Presentación de la Universidad de Belgrano en Expo Agro 2016. "La cadena de la Carne Vacuna: Estado actual, mercados y precios, acuerdos y negociaciones, perspectivas-

3. Investigación y
Desarrollo
Distribucion de
Insumos Estratégicos
Producción Primaria
Industria
Distribución
Consumo

4. Ambiente Institucional
Organización de la
Producción
Eje Ambiental
Dimensión
Tecnológica

5. Estado Actual de la Cadena de Carne Bovina Argentina.
Indicadores
Existencias: 51,7 millones de cabezas
Faena: 12,1 millones de cabezas faenadas
Tasa de extracción: 23,4%
Producción de carne: 2,7 millones de ton.
Consumo interno: 2,5 millones de ton (92,8%
del total)
Consumo promedio por habitantes: 59,4 kg
Exportaciones 197.000 ton
1,8% participación mundial

6. Dificultades en el desempeño de la cadena de
la carne bovina en Argentina
•(i) en la actividad de cría (% de terneros logrados, peso al destete, uniformidad de calidad), (ii) en el
conservación de forrajes, (iii) en la difusión de la inseminación artificial, (iv) nuevas técnicas alimentarias de
engorde, (v) equipamiento de los frigoríficos (escala reducida de producción, capacidad ociosa, falta de
disponibilidad de hacienda) produce costos altos.
Necesidad de modernización tecnológica:
Problemas de evasión impositiva y subfacturación en algunas
etapas de la cadena
Falta de Políticas de financiamiento
•existencia de aranceles a la exportación, controles técnicos y administrativos, políticas cambiarias
desfavorables, escasos acuerdos comerciales internacionales, retraso en las negociaciones internacionales.
Contexto macroeconómico adverso:
Escaso desarrollo de la infraestructura
Dificultades de acceso a los mercados por falta de adecuación de las
carnes a las exigencias de los nuevos mercados de demanda.

7. Factores que promueven el desempeño en la
cadena de la carne bovina de Argentina
Nuevas alianzas entre actores de la cadena (supermercados- matarifes,
frigoríficos –feed lot) mejoran el funcionamiento y la coordinación.
Buena gestión y control sanitario y de la inocuidad, esfuerzos en
promover la identificación integral y la trazabilidad.
Presencia de una institucionalidad pública y privada adecuada y
profesional para acompañar el desarrollo de la actividad.
Avances en la promoción de la carne argentina y en la búsqueda de
nuevos mercados en el exterior.

8. MERCADO MUNDIAL.
Principales exportadores de carne bovina
Crecimiento de las exportaciones hacia el
mundo (tn)
País Periodo 2005-2014
Argentina -54,98%
Canadá -29,13%
EE.UU. 141,4%
México 469,05%
Brasil 15,48%
Uruguay -3,23%
Australia 39,9%
Nueva Zelandia 5,32%
Unión Europea (UE 15) 29,94%
Resto 141,15%
Exportación total 42,85%
Tendencia creciente de los volúmenes de exportaciones de
carne bovina de 8,7 millones de ton (2005) a 12, 4
millones de ton (2014). (40%)
Tendencia creciente de los valores de exportaciones
de carne bovina de 27.380 millones de USD (2005)
a 58.908 millones de USD (2014) (115%)
Países con mayor dinamismo EE.UU., México,
Australia, UE, Brasil, Nueva Zelandia. Con
retracción: Argentina, Uruguay, Canadá.
India : 2do exportador mundial de carnes
congeladas, fuerte presencia en los mercados de
Asia y Medio Oriente
Posibles competidores más relevantes para Argentina:
Australia y Brasil.

9. MERCADO MUNDIAL.
Principales importadores de carne bovina
Dinamismo de las Importaciones
Mundiales de Carne Vacuna
Cantidad Importada en Toneladas
País Periodo 2005-2014
Canadá 83,78%
EE.UU. -13,62%
Japón 14,87%
Rusia 0,44%
China 389,57%
Corea del Sur 61,16%
Unión Europea (UE 15) 11,65%
Resto 101,69%
Exportación total 41,16%
Tendencia creciente de las importaciones mundiales,
Los países importadores con mayor dinamismo son
China, Corea del Sur y Canadá. Con una demanda más
controlada: Japón, UE y Rusia. En retracción: EE.UU.
Vietnam pasa de 660 ton a 15.000 ton (2100%)
demanda concentrada en India (65%) y EE,UU
(20%)
64% de las importaciones mundiales concentradas en
estos 8 países.
Los países que continuarán siendo mercados seguros por
contar con escasos recursos naturales para la producción de
carnes son Japón, Corea del Sur, Vietnam y China.

10. MERCADO MUNDIAL
Cambios en la demanda de carnes (Precios)
Crecimiento en la demanda mundial según tipo de
carnes
Cantidad exportada en ton
Producto Periodo 2005-2014
Carnes refrigeradas 18,29%
Carnes Congeladas 54,45%
Preparaciones y conservas -2,45%
Despojos, tripas, etc. 82,31%
Exportación Total 42,85%
Las exportaciones mundiales de carne vacuna han
crecido en volumen, pero este incremento en cantidad
está sostenido en gran parte por el crecimiento en las
exportaciones de productos de menor calidad.
El precio de exportación en el año 2014 de las carnes
enfriadas y refrigeradas es en promedio de 6.390
USD/Ton y de las preparaciones y conservas de 5.000
USD/Ton, mientras las carnes congeladas cotizan en
promedio 4380 USD/Ton y los despojos de carne
bovina (tripas, menudencias, otros) 2.338 USD/ton
45,5% del volumen de las exportaciones mundiales son
carnes congeladas y 21,5% despojos.

11. MERCADO MUNDIAL. Posicionamiento de
Argentina
Las exportaciones de carne vacuna de Argentina han
disminuido en volumen de 609.000 ton (2005) a 274.000
ton (2014) , y en valor de 1427,7 millones de UDS a 1323,3
millones de dólares.
En un mercado que creció 42,85% en volumen entre 2005-
2014, Argentina cayó 54,98%. Su participación bajó del
importante 7% al poco significativo 2,2%
Las mayores caídas en las exportaciones corresponden a las
Carnes Refrigeradas (-50%), las Carnes Congeladas (-
75,6%) y los Preparados y conservas (-65%).
En cambio en el rubro compuesto por despojos comestibles
(lenguas, hígados, tripas, etc.) ha crecido un 16,5%.
Se registran pérdidas de mercados en casi todos los
productos y sobre todo en partidas de mayor calidad y
mejores precios.
Sin embargo los precios que recibe en carnes frescas y
refrigeradas siguen siendo los más altos del mundo, en
2014, 10.387 USD/ton con destino a la UE y Chile (90% del
total).

12. ERAMA y escenarios alternativos
2014 2024
Base ERAMA
Eliminación
REX
Eliminación
DEX y REX
Carne Bovina
Producción 2.700 2.880 3.328 3.518
Consumo 2.503 2.649 2.472 2.362
Exportaciones 197 230 856 1.155
Fuente ERAMA 2024/25.
Fundación INAI

13. CUOTAS CARNES
Cuota HILTON
Carne vacuna sin hueso de alta calidad.
Origen: Ronda de Tokio (1979)
Reg.Nº 593/2013 y modif.
Beneficiarios: Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, Nueva Zelanda, EE.UU. Uruguay y
Paraguay.
Argentina: 29.500 (+500) tn anuales, y
200 tn para carnes de búfalo.
Arancel: 20%
Cuota FEEDLOT (481)
Carnes deshuesadas “High Quality Beef”
procedentes de establecimientos de
engorde a corral (Feed-lot).
Origen: Controversia Hormonas
Reg. UE N° 481/2012
Además de Argentina, habilitados:
Australia, Canadá, Nueva Zelanda, EE.UU. y
Uruguay.
Cupo: 48.200 tn (año agrícola), trimestralmente en
sub-cuotas de 12.050 tn, entre todos los países
habilitados. “Primero llegado, Primero servido”.
Cuota libre de aranceles.
Fuente: UCESCI
Unión
Europea

14. Estados
Unidos
2001
2002
-
2011
2012 2014 2015
Tras varios
casos de fiebre
aftosa,
prohibieron la
importación de
carne
proveniente de
Argentina
La OIE fue
devolviendo el
estatus de libre
de aftosa a
diversas regiones
del país.
EE.UU. no
acepta
dictámenes de
la OIE, por lo
que Argentina
va a la OMC.
APHIS, agencia
del USDA,
publicó normas
de importancia
para el ingreso
de carne bovina
argentina al
mercado de
dicho país
- USDA anunció
flexibilización de
sus restricciones a
la importación de
carne fresca
vacuna de
Argentina y Brasil.
- Fallo favorable
de la OMC.
Cierre de
mercado
OIE OMC APHIS Reapertura
Carne fresca, refrigerada y congelada (Anual)
País Cuota (tn) País Cuota (tn)
Argentina 20.000 México Sin limite
Australia 378.214 Nueva Zelanda 213.402
Canadá Sin limite Uruguay 20.000
Japón 200 Otros países 64.805

15. Productos NMF N. Zelandia Argentina Australia
Carne fresca o refrigerada 12% -20% 1,3%-2,2% 12% -20%
Carne congelada 12%-25% 1,3%-2,8% 12%-25%
Despojos comestibles 12% 0%-1,3% 12%
Tripas, vejigas y
estómagos de animales,
2,37%-20% 0% 2,37%-20%
Demás preparaciones y
conservas de carne y
despojos.
12%-15% 0% 12%-15%
China
Pero… en junio de 2015, China y Australia firmaron una acuerdo de libre comercio, el cual
debe ratificarse por sus parlamentos para entrar en vigor.
Una vez que suceda, comenzaran a correr los plazos de desgravación, siendo para las carnes
frescas y refrigeradas y las congeladas de 10 años para llegar a arancel cero. Para los
despojos comestibles será de entre 5 y 8 años, mientras que para las tripas, vejigas y
estómagos de animales y para las demás preparaciones y conservas de carne y despojos
serán 5 años.

18. 18
Beneficios del TPP
para carne bovina y
derivados
Fuente: USDA

19. TTIP
1ª ronda de negociaciones, tuvo lugar del 7 al 12 de Julio 2013
en Washington DC. La ultima (Duodécima) del 22 al 26 de
Febrero 2016 en Bruselas.
Propuesta de un acuerdo comprensivo en tres grandes áreas:
Acceso a mercados (tarifas, servicios, inversiones, compras
gubernamentales), Aspectos regulatorios y barreras no
arancelarias (SPS plus; TBT plus; disciplinas para
transparencia y coherencia regulatoria; compatibilidad
regulatoria y futura cooperación) y Reglas para desafíos
comerciales globales (propiedad intelectual; medio ambiente
y trabajo; otras reglas relevantes en materia aduanera, de
competencia, transparencia, empresas públicas, etc.)
RCEP
Lanzado en Nov-12 en XXI Cumbre de la ASEAN.
Acuerdo que integre todos los TLC que posee el
grupo con sus principales socios comerciales.
Objetivo: acuerdo de asociación económica
moderno, comprensivo y mutuamente
beneficioso, que establezca un ambiente de libre
comercio e inversiones que contribuya al
crecimiento económico y el desarrollo de la
región.

20. ¿Mercosur – UE?

21. Muchas gracias!
21