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Programa de Desarrollo de Cadenas Productivas BID/FOMIN-COFOCE
ACCIONES COLECTIVAS: GENERACION DE CONFIANZA Y
ACCIONES COLECTIVAS: GENERACION DE CONFIANZA Y
COOPERACION PARA LA COMPETITIVIDAD:
COOPERACION PARA LA COMPETITIVIDAD:
PROGRAMA
PROGRAMA B
BID/FOMIN
ID/FOMIN –
– COFOCE
COFOCE
MIF/AT
MIF/AT-
-548
548
MÉXICO
MÉXICO
Salvador Bahía, Brasil
13-15 de Junio de 2005

ORDEN DE LA
PRESENTACIÓN
• Vista General del Programa
• Los Clusters
• Acciones Colectivas y la Generación de Confianza
• Papel del PIP en el Desarrollo Regional

VISTA GENERAL
DEL PROGRAMA

Enfoque a 2 sectores de la economía de Guanajuato:
1. Cuero – calzado
2. Cerámica Decorativa
42 meses
Periodo de Desembolso
36 meses
Periodo de Ejecución

Estadísticas de Exportación
Periodo: Parcial Enero-Febrero
(Millones de dólares)
SECTOR ECONÓMICO 2004/P 2005/P % DE PART 2005 VAR % (04-05)
PIELES Y CUERO 14.19 16.51 1.51% 16.40%
PRODUCTOS CERÁMICOS 9.76 11.12 1.02% 13.95%
CALZADO 17.39 19.81 1.81% 13.89%
Exportaciones por Municipio
(Millones de dólares)
MUNICIPIO 2003 2004 2005/P
% DEPART
2005
VAR % (04-05)
LEON 72.07 59.12 63.71 5.82% 7.76%
DOLORES HIDALGO 1.71 1.42 1.25 0.11% -12.06%

Periodo: Parcial Enero-Febrero 2005
Tamaño Exportadores % de Part Mill USD % de Part
Micro 84 16.15% 7.09 0.65%
Pequeña 169 32.50% 13.51 1.23%
Mediana 178 34.23% 77.26 7.06%
Grande 89 17.12% 995.81 91.05%
Total 520 100.00% 1,093.67 100.00%
%de Participación de las Empresas en las Exportaciones
del Estado de Guanajuato
0.65% 1.23%
7.06%
91.05%
Micro
(84 empresas)
Pequeña
(169 empresas)
Mediana
(178 empresas)
Grande
(89 empresas)

LOS CLUSTERS

Empresas en Cuero-Calzado
45 40
52
0
10
20
30
40
50
60
1er Semestre
(Enero-Julio 2004)
2do Semestre
(Julio-Dic 2004)
3er Semestre
(Enero-Julio 2005)
Periodos
Empresas.
Empresas en Cerámica Decorativa
15 15
12
0
5
10
15
20
1er Semestre
(Enero-Julio 2004)
2do Semestre (Julio-
Dic 2004)
3er Semestre
(Enero-Julio 2005)
Periodos.
Empresas.

Grupos y Empresas por Sector
5 2
45
15
5 2
40
15
5 2
52
12
0
10
20
30
40
50
60
GRUPO
Cuero-
Calzado
GRUPO
Cerámica
Decorativa
EMPRESAS
Cuero-
Calzado
EMPRESAS
Cerámica
Decorativa
Cantidad
1er Semestre (Enero-Julio 2004)
2do Semestre (Julio-Diciembre 2004)
3er Semestre (Enero-Julio 2005)

1. Gobernabilidad
2. Desarrollo Económico
3. Clientes
4. Proveedores
5. Recursos Humanos
6. Medio Ambiente
7. Responsabilidad Social
8. Accionistas y Socios
Posición Actual Competitiva

Desempeño Competitivo.
Ejemplo Grupo Calzado.
59.9
72.6
85.3
89
0 20 40 60 80 100
Nivel de Competitividad
D
C
B
A
Nivel de Competitividad por Empresa en el Grupo Seleccionado
Sector Calzado, León, Gto.

Desempeño Competitivo.
Ejemplo Grupo Cerámica.
60.60
57.35
45.80
42.80
43.40
42.15
39.95
38.60
40.00
37.90
35.90
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
% Competitividad
T. Castillo
Artesanías Castillo
JMB
C. Guanajuato
Santa Isabel
C. Villaseca
Nta. Sra. Refugio
D.A. Analy
T. Azteca
Los Canarios
A. Rivera
Nivel Competitividad Grupo Marca Colectiva Cocomacán.
Sector Cerámica.

Elaboración de Planes de Acción
Colectivos
•Mercado
•Empresas Individuales
•Recursos Humanos
•Aspectos Legales
•Medio Ambiente...
•Agrupamiento
•Gobernabilidad
•Proveedores
•Clientes...
Planes Individuales para
alcanzar los Estándares de
Competitividad del Grupo

Zonas que comparten los grupos empresariales para la
gestión de procesos colectivos orientados a objetivos
comunes en el desarrollo de modelos asociativos.
Actor Externo
Zona Grupal
Zona del Individuo

ACCIONES
COLECTIVAS Y
GENERACION DE
CONFIANZA

Gráfica de Evolución Exponencial
Tipo de relación
Tiempo
Experiencia
Cooperación
Compromiso
Énfasis en el
negocio grupal
Con una visión de
desarrollo regional
CLUSTERS
DISTRITOS INDUSTRIALES
CONSORCIOS
Desarrollo de Proveedores
Participación en ferias
Compras conjuntas
Asistencia técnica

Desarrollo de Agrupamientos
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4
DESARROLLO
DE
EMPRESAS
ANALISIS
DE
MERCADO
DESARRO-
LLO DEL
AGRUPA-
MIENTO
OPERACIÓN
DEL
AGRUPA-
MIENTO
Integración
Esquema de
operación
Reglamento
Estructura
formal
Estructura
informal
Análisis de
Competitividad
Asistencia
Técnica
Desarrollo de
proveedores
Red de apoyo
institucional
Plan de Negocios

Etapa 1: Desarrollo de Empresas

ESTRATEGIA EN
CLUSTER DE CERAMICA:
Desarrollo competitivo – Integración – Estrategia de Internacionalización
ESTRATEGIA EN CLUSTER
DE CUERO- CALZADO:

Diferentes Clusters – Diferentes Estrategias
Cuero-
Calzado
Interés por asociarse
Cerámica
Decorativa
Interés por ser más
competitivos
Interés por competir en el
extranjero

Acción Colectiva:
Sesiones de Sensibilización
Metodología ZOPP
Acción Colectiva:
Talleres de Integración

Acción Colectiva: Diseño de Productos
(conceptos)
Acción Colectiva: Compras en conjunto

CLUSTER DE CUERO- CALZADO:
Exportaciones de Calzado
Periodo: Parcial Enero-Febrero 2005
VOLUMEN
PARES
Nacional 301 1,235,915 26,058,482.11 21.08
Estatal 124 719,400 18,127,237.43 25.2
% de Part Estado 41.20% 58.21% 69.56%
EMPRESAS DÓLARES
PRECIO
PROMEDIO

CLUSTER DE CUERO- CALZADO :
Acción Colectiva: Talleres de
Sensibilización y de
integración (generación de
confianza)

Diseño y
Mantenim
iento de
página
Web
Desarroll
o de
producto
Base de datos
de compradores
internacionales
Agentes y
representan
-tes en el
extranjero
Campaña de
Publicidad
Diseño
del
stand
Apoyos
gubernamenta
-les y de
dependencias
Folletos
y
catálogo
Estudios e
investiga-
ciones de
mercado
EMPRESAS “-ANCLA”
POSICIONADAS
DESARROLLO DE
REDES HORIZONTALES
MiPyMES
PROVEEDORES
PO
SIC
IO
N
AM
IEN
TO
D
E
M
AR
C
A
PR
O
PIA
C
A
D
E
N
A
S
D
E
T
I
E
N
D
A
S
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
A
L
E
S
MERCADO
MAYORISTAS Y
DETALLISTAS
MARCAS
PRIVADAS

Posicionamiento Producto – País
(imagen colectiva)

Acción Colectiva: Publicidad Conjunta

Acción Colectiva: Participación en Ferias
Marzo 2004
Septiembre 2004

Acción Colectiva: Talleres de
Integración y planeación
Acción Colectiva: Curso de
Desarrollo de producto y de
diseño de hormas

Acción Colectiva: Desarrollo de
Página WEB (disponible en 4
idiomas)
Todas las empresas
participantes
incluídas

PAPEL DEL
PROGRAMA DE
INTEGRACION
PRODUCTIVA (PIP)

• Fomentar y facilitar las acciones colectivas.
• Coordinar los apoyos para asistir a las empresas en su
desarrollo hacia la mejora competitiva.
• Articular a las instituciones y organizaciones existentes en la
región para brindar el apoyo integral a las empresas.

• Asegurar la retención y
permeabilidad del conocimiento
adquirido.
• Brindar la preparación y
entrenamiento a los actores
relevantes del Programa.
• Evaluar la evolución de los
grupos y las empresas.
• Desarrollar el modelo de
sustentabilidad del programa.

Vinculación Interinstitucional (Red de Apoyo)
Financiamiento
Financiamiento Empresarial
Sistema Estatal de Financiamiento
(SEFIDE)
Auditoria Ambiental
Asistencia Técnica
Normatividad, Certificación
Desarrollo de materiales
Desarrollo de Producto.
Laboratorio de Pruebas.
Certificación y etiquetado de
productos bajo normas ambientales.
Centro de Investigación y Asistencia
Tecnológica (CIATEC)
Estudiantes colaboradores en
Programas de Encadenamiento,
Instalaciones, Investigación.
Clínica Empresarial: Empresas
Integradoras
ITESM Campus León
Cursos, Consultores
Programa de Competitividad
Empresarial
CRECE
Administración de la Red de
consultores de asistencia a los grupos.
Apoyo en el desarrollo del modelo de
integración productiva.
Programa de apoyo integral (PAI)
Programa de Desarrollo comercial y de
Proveedores (DPCT).
Centro de Vinculación Empresarial
(CEVEM)
Fondos para el financiamiento de
actividades relacionadas al desarrollo
de la competitividad y de cadenas
productivas.
Fondo PyME, Fondo PIAPyME
Secretaría de Economía (Gobierno
Federal)
Líder en la identificación de Grupos
susceptibles de encadenamiento y
vinculación institucional.
Co-dirección en el desarrollo de
clusters.
Actualización de la base de empresas
del Estado.
Conformación de grupos de empresas.
Financiamiento para programas de
capacitación y asistencia técnica.
Secretaría de Desarrollo Económico,
Gobierno del Estado (SDES)
Función en la RED de apoyo
Proyecto o Programa
Institución
Red Estratégica de
Apoyo al
Desarrollo de
Clusters

PROGRAMA
PROGRAMA
BID/FOMIN
BID/FOMIN –
– COFOCE
COFOCE
MIF/AT
MIF/AT-
-548
548
Muchas Gracias!!
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