David Cabrera - eCommerce Day Panamá Online [Live] Experience

2. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA MIPYMES EN
EL ECOMMERCE
CONTEXTO DEL COVID-19

3. Encuesta a 2,102 empresas en Centroamérica
Figura - Distribución de Empresas Encuestadas, por Tamaño Figura - Distribución de Empresas Encuestadas, por Sector

4. ~45% de los Mipymes en Centroamérica usan
el ecommerce para ventas y compras
Mipymes usan redes sociales, empresas
grandes plataformas globales para vender
Uso del ecommerce esta creciendo, a través de redes sociales y plataformas
Fuente: Estado del comercio electrónico en Centroamérica – CENPROMYPE/ Suominen

5. …. pero el uso de herramientas de ecommerce, pagos en línea, analítica y CRP/ERP es mínima
Casi todas las empresas utilizan redes sociales para publicitar sus productos.…
Fuente: Estado del comercio electrónico en Centroamérica – CENPROMYPE/ Suominen

6. Las Mipyme han
conseguido
nuevos clientes
y más ventas
usando el
comercio
electrónico
Beneficios del ecommerce para las MIPYMES
Fuente: Estado del comercio electrónico en Centroamérica – CENPROMYPE/ Suominen

7. Ecommerce como prioridad de inversión
“En 2020, es importante invertir en su
negocio de ecommerce?”
Fuente: Estado del comercio electrónico en Centroamérica – CENPROMYPE/ Suominen

8. Ventas en línea y desempeño exportador
Las MIPYMES que venden en línea exportan más y a un mayor número de mercados
Fuente: Estado del comercio electrónico en Centroamérica – CENPROMYPE/ Suominen

9. ¿A cuántos países exporta?
Ni compran ni
venden en linea
Hacen mercadeo en
linea pero no
venden ni compran
en linea
Venden en linea
Compran yvenden
en linea
Guatemala 28% 30% 29% 28%
El Salvador 24% 27% 24% 21%
Honduras 21% 20% 20% 23%
Costa Rica 21% 24% 25% 27%
Panamá 21% 18% 24% 22%
México 12% 19% 27% 32%
Caribbean 2% 5% 5% 7%
EEUU 32% 31% 35% 46%
Europa 7% 10% 16% 21%
China 7% 3% 7% 9%
¿A qué países exporta?
Las MIPYME que venden en línea suelen exportar a varios mercados
– y mercados extra-regionales
Fuente: Estado del comercio electrónico en Centroamérica – CENPROMYPE/ Suominen

10. Desafíos agrupados
en 3 categorías:
• acceso al capital,
• logística internac.
• marketing digital
 1 = muy facil 5 = muy dificil 
Desafíos principales para hacer el ecommerce
Fuente: Estado del comercio electrónico en Centroamérica – CENPROMYPE/ Suominen

11. Centro
América
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Panamá
Conseguir capital semilla 1 6 3 3 2 1
Mantener tienda virtual 2 2 4 5 4 4
Envíos internacionales 3 4 2 1 6 2
Procedimientos aduaneros 4 7 1 4 1 5
Conseguir financiacion (p.e. capital de trabajo) para poder procesar
pedidos recibidos
5 1 7 6 3 3
Mantener presencia en una plataforma de Comercio Electrónico 6 9 5 2 5 6
Identificar talentos de ecommerce para nuestra empresa 7 10 6 8 10 7
Cumplir con las regulaciones de acceso a mercado en el pais del cliente 8 5 9 9 7 11
Entrega de última milla 9 11 8 7 14 8
Cumplir con las regulaciones digitales 10 3 11 13 12 14
Identificar clientes 11 8 13 14 11 10
Mercadeo digital 12 15 14 15 9 9
Entrega de primera milla 13 14 10 10 17 13
Recibir pagos internacionales 14 12 12 11 16 15
Procesar pedidos recibidos en línea e interactuar con el cliente 15 13 16 12 15 16
Pagar por conexión a Internet 16 17 17 16 8 12
Recibir pagos nacionales de forma electronica (incluso tarjetas) 17 16 15 17 13 17
CENTROMÉRICA:
una agenda de
desafíos
comunes para el
ecommerce
Fuente: Estado del comercio electrónico en Centroamérica – CENPROMYPE/ Suominen

12. > 60% de los Mipymes
necesitan “mucha” o
“muchísima” capacidad
en:
- marketing digital;
- acceso a marketplaces
- financiación
¿En que áreas piden las MIPYME ser apoyadas?
Fuente: Estado del comercio electrónico en Centroamérica – CENPROMYPE/ Suominen

13. Casi el 80% de consumidores compra en linea anualmente,
aunque sea $20-$100
Mejores precios y conveniencia atraen al
consumidor
Gasto anual de consumidores en línea
Fuente: Estado del comercio electrónico en Centroamérica – CENPROMYPE/ Suominen

14. Fuente: Estado del comercio electrónico en Centroamérica – CENPROMYPE/ Suominen
Principal desafíos consumidores: largos tiempos de entrega internacional
Desafios principales que enfrentan los
consumidores
Tiempos de entrega internacionales son un
cuello de botella para >60%

15. ¿QUÉ HA CAMBIADO EN EL ESCENARIO POST COVID-19 EN
RELACIÓN AL COMERCIO ELECTRONICO Y USO DE
HERRAMIENTAS DIGITALES?

16. Tiempo requerido para responder o implementar cambios, esperado vs real, número de días
Esperado Real
Factor de
aceleración
Aumento del trabajo y / o colaboración a distancia 454 10,5 x43
Aumento de la demanda de los clientes de compras / servicios en línea 585 21,9 x27
Mayor uso de tecnologías avanzadas en las operaciones 672 26,5 x25
Aumento del uso de tecnologías avanzadas en la toma de decisiones comerciales 635 25,4 x25
Cambiar las necesidades / expectativas de los clientes 511 21,3 x24
Aumento de la migración de activos a la nube 547 23,2 x24
Cambio de propiedad de la entrega de última milla 573 24,4 x23
Se vienen a
quedar
54%
63%
53%
58%
49%
54%
49%
Fuente: Elaboración propia con datos de McKinsey

17. Las oportunidades y desafíos en comercio electrónico (previos a COVID-19) persisten para la MIPYME y para el
entorno de negocios en Centroamérica.
Más bien, estas tendencias se han agudizado, y dar respuesta a las mismas se vuelve impostergable.

18. Algunos retos que quedan por delante:
Consolidación y crecimiento del canal online y los marketplaces:
• Refuerzo del canal online y de sus niveles de servicio (redefinición de la logística, aumento de
almacenes urbanos, operaciones logísticas en tiendas físicas).
• Venta directa al consumidor (para marcas el Direct to Consumer es imprescindible). Convivencia del
Offline y el Online.
• Innovación en servicios de recogida y entrega (contactless).
• Reducción del número de comercios físicos (concepto de buque insignia y refuerzo/crecimiento del
ecommerce).
• Conocer bien al cliente (el producto ha perdido fuerza y gana el que gestiona bien la relación).
• Los pequeños deben generar alianzas: más que hacer la guerra por cuenta propia, hay que
aprovechar los canales que ya tienen tráfico y ventas.

19. Nuevas experiencias de compra:
• En el caso del retail tradicional y la restauración se hace necesaria la digitalización del punto de
venta:
• Click & Reserve
• Click & Collect
• Oportunidad de crear nuevos servicios a domicilio (cocina casera, limpieza, etc.).
• Mantener la calidad del servicio, experiencias personalizadas.
• El ticket de compra ha bajado pero aumenta la recurrencia y el gasto en el canal online.

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David Cabrera
Director Ejecutivo CENPROMYPE