Resumen de la ponencia de Josu Ugarte durante las Jornadas de APD en las que ha participado LABORAL Kutxa Empresas sobre Internacionalización y financiación: herramientas para mejorar la competitividad. Os dejamos un resumen que publicamos en nuestro blog de esta ponencia: http://www.bancaparaempresas.com/ponencia-josu-ugarte-jornada-apd-internacionalizacion-innovacion-y-financiacion/ @LABORALempresas

1. Internacionalización
Herramientas globales para superar problemas locales
Zaragoza, 6 de Febrero de 2014
@jugartea
www.josuugarte.com

2. Globalización: Nueva Complejidad
8
1
7
2
6
3
5
4

3. El mundo no está en crisis. Nosotros sí
Mundo
10,00
Emergentes
España
8,00
7,93
6,00
4,40
5,10
5,05
5,60
4,00
3,60
4,63
2,78
3,40
5,06
3,15
5,30
3,30
3,70
2,00
5,50
4,10
1,20
0,60
1994-2003
2004-2007
2008-2011
(0,67)
(2,00)
2012
(1,40)
2013
(1,60)
2014
2017

4. Globalización: Nueva Complejidad
1.- Mercados Maduros
Fragmentación de la
Cadena de Valor
2.- Posicionamiento
3.- Compras
GAMA
ALTA
PRECIO
€
4.- Producción
5.-
Mercados
Emergentes
Nuevo
posicionamiento
I+D
GAMA
ALTA
4

5. Globalización: Nueva Complejidad
de Centrales a Periféricos
1980-90
Hoy
78%
60%
22%
Fuente: BBVA Research mayo 2013 y FMI/DOTS
40%
Sur-Sur
16%
Norte-Norte
25%
NorteSur
22%
Sur-Sur
6%
Sur-Norte
24%
47%
Norte-Sur
20%
Sur-Norte
16%
Norte-Sur 17%
Norte-Norte
61%
Norte-Norte
40%
2020
Sur-Norte
28%
SurSur
25%
53%

6. Globalización: Nueva Complejidad
La Demanda Interna no se va recuperar
62,2 %
2012 – 2017
39,5%
2,0%
PIB
España
Fuente: FMI : Octubre 2013
Países Emergentes
China
6

7. Globalización: Nueva Complejidad
Cuánto durará el ciclo?
Regreso al futuro -PIB por país 1820 - 2030
Raking
1
2
3
4
5
1820
1870
1950
1990
2013
2030

8. Globalización: Nueva Complejidad
Guerra por la industria
M a t e r i a s
P r i m a s

9. Competitividad
Coste salarial
∆ salario
medio 2017
15 %
18,0
18,0
2013
2017
10,6
6,6
3,0
0,3
0,4
0,4
3,6
0,5
Indonesia Vietnam
India
1,8
8,0
4,4
3,1
China
7,2
5,4
2,5 3,0
Brasil
Rusia
Mejico Polonia España
9

10. Competitividad
Tecnología
Evolución Consumos M. Herramienta y Bienes Equipo
5%
3%
3%
46%
45%
45%
2010
2011
2012
5%
10%
9%
7%
2%
2000
22%
10%
1990
37%
2007
2009
10

11. Competitividad
Tecnología
40% de todos lo nuevos licenciados en China,
en comparación con el 15% en USA.
45
5.000
40
Licenciados Ingeniria
25
16
15
6
9
7
20
11
15
8
11
15
5
1.000
11 10
China
Mexico
Japan
Russia
UK
G7 average
EU-27
Korea
Other Asia
Taiwan
500
0
Italy
0
2.000
1.500
5
US
5
3.000
India
14
6
Brazil
10
17
15
27 29
2.500
9
12
El 11% del total de Doctorados
de USA S&E, son estudiantes
Chinos
3.500
Licenciados en Ciencias
20
US S&E Receptores de
Doctorados, segun el
pais de origen
4.000
Korea
30
4.500
Germany
35
EE.UU. S & E doctorados otorgados a los
estudiantes chinos crecen rápidamente
1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Fuentes: Goldman Sachs “The new geography of global innovation” September 2010

12. Las personas más jóvenes ven y verán China moderna
Millennials (18-34)
Gen X(35-47)
Boomers (48-67)
12

13. Impacto
China, la fábrica del mundo

14. Impacto
Resultados reales
PYME Industrial
PYME China
%
VENTAS TOTALES
%
30.000
100
22.200
100
2.657
9
886
4
16.979
57
13.583
61
Otros Costes Proporcionales
1.862
6
782
4
MARGEN BRUTO
8.503
28
6.950
31
Coste Personal Indirecto
2.636
9
659
3
Otros Costes Fijos
3.247
11
1.948
9
EBITDA
2.620
9
4.342
20
Gastos Financieros Netos
705
2
353
2
Amortización
976
3
976
4
RESULTADO NETO
939
3
3.014
14
Coste Personal Directo
Coste Materiales
x 3,2

15. Macrotendencias visibles
Envejecimiento de la
población
Convergencia de
sectores
Nuevos Mercados
Nuevos líderes
Escasez energética

16. Macrotendencias ocultas
Aceleración
CHINA
Hundimiento del
Centro
De un mercado distribuido
uniformemente …
… hacia una situación
"colapso en el centro"
Bajo
Coste
Gama Alta

17. Oportunidades
Multilocalización
Clase Media
Clase Media
6.000 $
30.000 $
Proyectos
Infraestructura

18. Mitos sobre la Internacionalización
Multilocalización 2005 – 2010 respecto 1990 - 1995
VARIABLE
Multiplicador Ventas totales
EMPRESAS
LOCALES
x2
EMPRESAS
GLOBALES
x5
x15
Multiplicador Resultados Netos
x4
Variación Valor Añadido
respecto al quinquenio de partida
+80%
+300%
-11%
+25 %
Situación Empleo
respecto al quinquenio de partida

19. Mitos sobre la Internacionalización
Las PYMES no se pueden Internacionalizar
71,4
67,1
63,7
62,2
59,2
%
56,4
56,1
COMPONENTES
EQUIPAMIENTO
COMPONENTES
COMPONENTES
HOGAR
EQUIPAMIENTO
COMPONENTES
CONSTRUCCION
CONSTRUCCION
50,1
48,8
BIENES DE
EQUIPO
71,7

20. Mitos sobre la Internacionalización
Maduros más sencillo que emergentes?
2008 - 2012
BRICS
Zona Euro
España

21. Mitos sobre la Internacionalización
Si te implantas en un país, dejas de exportar
350
100
3 años antes
3 años después

22. Globalización: Nueva Complejidad
Fragmentación Cadena de Valor
• Estudios Mercado Avanzado
Centro de Gravedad
• Compras LCC
Nuevos Mercados
• Parques Industriales
Nuevos Lideres
• Servicios Implantación Empresas
Envejecimiento
• Gestión Expatriados
Energía
• Diplomacia Corporativa
Convergencia de Sectores
• Innovación
• Alianzas Internacionales
Multilocalización
Clase Media
Proyectos Infraestructuras
• Proyectos Integrales
• Gestión Organizaciones
• Diplomacia Corporativa y
Diplomacia Estatal

23. Servicios avanzados Multilocalización
1
ESTUDIOS MERCADO
AVANZADOS
6 DIPLOMACIA
2 COMPRAS LCC
CORPORATIVA
3
5
GESTION EXPATRIADOS
4
PARQUES
INDUSTRIALES
SERVICIOS
IMPLANTACION
EMPRESAS (CES)

24. 2.Crecimiento previsto
del mercado en los
próximos 5 años.
3.Margen neto medio
de la competencia
dentro del sector/
mercado objetivo.
Atractivo del sector
1.Tamaño del mercado
objetivo (total y en
relación con el
mercado global).
II
I
IV
III
Bajo
“Atractivo del sector”
se ha medido según
los siguientes 4
parámetros:
Alto
1 Estudios de Mercado avanzados
Bajo
4.Grado de
consolidación de la
competencia.
Alto
Competitividad de las empresas en el país objetivo
La “competitividad de las empresas se evalúan según estos cuatro parámetros
1. Ventas en el país
objetivo
2. Rentabilidad en el país 3. Nivel de competitividad de la
objetivo
oferta (productos, tecnología)
4. Ventas globales

25. 2 Compras LCC
Prospección de mercados de compras
0
1
Localización y homologación de Proveedores
Desarrollo de Producto
2
3
4
5
6
7
Negociación de condiciones de contratos
Seguimiento de la producción
Coordinación logística
Aseguramiento de la Calidad
Gestión de Reclamaciones

26. Evolución Europa Compras LCC
% de gasto directo en compras en LCC
2%
2%
0%
14%
1%
11%
28%
28%
22%
68%
28%
35%
42%
23%
15%
9%
6%
19%
23%
24%
2002
2005
2007
2009
Mas del 20%
Entre 10% y 20%
Fuente: Estudio de Oliver Wyman survey; Europa Occidental
Entre 5% y 10%
Entre 0% y 5%

27. 3 Servicios Implantación Empresas (CES)
Estatutos/Ley
Reguladora
Alcance del
negocio
Sistema de
Gestión
Estatus Legal.
RO
FICE
WFOE
Condiciones
Operativas.
Localización
del negocio
27

28. 4 Parques Industriales
Propiedad MONDRAGON Internacional. CONFIDENCIAL. Página 3

29. 5
Gestión de expatriados
1.
Selección de Candidatos
2.
Preparación previa al desplazamiento
3.
Retribución y compensaciones
4.
Apoyo continuo
5.
Gestión del Desplazamiento
6.
Regreso
29

30. 6 Diplomacia Corporativa
DC es la capacidad de interactuar eficazmente (gestión
con componentes políticos, comunicación, negociación,
posicionamiento público (construyendo un perfil público
basado en hechos y realidades), relaciones al más alto
nivel) con los grupos de interés (Administración, clientes,
proveedores, sindicatos,..) consiguiendo (a través de la
humildad, respeto, honestidad, confianza , cercanía y la
cooperación), que la sociedad reconozca a la empresa
como una herramienta de sus propios intereses y
bienestar a corto y largo plazo.
3

31. Servicios avanzados Transnacionalización
1
INNOVACION
7 ALIANZAS
2
INTERNACIONALES
GESTION DE
ORGANIZACIONES
DIPLOMACIA
6 CORPORATIVA /
3
DIPLOMACIA
ESTATAL
5
PROYECTOS
INTEGRALES
4
LOCALIZACIONES
ESTRATEGICAS
INTELIGENCIA
COMPETITIVA

32. Personas
Multiculturalidad

33. Habilidades Para Generar Confianza
AUTENTICIDAD
Decirte las cosas tal y como las ve, lo positivo y
lo negativo. Hablar con claridad.
APERTURA
Habilidad para provocar situaciones de relación
interpersonal.
FIABILIDAD
Cumplir lo prometido. Si digo que creo poder
hacer algo, hacerlo.
ACEPTACIÓN
Tratar al otro de igual a igual. No menospreciar
a los demás.

34. Humildad
• Mantiene la mente abierta al aprendizaje y a la mejora
• Enfrenta a la ignorancia
• Ecuación Gabriel Ginebra:
Talento que se tiene
Talento directivo =
Talento que se cree que se tiene
• Conclusión: “los que están encantados de haberse
conocido tienen menos talento”
……y voluntad
• Firme resolución para producir los mejores resultados
a largo plazo

35. Monotarea vs Multitarea
5 tareas
3 tareas
1.5 tareas
1 tarea

36. Contratos : Universalista vs Particularista
80 páginas
40 páginas
5 páginas

39. Conclusión

40. Gracias
40