Este documento trata sobre la industrialización del trigo en Argentina. Resalta que el mercado de Argentina es el mundo entero, pero que para competir efectivamente se necesita una marca país prestigiosa conocida por su calidad. También analiza la producción, exportaciones e importaciones mundiales y de Argentina, con un enfoque en Brasil como principal destino de las exportaciones argentinas. Finalmente, examina el consumo de trigo y harina en Argentina y la región, y las características que buscan los molinos en el trigo que compran.

1. INDUSTRIALIZACIÓN
DEL
TRIGO
EN
ARGENTINA
NUESTRO
MERCADO
ES
EL
MUNDO
solo
CON
UNA
MARCA
PAIS
PRESTIGIOSA
Lic.
Diego
Cifarelli
ABRIL
2016

3. 7

4. 3 años de producción record
Inventario/uso34%

5. Oferta
Mundial

7. Oferta/Demanda
Mundial
de
Trigo,
USDA
Octubre
2015
Oferta/Demanda Mundial de Trigo, USDA
Marzo 2016
Feb-16 Mar-16
MTM MTM MTM MTM
Inv. Inicial 177.1 194.1 214.5 214.7
Producción 715.4 725.5 735.8 732.3
Disponible 892.4 919.6 950.3 947.0
Exportaciones 165.9 164.1 163.1 162.7
Forraje 126.7 131.8 135.1 133.5
Uso Total 698.3 704.9 711.4 709.4
Importaciones 158.4 158.8 161.3 160.3
Inv. Final 194.1 214.7 238.9 237.6
Inv fin/uso 27.79% 30.45% 33.58% 33.49%
2013/14
2015/16 Proj.2014/15
Est.
-1.0
-1.3
-0.09%
-1.6
-2.0
-0.4
-3.3
-3.5
+0.02

9. 3

11. Exportaciones
Mundiales

13. Oferta y Demanda Argentina
Inv. Inicial
Producción
Importaciones
Disponible
Uso Forrajero
Exportaciones
Uso Total
Inv. Final
2013/14
2014/15
Est. Feb-16 Mar-16
MTM MTM MTM MTM
0.3 2.5 3.2 3.4
10.5 12.5 11.0 11.0
- 0.0 0.0 0.0
10.8 15.0 14.2 14.4
0.1 0.3 0.3 0.3
2.3 5.3 6.5 7.0
6.4 6.4 6.4 6.4
2.5 3.4 1.4 1.1
ARGENTINA
+ 0.5
+ 0.2
- 0.3

14. Argentina

16. Exportaciones
de
trigo
de
Argentina
Campaña
En
toneladas
2003/2004
8.835.716
2004/2005
10.902.110
2005/2006
8.596.227
2006/2007
9.315.958
2007/2008
9.401.360
2008/2009
5.350.752
2009/2010
3.782.742
2010/2011
7.797.443
2011/2012
10.910.801
2012/2013
3.127.086
2013/2014
1.554.561
2014/2015*
3.781.332
*Actualizado
a
Setiembre
de
2015
88%
45%
46%
65%
60%
47%
66%
86%
57%
47%
86%
92%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Par1cipación
de
Brasil
en
las
exportaciones
argen1nas
de
Trigo
Fuente:
Minagri
y
Trade
Map

17. BRASIL
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2011
2012
2013
2014
2015
Toneladas
Años
Producción
de
Trigo
en
Brasil
3.000.000,00
3.500.000,00
4.000.000,00
4.500.000,00
5.000.000,00
5.500.000,00
6.000.000,00
6.500.000,00
7.000.000,00
7.500.000,00
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
IMPORTACION
DE
TRIGO

18. CONSUMO PARA MOAGEM NO
BRASIL
2015-16
106
BRAZIL Wheat & Flour for Milling Consumption 2015-16: 10,100,000
( Flour Imports as wheat ) : -400,000
Total WHEAT Milling Consumption : 9,700,000
Domestic Wheat Consumption: 3,800,000
Total Wheat Imports: 5,900,000
Total WHEAT Milling Consumption : 9,700,000
Monthly Wheat Consumption: 808,333

19. * EL
MUNDO
CONSUME
CALIDAD
* LOS
COMPETIDORES
VENDEN
CALIDAD
* ARGENTINA
COMERCIALIZA
SOLO
POR
PRECIO
O
POR
LOGISTICA
NO
POR
PRESTIGIO
PAIS
* RECUPERAR
PRESTIGIO
EN
SU
TRIGO
Y
EN
TODOS
SUS
FARINACEOS
* DE
LO
CONTRARIO
MERCADOS
DE
2DO
NIVEL
ARGENTINA
DEBE
TRABAJAR
SOBRE
EL
MERCADO
DE
DEMANDA
NO
PENSAR
EL
MERCADO
DESDE
LA
OFERTA

20. QUE
ES
LA
MOLINERIA
EN
ARGENTINA?

21. 20
29
29
33
37
45
47
58
59
63
112
125
127
0
50
100
150
Nicaragua
Colombia
Republica
Dominicana
Guatemala
Ecuador
Bolivia
Venezuela
México
Brasil
Perú
Uruguay
ArgenRna
Chile
Consumo
percápita
de
Trigo
Consumo
percápita
de
trigo
prom.
60
Kg/hab/año
Chile
el
de
mayor
consumo
Fuente:
ALIM
Promedio
ALC:
60

22. 15
20
25
30
36
37
40
44
48
55
83
84
88
0
20
40
60
80
100
Nicaragua
Colombia
Guatemala
Puerto
Rico
Venezuela
México
Ecuador
Perú
Brasil
Bolivia
Chile
Uruguay
ArgenRna
Consumo
percápita
de
Harina
de
Trigo
Consumo
percápita
de
harina
47
Kg/h/año
Argentina
el
de
mayor
consumo
Fuente:
ALIM
Promedio
ALC:
47

23.
La
relación
molinos
por
hab.
es
mayor
en
el
Sur
El
promedio
de
los
países
observados
es
1,21
molinos/millón
hab
0,28
0,40
0,46
0,53
0,62
0,69
0,76
0,85
1,06
1,10
2,73
4,39
4,42
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Puerto
Rico
Venezuela
Perú
Nicaragua
Guatemala
Republica
Dominicana
México
Colombia
Brasil
Ecuador
Uruguay
Argentina
Chile
Molinos
por
millón
de
habitantes
Fuente:
ALIM
Promedio
ALC:
1,21

24. QUE
TRIGO
COMPRA
Y
CUANTO
LO
PAGA?

25. QUE
Y
CUANTO
?
• LA
MOLINERIA
TRABAJA
EN
FUNCION
DE
LA
DEMANDA.
• EL
MUNDO
COMPRA
TRIGO
POR
PROTEINA,
PERO
EL
MERCADO
DE
DEMANDA
DE
HARINAS
MUNDIALES
COMPRA
POR
GLUTEN
• PARA
LA
MOLINERIA
EL
ATRIBUTO
MAS
IMPORTANTE
ES
EL
GLUTEN
Y
EL
w
(
fuerza:Volumen
miga)
• EJEMPLOS
:
VENEZUELA
MIN
28
•
CUBA
MIN
27
•
ANGOLA
MIN
26
•
BRASIL
TRES
CALIDADES,
IMPORTA
LA
DE
26
•
BOLIVIA
GLUTEN
25
• PERDIDA
EN
LA
MOLIENDA
2
PUNTOS
DE
GLUTEN
• SIGNIFICA
TRIGOS
DE
PROTEINA
MINIMO
10,5
/
11
BASE
HUMEDA
• TRIGOS
DE
9
DE
PROTEINA
LOS
COMPRA
CUANDO
NO
HAY
OTRA
COSA,
PERO
SIEMPRE
NECESITA
TRIGO
CORRECTORES.
• EL
PRODUCTOR
NECESITA
UNA
MOLINERIA
COMPETITIVA.

26. A
QUIEN
LE
VENDE?

27.
El
principal
destino
de
la
harina
es
la
panificación
Pastas
es
el
segundo
rubro
en
importancia
Fuente:
ALIM
68%
9%
16%
7%
Pan
Galletas
Pastas
Otros

28. A
CUANTO
LE
VENDE?

29. 90
1.4
1.9
2.4
2.9
3.4
3.9
4.4
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
23
Ene
23
Abr
23
Jul
23
Oct
23
Ene
23
Abr
23
Jul
23
Oct
23
Ene
23
Abr
23
Jul
23
Oct
$/bls
Harina
000
ComparaRvo
Precios
Semanales
desde
Ene/13:
Trigo
vs
Harina
000
CF
Precio
con
flete
Tr
Disp
Matba
Prom
Sem
6
per.
media
móvil
(Tr
Disp
Matba
Prom
Sem)

30. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
Variación % Acum Harina y otros desde Ene/13$ Harina
Pan francés tipo flauta
Pan lacteado blanco
Pan para hamburguesas
Pan rallado/rebozador
Facturas
Galletitas de agua
Galletitas dulces sin relleno
Fideos secos largos
Ravioles frescos en piezas
Tapas para empanadas
Tapas para tartas
Pizza para llevar
IPCBA Nivel Gral
Comportamiento
de
los
precios

31. LA
MOLINERIA
ARGENTINA
PUEDE
FABRICAR
LO
QUE
CONSUMEN
2,5
PAISES
COMO
EL
NUESTRO
SALIDA
EXPORTADORA
SE
PUEDE
SER
LIDER
MUNDIAL
ya
fuimos
3ros

32.
EL
FRENO
DE
MANO
FUE
PARA
TODOS
NOS
CAIMOS
DEL
MUNDO

33. 1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
-­‐
10
20
30
40
50
60
70
-­‐
200
400
600
800
1.000
1.200
HARINA
PANADERÍA
PASTAS
ARGENTINA:
EVOLUCIÓN
DE
LAS
EXPORTACIONES
DE
LAS
RAMAS
INDUSTRIALES
En
miles
de
toneladas
Fuente:
UNSAM-­‐FAIM
en
base
a
datos
de
Nosis
S.A.,
2014

34. Brasil
95,2%
Venezuela
3,1%
Resto
1,7%
TRIGO
Brasil
72,3%
Bolivia
23,4%
Chile
3,1%
Uruguay
0,7%
Paraguay
0,3%
Angola
0,1%
Resto
0,1%
HARINA
Chile
30,2%
Uruguay
23,6%
Paraguay
17,6%
Angola
10,0%
Brasil
7,0%
Bolivia
4,9%
Estados
Unidos
1,6%
Resto
5,1%
PANIFICADOS
Angola
57,1%
Paraguay
17,6%
Uruguay
7,9%
Brasil
5,8%
Chile
5,2%
Bolivia
4,4%
Resto
2,0%
PASTAS
DESTINOS
DE
EXPORTACIÓN
–
ejemplo
Fuente:
UNSAM-­‐FAIM
en
base
a
datos
de
Nosis
S.A.,
2014

35. 26%
2%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
7%
7%
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Resto
Arabia
Saudita
Austria
India
México
Polonia
España
Reino
Unido
Turquía
Italia
Canadá
Holanda
Bélgica
Estados
Unidos
Francia
Alemania
Argentina
0,5%
MERCADO
MUNDIAL
DE
PRODUCTOS
DE
PANADERÍA
–
AÑO
2014
EXPORTADORES
IMPORTADORES
Fuente:
UNSAM-­‐FAIM
en
base
a
datos
de
UN-­‐Comtrade,
2014
31,5%
1,5%
1,5%
1,6%
1,7%
1,9%
2,3%
2,5%
2,6%
3,0%
3,2%
4,1%
4,9%
7,0%
8,0%
8,6%
12,6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Resto
Japón
Suecia
Suiza
Rusia
Irlanda
España
Austria
Malta
Países
Bajos
Italia
Bélgica
Canadá
Alemania
Francia
Reino
Unido
Estados
Unidos

36. MERCADO
MUNDIAL
DE
PASTAS
–
AÑO
2014
EXPORTADORES
IMPORTADORES
Fuente:
UNSAM-­‐FAIM
en
base
a
datos
de
UN-­‐Comtrade,
2014
21,9%
1,3%
1,3%
1,4%
1,7%
1,7%
1,9%
1,9%
2,3%
2,4%
2,8%
2,8%
3,6%
9,0%
12,4%
36,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Resto
Saudi
Arabia
Oman
Russian
Federation
Rep.
of
Korea
Germany
Tunisia
France
Indonesia
United
Kingdom
Thailand
Belgium
USA
China
Turkey
Italy
Argen1na
0,15%

37. • Cereales
Inflados
o
tostados:
u$s
3586.-­‐
• Galletas
y
Bizcochos:
u$s
2144.-­‐
• Panificados
dulces:
u$s
3328.-­‐
• Panificados:
u$s
2548.-­‐
• Pastas
Alimenticias:
u$s
1392.-­‐
• Pizzas
y
prepizzas:
u$s
5292.-­‐
Exportaciones:
ref:
Harina
u$s
440
fob
Productos
de
segunda
industrialización:
ESTUDIOS
FAIM
/
UNIVERSIDADES

38. 6,81
6,56
2,68
-­‐
1
2
3
4
5
6
7
Panificados/Harina
Galletitas/Harina
Pastas
alimenticias/
Harina
Relación
de
precios
RELACIÓN
DE
PRECIO
TONELADA
DE
PRODUCTO
FINAL
POR
TONELADA
DE
HARINA
AÑO
2015

39. * Trabajo
integral
de
todos
los
eslabones
para
recuperar
la
identidad
y
el
prestigio
perdido
de
los
trigos
y
farinaceos
Argentinos.
Hay
espacio
para
el
desarrollo
de
todos.
* Politicas
publicas
que
sigan
fortaleciendo
y
den
un
marco
de
competitividad
absoluto
a
la
cadena.
* Trabajar
en
un
solo
sentido:
Calidad,
volumen
y
costos
logisticos
para
la
insersion
mundial
definitiva.
* Esta
claro,
nuestro
mercado
es
el
mundo
y
este…….necesita
alimentarse.
Conclusiones
Finales