Derecho de Sucesiones en el Perú (2)

SUCESION
TESTAMENTARIA
EL TESTAMENTO
JOSE CARLOS ESPINOZA
RANGEL

- Concepto.-
El testamento es la
declaración de última
voluntad que hace una
persona disponiendo de
sus bienes y los asuntos
que le atañen.
JOSECARLOSESPINOZARANGEL
2

ART. 686 C.C SOBRE
TESTAMENTO
• Por el testamento una persona puede
disponer de sus bienes, total o
parcialmente, para después de su
muerte, y ordenar su propia sucesión
dentro de los límites de la ley y con las
formalidades que ésta señala.
• Son válidas las disposiciones de
carácter no patrimonial contenidas en
el testamento, aunque el acto se limite a
ellas.
3

•La sucesión mortis causa puede
ser testada o legal.
•Entre ambos regímenes hay
singulares variantes que no solo
conciernen al poder dispositivo de
la voluntad, sino principalmente a
su contenido y a la forma de
distribución de la herencia.
4

• La sucesión intestada siempre es a título universal y
supone, en general y de ordinario, una transmisión del
íntegro de la herencia o de una parte alícuota de ella
conforme a criterios de parentesco.
• En cambio, en la sucesión testamentaria pueden
imponerse determinadas exigencias o requisitos para
la adquisición de la herencia, o para distribuirla de una
manera determinada en porciones ideales o en bienes,
derechos, u obligaciones concretas, o establecer otro
tipo de disposiciones inclusive no patrimoniales, pero
que tienen efecto obligatorio para los sucesores.
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• La sucesión legal o intestada tiene una función
esencialmente supletoria y sustitutiva, en defecto
de voluntad testamentaria o cuando ésta no resulta
completa, válida o totalmente eficaz por cualquier
motivo. Y mientras que la sucesión por
llamamiento legal solo regula los aspectos
netamente patrimoniales de la herencia y su
adquisición por los herederos legales, la voluntad
testamentaria puede ampliar los sujetos
beneficiados a otros distintos de los que la ley
hubiera llamado y la forma de llamamiento, sobre
situaciones ya existentes o previsiones sobre
futuras que exceden del ámbito patrimonial.
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• El testamento es, en esencia, no solo
un documento que por cierto también
tiene que serlo sino principalmente un
acto jurídico de naturaleza dispositiva
que la mayoría de los autores considera
de carácter negocial.
• Dispositivo, entiéndase, como
sinónimo de acto preceptivo,
prescriptivo o programático, o, para
algún autor, simplemente imperativo.
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• Por lo tanto, el testamento es acto
de voluntad que expresa una
decisión, un mandato; acto que
establece, decreta y resuelve
sobre los intereses del testador,
sea que recaigan sobre sus
bienes, derechos u obligaciones,
sea que versen sobre otros
asuntos o relaciones jurídicas de
carácter no patrimonial.
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- Características:
• 1.- Es personalísimo, no se permite
delegación alguna, porque la decisión
del querer debe ser propia del
testador sin terceros colaboradores
ni intermediarios, sin que esto
excluya la obtención de consejo ni que
ocasionalmente en la manifestación o
expresión material pueda el testador
valerse del auxilio de otros.
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• Personalísimo es también el
testamento tanto en lo
concerniente a su facción en la
que nadie más puede intervenir,
como no sea instrumentalmente,
como en lo referido a su
ejecución, porque el testador no
puede dejar sus disposiciones a
la voluntad decisoria de otra
persona (salvo algunas
excepciones).
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2.-Es unilateral, nuestro
ordenamiento no permite la sucesión
contractual, la única intención que
vale es la del testador expresada
en el testamento. Sin embargo, son
válidos los testamentos
concordantes o los simultáneos, que
otorgan las personas en
instrumentos distintos para
favorecerse recíprocamente o a un
tercero, con contenido coincidente;
así sea de la misma fecha y ante el
mismo notario.
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• es también unilateral porque en
cualquiera de sus tipos o especies se
perfecciona en su origen y existencia
(no en sus efectos) con la sola y única
voluntad decisoria del testador, único
sujeto cuyos intereses han de examinarse
(salvo el caso de las legítimas). Esta
característica de unipersonalidad y
unilateralidad, aunque pudiera pasar
desapercibida, consta claramente en el
artículo 686: "por el testamento una
persona puede disponer...".
12

• Aparte de ello, el artículo 814 fulmina con
nulidad al testamento otorgado en común por
dos o más personas. Testamento en común
significa mancomunado, o sea, en conjunto, en
el mismo e inseparable acto.
• Habrá en tal caso unilateralidad, pero no
unipersonalidad.
• La prohibición de testamento conjunto obedece,
como se entiende, al propósito de evitar
influencias recíprocas y proteger la libertad de
testar (y, consiguientemente, de revocar). La
norma prohibitiva persigue evitar la captación
o abuso de influencia, al resultar dependencia
de la voluntad de un testamento respecto de la
del otro, y viceversa.
13

3.- Es solemne; es un acto ad
solemnitatem, debe cumplirse
determinados requisitos, las
formalidades constituyen garantía
por la importancia del acto.
14

• 4.- Es expresión de la última voluntad;
ésta se consolida, sino es revocada con
la muerte del causante. ECHECOPAR
sostiene que hasta que no se produzca el
fallecimiento, el testamento resulta
simplemente un proyecto.
• 5.- La revocabilidad es inherente a la
esencia del testamento como declaración
de última voluntad. lo que él disponga
como acto jurídico válido prevalece sobre
la sucesión intestada o legal y sobre
cualquier otra norma supletoria.
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• En efecto, tal como aparece del
artículo 798, complementado por los
que le siguen, el testador tiene el
derecho de revocar en cualquier
tiempo sus disposiciones
testamentarias. Para más precisar
agrega que toda declaración en
contrario carece de valor, lo que
viene a significar, en el fondo, que
tal declaración es nula y se tiene
por no puesta.
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• 6.- Ser un acto mortis causa. El
testamento es la última voluntad que
habiendo podido revocarse luego de
declarada (salvo que el testador haya
devenido incapaz), ha sido expresada
válidamente en consideración a la muerte;
esto es, porque el testador hace testamento
pues precisamente quiere disponer para
después de deceso.
• La muerte, quede claro, no es una
circunstancia condicionante cualquiera, sino
precisamente la razón causal del
testamento.
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• 7.- El testamento es acto de liberalidad cuando
exista disposición de llamamiento atributivo de
bienes o derechos. Porque en realidad el
testamento en sí no es propiamente acto
oneroso ni gratuito, ni nada, cuando, por
ejemplo, se limita a revocar otro testamento
anterior, o cuando contiene una indicación de
carácter no patrimonial.
• Y la liberalidad, no necesariamente significará
enriquecimiento o beneficio real, porque el
cargo en las disposiciones afectas a él puede
ser equivalente o superior a la manda, o si el
pasivo de la herencia es superior al activo.
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Requisitos Generales
del testamento
1. Formalidades Generales:
Todo testamento debe ser por escrito,
establecer la fecha de su otorgamiento, el
nombre del testador y su firma, salvo que
no sepa o no pueda firmar en cuyo caso lo
hará a ruego de un testigo testamentario
que él designe, esto no es aplicable en el
testamento ológrafo
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2. Capacidad testamentaria activa:
El derecho exige la capacidad de goce, para
todas las personas que van a suceder y la
capacidad de ejercicio para quien va a
otorgar testamento, sólo los mayores de edad
pueden hacerlo.
Pueden hacerlo también los varones mayores
de 16 años que hayan contraído matrimonio o
hayan obtenido título oficial que los autoriza
a ejercer profesión u oficio y las mujeres
mayores de 14 años que hayan contraído
matrimonio.
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• El artículo 687 c.c hace referencia a la
capacidad testamentaria activa y nos dice
quienes son incapaces para otorgar
testamento:
• 1.Los menores de edad, salvo el caso previsto en
el artículo 46.
• 2.Los comprendidos en los artículos 43,
incisos 2 y 3, Y 44, incisos 2, 3, 6 Y 7.
• 3.Los que carecen, en el momento de testar, por
cualquier causa, aunque sea transitoria, de la
lucidez mental y de la libertad necesarias para el
otorgamiento de este acto.
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• Respecto de los menores de edad, no pueden
otorgar testamento válido los menores de
dieciocho años. Solo cumplidos los dieciocho
años es cuando se adquiere la mayoría de edad.
Según el artículo 42 del Código, tienen plena
capacidad de ejercicio de sus derechos civiles
las personas que hayan cumplido la expresada
edad.
• El artículo 46 estatuye que la incapacidad de
las personas mayores de dieciséis años
termina cuando se casan u obtienen título
oficial que les autorice a ejercer profesión u
oficio. Agrega que, tratándose de mujeres
mayores de catorce años, también cesa su
incapacidad al contraer matrimonio.
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Son incapaces de otorgar testamento,
además de las personas que no alcanzan las
edades señaladas, los siguientes:
a. Los que por cualquier causa se encuentren
privados de discernimiento.
b. Los sordomudos, los ciego sordos y los
ciegomudos que no puedan expresar su
voluntad de manera indubitable.
c. Los retardados mentales
d. Los que adolecen de deterioro mental que
impide expresar su libre voluntad
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e. Los ebrios habituales.
f. Los toxicómanos.
g. Los que carecen en el momento de testar,
por cualquier causa, aunque transitoria de la
lucidez mental y la libertad necesarias para el
otorgamiento de este acto.
Las demás personas relativamente incapaces,
como los pródigos, los que incurren en mala
gestión y los que sufren pena que lleva anexa
interdicción civil tienen la facultad plena para
testar, a pesar de estar sujetos a curatela.
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Existen incompatibilidades particulares
para otorgar cierta clase de
testamentos, así los analfabetos y los
ciegos pueden testar sólo por Escritura
Pública, rogando a su testigo
testamentario para que firme.
Por lo contrario los mudos y los
sordomudos no pueden otorgar
testamento por Escritura Pública, sólo
puede ser testamento cerrado u
ológrafo.
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CAPACIDAD TESTAMENTARIA
PASIVA
• ARTICULO 688
• Son nulas las disposiciones
testamentarias en favor del notario
ante el cual se otorga el testamento, de
su cónyuge o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad, así como en
favor de los testigos testamentarios.
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• Aunque no estamos propiamente ante
casos de incapacidad, sino de
simples prohibiciones legales.
Prohibiciones de goce que impiden
obtener por testamento más de lo que
legalmente pudiera corresponder por
sucesión intestada.
27

• Como consecuencia de estas
prohibiciones que, por cierto, son
expresas y no admiten ni reducción
ni exoneración, resulta nula toda
disposición testamentaria que la
infrinja.
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• La nulidad que el ordenamiento predica es
absoluta y definitiva. La regla es clara al
estatuir nulidad y no anulabilidad. No
admite saneamiento ni otra suerte de
convalidación para salvarla o superarla.
Simplemente, por efecto de la
correspondiente declaración judicial de
nulidad, la disposición testamentaria
aquejada del vicio se tiene por no puesta.
Se la invalida y suprime. Por cierto, la
nulidad no es automática; se requiere
que alguien legitimado la solicite.
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EXPRESION Y FORMACION DE LA
VOLUNTAD TESTAMENTARIA
• ARTICULO 690
• Las disposiciones testamentarias
deben ser la expresión directa de la
voluntad del testador, quien no puede
dar poder a otro para testar, ni dejar
sus disposiciones al arbitrio de un
tercero.
• Que es lo que ha querido decir el
legislador:
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• 1.- La expresión, prohibición de
apoderamiento: Lo que el legislador ha querido
decir, en síntesis, es que el contenido del
testamento debe ser fiel reflejo ideológico de la
voluntad del testador y que él debe
exteriorizarla personalmente sea verbalmente
dictándola al notario, sea escribiéndola,
aunque la forma expresiva (las palabras
expresadas) que abrace el contenido declarado
haya sido compuesta por otra persona.
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• Lo que el precepto legal quiere, en suma,
es que el testador sea soberano señor
de su testamento y que la voluntad que
contenga sea la del propio testador, en
el sentido de exteriorización de su
voluntad y de su facultad decisoria; que
las disposiciones testamentarias se
correspondan con su intención y propósito;
que en la formación intelectual y decisión
de querer testar con ese contenido no
hayan intervenido otras personas que, a
modo de intermediarios en la transmisión,
hayan podido desfigurar o distorsionar la
voluntad.
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• 2.- El arbitrio de un tercero: no se
autoriza que el testador faculte a
un tercero para que decida sobre
• las disposiciones testamentarias (lo
que incluye no revocarlas). Eso
sería tanto como dar un poder
para que el tercero decida sobre
el testamento y por ende sería un
medio indirecto de lograr lo que
directamente no está permitido.
33

CLASES DE TESTAMENTO
• ARTICULO 691
• Los testamentos ordinarios
son: el otorgado en escritura
pública, el cerrado y el
ológrafo. Los testamentos
especiales, permitidos solo en
las circunstancias previstas en
este título, son el militar y el
marítimo y peruanos en el
extranjero.
34

FORMALIDA
D DE LOS
TESTAMENT
OS
JOSE CARLOS ESPINOZA RANGEL

FORMALIDAD DEL TESTAMENTO
OTORGADO POR ANALFABETO
• Artículo 692: Los analfabetos pueden testar
solamente en escritura pública, con las
formalidades adicionales indicadas en el artículo
697.
• El testamento por escritura pública es el que
mayor garantía otorga en cuanto a preservar y
asegurar la voluntad del testador, en tanto que la
intervención del notario asegura el respeto a la
auténtica voluntad del causante; en atención a
ello es que al analfabeto solo se le permite testar
por escritura pública, descartándose las otras dos
formas ordinarias como son el testamento cerrado y
el ológrafo.
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• ¿POR QUÉ EL ANALFABETO NO PUEDE
OTORGAR TESTAMENTO CERRADO?
• esta forma de testar implica que el testador ha
elaborado su testamento, sea manuscrito o
utilizando cualquier medio mecánico o
eléctrico, sin embargo en ambos casos el
testamento debe ser firmado en señal de
conformidad con las cláusulas testamentarias
que contiene; ahora bien, al no saber leer, esto
es no entender la escritura, se presenta el riesgo
de que el testamento haya sido redactado por
otra persona quien abusando de su limitación
le hace dibujar su firma en un documento
importante y trascendente como es su
testamento, con un contenido que va
abiertamente contra la voluntad del testador
analfabeto.
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• EN CUANTO AL TESTAMENTO OLÓGRAFO
• las exigencias son mayores para que se perfeccione el
testamento como tal, en tanto que se exige que éste sea
redactado de puño y letra por el mismo testador, para
su posterior comprobación pericial.
• Entonces las mismas exigencias formales de este
testamento apartan al analfabeto de poder utilizar esta vía
para testar.
• entonces respecto del analfabeto, para redoblar la
seguridad en el respeto a su voluntad, es que se
permite testar por la vía de la escritura pública, en
donde la intervención de un funcionario de la calidad
del notario asegura se respete su libertad en el
momento de testar, sin embargo, el legislador se torna
más exigente al pedir que al analfabeto deberá leérsele
dos veces el testamento, una por el notario, y otra por
el testigo testamentario que el testador designe.
38

• Además y aun cuando no lo diga el Código, el
notario solicitará al testador analfabeto
consigne su huella digital para dar más
autenticidad al acto jurídico, formal y solemne
llamado testamento.
• El artículo 799, nos dice que el testamento es
un acto jurídico esencialmente revocable por
tratarse de una acto de última voluntad, si el
testador considera que lo que testó ya no
responde a su última voluntad, entonces tiene
el derecho de revocar en todo o en parte el
testamento.
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FORMALIDAD DEL TESTAMENTO
OTORGADO POR INVIDENTE
• Artículo 693: Los ciegos pueden testar solo
por escritura pública, con las formalidades
adicionales a que se refiere el artículo 697.
• Como ocurre con los analfabetos, en el presente
caso se trata de personas que no están
impedidas de testar, pero que sin embargo
debido a limitaciones físicas, y en resguardo
de la garantía de una auténtica manifestación
de voluntad, se ha considerado pertinente que
el otorgamiento de testamento se posibilite
solo por la vía escrituraria, esto es que no es
posible que el invidente otorgue testamento
ordinario cerrado, ni ológrafo.
40

• ¿Por qué no se le permite al invidente testar por la
vía cerrada?
• sobre el particular creemos que en la facción de esta
clase de testamento, el testador puede ver violentada
su voluntad en tanto que el pliego testamentario
puede ser redactado en cualquier tipo de papel y
utilizando cualquier vía de escritura. En
consecuencia, lo único que debe hacer el testador
es firmar el pliego, y al no ser factible tener la
certeza de qué es lo que firma por su impedimento
físico, entonces puede estar firmando algo que no
responde a su voluntad, y es este el pliego que
luego debe ser introducido en el sobre y cerrado, y
entregarse al notario.
41

• En este caso deben cumplirse las formalidades adicionales a que
se refiere el artículo 697; en efecto, este precepto señala que si el
testador es ciego deberá leérsele el testamento dos veces, una
por el notario y otra por el testigo testamentario que el testador
designe; pues bien, esta doble lectura persigue que el invidente
pueda tener la posibilidad de escuchar hasta dos veces el pliego
testamentario que se supone es su voluntad manifestada, y si ello
no es así, o no se ha tomado debidamente su real querer,
entonces tiene la posibilidad de que el notario corrija o enmiende
a fin de que se respeten fielmente sus disposiciones
testamentarias.
• También se señala la posibilidad de que el invidente no sepa
firmar, en esa eventualidad se permite que la firma la haga a
ruego el testigo testamentario que él designe, además resulta
pertinente se solicite que el invidente estampe su huella digital
con lo cual se termina de autenticar el testamento.
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FORMALIDAD DEL TESTAMENTO DE LOS
MUDOS, SORDOMUDOS Y OTROS
• ARTICULO 694: Los mudos, los sordomudos y quienes se
encuentren imposibilitados de hablar por cualquier otra causa,
pueden otorgar solo testamento cerrado u ológrafo.
• Este artículo alude a los imposibilitados de hablar por cualquier
causa, y en atención a ello solo pueden otorgar testamento
cerrado u ológrafo, negándosele la posibilidad del otorgamiento
por escritura pública.
• El caso del mudo y sordomudo no es un caso de incapacidad
para otorgar testamento, de los que consigna el artículo 687, Y no lo
es por cuanto estamos ante una persona que pese a su limitación
física, goza de capacidad, de discernimiento, de razonamiento y
por ello se le posibilita otorgar testamento, sin embargo solo se le
permite bajo las formas del ológrafo o cerrado.
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• ¿POR QUÉ EN ESTOS SUPUESTOS NO SE
PERMITE TESTAR POR ESCRITURA
PUBLICA?
• Al exigir la ley que durante la lectura al fin de
cada cláusula se verifique viendo y oyendo al
testador si lo contenido en ella es expresión de
su voluntad, de que la comprobación de que el
testamento leído es reflejo de la voluntad del
testador se da viendo y oyendo al testador, no
posibilita que el testamento por escritura
pública pueda ser otorgado por mudo o por
persona incapacitada de hablar.
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FORMALIDADES COMUNES
A TODO TESTAMENTO
• ARTICULO 695: Las formalidades de todo testamento son
1) la forma escrita, 2) la fecha de su otorgamiento, 3) el
nombre del testador y 4) su firma, salvo lo dispuesto
en el artículo 697. Las formalidades específicas de cada
clase de testamento no pueden ser aplicadas a los de otra.
• El testamento es un acto jurídico unilateral, individual,
gratuito, revocable, personalísimo, de última voluntad
y solemne, sobre esto último que el testamento es un
acto solemne y como tal ligado en su existencia y
validez a una forma, determinada impuesta por la ley al
arbitrio de los particulares.
• Por tal la forma, es el conjunto de requisitos prescritos por
la ley para la existencia y validez de la última voluntad
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• El sentido de la forma no es otro que el
de salvaguardar y garantizar la
expresión de última voluntad del
testador. La forma es tan esencial al
testamento que sin ella no puede existir.
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• a) Testamento escrito. Todo testamento debe ser
escrito, se han desterrado los testamentos
verbales por la falta de seguridad y el enorme
riesgo que se crea al no resguardarse la última
voluntad del testador, a la par de tornar casi
imposible una probanza de la existencia del
testamento, en el caso de que se cuestione su
otorgamiento. En nuestra legislación, los
testamentos ordinarios y especiales, todos
ellos son escritos, incluso a veces no pueden
ser redactados por el mismo testador, como
puede ocurrir con el testamento cerrado, o el
militar y el marítimo, pero sí firmados por el
causante.
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• b) Testamento fechado. La importancia que reviste la fecha del
testamento es tal, que si no la consignara o ésta no podría
ser inferida de la lectura del testamento, estaríamos ante un
testamento nulo. Se aconseja que la fecha esté consignada
con precisión, esto es, día, mes y año; sin embargo si la
fecha estuviera referida a un hecho de conocimiento
público, como por ejemplo" ... otorgado en Fiestas Patrias
del año 2000", entonces se debe dar por cumplido con este
requisito.
• La importancia de la fecha es capital para conocer no solo
cuándo se otorgó, sino para conocer el patrimonio
hereditario del causante, los sucesores existentes y
además para tener un referente ante la eventualidad de que
posteriormente se cuestione la validez del testamento;
ahora bien, en el caso de los testamentos especiales, que
por la situación excepcional en que se otorgan a veces no
se consigna la fecha, debemos decir que ello se supera
cuando, en el caso del militar, el oficial ante quien se otorga
el testamento lo remite al cuartel general, en donde
consignará la fecha, y en el caso del marítimo, cuando al
llegar a puerto peruano se remite al Ministerio de Defensa,
constando la fecha en el oficio de remisión.
48

• c) Testamento con indicación del nombre
del otorgante. Resulta de trascendencia que
se identifique al otorgante, pues de caso
contrario estaríamos ante un imposible
jurídico. El Código Civil de 1936 exigía que
debería igualmente consignarse el lugar del
otorgamiento, requisito éste que ha sido
suprimido por el Código vigente, pues ello
resulta irrelevante, como también lo es la
nacionalidad y el estado civil del otorgante
que también han sido suprimidos.
49

• d) Testamento firmado. La suscripción del testamento por su
otorgante es requisito de validez del acto jurídico; la firma significa
la conformidad al pliego testamentario, una ratificación de que es
su voluntad. El testamento puede no haber sido redactado por el
testador, sin embargo cobra plena validez al momento en que este
testamento es firmado por el otorgante. En el caso del testamento
ológrafo, la firma cobra una importancia mayor, pues la firma será
cotejada a través de la pericia calígrafa a fin de obtener plena validez.
• La firma siendo un requisito de validez puede no estar presente
en el caso de los testamentos otorgados por el invidente y el
analfabeto; sin embargo es reemplazada por la firma a ruego que
estampan los testigos testamentarios que el testador designe, a la
par de solicitarse igualmente la huella digital del causante, aun
cuando el texto de la norma no la traiga como una exigencia formal.
50

TESTAMENTO POR
ESCRITURA PUBLICA
• El testamento por escritura pública, además de las exigencias
formales de todo testamento, esto es, ser escrito, fechado,
nombre y firma del causante, igualmente debe cumplir con las
formalidades que establece el artículo 696 y que pueden resumirse
en lo siguiente: reunión en un solo acto testador, dos testigos y el
notario desde principio a fin, sin embargo debe tenerse en cuenta
el artículo 698 sobre la suspensión de la facción del testamento
por cualquier causa; que el testador exprese por sí mismo su
voluntad, dictándole o dándole por escrito las disposiciones
testamentarias, lo que no significa exigencia de minuta y que no
desnaturaliza el carácter de testamento abierto, por cuanto como
sabemos, el testamento es leído por notario y testador
51

• que el testador escriba el testamento de su
puño y letra en su registro de escritura
pública; la firma de cada una de las páginas
del testamento por los intervinientes; que se
lea el testamento por el testador, o el que él
designe, y el notario; que si hubiera
observaciones, el notario deberá dejar
constancia de las indicaciones y salve
cualquier error, y que al final del testamento
lo suscriban el testador, notario y testigos. Si
estas formalidades no se cumplen se
acarrea la nulidad del testamento.
52

TESTAMENTO CERRADO
• En este tipo de testamento, la voluntad del testador
esta expresada en un pliego que va dentro del sobre
cerrado, que el otorgante entrega al notario con la
participación d dos testigos para que certifiquen la
cubierta por medio de la extensión de un acta y que
luego lo transcribirá al registro.
• El testamento cerrado expresa la voluntad del
testador el cual no se abre hasta su muerte.
• Para que este tipo de testamento sea valido el
documento que se ha extendido debe ser firmado en
cada una de sus paginas por el testador; el testador
debe entregar personalmente al notario el
documento cerrado, ante los dos testigos hábiles;
que se cumplen con las formalidades del testamento.
53

TESTAMENTO OLOGRAFO
• Es aquel que se encuentra escrito y firmado por el puño y letra del
causante. Debido a ello, este tipo de testamento es considerado como un
documento privado.
• Solo tras su comprobación judicial y su ulterior protocolización se
convierte en un documento publico.
• Debido a sus rasgos característicos este tipo de testamento no puede ser
otorgado pro ciegos, analfabetos o alguna otra persona que tengan algún
impedimento para escribir.
• Las formalidades que deben respetar son que deben estar totalmente
escritos, fechados y firmados por el propio testador; debe ser
comprobado judicialmente y posteriormente protocolizado en un plazo no
mayor a un año.
• La persona que conserve en su poder un testamento ológrafo esta en la
obligación de presentarlo al juez competente dentro de los 30 días de
tener conocimiento de la muerte del testador.
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TESTAMENTO MILITAR
• Es un testamento especial, puede ser otorgado por los
miembros de las fuerzas armadas y de las fuerzas policiales
que en tiempos de guerra estén dentro o fuera del país,
acuartelados o participando en operaciones bélicas, los que
sirvan o sigan dichas fuerzas, los prisioneros de guerra.
• El testamento militar se otorga ante oficial o ante el jefe del
destacamento, puesto o comando al que pertenezca el
testador, aunque dicho jefe no sea oficial o ante el jefe o
capellán que lo asista en el caso que se encuentre enfermo o
herido.
• La voluntad del testador debe constar por escrito y debe estar
firmado por el mismo, los testigos y la autoridad militar ante el
cual se otorga, no necesariamente debe ser redactado por el
testador pero si debe firmarlo.
• El testamento se debe remitir al cuarte general sin dilación y
por conducto regular, donde se dejará constancia de la clase
militar o mando de la persona ante la cual se otorgo.
55

TESTAMENTO MARITIMO
• Es un tipo de testamento especial, es otorgado
pro los navegantes de un buque durante la
navegación acuática. Puede ser otorgado por
los jefes, oficiales, tripulantes y cualquier
persona que se encuentre embarcada en un
buque de guerra peruano.
• Las formalidades que se requiere es la voluntad
del testador debe constar por escrito y debe ser
formado por el testador; el testamento debe ser
otorgado ante la persona que esta al mando del
buque o ante el oficial en quien este delegue la
función, contando con la presencia de los
testigos.
56

TESTAMENTO
POR ESCRITURA
PUBLICA

INTRODUCCION
• El patrimonio que deja una persona a
su fallecimiento no puede traer como
consecuencia la incertidumbre de no
saberse a ciencia cierta, quienes
administran, quienes recogerán o se
harán a cargo de dicho patrimonio. Por tal
motivo que la transmisión mortis causa
y todas las relaciones jurídicas que
estas derivan, son reguladas
correspondiendo al derecho de
sucesiones, su estudio, testamento y
además la solución.
58

Recordemos que el testamento es el
documento donde se expresa la última
voluntad del propietario de un bien
mueble y/o inmueble, quien decidirá
sobre la forma cómo ordenar y
distribuir su patrimonio. La voluntad
testamentaria, puede ser otorgada por
Testamento Cerrado, Testamento por
Escritura Pública, Testamento Ológrafo
o por testamentos especiales como el
Marítimo o el Militar.
JOSE CARLOS ESPINOZA RANGEL 59

Dentro de
los
testamentos
ordinarios
tenemos
El testamento
otorgado por
escritura pública
El testamento
cerrado
60

Es el acto unilateral por
el cual una persona
otorga ante Notario la
disposición de sus bienes
total o parcialmente para
después de su muerte
ordena su propia
sucesión dentro de los
límites de la ley y resulta
ejecutable y vinculante
sólo si cumple las
formalidades especiales
que la ley señala (art 697
c.c)
61

 El testador personalmente debe expresar
su voluntad ante la Notaria.
 Original y copia del Documento de
Identidad del Testador.
 Dos testigos mayores de edad que no
tengan impedimento de acuerdo al Artículo
705 del Código Civil.
 Copia del Documento de Identidad de los
Testigos.
 Copia del Documento de Identidad del
cónyuge, herederos, otro beneficiario y
albacea, de ser factible.
 El testamento es personal solo puede ser
otorgado individualmente.
 Se encuentra prohibido el testamento en
conjunto de dos o más personas.
Requisit
os
General
es
62

63
FORMALIDADES
ARTÍCULO 695 del Código Civil:
Las formalidades de todo testamento
son la forma escrita, la fecha de su
Otorgamiento, el nombre del
testador y su firma, salvo lo dispuesto
en el artículo 697. Las formalidades
específicas de cada clase de
testamento no pueden ser Aplicadas a
los de otra

• ARTICULO 697:
• Si el testador es ciego o analfabeto,
deberá leérsele el testamento dos
veces, una por el notario y otra por el
testigo testamentario que el testador
designe. Si el testador es sordo el
testamento será leído en alta voz por él
mismo, en el registro del notario. Si el
testador no sabe o no puede firmar lo
hará a su ruego el testigo
testamentario que él designe, de todo
lo cual se hará mención en el
testamento.
64

1.- Que estén reunidos en un solo acto,
desde el principio hasta el fin, el
testador, el notario y dos testigos
hábiles.
2.- Que el testador exprese por si mismo
su voluntad, dictando su testamento al
notario o dándole personalmente por
escrito las disposiciones que debe
contener.
3.- Que el notario escriba el testamento
de su puño y letra, en su registro de
escrituras públicas.
65

4.- Que cada una de las páginas del
testamento sea firmada por el testador,
los testigos y el notario.
5.- Que el testamento sea leído clara y
distintamente por el notario, el testador o
el testigo testamentario que este elija.
6.- Que, durante la lectura, al fin de cada
clausula, se verifique, viendo y oyendo al
testador, si lo contenido en ella es la
expresión de su voluntad.
7.- Que el notario deje constancia de las
indicaciones que, luego de la lectura,
pueda hacer el testador, y salve cualquier
error en que se hubiera incurrido.
66

8.- Que el testador, los testigos y el
notario firmen el testamento en el
mismo acto.
67

El
testamen
to tiene
tres
partes:
Introducción: Lugar, fecha, de extensión del
instrumento, nombre del notario, del testador
y de los testigos hábiles, D.N.I, nacionalidad,
estado civil y profesión u ocupación de los
comparecientes, constancia del examen por
parte del notario acerca de si el testador tenía
lucidez mental, conocimiento del acto a
realizar y ausencia de toda clase de coacción.
Cuerpo: Inserción literal de la declaración del
testador.
Conclusión: Haberse leído por el notario todo
el instrumento en presencia del testador y de
los testigos, constancia de las alteraciones,
rectificaciones ampliaciones o supresiones
que se hubieran hecho y finalmente la
suscripción.
68

PERSONA
S QUE
INTERVIEN
EN
El Testador
El Notario
Los
Testigos
(2)
69

El Art. 704 dispone que el notario
que sea pariente del testador del
cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad está impedido
de intervenir en el otorgamiento del
testamento por escritura o de
autorizar el cerrado, el vínculo
matrimonial, que no constituye
parentesco, es también causal
obvia de impedimento.
70

El artículo 705 señala que están IMPEDIDOS DE SER
TESTIGOS TESTAMENTARIOS los siguientes:
1. Los que son incapaces de otorgar testamento
2. Los sordos, los ciegos y los mudos. (DEROGADO)
3. Los analfabetos.
4. Los herederos y los legatarios en el testamento en que son
instituidos y sus cónyuges ascendientes, descendientes y
hermanos.
5. Los que tienen con el testador los vínculos de relación familiar
indicados en el inciso anterior.
6. Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su
crédito sino con la declaración testamentaria.
7. El cónyuge y los parientes del notario dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, y los dependientes del
notario o de otros notarios.
8. Los cónyuges en un mismo testamento.
71

• En cuanto a los analfabetos, a que se refiere el inc. 3),
éstos carecen de la habilidad para ejercer el cargo en
virtud a que se encuentran impedidos de leer el
documento Y firmarlo. Este impedimento podemos
concordarlo con la exigencia de la Ley del Notariado para
ser testigo en una escritura pública; la misma que en el
artículo 56 inc. b) impide ser testigos a los analfabetos.
72

- El testador debe acudir a la notaría para dar a conocer su
última voluntad. Es necesario que dos testigos estén
presentes durante el dictado o la entrega escrita de sus
deseos.
- El testamento es leído por el notario en presencia
de los testigos. Una vez leído el testamento y
aprobado por el testador, los testigos, así como el
notario y el testador, deberán firmar el documento;
cada una de las páginas en caso de haber varias.
- El notario asienta el testamento en Escritura
Pública al Registro de Testamentos. Aquí se
detallan la fecha del otorgamiento, las hojas
oficiales donde se encuentra en el Registro, el
nombre del notario, el testador, los testigos, así
como los bienes muebles y/o inmuebles a heredar.
- Se debe tomar en cuenta que, si el testador es una
persona mayor, se necesita un certificado médico
para demostrar que la persona está lúcida y goza de
sus facultades mentales, esto en caso de un intento
de impugnación, a pesar que se haya hecho la
escritura frente al notario.

- Mientras el testador esté vivo, para el notario está
prohibido dar información sobre el contenido del
testamento. En caso que los parientes busquen
información, deberán acercase a Registros Públicos,
donde solo se indicará la existencia o no de un
testamento.- Es conveniente registrar el testamento porque esto
da seguridad sobre su autenticidad. Entre otros
beneficios evita conflictos familiares por la posesión de
los bienes.
- Si tiene una familia numerosa lo mejor es elaborar
anticipadamente un testamento e inscribirlo en
Sunarp para evitar conflictos entre parientes. Así, el
deseo de quien deja la herencia estará registrado ante
notario público, el cual hará cumplir su voluntad.
75

ESCRITURAS
IMPERFECTAS
El testamento imperfecto
es otorgado por el juez de
paz o juez de paz letrado a
falta de notarios en las
zonas rurales, es por ello
que el estado otorga
diversas competencias
notariales a estos
funcionarios que son
idóneos, ya que se
encuentran en gran parte
del territorio.
76

• En efecto, según los artículos 58º y 68º de la Ley Orgánica del
Poder Judicial los juzgados de paz que se encuentren a más
de 10kilómetros de distancia del lugar de residencia de un
Notario Público, pueden llevar un registro de escrituras
“imperfectas”.
77

El servicio notarial existe para garantizar la seguridad
jurídica. El Estado lo establece para que los ciudadanos
puedan lograr los fines que persiguen, mediante la
intervención de un funcionario que autentique
determinados negocios jurídicos y les otorgue una
presunción de veracidad.
El ejercicio de las competencias notariales de los
jueces de paz tiene demasiados vacíos e
imperfecciones, que ocasionan diversos problemas
como que las escrituras publicas que ellos realizan
sean normalmente rechazadas en las oficinas
registrales o en las notarias.
78

Testamento por Escritura Pública – Resolución 1156-2008
SUNARP
“La intervención del notario constituye una formalidad esencial de
un testamento otorgado por escritura pública tal como lo establece
el Art. 696 del Código Civil. Esta facultad no puede ser delegada a
los Jueces de Paz o Jueces de Paz Letrado”.
“No procede la inscripción del testamento debido a que el
testamento por escritura pública es formalísimo como acto y como
documento, debe estar en un sólo acto desde el principio hasta el
final, el notario, el testador y los testigos hábiles. En el presente
caso el testamento no ha sido otorgado ante notario (sino ante el
juez de paz) y no existe un solo acto, ya que ha intervenido aparte
del juez de paz, un juez civil”.
En este caso no existe un solo acto, el testamento obra en una
escritura imperfecta otorgada por un juez de paz y luego ha sido
protocolizada por mandato judicial.
En lo que respecta a un típico testamento otorgado por escritura
pública, este debe ser otorgado por un notario, por lo que este
79

El testamento
cerrado es el que
otorga el testador
en una hoja de
papel que firma y
guarda en un
sobre que cierra
en privado,
dejando
constancia en
diligencia
posterior, ante
notario y dos
testigos, de que
contiene su última
voluntad.
81

1).-Que el documento en que ha sido extendido esté
firmado en cada una de sus páginas por el testador,
bastando que lo haga al final si estuviera
manuscrito por él mismo, y que sea colocado
dentro de un sobre debidamente cerrado o de una
cubierta clausurada, de manera que no pueda ser
extraído el testamento sin rotura o alteración de la
cubierta.
2.- Que el testador entregue personalmente al
notario el referido documento cerrado, ante dos
testigos hábiles, manifestándole que contiene su
testamento. Si el testador es mudo o está
imposibilitado de hablar, esta manifestación la hará
por escrito en la cubierta.
82

3.- Que el notario extienda en la cubierta del
testamento un acta en que conste su otorgamiento
por el testador y su recepción por el notario, la
cual firmaran el testador, los testigos y el notario,
quien la transcribirá en su registro, firmándola las
mismas personas.
4.- Que el cumplimiento de las formalidades
indicadas en los incisos 2 y 3 se efectúe estando
reunidos en un solo acto el testador, los testigos y
el notario, quien dará al testador copia certificada
del acta.
83

EL CIERRE
Dentro de un sobre
debidamente cerrado o de
una cubierta clausurada,
de manera que no pueda
ser extraído el testamento
sin rotura o alteración de
la cubierta.
Presentación
al notario art.
699 inc. 2
Que el testador entregue
personalmente al notario
el referido documento
cerrado, ante dos testigos
hábiles, manifestándole
que contiene el
testamento.
84

De la extensión
del acta
(Articulo 699
inciso 3)
Que el notario extienda
en la cubierta del
testamento un acta en
que conste su
otorgamiento por el
testador y su recepción
por el notario.
Unidad del
acto (articulo
699 inciso 4)
Que el cumplimiento de
las formalidades
indicadas en los incisos 2
y 3 se efectúe estando
reunidos en un solo acto
el testador, los testigos y
el notario, quien dará al
testador copia certificada
del acta.
85

El testador puede
pedirle, en cualquier
tiempo, la restitución de
este testamento, lo que
hará el notario ante dos
testigos, extendiendo en
su registro un acta en
que conste la entrega, la
que firmarán el testador,
los testigos y el notario.
86

El notario bajo cuya
custodia queda el
testamento cerrado, lo
conservará con las
seguridades necesarias
hasta que, después de
muerto el testador, el
juez competente, a
solicitud de parte
interesada que acredite
la muerte del testador y
la existencia del
testamento, ordene al
notario la presentación
de este ultimo. La
resolución del juez
competente se hará con
citación de los presuntos
herederos o legatarios..
87

Este dispositivo legal
nos remite a aquél
cuando sanciona que
se deben citar a las
personas en él
referidas. Éstas son el
notario, la persona
interesada, es decir
quien formula la
petición de
comprobación, los
presuntos herederos, y
los presuntos
legatarios.
88

Estamos frente a un
supuesto derecho
que implica la
apertura del sobre
que permita extraer
el contenido y la
sustitución por otro.
Cuando ello ocurra,
entonces el juez
debe disponer que el
testamento valga
como ológrafo si
reúne los requisitos
señalados en la
primera parte del
artículo 707.
89

CON EL TESTAMENTOS
OTORGADO POR
ESCRITURA PUBLICA
La
Confidencialidad
La protocolización
Formalidad en la
redacción
CON EL TESTAMENTO
OLÓGRAFO
La redacción
la recepción del
testamento
90

CON EL TESTAMENTO
MILITAR
CON EL TESTAMENTO
MARITIMO
Testamento
especial
El otorgamiento
La vigencia
Testamento
especial
El otorgamiento
Validez del
testamento
91

La intervención de un profesional como el Notario,
es una garantía de seguridad jurídica, haciendo
imposible su destrucción por terceros, pero tiene
algunos inconvenientes pues impera en esta
materia un rígido formalismo y su más mínimo
quebrantamiento implica la nulidad del
testamento.
92

TESTAMENTO
OLOGRAFO

El testamento ológrafo es aquel que es
elaborado por escrito con el puño y letra
del testador.
Sólo podrá tener efecto si es
protocolizado, siempre que exista previa
comprobación judicial en el plazo de un
año que será contado desde la muerte
del testador.
En este caso, habrá una persona que
conserve el testamento ológrafo. La
persona estará obligada a presentarlo
ante el juez competente en el plazo de
treinta días de tener conocimiento de la
muerte del testador.

Requisitos del testamento Ológrafo
- El testamento solo puede ser elaborado por el propio
testador, por escrito y mano. Es decir, si se elabora por
medio de una máquina de escribir u otro medio mecánico,
el testamento ológrafo será considerado nulo.
- El testamento debe estar fechado y firmado por el propio
testador.
- Para que produzca sus efectos debe ser protocolizado,
previa comprobación judicial dentro de un plazo máximo
de 1 año.
- La persona que conserve en su poder el testamento
ológrafo tendrá la responsabilidad de presentarlo ante un
juez competente dentro de un plazo máximo de 30 días de
tener conocimiento de la muerte del testador.

CAPÍTULO QUINTO
Testamento Ológrafo
*Artículo 707º.- Testamento ológrafo. Formalidades
Son formalidades esenciales del testamento ológrafo, que sea totalmente escrito,
fechado y firmado por el propio testador. Si lo otorgara una persona con discapacidad
por deficiencia visual, deberá cumplirse con lo expuesto en el segundo párrafo del
numeral 1 del Artículo 699º.
Para que produzca efectos debe ser protocolizado, previa comprobación judicial,
dentro del plazo máximo de un año contado desde la muerte del testador.
Presentación de testamento ológrafo ante Juez:
*Artículo 708º.- La persona que conserve en su poder un testamento ológrafo, está
obligada a presentarlo al juez competente dentro de los treinta días de tener
conocimiento de la muerte del testador, bajo responsabilidad por el perjuicio que
ocasione con su dilación, y no obstante lo dispuesto en la parte final del Artículo 707º.
*Artículo 709º.- Apertura judicial de testamento ológrafo:
Presentado el testamento ológrafo con la copia certificada de la partida de defunción
del testador o declaración judicial de muerte presunta, el juez, con citación a los
presuntos herederos, procederá a la apertura si estuviera cerrado, pondrá su firma
entera y el sello del juzgado en cada una de sus páginas y dispondrá lo necesario para
la comprobación de la autenticidad de la letra y firma del testador mediante el cotejo,
de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Civil que fueran aplicables.
Solo en caso de faltar elementos para el cotejo, el juez puede disponer que la
comprobación sea hecha por tres testigos que conozcan la letra y firma del testador.

*Artículo 710º.- Traducción oficial de testamento:
Si el testamento estuviera escrito en idioma distinto del
castellano, el juez nombrará un traductor oficial. Además,
si el testador fuera extranjero, la traducción será hecha
con citación del cónsul del país de su nacionalidad, si lo
hubiera. Igualmente, el juez podrá nombrar un traductor si
el testamento hubiera sido otorgado en sistema braille u
otro medio o formato alternativo de comunicación. La
versión será agregada al texto original, suscrita por el
traductor con su firma legalizada por el secretario del
juzgado. El juez autenticará también este documento con
su firma entera y con el sello del juzgado.
Esta disposición es aplicable también en la comprobación
del testamento cerrado.
Protocolización del expediente.
*Artículo 711º.- Comprobada la autenticidad del
testamento y el cumplimiento de sus requisitos de forma,
el juez mandará protocolizar el expediente.

¿Quién puede redactar un
testamento ológrafo?
La ley no exige ninguna “cualidad” especial
para la elaboración de un testamento ológrafo.
Es decir, cualquier ciudadano se encuentra
facultado para realizarlo, siempre que cumpla
con los requisitos legales.
Ahora bien, lo que, si señala la ley, son las
personas que no pueden realizarlo. Estas
personas son:
- Los menores de edad.
- Las personas privadas de discernimiento.
- Los sordomudos, los ciego sordos y los
ciego mudos que no pueden manifestar de
manera indubitable su voluntad.

Validez
1era ETAPA: Cualquier persona facultadas por ley deberá enviar una solicitud al juez
competente pidiendo que se inicie un proceso de “Comprobación de testamento”.
Dicha solicitud deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Deberá indicar el nombre del juez al cual se dirige la solicitud.
- Deberá indicar los datos: Nombre, documento de identidad y domicilio tanto del
solicitante como del causante (El fallecido que dejo la herencia).
- Se deberá indicar que es lo que pide. En este caso se debe indicar que se solicita que
se conozca la autenticidad del testamento.
- Se deberá exponer las razones de hecho y derecho por las cuales se realiza esta
solicitud.
- Se deben de anexar los siguientes documentos:
- La copia certificada de la partida de defunción del causante y certificación registral de
no figurar otro testamento.
- El documento que contenga el testamento ológrafo o el sobre que lo contenga.
- Los medios probatorios que sustenten el pedido. En este caso, se admite otros
documentos en el que conste la letra y la firma del causante a efectos de la realización
del cotejo.

2da ETAPA: Una vez cursada la solicitud, el juez
competente verificará que se hayan cumplido con
todos los requisitos exigidos por ley.
Una vez realizado ello, el juez procederá a la
apertura del testamento (en ese caso se
encuentre en sobre cerrado) en presencia del
notario o del solicitante. Así mismo, pondrá su
firma y sello del juzgado en cada una de las
páginas.
3era ETAPA: Con el testamento en su poder, el
juez procederá a comprobar su autenticidad. Para
ello se servirá de los siguientes instrumentos:
El cotejo: Compara el testamento con otros
testamentos del testador con la finalidad de
verificar las letras y las firmas, de ambos,
coinciden.

4ta ETAPA: Una vez acreditada la
autenticidad del testamento y
cumplidos los requisitos formales
para el mismo, el juez pondrá su
firma entera y el sello del juzgado
en cada una de las páginas y
dispondrá su protocolización. Con
ello, se habrá culminado con el
proceso de comprobación del
testamento.

¿Quién puede presentarlo?
- La persona en cuyo poder se halle
depositado dicho testamento deberá
presentarlo ante notario, una vez
tenga noticias de la muerte del
testador y, no verificándolo dentro de
los diez días siguientes desde dicha
muerte, podría ser responsable de los
daños y perjuicios que se causen por
la dilación.
- También podrá
presentarlo cualquiera que tenga
interés en el testamento como
herederos forzosos, legatario, o los
acreedores del testador.

testamento
ológrafo
El testamento ológrafo claramente tiene una serie de ventajas:
- Es sencillo de hacer y no hay que desplazarse para ello.
- Facilita la pericia caligráfica.
- Garantiza absoluta reserva
Pero también tiene ciertas desventajas:
- No queda registrado en ningún lugar, con lo que puede
“perderse o desaparecer” en algún momento.
- Es más complejo a la hora de gestionar la herencia y el paso a la
validación publica requeriría ciertos gastos.
- Puede ser fácilmente sustraído o destruido.

¿Qué plazo hay para
tramitar el testamento?
El plazo para realizar las
operaciones de presentación,
protocolización y
adveración, objeto todas
ellas de comprobación de la
autenticidad del documento,
es de un año, contado desde
el día del fallecimiento del
testador.

Apertura
La persona que conserva en su poder un
testamento ológrafo, está obligada a presentarlo al
juez competente, dentro de los treinta días de
tener conocimiento de la muerte del testador;
luego, el juez procederá a la apertura, exigiendo
los requisitos de ley, de acuerdo al artículo 709 del
Código Civil, que son:
a) Partida de defunción del testador o declaración
judicial de su muerte presunta.
b) Presencia de los presuntos herederos.

Comprobación y protocolización
El testamento ológrafo para que tenga
validez y surta efectos jurídicos, debe
solicitarse en primer lugar la
comprobación judicial a efecto que el Juez
competente proceda a autenticar el
contenido y la suscripción del pliego
testamentario; y en segundo lugar
después de producida la comprobación
debe ser protocolizado, consistente en
elevar el expediente de comprobación a
escritura pública.

•FORMAS DE HACER LA
REVOCACIÓN
El testamento puede ser
revocado:
• Total o parcialmente.
• De forma expresa, tácita .

Revocación expresa
• La revocación expresa opera cuando el testador hace un testamento posterior
a otro ya existente, por el que se deroga expresamente lo dicho en el primero.
De este modo:
• La revocación puede alcanzar a todo el testamento anterior, o bien solo parte
del mismo, dejando subsistente el anterior en el resto.
• Puede tratarse de un testamento que establezca nuevas normas sucesorias, o
bien de un testamento con un fin solo revocador del anterior.
• El testamento revocador no ha de adoptar la misma forma que el revocado;
basta con que sea un testamento de cualquier tipo de los admitidos por la ley.

• Los efectos de la revocación expresa serán:
• Si se revoca totalmente el testamento anterior:
se sustituye por el nuevo; y a falta de
disposiciones testamentarias, se abrirá la
sucesión intestada.
• Como efecto general, el testamento revocado
queda sin ningún valor, en su integridad, salvo
que sea permisible la subsistencia de algunas
disposiciones compatibles con el testamento
posterior.

oRevocación tácita
• Este tipo de revocación opera cuando se
otorga un testamento posterior, pero no se
deroga expresamente el anterior.
• El testamento anterior queda revocado por
el posterior perfecto (sin defectos), si el
testador no expresa en éste su voluntad de
que aquél subsista en todo o en parte.
• Sin embargo, el testamento anterior recobra
su fuerza si el testador revoca después el
posterior, y declara expresamente ser su
voluntad que valga el primero.

o Efectos de la revocación
• Su efecto fundamental es que la
revocación deja sin efecto el testamento
revocado, total o parcialmente. Por ello,
regirá la sucesión el nuevo testamento, si
contiene cláusulas testamentarias al
respecto; el nuevo y el antiguo en lo que
sean compatibles, si la revocación es
parcial; o se abrirá la sucesión intestada,
en su caso, total o parcialmente

• LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO
OLÓGRAFO
• Dice la doctrina que un testamento ológrafo
tiene su justificación en la ventaja de la
simplicidad para otorgarlo, así como en la
reserva y facilidad para revocarlo. No hay
testigos que puedan hablar, ni conflictos
entre los familiares del causante. Permite a
las personas tímidas expresar libremente su
voluntad así como rehacer su testamento
cuantas veces sea necesario. Por cierto es
muy útil en caso de urgencia, piénsese en el
sujeto que está a punto de morir o en una
cárcel.

• ACTO JURÍDICO
• El testamento es un acto jurídico. Ello debido a que aun cuando la
manifestación de voluntad contenida produce efectos jurídicos
principalmente de carácter patrimonial, no es un contrato puesto que no hay
acuerdo de voluntades en ningún momento y la eficacia queda suspendida
hasta la condición dada por la muerte del testador. Se rige por las normas
relativas a los actos jurídicos, salvo los que estén en contradicción con las
reglas específicas del testamento.

• ACTO DE LIBERALIDAD
• Supone el deseo de una parte de enriquecer a la otra y de trasladarle un bien
o derecho sin imponerle a cambio contraprestación alguna ni nada que
patrimonialmente beneficie al disponente. Se diferencia del acto gratuito
porque este siempre genera una obligación e involucra un desplazamiento
patrimonial.

•Acto individual y personalísimo
•Como señala el C. C. artículo 814, es
nulo el testamento otorgado en común
por dos o más personas, dejando en
claro el carácter individual del mismo.
El carácter personalísimo se explica
en que la voluntad expresada debe
ser la del propio testador, sin que esto
excluya la obtención de consejos
jurídicos para evitar incurrir en
nulidades.

•ACTO UNILATERAL
•Esta característica se deduce
del artículo 686 del Código civil
del Perú, cuando expresa que
“Por el testamento una persona
puede disponer…”.

•ACTO FORMAL
•La formalidad se entiende como
un conjunto de solemnidades que
deben cumplirse bajo sanción de
nulidad del acto. En el derecho
romano, el testamento era un acto
formal por excelencia. De ahí la
frase forma esse dat rei, es decir
la forma da la razón de ser a la
cosa.

•ACTO REVOCABLE
• Como señala el Código Civil en su artículo 798
que dice “El testador tiene el derecho de revocar
sus disposiciones testamentarias. Toda
declaración que haga en contrario carece de
valor.” La revocación implica dejar sin efectos las
disposiciones testamentarias, quitarle existencia
jurídica al acto testamentario.
• La revocación solo se refiere a actos
patrimoniales, es decir no afecta a la
subsistencia de los actos extra patrimoniales,
como puede ser el reconocimiento de un hijo.

•REQUISITOS PARA SU VALIDEZ
• Siendo el testamento un acto jurídico, le son de
aplicación las disposiciones del libro segundo del
Código Civil. Así, el Artículo 140 señala que para
la validez del acto jurídico se requiere
• a) Agente capaz,
• b) Objeto física y jurídicamente posible,
• c) Fin lícito, y
• d) Observancia de la forma prescrita bajo sanción
de nulidad.

•CAPACIDAD
•La capacidad puede ser definida como
la cualidad, aptitud o idoneidad legal de
toda persona que le permite ser sujeto
de derecho y obligaciones, es decir
posibilidad de ser parte de relaciones
jurídicas. Incluye no solo la actitud
intrínseca para dar vida a negocios
jurídicos y ejercer sus derechos sino
también al status de la gente.

•
•FORMA
• El artículo 140 C.C en su numeral 4 establece la
observancia de la forma escrita bajo sanción de
nulidad. Este requisito cobra vital importancia en
cuestión de testamentos debido a que siendo la
función de la forma garantizar que la
manifestación de la voluntad expresada en él sea
realmente la que contiene, y no pudiendo
comprobarse al ejecutarlo debido a que el testador
ya falleció, la observancia de la forma debe ser
estricta.

• EL PROCESO DE TRANSMISIÓN DE
BIENES VÍA TESTAMENTO OLÓGRAFO.
• 2 etapas.
• La elaboración del testamento
propiamente dicho. Etapa cuya
responsabilidad recae única y
exclusivamente sobre el testador.
• La comprobación judicial del testamento.
Etapa que empieza tras la muerte del
testador y cuya responsabilidad recae
sobre el poseedor del testamento, los
presuntos herederos o acreedores

• TESTAMENTO OLÓGRAFO.
Yo, Walter Fernández, DNI. 44033595, de nacionalidad peruana, domiciliado
en Jirón Santa Luisa N 582, distrito de San Juan de Lurigancho
departamento de Lima. En pleno uso de mis facultades mentales y
amparado en la ley, he resuelto otorgar mi testamento disponiendo de mis
bienes para después de mi muerte.
Es así, que no teniendo herederos forzosos designo como heredero
universal al sr………….,identificado con DNI………..,domiciliado en……….
Así también, hago expresa mi voluntad de que una vez acaecida mi muerte,
mi cuerpo inerte sea enterrado en el cementerio……….,ubicado
en…….,lugar en el cual reposan mis padres junto con toda mi ascendencia.
No teniendo otras disposiciones que hacer firmo este acto como es mi
manera habitual de firmar.

TESTAMENTO MILITAR,
MARITIMO Y PERUANOS
EN EL EXTRANJERO

EL
TESTAMENTO
Es el único medio o
instrumento mediante el
cual se expresa de
manera jurídicamente
valida esa VOLUNTAD
de disponer los BIENES
para después de la
MUERTE.
127

TESTAMENTO
S
ORDINARIOS
 Testamento por
Escritura Publica.
 Testamento
cerrado.
 Testamento
Ológrafo.
128

TESTAMENTO
S
ESPECIALES
Testamento
Militar
Testamento
Marítimo
Testamento de
Peruanos Otorgados en
el Extranjero
129

Testamento otorgado
en tiempo de guerra por las
personas integrantes de un
ejército (militares) o unidas al
mismo (voluntarios,
rehenes, prisioneros
o empleados), cuando se
hallen en campaña.
130

CARÁCTER SOCIAL
CARÁCTER
JURIDICO
permite que se otorgue el
testamento aún en caso
de guerra y facilita el
derecho de testar de los
que participan en los
conflictos.
permite que llene este
vacío en el derecho,
integrándose a la parte
de derecho civil el
testamento militar ya que
los involucrados son
sujetos de derecho.
131

el fin es que los
militares tengan
oportunidad de
testar aunque se
encuentren en
situaciones
adversas
cumpliendo con
las formalidades.
132

Artículo 712º.- Pueden otorgar
testamento militar los miembros de
las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas Policiales, que en tiempo
de guerra estén dentro o fuera del
país, acuartelados o participando
en operaciones bélicas; las
personas que sirvan o sigan a
dichas fuerzas; y los prisioneros de
guerra que estén en poder de las
mismas.
Los prisioneros que se encuentren
en poder del enemigo tienen el
mismo derecho, conforme a las
Convenciones Internacionales.
133

FORMALIDADES. PERSONAS ANTE QUIENES
PUEDE SER OTORGADA
Artículo 713º.- El testamento militar puede ser
otorgado ante un oficial, o ante el jefe del
destacamento, puesto o comando al que
pertenezca el testador, aunque dicho jefe no
tenga la clase de oficial, o ante el médico o el
capellán que lo asistan, si el testador está herido
o enfermo, y en presencia de dos testigos.
Son formalidades de este testamento que conste
por escrito y que sea firmado por el testador, por
la persona ante la cual es otorgado y por los
testigos.
134

No pueden ser:
Los menores de
edad.
Los privados de
razón.
TESTIGOS
Pueden ser:
Mayores de 18
años
135

Por la calidad del
otorgante
Por la forma de
otorgamiento
A. Testamento militar
otorgado por miembro militar
o policial
B. Testamento militar
otorgado por personas civil
que sigue a las fuerzas
armadas
C. Testamento militar
otorgado por prisioneros en
poder del enemigo
A. Testamento militar
oral
B. Testamento militar
escrito

Artículo 714º.- El testamento militar se hará
llegar, a la brevedad posible y por conducto
regular, al respectivo Cuartel General, donde se
dejará constancia de la clase militar o mando
de la persona ante la cual ha sido otorgado.
Luego será remitido al Ministerio al que
corresponda, que lo enviará al juez de primera
instancia de la capital de la provincia donde el
testador tuvo su último domicilio.
Si en las prendas de algunas de las personas a
que se refiere el artículo 712º y que hubiera
muerto, se hallará un testamento ológrafo, se le
dará el mismo trámite.
137

Si el testador fallece el testamento se envía
al cuartel general y con el visto bueno del
jefe de estado mayor que debe acreditar el
grado o calidad de la persona ante quien se
otorgó.
Luego se remite al Ministerio de Guerra que
lo hará llegar al juez del último domicilio del
testador para que lo haga protocolizar. Si no
se conoce el domicilio del testador se
remitirá al juez de la Capital con el mismo
fin (protocolizar).
138

Si el testador muere antes del
plazo señalado para la
caducidad sus presuntos
herederos o legatarios pedirán
al Juez en cuyo poder se
encuentre el testamento su
comprobación judicial y
protocolización notarial.
139

Esta se produce a los tres
meses desde que el
testador deje de estar en
campaña y llegue a un
lugar del territorio nacional
donde sea posible otorgar
testamento en las formas
ordinarias (artículo 715).
140

La revocación del testamento militar
no está expresamente regulada en el
código civil, sin embargo, y de acuerdo
a lo normado en las clases de
testamentos se pueden seguir las
mismas reglas, ya que el testamento
militar se encuentra regulado como un
testamento especial.
141

El testamento militar no se
encontraba regulado por el Código Civil
de 1936. Su incorporación al Código Civil
vigente fue materia altamente
controvertida. Algunos autores
apuntaban por la eliminación de este tipo
de testamento bajo el argumento de que
la forma ológrafa puede ser empleada en
cualquier caso de emergencia, por un
civil o un militar en tiempo de paz o en
campaña
142

TESTAMENTO MILITAR
MODELO DE TESTAMENTO MILITAR
En el cuartel............................... de............. Provincia de..............., a
los...... días del mes de................de 2........, encontrándose el país
en tiempo de guerra. Ante mí: ..................., auditor general de
............... compareció el ......................., D.N.I. Nº ............. , estado
civil ..........., con domicilio en .......... de ......años de edad, capaz y
de mi conocimiento, e hizo su testamento el que dictó de la
siguiente manera: “Mejoro expresamente con el quinto de mi
herencia, o sea, el total de mi porción disponible a
.............................................................................................................
.........-
Finalizado el acto lo leí en alta voz, en presencia de los testigos,
capaces y de mi conocimiento y residentes en el lugar ............
D.N.I. Nº..................... y....................., D.N.I. Nº.............
de.................. y............... años de edad respectivamente
domiciliados en...................... y................., quienes conocen y han
visto y oído durante todo el acto al testador. Todos los presentes
atestiguaron que este acto, que han leído totalmente, no ha sido
interrumpido por otro extraño y ratificaron su contenido. Firmaron a
continuación el testador y los testigos por ante mí. De todo lo cual y
de lo transcripto en este instrumento certifico que ha sucedido como
ha sido narrado, y ha sido otorgado ante mi por imperio de ley. –
FIRMAS.-
143

TESTAMENTO
MARITIMO
144

El testamento
marítimo es el acto
jurídico que pueden
otorgar los
navegantes en un
buque durante la
travesía acuática.
145

El fundamento de esta forma
especial detestar radica en la
situación de riesgo que supone
el viaje por mar y la
imposibilidad que tienen de
acudir al notario, quienes por
estar embarcados y navegando
no pueden usar las formas
ordinarias del testamento por
escritura pública o el testamento
cerrado, a quienes es preciso
facilitar la testificación activa.
146

Personas que lo
otorgan
Los navegantes en un
buque durante la travesía
acuática o de cabotaje.
Puede tratarse de
oficiales, tripulantes y
pasajeros a bordo que se
encuentre embarcado en
un buque de guerra
peruano o de barcos
mercantes de bandera
peruana o en la de
cabotaje que es a través
de puertos de un mismo
litoral, en barcos de la
armada o dedicados a
transporte de carga, a
fines industriales, como
los de pesca de altura, o a
fines científicos.
147

Ante quien tenga el
mando del buque o ante el
oficial en quien este
delegue la función y en
presencia de dos testigos.
El testamento del
comandante del buque de
guerra o del capitán del
barco mercante será
otorgado ante quien le
siga en el mando.
148

Debe ser por
escrito.
Deber ser
firmado por
el testador.
Debe ser
anotado en
el cuaderno
de bitácora.
Debe ser
firmado por
dos testigos.
149

EFECTOS
Si antes de regresar al Perú
la nave arriba a un puerto
extranjero donde hubiera
agente consular, el
comandante de la nave le
entregará, bajo cargo uno
de los ejemplares del
testamento, el referido
agente lo remitirá al
Ministerio de Defensa si el
testamento hubiera sido
otorgado en un buque de
guerra o la Dirección
General de Capitanías si
fuese otorgado en un barco
mercante.
150

El testamento marítimo debe otorgarse por
duplicado con las mismas firmas que el
documento original, con la finalidad de que uno
de esos ejemplares pueda entregarlo el capitán
de la nave, bajo cargo, al agente consular del
Perú, si lo hubiese en el primer puerto al que
llegue el barco, el que a su vez lo remitirá al
Ministerio de Defensa o a la Dirección General de
Capitanías, según sea el caso, con el objetivo de
asegurar la conservación del testamento.
151

TRAMITE
Al retorno de la nave al
Perú los dos ejemplares o
el ejemplar restante en el
caso del artículo 718,
serán entregados al
Ministerio de Marina, si el
buque es de guerra o a la
Capitanía del Puerto de
destino para su remisión a
la Dirección General de
Capitanías, si el barco es
mercante. En uno u otro
caso, la autoridad
respectiva enviara un
ejemplar al juez de primera
instancia de la provincia
donde el testador tuvo su
último domicilio y
archivara el otro, si el
testador tuvo su último
domicilio y archivara el
otro.
Si el testador fuere extranjero y no
estuviera domiciliado en el Perú, un
ejemplar será remitido al Ministerio
de Relaciones Exteriores.
152

En caso de muerte del
testador durante el
viaje, se agregara a
cada ejemplar una
copia certificada del
acta que acredite la
defunción. En igual
caso, si se encuentra
entre las prendas del
difunto un testamento
ológrafo, este será
guardado con los
papeles de la nave,
agregándosele copia
certificada del acta que
acredite la defunción y
se le dará el mismo
curso indicado en el
párrafo anterior.
153

Como se trata de un
testamento especial, su
vigencia es transitoria,
es por ello que caduca
sin que muera el
causante. Tiene su
validez solo si el
testador fallece durante
el viaje, o dentro de los
tres meses de su
llegada.
154

TESTAMENTO
OTORGADO EN
EL
EXTRANJERO
155

"Valdrá el testamento que un peruano hiciere
en país extranjero, cuando se otorgue ante el
agente diplomático o a su falta ante el agente
consular del Perú; observándose en cuanto al
número de testigos y demás solemnidades
las disposiciones de este Código".
156

SUJETOS
PERUANOS EN EL
EXTRANJERO
157

La ley peruana le reconoce
su validez sea peruano o
extranjero su otorgante
siempre que haya sido
escrito, fechado y firmado
por el propio testador. ( art
707 CC)
158

CONCLUSIONES
 El testamento militar se da en situaciones de guerra y permite que
cualquier militar o personal al servicio del ejército otorgue
testamento ante un oficial que tenga al menos la graduación de
capitán.
 Una de las formalidades más resaltantes es que el testamento militar
conste por escrito y este firmado por el testador.
 Su caducidad es a los tres meses desde que el testador deja de estar
en campaña.
 El testamento marítimo es aquel que pueden otorgar los navegantes
en un buque durante la travesía acuática o de cabotaje. Puede
tratarse de oficiales, tripulantes y pasajeros a bordo que se encuentre
embarcado en un buque de guerra peruano o de barcos mercantes de
bandera peruana o en la de cabotaje que es a través de puertos de un
mismo litoral, en barcos de la armada o dedicados a transporte de
carga, a fines industriales, como los de pesca de altura, o a fines
científicos.
 El testamento marítimo es el acto jurídico que pueden otorgar los
navegantes en un buque durante la travesía acuática.
159

 Los peruanos que residen o se hallen en el extranjero pueden
otorgar testamento ante el agente consular del Perú, por
escritura pública o cerrado. Pueden también otorgar testamento
ológrafo que será válido en el Perú, aunque la ley del respectivo
país no admita esta clase de testamento.
160

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