Este documento presenta los conceptos clave de la planeación estratégica y su vinculación con proyectos estratégicos. Explica qué es la planeación estratégica y cómo se vincula con la visión, misión y objetivos de una organización. También describe un modelo de ejecución de la estrategia llamado Execution Premium Process, el cual incluye etapas como desarrollar la estrategia, traducirla, alinear a la organización, plan de operaciones, monitoreo y aprendizaje. Finalmente, habla sobre el papel de una Of

1. Conceptos de
Planeación
Estratégica y su
vinculación con
Proyectos
Estratégicos
Lic. Javier A. D’Labra N., PMP/MCITP/ITIL & COBIT Certified
jdlabra@pmo-online.net
https://www.facebook.com/groups/admproyectos/

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Agenda
Todos queremos llegar a nuestros lugar ideal
¿Qué es la Planeación Estratégica?
¿Qué es la Visión y qué es la Misión?
Un modelo de ejecución de la Estrategia
Elementos del modelo para el cumplimiento
¿Cómo mido el cumplimiento de los objetivos?
¿Qué es la Oficina de Administración de Proyectos?
¿Cuales son las funciones de la PMO?
Responsabilidad de la PMO
Desconexión entre la Estrategia y el desempeño
Propuesta de flujo de información
Agenda

3. 3
AgendaTodos queremos llegar a nuestro lugar ideal
Las personas y las empresas tienen los sueños
de lograr posicionarse en un lugar ideal, donde
consideran obtendrán los beneficios esperados y
el reconocimiento por el que trabajan.
Sin embargo muchas veces los sueños no se
hacen realidad, ¿Por qué?

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Agenda Lo importante y lo urgente
El día a día en general nos presenta
situaciones que deben de resolverse
y que en general no ayudan a
materializar los sueños, las
urgencias y situaciones no
esperadas consumen la mayor parte
del esfuerzo de la gente, ya sea de
manera personal o desde punto de
vista empresarial, ello ocasiona que
al revisar lo logrado nos demos
cuenta de que sea ¡MUY POCO!

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Es una práctica que permite identificar el camino a
seguir para incrementar el valor de la Organización y
apuntalar la Visión de la misma.
Se estructura por medio de:
Formulación de la Estrategia
Ejecución de la Estrategia
Aprendizaje y mejora
Ayuda a enfocarnos en lo importante.
Un marco recomendado para apoyar a la Planeación
Estratégica es el: Execution Premium Process (XPP)
de los Drs. Kaplan y Norton.
Agenda ¿Qué es la Planeación Estratégica?

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Agenda¿Qué es la Visión y qué es la Misión?
Es una declaración que indica hacia donde se dirige la
Organización en el largo plazo, o en aquello que pretende
convertirse.
Walt Disney – Cada vez mas gente se quiere divertir y de formas muy
variadas
HP – Ofrecer la mejor experiencia digital del mercado, capaz de motivar la
interacción con los clientes y garantizar que HP sea la marca elegida en
todo el mundo, posicionándonos como lideres del mercado
Visión
Misión
Es una declaración del objeto, propósito o de la razón de
ser de la Organización.
Microsoft – Ayudar a las empresas y las personas en todo el mundo a
desarrollar todo su potencial
Walt Disney – Divertir a la gente

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AgendaUn modelo de la ejecución de la Estrategia
Execution Premium Process (XPP)

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Agenda 1. Desarrollar la Estrategia
Confirmar la Visión y Misión: En algunos casos
aplica realizar cambios a la Misión para apuntalar a la
Visión.
Reafirmar los valores: Tener claridad de los valores
establecidos de la Organización, mismos que son
compartidos por los miembros de la mismas, y
extendidos a clientes y socios.
Análisis Estratégico: Identificación interna
(Fortalezas y Debilidades) y externa (Oportunidades y
Amenazas).
Formulación de la Estrategia: Redacción del
documento que describe los objetivos estratégicos,
pasos y compromisos, y que será rector de los
trabajos a ejecutar, desde el más alto nivel hacia los
niveles operativos.

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Agenda 2. Traducir la Estrategia
Mapa Estratégico: Representación gráfica de los
Objetivos y de la situación del cumplimiento de los
mismos.
Métricas: Son los mecanismos que serán usados
para medir el cumplimiento de los Objetivos.
Portafolio de iniciativas: Es la lista de ideas
documentadas que ayudan a lograr los Objetivos, y
que será factible de evaluar con respecto a su
aportación a la Estrategia.
Fondeo (Stratex): Son los recursos económicos que
se destinan para la ejecución de la estrategia.

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Agenda El Mapa Estratégico
• Permite Visualizar los
Objetivos por Perspectiva
(BSC)
• Facilita el entendimiento
de la relación entre
diversos Objetivos
• Se establece para un
intervalo de tiempo
• Se alimenta en base a
indicadores de negocio,
que toman información de
las fuentes de datos de
procesos y proyectos

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Agenda 3. Alineando a la Organización
Unidades de Negocio: Considera el establecimiento
de compromisos con los responsables de las
Unidades de Negocio.
Unidades de soporte: Considera mantener una
colaboración con las Unidades de soporte que ayudan
en la realización de los procesos de la Organización.
Empleados: Difunde con los empleados los
mecanismos de seguimiento y evaluación de su
aportación a la Estrategia.

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Agenda ¿La Estrategia Corporativa?
Datos Estadísticos:
- El 95% de los empleados no conocen o entienden la Estrategia Corporativa
- El 67% de los departamentos de Recursos Humanos e Informática no están
alineados con la Estrategia Corporativa
- En el 90% de los casos, la compensación de los empleados no está ligada al éxito
o fracaso de la Estrategia corporativa

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Agenda 4. Plan de operaciones
Mejora de procesos clave: Identificación de los
procesos a mejorar para cumplimiento de la
Estrategia.
Plan de ventas: Planeación de como se considera se
adquieren los ingresos para funcionamiento de la
Organización.
Plan de capacidad de recursos: Planeación de los
recursos, disponibilidad y habilidades necesarias para
ejecutar la Estrategia.
Plan presupuestal: Planeación de los recursos que
se destinan al Stratex para el tiempo determinado
para la ejecución de la Estrategia.

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Agenda 5. Monitoreo y aprendizaje
Revisión de la Estrategia: Identificación de qué se ha
hecho, y en que podemos mejorar. Considerando el
análisis de errores y omisiones.
Revisión de la Operación: Entendimiento de como
los procesos clave mejorados han sido introducidos a
la operación, y su contribución a la Estrategia.

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Agenda 6. Pruebas y adaptación
Análisis de beneficios: Identificación de los
beneficios alcanzados.
Estrategias correlacionadas: Entendimiento de
estrategias que se ejecutaron al mismo tiempo y
que pudiesen haber ayudado a concretar
beneficios.
Estrategias emergentes: Estrategias adicionales
que pueden ser resultado a resolver alguna
situación de riesgo, o para incrementar la mejora
del desempeño de la Estrategia.

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Agenda El camino del modelo
1
Visión Mapa
Estratégico
Indicadores Métricas
Iniciativas
Portafolio
Priorizado
Misión
FODA
Valores
2
KPI 1
KPI 2
KPI 3
KPI n
Meta 1
Meta 2
Meta 3
Meta n
Inic. 1
Inic. 2
Inic. 3
Inic. m
Criterios de selección
y restricciones
(Objetivos)

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AgendaElementos para el cumplimiento de la Estrategia
Para el cumplimiento de la Estrategia se requiere la
realización de trabajos, teniéndose dos alternativas:
Proyectos Estratégicos: Iniciativas seleccionadas
que se administrarán aplicando prácticas de
administración de proyectos.
Iniciativas Estratégicas: Iniciativas seleccionadas
que afectarán a los proceso y al resultado que
generan, sin pasar por un proceso de
administración de proyectos gestionado por la
Organización.

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Agenda¿Cómo mido el cumplimiento de la Estrategia?
Establece
Resultados
Visión, Misión, Estrategia
Corporativo
Direcciones
Departamentos
Gerencias
Procesos Proyectos

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Agenda¿Qué es una Oficina de Administración de Proyectos?
Una Oficina de Administración de Proyectos (PMO
por sus siglas en Inglés) es una unidad de la
Organización que tiene la responsabilidad de
asegurar la correcta realización de los proyectos
aprobados, bajo un marco regulatorio que sea de
soporte al cumplimiento de la Estrategia de
Negocio de la Organización.

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Agenda¿Cuáles son las funciones principales de una PMO?
Apoyo a la Alta Dirección para la priorización y selección del
portafolio de proyectos
Proveer a los lideres de proyectos de consultoría interna para
administrar los proyectos
Establecimiento de la metodología de Administración de
proyectos
Implementación de herramientas que apoyen la realización,
seguimiento y ajuste a los proyectos
Apoyo a los equipos de trabajo para generación de reportes de
situación del proyecto
Asignación de líderes de proyecto
Auditoria de proyectos y programas
Seguimiento de beneficios
Aplicación de lecciones aprendidas
Resguardo de los proyectos concluidos y lecciones aprendidas
Dar visibilidad del cumplimiento de proyectos y aporte a
objetivos

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PMO
AgendaResponsabilidad de la Oficina de Proyectos
Visión
¿Qué queremos ser?
Estrategia
¿Cómo lo haremos?
Misión
¿Qué somos?
Valores
¿En qué creemos?
Tácticas
¿Cómo lo estructuramos?
Mapa Estratégico
¿Cómo lo presentamos?
Objetivos
¿Cómo medimos?
Metas
¿Qué desafíos tenemos?
Iniciativas
¿Qué ideas proponemos?
Portafolio
¿Cuánto le invertimos?
Programas
¿Cómo lo manejamos?
Proyectos
¿Qué entregamos?
Fases
¿Cómo lo dividimos?
Tareas
¿Dónde trabajamos?

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AgendaDesconexión entre la Estrategia y el desempeño
Robert Kaplan y Andrew Pateman presentaron estadísticas preocupantes
sobre la desconexión entre la formulación de la estrategia y su ejecución.
En los últimos 15 años, hemos estudiado la razón que causa la desconexión
entre la estrategia y el desempeño. Hemos aprendido que la mayoría de las
organizaciones no tienen un proceso de ejecución de la estrategia. Muchas
tienen planes estratégicos, pero no tienen un enfoque coherente para gestionar
la ejecución de esos planes. Consecuentemente, muchos procesos de gestión
clave permanecen desconectados de la estrategia.
La Oficina de gestión estratégica (OSM por sus siglas en Inglés) intenta cerrar
esta brecha. Se trata de una gerencia a nivel corporativo que supervisa todas las
actividades relacionadas con la estrategia, desde la formulación hasta la
ejecución. No intenta hacer todo el trabajo, sino facilitar el proceso para que la
ejecución se cumpla de un modo integrado en toda la organización.
Normalmente, una gerencia de planeamiento estratégico tiene poca o ninguna
influencia en el proceso de ejecución estratégica. Desde nuestro punto de vista,
un solo departamento debería facilitar ambos procesos: el de formulación y el de
ejecución.

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Agenda Propuesta de flujo de información
Factible mediante herramientas informáticas

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Agenda ¿Comentarios?
Métricas

25. Gracias
Lic. Javier A. D’Labra N., PMP/MCITP/ITIL & COBIT Certified
jdlabra@pmo-online.net
https://www.facebook.com/groups/admproyectos/