Análisis de mercado 2007 2011; para la aceituna y derivados

Investigación comercial para la aceituna y sus derivados

“Año
Saa< |

de la integración
nacional y el
reconocimiento de
nuestra diversidad”

Investigación comercial para la
aceituna y sus derivados

Análisis del
mercado local,
nacional
e internacional.

GRT - GRDE - SGGE - PFOCPART - UNICOL Página 1


ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO 4

SITUACIÓN COMERCIAL A NIVEL NACIONAL (2007 - 2011) 4

2005700000: ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS 5
1509100000: ACEITE DE OLIVA VIRGEN 6
1509900000: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES 7

PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL (2010) 9
Producción 9
Superficie cosechada 9
Rendimiento 10
Precio en chacra 10

SITUACIÓN COMERCIAL A NIVEL REGIONAL: TACNA 11

2005700000: ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS 11
1509100000: ACEITE DE OLIVA VIRGEN 14
1509900000: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES 16

SITUACIÓN COMERCIAL A NIVEL INTERNACIONAL (200570) 19

Perú 19
Brasil 22
Ecuador 23
Colombia 25
Costa Rica 26
Venezuela 28

LA COMPETENCIA: ARGENTINA 29

BASE DE DATOS 31

Precios de venta de aceituna (200570) – Argentina (2010) 31
Precios de venta de aceituna (200570) – Perú (2010) 31
Directorio de empresas locales del sector agroindustrial (compradores) 32
Directorio de empresas nacionales (compradores) 32
Directorio de empresas internacionales (compradores) 33

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 34



INTRODUCCIÓN

Actualmente el mercado para la aceituna peruana, se encuentra atravesando una crisis,
debido a la sobreproducción de aceituna que posee el mercado argentino; que por
muchos años ha sido y en la actualidad es el proveedor internacional número uno de
aceituna para el mercado brasileño; acaparando alrededor del 80% de todo el bloque de
importación para este producto que registra Brasil.

El motivo por el cual, el Perú, vendía (exportación) grandes volúmenes y a un buen precio,
la aceituna al Brasil, se debía porque Argentina no satisfacía el 100% del bloque de
importación de este producto para Brasil, esta ventaja, no duró mucho, ya que hasta
octubre del 2011; luego de un periodo fructífero (2006 - 2011) y de haber alcanzado hasta
un 17% de participación de mercados; la aceituna repentinamente empezó a disminuir su
cotización internacional, esto debido a que en la actualidad, Argentina cuenta con una
sobreproducción de aceituna, esto significativamente denota que ellos puedan “fijar el
precio”; y que Brasil ya no diversifique con nosotros, ya que su proveedor de toda la vida
ahora tiene más que ofrecer y aun mejor precio.

Ante una situación de esta envergadura, se debe actuar pronto y de forma calculada y
responsable para así poder triunfar.



INVESTIGACIÓN COMERCIAL PARA LA ACEITUNA: ANÁLISIS DEL MERCADO LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL

I. RESUMEN EJECUTIVO

Entonces la realidad que el sector olivícola está atravesando es bastante seria, como dice
el refrán: “No hay que poner todos los huevos en una sola canasta (Brasil)”, y esto ha sido,
es y debe evitarse; ya que a los agricultores les ha tocado vivir una situación frustrante y
que definitivamente el precio que los acopiadores y/o compradores les ofrecen por sus
aceitunas, no llegan ni siquiera a cubrir sus costos de producción, creando incertidumbre
en ellos y rechazo.

Es por ello, la elaboración del siguiente reporte y estudio, necesario, para que pueda llegar
a los agricultores, para que puedan organizarse o reorganizarse y así “diversificar”
mercados (clientes), ya que eso es lo que se quiere y evitar acuerdos extraoficiales con
intermediarios.

Dentro de los países que compran aceituna del Perú, existen una serie muy extensa de
países, compradores a nivel internacional, no obstante, y en un escenario real, de corto
plazo, no se puede entrar a: “Tratar de querer negociar con ellos”, ya que tanto el
producto como los galpones para el procesamiento del mismo, no cumplen con los
requisitos que países como EE.UU., Europa y países asiáticos, exigen y demandan, sin
contar la barrera del idioma, los costos logísticos del transporte de mercancías, la
contratación de certificadoras de calidad y de especialistas auditores de calidad, por
mencionar algunos gastos, eso sin tener en cuenta el “tiempo”, que eso, llevaría.

Por otro lado, aquellos países, no son los únicos que compran aceituna al Perú, la UNICOL,
ha elaborado el siguiente estudio para defender las posiciones planteadas por el proyecto;
las que indican que existen países latinoamericanos además del Brasil, fronterizos y que
compran aceituna peruana en distintas presentaciones comerciales, dando así una
oportunidad de mercado inmensa. Estos países son: Ecuador, Colombia, Costa Rica y
Venezuela.

II. SITUACIÓN COMERCIAL A NIVEL NACIONAL (2007 - 2011)

El panorama comercial para la aceituna y sus derivados, tienen como fuente a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, que se encarga de
registrar todos los ingresos y salidas de mercancías del país, el análisis está en relación al
periodo (2007 - 2011). Las partidas que se van a analizar son:



PARTIDA DESCRIPCIÓN ARANCELARIA
2005700000 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR
ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO SIN
1509900000
MODIFICAR QUÍMICAMENTE
1509100000 ACEITE DE OLIVA VIRGEN

a. 2005700000: ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR

Fuente: SUNAT



 Los primeros dos gráficos demuestran que a nivel de valor FOB de exportación
Tacna tiene un 56% de participación, imponente frente a los otros
departamentos productores del país, seguido de Lima con un 36% y el Callao y
Arequipa con un 4% y 3% respectivamente. En el caso del peso neto de
exportación, resalta Tacna con un 63%, seguido de Lima con un 29% de
participación en las exportaciones a nivel nacional durante los años 2007 -
2011.

 En cuanto a los dos últimos cuadros podemos apreciar claramente que en el
2010 se ha exportado la mayor cantidad de dinero FOB y fue en los periodos
2008 y 2010, donde se generó mayor volumen (Kg.) de peso neto de
exportación. Sin embargo, ambas tendencias estuvieron en caída en el 2011.
Tacna y Lima nuevamente presentaron los índices más altos.

b. 1509100000: ACEITE DE OLIVA VIRGEN

Fuente: SUNAT

 Los primeros dos gráficos demuestran que Tacna, a nivel de valor FOB de
exportación tiene un 78% de participación, imponente frente a los otros
departamentos productores del país, seguido de Lima con un 16%, Moquegua
y el Callao con 5% y 1% respectivamente.



En el caso del peso neto de exportación, resalta Tacna con un 82%, seguido de
Lima con un 12% de participación de las exportaciones a nivel nacional
durante los años 2007 -2011.

 En cuanto a los dos últimos cuadros podemos apreciar claramente que en el
2010 se ha exportado la mayor cantidad de dinero FOB y fue en los periodos
2009 y 2010, donde se generó mayor volumen (Kg.) de peso neto de
exportación. Sin embargo, ambas tendencias estuvieron en caída en el 2011.
Tacna y Lima nuevamente presentaron los índices más altos.

Fuente: SUNAT

c. 1509900000: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO
SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE

 Los primeros dos gráficos demuestran que tanto a nivel de valor FOB de
exportación Tacna tiene un 51% de participación, imponente frente a los otros
departamentos productores del país, seguido de Lima con un 36%, seguido de
Ica con 11%. En el caso de los porcentajes del peso neto de exportación,
tenemos en primer lugar a Tacna con un 52%, seguido de Lima con un 37%.



 En cuanto a los dos últimos cuadros podemos apreciar claramente que ha
habido dos tendencias bien marcadas y a la vez diferentes una de otra, es en
el año 2008 donde comienza un crecimiento en escala para Lima, tanto en
valor FOB y peso neto, y es en ese mismo año en que Tacna cae drásticamente
respectivamente, ambos hasta el 2011.

Fuente: SUNAT



III. PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL (2010)

La siguiente información ha sido recopilada de la Oficina de Estudios Económicos y
Estadísticos - OEEE del Ministerio de Agricultura - MINAG, con el propósito de analizar la
tendencia de producción por años, superficie cosechada, rendimiento y precio en chacra
para la aceituna a nivel nacional.

a. Producción

PRODUCCIÓN (t)
Años AREQUIPA ICA LA LIBERTAD LIMA MOQUEGUA TACNA
2006 13859 1284 114 989 527 35526
2007 14571 1013 123 1199 135 35404
2008 36615 1274 117 1412 1342 73602
2009 45 1228 138 1106 33 4619
2010 26990 1321 133 1387 533 44670
Fuente: MINAG

Conforme el análisis de producción, podemos denotar que Tacna posee el índice de
producción más alto en todo el país, como departamento productor de aceituna,
seguido de Arequipa. El índice promedio de participación en la producción anual de
aceitunas por toneladas para Tacna, está por encima del 60%; el mismo que ha
estado disminuyendo conforme los periodos 2006 - 2010, de 67.93% a 59.53%
respectivamente. Resalta también Lima e Ica con 15% y 17% respectivamente en el
2009, ya que fue un año en el cual Arequipa no se acercaba ni siquiera al 1%, esto
resalta, debido a que este departamento, conforme al periodo 2006 - 2010 presenta
un índice promedio de participación del 30%.

b. Superficie cosechada

SUPERFICIE COSECHADA (ha)
2006 3126 457 82 203 319 5465
2007 3136 388 82 211 160 5479
2008 3524 423 82 230 289 5867
2009 284 417 82 213 275 6338
2010 3751 474 82 253 276 6602
Fuente: MINAG



Respecto a la superficie cosechada a nivel nacional por hectáreas, Tacna muestra
una gran ventaja frente a los otros departamentos del país, seguido de Arequipa; el
nivel de participación promedio de superficie cosechada por hectárea para Tacna es
de un 62% durante el periodo del 2006 - 2010, sin embargo Tacna mantiene una
tendencia normal del 57%; la cual se vio afectada por el incremento que presentó en
el año 2009, (83%); mismo año en que Arequipa descendió a 4%, siendo su posición
promedio del 33%. Mientras que los otros departamentos mantenían constante su
participación.

c. Rendimiento

RENDIMIENTO (kg./ha)
2006 4433 2811 1390 4869 1652 6501
2007 4646 2612 1500 5683 841 6462
2008 10390 3015 1432 6140 4644 12545
2009 160 2947 1687 5194 121 729
2010 7195 2789 1624 5483 1931 6766
Fuente: MINAG

En cuanto al rendimiento de kilogramos por hectáreas, es el departamento de Lima
quien ocupa el primer lugar; quedando Tacna en el segundo lugar, con una
participación promedio de 27% y 25% respectivamente en el periodo 2006 - 2010,
estos puntajes se deben a la disminución en el rendimiento que presentó Tacna en
el 2009 con tan sólo 7% de participación durante ese año, mientras que Lima obtuvo
un 48%, pero Tacna no fue el único departamento que sufrió esa disminución,
Arequipa durante el mismo año bajo a 1.48%, luego de mantener una tendencia por
encima del 20% durante los años anteriores y que es similar a la de Lima, claro, con
excepción de ese año (2009).

d. Precio en chacra

PRECIO EN CHACRA (S/./Kg)
2006 1.79 2.45 1.95 1.91 1.77 1.29
2007 1.99 2.48 1.92 1.93 4.57 2.17
2008 0.62 3.06 2.32 2.53 1.91 1.18
2009 1.64 3.2 2.27 2.9 2.04 2.14
2010 1.91 2.93 2.98 2.84 1.99 1.46
Fuente: MINAG



Referente al precio en chacra, son los departamentos de Ica, Moquegua, Lima y La
Libertad, en los que el precio por kilogramo de aceituna, es mayor respecto a los
otros departamentos productores. En la recta siguen, Arequipa, y finalmente Tacna,
ya que en este departamento el precio fluctúa de 1 a 2 nuevos soles, sin embargo,
los otros departamentos, menos Arequipa, tienen una base de 2 nuevos soles y
picos de hasta 5 nuevos soles, esto refleja que a pesar de que en Tacna y Arequipa
se concentra la mayor cantidad de producción de aceituna, el factor logístico hace la
diferencia, ya que es más rentable para algunos compradores adquirir la aceituna
ubicada en los departamentos más cercanos a un precio alto, que tener costos más
elevados en trasporte y personal para llegar a Tacna. Otro factor que también es
relevante, es que como en Tacna y Arequipa la producción es mayor, se abaraten los
precios.

IV. SITUACIÓN COMERCIAL A NIVEL REGIONAL: TACNA

El panorama comercial para la aceituna y sus derivados en la región de Tacna, se
desprende del análisis de la: “Situación comercial a nivel nacional”; y también la fuente de
información es SUNAT.

a. 2005700000: ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR

Fuente: SUNAT



 A nivel de valor FOB de exportación, Tacna, tiene como principal mercado
comprador de aceituna al Brasil con un 74% de participación, seguido de Chile
con un 20%, esto en lo referente al periodo 2007 – 2011; en cuanto al peso
neto de exportación en kilogramos, Brasil se encuentra con un 81% de
participación de mercado, mientras que Chile con un 11% respectivamente.

Fuente: SUNAT

 En cuanto al desempeño por año, fue el año 2010, el que marco un pico en las
exportaciones de aceituna, para el mercado brasileño, superando los 14
millones de dólares de valor FOB, de igual forma para el mercado chileno pero
en cifras menores. En cuanto al peso neto de exportación en kilogramos, fue el
año 2008 el que definió el margen más alto de kilogramos de exportación
hacia el Brasil, superando los 9 millones de kilogramos hacia ese país, mientras
que en Chile se mantuvo una tendencia ascendente, disminuyendo esta
drásticamente en el 2010 por debajo de los 2 millones de kilogramos, luego de
que en el 2010 obtuviera un margen aproximado a los 3 millones de
kilogramos de exportación hacia ese país.



Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT



b. 1509100000: ACEITE DE OLIVA VIRGEN

Fuente: SUNAT

comprador de aceite de oliva virgen al mercado colombiano, con un 26% de
participación, seguido de España con un 24%, y Ecuador y Canadá con un 15%
y 13% respectivamente; esto en lo referente al periodo 2007 – 2011; en cuanto
al peso neto de exportación, es España el que se encuentra con un 32% de
participación de mercado, el porcentaje más alto, mientras que Colombia
representa un 22% de participación de mercado para Tacna, seguidos de
Ecuador y Canadá con un 15% y 11% respectivamente.

 En cuanto al desempeño por año, fue el año 2009, el que marco un pico en las
exportaciones de aceite de oliva virgen hacia España, superando los 350 mil
dólares de valor FOB, seguido de Ecuador con 200 mil dólares en el 2010,
Japón y Canadá por encima de los 150 mil dólares, también en ese año. En
cuanto al peso neto de exportación, fue el año 2009 el que definió el margen
más alto de kilogramos de exportación hacia España, superando los 160 mil
kilogramos, seguido de Ecuador en el 2010 con 60 mil kilogramos y Colombia
también en ese año con más de 50 mil kilogramos de exportación.



Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT



Fuente: SUNAT

c. 1509900000: ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO PERO
SIN MODIFICAR QUÍMICAMENTE

Fuente: SUNAT



comprador, al mercado español, con un 32% de participación, seguido de
Colombia con un 29%, y Chile y Brasil con un 21% y 18% respectivamente; esto
en lo referente al periodo 2007 – 2011. En lo que refiere al departamento de
Lima, es Papua Nueva Guinea el que se encuentra con un 39% de participación
de mercado, el porcentaje más alto, mientras que Colombia representa un
25% de participación de mercado para Tacna, seguido de Panamá y Ecuador
con un 16% y 11% respectivamente.

 En lo que respecta al peso neto en kilogramos de exportación, Tacna, tiene
como principal mercado comprador, al mercado español, con un 33% de
participación, seguido de Colombia con un 24%, y Chile y Brasil con un 23% y
20% respectivamente; esto en lo referente al periodo 2007 – 2011. En lo que
refiere al departamento de Lima, es Papua Nueva Guinea, el que se encuentra
con un 47% de participación de mercado, el porcentaje más alto, mientras que
Colombia representa un 22% de participación de mercado para Tacna, seguido
de Panamá y Ecuador con un 14% y 10% respectivamente.

Fuente: SUNAT



 En cuanto al desempeño anual, fue el año 2008, el que marco un pico en las
exportaciones hacia España, superando los 120 mil dólares de valor FOB,
seguido de Colombia en el 2007, con más de 110 mil dólares, le siguen Brasil
en el 2009 con más de 70 mil dólares y Chile en el 2008 con más de 60 mil
dólares. En cuanto al peso neto de exportación, fue también el año 2008 el
que definió el margen más alto de kilogramos de exportación hacia España,
superando los 40 mil kilogramos, seguido de Colombia en el 2007 con 30 mil
kilogramos, Brasil en el 2009 con 25 mil kilogramos aproximadamente y Chile
en el 2008 con más de 20 mil kilogramos de exportación.

Fuente: SUNAT

Fuente: SUNAT



Fuente: SUNAT

V. SITUACIÓN COMERCIAL A NIVEL INTERNACIONAL (200570)

a. PERÚ



Fuente: TRADEMAP

Fuente: TRADEMAP



Relación con sus países miembros:



b. BRASIL

Fuente: TRADEMAP




c. ECUADOR



Fuente: TRADEMAP




d. COLOMBIA

Fuente: TRADEMAP



Relación con sus países socios:

e. COSTA RICA

Fuente: TRADEMAP



Fuente: TRADEMAP




f. VENEZUELA

Fuente: TRADEMAP




VI. LA COMPETENCIA: ARGENTINA

En cuanto a producción se refiere; Argentina cuenta con 31.100 Has. de olivares de
variedades de mesa, de las cuales el 43 % provienen de la olivicultura moderna. En
Argentina se producen 75.000 t, esperándose para 2012 producir 220.000. Arauco verde,
Manzanilla Chica, Nevadillo, Changlot Real, Arauco, Manzanilla.

Se estima que Argentina se transformará en uno de los principales centros de producción
de aceituna Manzanilla en el mundo. Las principales provincias productoras de aceitunas
son Mendoza, San Juan, Catamarca, La rioja y San Luís. Catamarca destina el 80% de su
producción olivarera a la elaboración de aceite, mientras que en La Rioja está dirigida a la
industria conservera. El COI (Consejo Oleícola Internacional) indica que, en la Argentina, el
65% de la producción de aceitunas se dispone para la elaboración de aceite y el 35% para
aceituna de mesa.

En los próximos años, la superficie olivícola nacional alcanzaría las 110.720 hectáreas, con
una producción anual superior a las 100.000 toneladas de aceite de oliva. Esto posicionaría
a la Argentina en el décimo lugar por superficie dedicada a esta actividad y lo convertiría
en uno de los diez primeros productores mundiales de aceite.



En lo que respecta a comercio, Argentina es referente mundial en la producción de aceite
de oliva y aceitunas de mesa. En 2011, ambos productos generaron exportaciones por más
de 30 millones de dólares.

Estados Unidos es el mayor comprador de aceite de oliva virgen, seguido por Brasil e
Italia. Puertas adentro, el consumo promedio nacional de aceitunas de conserva y de
aceite de oliva es de 15 mil y 5,24 mil toneladas anuales, respectivamente.


Fuente: TRADEMAP



VII. BASE DE DATOS

a. Precios de venta de aceituna (200570) – ARGENTINA (2010)

PESO PRECIO VENDEDOR - COMPRADOR
1 KG. 1.50 dólares ARGENTINA - BRASIL
1 KG. 1.96 dólares ARGENTINA - CHILE
1 KG. 2.61 dólares ARGENTINA - ECUADOR
1 KG. 1.89 dólares ARGENTINA - COLOMBIA
1 KG. 1.76 dólares ARGENTINA - PERÚ
1 KG. 2.37 dólares ARGENTINA - VENEZUELA
1 KG. 2.43 dólares ARGENTINA - EE.UU.

b. Precios de venta de aceituna (200570) – PERÚ (2010)

PESO PRECIO VENDEDOR - COMPRADOR
1 KG. 1.71 dólares PERÚ - BRASIL
1 KG. 0.79 dólares PERÚ - CHILE
1 KG. 2.30 dólares PERÚ - VENEZUELA
1 KG. 2.51 dólares PERÚ - CANADÁ
1 KG. 3.26 dólares PERÚ - ECUADOR
1 KG. 1.69 dólares PERÚ - COLOMBIA
1 KG. 3.00 dólares PERÚ - COSTA RICA
1 KG. 3.15 dólares PERÚ - EE.UU.



c. Directorio de empresas locales del sector agroindustrial (compradores)

d. Directorio de empresas nacionales (compradores)



e. Directorio de empresas internacionales (compradores)



REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

 http://www.cia.gov/

 http://www.sunat.gob.pe

 http://www.promperu.gob.pe

 http://www.siicex.gob.pe

 http://www.minag.gob.pe

 http://www.trademap.org/


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