Este documento presenta una introducción al planeamiento estratégico, discutiendo los argumentos a favor y en contra de planificar, el enfoque estratégico, y los conceptos clave de visión, misión y objetivos. Explica que el planeamiento estratégico es necesario para guiar las acciones de una organización hacia el logro de sus metas a largo plazo de manera ordenada a pesar de los cambios en el entorno.

1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

2. Indice
Capítulo 1: Pros y Contras
 Argumentos en contra de planificar
 Argumentos a favor de planificar
Capítulo 2: El Enfoque Estratégico
 Planeamiento estratégico
 Los valores como base de la acción estratégica
 Las tres preguntas básicas del planeamiento
Capítulo 3: ¿A dónde Vamos?
 Visión
 Misión
 Objetivos
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

3. PROS y CONTRAS
DE PLANIFICAR

4. PROS y CONTRAS
DE PLANIFICAR
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
En una época como la nuestra donde lo
único permanente es el cambio existe la
gran disyuntiva sobre la importancia del
planeamiento en la gestión empresarial.
¿Para qué planificar si todo cambia tan
rápido?
¡ Si apenas se ha pensado hacer algo
las circunstancias ya cambiaron!

5. ARGUMENTOS EN CONTRA DE PLANIFICAR
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO PROS y CONTRAS
DE PLANIFICAR
 No tiene sentido planificar porque todo cambia muy
rápido.
 Los planes nunca se realizan, terminan por perderse en
el trabajo del día a día, son un ejercicio inútil.
 Mejor que planificar es tomar decisiones basadas en la
intuición.
 La estrategia la elabora la Alta Dirección y la comunica al
resto de la empresa.

6. ARGUMENTOS A FAVOR DE PLANIFICAR
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO PROS y CONTRAS
DE PLANIFICAR
 Nos proporciona una visión clara del futuro esperado.
 Nos permite manejar en forma ordenada las acciones
que nos llevan a los logros o metas identificadas.
 Nos ayuda a medir nivel del logro e incorporar o corregir
desviaciones.
 Para unificar esfuerzos en la empresa.
 Nos tiende un puente coherente y eficaz entre el
presente y el futuro previsto a través de planes a corto,
mediano y largo plazo.

7. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
 El proceso de planeamiento es necesario en cualquier empresa.
Mientras más cambiante sea el medio, es aún más necesario que
se orienten y proyecten acciones a una mayor probabilidad de
alcanzar el éxito.
 Planeamiento estratégico trimestral.
 Reunión de todos los ejecutivos: Mina y Lima.
 Reporte de resultados, objetivos y metas.
 En un rubro de esta naturaleza es necesario definir metas claras a
alcanzar en el tiempo.
 De gran importancia es que las metas identificadas y actividades
para lograrlas sean transmitidas y comprendidas por todo el
personal de la compañía y que asimilen cual es la parte que les toca
en la labor de lograr el éxito.

8. EL ENFOQUE
ESTRATEGICO

9. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO EL ENFOQUE
ESTRATEGICO
PLANIFICAR
 Es la acción de elaborar planes, de definir metas a alcanzar en el
tiempo y las formas de hacerlo asumiendo escenarios y condiciones
de partida y evaluando las consecuencias relativas al uso de los
diferentes tipos de recursos involucrados en el Plan (dinero,
personal, infraestructura, tecnología).
 Mirar hacia delante, apartarnos del día a día y mirar las
consecuencias de nuestras decisiones de hoy en cuanto a los
resultados a alcanzar mañana.

10. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO EL ENFOQUE
ESTRATEGICO
PLAN
 Plan es el resultado inicial del planeamiento.
 Existen planes orientados al corto, mediano y largo plazo:
 Corto Plazo – Planes operativos (horizonte de 1 año).
 Mediano Plazo – Planes Tácticos (horizonte 3 años).
 Largo Plazo – Planes Estratégicos (más de 3 años o 5 años).
PLANEAMIENTO
 Es una filosofía, concepto que forma parte de la cultura empresarial.
 Involucra actitudes de apoyo, compromiso y manejo del cambio a
todo nivel.

11. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO EL ENFOQUE
ESTRATEGICO
LA ESTRATEGIA
Conjunto de lineamientos generales y acciones concretas
que deben guiar la visión de corto, mediano y largo plazo.

12. DIRIGIR CONTROLAR
PLANIFICAR
DEFINIR LA
MISION
FORMULAR
OBJETIVOS
DEFINIR LOS
PLANES PARA
ALCANZARLOS
PROGRAMAR
LAS
ACTIVIDADES
ORGANIZAR
LA FUNCION DE PLANIFICAR
DENTRO DEL
PROCESO ADMINISTRATIVO
EL ENFOQUE
ESTRATEGICO

13. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Es el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una organización
lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas.
EL ENFOQUE
ESTRATEGICO
 Medio para establecer el propósito de una organización en términos
de objetivos a largo plazo, los planes de acción y la asignación de
recursos.
 Define el “dominio competitivo” de una empresa (en qué tipo de
espacio se halla.)
 Representa una respuesta a las fortalezas y debilidades internas y a
las oportunidades y amenazas externas.
 Constituye un sistema lógico para diferenciar tareas ejecutivas y
administrativas vs. roles de negocios, corporativos y funcionales.
CARACTERISTICAS

14. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
CUATRO ATRIBUTOS CLAVES DEL
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
EL ENFOQUE
ESTRATEGICO
 Se dirige a las metas y objetivos globales de la organización.
 Implica la inclusión en la toma de decisiones de múltiples grupos de
interés.
 Requiere incorporar la perspectiva del corto plazo como la del largo
plazo.
 Supone el reconocimiento de interrelaciones entre la eficacia y la
eficiencia.

15. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
Caso de experiencia profesional:
Perú
Objetivos Indicadores 2007
USD000
2008
USD 000
2010
USD 000
Debilidades y
Amenazas
Oportunidades e
Iniciativas
Resultados
Financieros
Crecimiento del
20% de Marsh
Perú con retención
del 90%
Ventas
New / Exp
1,000 1,500
80 100 Productos Marsh no
actualizados y servicio
de post venta
Seguros
personales (autos,
vida, domiciliarios,
salud)
50 Software Control de
garantías
(Bancos)
120 100 Cuentas ganadas
en el año anterior
(Sold not booked)
0 50 Concentración de
aseguradoras y poca
movilidad de nuestra
cartera
Renegociación de
comisiones y
nuevas fuentes de
ingreso
TOTAL 895 2,295

16. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
LOS VALORES COMO BASE DE LA
ACCION ESTRATEGICA
EL ENFOQUE
ESTRATEGICO
Principios éticos y
de comportamiento
 Constituyen la base del
desenvolvimiento de acciones de la
empresa .
 Orientan la manera de actuar del
personal ante situaciones diversas.
 Forma parte del posicionamiento del
negocio (reconocido en el mercado por
dicha característica).
Honestidad
Puntualidad Responsabilidad
Confidencialidad

17. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
Deben cumplirse respetarse celosamente comenzar por el nivel ejecutivo
quienes nunca deben fallar en su cumplimiento.
Trascender: Proyectase mas allá del tiempo.
No es lo mismo ser recordado es el resultado de una visión de la vida
donde prima el amor a los semejantes y el constante deseo de hacer las
cosas bien y defender los valores con el ejemplo y la acción.
EL ENFOQUE
ESTRATEGICO
“Haz el bien sin mirar a quien” – “Espíritu de servicio”
LOS VALORES COMO BASE DE LA
ACCION ESTRATEGICA

18. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
LAS TRES PREGUNTAS
BASICAS DEL PLANEAMIENTO
EL ENFOQUE
ESTRATEGICO
¿Dónde
estamos?
¿Cómo
vamos?
¿A dónde
vamos?
Aspectos internos:
Problemas
Debilidades
Fortalezas
Se proyecta al futuro
Proyectos, estrategias,
Acciones específicas
concretas
Misión
Visión
Objetivos y metas

19. EL ENFOQUE
ESTRATEGICO
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
 Con la globalización del mercado se necesita un “esquema metodológico”:
basado en los aspectos que configuran el entorno coyuntural.
 Es necesario diseñar el futuro de las decisiones; seleccionar las mejores
alternativas para el éxito.
 La estrategia es el campo de acción que permite integrar las actividades y
propósitos de diferentes áreas de la empresa y está a cargo de los directivos
o dueños (producto de experiencia y conocimiento del negocio).
 Es necesario un enfoque para atender los problemas del día a día sin afectar
la calidad de la visión a largo plazo.
 Es necesario incorporar a la cultura empresarial el proceso de planeamiento.
 Es importante la gestión del cambio, un procedimiento de control del Plan
que garantice su actualización (se revise y actualice el plan de acuerdo a las
condiciones del momento).
DISEÑANDO LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

20. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
Caso de experiencia profesional:
 Confianza: Generada por los años de trabajo “ solidez” por el
buen servicio y asesoramiento que les ofrecemos .
 Cordialidad: Ofrecer un buen trato, hacer sentir a gusto a
nuestros clientes.
 Trabajo en equipo: Las tareas encomendadas al equipa
“Carrusel” son realizadas efectivamente debido a la
experiencia y rapidez con la que cuenta nuestro personal.

21. ¿ A DONDE VAMOS?

22. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO ¿ A DONDE VAMOS?
¿A DÓNDE VAMOS? o ¿DÓNDE ESTAMOS?
 Al definir las metas que nos proponemos alcanzar primero, Misión
y Visión, (“a donde vamos”) antes de medir nuestras fuerzas y la
situación del mercado (“donde estamos”) nos permite hacerlo
libre de la carga de la situación actual , que contribuye a apagar
nuestro sueños.
 Elegir la que esté más cerca de nuestra manera de hacer negocio.
Ninguna es mejor que la otra.

23. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
VISION
 Es nuestra imagen de empresa ideal.
 Aquella en la que se han superado los aspectos negativos y
donde se complete exitosamente en un ambiente del mayor
rendimiento y productividad.
¿ A DONDE VAMOS?
“ES NUESTRO SUEÑO DE EMPRESA”

24. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
VISION
“Ser líderes en la participación del
mercado con una reconocida calidad
de servicio a los clientes y una
imagen de solidez, confianza,
cumplimiento y permanencia en el
tiempo”

25. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
MISION
¿ A DONDE VAMOS?
 Es una breve explicación de la razón de ser de la empresa.
 Debe desarrollarse:
 Hacia adentro como elemento direccionador, que contribuya
a alinear esfuerzos.
 Hacia fuera como un factor de venta del negocio: temas del
negocio, valores centrales y aspiraciones.

26. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
MISION
¿ A DONDE VAMOS?
Generalmente se consideran para redactar la misión :
 Giro del Negocio: Lo que hace la empresa: productora,
comercializadora, servicios.
 Ambito: Medio geográfico: local, regional, internacional.
 Aspiraciones: Logros a mantener o conseguir.
 Habilitadores: Temas centrales del comportamiento de la
empresa: Filosofía de Recursos Humanos, tecnología, etc.
 Expectativas: De los directivos o dueños, trabajadores, de la
sociedad.

27. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
MISION
"Ayudar a las personas a proteger su
estabilidad económica familiar
ofreciéndoles seguros e instrumentos
financieros que faciliten el ahorro a
largo plazo. Nuestros productos y
acciones están orientados a lograr
ese propósito "

28. Marsh Inc.
Crear y otorgar soluciones y servicios que contribuyan con
el mayor éxito de nuestros Clientes.
Misión:
Ser la opción N°1 en cada mercado que servimos
Visión:

29. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
OBJETIVOS
¿ A DONDE VAMOS?
 Logros para realizar lo que señala la misión y encaminarse hacia
las metas de la visión.
 Son los logros a alcanzar de la mayor importancia para el
cumplimiento de la misión.

30. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
CLASES DE OBJETIVOS
¿ A DONDE VAMOS?
Son clasificados en:
 OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
 Los logros a alcanzar no necesariamente cuantificados.
 Su orden implica mayor nivel.
 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Son claramente cuantificables.
 Son las METAS.
 Pueden ser objetivamente medibles.
 No es sujeto de interpretaciones personales.

31. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
METAS E INDICADORES
¿ A DONDE VAMOS?
 METAS:
 Son objetivos claramente cuantificados.
 Pueden ser medibles.
 No son sujeto de interpretaciones personales.
 INDICADORES:
 Son las herramientas con las que se miden las metas y/objetivos
 Estos permiten ver su variabilidad en el tiempo.

32. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
Caso de experiencia profesional:
Bajar costos operativos para mejorar
recaudación de OFTALMICA S.A.