1. Planeación estratégica
Julio Carreto

2. Objetivo
 Plantear y entender los principios fundamentales de la
planeación estratégica en términos de su aplicación
mediata e inmediata, con base en prácticas reales y en
función de la situación de la organización.

3. El pensamiento estratégico es:
 Saber adonde queremos llegar: elaborar un sueño
posible y comenzar a llevarlo a cabo alineando a toda
la organización detrás de él. Dándole un sentido al día
a día. Saber que lugar queremos ocupar en el sub-
sistema mercado.
 Saber exactamente donde estamos: estudiar a la
empresa, al entorno, al mercado, hacer el análisis FODA
y estudiar las fuerzas competitivas.

4. El pensamiento estratégico es:
 Saber exactamente cómo llegamos: estudiar los distintos
mapas y sub-sistemas, conocer con que herramientas
contamos, en que estamos fuertes y que debemos modificar.
 Monitorear y corregir el rumbo: el sistema empresario-
empresa-mercado-entorno es tan dinámico, y lo va a ser
cada vez más, que nos obliga a chequear constantemente
el rumbo elegido y corregir de acuerdo a los cambios.

5. Planeación Estratégica
5
Objetivos de
corto plazo
(Operación)
¡Hacer!
Objetivos de
mediano plazo
(Tácticos)
¿Cómo?
Objetivos de
largo plazo
(Estratégicos)
¿Qué?
Visión
Misión Programas
Presupuestos
DirecciónGerenciaOperación
+3 años1 - 3 años0 – 1año

6. Mapa del Proceso Estratégico
Partir de La Misión Y Objetivos
Generales actuales
Revisar y actualizar la Visión
Análisis Interno y Externo;
Fortalezas y Debilidades,
Oportunidades y Amenazas
Generación y Evaluación de
Estrategias
Selección de Indicadores

7. 7

8. Criterios para la selección de
indicadores
8
• Deben ser tan directos e inequívocos como sea posible.
Claro
• Deben proveer información sobre la esencia del objetivo que se quiere
medir.
Relevante
• Tienen costos e implicaciones para su contribución y medición.
Económico
• Deben poder sujetarse a una comprobación independiente.
Monitoreable
• Provee suficientes bases para medir.
Adecuado
• Si existe más de un indicador, deben proveer información adicional a los
otros indicadores.
Aportación Marginal

9. Mapa Estratégico9
Financiera
Cliente
Perspectiva
Procesos
Internos
Aprendizaje
F01. F02. F03. F04.
C01. C02. C03. C04.
P01. P02. P03. P04.
A01. A02. A03. A04.

10. 10
Cuarto de Guerra
OBJETIVOS
¿Vamos a lograr nuestros objetivos?
¿Está satisfecha nuestra matriz?
¿Cuáles son los 6 peores indicadores?
¿Qué pasa con esta unidad crítica de
negocio?
¿Estamos disminuyendo nuestros costos?
¿Están satisfechos nuestros clientes?
OBSTÁCULOS
¿Cuál es la evolución de nuestros clientes?
¿Qué están haciendo nuestros
competidores?
¿Cuál es la evolución de nuestros factores
externos?
¿Cuál es la evolución reglamentaria?
¿Cuál es la evolución del precio de insumos?
¿Cuál es la evolución de métodos en la
industria?
RECURSOS
¿Tenemos el personal suficiente y con las
habilidades requeridas?
¿Están satisfechos nuestros empleados?
¿Estamos disminuyendo los retrasos?
¿Estamos mejorando la calidad?
¿Estamos mejorando la productividad?
¿De cuánto disponemos para invertir?
PROYECTOS
¿Cómo están yendo nuestros proyectos?
¿Nos estamos apegando a nuestros planes?
¿Estamos dentro de presupuesto?
¿Se están aplicando nuestras decisiones?
¿Cómo van las respuestas a requerimientos
específicos?

11. Ejemplo de indicador (KPI)
11
Pregunta Meta Indicadores Responsable
¿Vamos a lograr
nuestros
objetivos?
Incremento 5%
anual
Ingreso de ventas Director de ventas
Rotación de
personal 1%
Reporte IMSS, mensual
Director de Factor
Humano
EBITDA 14%
Estado de resultados
anual y balance mensual
Director de Finanzas
Tiempo extra no
mayor del 5% anual
Reporte de tiempo extra
mensual y anual
Director de Factor
Humano
Recertificación ISO
9001
Solución de
inconformidades
menores, mensual
Director de
Aseguramiento de
Calidad
Mantener el 2º lugar
de participación del
mercado
Reporte de la Cámara
correspondiente,
mensual
Director de
Mercadotecnia