ISO 45001-2018.pdf norma internacional para la estandarización
Consecuencias de la integración vertical y de la intervención del estado en el sector eléctrico
1. CONSECUENCIAS DE LA
INTEGRACIÓN VERTICAL Y DE LA
INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL
SECTOR ELÉCTRICO
Juan Manuel Lopez
Gerente Comercial – STATKRAFT PERU
Febrero 2016
2. Statkraft es una empresa estatal noruega, líder en
generación renovable en Europa
Sus operaciones se caracterizan
por:
Altos estándares de seguridad
Fuerte respeto e involucramiento
social
Robusto código de conducta
Búsqueda constante de la
eficiencia y rentabilidad
2
Más de 120 años de experiencia, inició operaciones en 1895.
99% de su producción es renovable.
4200 empleados en 20 países.
En la región estamos en Perú, Brasil y Chile.
3. Operamos en mercados muy competitivos, con
interconexiones y pioneros en liberalización.
3
Ninguno de estos mercados tiene modelos de integración vertical.
Por el contrario, incluso las actividades de distribución y comercialización se realizan por separado.
Fuente: EURELECTRIC
4. ¿Hay competencia en el mercado eléctrico
peruano?
49 Empresas de
Generación
Statkraft tiene una
participación del 5%
4
Contratos de suministro públicos
Licitaciones de Largo Plazo
Información COES, Osinergmin
Contratos bilaterales ?
La disminución paulatina de precios muestra que
efectivamente hay competencia en el sector
5. El Unbundling fue uno de los pilares de la reforma
del sector eléctrico en el año 1992
Se abandona el monopolio estatal en 1992
Desintegración vertical del negocio (Unbundling)
Competencia en Generación
Mercado Spot para balancear desequilibrios entre
generadores
Operador de mercado independiente (COES)
Tarifas de Generación en base al CMg de corto plazo
Monopolio en distribución y transmisión con acceso
abierto
Segmentación de clientes: Regulados y Libres.
Competencia en el mercado libre.
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Fuente: Perspectivas del sector eléctrico, OSINERGMIN
6. Es inevitable que la competencia se afecte cuando
se adopta un modelo verticalmente integrado.
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G1G1
G2G2
G3G3 G&D S.A.
(mercado cautivo)
G&D S.A.
(mercado cautivo)
G&D
S.A.
G&D
S.A.
Si un Dx desea tener activos de generación, debería
crear una Razón Social y competir con los demás Gx.
Ejemplo: Las Empresas del grupo ENEL, que por disposición de
INDECOPI deben licitar públicamente sus suministros.
Se debe limitar la autoproducción de las Dx bajo una
misma Razón Social y los contratos deben ser licitados
Pensemos en generar más competencia separando la
distribución de la comercialización, de modo que se
eliminen barreras. Ejemplo: Tiempos en la ampliación de
capacidad de un cliente.
Cuando la comercialización está en manos de otro
agente, el Distribuidor se enfoca en la gestión de sus
redes. Se eliminan incentivos para:
- Contratos bilaterales que no trasladan precios bajos a usuarios
finales.
- Eludir cargos de transmisión mediante generación distribuida.
Otro clienteOtro cliente
Sincompetir
Compite
7. El mercado funciona mejor, cuando menor es la
intervención del Estado
7
1992 2006 2008-2016 2012 2015
Monopolio estatal
al unbundling
(Reforma 1ª
Generación: 1992)
De la regulación a
fomentar la
competencia en el
mercado (Reforma 2ª
Generación: 2006)
La contrarreforma
(2008-2011-2016)
Se consolida la
contrarreforma
(Ley 29970 del
2012)
Se revierte el
unbundling
(integración
vertical Gx/Dx)
• Monopolio estatal
• Déficit de generación
• Distorsiones de mercado
• Planificación en generación
• Precios deprimidos
D.U. 049-2008
8. El desarrollo de nueva generación se está dando
mediante mecanismos que distorsionan el mercado
8
Los precios en barra no reconocían la escasez del recurso y originó falta de generación en el
2008. El Estado respondió con medidas que introdujeron más distorsiones en el mercado.
Gráfico: J.M. Cayo, día de la Energía
Los contratos de suministro Largo Plazo no reflejan los costos de desarrollo de las
tecnologías. Por ello se promueven mecanismos artificiales cuyos costos se están trasladando
al peaje de transmisión.
Presentación de Osinergmin en el Congreso
DU-049-2008
9. El precio de potencia tampoco refleja el costo real
de desarrollo de una unidad de punta
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Reserva fría Nodo Energético del Sur (NES)
El CMg de Potencia se está calculando
administrativamente, ignorando adrede
las señales del mercado.
Por lo tanto el Estado recurre a subastas ad-hoc
para recuperar el margen de reserva. Sólo estas
unidades remuneran sus inversiones.
10. Las tarifas reguladas hoy, absorben los costos de
un precio spot artificialmente bajo.
10
Costo Marginal idealizado (D.U. 048-2009)
Sub declaración de precios del gas
FISE (Gas a 12 Soles)
4200 MW (entre el 2013 y el 2018) de
nueva generación, con ingresos
garantizados.
Mientras que los generadores existentes
están expuestos a un spot deprimido.
Sobreoferta Desarrollo del gas
Otras distorsiones
11. Para ello se ha recurrido al SPT y a la demanda
regulada de los Distribuidores
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En 7 años el peaje por conexión del sistema
principal de transmisión se ha quintuplicado para
remunerar inversiones en gas, transmisión (SGT)
y nueva generación (RER, RF).
Los mayores precios pagados a los proyectos
hidroeléctricos adjudicados en las subastas es
también remunerado por el mercado regulado.
560%
37%
Parte del Código de Conducta es la competencia justa, es decir que actuamos dentro del marco de las reglas de competencia en los mercados donde opera SK.
Uno de los criterios de la expansión es apostar por paises que cuentan con mercados modernos y abiertos a la competencia.
Statkraft opera en mercados muy competitivos. Alemania tiene más de 450 Empresas de generación, mientras que Noruega tiene más de 170.
Esta competencia no se da únicamente con los operadores locales, si no con todo el continente, debido a las interconexiones.
Los gráficos muestran el proceso de liberalización en Europa. No sólo no hay integración vertical, si no que se ha separado la actividad de red (Distribución) de la comercialización
La tendencia decreciente de los precios de contratos del mercado libre, refleja los efectos de una real competencia entre los participantes.
Nuestro mercado se caracteriza por ser transparente (Contratos de suministro públicos, información de transferencias en COES, procesos de licitación de largo plazo, etc.)
Las reglas de juego deben ser claras, estables y uniformes para todos los agentes. Un generador/ distribuidor no compite con las mismas reglas del resto de generadoras.
La competencia es imposible en un modelo verticalmente integrado, pues la demanda es cautiva del generador/distribuidor. La integración vertical no es consistente con la arquitectura del modelo eléctrico en el Perú.
Si un Distribuidor desea tener activos de generación, lo adecuado es que cree una Razón Social para ello y compita con las demás generadoras para atender eficientemente la demanda regulada a su cargo.
Por ejemplo, para Las empresas de ENEL (Edelnor, Edegel y Eepsa), tienen una prohibición por INDECOPI para hacer contratos bilaterales entre ellas y deben licitar públicamente sus suministros tanto para clientes regulados como para clientes libres.
Debemos pensar en liberalizar el mercado, darle más competencia separando la distribución de la comercialización, de modo que se eliminen barreras de mercado. Por ejemplo: Tiempos en la ampliación de capacidad de un cliente.
Si la comercialización estuviese en manos de otro agente, el Distribuidor se enfocaría en la gestión de sus redes, eliminando incentivos que hoy no permiten que los beneficios de contratos bilaterales suscritos a precios bajos se trasladen a los usuarios finales o que distraiga su atención buscando eludir los cargos de transmisión mediante generación distribuida.
Para que el modelo competitivo se mantenga, el estado debe intervenir lo menos posible.
Se debe tener en cuenta que las plantas del NES ofertaron menores precios porque eventualmente usarán Gas Natural, lo que les permitirá producir energía eficiente que podrán comercializar en el mercado spot o a través de contratos.
Precios mostrados de las Reservas Frías son los precios adjudicados
Ilo ene-11, Malacas ene-11, Eten jul-11, Pucallpa ago-12, Puerto Maldonado ago-12, NEPI ene-14, Puerto Bravo ene-14
El precio spot hoy da una falsa señal de abundancia de energía barata y sin volatilidad, lo que incentiva a clientes a romper contratos y pensar en acceder al mercado de corto plazo.
La verdad es que la energía no es barata, es cara, sólo que ya no se ve en el precio spot, si no en las tarifas reguladas (SPT , LLP y subastas Grandes Hidros)
Los consumidores eléctricos (mediante el peaje principal) pagan el desarrollo de la red de gas
En el 2016 la componente de transmisión representa el 18% del costo total de transmisión. Por lo que, si asumiéramos que todo lo demás se mantiene constante, el precio al cliente final en el 2018 subiría en 6.3%