Descubre como puedes sacarle el mayor provecho a tu CRM

2. El CRM puede ser la herramienta más
poderosa de su empresa, pero solo si
usted sabe extraer su potencial.

3. Retos Comunes:
• Gran inversión, poca adopción
• El CRM solo se usa para reportes
• Muchas expectativas y un bajo valor percibido
• Mucha información, pero poca utilidad
• ”Los que sabían como usarlo ya no están en la empresa”
• Falta de recursos para gestionar los cambios en el sistema
• Como extender las capacidades actuales del CRM

4. ADOPCIÓN
Tips Para Aumentar la Adopción
• Ejecutar un buen plan de comunicación enfatizando los
beneficios para los usuarios.
• Crear una cultura de colaboración permanente en el CRM
(Ideas, Chatter, Reuniones, Informes, Paneles).
• Facilitar el proceso de entrenamientos con videos modulares y
customizados a los procesos específicos de su empresa.
• Obtener acceso a programas de adopción de Salesforce para
acelerar la productividad móvil, automatización de procesos,
firmas digitales, etc.
• Prestar atención a los retos de los usuarios y adoptar
iniciativas que faciliten su gestión a través del CRM.

5. FUNCIONES DEL CRM
Mucho Más Allá de Reportes
• Adherencia a Mejores Prácticas y Metodologías
• Generación de Demanda / Gestión de Campañas
• Segmentación de Clientes
• Ventas Cruzadas y Verticales (Cross/Up Selling)
• Plan de Cuentas WAR
• Planes Tácticos de Ventas
• Modernización Procesos Atención al Cliente
• Base de Conocimiento (Knowledge Base)
• Aplicaciones Complementarias (Comisiones)
• Gestión de Contratos
• Firmas Digitales
• Comunidades
• Servicios de Campo
• Gestión de Desempeño y MUCHO MÁS

6. GRANDES EXPECTATIVAS
Aceleré el Crecimiento de Su Empresa
Aumente sus Ventas
• Mejor calificación de sus Prospectos
• Acelere el Ciclo de Ventas
• Aumenta la Tasa de Cierre
Mejore la Experiencia de sus Clientes
• Mejor atención al cliente
• Mejor conocimiento de las necesidades del cliente y las
soluciones perfectas
• Menor tiempo resolución Casos
Aumente la Fidelización de Sus Clientes
• Reconozca el Valor de su Cliente y Compénselos
• Estreche sus relaciones individuales con sus Clientes
• Exceda sus expectativas

7. USO DE LA INFORMACIÓN
Simplifique su Proceso Enfocándose en Data
“Accionable”
Su estrategia de CRM debe incluir una definición clara y
pragmática de los datos del cliente que son relevantes para la
empresa. La captación de estos datos debe ser parte integral
del proceso comercial de la organización.
Use los datos más relevantes para segmentar a sus clientes,
ejecutar promociones dirigidas y agregar valor a la relación
entre el cliente y la empresa.
Entienda las ”4 V’s + U” de la Data:
Volumen: Cantidad de data a captar y procesar
Velocidad: Velocidad con la que pueda analizar la data
Variedad: Diferentes tipos de Data (Cliente, Transacción, Producto,
Valor, etc.)
Veracidad: Integridad de la Data
Utilidad: Uso de la data

8. CONTINUIDAD
¡Los que Sabían de CRM ya no Están!
• Desarrolle un Programa de Comunicación y Cambio
Cultural que redefina tanto los procesos como los
”comportamientos” que se esperan de la organización.
• Cree programas modulares de entrenamiento
presencial, videos y ludificación con pruebas de
validación para aumentar el nivel de conocimiento, su
retención y continuidad.
• Cuente con el asesoramiento de expertos y busque
apoyo integral de una entidad imparcial que le
garantice mejores resultados tanto en las prácticas
comerciales como en la automatización de los
procesos y su gestión.
• Participe de las comunidades y eventos de la industria
para seguir aumentando y compartiendo su
conocimiento.

9. FALTA DE RECURSOS
No Contamos con Recursos Dedicados /
Capacitados para Mantener el CRM Actualizado
• Capacite uno o dos administradores internos
para manejar las cambios básicos al CRM
• Cuente con los servicios de una firma de
Expertos Certificados en su CRM para apoyar a
sus administradores con temas más complejos
• Asigne un “Champion” de CRM que represente
el área funcional de usuarios para priorizar los
cambios requeridos y alinear los procesos y
prácticas con la automatización del CRM

10. EXTENSIÓN DEL CRM
¿Cómo extraer aún más Valor del CRM?
• 1ero. lo Básico: Gestión de Ventas, Mercadeo y Servicio al Cliente
• Aplicaciones Móviles (Salesforce1)
• Integración con otros sistemas claves (360) ERP, OSS, BSS, CTI, etc.
• Desarrollo de Soluciones Complementarias en su CRM (Comisiones)
• Marketing Automation (Pardot)
• Firmas Electrónicas (Docomotion, DocuSign, etc.)
• Integración con Social Marketing (Marketing Cloud)
• Gestión Desempeño (Work.com)
• Capacidades de Geo-Localización
• Field Services (Servicio de Campo)
• Gestión de Órdenes (Order Management)
• CPQ (Configuración, Precio y Cotización)
• Business Intelligence
• Extienda las capacidades del CRM a través de Aplicaciones Integradas:
Más de 3.000 aplicaciones
4 millones de instalaciones
Aplicaciones en su CRM con soluciones integradas para cada departamento y cada
industria.

11. ¿PREGUNTAS?

12. Aplicaciones para mejorar su experiencia
en Salesforce
Tu inbox perfectamente integrado
con Salesforce
Documentos interactivos (cotizaciones,
contratos) y firma electrónica
Rendimiento holístico, metas y Gestión
de Entrenamiento
Soluciones de integración con otras
aplicaciones

13. Servicios para mejorar su experiencia
en Salesforce
Liderazgo de ventas, Adopción
y Gestión del Cambio
Usuario básico, administrador de usuario
avanzado y ventas estratégicas
Consultoría del proceso
comercial
Configuración, desarrollo, integración
y mantenimiento

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l a o r g a n i z a c i ó n , s u s p r o c e s o s y e q u i p o s p a r a e l é x i t o . E n t r e g a m o s
n u e s t r o s s e r v i c i o s a t r a v é s d e p r o g r a m a s p e r s o n a l i z a d o s d e c o n s u l t a r í a ,
e n t r e n a m i e n t o s y c o a c h i n g c o m b i n a d o s c o n l a t e c n o l o g í a d e C R M y e n l a
n u b e N o . 1 e n e l m u n d o , S a l e s f o r c e .