Este documento describe la metodología de estudio de caso de Harvard. Explica que se trata de un método desarrollado en la Universidad de Harvard para estudiar casos y situaciones reales de manera objetiva, concreta y propositiva. El método implica identificar hechos relevantes, realizar un análisis de la información, y llegar a conclusiones y recomendaciones mediante la síntesis de los hallazgos. El propósito es partir de lo general a lo particular para tomar mejores decisiones. Se detallan los pasos del proceso, como identificar

1. METODODOLOGIA
ESTUDIO DE CASO
“Como partir de lo general hacia lo particular
Hasta llegar a una conclusión”
Método Harvard.

2. Sincronizar
es conectar
la Estrategia
con los procesos
de la cadena de valor

3. Objetiva, concreta y propositiva
Antecedentes
Técnica y herramienta desarrollada en la Universidad de Harvard USA , para
estudiar y sintetizar casos, y situaciones reales.
Importada a México por su filial IPADE que se encargo de diseminarla y
compartirla en Universidades y empresas por su exitoso método .
Es el proceso para dar a la luz hechos, análisis,
evaluación y síntesis de casos estudio y situaciones
reales, en forma :

4. Identificar hechos relevantes; comentarios y datos importantes; Análisis
de información y hechos
Resumen, síntesis, propuesta decisiones y recomendaciones:
designación de responsables y fechas de ejecución.
Separar la opinión personal > de los problemas y su jerarquía
-> ejecutar fase de análisis y concebir soluciones posibles.
a) Aprender = Escribir es descubrir.
b) Es saber transmitir los conocimientos e ideas a los demás.
c) Debemos de localizar donde están los problemas = cuando las
empresas mugen es porque están moribundas.
d) Identificar donde les duele y a tiempo, ( diagnostico del
medico como experto en anatomía).
Continua

5. d) Premisa Japonesa .- es mas fácil
copiar, reproducir, mejorar y optimizar
que inventar : Ejemplo.- que podría yo
hacer si fuera responsable de esta
empresa ante un problema
determinado ?.
e) Fomenta el dialogo y la participación de
los involucrados bajo diferentes
enfoques y perspectivas.
f) Concluye, determina y define.
g) Parte de lo subjetivo a lo objetivo;
h) Es un método sano y de respeto mutuo
para la toma de decisiones.

6. i) Incrementa nuestro sentido de
comprensión (político, social y
económico).
j) Desarrolla nuestra capacidad trabajo en
equipo y participantes.
k) Adquirir una perspectiva de síntesis en
los negocios/ y todo tipo de situaciones o
problemas.
l) Incrementar nuestro conocimiento social,
de negociación y relaciones humanas
m) Proponer ante una sesión plenaria o
grupo nuestras propuestas y
recomendaciones.

7. Aplicar Actitud interrogante
Proceso interrogativo
Que….…?
Porque…?
Como…..?
Cuando…?
Quien…….?
Cuanto…..! $ ; #; % (unidad de medición)
Todo este proceso nos leva hacia un análisis exhaustivo de la situación,
problema, o contingencia y nos permite crear escenarios y/o alternativas
de solución
Nos facilita la toma de decisiones:
Recuerden la información es poder y el poder permite tomar buenas
decisiones.

8. Problema:
Que es Problema……………………………………………………?
Descripción analítica……………………………………………….?

9. Definición y alcance:
a) Definición del problema: situación diferente a la rutina o aparición
síntomas. Se recomienda documentar con información relevante: datos, hechos,
cifras, muestras o ejemplos que debe ser listada y clasificada
Instrumentos en la administración de proyectos;
Definición
del problema
Costos, $;%
Cifras; #;etc.
Ejemplos
Hechos
Información
relevante
síntomas
muestras

10. a).- Marco estructural;
Elementos conceptuales para el Análisis: De un problema o situación o desviación

11. Proceso:
1.- Analizar el material de estudio.
2.- Lectura del caso y antecedentes: marcar o subrayar datos importantes.
3.- Sacar un 1er. Resumen: ubicar el problema.
4.- Releer el caso: marcar hecho relevantes.
5.- Preparar un 2o resumen: eliminar duplicidades datos irrelevantes.
6.- Dar forma a tu propuesta: análisis aplicando actitud interrogante.
7.- Documentar la propuesta: datos, cifras indicadores de medición etc.
8.- Presentar al equipo la propuesta para análisis y discusión.
9.- Preparar consenso con tu equipo: tomar en cuenta diferentes perspectivas,
criterios y experiencias-
10.-Elaborar un resumen del caso: consenso del equipo.
11.-Presentación ante un consejo o reunión plenaria: exposición para debate.
12.-Sacar de cada presentación tu propio resumen que será tu aprendizaje
(nuevos conocimientos, actitud analítica y creativa).

12. Ejemplo de formato tipo banderín:
“ parte de lo general a lo particular”.
Datos y
Hechos Hechos
importantes
Análisis..?
Resumen; síntesis
Conclusiones.
Plan, programa,
responsables.?

13. FORMATO, DATOS E INFORMACION :
Metodología desarrollada en la Universidad Harvard; Boston Massachset,
USA. Adoptada en México por el IPADE y U.P.
En los años 60as’, para el manejo efectivo de la comunicación y función
Directiva; (Managment) y se ha venido perfeccionando a través del tiempo
como documento de juntas y reuniones ejecutivas porque facilita la toma de
decisiones.
U.N.A.M. Fac.de Contaduría y Administración.
METODOLOGÍA DE CASO PROFESOR: Lic. Jaime G.Sanchez C. Materia:
"FACTOR: " Dirección.- " Planeación Estratégica." " FECHA : / /2005.
TEMA CASO:- " (Tema). Análisis de un Concierto de música clásica. 1/3
Titulo" " EQUIPO No.
Alumno
No.Evento HECHOS /ANTECEDENTES COMENTARIOS PROBLEMAS A N A L I S I S/RESULTADOSE S T R A T E G I A S:
o fechas (Importantes / relevantes). (identificados o relevantes) (evaluación de información) (propuestas y programas
relevantes No VENTAJAS (responsables y fechas)
1) previo Escenografíaestructuradayarreglada. Trabajoenequipo ManejodeLiderazgo identificación de V A L O R E S :
Orden / respeto / Disciplina

14. Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Contaduría y Administración
Tema
Metodología de caso Profesor: Lic. Jaime G. Sánchez Carrillo Materia: Planeación Estratégica
Caso: El poder de una Visión, Joel Arthur Barker.
Alumna: 1/3
Grupo: Fecha: abril, 2010.
Pasos Hechos(importantes/ Relevantes) Comentarios (Relevantes) Análisis (evaluación) Resultado (información)
Conclusiones
Introducción
Es muy importante tener siempre
presente el futuro pues es así hacia
donde siempre nos dirigimos.
Muchos nos quedamos solo viviendo
en el presente, ya que se considera
la parte fundamental, más no es así.
Es muy importante considerar el
presente y el futuro, pues ambos
están presentes en lo que es y
será nuestra vida a fin de ser
mejores.
Actuar ahora, es pensar en
como nos estamos viendo en
el mañana, llevándonos así a
actuar. La visión esencial para
dejar aportaciones.
El futuro siempre ha de ser
inseguro, pero si desde
ahora nos enfocamos en
esté, será más positivo.
Los problemas del presente llegan a
ser tan fuertes que en ocasiones nos
impiden ver que podemos tener un
futuro más comprometedor. Las
organizaciones se limitan a visualizar
su futuro. Siempre una actitud positiva
es la diferencia.
Las visiones nos llevan a actuar,
para con ello lograr resultados
positivos y más comprometedores.
Las limitantes tanto en
personas como en
organizaciones nos las
ponemos nosotros.
Los problemas son una
constante, pero una forma
de evitarlos es tener una
visión positiva esencial.
La imagen fel futuro que logremos
tener es en gran medida la
responsable de los logros que se van
a tener.
Pensar en el futuro con una actitud positiva son las partes
fundamentales de una mejor vida.
Actitud positiva más acción
igual a trascendencia.
El Partenón:
Atenas
Grecia
Los griegos no solo se limitaron a
soñar, sino que llevaron estos a un
grado más la acción; por eso es que
se dice que “la visión es el resultado
de nuestros sueños en acción”.
Una visión de futuro es vital para
llegar al éxito. Compartir con los
que nos rodean y están involucrados
en planes y proyectos para así actuar
por un fin en común.
Los griegos lograron concentrarse
en como se querían ver en el
futuro, por lo que comenzaron a
actuar para así dejar testimonios de
que la visión es fundamental para
el éxito.
El trabajo en equipo al estar
enfocado en el lugar donde se ven,
actúa hacia el mismo fin.
La mezcla de éxito podría
ser, una visión clara y
compartida, sumada a un
esfuerzo en conjunto.
Trabajar, más una visión y
una buena dirección llevan a
las organizaciones a lograr
las metas propuestas.
El poder de una idea, nos
lleva a actuar.
Escuela N.Y
21
Los malos estudiantes tal y como se
menciona carecen de una visión y
objetivos claros, por lo que de alguna
manera están limitándose en
comparación con quienes tienen claro
que es lo que quieren a futuro.
Los estudiantes tienen un control de
sus acciones orientadas al futuro,
por lo que la visión es el parte
aguas, en el éxito obtenido en sus
estudios.
Tener claro a donde vamos,
es importante para que
tengamos éxito en la vida.
La visión debe estar
presente en nuestra vida
para ser personas con éxito.
Esto es la diferencia entre
ser bueno o no. Y hacer
realidad los sueños.

15. Ejemplo de Metodología de
Caso, PEMEX
Continúa…

16. Ejemplo de Metodología de
Caso, PEMEX

17. Reglas para la exposición en sesión plenaria:
Pedir la palabra levantando la mano; ( respeto a quien tenga la palabra
Motivar la participación de todos.( siempre tenemos algo que
aprender de los demás).
Alentar al tímido;
No temer a Equivocarse;
No temer a que nos pregunten;
Controlar al audaz;
Propiciar la discusión ordenada y respetuosa;
Ser precisos concisos y objetivos;
Juega Roll. del Moderador .- No resuelve los casos, revira las opiniones y
retroalimenta información.

18. "Todo esfuerzo tiene su
recompensa“
(crecer, aprender más y
compartir
con los demás).

19. Bibliografía:
Metodología Estudio de caso.-U. Harvard; / IPADE / Universidad
Panamericana de México, A.C.; Carlos Llano Cifuentes; [Mc-Graw
Hill-IPADE]:
Apuntes Proceso, Formatos y ejemplos de Estudio de caso; Autor Lic.
Jaime G. Sánchez C.
Revistas Expansión sobre el tema metodología Estudio de caso
[2002/2005].