Estudio de Mercado para productos peruanos

1. INTEGRANTES:
Silvia Eugenia Benito Zanga
Ruddy Peralta Rodríguez

2.  INFORMACION GENERAL
 SITUACION ECONOMICA
 ACCESO AL MERCADO
 COMERCIO EXTERIOR
 OPORTUNIDADES COMERCIALES
 TENDENCIAS DEL COMSUMIDOR TAILANDIA
 COMO HACER NEGOCIOS CON TAILANDIA

3. DATOS
GENERALES
REINO DE TAILANDIA
SUPERFICIE (KM2) 513 120
POBLACION
(millones de hab.)
68,6
CAPITAL Bangkok
FORMA DE
GOBIERNO
Monarquía constitucional
REY Bhumibol Adulyadej
MINISTRO DE
COMERCIO
Niwatthamrong
Bunsongphaisan
IDIOMA Tailandés, ingles (segunda
lengua de las elites.
MONEDA Baht tailandes (THB)

4. SECTOR INDUSTRIAL
• Representa casi la mitad del PBI (46%)
y se caracteriza por su alta
diversificación (industria del acero,
automotriz y de equipos
electrodomésticos).
SECTOR SERVICIOS
• Incluyendo al turismo representa el 43%
aprox. del PBI
SECTOR AGRO
• Representa el 10% aprox. del PBI y
emplea a mas del 50% de la PEA
Prod. Exportan
• Maquinas automáticas, partes y
accesorios, refrigeradores,
material eléctrico y vehículos.
Prod. Exportan
• Arroz, caucho, maíz, yute,
algodón y tabaco.

5. • Las importaciones se gravan con tres impuestos indirectos: los
especiales, municipales y el IVA. Los impuestos especiales gravan
los artículos de lujo como las bebidas (alcohólicas y no
alcohólicas), los cigarros, productos de belleza (perfumes y
cosméticos), derivados de petróleo, y automóviles. El agua mineral
y la leche no pagan impuesto alguno.
• El IVA es del 7% y se aplica por igual a todos los productos y
servicios. Los libros y lo relacionado a la enseñanza, hospitales,
productos agropecuarios no elaborados, abonos, plaguicidas, y
demás bienes y servicios de importancia social están gravados con
un 0%.
IMPUESTOS
La agricultura, la pesca representan una act. Importante.
Tailandia es el mayor exportador de camarón criado en piscifactorías. Ocupa
posiciones importantes en la producción de atún y caballa.
Cuenta con yacimientos de plomo, zinc, hierro, oro, cobre, antimonio, manganeso,
tungsteno y estaño. Se han localizado yacimientos de petróleo y gas natural en el
mar. Por otra parte, Tailandia tiene potencial para la generación de energía
hidroeléctrica.

6. TAILANDIA PERU
POBLACION (Millones) 68,6 30,8
PBI (US$ Millones) 380 491 207 800
PBI per cápita (US$) 5 550 6 744
Exportación Bs. Y Ss (% PBI) * 74% 24%
Importación Bs. Y Ss. (% PBI) * 70% 25%
Intercambio Comercial Bs. Y Ss.
(% PBI) *
144% 48%
Tipo de Cambio Promedio
(Moneda Nacional / US$) *
30,7 2,7
*Información al 2013

7. • La mayoría de los artículos pueden ser importados
libremente. Sin embargo, ciertos productos requieren
de una licencia expedida por el Ministerio de
Comercio del Gobierno de Tailandia.
• En general, existen seis categorías diferentes:
• Derecho cero para equipos (ej. médicos)
• Derecho de 0 a 1% para materias primas en general
• Derechos de 5% para productos intermedios
• Derechos de 10% para productos acabados
• Derechos de 20 a 30% para productos especiales
tales como muebles, azulejos, etc.
• Derechos que superan el 60% corresponden a
artículos de lujo como vehículos, licores, entre
otros.
Medidas Arancelarias y No Arancelarias

8. • Distribución comercial se realiza a través de la
ciudad de Bangkok.
• Existen dos canales de distribución para los
exportadores
• .
Distribución y transporte de mercaderías
1er canal
• Son las grandes compañías de trading con gran
capacidad financiera y tienen presencia en
muchos sectores industriales.
2do canal
• Son las empresas importadoras pequeñas.
El transporte de carreteras de Tailandia es uno de los mejores del sudeste de Asia. Cerca del
90% de las mercaderías se distribuyen a través de esta red de carreteras. Además, Tailandia
posee 4000 km de ríos navegables y se encuentran distribuidos sobre el río de Chao Praya y su
afluente. Tailandia tiene 40 puertos comerciales y 90 puertos pesqueros, siendo Klong Toey y
Laem Chabang los principales puertos del país, los cuales en su conjunto representan el 85%
del transporte marítimo.
Existen 6 aeropuertos internacionales: Bangkok (Don Muang), Chiang Mai, Phuket, Hat Yai,
Udon Thani y Ubon Ratchathani. Todos ellos se encuentran en un proceso de expansión y
modernización.

9. • El Protocolo entre la República del Perú y el Reino de
Tailandia para Acelerar la liberalización del Comercio de
Mercancías y la Facilitación del Comercio, el 19 de
noviembre de 2005.
• El Protocolo Adicional, el 16 de noviembre de 2006.
• El Segundo Protocolo Adicional, el 13 de noviembre de
2009.
• El Tercer Protocolo Adicional, el 18 de noviembre de
2010.
• El Protocolo y los Tres Protocolos Adicionales se
encuentran vigentes desde el 31 de diciembre de 2011
TRATADO DE LIBRE COMERCIO

10. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (set)
Comercio Tailandia – Mundo
Exportaciones (FOB) 151 910 195 358 226 411 228178 225 082 170 457
Importaciones (CIF) 134 734 185 121 228 840 250 277 248 788 171 974
Saldo Comercial (X-
M)
17 176 10 236 -2 429 -22 099 -23 707 -1 517
Comercio Perú – Mundo
Exportaciones (FOB) 27 073 35 806 46319 46 359 42 524 28 156
Importaciones (CIF) 21 818 29 972 37 904 42 169 43 325 31 948
Saldo Comercial (X-
M)
5 256 5 834 8 415 4 190 -801 -3 892
Comercio Perú – Tailandia
Exportaciones (FOB) 50 98 265 234 143 64
Importaciones (CIF) 190 373 444 453 652 420
Saldo Comercial (X-
M)
-140 -274 -179 -218 -509 -356

13.  Impuestos.- IVA 7% a todos productos y servicios.-
 Distribucion y Transporte.- A traves de Bangkok.
 2 canales de distribución
 Grandes compañías de Trading
 Empresas importadoras pequeñas.
 Tiendas por departamento, cadenas de
supermercado y tiendas de descuento. Tres
niveles de mercado:
 Empresas importadoras
 Grandes supermercados
 Cadenas de supermercado y tiendas de conveniencia.-

14.  Transporte de carreteras uno de los mejores
del sudeste de Asia (90%).
 Posee 4000 km de ríos navegables, 40 puertos
comerciales y 90 pesqueros.
 6 Aeropuertos internacionales (expansión y
renovación).

17.  Incremento en su ingreso per cápita (7% ppp)
y su economía sigue creciendo (3%).
 10% superior se inclina por productos
occidentales (Snacks y alimentos envasados)
 Alimentos naturales, orgánicos y dietéticos.
 Con el aumento de turistas, la demanda de
alimentos fuera del hogar se ha
intensificado.

18.  En promedio, el gasto en alimentos bebidas y tabaco
es de 25%, 18% en transporte y comunicación, 18% en
vivienda y aproximadamente el 12% se destina a ropa
y calzado.
 Mercado minorista representa cerca de 70% del gasto
total en alimentos, servicios y alimentos el 30%
restante.
 En donde cerca del 90% de los tailandeses visitan los
hipermercados al menos una vez al mes.
 El tailandés de zonas relativamente urbanas, compra
productos procesados en las famosas tiendas de
conveniencia como 7 Eleven (90%) y Family Mart
(10%), con mas de 7000 tiendas en todo el país
 Comer es una parte importante de la cultura y vida
social tailandesa.

19.  Cocina del mundo, hábitos únicos, arroz y
pescado.
 Demanda los siguientes productos del sector
tailandés, cereales para el desayuno, productos
pesqueros congelados (mariscos), jugos de
frutas, café, nueces, enlatados (frutas,
vegetales, sopa), lácteos (queso, helado, salsas),
frutas frescas (bayas, manzanas, duraznos),
vegetales frescos (guisantes, papas). También se
demandan frutas secas, mermelada, alimentos
listos para servir congelados (pizza), snacks,
jarabe de maple, vino, carne de res y pavo.
Incluso los alimentos para mascotas tienen
oportunidad en el mercado tailandés.

20. 1. Prepare el viaje. Infórmese
2. Planee una estrategia comercial con miras
geográficas amplias.
3. Incremente su presencia en el país. Estudie
la posibilidad de establecerse.
4. Utilice los servicios de la Oficina Económica
y Comercial dentro de un proceso lógico,
evaluación y uso de Servicios
Personalizados.
5. Busque relaciones a mediano y largo plazo.

21. 6. Cumpla escrupulosamente los plazos y
ofrezca servicio post venta, en su caso.
7. Negocie con rigor. No deje asuntos sin
tratar.
8. Exprese respeto, no muestre impaciencia ni
irritación y genere confianza sin renunciar
a sus objetivos comerciales.
9. Respete las costumbres y tradiciones
locales.
10. Tenga cuidado con la puntualidad y con el
tráfico.

22.  Conocer la cultura.-
 Establecer contactos importantes (el mundo de las relaciones es
muy importante)
 Reuniones con 2 semanas de anticipación y confirmar un día
antes de la fecha programada.
 2 reuniones al día como maximo. La hora de 10:00 y a las 2:00
pm
 Formalidad, respetar silencios y turnos al momento de la
negociación.
 Hablar en tercera persona para evitar signo de arrogancia.
 Lenguaje corporal. Signos de impaciencia, desagrado o
frustración son percibidos como debilidades
 Importante no mostrar discrepancias de grupo.
 Los tailandeses nunca dirán “no”(retrasan o consultan con
superior)
 El regateo se debe desarrollar como si las relaciones fueran más
importantes que los beneficios de la negociación.
 Mostrar actitud de cooperación, para que pueda proyectar mayor
confianza, pero sin mostrar signos de superioridad.

23.  Mucha importancia al trato personal
 Realización de un contacto previo con el
importador.
 Realizar una visita, con catálogos en inglés.
 Contactar empresas extranjeras, para
contratar un agente.
 Red de Contactos con oficiales del gobierno
y/o las autoridades.
 Importador suele exigir muestras. Para
después exigir exclusividad.

24.  Gran valor a la familia.
 Gran importancia a las maneras.
 El saludo es el Wai
 Orden de nombre y apellido.
 Los Títulos son importantes. Khun
 El Tabú incluye tocar la cabeza de alguien o
apuntar con los pies.
 Periodo de vacaciones en Tailandia es de
Abril a Mayo.

27. FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Producto bandera peruano.
• Uno de los primeros en la lista
de productos de exportación no
tradicional.
• Diversas formas de presentación
del producto que acrecientan la
demanda internacional
• Se exporta en volúmenes
grandes por los precios bajos
• Composición nutritiva de la
pota.
• Demanda creciente por
productos marinos
• Proteínas que contiene el
producto.
• Costos e producción bajos
DEBILIDADES AMENAZAS
• Los mercados siguen siendo los
mismos (no varían)
• El clima puede jugar en contra.
• Pesca artesanal (informal
Caída de precios.
Tecnología de extracción baja,
Normas de registro sanitarios
obligatorias,

28. 2. Las oportunidades de Pota en el mercado.
 Población cercana a 69 millones
 Mayor PBI per cápita.
 Crecimiento de Consumo de alimentos
 Cocina del mundo
Importancia de pescados y mariscos en la
dieta
Consumo per cápita de 30 Kg anuales

29.  Actualmente Peru posee el 25.6% de participacion
del producto en Tailandia
 En Tailandia, el Perú proveedor más grande de
Pota. Sin embargo, el precio unitario por tonelada
al que el Perú vende pota a Tailandia, solo es
comparable a los mismo proveedores de Tailandia,
siendo altamente competitivo aplicando una
estrategia de precios bajos y ganando
participación de mercado en Tanlandia.
 Todo ello, hace que Tailandia siga siendo un
mercado muy atractivo y competitivo para el Perú.
Por ello, se realizará el análisis de los costos y
procesos de exportación de este producto hacia
ese país.

31. Fuente: www.trademap.org

32. Fuente: www.trademap.org

33. 3. Posibles estrategias de penetración, prospección
o mantención del mercado.
 Ferias internacionales
 Promoción
4. Recomendaciones del Grupo de Trabajo.
 Contactar la Cámara de Comercio Lima
 Valor Agregado

34. 5. Aranceles de internación para Producto
Peruano.
 ACE N° 38
Fuente: Market Access Map, Trade Map.
6. Otros impuestos y barreras no arancelarias.
El IVA se aplica en Tailandia a un tipo
uniforme del 7% para todas las
operaciones.

35. 6. Requerimientos de etiquetados para ingreso
al país.
1) Nombre del producto
2) Nombre y dirección del productor, país
de origen
3) Nombre y dirección del importador
4) Ingredientes, adición química
(colorantes, conservantes o aromatizante)
5) Fecha de validez
6) La cantidad neta del producto, peso o
volumen
Fuente: http://www.fda.moph.go.th/eng/food/details/foodControl.stm

36. 7. Certificaciones. Legislación y Requerimientos
Locales.
PERU
 Certificado Fitosanitario otorgado el
Servicio Nacional de Sanidad Pesquera
(Sanipes)
 Certificado de Origen
TAILANDIA
 Requerimiento de licencia (Dirección de
alimentos y drogas FDA)
http://www.fda.moph.go.th/eng/index.stm

37. 8. Consumo aparente de pescados y mariscos

38. 9. Importaciones en US$ del producto los
últimos 5 años por país
• Importaciones con crecimiento constante (13.1%)
• Industria local con gran capacidad de producción.
• Aumento de la demanda interna

43.  Existe una demanda insatisfecha.
 Perú exporte la pota, pero con un mayor
valor agregado, (filetes precocidos y anillos,
ya sea en conserva o congelados).
 US$1,300 por tonelada métrica de pota, con
el valor agregado pagarían hasta un 30%
más. Para comenzar a exportar pota, o
cualquier otro producto pesquero.

45.  IBERGLOBAL Portal para la
internacionalización de la empresa y la
economía
http://www.iberglobal.com/index.php/taila
ndia