Este documento presenta un cuestionario de autoevaluación para familias empresarias. El cuestionario contiene 17 afirmaciones sobre la gestión y continuidad de la empresa familiar a las que los miembros de la familia deben responder si están de acuerdo o no. Luego se suman las respuestas afirmativas y se compara el total con rangos para determinar si la situación de la familia empresaria es muy buena, buena, regular, mala o pésima. Finalmente, se recomienda revisar las respuestas negativas para mejorar.

1. Cuestionario de Autoevaluación
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Responda a cada una de las afirmaciones o frases que se presentan en los cuadros siguientes; es
importante que reflexione su respuesta y trate de expresar la real situación.
Marque con una cruz (x) en la columna que corresponda a su respuesta.
, Marque la cruz (x) en el recuadro “No”, cuando su respuesta a la frase descrita es negativa.
, Marque la cruz (x) en el recuadro “Si”, cuando su respuesta es afirmativa, o cuando considera
que la pregunta no corresponde a su situación.
Luego proceda según las instrucciones que se detallan en la siguiente pagina.
Pregunta Si No
Se ha analizado y definido las políticas estratégicas, entre las cuales está la de
dividendos y la de remuneración de los directores.
Al retiro del fundador(a), la siguiente generación tendrá éxito en la continuidad de la
empresa, ellos la harán crecer y seguirá en propiedad de la familia.
Se cuenta con un sistema de compensaciones que considera el mercado laboral, el
aporte individual, las posibilidades y resultados de la empresa.
Todos los miembros de la familia comparten la misma misión, objetivos y reglas con
respecto al desarrollo de la empresa.
La empresa no es motivo para la desunión entre los miembros de la familia; por el
contrario, la empresa logra que la familia se mantenga unida.
Para la toma de decisiones importantes los miembros de la familia se reúnen y
trabajan efectivamente en equipo.
Los miembros de la familia suelen ser puntuales, respetuosos, laboriosos, austeros, y
orientados a un trabajo de calidad.
Se desarrolla un proceso de planeamiento estratégico, en el que entre otros aspectos
se definen los objetivos y metas empresariales.
La organización de la empresa corresponde al mercado en que se compite, a los
procesos del negocio y a nuestra estrategia empresarial.
Se analiza periódicamente los resultados financieros de la empresa, se evalúan
integralmente los gastos y los elementos relevantes en la valoración de la empresa.
Las actividades empresariales se desarrollan respetando el medio ambiente y los
derechos de los grupos de interés relacionados a la empresa.
Se ha organizado e implantado un directorio, o comité ejecutivo, en el cual participan
profesionales independientes a la familia empresaria.
Se prepara una memoria anual mediante la cual se informa de los resultados de la
empresa a los accionistas y a los miembros de la familia.

2. Cuestionario de Autoevaluación
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Pregunta Si No
El equipo gerencial se reúne regularmente para evaluar el progreso en los objetivos y
metas y para coordinar los ajustes que correspondan a estos planes.
El fundador(a) está pensando en desarrollar el proceso de sucesión, y está
dispuestos a delegar mayor poder a los miembros de la siguiente generación.
No existe alta dependencia en la persona del fundador(a) para que la empresa
continúe creciendo.
Para los “tiempos del retiro”, la estabilidad económica del fundador(a)y de las
personas que dependen de él, o ella, está asegurada.
Se ha establecido los acuerdos para la transferencia de la propiedad de las acciones
de la empresa ante diversos eventos (venta, muerte, donación, divorcio, etc.).
La Familia; por acuerdo de sus miembros; ya ha identificado a quien o quienes
sucederán al fundador(a) en la gestión de la empresa.
La comunicación y las relaciones entre los miembros de la familia son fluidas,
continuas, fraternales, sinceras y tienen buen sentido del humor.
Total de Respuestas:
Instrucciones:
1.- Sume el total de marcas que reflejan sus respuestas (Si o No).
2.- Solo considerando las respuestas afirmativas (“Si”), el cuadro siguiente muestra lo que podría ser el
resultado para ustedes como Familia Empresaria.
Cantidad de Respuestas Afirmativas (“Si”) Resultado
17 a 20 Muy Bueno
13 a 16 Bueno
9 a 12 Regular
5 a 8 Malo
0 a 4 Pésimo
3.- Independientemente del resultado, le sugerimos revisar y evaluar con los miembros de su familia todas
las respuestas negativas (No).
4.- Los resultados son relativos en consideración que no se conoce todas las complejidades y
necesidades que pueda tener cada familia empresaria en particular.