El documento define los elementos clave para la preparación y evaluación de proyectos. Explica que un proyecto es un plan para satisfacer una necesidad humana mediante la inversión de capital y recursos. Detalla las etapas del proceso, incluyendo estudios de mercado, técnicos y económicos, para determinar si un proyecto es viable y rentable. Finalmente, señala que la evaluación económica de proyectos utiliza métodos como la tasa interna de retorno y el valor actual neto para decidir si un proyecto debe ser implementado.

1. FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
Ing. Juan Diego Ochoa Crespo
CATEDRÁTICO

2. ELEMENTOS ORIENTADORES
OBJETIVO DE LA PRESENTE UNIDAD:
• Definir los elementos conceptuales para la preparación de un
proyecto.
RESULTADO DE APRENDIZAJE:
• Defina qué es un proyecto, explique su importancia señalando sus
diferentes componentes: estudio de mercado, estudio técnico, estudio
económico y su respectiva evaluación.
EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE:
• Mediante un la técnica del organizador gráfico, con el instrumento
MAPA CONCEPTUAL, usted será evaluado al final de la presente
unidad, cuya valoración será de 8 puntos. (Esto no excluye las
demás formas de evaluación de aprendizajes).

3. ¿Qué es un proyecto?
• Ideas
• Monto
• Tecnología
• Metodologías
PROBLEMA OPORTUNIDAD NECESIDAD HUMANA
SOLUCIÓN
Educación,
alimentación, salud,
ambiente, cultura, etc.

4. Proyecto de inversión
Es un Plan
• Monto de capital
• Insumos
• Bien o servicio
• Útil para el ser
humano o la sociedad
OBJETIVO DE SU EVALUACIÓN
CONOCER SU RENTABILIDAD
ECONÓMICA Y SOCIAL

5. ¿Por qué se invierte, y por qué son
necesarios los proyectos?
• Necesidades humanas de productos o servicios
• Alguien desea invertir dinero – ganar
• Negocio
Para satisfacer necesidades, y
obtener una utilidad por eso
NECESIDAD DE ELABORAR
PROYECTOS

6. Decisión sobre un proyecto
• Alternativas
• Análisis multidisciplinario
• NO – un solo punto de vista
• Riesgo
• Imprevistos
• Es una decisión de inversión
EVALÚACIÓN DE
PROYECTOS

7. Evaluación
PROYECTOS LUCRATIVOS (PRIVADOS)
• Avance – múltiples alternativas (tamaño, localización, etc.)
PROYECTOS NO LUCRATIVOS (GUBERNAMENTALES)
• Múltiples criterios: prioridad, necesidad, etc.
POR LO TANTO:
• Datos
• Opiniones
• Juicios de valor
• Diferentes criterios
• Criterios matemáticos
• Depende del objetivo
del proyecto
Particulares puntos de vista Beneficios

8. Proceso de preparación y evaluación
de proyectos
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Definición de
objetivos
Análisis del
mercado
Análisis
técnico
operativo
Análisis
económico
financiero
Análisis
socioeconómico
Retroalimentación Resumen y conclusiones
Decisión sobre el proyecto

9. La evaluación de proyectos como un
proceso y sus alcances
Tres niveles
Perfil, gran visión o
identificación de la
idea
• Idea del proyecto
• Análisis del entorno
• Selección de necesidades
• Análisis de oportunidades para satisfacer
necesidades
Factibilidad o
anteproyecto
• Definición conceptual del proyecto
• Estudio del proyecto
• Evaluación del proyecto
• Decisión sobre el proyecto
Proyecto definitivo • Realización del proyecto

10. Introducción y marco de desarrollo
• Breve reseña - desarrollo y usos del producto
• Factores que influyen en el consumo
• Marco de desarrollo
• Marco de referencia o Antecedentes del estudio
• Justificación
• Problema que resolverá
• Importancia
• Impacto
• Objetivos de estudio: Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho,
demostrar que tecnológicamente es posible, y demostrar que económicamente es
rentable.

11. Estudio de mercado
• Determinación y
cuantificación de la
demanda y oferta.
• Análisis de precios.
• Estudio de
comercialización.
• Información de fuentes primarias.
• Información de fuentes
secundarias.
• Posibilidad de penetración.
• Política adecuada de precios
• Decisión sobre los datos de campo.
• Palpar el riesgo y la competencia.
• Decisión sobre los datos de campo.
• ¿Existe un mercado viable para el
producto que se pretende elaborar?

12. Estudio técnico
Determinación del
tamaño óptimo de la
planta
Ingeniería del
proyecto
Análisis
administrativo
• No existe un método preciso
• Depende de los turnos de trabajo
• Tecnología
Localización óptima
de la planta
• No solo lo cuantitativo
• Aspectos cualitativos: apoyo clima, comunidad.
• Diversidad de procesos productivos: (automatizados y
manuales).
• Capital.
• Equipos.
• Tecnología.
• Distribución física.
• Aspecto organizativo.
• Aspecto administrativo.
• Aspecto legal.

13. Estudio económico
• Información monetaria en cuadros analíticos.
• Costos e inversión inicial.
• Depreciación.
• Amortización.
• Capital de trabajo.
• Flujos netos de efectivo.
• Plan de financiamiento.
• Cantidad mínima de producción – punto de equilibrio.
• Costos totales.

14. Evaluación económica
• Métodos de evaluación: TIR y VAN
• Valor del dinero a través del tiempo.
• Permite decidir la implantación del proyecto.

15. Análisis y administración del
riesgo
• Economías inestables.
• Restricciones.
• Posible banca rota.

16. TAREA
• Resolver las preguntas y problemas del capítulo 1 del texto, en base a
la lectura y análisis grupal.

17. Gracias por su atención.