Proyecto de consultoría

1. CONSULTORÍA
CASTAÑEDA MONROY ALFREDO
MARTINEZ CRUZ VALERI KAREN
FLORES GÓMEZ MARIELA CRISTAL
RAMIREZ RAMÍREZ ENRIQUE
Financial edge consulting

2. Misión: Ofrecemos una consultoria de gran valor para nuestros
clientes diseñando y estructurando soluciones de éxito.
Visión: Ser la consultoría empresarial mayor reconocida en
materia de finanzas, organización y gestión estableciendo
relaciones sólidas y profesionales con nuestros clientes.
Misión y visión

3. Con Financial Edge Consultants, las empresas obtienen acceso a orientación experta y soluciones
innovadoras diseñadas para optimizar su desempeño financiero. Desde la elaboración de
presupuestos hasta las estrategias de inversión, nuestro equipo se dedica a ayudar a las empresas a
navegar las complejidades de la administración financiera con confianza y precisión.
Propósito

4. Objetivo general
Brindar asesoramiento financiero integral: El objetivo principal
de la empresa es ofrecer asesoramiento financiero completo y
personalizado a sus clientes, abordando una amplia gama de
áreas financieras para un mejor desarrollo de la misma

5. Maximizar el valor de la empresa, es decir, aumentar la
rentabilidad.
Asegurar que la empresa tenga la liquidez necesaria para
operar eficientemente, cumplir con sus obligaciones
financieras
Objetivo Finanzas

6. Objetivo recursos humanos
Determinar nuevas políticas, reglas y documentación: desde
manuales de orientación hasta códigos de conducta.
Analizar de manera objetiva las fortalezas y debilidades del
departamento.

7. Objetivo Mercadotecnia
Generar demanda, aumentar las ventas y fortalecer la imagen
de la marca de nuestra consultoria.Las responsabilidades
típicas incluyen la investigación de mercado, la identificación
de oportunidades de negocio, la segmentación y selección de
audiencias interesadas en el ambiento financiero

8. POLITICAS
1. Confidencialidad: Todos los empleados deben comprometerse a mantener la
confidencialidad de la información del cliente, incluyendo datos financieros y estratégicos.
2. Cumplimiento normativo: La empresa debe cumplir con todas las leyes y regulaciones
aplicables relacionadas con el financiamiento, incluyendo regulaciones financieras, de
privacidad y de protección al consumidor.
3. Calidad del servicio: Todos los servicios prestados deben cumplir con altos estándares de
calidad, precisión y ética profesional. Se deben establecer procesos de revisión y control de
calidad para garantizar la excelencia en el trabajo realizado.

9. Conflicto de intereses: Los empleados deben evitar situaciones en las que sus intereses personales entren en conflicto
con los intereses de los clientes. Se deben establecer procedimientos para identificar y gestionar adecuadamente los
conflictos de intereses.
5. Transparencia y honestidad: La empresa debe operar con transparencia y honestidad en todas sus interacciones
con clientes, proveedores y otras partes interesadas. Se deben evitar prácticas engañosas o manipuladoras en la
prestación de servicios de consultoría en financiamiento.
6. Desarrollo profesional: La empresa debe fomentar el desarrollo profesional y la formación continua de sus
empleados, proporcionando oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional relacionadas con el
financiamiento y la consultoría financiera.
7. Responsabilidad social y ambiental: La empresa debe asumir la responsabilidad de sus impactos sociales y
ambientales, buscando contribuir positivamente a la comunidad y minimizando su huella ambiental en la medida de
lo posible. Esto podría incluir iniciativas como la promoción de la inclusión financiera y la adopción de prácticas
comerciales sostenibles.
POLITICAS

10. Integridad: Compromiso con la honestidad, transparencia y ética en
todas las interacciones y decisiones.
Excelencia: Buscar constantemente la calidad y precisión en el trabajo
realizado, superando las expectativas del cliente.
Profesionalismo: Actuar con responsabilidad, diligencia y respeto en todo
momento, manteniendo la confidencialidad y la imparcialidad.
Compromiso con el cliente: Priorizar las necesidades y metas del cliente,
brindando un servicio personalizado y orientado a resultados.
VALORES

11. Innovación: Adoptar nuevas tecnologías y metodologías para mejorar
continuamente los procesos de consultoria y ofrecer soluciones creativas a los
desafíos financieros.
Colaboración: Trabajar en equipo con colegas, clientes y otras partes interesadas
para alcanzar objetivos comunes y fomentar un ambiente de aprendizaje y
crecimiento.
Responsabilidad social: Contribuir positivamente a la comunidad y al medio
ambiente, cumpliendo con todas las regulaciones y promoviendo prácticas
comerciales sostenibles.

12. Gerente general
Director de Finanzas Director Marketing
Director Recursos humanos
Contador
Ventas Consultores financieros
Organigrama
Administrativo

13. Descripción de puestos
-Director General: definir la trayectoria de la empresa fijando objetivos a corto,
medio y largo plazo.
-Finanzas:mantener registros financieros, preparar facturas y prestar un servicio
de alta calidad al cliente, Asegurarse de que todos los esfuerzos y consultoria
contables cumplen las leyes y normas financieras.
-Recursos Humanos: es cualificado para reclutar, apoyar y desarrollar e
implementar estrategias efectivas para atraer, seleccionar y retener al talento en
la empresa.
-Marketing: Investiga la situación del mercado. Impulsa el posicionamiento de la
consultoría y la promociona.

14. GERENTE GENERAL:

15. Director de Finanzas:

16. Gerente de Recursos
Humanos:

17. GERENTE DE
MARKETING:

18. CONTADOR GENERAL: