ESTUDIO DE LAS POLITICAS COMERCIALES ENTRE AUSTRALIA Y CHINA EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL VINOS ORGÁNICOS Y NO ORGANICOS EN PERIODO (2014-2019)

1. ESTUDIO DE LAS POLITICAS COMERCIALES ENTREAUSTRALIAY CHINAEN LA
COMERCIALIZACIÓN DE VINOS ORGÁNICOSY NO ORGÁNICOS EN PERIODO 2014-2019
UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE COMERCIO INTERNACIONAL
Autora: Ríos Álvarez, Frangelica
Tutor: Richard Gásperi
Caracas, mayo 2020

2. Planteamiento del Problema
La industria
vitivinícola
australiana
Se ha consolidado
nacional e
internacionalmente
El principal
receptor de vinos
australianos es
China

3. Objetivos
Analizar las políticas en la exportación de vino orgánico y
no orgánico de Australia hacia China en el periodo 2014-
2019
Describir las
características de la
producción y
comercialización de
vinos orgánicos y no
orgánicos de
Australia en el
periodo 2014-2018
Conocer el manejo de
la exportación de
vino orgánico y no
orgánico de Australia
hacia China en el
periodo 2014-2018
Explicar el
procedimiento del
mercado de
exportación de vino
orgánico y no
orgánico de Australia
hacia China en el
periodo 2014-2018
General
Específicos

4. Justificación
Australia, 1er lugar entre los
países con un aumento en su
superficie orgánica certificada
4to exportador mundial
Su principal cliente en el área
vinícola China

5. Operacionalización de las Variables
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES
Características de la
producción y comercialización
de vinos orgánicos y no
orgánicos de Australia
Técnica Industria
Geográfica Zonas de Producción
Económico
Volumen de producción
Volumen de ventas
Logística
Proceso de Producción
Materia prima
Ambiental Sostenibilidad
Manejo de la exportación de
vino orgánico y no orgánico de
Australia hacia China
Comercial
Acuerdos comerciales
Promoción de exportación
Ferias comerciales
Logística
Certificaciones
Criterios Legales para la Exportación del Producto
Económico Cadena de valor
Procedimiento del mercado de
exportación de vino orgánico y
no orgánico de Australia hacia
China en el periodo 2014-2018
Comercial
Balanza comercial
Volumen de exportación
Mercados
Económico
PIB
Precios

6. Antecedentes
Almirón, Nurit (2019). “Proyecto de Exportación de Azúcar Orgánica-Los Galpones”, Caso Comercialización de Azúcar Orgánica”
Rodríguez, C. (2018). “Análisis de la incidencia que tiene las políticas comerciales adoptada por Perú, para fomentar las exportaciones de mango
fresco periodo 2012 – 2016”
Behimi Marinkovich (2016). “Análisis de las relaciones comerciales sobre productos procedentes de la zona franca de República Dominicana
hacia el mercado de Estados Unidos en el marco del CAFTA-DR, caso: caña de azúcar y azúcar blanca, periodo 2010-2014”
González, Ángel (2016). “Análisis de las políticas comerciales para el intercambio de commodities entre Estados Unidos y México en el marco del
TLCAN. Caso Maíz”
Rivera, Carlos (2016). “Análisis del impacto en la comercialización del café de Nicaragua hacia Japón en el periodo 2011-2015”
López, Luis (2014). “Evolución y Análisis de la Producción y Exportación de Uvas de Mesa: 2000-2012”
Ramón. G, (2013). “Comparación de las estrategias comerciales utilizadas por Ecuador – Argentina para la comercialización de su sector frutícola. Caso
Limón. Periodo 2008 – 2012”

7. Bases Teóricas y Legales
Teóricas
Orgánico, Ecológico, Biológico
Agricultura orgánica
Productos orgánicos
Viticultura orgánica
Descripción del producto
Mercado mundial del vino orgánico
Cantidad de tierras agrícolas gestionadas orgánicamente
Cadena de Valor y fuerzas competitivas de Porter
El mercado del Vino en Australia
Particularidad del mercado
El mercado del Vino en China
Legales
Normas en Australia
Normas en China
Principales Normas Orgánicas utilizadas para viñedos y
bodegas
Otras disposiciones a tener en cuenta
Requisitos Fitosanitarios
Sistema de registro de exportadores y agentes extranjeros
de alimentos
Registro de Marca
Certificación de Productos Orgánicos
Tratado de Libre Comercio

8. Marco Metodológico
• Arqueo bibliográfico
• Resumen analítico
• Análisis crítico
• Ficha bibliográfica
• I Diagnostico
• II Revisión Bibliográfica
• III Análisis y presentación de
los resultados
• IV Conclusiones y
Recomendaciones
• Descriptivo
• Documental
• Explicativa
Tipo y Diseño Nivel
Técnicas e
Instrumentos
Fases

9. Análisis y Presentación de los Resultados
Variable 1.
Características de la producción y
comercialización de vinos de
Australia

10. Análisis y Presentación de los Resultados
Cuadro 3. Empresas de vinos en Australia y sus marcas
Empresas Marcas
Cullen Cullen Vineyard Chardonnay (vinos blancos naturales)
Leeuwin Estate Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon,
Shiraz, Riesling y Semillón
Jacob’s Creek Garnacha, Shiraz, Touriga, Sangiovese, Nero D’Avola y
Palomino
Penfolds Penfolds Grange
McLaren Vale Tyche’s Mustard Single Vineyard
Wyndham Estate BIN 555 Shiraz 2008
De Bortoli Wines Tarrawarra
Montalto Pinot Noir
Figura 1. Mapa Vinícola de Australia
Fuente: Elaboración propia (2020), con datos tomados de Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Sídney (2019)

11. Análisis y Presentación de los Resultados
Cuadro 4. Volumen de producción (2014-2018).
Expresado en Millones de hectolitros (mill. hl)
Gráfico 1. Volumen de producción (2014-2018).
Expresado en Millones de hectolitros (mill. hl)
Años
Países
2014 2015 2016 2017 2018
Italia 44,2 49,9 50,9 52,5 54,8
Francia 46,5 46,9 45,3 46,7 49,1
España 39,4 37,7 36,6 38,1 44,4
Australia 12,9 12,5 13,1 13,7 28,2
Chile 9,89 10,1 11,5 12,8 12,9
44.2
49.9 50.9
52.5
54.8
46.5 46.9
45.3
46.7
49.1
39.4
37.7 36.6
38.1
44.4
12.9 12.5 13.1 13.7
28.2
9.89 10.1
11.5
12.8 12.9
0
10
20
30
40
50
60
2014 2015 2016 2017 2018
Italia Francia España Australia Chile
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de: Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Sídney (2019), El País (2018), Tecnovino (2018) y OIV.INT
(2017)

12. Análisis y Presentación de los Resultados
Cuadro 5. Ventas de vino en Australia por categoría
en valor 2013-2017 (millones de US$)
Gráfico 2. Ventas de vino en Australia por categoría en
valor 2013-2017 (millones de dólares US$)
Tipo de vino 2013 2014 2015 2016 2017
a. Vino (no espumoso) 4.709,70 4.989,83 5.225,72 5.478,87 5.748,56
b. Tinto 2.272,46 2.207,77 2.329,24 2.454,49 2.581,20
c. Blanco 2.753,25 2.725,76 2.835,52 2.956,98 3.092,21
d. Rosado 53,56 57,50 62,30 67,35 74,18
e. Vino fortificado y vermut 332,64 331,06 331,46 333,76 343,54
f. Port 48,25 48,12 47,26 46,02 45,03
g. Sherry 21,99 23,43 24,68 26,58 28,82
h. Vermut 45,42 52,38 59,41 65,71 73,00
i. Otros fortificados 216,97 207,12 200,03 195,43 196,75
j. Sake 5,97 6,43 6,69 6,95 7,35 0.00
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
7,000.00
2013 2014 2015 2016 2017
a b c d e f g h i j
Fuente: Elaboración propia (2020), con datos tomados de Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Sídney (2019)

13. Análisis y Presentación de los Resultados
Figura 2. Infografía, proceso de producción del
vino Figura 3. Materia Prima-Uvas más populares
Procedodeproduccióndel
vino
Macerado en frio
Procesado
Desfangado
Fermentación
Traciego
Clarificación
Estabilización por
frio
Filtrado
Embotellado

14. Análisis y Presentación de los Resultados
Variable 2.
Manejo de la exportación de vino
orgánico de Australia hacia China

15. Análisis y Presentación de los Resultados
Cuadro 6. Ferias de productos orgánicos (vinos).
Australia y China Cuadro 7. Normas más importantes
Feria Lugar Productos Promocionales
Good Food & Wine Show Melbourne, Victoria, Australia Vinos y delicateses
Organic Expo and Green
Show
Sydney Australia Alimentos orgánicos
Foodpro Melbourne, Australia
Alimentos y las últimas
tecnologías para la producción
de bebidas (vinos)
Fine Food Australia Melbourne, Australia Vino, café y té
Interwine Pekín, China
exclusivos vinos y bebidas
espirituosas
Vinexpo Hong Kong, China
Una de las más grandes ferias
vinos y bebidas espirituosas y
reúne a todos los profesionales
del mundo del vino y bebidas
espirituosas
Hong Kong International
Wine & Spirits Fair Hong
Kong
Hong Kong, China Vinos, licores y cerveza
Prowine Shanghai, China Vinos y bebidas espirituosas
Norma Especificación
SUE Norma de SENASA en equivalencia con la Unión Europea
IFOAM
Fue la primera norma de orgánicos en el mundo. Si bien no abre un
nuevo mercado a nivel país, sí es una certificación muy reconocida
en los mercados europeos más exigentes como una cualidad más de
calidad en un producto orgánico certificado
USDA
Certificación orgánica basada a partir de las Normas de Producción
Orgánica para Estados Unidos (NOP-USDA), creadas por el
Programa Nacional e Orgánicos del Ministerio de Agricultura de los
Estados Unidos. Este certificado es necesario para clientes que
desean exportar su producción orgánica a Estados Unidos
Australian
Certified
Organic
Standard
Certificado de estándar orgánico australiano homologa directamente
al de la Unión Europea. Las operaciones certificadas por la Norma
Europea, deben ocupar el logo.
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de PROCHILE (2018)

16. Análisis y Presentación de los Resultados
Figura 4. Cadena de valor simplificada del vino
Criterios Legales para la Exportación del Producto
2204 Vino de uva fresca, incluyendo los vinos fortificados y el
mosto de uva, excepto aquel incluido en la partida 2009
(Vinagres y sustitutos del vinagre obtenidos a partir del ácido
acético)
220410 Vino espumoso
220420 Otros vinos; mostos de uva en el que se impide
o detiene la fermentación mediante la adición
de alcohol
220430 Otros mostos de uva
2205 Vermuts y otros vinos de uva fresca, aromas de plantas o
sustancias aromáticas
Australia utiliza el Sistema Armonizado (Harmonized
System) de clasificación para las partidas arancelarias
Fuente: Campos y Araya (2018)

17. Análisis y Presentación de los Resultados
Variable 3. Procedimiento del mercado de exportación de
vino orgánico de Australia hacia China en el
periodo 2014-2018

18. Análisis y Presentación de los Resultados
Gráfico N° 3. Balanza Comercial Australia y China
2014-2017Cuadro 8. Balanza Comercial Australia y China 2014-
2017. Expresado en Millones de Dólares (US$)
Año
Australia China
Balanza
Comercial
Tasa de
Cobertura
(%)
Balanza
Comercial %
PIB
Balanza
Comercial
Tasa de
Cobertura
Balanza
Comercial
% PIB
2017 2.398,28 101,09 0,18 404.129,37 122,76 3,45
2016 -3.608,68 98,13 -0,28 501.043,06 132,10 4,57
2015 -20.420,37 90,02 -1,67 582.444,91 135,36 5,44
2014 2.465,30 101,27 0,21 313.742,97 119,55 3,68
2,465.30
313,742.97
-20,420.37
582,444.91
-3,608.68
501,043.06
2,398.28
404,129.37
-100,000.00
0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
Balanza Comercial Australia Balancza Comercial China
2014 2015 2016 2017
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Datosmacro (2018)

19. Análisis y Presentación de los Resultados
Gráfico 4. Evolución de la exportación de vinos de
Australia 2014-2018
Cuadro 9. Evolución de la exportación de vinos de
Australia 2014-2018
Categoría 2014 2015 2016 2017 2018
Var.
2017/2018
(%)
Valor
(millones
dólares
US$)
1.230,26 1.434,43 1.514,53 1.757,43 1.905,80 8.44
Volumen
(millones
de litros)
694 724 728 778 852 9.51
1,230.26
694
1,434.43
724
1,514.53
728
1,757.43
778
1,905.80
852
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
Valor (millones US$) Volumen (millones de litros)
2014 2015 2016 2017 2018Fuente: Elaboración propia (2020), con datos tomados de Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Sídney (2019)

20. Análisis y Presentación de los Resultados
Gráfico 5. Países receptores de la exportación de vino
australiano 2014-2018 (millones de dólares US$)
Cuadro 10. Países receptores de la exportación de vino
australiano 2014-2018 (millones de dólares US$)
Países
2014 2015 2016 2017 2018
China
157,33 298,57 380,83 631,09 702,69
EE.UU.
331,97 360,26 351,02 346,12 305,53
Reino Unido
284,64 288,02 263,10 268,32 281,60
Canadá
129,81 142,43 140,69 139,27 143,19
Hong Kong
93,68 110,44 99,12 108,48 89,98
Nueva Zelanda
56,79 57,77 60,82 64,41 68,33
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2014 2015 2016 2017 2018
China
EE.UU.
Reino Unido
Canadá
Hong Kong
Nueva Zelanda
Fuente: Elaboración propia (2020), con datos tomados de Oficina Económica y Comercial de
la Embajada de España en Sídney (2019)

21. Cuadro 11. PIB Australia (por sectores de origen y
componentes del gasto). Calculado en Porcentaje (%)
Gráfico 6. PIB Australia (por sectores de origen y
componentes del gasto). Calculado en Porcentaje (%)
Análisis y Presentación de los Resultados
1,235,125
2.40% 0.38%
1,267,750
2.40%
0.38%
1,386,772
2.30%
0.36%
1,420,045
2.50% 0.37%
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
PIB general Agropecuario Sector Vinícola (*)
2015 2016 2017 2018
Sector 2015 2016 2017 2018
PIB general 1.235.125 1.267.750 1.386.772 1.420.045
Agropecuario
2,4 2,4 2,3 2,5
Sector Vinícola (*)
0,38 0,38 0,36 0,37
Fuente: Elaboración propia (2020), con datos tomados de Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Sídney (2019)

22. Análisis y Presentación de los Resultados
Cuadro 12. Precios vinos orgánicos y no orgánico de
Australia. Expresado en Dólares (US$)
729.02
187.15
94.06
44.17 42.65 27.2 23.88 16.32 16.21 13.62 12.83 12.45 11.42 8.16
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Penfolds Grange BIN 95 (No Org) Penfolds RWT Shiraz (No Org) John Duval Annexus (No Org) Torbreck The Steading (No Org)
John Duval Plexus Red (No Org) St. Hugo (No Org) Mount Langi Ghiran Cliff Edge Shiraz (Org) Jacob's Creek Double Barrel Shiraz (Org)
Penfolds Koonunga Hill Seventy Six (No Org) Penfolds Koonunga Hill Shiraz-Cabernet (Org) De Bortoli Villages Chardonnay (Org) De Bortoli Villages Pinot Noir (Org)
De Bortoli Willowbank Bin Nº 7 Chardonnay (Org) Jacob's Creek Classic Chardonnay (Org)
Gráfico 7. Precio vinos orgánicos y no orgánicos. .
Fuente: Elaboración propia (2020), con datos tomados de Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Sídney (2019)
No Orgánicos US$ Orgánicos US$
Penfolds Grange BIN 95 729,02 Mount Langi Ghiran Cliff
Edge Shiraz
23,88
Penfolds RWT Shiraz 187,15 Jacob's Creek Double
Barrel Shiraz
16,32
John Duval Annexus 94,06 Penfolds Koonunga Hill
Shiraz-Cabernet
13,62
Torbreck The Steading 44,17 De Bortoli Villages
Chardonnay
12,83
John Duval Plexus Red 42,65 De Bortoli Villages Pinot
Noir
12,45
St. Hugo 27,20 De Bortoli Willowbank Bin
Nº 7 Chardonnay
11,42
Penfolds Koonunga Hill Seventy
Six
16,21 Jacob's Creek Classic
Chardonnay
8,16

23. Conclusiones
La industria vitivinícola australiana se ha consolidado a lo largo de los últimos años
tanto a nivel nacional como internacional
En cuanto a las características de sus vinos, estos son multirregionales, siempre
seleccionando las mejores viñas, así garantizan tener vinos de calidad muy constante
El mercado chino del vino tiene un gran potencial de crecimiento, pero la oferta
mundial es tan grande que la competencia es muy dura
Las perspectivas del sector en un futuro son positivas y auguran un aumento de las
ventas tanto en volumen como en valor

24. Recomendaciones
Obtener información sobre el sector vinícola, los países a cuales Australia realiza sus
exportaciones y el interés que esto puede generar
Mantener la investigación de las políticas en la exportación de vino orgánico así
como de las características de la producción y comercialización de vinos
orgánicos
A la Universidad Alejandro de Humboldt, es recomendable darle continuidad a este
tipo de trabajos o bien con otros productos, ello contribuiría a manejar de manera
más eficaz los indicadores que son muy usados en el comercio internacional

25. La aparición de los megacuerdos regionales y la posible
incorporación de más economías entrañan nuevos escenarios y
posibilidades para el área vinícola, aunque su producción ha sido
históricamente baja, hoy día su consumo se encuentra bien
orientado, viéndose reforzado por la continuidad de la
internacionalización del comercio.
Jean-Marie Aurand :Director general de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV), 2-2-2020