Nuestro socio Jr. Emilio Arteaga comparte una versión actualizada de su presentación que presentó durante su ponencia en el ITAM durante la "V Conferencia Bienal de la Red Latinoamericana de Derecho Económico Internacional". Esta presentación aborda los antecedentes, datos y casos relevantes en materia antidumping en contra de China con respecto a su tratamiento de economía de mercado.

1. Oficina
¿China una Economía de
Mercado Post-2016 en
Procedimientos Antidumping?
CDMX
07/11/2019
Emilio Arteaga Vázquez

2. Índice
1. Antecedentes
2. Datos
3. Casos
4. Conclusión
@emilioarteagav

3. 1. Antecedentes

4. OMC
3er
Preambulo
• Diciembre 11, 2001: China accede a la Organización Mundial
de Comercio

5. OMC
• Protocolo de Adhesión:
• Párrafo 15 introduce disciplinas especiales sobre determinació

6. Precios/Costos Precios/Costos
OMC
15(a)(ii)
15(a)(i)

7. OMC
—>¡Preámbulo!
LCE
RLCE

8. OMC - 15 (d)
Primer Enunciado Segundo Enunciado Tercer Enunciado
15 años“Macro” Industria

9. Consejo Consultivo de Prácticas Comerciales Internacionales
(CCPCI)
‣ 2013: Discusión China y su estatus de
Economía de Mercado
‣ 2016: Se retoma la Discusión
• Primera Sesión: “Se realizará una sesión
específica para revisar el tema de China
como economía de mercado”

10. CCPCI - 07/04/2016
http://www.ccpci.economia.gob.mx/swb/es/ccpci/p_2016
• Jorge Miranda:
✦“ la metodología de país sustituto se extingue
con respecto a … importaciones {China} … en
diciembre de 2016”
✦pero“…a partir de esa fecha ya no puede
recurrirse a la metodología de país sustituto
automáticamente.”
• CCPCI:
✦Consejeros expondrán propuesta.

11. CCCPI - 02/06/2016
http://www.ccpci.economia.gob.mx/swb/es/ccpci/p_2016
• Consejeros difirieron… indicando que no hay, en el texto, un
pronunciamiento específico en ese sentidos.
• “¿Cuál va a ser el trato a China a partir de diciembre de 2016?”
• Los funcionarios y los consejeros, debatieron: ¿tema político,
jurídico o técnico?
• Propuesta, siguiente sesión.
• J.M.: “no hay impedimento para seguir
utilizando la metodología {del país
sustituto}, lo que se revierte es la carga
de la prueba a la Solicitante.”

12. CCPCI - 02/08/2016
http://www.ccpci.economia.gob.mx/swb/es/ccpci/p_2016
✦No hubo propuesta formal…
✦…pero se elaboró una opinión (sin consenso):
✓ No hay obligación para reconocer a China
como economía de mercado.
✓ No expira el fundamento legal para usar
metodología distinta a comparación estricta
de precios o costos de China.
✓ No hay base legal para obligar a usar
precios o costos de China.

13. CCPCI: 3/11/2016
http://www.ccpci.economia.gob.mx/swb/es/ccpci/p_2016
• Secretaría de Economía tomará la decisión.
• Consejeros no cambiar las cosas y continuar con la
metodología.
• “no se debe dar el trato de economía de
mercado…subsiste la presunción de que China no es
economía de mercado…sobrevive el apartado d).”

14. 2. Datos

15. 31 de diciembre de 2016
China representa 44%

16. 31 de Julio de2019
• 79 Cuotas Vigentes
‣ +16% vs 2016
• 35 son de China
‣ Representa 44%
‣ +16% vs 2016

17. Investigaciones Antidumping
Producto Resolución Inicio Resolución Final Meto.
1
Globos de Plástico Metalizado
26/06/2017 7/06/2018 EM - PI
2 Microalambre 10/08/2017 5/10/2018 EM - VNR
3 Poliéster fibra corta
6/02/2018 1/07/2019
PS
4 Bobinas de papel de aluminio 28/08/2018 Preliminar PS
5 Ollas de presión de aluminio 20/12/2018 Preliminar PS
6 Acero Inoxidable 5/04/2019 Inicio EM-VNR
7 Torres de Viento 16/04/2019 Inicio EM-VNR
8 Cierres de metal 2/08/2019 Inicio EM-VNR
9 Discos de Aluminio 9/08/2019 Inicio PS
10 Gatos Hidráulicos 1/08/2019 Inicio PI

18. Exámenes de Vigencia
Producto Resolución Inicio Resolución Final Meto.
1 Electrodos de grafito 21/02/2017 15/01/2018* EM - PI
2 Malla hexagonal 21/07/2017 3/07/ 2018 PS
3 Cable coaxial 7/08/2017 4/10/2018 PS
4 Cadena de Acero 16/07/2018 17/07/2019 PS
5 Ferromanganeso alto carbón 25/09/2018 20 /08/ 2019* EM - PI
6
Tubería de acero sin costura
(de 2 a 4")
21/11/2018 Pendiente ?
7 Vajillas 20/12/2018 Pendiente ?
8 Atomizadores de Plástico 16/04/2019 Pendiente ?
9 Lápices 16/05/2019 Pendiente ?
10 Cobertores 16/05/2019
30/09/2019* N/A
11 Hexametafosfato de sodio 1/07/2019 Pendiente ?
12 Conexiones de Acero 17/07/2019 Pendiente ?
13 Placa de Acero en Hoja 27/09/2019 Pendiente ?
14 Malla o Tela Galvanizada 27/09/2019 Pendiente ?

19. 3 “Metodologías” -Post 2016
Total Procedimientos
23*
1 - Precios Internos 2 - País Sustituto 3 - VNR
Investigaciones
Globos, Gatos
Hidráulicos
Poliester;
Bobinas;
Ollas;
Discos de Aluminio
Micro Alambre;
Acero Inoxidable;
Torres de Vientos;
Cierres de Metal
Examenes de
Vigencia
Electrodos;
Ferromanganeso Alto
Carbón (RF- 2019)*
Malla Hexagonal;
Cable Coaxial;
Cadena de Acero
0
Número
(15)
4 (17%) 7 (30%) 4 (17%)
*EV Cobertores: No llegó a una Determinación
27
%
47
%
27
%

20. 3. Casos

21. Globos de Plástico Metalizado
Resolución Inicio Resolución Final
26/06/2017 7/06/2018

22. 1.Globos
Resolución Inicio Resolución Final
26/06/2017 7/06/2018
‣ Resolución de Inicio:
• Producción Nacional “proporcionó documentos relacionados con el
comportamiento general de la economía china……” (para 48)
• “…debido a que la información…no se refiere en específico al
sector o industria [investigada]”
• Requirió pruebas que acreditaran que en la producción y venta de
globos…prevalecen estructuras de costos y precios que no se
determinan conforme a principios de mercado…
• Para el Valor Normal utilizaron referencias de “Alibaba” para
efectos del valor normal.
‣ No Comparecieron Exportadores en la Investigación.

23. Microalambre
Resolución Inicio Resolución Final
10/08/2017 5/10/2018

24. 2. Microalambre
• Producción Nacional:
• Presentó un Estudio de Mercado sobre la industria de
microalambre, sector siderúrgico y del país en general.
• Alambrón (Insumo) representa 70% del costo del
Microalambre, pero el precio del alambrón en China
representa el 43% del precio internacional del
alambrón.
• Costos de producción de microalambre no cubren ni
el costo de la materia prima (precio internacional del
alambrón) —> Utilizan información sobre una empresa
China.
• Observaciones sobre el Sector Siderúrgico y
Macroeconómicas: Energía, Tipo de Cambio, Mercado
Laboral, Política de Control de Precios, Control de
Inversiones Extranjeras, Publicaciones sobre
Contabilidad, referencias a investigaciones de USDOC
sobre subsidios.
Resolución Inicio Resolución Final
10/08/2017 5/10/2018
$100
$43

25. ‣ Secretaría de Economía:
✓Si bien el precio del alamabrón en China es
significativamente inferior al precio internacional
(i.e. 43%);
✓Si bien el microalambre en China representa 50%
por abajo del microalambre si se considera el
precio internacional del alambrón;*
- No encontró elementos que permitan presumir
que esa diferencia … deriva de distorsiones por
la intervención del Estado (subsidios, bajos costos
de energía eléctrica, mano de obra y carga
financiera, etc.)
2. Microalambre
Resolución Inicio Resolución Final
10/08/2017 5/10/2018
RI: Para 89

26. ‣ VNR:
• Presunción de que el microalambre en China
no se da en el curso de las operaciones
normales por los precios del “alambrón” en
China.
2. Microalambre
Resolución Inicio Resolución Final
10/08/2017 5/10/2018
$100
$43

27. 2. Microalambre
Resolución Inicio Resolución Final
10/08/2017 5/10/2018
*No hay un párrafo equivalente en Torres*
…Les corresponderá a los productores de China
demostrar…reflejen los costos asociados…
….Presunción de que la compra de la alambrón no se
da en el COCN…

28. ✦Compareció una Exportadora/Productora (Temo):
- “Falta de Cooperación”
✓Documentación sobre las ventas de
exportación (para. 120)
✓ Documentación sobre ventas internas (para
140)
✓ Documentación sobre Costos (paras 149-
151)
‣ No proporcionó el volumen de producción
como le fue solicitado;
‣ Omisión de presentar cierta info. sobre
costos;
• Mejor Información Disponible (AFA)
Resolución Inicio Resolución Final
10/08/2017 5/10/2018

29. Poliéster Fibra Corta
Resolución Inicio Resolución Final
6/02/2018 1/07/2019

30. 3. Poliester Fibra Corta
‣ PN: presenta un Reporte sobre Economía de
China… Dos líneas (1) Macro y (2) Nivel Industria
‣ Inicia investigación con metodología de país
sustituto (EEUU).
‣ Comparece Cámara (CCCT) y Exportadoras:
Reclama una “economía de mercado” de China.
‣ Secretaría confirma China como una ECP
usando principalmente criterios
macroeconómicos.
Resolución Inicio Resolución Final
6/02/2018 1/07/2019

31. 3. Poliester Fibra Corta
Artículo 48 PN Chinos
1. Moneda
(Convertible)
FMI, Estudio sobre intervención Banco
Central.
-
Sí, intervención
macro.
2. Salarios
(Negociables)
Observatorio de Relaciones Laborales
Internacionales, Universidad
Complutense de Madrid; China Labor
Bulletin; "2016 Report to Congress On
China's WTO Compliance”; ONU;
Noticia
Documentos de las Empresas sobre
Reclutamiento y aumento de salarios;
también, info. salarios mínimos
¿Libre negociación en
la industria?
3. Precios,
Costos y
abastecimiento
de Insumos,
Tec., Prod.,
Vent. e Inv.
Sinopec (SOE/EE), aguas arriba y
aguas abajo, capacidad instalada,
precios internacionales de insumos
(mercado norteamérica)
Informe de la cadena de valor PET
(insumos), Informe CCF capacidad de
producción de insumos de SOE,
Informe sobre propiedad de todas las
empresas de PFC, registros de
negociación de insumos (influencia
mercado intl.*)
¿realmente Sinopec
distorsiona la industria
PFC?
4. Inversión
Extranjera
2016 Report to Congress On China's
WTO Compliance: IE no se ha
liberalizado.
Lista de Productores de PFC;
Catalogo de Industrias de IE;
Argumento que es irrelevante SOE en
industrias aguas arriba y energía.
¿Hay restricciones en
la IE en la Industria
Investigada?
Resolución Inicio Resolución Final
6/02/2018 1/07/2019

32. Artículo 48 PN Chinos
5.1 Ind. Inv.
Libros
Contables
Artículo-LehmanBrown: China
(CAS) no contó con estándares
internacionales; AT0086 Study in
China One-Stop Services.
Declaraciones Juradas; No se
demostró que exportadores
cuentan con más de un libro.
¿Se cumplió la carga de la
prueba?
5.2
Auditados con base en
Principios Gen. Aceptados
-
6. Costos y
Situación
Financiera no
Distrosión
Ver 3. y Artículos/Reportes
sobre créditos/financiamiento,
Bancarrota, Managment Buyout.
Presencia de SOE en aguas
arriba no necesariamente
sugiere distorsión
¿Se cumplió la carga de la
prueba?
3. Poliester Fibra Corta
Resolución Inicio Resolución Final
6/02/2018 1/07/2019

33. ‣ Resolución Final
• Referencia a la controversia (DS516)* y CE - Elementos de
Fijación (DS397)
• Interpretación del Protocolo (135), similar a la postura de
Miranda:
✴“la posibilidad de apartarse de los precios y costos
en China {se desprende}…de una interpretación
integral de las disposiciones del apartado 15(a) que
permanecen vigentes después de diciembre de
2016.”
✴Descalifica interpretación de la CCCT (i.e. China)
señalando que es contrario al “efecto útil”.
✴CE - Elementos de Fijación … Obiter Dictum
3. Poliester Fibra Corta
Resolución Inicio Resolución Final
6/02/2018 1/07/2019

34. 1. Convertibilidad de la Moneda: Limitación (155 para.)
2. Salarios Negociables:
• Informe del Observatorio es auténtico vs.
traducción de contrato es ambiguo,
desconocimiento de info, inconsistencias en
salario mínimo* e info./contrato de una empresa.
• Resultado (para 173): …no aportaron elementos
suficientes que demuestren que no hay
restricciones a la libre circulación de mano de
obra…
3. Poliester Fibra Corta
Resolución Inicio Resolución Final
6/02/2018 1/07/2019

35. 3. Precios, Costos y abastecimiento de Insumos, Tec., Prod.,
Vent. e Inv. sin Intervención:
• “El hecho de que Sinopec…sea una empresa estatal y haya empresas
privadas dentro de la industria china, no implica que la determinación de la
Secretaría sea errónea.[…]” {referencias a paras.} (para. 186)
• la CCCT…debían aclarar claramente que en la rama de PFC prevalece
condiciones de mercado en la manufactura, producción y venta del producto
investigado (para. 216)
• Importaciones de Insumos (MET): Referencia a EEUU y no se contó con
elementos (para. 217, 233)
• Insumo (PTA): 5 SOE representan el 39% capacidad de PTA (para. 218)
• SOE en Insumos: Sinopec, 2 empresas gobierno es accionista, “otras”
accionistas gobiernos estatales, ciudades (para. 219)
• Descalifica las negociaciones de precios de insumos.*
• Adquisición de insumos a sustancialmente abajo de “precios internacionales”*
• Apoyó del Gobierno Chino (para. 235), no insignificativa.
3. Poliester Fibra Corta
Resolución Inicio Resolución Final
6/02/2018 1/07/2019

36. 4. Inversión Extranjera:
✓ Secretaría coincide con la CCCT…la industri
a de PFC no se encuentra dentro de la catego
ría “restringida”, sin embargo:
“…eso no quiere decir que no exista
intervención por parte del gobierno chino ni
que se eliminan las distorsiones que se han
generando por muchos años…”(para.
249(b))
• Existen Restricciones a la IE a nivel
“macro”(para. 261)
3. Poliester Fibra Corta
Resolución Inicio Resolución Final
6/02/2018 1/07/2019

37. 5. Libro Contable y Auditado conforme a
principios de contabilidad.
• Requirió a las exportadoras para que aportaran información
sobre sus estados financieros debidamente dictaminados
conforme NIF (para 271)
• Normas de China, no comparables con NIF (para 271)
• Evidencia la distorsión en los estados financieros. (273)
• Estados Financieros no existe explicación de la metodología
utilizada para identificar el producto investigado (273)
3. Poliester Fibra Corta
Resolución Inicio Resolución Final
6/02/2018 1/07/2019

38. 6. Costos de producción y situación financiera no sufren
distorsión
• Sinopec, integrada en la cadena de valor, aguas
arriba,…los precios de las materias serían controlados
por el Estado: costos y precios de venta no estén
determinados por la libre interacción de la oferta y la
demanda (para 289)
• Utilidades de Sinopec en EF —> No Significa utilidades
en MI por Subsidiaria (para 292)
• Documento Comisión Europea sobre distorsiones en el
Sector Financiero (para 294)
3. Poliester Fibra Corta
Resolución Inicio Resolución Final
6/02/2018 1/07/2019

39. Electrodos de Grafito
Resolución Inicio Resolución Final
21/02/2017 15/01/2018

40. 1. Electrodos de Grafito
• PN: “Si en China y en la industria del acero
prevalecen condiciones de una economía
centralmente planificada, también en la industria de
electrodos…(24.a.k)
• SE: “Omitió presentar una estructura de costos sobre
los componentes…”(para 91)
• “...determinó que la información…no sustenta la
presunción de que…prevalecen estructuras de
precios y costos que no se determinan conforme a
los principios de mercado…” (para 93)
Resolución Inicio Resolución Final
6/02/2018 1/07/2019

41. Malla Hexagonal
Resolución Inicio Resolución Final
21/07/2017 3/07/ 2018

42. 2. Malla Hexagonal
• Deacero presentó pruebas relacionadas con la malla
de acero y del principal insumo (para 77(a))
• Existe participación directa del gobierno en la
industria de malla de acero mediante empresas
gubernamentales, como es el caso de Hebei Anping
County Import & Export Corporation (para 77(b)(iii))
• Con base en lo anterior,…prevalecen estructuras de
costos y precios que no se determinan conforme a
principios de mercado (para 78)
• País Sustituto: Brazil
Resolución Inicio Resolución Final
21/07/2017 3/07/ 2018

43. 4. Conclusión

44. Tipo Producto
Referencia a
Empresa de
China
Metod.
Prop.
Metod. Resultado
1 A
Globos de Plástico Metalizado
No PS EM - PI CC
2 A Microalambre No PS EM - VNR CC
3 A Poliéster fibra corta Sí (Sinopec) PS PS CC
4 A Bobinas de papel de aluminio Sí (CHINALCO) PS PS CC*
5 A Ollas de presión de aluminio Sí (CHINALCO) PS PS CC*
6 A Acero Inoxidable N/A EM-VNR EM-VNR N/A
7 A Torres de Viento N/A EM-VNR EM-VNR N/A
8 A Cierres de metal N/A EM-VNR EM-VNR N/A
9 A Discos de Aluminio Sí (CHINALCO) PS PS N/A
10 EV Electrodos de grafito No PS EM - PI NO
11 EV Malla hexagonal Si (Anping) PS PS CC
12 EV Cable coaxial Si (3) PS PS CC
13 EV Cadena de Acero Si PS PS CC

45. Aviso de Expiración
Agosto 28, 2019
23 Cuotas Compensatorias —> 6 son de China (i.e. 7%)

46. Conclusiones
• La práctica: primeras etapas.
• Metodología: País sustituto.
‣ Criterio o carga de la prueba: 1
SOE en la Industria, etc.
‣ Revertir CP: (Muy) Alto para China*
• Metodología: VNR
‣ ¿Incompatibilidad con ADA?
‣ ¿Descalificar compra de insumos
por no darse en OCN?

47. Conclusiones
• México continuará ser "dura" contra
exportadores Chinos.
• Si China/MOFCOM no toma “cartas”,
seguirá siendo blanco de la PN
Mexicana.

48. Emilio Arteaga
(emilio@vtz.mx)
@emilioarteagav
Gracias por el
interés…
Estamos a la orden.
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