada, calzado, fabricantes y
confeccionistas y funerarias les disminuyó el porcentaje de empresas que
desmejoraron la rotación de cartera.
Sector
Mejoró Desmejoró
Ago 2017 Ago 2018 Variación Ago 2017 Ago 2018 Variación
Informática 0,0 16,7 16,7 0,0 16,7 16,7
Belleza y cosméticos 0,0 14,3 14,3 14,3 14,3 0,0
Librerías, papelerías y litografías 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0
Cárnicos 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 0,0
Abarrotes 0,0 9,1 9,1 27,3 27,3 0,0
Productos químicos y farmacéuticos 0,0 6,7 6,7 26,7 20,0 -6,7
Repuestos, accesorios y maquinaria 5,9 11,8 5,9 17,6 17,6 0,0
Comunicación gráfica 0,0 0,0 0,0 28,6 42,9 14,3
Decoración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ferretería pesada 0,0 0,0 0,0 60,0 20,0 -40,0
Funerarias 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 -20,0
Almacenes por departamento y misceláneas 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7 0,0
Calzado, cuero, plásticos y sus manufacturas 12,5 12,5 0,0 37,5 12,5 -25,0
Fabricantes y confeccionistas 10,0 10,0 0,0 30,0 10,0 -20,0
Otros sectores 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 -25,0
Promedio 8,1 6,7 -1,4 20,3 13,8 -6,4
Materiales para construcción 8,7 4,3 -4,3 21,7 13,0 -8,7
Restaurantes, discotecas y bares 16,7 8,3 -8,3 0,0 8,3 8,3
Ferretería 9,1 0,0 -9,1 27,3 18,2 -9,1
Turismo 30,0 20,0 -10,0 0,0 0,0 0,0
Telas y vestuario 10,5 0,0 -10,5 42,1 21,1 -21,1
Estaciones de servicio y llantas 20,0 0,0 -20,0 10,0 10,0 0,0
Electrodomésticos y muebles 20,0 0,0 -20,0 20,0 20,0 0,0
Medicamentos 22,2 0,0 -22,2 11,1 0,0 -11,1
23. 7. Márgenes comerciales
Los márgenes comerciales, en agosto de 2018, fueron más altos para un
5,1% de los comerciantes, inferior al registrado en igual mes de 2017.
Mientras que, en el acumulado de los ocho meses se registró un 5,9% de
los comerciantes de la región con mayores márgenes comerciales, frente
a un resultado muy similar en el mismo periodo de 2017.
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia
Márgenes comerciales más altos - total comercio
Porcentaje de respuestas 2015 - 2018
10,0
6,4
8,9
11,1
9,3 9,6
11,4
10,9
7,8
7,8
13,2
11,0
10,5
8,3
7,0 7,0
13,2
7,8
8,3
6,8
5,5
8,2
6,0
11,0
9,9
5,6
5,7 5,3
4,7
4,3
4,7
7,2
8,6
8,3
6,4
3,4
4,7
6,9
4,2
4,3
4,3
8,5
9,3
5,1
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
24. Márgenes comerciales
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
7. Márgenes comerciales
Sin embargo, el porcentaje de quienes obtuvieron márgenes menores
disminuyó en el mes de agosto, en un 7,2 puntos porcentuales. El
acumulado de los ocho meses registró un 29,0% de los comerciantes del
oriente antioqueño con márgenes menores frente a un 34,5% de 2017,
para una caída de 5,5 puntos porcentuales.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ago 2017 Ago 2018 2017 2018
Mes Promedio Ene-Ago
7,2 5,1 6,1 5,9
43,8 51,1 52,1 51,6
36,6 29,4
34,5 29,0
12,3 14,5 7,3 13,5
Mayores Aproximadamente iguales Menores No maneja
25. Márgenes comerciales
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
7. Márgenes comerciales
En agosto de 2018, los sectores que obtuvieron positivas variaciones con
márgenes mayores frente al mismo mes de 2017, abarrotes, calzado,
librerías y papelerías y turismo.
Adicionalmente, los sectores que disminuyeron los porcentajes de
comerciantes con márgenes menores, ferretería pesada, calzado,
almacenes por departamento y abarrotes, principalmente.
Sector
Mayores Menores
Ago 2017 Ago 2018 Variación Ago 2017 Ago 2018 Variación
Abarrotes 0,0 18,2 18,2 45,5 18,2 -27,3
Calzado, cuero, plásticos y sus manufacturas 0,0 12,5 12,5 87,5 37,5 -50,0
Librerías, papelerías y litografías 0,0 10,0 10,0 20,0 20,0 0,0
Turismo 0,0 10,0 10,0 60,0 20,0 -40,0
Productos químicos y farmacéuticos 0,0 0,0 0,0 53,3 60,0 6,7
Comunicación gráfica 0,0 0,0 0,0 57,1 57,1 0,0
Decoración 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 33,3
Medicamentos 0,0 0,0 0,0 55,6 33,3 -22,2
Ferretería pesada 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 -80,0
Restaurantes, discotecas y bares 8,3 8,3 0,0 25,0 0,0 -25,0
Carnicos 10,0 10,0 0,0 30,0 30,0 0,0
Repuestos, accesorios y maquinaria 5,9 5,9 0,0 23,5 23,5 0,0
Electrodomésticos y muebles 0,0 0,0 0,0 40,0 30,0 -10,0
Fabricantes y confeccionistas 0,0 0,0 0,0 10,0 40,0 30,0
Promedio 7,6 4,6 -3,0 38,8 29,3 -9,5
Materiales para construcción 13,0 8,7 -4,3 13,0 8,7 -4,3
Telas y vestuario 5,3 0,0 -5,3 52,6 47,4 -5,3
Ferretería 9,1 0,0 -9,1 27,3 54,5 27,3
Otros sectores 25,0 12,5 -12,5 25,0 12,5 -12,5
Belleza y cosméticos 14,3 0,0 -14,3 42,9 14,3 -28,6
Informática 16,7 0,0 -16,7 33,3 16,7 -16,7
Almacenes por departamento y misceláneas 16,7 0,0 -16,7 66,7 33,3 -33,3
Estaciones de servicio y llantas 30,0 10,0 -20,0 10,0 30,0 20,0
Funerarias 20,0 0,0 -20,0 0,0 20,0 20,0
26. 8. Expectativas
En agosto de 2018, 97,4% de los comerciantes de la región del Oriente
tuvo expectativas favorables, superior al resultado del mismo mes de
2017 en 27,2 puntos porcentuales.
Adicionalmente, las expectativas desfavorables permanece igual frente
al mismo mes del año anterior, 0% de las respuestas.
Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) - Fenalco Antioquia
Expectativa de los comerciantes - total comercio
Porcentaje de respuestas 2015 - 2018
56,6
65,8
70,2
97,4
5,9 9,9 7,7
0,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
Expectativas Favorables Expectativas Desfavorables
27. Expectativa de los comerciantes - total comercio
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
8. Expectativas
Para el año corrido a agosto de 2018, aumentó el porcentaje de
empresas con expectativas favorables frente al mismo periodo de 2017
y adicionalmente disminuyó el porcentaje de los que mencionan
expectativas desfavorables. También es importante mencionar el
porcentaje de quienes mantienen una total incertidumbre frente al
futuro cercano, 6,5% de las respuestas al octavo mes del año.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ago 2017 Ago 2018 2017 2018
Mes Promedio Ene-Ago
70,2
97,4
61,4
76,2
22,1
1,3
22,4
12,0
7,7 0,4
10,4
5,3
,0 0,9
11,6 6,5
Favorable Similar Desfavorable No sabe
28. Expectativas
Porcentaje de respuestas agosto 2018 - 2017
8. Expectativas
En agosto de 2018, los sectores más optimistas comparado con el año
anterior: fabricantes y confeccionistas, productos químicos y
farmacéuticos, comunicación gráfica y Librerías, papelerías y litografías.
Adicionalmente, los sectores que disminuyeron el porcentaje de empresas
con expectativas desfavorables, entre otros, decoración, almacenes por
departamento y misceláneas, ferretería pesada y telas y vestuario.
Sector
Favorable Desfavorable
Ago 2017 Ago 2018 Variación Ago 2017 Ago 2018 Variación
Fabricantes y confeccionistas 50,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Productos químicos y farmacéuticos 53,3 100,0 46,7 13,3 0,0 -13,3
Comunicación gráfica 57,1 100,0 42,9 14,3 0,0 -14,3
Librerías, papelerías y litografías 60,0 100,0 40,0 10,0 0,0 -10,0
Telas y vestuario 63,2 100,0 36,8 15,8 0,0 -15,8
Abarrotes 54,5 90,9 36,4 ,0 0,0 0,0
Decoración 66,7 100,0 33,3 16,7 0,0 -16,7
Medicamentos 66,7 100,0 33,3 11,1 0,0 -11,1
Carnicos 70,0 100,0 30,0 10,0 0,0 -10,0
Repuestos, accesorios y maquinaria 64,7 94,1 29,4 5,9 5,9 0,0
Belleza y cosmeticos 71,4 100,0 28,6 14,3 0,0 -14,3
Materiales para construcción 69,6 95,7 26,1 0,0 0,0 0,0
Promedio 72,2 97,7 25,6 8,4 0,3 -8,1
Restaurantes, discotecas y bares 75,0 100,0 25,0 0,0 0,0 0,0
Calzado, cuero, plásticos y sus manufacturas 62,5 87,5 25,0 12,5 0,0 -12,5
Ferretería pesada 80,0 100,0 20,0 20,0 0,0 -20,0
Informática 83,3 100,0 16,7 ,0 0,0 0,0
Almacenes por departamento y misceláneas 83,3 100,0 16,7 16,7 0,0 -16,7
Otros sectores 87,5 100,0 12,5 12,5 0,0 -12,5
Estaciones de servicio y llantas 90,0 100,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Turismo 80,0 90,0 10,0 10,0 0,0 -10,0
Electrodomésticos y muebles 80,0 90,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Ferretería 90,9 100,0 9,1 9,1 0,0 -9,1
Funerarias 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
