Este documento propone una investigación de mercado para medir la factibilidad, operación y comercialización de un parque interactivo y acuario nacional en la Ciudad de México. La investigación constará de tres fases: exploratoria, cualitativa y cuantitativa. La fase cualitativa incluirá grupos de enfoque, y la cuantitativa una encuesta a 400 personas. El estudio tomará 8 semanas y su costo incluye diseño, campo, análisis y reporte.

1. Propuesta de estudio de mercado: Factibilidad, Operación y Comercialización de un PARQUE INTERACTIVO y ACUARIO NACIONAL en la Ciudad de México Documento preparado para: Lic. Carlos Camacho Gaos Director General Diciembre, 2004 ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DE LA PERSONA A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO Mer K analisis Investigación y Estrategia

2. CONTENIDO (Para rápido acceso, dar click en el tema deseado) Introducción Entendimiento del proyecto Objetivo general Objetivos de la investigación exploratoria. Objetivos de la investigación cualitativa. Objetivos de la investigación cuantitativa. Metodología Muestra Tiempos Inversión requerida Datos de contacto

3. INTRODUCCIÓN Volver al índice

4. INTRODUCCIÓN El presente documento propone una investigación de mercados cuyos resultados le permitan a PRETIUM conocer el entorno de mercado , factibilidad , operatividad y comercialización de l Parque Interactivo y Acuario Nacional a desarrollarse en la C iudad de México. El estudio de mercado busca lograr un entendimiento en profundidad de los hábitos y costumbres que siguen los mexicanos para acudir a los parques recreativos y zonas culturales y ecológicas de nuestro país. Mediremos las variables de influencia cualitativas y cuantitativas así como los factores psicológicos, personales y socio-culturales de los habitantes del D.F y zona conu rbana. Estamos convencidos que los resultados de esta investigación serán una herramienta valiosa para la toma de decisiones estratégicas . Volver al índice

5. ENTENDIMIENTO DEL PROYECTO Volver al índice

6. ENTENDIMIENTO DEL PROYECTO Se pretende desarrollar un parque interactivo, cuya principal atracción sea un acuario de grandes dimensiones, entre muchas otras zonas de recreación ambiental y cultural. El terreno disponible se ubica en la zona de Azcapotzalco en la Ciudad de México y cuenta con una superficie de 80 hectáreas. Sobre el terreno se encuentra actualmente una refinería de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que no registra operación desde el sexenio del C. Carlos Salinas de Gortari. Actualmente la superficie esta siendo evaluada ambientalmente para determinar la viabilidad del desarrollo antes mencionado. El terreno se encuentra rodeado de importantes vías de comunicación terrestre que en un futuro podrían facilitar el traslado y acceso al parque del mercado objetivo. El concepto busca brindar a los habitantes del D.F., zona conurbana, visitantes de provincia y extranjeros una opción más de recreación dentro de la ciudad. Volver al índice

7. ENTENDIMIENTO DEL PROYECTO Además de contar con el acuario como principal atracción, el desarrollo contará con un auditorio para espectáculos, espacios deportivos y de recreación cultual, una zona de concesiones para comida y servicios generales para el público visitante, un museo interactivo (bajo el concepto del Papalote Museo del Niño) y una gran superficie de áreas verdes (parque ecológico). El parque contará con estacionamiento y cobrará la entrada en diferentes modalidades, según las necesidades y opciones de visita interna de las personas. El proyecto generará importantes beneficios educativos, ambientales, culturales, económicos, sociales, artísticos y recreativos para la sociedad. Volver al índice

8. OBJETIVOS Volver al índice

9. El principal objetivo de éste estudio es medir la factibilidad operativa, comercialización y aspectos generales y específicos del mercado potencial que tendría el desarrollo: “PARQUE INTERACTIVO Y ACUARIO NACIONAL” OBJETIVO GENERAL Volver al índice

10. OBJETIVOS INV. EXPLORATORIA Investigación Exploratoria del Mercado : Identificación del tamaño de mercado y perfiles de los segmentos. Determinar las variables que influyen en el ámbito de turismo interno. Identificar los hábitos y costumbres de los ciudadanos del D.F. y área conurbana. en relación a centros recreativos, parques, museos, zoológico, etc. Cuantificar la afluencia aproximada de personas que visitan las diferentes opciones de diversión y entretenimiento que ofrece la Ciudad de México. Volver al índice

11. Identificación de los aspectos diferenciadores que ofrecen las alternativas de diversión y entretenimiento. Determinar la variabilidad de precios de las opciones mencionadas para diversión y entretenimiento. Establecimiento de áreas de oportunidad en relación a las opciones actuales de entretenimiento y diversión existentes en la Ciudad de México. OBJETIVOS INV. EXPLORATORIA (continuación) Volver al índice

12. Investigación Cualitativa : Identificación de hábitos y costumbres: Tiempo destinado, repetición de visita, días y fechas acostumbrados, compañía, actitudes dentro del desarrollo. Desarrollo de perfiles de cada segmento: Análisis de factores psicológicos, personales y socio-culturales. Determinación de los elementos y roles de decisión. Identificación de preferencias. Evaluación general del concepto. Percepción de alternativas similares. Factibilidad de precio. OBJETIVOS INV. CUALITATIVA Volver al índice

13. Investigación Cuantitativa : Medición de perfil en los diferentes segmentos Medición del proyecto: Tangibles : Ubicación, aspecto generales, atractivos, etc. Intangibles : Ocasiones de visita, percepciones, aspectos conductuales, motivadores, etc. Establecimiento de atributos: Básicos, importantes y plus. Factibilidad de precio. Determinar cuantitativamente las áreas de oportunidad. OBJETIVOS INV. CUANTITATIVA Volver al índice

14. METODOLOGÍA Volver al índice

15. METODOLOGÍA Volver al índice FASE EXPLORATORIA FASE CUALITATIVA FASE CUANTITATIVA

16. METODOLOGÍA Volver al índice Objetivo : Realizar un análisis con información secundaria que permita obtener datos que optimicen la toma de decisiones Metodología : Para determinar los tópicos específicos a investigar en esta etapa, es necesario recurrir a la información existente Fuentes : Internet Medios Documentados Lugares Físicos INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA

17. METODOLOGÍA Volver al índice Objetivo : El principal objetivo de esta fase es el de sensibilizar, conocer y evaluar, previo al estudio cuantitativo, la imagen del mercado meta así como sus actitudes. Metodología : El método propuesto para este estudio es emplear la técnica de Sesiones de Grupo. Las sesiones de grupo serán moderadas por una persona especializada en esta labor. Cada sesión tendrá una duración aproximada de dos horas y se elaborará una guía de tópicos en donde se cubran todos los puntos que se desean investigar. A cada sesión asistirán un grupo de 8 a 10 personas con el perfil deseado y se realizarán en el lugar más adecuado según el sujeto de estudio. El reclutamiento de los sujetos de estudio se llevará a cabo por especialistas en esa labor, aplicando un filtro que determine las características necesarias de estudio. A los participantes de las sesiones de grupo se les obsequia un regalo. Las sesiones de grupo son video grabadas para posteriormente ser analizadas. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

18. METODOLOGÍA Volver al índice Objetivo : Evaluar cuantitativamente el potencial de mercado para el desarrollo del proyecto. Cuantificar los resultados / hallazgos descubiertos en la investigación cualitativa. Metodología : Para realizar el estudio cuantitativo, se empleará la técnica de encuesta por muestreo probabilístico, empleando un cuestionario previamente estructurado. El cuestionario se diseñará cubriendo todos los puntos que se desean investigar y será sometido a pruebas piloto antes de salir al campo, con el fin de verificar su funcionalidad. El cuestionario será presentado a PRETIUM, para su aprobación final. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

19. METODOLOGÍA (continuación) ESTUDIO CUALITATIVO PREPARACIÓN FASE I CAMPO Y PREPARACIÓN DE DATOS FASE II OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN FASE III SENSIBILIZACIÓN 1 2 VALORACIÓN 3 RECLUTAMIENTO 4 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES SESIONES DE GRUPO / ENTREVISTAS 6 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 7 REPORTE DE RESULTADOS 8 FASE CUANTITATIVA 9 DISEÑO DE GUÍA DE TÓPICOS 5 Volver al índice

20. METODOLOGÍA (continuación) ESTUDIO CUANTITATIVO PREPARACIÓN FASE IV CAMPO Y PREPARACIÓN DE DATOS FASE V OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN FASE VI SENSIBILIZACIÓN 10 11 VALORACIÓN Y PRUEBA PILOTO 12 APLICACIÓN DE ENCUESTAS 13 TAMIZADO TABULACIÓN Y CODIFICACIÓN 15 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 16 REPORTE DE RESULTADOS 17 PRESENTACIÓN 18 DISEÑO DE CUESTIONARIO 14 Volver al índice

21. METODOLOGÍA (continuación) SESIONES DE GRUPO : Profundizar en aspectos a nivel racional y emocional Principales motivadores Percepciones individuales y grupales Valores instrumentales y finales ENCUESTAS: Valor numérico Representación estadística. Medición de resultados (frecuencia, porcentaje, operaciones estadísticas). Guía de Tópicos concisa y relevante a los objetivos Cuestionario relevante a los objetivos Volver al índice CUALITATIVO CUANTITATIVO

22. MUESTRA Volver al índice

23. Nota: Los niveles socioeconómicos (N.S.E.) son los de la AMAI, basados en la clasificación del INEGI. Hipótesis de trabajo No teniendo información previa, partimos de la siguiente hipótesis de trabajo: ”El 50% (p) del segmento seleccionado está a favor. El 50% restante (q) no está a favor”. Considerando una confiabilidad del 95% con un margen de error de +/- 5% encontramos que : Z 2 (p) (q) e 2 Donde : n= número de encuestas a realizar Z= nivel de confianza p= proporción del mercado favorable a la hipótesis de trabajo. q= proporción del mercado desfavorable a la hipótesis de trabajo. e= error estimado o máxima diferencia entre la población de la muestra y de la población que estamos dispuestos a admitir en el intervalo de confianza que hemos indicado. = n = 400 encuestas MUESTRA cuantitativo Volver al índice 8 Grupos de Enfoque Sesión niños 9 a 12 años N.S.E. A/B Sesión niños 9 a 12 años N.S.E. C/C+ Sesión jóvenes 15 a 20 años N.S.E. C/C+ Sesión mujeres 35 a 45 N.S.E. C/C+ Sesión hombres 35 a 45 N.S.E. C/C+ Sesión jóvenes 15 a 20 años N.S.E. A/B Sesión mujeres 35 a 45 N.S.E. A/B Sesión hombres 35 a 45 N.S.E. A/B cualitativo

24. TIEMPOS Volver al índice

25. TIEMPOS Tiempo Total: 8 semanas Volver al índice Estudio cualitativo Estudio cuantitativo ACTIVIDAD 1er mes (marzo) Sensibilización Reclutamiento Análisis Reporte final Diseño 1 2 3 4 5 Fase de campo 6 7 8 2do mes (abril)

26. INVERSIÓN REQUERIDA Volver al índice

27. INVERSIÓN REQUERIDA La inversión incluye diseño de encuestas, trabajo de campo, reclutamiento del segmento especificado, salones de grupos de enfoque, regalos a los participantes, procesamiento, análisis y reporte final por medio impreso y electrónico incluyendo 2 CDs. El 50% del estudio se facturará en el momento de la contratación del mismo; el restante se facturará al momento de entregar el reporte final. Aplican cargos de cancelación a una tasa del 50% en caso de que esta ocurra con más de una semana de anticipación a la ejecución del estudio y del 80% si ocurre después de este momento. Volver al índice

28. DATOS DE CONTACTO Mtro. Juan Pablo Calderón Dávalos Líder de Proyecto Tel. 56270210 Ext. 8618 e-mail jcalderon@anahuac.mx Mtro. Carlos Gutiérrez Marines Asociado de Proyecto Tel. 10542900 Ext. 106 e-mail carlgmarines@hotmail.com Volver al índice Mer K analisis Investigación y Estrategia