Este documento describe el proceso de pago de facturas, incluyendo (1) el diagrama del proceso, (2) el modelo de datos, (3) la construcción de formularios, (4) las reglas de negocio, y (5) la definición de participantes. El proceso comienza cuando se recibe una factura, la cual es verificada y aprobada antes de registrarse contablemente. Si la factura no es válida, se devuelve al proveedor. El documento explica cada etapa del proceso y cómo se implementan las reglas de negocio y
El documento describe un sistema de gestión de compras que consta de tres módulos: módulo de pedidos, módulo de seguimiento de compras y módulo de estadísticas y control. Explica las funciones y características de cada módulo, incluyendo la generación y seguimiento de solicitudes de compra, pedidos de cotización, órdenes de compra y facturación. También incluye estadísticas y métricas de desempeño para el análisis y control del proceso de compras.
El documento describe los principales subsistemas de información de una organización, incluyendo recursos humanos, finanzas, ventas, compras y contabilidad. Explica las actividades clave de cada subsistema como la incorporación de empleados, emisión de facturas de ventas, registro de compras, cobranzas, pagos y generación de informes financieros. También resume los tipos de sistemas contables y las ventajas de un sistema contable integrado que automatiza transacciones entre subsistemas y proporciona información actualizada.
El documento describe las actividades y funcionalidades principales de un sistema administrativo empresarial (SAE). Entre ellas se incluyen la consulta, alta, modificación y eliminación de clientes, facturas, remisiones, pedidos, cotizaciones, devoluciones, vendedores, inventarios, proveedores, recepciones de proveedores y órdenes a proveedores. El SAE permite gestionar de forma integral las operaciones comerciales y financieras de una empresa.
Este documento describe el proceso de creación de pedidos de compra en SAP. Explica los tres pasos principales: 1) diligenciar la información básica en la pestaña de encabezado, 2) agregar las posiciones del pedido en la pestaña de posición, y 3) incluir detalles adicionales en la pestaña de detalle de posición. También cubre temas como liberación del pedido, creación de condiciones generales, y pedidos referenciados a solicitudes.
El documento describe un sistema de ventas para gestionar clientes, proveedores, productos y ventas. Explica que el propósito es manejar facturación, cobranza, distribución y mercadeo. Detalla las funciones como facturación, control de distribución y mercadeo. También describe propiedades como precisión, oportunidad, concisión y disponibilidad de la información.
El documento describe los diferentes tipos de procedimientos contables y no contables. Los procedimientos contables son aquellos que afectan las cifras de los estados financieros, como los procedimientos para el registro de ventas e inventarios. Los procedimientos no contables no afectan los estados financieros, como los procedimientos para contratar empleados o cambiar horarios laborales. También explica los diferentes sistemas de registro de costos como el sistema de costeo por órdenes y por procesos.
1. El documento habla sobre los inventarios y su control en las empresas. Explica que los inventarios incluyen las mercancías propiedad de la empresa que se encuentran en almacenes, bodegas o en tránsito, y excluyen las mercancías recibidas en consignación.
2. También describe dos sistemas para controlar los inventarios: el sistema de inventarios periódico, que realiza conteos físicos periódicamente, y el sistema de inventarios permanente, que permite un control constante.
3. Además, explica diferentes métodos
El documento describe un sistema de gestión de compras que consta de tres módulos: módulo de pedidos, módulo de seguimiento de compras y módulo de estadísticas y control. Explica las funciones y características de cada módulo, incluyendo la generación y seguimiento de solicitudes de compra, pedidos de cotización, órdenes de compra y facturación. También incluye estadísticas y métricas de desempeño para el análisis y control del proceso de compras.
El documento describe los principales subsistemas de información de una organización, incluyendo recursos humanos, finanzas, ventas, compras y contabilidad. Explica las actividades clave de cada subsistema como la incorporación de empleados, emisión de facturas de ventas, registro de compras, cobranzas, pagos y generación de informes financieros. También resume los tipos de sistemas contables y las ventajas de un sistema contable integrado que automatiza transacciones entre subsistemas y proporciona información actualizada.
El documento describe las actividades y funcionalidades principales de un sistema administrativo empresarial (SAE). Entre ellas se incluyen la consulta, alta, modificación y eliminación de clientes, facturas, remisiones, pedidos, cotizaciones, devoluciones, vendedores, inventarios, proveedores, recepciones de proveedores y órdenes a proveedores. El SAE permite gestionar de forma integral las operaciones comerciales y financieras de una empresa.
Este documento describe el proceso de creación de pedidos de compra en SAP. Explica los tres pasos principales: 1) diligenciar la información básica en la pestaña de encabezado, 2) agregar las posiciones del pedido en la pestaña de posición, y 3) incluir detalles adicionales en la pestaña de detalle de posición. También cubre temas como liberación del pedido, creación de condiciones generales, y pedidos referenciados a solicitudes.
El documento describe un sistema de ventas para gestionar clientes, proveedores, productos y ventas. Explica que el propósito es manejar facturación, cobranza, distribución y mercadeo. Detalla las funciones como facturación, control de distribución y mercadeo. También describe propiedades como precisión, oportunidad, concisión y disponibilidad de la información.
El documento describe los diferentes tipos de procedimientos contables y no contables. Los procedimientos contables son aquellos que afectan las cifras de los estados financieros, como los procedimientos para el registro de ventas e inventarios. Los procedimientos no contables no afectan los estados financieros, como los procedimientos para contratar empleados o cambiar horarios laborales. También explica los diferentes sistemas de registro de costos como el sistema de costeo por órdenes y por procesos.
1. El documento habla sobre los inventarios y su control en las empresas. Explica que los inventarios incluyen las mercancías propiedad de la empresa que se encuentran en almacenes, bodegas o en tránsito, y excluyen las mercancías recibidas en consignación.
2. También describe dos sistemas para controlar los inventarios: el sistema de inventarios periódico, que realiza conteos físicos periódicamente, y el sistema de inventarios permanente, que permite un control constante.
3. Además, explica diferentes métodos
Este documento presenta el Método P.E.P.S. para el control de inventario continuo. Explica que este método utiliza el sistema de Primera Entrada, Primera Salida (PEPS) para valuar el inventario físico. También describe cómo llevar la tarjeta de control de inventarios de forma manual, indicando los campos a utilizar para registrar las entradas, salidas y saldos del inventario. Finalmente, incluye una práctica guiada para aplicar el método PEPS al control de inventario de una empresa.
El documento habla sobre el subsistema de clientes en una empresa. Explica que los clientes son consumidores que compran repetidamente en la empresa y que son un factor clave para generar mejor calidad, convertir a los consumidores en clientes habituales, y lograr ventaja competitiva. También describe cómo las empresas generan nuevos clientes a través de las ventas y la importancia de satisfacer las expectativas de los clientes para mantener una ventaja competitiva. Finalmente, resume las diferentes modalidades de ventas según el lugar, condiciones de pago y entrega de productos
La ferretería "Tuercas y algo más" desea implementar un sistema de gestión de clientes para otorgar descuentos de manera equitativa según el nivel de compras de cada cliente. Actualmente no cuentan con una base de datos, por lo que deben recurrir a la memoria de los empleados. Se propone crear un modelo entidad-relación con tablas para clientes, ventas, productos y promociones/descuentos, y relacionarlas para registrar la información de compras y otorgar los descuentos correctos.
El documento describe la necesidad de implementar un sistema de base de datos en la Ferretería "Tuercas y Algo Más" para registrar la información de clientes, productos, ventas y promociones. Actualmente no cuentan con una forma organizada de almacenar los datos de compras de clientes, lo que causa problemas a la hora de otorgar los descuentos correctos. Se propone crear un modelo entidad-relación con tablas para productos, clientes, ventas y promociones, explicando la razón de cada tabla para organizar mejor la información comercial.
El documento describe un modelo de base de datos entidad-relación para una ferretería que desea registrar la información de compras de clientes para otorgar descuentos basados en la frecuencia y monto de compras. El modelo incluye tablas para productos, ventas, vendedores, clientes, y descuentos, con relaciones entre ellas para vincular la información de compras, clientes, y descuentos otorgados.
El documento explica los diferentes sistemas y métodos para llevar el control y valuación de inventarios en una empresa. Describe el sistema de inventarios periódico y permanente, y dentro de este último explica métodos como promedio ponderado, PEPS y UEPS para determinar el costo de los inventarios.
El documento describe el proceso completo de requisición al pago en Oracle Financials Cloud, incluyendo la generación de una solicitud de compra para 3 impresoras a color, la creación de una orden de compra, la recepción de los artículos, la facturación, contabilización y pago de la factura.
Este documento habla sobre los inventarios y los diferentes métodos para valuarlos y controlarlos contablemente. Explica los conceptos básicos de flujo de costos de inventario, los sistemas de cuentas múltiples y de permanencia de inventarios, y los métodos de valuación como el de utilidad bruta y el retail. También cubre temas como principios de consistencia, sistema justo a tiempo, y registros contables relacionados a compras y ventas de mercaderías.
Este documento presenta las políticas y procedimientos de compras de una organización. Detalla los pasos para realizar requisiciones de compra, solicitar cotizaciones, emitir órdenes de compra, y recibir mercancías. Establece límites de aprobación y responsabilidades del personal involucrado en el proceso de compras. El objetivo es guiar al personal a través de un proceso de compras estandarizado y controlado.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo configurar y utilizar el módulo de compras en un sistema de gestión. Explica cómo registrar y modificar formas de pago, tiempos de entrega, autorizadores y plantillas de orden de compra. También cubre los procesos de solicitud de cotización, orden de compra, recepción de compras, registro de compras con y sin orden, y generación de reportes de compras.
El documento describe el proceso de compras en los prestadores públicos de salud en Argentina. Incluye las etapas de planeamiento, ejecución y control de las compras, así como los objetivos y problemas comunes en cada etapa. El proceso involucra estimaciones de necesidades, licitaciones, recepción y evaluación de ofertas, y controles posteriores. Sin embargo, existen desafíos como falta de organización, presupuesto insuficiente, demoras y fallas en los controles.
Este documento resume los conceptos clave de la contabilidad gerencial, incluyendo la contabilidad de costos, costos y decisiones de operación, y contabilidad para la planificación y control de gestión. Explica los tipos de costos, como directos, indirectos, variables y fijos, así como los métodos para asignar costos indirectos.
Este documento provee una guía de usuario del módulo de caja. Explica las funciones principales como apertura y cierre de caja, movimientos de caja, facturación de consultas, cobros, anticipos, ingresos/egresos. Detalla los pasos para realizar estas funciones como facturar una consulta, cobrar una factura pendiente, realizar un anticipo o movimiento de caja.
La contabilidad gerencial y la contabilidad financiera son dos disciplinas contables diferentes. La contabilidad gerencial genera información interna para la toma de decisiones de los gerentes, mientras que la contabilidad financiera genera información externa histórica regulada por normas. Además, la contabilidad gerencial se enfoca en el futuro y utiliza estimaciones, y la contabilidad financiera provee información precisa sobre resultados pasados.
MediQ Guia de Usuario Modulo Cobranzas y Remesa Facturasalexpuche
Este documento provee una guía de usuario para el módulo de cobranzas de MediQClinicas. Explica los pasos para liquidar cuentas por cobrar, generar remesas de facturas, consultar cuentas por cobrar de clientes, y realizar búsquedas de facturas cobradas, pendientes y todas las facturas. El documento contiene instrucciones detalladas sobre cada una de estas funciones del sistema de cobranzas.
Este documento presenta sugerencias didácticas para la unidad 1 sobre las compras y ventas en el Plan General Contable. Explica los objetivos de familiarizar a los estudiantes con las principales operaciones de compra y venta de una empresa y las cuentas contables relacionadas. También propone ejemplos y actividades para facilitar la asimilación de los contenidos.
Este documento presenta las actualizaciones y mejoras de la versión 4.1.1 de CONTPAQi® Punto de venta, incluyendo la capacidad de generar recibos electrónicos de pago (REP) desde notas de venta a crédito a través de AdminPAQ® o Factura Electrónica, mejoras en la creación de PDF, catálogos y timbrado.
Grupo empresarial español que desarrolla un software de gestión por procesos llamado AuraPortal. En 5 años AuraPortal ha alcanzado un lugar destacado en el mercado internacional con más de 300 clientes en 39 países. El objetivo de AuraPortal es llevar la gestión por procesos a un máximo nivel tecnológico.
Conclusiones de la reunión de alto desempeño que tuvieron un grupo de CIOs de empresas líderes de México acerca del tema del papel estratégico de las Tecnologías de Información.
Presentacion Bam Bi Auraportal V4 2 120120050527 Phpapp02sindars
El documento presenta AuraPortal, una plataforma de gestión de procesos de negocio. Incluye información sobre la empresa como su capital, crecimiento y clientes. Explica cómo funciona la plataforma y se enfoca en las capacidades de monitorización, incluyendo cuadros de mando, business intelligence y diferentes consultas como ejecución de procesos, alertas, planning y puntos de control. Finaliza con demostraciones de estas consultas de monitorización.
Este documento presenta el Método P.E.P.S. para el control de inventario continuo. Explica que este método utiliza el sistema de Primera Entrada, Primera Salida (PEPS) para valuar el inventario físico. También describe cómo llevar la tarjeta de control de inventarios de forma manual, indicando los campos a utilizar para registrar las entradas, salidas y saldos del inventario. Finalmente, incluye una práctica guiada para aplicar el método PEPS al control de inventario de una empresa.
El documento habla sobre el subsistema de clientes en una empresa. Explica que los clientes son consumidores que compran repetidamente en la empresa y que son un factor clave para generar mejor calidad, convertir a los consumidores en clientes habituales, y lograr ventaja competitiva. También describe cómo las empresas generan nuevos clientes a través de las ventas y la importancia de satisfacer las expectativas de los clientes para mantener una ventaja competitiva. Finalmente, resume las diferentes modalidades de ventas según el lugar, condiciones de pago y entrega de productos
La ferretería "Tuercas y algo más" desea implementar un sistema de gestión de clientes para otorgar descuentos de manera equitativa según el nivel de compras de cada cliente. Actualmente no cuentan con una base de datos, por lo que deben recurrir a la memoria de los empleados. Se propone crear un modelo entidad-relación con tablas para clientes, ventas, productos y promociones/descuentos, y relacionarlas para registrar la información de compras y otorgar los descuentos correctos.
El documento describe la necesidad de implementar un sistema de base de datos en la Ferretería "Tuercas y Algo Más" para registrar la información de clientes, productos, ventas y promociones. Actualmente no cuentan con una forma organizada de almacenar los datos de compras de clientes, lo que causa problemas a la hora de otorgar los descuentos correctos. Se propone crear un modelo entidad-relación con tablas para productos, clientes, ventas y promociones, explicando la razón de cada tabla para organizar mejor la información comercial.
El documento describe un modelo de base de datos entidad-relación para una ferretería que desea registrar la información de compras de clientes para otorgar descuentos basados en la frecuencia y monto de compras. El modelo incluye tablas para productos, ventas, vendedores, clientes, y descuentos, con relaciones entre ellas para vincular la información de compras, clientes, y descuentos otorgados.
El documento explica los diferentes sistemas y métodos para llevar el control y valuación de inventarios en una empresa. Describe el sistema de inventarios periódico y permanente, y dentro de este último explica métodos como promedio ponderado, PEPS y UEPS para determinar el costo de los inventarios.
El documento describe el proceso completo de requisición al pago en Oracle Financials Cloud, incluyendo la generación de una solicitud de compra para 3 impresoras a color, la creación de una orden de compra, la recepción de los artículos, la facturación, contabilización y pago de la factura.
Este documento habla sobre los inventarios y los diferentes métodos para valuarlos y controlarlos contablemente. Explica los conceptos básicos de flujo de costos de inventario, los sistemas de cuentas múltiples y de permanencia de inventarios, y los métodos de valuación como el de utilidad bruta y el retail. También cubre temas como principios de consistencia, sistema justo a tiempo, y registros contables relacionados a compras y ventas de mercaderías.
Este documento presenta las políticas y procedimientos de compras de una organización. Detalla los pasos para realizar requisiciones de compra, solicitar cotizaciones, emitir órdenes de compra, y recibir mercancías. Establece límites de aprobación y responsabilidades del personal involucrado en el proceso de compras. El objetivo es guiar al personal a través de un proceso de compras estandarizado y controlado.
Este documento proporciona instrucciones sobre cómo configurar y utilizar el módulo de compras en un sistema de gestión. Explica cómo registrar y modificar formas de pago, tiempos de entrega, autorizadores y plantillas de orden de compra. También cubre los procesos de solicitud de cotización, orden de compra, recepción de compras, registro de compras con y sin orden, y generación de reportes de compras.
El documento describe el proceso de compras en los prestadores públicos de salud en Argentina. Incluye las etapas de planeamiento, ejecución y control de las compras, así como los objetivos y problemas comunes en cada etapa. El proceso involucra estimaciones de necesidades, licitaciones, recepción y evaluación de ofertas, y controles posteriores. Sin embargo, existen desafíos como falta de organización, presupuesto insuficiente, demoras y fallas en los controles.
Este documento resume los conceptos clave de la contabilidad gerencial, incluyendo la contabilidad de costos, costos y decisiones de operación, y contabilidad para la planificación y control de gestión. Explica los tipos de costos, como directos, indirectos, variables y fijos, así como los métodos para asignar costos indirectos.
Este documento provee una guía de usuario del módulo de caja. Explica las funciones principales como apertura y cierre de caja, movimientos de caja, facturación de consultas, cobros, anticipos, ingresos/egresos. Detalla los pasos para realizar estas funciones como facturar una consulta, cobrar una factura pendiente, realizar un anticipo o movimiento de caja.
La contabilidad gerencial y la contabilidad financiera son dos disciplinas contables diferentes. La contabilidad gerencial genera información interna para la toma de decisiones de los gerentes, mientras que la contabilidad financiera genera información externa histórica regulada por normas. Además, la contabilidad gerencial se enfoca en el futuro y utiliza estimaciones, y la contabilidad financiera provee información precisa sobre resultados pasados.
MediQ Guia de Usuario Modulo Cobranzas y Remesa Facturasalexpuche
Este documento provee una guía de usuario para el módulo de cobranzas de MediQClinicas. Explica los pasos para liquidar cuentas por cobrar, generar remesas de facturas, consultar cuentas por cobrar de clientes, y realizar búsquedas de facturas cobradas, pendientes y todas las facturas. El documento contiene instrucciones detalladas sobre cada una de estas funciones del sistema de cobranzas.
Este documento presenta sugerencias didácticas para la unidad 1 sobre las compras y ventas en el Plan General Contable. Explica los objetivos de familiarizar a los estudiantes con las principales operaciones de compra y venta de una empresa y las cuentas contables relacionadas. También propone ejemplos y actividades para facilitar la asimilación de los contenidos.
Este documento presenta las actualizaciones y mejoras de la versión 4.1.1 de CONTPAQi® Punto de venta, incluyendo la capacidad de generar recibos electrónicos de pago (REP) desde notas de venta a crédito a través de AdminPAQ® o Factura Electrónica, mejoras en la creación de PDF, catálogos y timbrado.
Grupo empresarial español que desarrolla un software de gestión por procesos llamado AuraPortal. En 5 años AuraPortal ha alcanzado un lugar destacado en el mercado internacional con más de 300 clientes en 39 países. El objetivo de AuraPortal es llevar la gestión por procesos a un máximo nivel tecnológico.
Conclusiones de la reunión de alto desempeño que tuvieron un grupo de CIOs de empresas líderes de México acerca del tema del papel estratégico de las Tecnologías de Información.
Presentacion Bam Bi Auraportal V4 2 120120050527 Phpapp02sindars
El documento presenta AuraPortal, una plataforma de gestión de procesos de negocio. Incluye información sobre la empresa como su capital, crecimiento y clientes. Explica cómo funciona la plataforma y se enfoca en las capacidades de monitorización, incluyendo cuadros de mando, business intelligence y diferentes consultas como ejecución de procesos, alertas, planning y puntos de control. Finaliza con demostraciones de estas consultas de monitorización.
2.2 eficiencia y transformación de los procesos de negocio a través del uso d...softjack
El documento discute cómo la tecnología de la información puede mejorar la eficiencia y transformar los procesos de negocio. Las compañías que implementan sistemas de TI exitosamente obtienen ventajas competitivas al proporcionar operaciones simplificadas y de bajo costo. La automatización de procesos y TI busca crear empresas ágiles mediante la mejora de la calidad, eficiencia y gobernabilidad de los procesos y sistemas. Para lograr esto, las organizaciones deben alinear sus procesos clave con la estrategia
El documento habla sobre la ineficiencia en las empresas peruanas debido a factores como la falta de capacitación y selección adecuada del personal, lo que lleva a que los jefes pierdan mucho tiempo controlando en lugar de desarrollar nuevos métodos. También menciona que la eficiencia depende de la cultura y que en países desarrollados es mayor. Resalta la importancia de la educación y de enfocarse en mejorar la calidad del recurso humano para aumentar la productividad de las empresas.
El documento discute varios factores que contribuyen a la ineficiencia en las empresas, incluyendo la falta de orientación hacia los resultados y los clientes, liderazgo débil, procesos ineficientes, falta de desarrollo e implicación del personal, escasa innovación y aprendizaje continuo, relaciones deficientes con socios y falta de responsabilidad social. También señala que el éxito de una empresa depende de su capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno.
1.3 analisis de los procesos de negocio en un sistema empresarial eq 3 98 fal...Alexis Gils
Este documento describe los procesos de negocio y de gestión de servicios de TI de una organización. Explica que los procesos de negocio permiten optimizar las relaciones con clientes, proveedores y la toma de decisiones. Luego describe los procesos de soporte de servicio como administración de incidentes y cambios, y los procesos de entrega de servicio como administración de niveles de servicio y disponibilidad. El objetivo final es satisfacer al usuario y cumplir con la estrategia del negocio.
Este documento describe los procesos de negocio y varias técnicas para modelar procesos como diagramas de flujo, diagramas de flujo de datos, diagramas de entidad-relación, diagramas de estado-transición, IDEF, diagramas de actividad de roles, diagramas de interacción de roles y redes Petri. También discute los beneficios de trabajar con procesos y proporciona ejemplos de descripciones y diagramas de procesos.
Este documento presenta una guía sobre el proceso de negocios. Explica que los procesos de negocios son la forma en que el trabajo está organizado para producir un producto o servicio de valor. Describe los pasos para modelar procesos de negocios, incluyendo diagramas de flujo de datos y flujo. También cubre características clave de los procesos como estructura, integración, ritmo y métodos para evaluar el desempeño de los procesos mediante métricas como tasa de actividad, consistencia y productividad.
Este documento describe los procesos de negocio y varias técnicas para modelarlos, incluyendo diagramas de flujo, IDEF0, redes Petri, diagramas de actividad de roles, diagramas de flujo de datos, diagramas entidad-relación, diagramas de estado-transición y técnicas orientadas a objetos. Define un proceso de negocio como una colección de actividades que toman entradas y crean una salida de valor para el cliente. Explora las ventajas de trabajar por procesos como reducir requerimientos, mayor consistencia y control
El documento presenta un curso sobre mejora y rediseño de procesos. El curso enseña herramientas como SIPOC, diagramas de flujo y métricas para mejorar procesos de acuerdo con el modelo ISO 9001. Explica conceptos como enfoque al cliente, liderazgo, equipos de trabajo y resistencia al cambio para mejorar procesos de manera continua.
Business Process Management (BPM) es una filosofía y conjunto de herramientas que permiten modelar, automatizar, monitorear y mejorar los procesos de negocio de una organización. BPM busca hacer los procesos más eficientes, transparentes y ágiles mediante el uso de sistemas BPMS que permiten modelar flujos de trabajo, integrar sistemas, implementar procesos y medir el desempeño. Algunos beneficios clave de BPM incluyen mayor automatización, agilidad, flexibilidad, visibilidad y colaboración
Este documento proporciona una introducción a la gestión de procesos empresariales (BPM). Explica que BPM involucra el modelado de los procesos de negocio mediante herramientas como workflows para automatizarlos y monitorearlos. También describe los componentes clave de un sistema BPM como el modelado y ejecución de procesos, y los beneficios que proporciona como la automatización, visibilidad y colaboración. Finalmente, presenta una introducción a la notación BPMN, que permite modelar visualmente los flu
Este documento describe los conceptos clave detrás de la gestión de procesos de negocio. Explica que un proceso de negocio es una secuencia lógica de actividades que crean valor para los clientes y ayudan a lograr los objetivos estratégicos de una organización. También distingue entre procesos estratégicos, procesos clave y procesos de soporte, e identifica elementos como insumos, funciones, salidas y clientes que deben considerarse al modelar procesos. El documento concluye que enfocarse en
El documento explica la teoría de la reingeniería. Define la reingeniería como la revisión fundamental y rediseño radical de procesos para lograr mejoras espectaculares en medidas como costo, calidad y velocidad. Explica que la reingeniería implica desechar procesos y estructuras existentes e innovar nuevas formas de trabajar, no solo mejorar procesos actuales. También describe los elementos clave del proceso de reingeniería como el líder, dueños de procesos, equipos de reingeniería y comité directivo.
Las devoluciones de mercancía permiten devolver productos defectuosos o cuando un pedido presenta cambios. SAP BUSINESS ONE gestiona automáticamente las devoluciones para actualizar los inventarios y evitar modificar o borrar documentos como facturas. Para anular una compra, se debe crear una devolución basada en el pedido original o una devolución independiente con los mismos precios. El video explica cómo SAP gestiona de forma automatizada los procesos de devolución, incluyendo códigos, almacenes y datos de proveedores para registrar
El documento describe varios procesos de negocio clave como la gestión de proformas, contratos, facturación, reclamos, pagos a proveedores, compras, reabastecimiento, control de ingresos, pago de servicios y contratos de seguridad. Para cada proceso, se especifican los pasos involucrados como solicitar cotizaciones, registrar clientes, realizar pagos, llevar inventario y gestionar proveedores. También se mencionan los roles clave como administrador, cajero y encargado de almacén.
Este documento presenta la información sobre la gestión de documentos por pagar en SAP. Explica cómo registrar facturas, notas de crédito y complementos, visualizar cuentas por pagar, y generar reportes. El objetivo es enseñar a los usuarios a utilizar las transacciones de SAP para gestionar de manera efectiva los documentos por pagar de una organización.
El documento presenta los beneficios que ofrece un software contable a una empresa, como rapidez y oportunidad en la información, mayor volumen de producción, protección contra errores, preparación automática de informes e impresión automática de documentos. También describe las operaciones que facilita un software contable, como registrar y procesar transacciones de compras, ventas, cuentas por cobrar/pagar, inventarios, balances, producción, nóminas, entre otras. Finalmente, explica el proceso de recepción de inventarios, detallando los pasos
Las devoluciones de mercancía se producen cuando un cliente nota cambios o defectos en su pedido. SAP BUSINESS ONE gestiona automáticamente las devoluciones actualizando los inventarios y evitando la modificación de documentos como facturas. El proceso de devolución a proveedores en SAP implica solicitar una autorización, crear un pedido de devolución y enviar los artículos al proveedor junto con una nota de entrega.
Este documento describe los procesos logísticos de la compañía Galeno. Explica los pasos para solicitar pedidos, recibir ofertas de proveedores, emitir pedidos de compra, recibir mercancía, verificar facturas y procesar transacciones intercompañía. Los beneficios de implementar estos procesos en el sistema SAP incluyen tener una plataforma integrada y auditable, mejor control, información oportuna para la toma de decisiones y agilización de trámites.
Este documento describe los procesos de una empresa y cómo un nuevo sistema podría mejorarlos. Brevemente:
1) Los procesos de contabilidad, entregas y computación están interconectados y uno afecta a los otros.
2) Actualmente, los pedidos pasan por varios pasos incluyendo captura, verificación de inventario y confirmación.
3) Un sistema más eficiente simplificaría el proceso eliminando pasos innecesarios.
El documento describe un caso práctico para una ferretería que desea implementar un sistema de registro de clientes y ventas utilizando bases de datos en Excel y Access. Actualmente, la ferretería otorga descuentos a clientes frecuentes de forma manual, lo que causa errores. Se pide diseñar un modelo entidad-relación con tablas para clientes, ventas, productos, vendedores y promociones, explicando la finalidad de cada tabla y sus relaciones para automatizar el seguimiento de compras y aplicar descuentos correctamente.
Este documento describe los 5 pasos del proceso de compras para empresas: 1) Reconocer una necesidad a través de una requisición de compras, 2) Seleccionar proveedores mediante solicitudes de cotización, 3) Hacer el pedido a través de una orden de compra, 4) Dar seguimiento al pedido, y 5) Recibir el pedido para satisfacer la necesidad original. El autor explica cada paso y sus componentes clave para ejecutar un proceso de compras efectivo.
El documento describe los principales subsistemas relacionados con la administración de inventarios, incluyendo compras y pedidos, proveedores, facturación, productos y puntos de venta. Explica cómo estos sistemas se conectan y cómo brindan información valiosa sobre las compras, inventarios, proveedores y ventas de una empresa para administrar de manera eficiente los recursos y satisfacer las necesidades de los clientes.
Este documento presenta el sistema A2 de contabilidad. Explica que el sistema permite registrar proveedores, transacciones de compra, pagos proveedores y emitir certificados de retención. También genera informes contables como balance general y estado de resultados. El sistema se puede configurar para adaptarse a las necesidades de cada empresa y agilizar los procesos contables.
Este documento presenta varios elementos clave para el diseño de sitios de negocios electrónicos, incluyendo catálogos de artículos, procesos de pago, carritos de compras, procesos de comercialización, configuración de impuestos, atención a clientes, y registro y autenticación de clientes.
De la requisición al pago en Oracle Cloud ERPGerardo Boone
Solicitud o requisición, orden de compra, recibo de bienes, factura en cuentas por pagar, pago y contabilización en la plataforma de Oracle Cloud también conocida como Fusion o Financials Cloud Red Social Integrada, Inteligencia de Negocios y acceso desde dispositivos móviles son algunas características de esta nueva plataforma
Este documento presenta la unidad III sobre el ciclo de sistema de costos por órdenes específicas. Explica que los costos se acumulan en hojas de costos para cada orden de producción y describe el proceso contable, incluyendo la emisión de requisiciones de materiales, el registro de costos directos e indirectos, y la preparación de estados de costos de producción y ventas.
Este documento describe varios procesos relacionados con la gestión de compras y proveedores en una empresa. Incluye la elaboración de órdenes de compra, cotizaciones, autorización de compras por el gerente, registro de pagos a proveedores, reportes de compras mensuales, y verificación y actualización de la información de proveedores. También presenta tablas con definiciones de eventos, categorías de servicios, y servicios ofrecidos por la empresa.
Vea cómo gestionar el crecimiento de su empresa a través de nuestra herramienta administrativa-contable que le permitira mejorar sus operaciones comerciales.
1. Catalogo de artículos
2. Procesos de pago
3. Carrito de compras
4. Proceso de Comercialización
5. Configurador del cálculo de impuestos
6. Atención a clientes
7. Registro y autentificación de clientes
Presentacion como elegir tu sistema de facturacionFactura-E
Este documento ofrece consejos para elegir un proveedor de facturación electrónica. Recomienda investigar las opciones autorizadas por el SAT, determinar el volumen de facturación para elegir un sistema adecuado, y asegurarse de que el proveedor ofrezca asesoría y soporte. También enfatiza la importancia de considerar el precio, la seguridad de datos, la experiencia y el soporte técnico al elegir un proveedor.
Este documento explica las diferencias entre costos estimados y costos estándar. Los costos estimados se basan en suposiciones sobre lo que podría suceder y se ajustan a los costos reales al final del período. Los costos estándar se calculan de forma más rigurosa pero no se ajustan, y cualquier diferencia entre lo estándar y lo real se considera una desviación debido a ineficiencias. Ambos métodos son válidos desde una perspectiva fiscal siempre que se concilie con los costos reales al final del ejercicio fiscal.
2. TABLA DE CONTENIDO
1. DIAGRAMA DEL PROCESO ....................................................................................................... 3
1.1 SUB PROCESO DEVOLVER FACTURA AL PROVEEDOR ............................................................................. 4
2. MODELO DE DATOS................................................................................................................. 5
2.1 TABLAS PARAMÉTRICAS ............................................................................................................ 5
3. CONSTRUCCIÓN DE FORMAS .................................................................................................. 7
3.1 FORMA RECIBIR FACTURA............................................................................................................... 7
3.2 FORMA VALIDAR FACTURA ............................................................................................................. 8
4. REGLAS DE NEGOCIO............................................................................................................. 11
4.1 DEFINIR EXPRESIONES......................................................................................................... 11
4.2 ACCIONES DE LA ACTIVIDAD ............................................................................................... 12
5. PARTICIPANTES ..................................................................................................................... 17
6. INTEGRAR.............................................................................................................................. 19
3. 1. DIAGRAMA DEL PROCESO
A medida que su empresa crece el alto número de facturas que se deben procesar diariamente, se
convierten en una tarea críticas y complicada. Los impactos generados por falta de disponibilidad
o inadecuada atención son cada vez mayores haciendo que está actividad se convierta en un
problema: retraso en pagos, pagos incorrectos, pérdida de descuentos, entre otras cosas.
Por esto BizAgi le ofrece la solución con el proceso de Pago de Facturas.
Pago de Facturas le ayudara a mejorar el proceso de recepción, verificación y aprobación de una
factura, reduciendo tiempos de procesamiento y evitando información errónea.
Adicionalmente Pago de Facturas le brinda ayuda con otros procesos de su cadena de
abastecimiento, por ejemplo, Pago de Facturas es el complemento perfecto para el proceso de
Solicitud de Compras.
Cuando una Solicitud es tramitada se crea un documento llamado Orden de Compra para enviar al
Proveedor y luego con el proceso de Pago de Facturas puede pagar la factura asociada.
El documento lo guiará a través de la construcción del proceso Pago de Facturas. El proceso
empieza cuando se recibe una Factura.
4. La Factura recibida se asocia con la Orden de Compra que la generó y además se ingresan los
datos propios de ella, como el Número, Fecha de Pago y el Archivo con la imagen de la factura.
Parte del proceso es evitar el pago de facturas con información errónea, por lo cual es importante
realizar una verificación de la Factura, es decir, revisar que los Productos, Precio, Impuestos,
Fechas, etc. concuerden con lo acordado con el Proveedor en el momento de la compra.
Adicionalmente se puede requerir la aprobación de la persona que solicitó la compra ya sea
porque él/ella lo pidió o porque la persona que realizó la verificación de la Factura lo considera
necesario. Si es el caso, el proceso llega hasta el solicitante.
Finalmente se realiza la imputación contable de la Factura mediante una interfaz con el ERP de la
compañía.
1.1 Sub proceso Devolver Factura al Proveedor
Pago de Facturas le ayuda a evitar el pago de facturas incorrectas, por eso si en alguno de los
pasos la información de la Factura no es correcta o los Productos o Servicios que fueron facturados
no son conformes, se debe devolver la Factura y/o los productos al proveedor. La devolución se
realiza a través del sub proceso Devolver Factura al Proveedor.
5. 2. MODELO DE DATOS
Para el mejor control de la información, Pago de Facturas maneja como entidad principal Factura,
en ella se encuentran sus principales atributos: Productos Facturados, Costo Total, Impuesto,
Número de Factura, Número de Orden (Orden de compra con la cual está asociada), Centro de
Costo, Datos del Proveedor, y los Datos del Pago, como Forma, Termino, Fecha e información
referente a Descuentos.
Adicionalmente se utilizan las entidades maestras Orden de Compra (Purchase Order) y
Productos Facturados (Invoice Products).
En el proceso una Factura puede tener varios productos, por eso la entidad Factura (Invoice) tiene
una tabla de Productos Facturados (Invoiced Products) para representar la relación uno a
muchos.
Una Factura solo puede estar asociada a una Orden de Compra.
2.1 Tablas Paramétricas
EL proceso le permite tener de forma rápida información de uso frecuente utilizando tablas
paramétricas. Por ejemplo datos del Proveedor, Opción de Pago, Términos de Pago y Centros de
Costos.
Cada una de estas entidades contiene información que le será útil en el proceso, por ejemplo en
la entidad Proveedor se encuentra la información de los proveedores de la compañía, como el
6. Nombre, Dirección, Teléfono, E-mail, Forma de Pago, entre otros. El Proveedor de la Factura debe
estar en los valores de la entidad, sino un Administrador debe ingresar la información de este.
Opciones de Pago y Términos de Pago son las políticas de las Formas y los Términos de Pago que
tiene la compañía. Por ultimo Centro de Costo contiene los Centros de Costos de la compañía.
7. 3. CONSTRUCCIÓN DE FORMAS
Pago de Facturas utiliza varias formas que le ayuda en el manejo de la información de su proceso.
3.1 Forma Recibir Factura
La forma utilizada para la primera tarea incluye un campo de búsqueda Orden de Compra.
La forma incluye los criterios por los cuales puede realizar la búsqueda: Número de Orden, Fecha
de la Orden, Proveedor y Cantidad.
Solo las Órdenes de Compra que no han sido facturadas se muestran en la búsqueda.
Los campos Número de Factura, Fecha de Pago y el archivo de la factura son obligatorios.
8. 3.2 Forma Validar Factura
La forma de la tarea Validar Factura utiliza cuatro grupos:
Información de la Factura: Fecha, Número, Archivo, Fecha y Forma de Pago, Centro de
Costo y la información referente a Descuentos.
Información del Proveedor: Nombre, Id, Forma de Pago.
Información de los Productos Facturados: Cantidad, Precio Unitario y Precio Total.
Comentarios de Aprobación
Los datos de esta forma se pueden ingresar de dos formas, la primera, si la Factura está asociada a
una Orden de Compra, toda la información se carga de forma automática desde la orden, si no
todos los campos se deben ingresar de forma manual.
9. La forma tiene dos pestañas, la primera con la información de la Factura, y la segunda con la
información de la Orden de Compra, si la Factura no está asociada a ninguna orden, la segunda
pestaña queda como no visible.
Para el cálculo del Costo Total y del Impuesto se realiza con un botón que ejecuta la siguiente
regla.
En caso de tener una base diferente de impuestos se puede modificar, ya que los campos son
editables.
La forma de Aprobación tiene la información ingresada en la forma anterior como no editable. Los
campos Aprobación de Productos y Servicios y Comentarios de Aprobación son obligatorios.
10.
11. 4. REGLAS DE NEGOCIO
4.1 DEFINIR EXPRESIONES
Buscando la flexibilidad de su proceso, Pago de facturas utiliza varias compuertas para indicar el
camino a seguir.
La primera compuerta decide si la Factura puede continuar en el proceso o si debe ser regresada al
Proveedor. Si los datos de la Factura son correctos se continúa con la segunda validación.
La segunda compuerta valida si se necesita la aprobación de los productos o servicios que están
siendo facturados, si esto se presenta, el caso va al Solicitante de la Compra si no, se continúa con
la actualización del ERP de la compañía.
La actividad Aprobación de Productos/Servicios solo es posible cuando la Factura está asociada
con una Orden de Compra.
12. La última compuerta utilizada valida si los Productos Facturados deben ser regresados al
proveedor, si no, el caso finaliza.
4.2 ACCIONES DE LA ACTIVIDAD
El proceso tiene varias reglas de negocio, las principales son:
Fijar la fecha del día como la Fecha de Recepción de la Factura, esta regla se ejecuta al
entrar a la actividad Recibir Factura.
13. Asignar la Orden de Compra a la Factura, si el campo de Orden de Compra tiene
información se relaciona la Factura con la Orden de Compra que la generó y viceversa.
Toda la información referente al Proveedor, Descuentos, Creador de la Solicitud de
Compra y Centro de Costos se ingresa a la Factura de forma automática desde la orden.
Si la Factura no se relaciona con ninguna Orden de Compra la regla no aplica.
La regla se ejecuta al inicio de la tarea Validar información.
14. Cuando la Orden de Compra existe se deben agregar a la Factura los productos que fueron
cotizados y comprados mediante ella, para eso se utiliza la siguiente regla:
La regla valida si se aplica descuento, si hay descuento calcula los costos teniendo en cuenta el
porcentaje de descuento sino el cálculo se realiza con los precios normales.
15. La última regla utilizada es a la salida de la actividad Justificar Rechazo, y consiste en
notificar que la Orden de Compra ya no está facturada. Es importante que la Orden de
Compra esté disponible para próximas búsquedas.
16. En la actividad Informar al Proveedor, se envía un correo con la justificación del rechazo de
la factura.
17. 5. PARTICIPANTES
Para la definir quién debe realizar cada tarea se van a utilizar roles. En el asistente busque la
quinta opción, Participantes. De click en definir participantes.
La primera actividad es realizada por la persona con el Rol de Recepcionista.
18. Las tareas Validar Factura, Justificar Rechazo y Regresar Productos las realiza la persona con el
Rol de Asistente financiero.
La tarea Aprobación de Productos/Servicios es realizada por la persona que realizó la solicitud
de compra.
Todos los participantes y las reglas de negocio del proceso se pueden configurar de acuerdo a
las necesidades de su compañía.
19. 6. INTEGRAR
La parte de integración se debe configurar. El proceso tiene una tarea automática Actualización
del ERP de la compañía con ayuda de una interfaz se realiza la actualización.