Proporcionar los conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas del personal de operaciones, a fin de que realicen sus funciones de acuerdo a los procedimientos vigentes, que coadyuven a mantener la operación con los más altos índices de seguridad y confiabilidad
2. OBJETIVO Proporcionar los conocimientos y desarrollar
habilidades y destrezas del personal de
operaciones, a fin de que realicen sus
funciones de acuerdo a los procedimientos
vigentes, que coadyuven a mantener la
operación con los más altos índices de
seguridad y confiabilidad.
3.
4. FUNCIONES PERMITIDAS
•Vigilar el
cumplimiento de las
medidas de
Seguridad e Higiene
de la nueva
normalidad, por tema
de COVID-19.
•Recepción y
revisión de
documentos,
digitales o físicos,
según
corresponda.
•Consulta de
círculos de crédito
para grupos de
Avanza
Desarrollo y Crédi
to Individual.
•Escaneo en
plataforma.
•Seguimiento en
el proceso de
autorización, y
activación del
crédito.
•Captura en
sistema de
solicitudes de
crédito (Avanza
Desarrollo y Crédi
to Individual).
•Impresión de Kit
de desembolso.
•Entrega de
reportes al
analista
•Registro de
Bitácora de
atención a
clientes y
actividades
•Base de seguros
vendidos
Solicitud de
cancelación de
ODP
•Trámite de
siniestros
•Solicitud de
devolución de
garantías
•Actualización de
carpetas de
referencias de
cartera vigente,
cobranza y legal.
Archivo de
expedientes y
control de su
resguardo, (bajo
llave).
•Control de
Documentos de
Buró de crédito
de clientes
rechazados.
•Entrega de
Pagares
Originales al área
Legal
•Resguardo en
sucursal de
activos a su
cargo.
•Manejo de caja
chica
•Funciones de
Apoyo.
5. FUNCIONES NO PERMITIDAS
• RECIBIR DINERO
EN EFECTIVO POR
NINGUN MOTIVO.
•Subsanar
expedientes.
•Entregar kit de
desembolso sin
garantía depositada.
•Solicitud de
reactivación de ODP
Solicitud de cambio
de montos o tasa
•Solicitud de
liquidación de
grupos
Solicitud de
Aclaración de montos
y/o pagos mal
referenciados
•Realizar Cartas
excepción
•Información de
saldos de crédito
Entregar o recibir
documentación sin
previo registro a
bitácora, al Gerente o
Subgerente.
•No debes dar
información
de Scoring
•No debes interpretar
el circulo de crédito
para el gerente
•No debes negociar
sin previo aviso a tu
analista
•No debes capturar si
el asesor no está
dado de alta.
6. APERTURA/CIERRE SUCURSAL
•El personal de la sucursal debe checar su asistencia en
el Biométrico a las 8:00 am de forma indistinta, la
Administradora realiza la apertura de esta, en el caso de
ausencia, demora o tardanza a fin de cumplir con el
horario de apertura, realiza la apertura el Gerente de
Sucursal.
•Al concluir la jornada laboral, la Administradora procede
con el cierre de la sucursal, asegurándose que no exista
personal al interior de esta. Caso contrario, deberá
coordinar con el Gerente de Sucursal el cierre.
7. INGRESO A SUCURSAL
El administrador tiene como función vigilar el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad
implementadas durante la pandemia COVID 19, como son:
•Uso del tapate
sanitizante en la
entrada de
la sucursal
•Toma de la
temperatura (deberá
ser menor a
37.5°) así como el
registro de esta.
•Uso de cubrebocas
8. Reporte de Temperatura Semanal, Dia Sábado
•Aforo máximo
de personas
en sucursal
•Cronograma
semanal de la
limpieza
9. RECEPCION Y REVISION DE DOCUMENTOS
• La recepción de consultas para circulo de crédito y expedientes a captura o a revisión debe ser de 8:00 a 1:00 pm
• Debe registrarse en la bitácora de actividades, el gerente debe firmar su entrega y en su caso la devolución de este.
• El gerente es la persona encargada de hacer entrega de producción al administrador
• El administrador será el encargado de tener a resguardo la bitácora de actividades. Y proporcionara al gerente para su
llenado cada que se ingrese producción a mesa, o se devuelvan documentos
• En caso de haber rechazado por faltantes, mal llenado de solicitudes, borrones, faltantes de documentos se procede a
hacer la devolución, anotando fecha, hora y motivo de la devolución. Notificando al gerente motivo de rechazo, vía
correo con copia a su respectivo analista.
10. CORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS
El administrador debe realizar 3 cortes de producción mismos de debe notificar al analista, en los siguientes
horarios:
1. 10:50 am
2. 12:50 pm
3. 02:50 pm
Cada corte debe incluir las observaciones de la revisión del administrador.
Ejemplo del formato para realizar los cortes:
En caso de las observaciones fuera de políticas de algún grupo, de manera inmediata se le
comenta al Analista.
11. REVISIÓN DE
DOCUMENTACIÓN PARA
CAPTURA CONSULTAS DE
CIRCULO Y EXPEDIENTES.
Una vez ingresada la
documentación a mesa de
control, se realiza una revisión
muy minuciosa de los
documentos de cada cliente, que
integran el expediente grupal, y
círculos de crédito.
12.
13. Los aspectos que se evalúan son los siguientes:
Registro corte de actividades diarias
Mesa de Control Siebel y Mobilender
Archivo de expedientes y archivo muerto.
Resguardo y entrega de pagarés.
Comprobación de caja chica.
14.
15. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR CONSULTA DE CÍRCULOS
DE CRÉDITO .
1. Autorización de circulo de crédito
2. INE (vigente)
3. CURP
4. Comprobante de domicilio (vigente a la fecha de consulta)
5. Acta de nacimiento, según corresponda (variación de datos entre INE y
CURP) y clientes con un solo apellido.
19. FILTROS PARA VALIDACIÓN DE CLIENTES
Los filtros que se deben aplicar en la revisión de créditos para evitar la duplicidad de clientes en
ambos sistemas Siebel y Avanza digital (Mobilender) son los siguientes:
1. Reporte de CC
En primer lugar, la revisión del reporte de CC,
además de identificar el nivel de endeudamiento
y capacidad de pago del cliente, en el reporte
podemos detectar si el cliente presenta cuenta
vigente con Itaca Capital, es la forma más
simple de detectar un cliente con crédito activo en
Avanza tu negocio.
Otro ejemplo con cuenta de Itaca pero al
corriente, de igual forma se debe validar si la
cuenta, ya que de ser una cuenta vigente
activa es motivo de rechazo.
20. 2. Filtro validación Historial del cliente
Posteriormente contamos con la validación en el apartado de Historial, ahí aparecen las cuentas
del cliente y el estatus de las mismas con Avanza tu negocio
FILTROS PARA VALIDACIÓN DE CLIENTES
21.
22. DOCUMENTOS
1.Caratula Operativa
1.Solicitud grupal Avanza Desarrollo
Circulo de fuego
1.Fotografía grupal
1.Comprobantes de manejos de montos (según
corresponda)
1.Documentos de clientes
1.INE, CURP, Comprobante de domicilio, Acta de
nacimiento (Según corresponda)
1.Carta Excepción (Según corresponda)
1.Documentación de seguros
23. 1. Caratula operativa
• Validar que todos los datos estén correctamente
plasmados
• Validar que este plasmada la tasa
• Validar que este asignado un promotor vigente
• Validar que este plasmado el banco
REVISIÓN DEL CRÉDITO
24. • Validar que los datos estén
correctos
• Validar la constitución del comité
• Validar que no existan familiares.
• Validar que no esté integrado por
varones.
• Anexo de la solicitud de crédito del
grupo
• Validar la integración del comité,
debe ser igual
• Validar que la firma sea lo más
parecida entre la INE
2. Solicitud de préstamo Avanza Desarrollo
25. 3. Datos del solicitante Avanza
Desarrollo/Captura en plataforma
• No debe contener abreviaturas
• Validar que los campos estén correctamente llenos
• Validar que el nombre del cliente este bien escrito
según INE
• Validar CURP según Documento extendido por
RENAPO
• Validar el estado de nacimiento debe ser igual en CURP
y Datos del solicitante
• Validar que la dirección sea igual a la del comprobante
de domicilio, debe ser completa y evitar abreviaturas.
• Validar que especifiquen Nivel Escolar
• Teléfono del cliente es obligatorio mínimo uno, y éste
debe de estar escrito con los 10 dígitos
26. • Validar estado civil, si el cliente tiene pareja, así como especificar
cuantos hijos se tienen y dependientes adicionales en caso de
tener.
• El correo electrónico es opcional, pero en caso de que el cliente
cuente con el, es necesario anotarlo.
• Validar que especifiquen tipo de vivienda, tipo de piso, tipo de
techo y servicios con los que cuenta, así como numero de cuartos
y baños, esta información es obligatoria.
• Validar que la actividad sea licita y cumpla con todos los
parámetros que establece Avanza, se debe de especificar a detalle
el lugar en donde está su negocio y en caso de ser distinto al
hogar es fundamental anotar dirección y croquis independiente.
• Validar que estén todas las referencias personales indiquen
nombre y apellidos así como sus teléfonos a 10 dígitos.
27. • Validar que el estudio socioeconómico debe de estar
completamente lleno y sin espacios vacíos, con información
congruente y real misma que proporciona el cliente.
• Validar que este correctamente lleno de detalle de bienes, en caso
de marcar que si tiene algún bien es obligatorio especificar
descripción y valor aproximado.
• Validar que el croquis del negocio este entendible y que tenga la
información necesaria para llegar a la dirección del cliente, así
como las referencias que sean lo más explicitas posibles.
• Validar que la firma del cliente sea lo más parecida con su INE
• Validar que cada solicitud este firmada por cliente, asesor y
gerente.
28.
29. En este apartado se visualizan
todos los créditos, una vez
que ingresan el expediente
aquí se debe buscar el grupo
para su revisión.
30. Una vez que localizas al grupo ingresas
a el dando clic en el número de crédito,
veras las condiciones del mismo: Estatus,
Monto, Plazo, Tasa, % de garantía, Club de
Beneficios, Fecha de solicitud, Fecha
programada, Hora de la visita, ID del grupo,
Medio de dispersión), toda esta información
debe revisarse que sea correcta.
Nota, Para poder realizar la revisión el grupo
debe tener por lo menos 8 clientes con
estatus “sujeto en proceso “
Expediente
31. En esta sección se visualiza el listado de todos los
clientes y es aquí donde se debe ingresar a cada
uno de los clientes con estatus de
“aprobado/nuevo” para revisar su información de
forma individual.
Una vez que seleccionas el cliente, podrás ver la
siguiente pantalla, donde se visualiza la información
general del cliente, sus documentos (INE, CURP), se
debe validar que la información sea correcta, así como
la vigencia y validez de los documentos, de igual forma
puedes acceder a otras pestañas con información del
domicilio, financiera, beneficiarios, de su conyugue,
documentos adicionales, historial, circulo de crédito
32. Beneficiarios de los seguros
Domicilio de Casa
Aquí se debe validar que la dirección este
correcta, que aparezca el comprobante de
domicilio vigente, y que los mapas tanto de
ubicación como de croquis muestren la
dirección correcta, de lo contrario se debe
observar para su corrección
33. Información del Comercio, Validar
dirección correcta y mapa de
ubicación, y que la información que
se solicita este completa
Información del Conyugue
34. Referencias personales, Validar estén
capturadas sus tres referencias
personales, las comerciales no son
obligatorias
Estudio Socio-Económico,
Validar información este
completa y sea congruente
36. Circulo de crédito, En esta parte se
puede visualizar el reporte de su
historial crediticio y el formato de
autorización para la consulta del buro
Usuarios Similares, Este apartado sirve
para identificar clientes con nombres
similares para descartar duplicidad de
clientes o identificar familiaridad con
otro grupo
37. Historial, Aquí nos aparecen los
grupos en los que el cliente ha
estado y el estatus que tiene
Prevención de Lavado de Dinero, Validar
que hayan contestado todas las
preguntas que correspondan
38. Reporte de visitas, Aquí se puede visualizar una vez que el grupo esta aprobado el
registro de las visitas que el asesor hace las clientas.
39. El administrador deberá emitir correo a su
analista con las observaciones encontradas
en el crédito, quedará en espera del
correo oficial de observaciones emitido por
el analista.
Ejemplo de observaciones:
40. La Administradora devolverá el
expediente al Gerente, previo
registro en la bitácora, para ser
subsanado por el área
comercial.
Una vez subsanado el crédito,
el Gerente ingresará a mesa de
control nuevamente
el expediente previo registro en
la bitácora, para ser revisado
nuevamente, en caso de contar
aun con pendientes, se repite
el proceso.
41. Aprobación
Si el expediente ha sido subsanado, el administrador deberá notificar al analista, para la
aprobación de éste. Inmediatamente el estatus de los integrantes cambia a aprobado.
42. Te aparecerá la siguiente pantalla con las
acciones a realizar y se envía a la analista
para su aprobación si considera que el grupo
está completo o regresarlo al área comercial
si este se encontrara incompleto
43. Si el grupo es aprobado aparecerá de la
siguiente forma
El administrador deberá generar el kit de desembolso,
para esto ingresará la pestaña contratos, oprimirá
una sola vez el botón crear contratos donde deberá
descargar una por una para su revisión, en caso de
existir errores, notificará a soporte para su respectiva
corrección.
Si el contrato no presenta error procederá con
la impresión.
44. También se debe generar referencias en la pestaña de “Referencias de Pago” a
través del botón crear referencias, de igual manera revisará que no existe error, en
caso de alguna falla notificará a soporte, de lo contrario procederá con la impresión
45. Administrador armará kit de desembolso, el cual incluye:
• Caratula del expediente
• Check list
• Caratula del contrato de apertura de crédito simple
• Contrato de Microcrédito (Clausulado)
• Anexo 1 (tabla de amortización)
• Anexo 2 (Preceptos legales)
• Pagare grupal
• Órdenes de pago
• Comunicado Avanza
• Devolución de pagares (Una vez que termina el ciclo)
• Pagarés cancelados ciclo anterior en caso de ser renovación
• Controles de pago y referencias (para gerente, asesor y clientes en protectores de
hojas)
• Para entregar el kit al área comercial, asesor deberá adjuntar fotografía legible de la
ficha en sistema, Gerente entregará en mesa la ficha original, administrador
entregará kit de desembolso a través del registro en bitácora y firma del check list,
46. Activación
• El gerente deberá devolver a mesa, el kit de
desembolso a más tardar al día siguiente a las 10:00
am, en caso de no ser así, administrador deberá
notificar al analista.
• Validar que este completo y que las firmas sean
correctas, si existen errores, administrador notificara al
analista, para dar seguimiento a la recuperación
de estos en un plazo máximo de 24 horas.
• De contar con toda la documentación completa y
correcta se procede a escanear cada uno de los
documentos y subirlos al sistema nos vamos a la
pestaña “Contratos” y presionamos el
botón seleccionara archivo hasta que cada uno nos
aparezca la leyenda Ver documento Existente lo que
quiere decir que el documento se subió correctamente.
Este proceso debe realizarse de manera cuidadosa
puesto que los archivos no pueden reemplazarse.
47. Una vez que todos los documentos
firmados están en sistema se presiona
y la garantía se haya reflejado, se
presiona el botón Activar Grupo
Al final verificamos que es
grupo haya cambiado de
estatus a Activo
48.
49. Para ingresar a la aplicación “SIEBEL FINANCIAL SERVICES” se debe colocar en la barra de
dirección de Internet Explore, La URL http://207.77.117:7777/fins.esn
Es necesario agregar la URL a INTRANET LOCAL sitios de confianza, ambos se encuentran en
el menú “herramientas”, selecciona “operaciones de internet”, e ir a la pestaña
de “seguridad”.
50. En la pestaña de “seguridad” seleccionar el icono
de sitios de confianza dar clic en el botón SITIOS
Colocar la URL y das clic en el
botón “AGREGAR”
En la pestaña de “SEGURIDAD”, seleccionar el icono de
INTRANET LOCAL dar clic en el botón OPCIONES
AVANZADAS
Colocar la URL y das clic en el botón “AGREGAR”
51. clic en el
botón
aceptar
Contraseña
ID de
usuario
En la pantalla de inicio de sesión, se introducirá los
siguientes datos:
Los usuarios y contraseñas son personalizados y no son de uso exclusivo del
personal asignado, esto provee a la aplicación un importante grado de seguridad y
control.
Si los datos fueron ingresados de manera incorrecta se generará un mensaje de error.
Al intentar en ingresar en 3 (tres) ocasiones de manera incorrecta el usuario será
bloqueado.
52. Pagina de inicio
En la página principal muestra la bienvenida al usuario, así como las opciones disponibles,
dependiendo de su responsabilidad, todas se muestra en la parte superior como pestañas.
53. Clientes
Para ingresar a la opción de CLIENTES se
debe dar clic sobre la pestaña de
“CLIENTES”. Se mostrará la PAGINA INICIAL
DE LOS CLIENTES, donde podemos agregar
a Nuevos Clientes, además de visualizar los
registros sobre los cuales se ha trabajado.
Para abrir un nuevo registro se debe
dar clic en el botón NUEVO
54. La captura de los datos del cliente puede
realizarse indistintamente, ya sea en la lista o
en el formulario que se localiza en la parte
inferior de la aplicación.
Los campos que tengan * deben de ser llenados obligatoriamente
para el Alta de un Cliente.
Si algún campo obligatorio se omite, la aplicación genera un
mensaje de alerta solicitando un valor en el campo
correspondiente.
Para ingresar la dirección del cliente dar clic en el icono que se
encuentra en la parte derecha del campo “CALLE”.
55. Muestra Una pantalla en la cual se
puede elegir una dirección ya
existente en el sistema o crear una
nueva.
Para ingresar un nuevo domicilio se
selecciona el botón NUEVO el cual
se localiza en la parte superior de la
pantalla, permitiéndote ingresar el
domicilio.
Se ingresan los datos Obligatorios* y
se debe dar clic en el
botón GUARDAR
56. La aplicación recupera y muestra la dirección
ingresada damos clic en el botón ACEPTAR para
confirmar la operación.
El campo RFC no es necesario ingresarlos ya que el sistema los crea automáticamente. La CURP
debe ser completada.
Se llenan los campos restantes de “DATOS GENERALES” del cliente y “PREVENCION DE
LAVADO DE DINERO”
57. Detalle del cliente
Para volver a visualizar el detalle del cliente solo se debe dar clic sobre el Apellido Paterno, el cual se
encuentra en color azul.
Al ingresar al detalle del cliente, en la parte inferior de la pantalla se mostrará varias pestañas debajo del
registro seleccionado, cada pestaña contiene información complementaria y directamente relacionada.
59. La aplicación valida que el registro
del cliente contenga un archivo
adjunto.
Para adjuntar archivos debes
posicionarte en la
pestaña “ARCHIVOS
ADJUNTOS” y seleccionar el
botón NUEVO ARCHIVO
Se abre una ventana en la cual se deberá buscar el o
los archivos escaneados necesarios para la Afiliación
del cliente.
Los archivos adjuntos requeridos para la afiliación del
cliente son:
• Datos del solicitante
• Autorización de consulta
• Identificación oficial vigente
• CURP
• Comprobante de domicilio
60. Al concluir con la captura de los datos del cliente se debe dar clic en el botón AFILIAR.
En este momento la aplicación realiza la validación sobre la captura de datos; en caso de que alguno falte
se emitirá un mensaje de alerta según el campo.
Campos validados:
• Tipo de Vivienda
• Tipo de Construcción
• Cuanto puede pagar
• Como se enteró de nosotros
• Nivel de Estudios
• Tiempo de radicar en su domicilio actual
• Antigüedad del negocio
• Ingreso mensual aproximado
• Si captura cumple con todos los requisitos el
“ESTATUS” cambiara de “PROSPECTO” a
“AFILIADO”.
• Estado civil
• Actividad principal
• Nacionalidad
• Lugar de Nacimiento
• Genero
• Dirección
• Tipo de Identificación
• Folio de Identificación
61. Grupos
Al dar clin sobre la pestaña de “GRUPOS I” se mostrará la “PÁGINA INICIAL DE LOS
GRUPOS” desde donde podemos crear Nuevos Grupos, además de visualizar los registros
recientes sobre los cuales se ha trabajado.
62. Nuevo Grupo
Para el alta de un Nuevo Grupo se requiere tener toda la información necesaria a la mano, el registro
puede quedar abierto, inconcluso, mas no es lo recomendable.
Para abrir un registro colócate en la vista “LISTA DE GRUPOS”, se debe dar clic en el botón NUEVO que
se encuentra en la barra de menú.
63. Los campos que tengan * deben de ser
llenados obligatoriamente para el Alta de
un Grupo.
Si algún campo obligatorio es omitido, se emitirá un
mensaje de alerta. La aplicación realiza la validación
de duplicidad de Nombre del Grupo, evitando tener
Grupos con idéntico nombre.
64. Adicional se debe ingresar los datos
para los
campos “PROMOTOR” “ESQUEMA”
y “BANCO”.
Al dar clic en nuevo grupo la aplicación asigna
en automático a los siguientes campos.
65. Detalle del grupo
Para visualizar el detalle del Grupo solo se debe dar
clic sobre el Nombre, el cual se encuentra en color
Azul.
Al ingresar al detalle del Grupo se mostrará varias
pestañas debajo del registro seleccionado. Cada
pestaña contiene información complementaria y
directamente relacionada.
En la pestaña de “ARCHIVOS ADJUNTOS” tendremos los
documentos necesarios para formalizar el Grupo, dar clic en el
botón NUEVO ARCHIVO.
66. Agregar clientes
En la pestaña de “CLIENTES” tendremos a
todos los clientes que forman parte del grupo,
además podremos agregar NUEVOS clientes
que ya se hayan capturado dando clic en el
botón “AGREGAR”.
La aplicación genera una ventana en la cual muestra todos los
clientes capturados y donde podremos seleccionar a los clientes
creados anteriormente. Se posiciona sobre el registro deseado y
para confirmar la operación dando clic en “Aceptar”.
67. Para la creación de un nuevo grupo es necesario tener 4 hasta 6 clientes, en caso contrario la
aplicación emitirá un mensaje de alerta al crear una nueva solicitud.
68. Agregar clientes II
Una manera sencilla de agregar un cliente a un grupo es realizando
desde la misma Pantalla de Clientes en el Detalle del Grupo. Para lo
anterior tan solo es necesario dar clic en el botón NUEVO. Se abrirá un
registro en donde se capturará la información de Paterno, Materno,
Nombre y Fecha de nacimiento, sin embargo, es indispensable
completar la información necesaria y AFILIAR al cliente.
Elige el lugar de reunión para el grupo, siendo la dirección de alguno de
los clientes pertenecientes al mismo.
69. Autorización de grupos
Al concluir con la captura de la información
del grupo se tendrá que autorizar el ALTA
DE GRUPO.
En la pestaña de grupos realiza una
consulta, para tu grupo, dando clic en el
botón CONSULTA, escribe el nombre en la
columna “Nombre de grupo” y das clic en
el botón IR.
En caso de que la consulta realizada no
recuperé el grupo, es necesario hacer la
búsqueda en “todos los grupos”.
70. Ingresa al detalle de Grupo, dando clic en el
Nombre grupo marcado en azul.
Cada grupo debe tener 3 roles: •Presidente •Tesorero •Secretario
71. Selecciona el botón AUTORIZAR GRUPO en este momento se realiza la
validación sobre los siguientes campos:
• Esquema de Operación
• Banco
• Estatus de los clientes
• Lugar de reunión
• Archivos adjuntos
• La Autorización del grupo es necesario y de suma importancia, pues
solo hasta ese momento se podrá dar de Alta una solicitud de Crédito al
Grupo.
• La comprobación que la autorización de Alta ha sido correcta se notara
al cambiar el Estatus del Grupo de Formación a Activo.
72. Creación solicitudes
Después de haber autorizado el grupo
el Administrador de sucursal, tiene que dar de
alta las nuevas solicitudes de crédito del grupo.
En la pestaña de Grupos I en la vista “Listo de Grupos” realiza una
consulta, para encontrar el grupo que fue autorizado. Dando clic en el
Botón CONSULTA, escribe el nombre en la columna “nombre de
grupo” y das clic en botón IR.
Entra a detalle del grupo dando clic en el nombre del grupo.
Posiciónate en la pestaña de solicitudes de la parte inferior y dar clic en
el botón NUEVO para crear una nueva solicitud.
73. El botón “NUEVO” solo se habilita hasta que el grupo tenga la autorización de grupo, es
decir, hasta que el grupo tenga un Estatus de Activo.
Se genera un nuevo registro de solicitud, en el cual es necesario capturar los siguientes
campos como obligatorios:
Producto: elige un producto de la lista y confirma la selección dando clic en “aceptar”.
Al seleccionar el producto se requisita en automático los campos:
• tasa
• frecuencia
• plazo
• fecha de solicitud
• producto Interciclo (adicional)
• tasa del interciclo (adicional)
74. • Dia de reunión deberás seleccionar el día en el que el grupo se reunirá.
• Hora de reunión deberás seleccionar la hora en el que el grupo se reunirá.
• En el caso en el que algún registro obligatorio sea omitido, la aplicación emitirá un
mensaje de alerta.
• La asignación de Dia y de Hora de Reunión son de suma importancia, en virtud
que determina el llenado automático de la agenda del promotor.
• En caso de que el día y hora seleccionados para el grupo ya se encuentren
ocupados la aplicación enviara un nuevo mensaje de error, hasta seleccionar
un dia y hora desocupado.
• Para ir al detalle de la solicitud grupa, se deberá dar clic en el Numero de
solicitud (folio) generado el cual se encuentra marcado de azul.
Los campos Dia de y Hora de reunión deben ser especificados:
75. MUCHAS GRACIAS
Para cualquier duda y/o comentario contacta al
Área de Operaciones.
En AVANZA nos apasiona el desarrollo por
todos nuestros colaboradores
FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR
2022
Marisol Velasco Baeza
Subdirectora de Operaciones
marisol.velasco@itacacapital.com
773 139 92 02
