Oil & Gas Magazine Julio 2015

2. DIRECTORIO 3 En portada: En esta edición: Director General Editor Colaboradores Fotografías Corrector de estilo Diseño Mercadotecnia y Ventas Finanzas Tecnologías de la Información Web,Comunity Manager Colaboradores Gabriel Becerra Chávez Hita Eduardo García Daniela Loredo Eduardo García Jorge Palacios Daniela Loredo, Depositphotos, Pemex y SECTUR César Bolaños Andrea Honorato Gabriel Becerra Daniel González Fernando Dingler Inbrandit Marketing Digital Merlin Cochran, Marcial Díaz, Ramses Pech, Sergio de la Torre, Enrique Palos Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 2 No.28 Fecha de publicación 15 de Julio de 2015. Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del titulo “Oil & Gas Magazine “ 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Información correcta al momento de publicar. www.oilandgasmagazine.com.mx Información de ventas: contacto@oilandgasmagazine.com.mx gabriel.becerra@oilandgasmagazine.com.mx Suscripciones gratuitas: http://eepurl.com/GG_Dv Comentarios: contacto@oilandgasmagazine.com.mx DESCÁRGARLA AQUÍ ¿Te perdiste la última edición? Consigue Ronda Uno sólo el 14% de efectividad Sólo nueve empresas se registraron para proponer una oferta económica sobre las 14 áreas contractuales que contempla la licitación de las cuales solo fueron adjudicadas dos; el resto quedó retenido por el Estado. Pemex avanza con ayuda de la Reforma Energética: Lozoya Austin El sexto mes del año concluyó con muy buenas noticias para Petróleos Mexicanos ya que sus trabajos realizados en el Litoral de Tabasco derivaron en el descubrimiento de crudo ligero y pesado. Medición de hidrocarburos: retos y oportunidades Para mantener un alto nivel de precisión y confiabilidad especialmente en el contexto de la transferencia de petróleo, gas natural, o en su defecto, condensados es necesario contar con un sistema de medición que ofrezca garantías en el proceso. Consigue Ronda Uno sólo el 14% de efectividad

3. DIRECTORIO 3 En portada: En esta edición: Director General Editor Colaboradores Fotografías Corrector de estilo Diseño Mercadotecnia y Ventas Finanzas Tecnologías de la Información Web,Comunity Manager Colaboradores Gabriel Becerra Chávez Hita Eduardo García Daniela Loredo Eduardo García Jorge Palacios Daniela Loredo, Depositphotos, Pemex y SECTUR César Bolaños Andrea Honorato Gabriel Becerra Daniel González Fernando Dingler Inbrandit Marketing Digital Merlin Cochran, Marcial Díaz, Ramses Pech, Sergio de la Torre, Enrique Palos Oil & Gas Magazine es propiedad de Mercadotecnia y Negocios Aplicados BECGON SA de CV la cual es marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) Registro No. 1379127. Año 2 No.28 Fecha de publicación 15 de Julio de 2015. Revista digital mensual, editada y publicada en México por Mercadotecnia y Negocios BECGON S.A de C.V. Av. Cuauhtémoc 45 Int 22 Col. Amatitlán Cuernavaca, Morelos CP. 62410. Número de certificado de Reserva de derechos exclusivos del titulo “Oil & Gas Magazine “ 04-2014-121713413300-23 de fecha 17 de diciembre de 2014 ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Información correcta al momento de publicar. www.oilandgasmagazine.com.mx Información de ventas: contacto@oilandgasmagazine.com.mx gabriel.becerra@oilandgasmagazine.com.mx Suscripciones gratuitas: http://eepurl.com/GG_Dv Comentarios: contacto@oilandgasmagazine.com.mx DESCÁRGARLA AQUÍ ¿Te perdiste la última edición? Consigue Ronda Uno sólo el 14% de efectividad Sólo nueve empresas se registraron para proponer una oferta económica sobre las 14 áreas contractuales que contempla la licitación de las cuales solo fueron adjudicadas dos; el resto quedó retenido por el Estado. Pemex avanza con ayuda de la Reforma Energética: Lozoya Austin El sexto mes del año concluyó con muy buenas noticias para Petróleos Mexicanos ya que sus trabajos realizados en el Litoral de Tabasco derivaron en el descubrimiento de crudo ligero y pesado. Medición de hidrocarburos: retos y oportunidades Para mantener un alto nivel de precisión y confiabilidad especialmente en el contexto de la transferencia de petróleo, gas natural, o en su defecto, condensados es necesario contar con un sistema de medición que ofrezca garantías en el proceso. Consigue Ronda Uno sólo el 14% de efectividad

4. DIRECTORIO DE ANUNCIANTES 54 PÁGINA 2 PÁGINA 8 PÁGINA 18 PÁGINA 23 PÁGINA 31 PÁGINA 33 PÁGINA 41 PÁGINA 51 PÁGINA 56 PÁGINA 60 PÁGINA 64 PÁGINA 66 PÁGINA 73 PÁGINA 93 PÁGINA 82 PÁGINA 97 PÁGINA 85 PÁGINA 100 PÁGINA 120PÁGINA 116 PÁGINA 90 PÁGINA 110 PÁGINA 121 Apenas ayer la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anuncio a los ganadores de la primera licitación de la Ronda Uno, una licitación histórica debido a que con ella se acaban con 77 años de monopolio de Petróleos Mexicanos (Pemex) en materia de exploración y explotación de crudo. La primera licitación contemplo el concurso de 14 bloques con una superficie de 4 mil 222 kilómetros cuadrados en aguas someras de la sonda de Campeche en Golfo de México. La adjudicación de estos bloques se realizará bajo el esquema de Contratos de Producción Compartida, para llevar a cabo actividades de exploración y producción de hidrocarburos en aguas someras, con una duración de 25 años a partir de su firma y la posibilidad de prorrogarse 10 años más. El proceso de licitación paso de lo maravilloso a lo preocupante cuando en un lapso de una semana, cinco empresas decidían retirarse del proceso de licitación, entre ellos Petróleos Mexicanos, quienes argumentaron que la baja en los precios internacionales del petróleo y el recorte presupuestal afecto terriblemente las perspectivas de inversión de la empresa productiva del estado. Al parecer una de las razones por la que las otras cuatro empresas no quisieran participar tiene origen en que la modalidad del contrato de producción compartida tiene una clausula de “recuperación de costos” en la cual bajo el concepto de rescisión administrativa la CNH puede cancelar el contrato sin dar indemnización y además otorgar una garantía corporativa por 6 mil millones de dólares. Además hay que sumar las condiciones del mercado económico mundial no se encuentran en su mejor momento, por lo que habrá que esperar cual será la participación en el resto de las convocatorias.

5. DIRECTORIO DE ANUNCIANTES 54 PÁGINA 2 PÁGINA 8 PÁGINA 18 PÁGINA 23 PÁGINA 31 PÁGINA 33 PÁGINA 41 PÁGINA 51 PÁGINA 56 PÁGINA 60 PÁGINA 64 PÁGINA 66 PÁGINA 73 PÁGINA 93 PÁGINA 82 PÁGINA 97 PÁGINA 85 PÁGINA 100 PÁGINA 120PÁGINA 116 PÁGINA 90 PÁGINA 110 PÁGINA 121 Apenas ayer la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anuncio a los ganadores de la primera licitación de la Ronda Uno, una licitación histórica debido a que con ella se acaban con 77 años de monopolio de Petróleos Mexicanos (Pemex) en materia de exploración y explotación de crudo. La primera licitación contemplo el concurso de 14 bloques con una superficie de 4 mil 222 kilómetros cuadrados en aguas someras de la sonda de Campeche en Golfo de México. La adjudicación de estos bloques se realizará bajo el esquema de Contratos de Producción Compartida, para llevar a cabo actividades de exploración y producción de hidrocarburos en aguas someras, con una duración de 25 años a partir de su firma y la posibilidad de prorrogarse 10 años más. El proceso de licitación paso de lo maravilloso a lo preocupante cuando en un lapso de una semana, cinco empresas decidían retirarse del proceso de licitación, entre ellos Petróleos Mexicanos, quienes argumentaron que la baja en los precios internacionales del petróleo y el recorte presupuestal afecto terriblemente las perspectivas de inversión de la empresa productiva del estado. Al parecer una de las razones por la que las otras cuatro empresas no quisieran participar tiene origen en que la modalidad del contrato de producción compartida tiene una clausula de “recuperación de costos” en la cual bajo el concepto de rescisión administrativa la CNH puede cancelar el contrato sin dar indemnización y además otorgar una garantía corporativa por 6 mil millones de dólares. Además hay que sumar las condiciones del mercado económico mundial no se encuentran en su mejor momento, por lo que habrá que esperar cual será la participación en el resto de las convocatorias.

6. La cantina del Charro 28 ÍNDICE 6 7 10Foto del mes BREVES nacionales 12 34Reportaje. Consigue Ronda Uno sólo el 14% de efectividad 105Destinos. Teotihuacán 111Estilo de vida. Alfa Romero 4C 67 CFE comienza su modernización Reportaje. Infografía 26 Breves Internacionales: Shell autoriza desarrollo en aguas profundas de Golfo de México 19 42 Reportaje. 52 Eventos. Medición de hidrocarburos: retos y oportunidades Refuerza CMP su compromiso con la industria petrolera Lo que importa está arriba, no abajo 74 Columna.

7. La cantina del Charro 28 ÍNDICE 6 7 10Foto del mes BREVES nacionales 12 34Reportaje. Consigue Ronda Uno sólo el 14% de efectividad 105Destinos. Teotihuacán 111Estilo de vida. Alfa Romero 4C 67 CFE comienza su modernización Reportaje. Infografía 26 Breves Internacionales: Shell autoriza desarrollo en aguas profundas de Golfo de México 19 42 Reportaje. 52 Eventos. Medición de hidrocarburos: retos y oportunidades Refuerza CMP su compromiso con la industria petrolera Lo que importa está arriba, no abajo 74 Columna.

8. Contacto Inflando la nómina. Subdirector de confiabilidad ? Que es eso ? Y Exploración ? José Luis Castañón “Grecia hunde a la mezcla mexicana” También influye que Irán va a doblar su producción y que USA esta importando el 30 % del año pasado. Saludos Roberto Pamanes “Se baja Pemex de la primera licitación de la Ronda Uno” TY que no había plan con maña donde Pemex puede competir si todo lo que tiene de tecnología y hasta las plataformas son rentadas es una burda manera de regalar el petróleo a los extranjeros Giovani Cuevas “Estos son los nuevos subdirectores de Pemex PEP” Es una vergüenza que mientras los contratistas sufren por el recorte en el presupuesto de Petróleos Mexicanos, la empresa se dedique a engordar el organigrama a nivel directivo, creando subdirecciones absurdas. Se nota que a Emilio Lozoya le quedo muy grande el saco. Ernesto González QueclasedemensajeestaenviandoPemex al salirse de la Ronda Uno argumentando que no es rentable!! ¿No se supone que los costos de producción para estos campos era de 10 dólares por barril? Juan Borbolla 9 Nos interesa tu opinión, envía tus comentarios a: contacto@oilandgasmagazine.com.mx Facebook.com/OilandGasMagazine @OilGasMagazine

9. Contacto Inflando la nómina. Subdirector de confiabilidad ? Que es eso ? Y Exploración ? José Luis Castañón “Grecia hunde a la mezcla mexicana” También influye que Irán va a doblar su producción y que USA esta importando el 30 % del año pasado. Saludos Roberto Pamanes “Se baja Pemex de la primera licitación de la Ronda Uno” TY que no había plan con maña donde Pemex puede competir si todo lo que tiene de tecnología y hasta las plataformas son rentadas es una burda manera de regalar el petróleo a los extranjeros Giovani Cuevas “Estos son los nuevos subdirectores de Pemex PEP” Es una vergüenza que mientras los contratistas sufren por el recorte en el presupuesto de Petróleos Mexicanos, la empresa se dedique a engordar el organigrama a nivel directivo, creando subdirecciones absurdas. Se nota que a Emilio Lozoya le quedo muy grande el saco. Ernesto González QueclasedemensajeestaenviandoPemex al salirse de la Ronda Uno argumentando que no es rentable!! ¿No se supone que los costos de producción para estos campos era de 10 dólares por barril? Juan Borbolla 9 Nos interesa tu opinión, envía tus comentarios a: contacto@oilandgasmagazine.com.mx Facebook.com/OilandGasMagazine @OilGasMagazine

10. FOTO DEL MES 10 El Instituto Mexicano del Petróleo puso en marcha el Programa de Inducción para recién egresados en Ingeniería Petrolera y Geociencias de Petróleos Mexicanos. El objetivo del programa es formar a los ingenieros mediante capacidades técnicas que ayuden a Pemex a generar valor para la empresa y fortalecer la competitividad de la industria petrolera nacional.

11. FOTO DEL MES 10 El Instituto Mexicano del Petróleo puso en marcha el Programa de Inducción para recién egresados en Ingeniería Petrolera y Geociencias de Petróleos Mexicanos. El objetivo del programa es formar a los ingenieros mediante capacidades técnicas que ayuden a Pemex a generar valor para la empresa y fortalecer la competitividad de la industria petrolera nacional.

12. 1312 BREVES NACIONALES Pemex despedirá a 1,000 trabajadores Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) liderado por Carlos Romero Deschamps firmaron un acuerdo para despedir a mil trabajadores de los complejos petroquímicos de Poza Rica y Tula. La cancelación de las plazas de trabajo se debe al recorte presupuestal por 62 mil millones de pesos que sufrió la empresa productiva del estado debido a la caída del valor de la mezcla mexicana. Tanto el sindicato como la empresa reconocieron, durante la negociación del nuevo contrato colectivo de trabajo, que la plantilla de trabajadores sindicalizados en ambos complejos esta sobredimensionada, por lo que acordaron recortar en esas áreas. Cabe destacar que aún faltan por anunciar los despidos en las áreas de contabilidad y servicios administrativos por lo que se espera el anuncio de más recortes en las próximas semanas. ESCUCHA LAS BREVES NACIONALES Pemex se baja de la Ronda Uno Petróleos Mexicanos (Pemex) decidio no participar en la licitación de aguas someras de la Ronda Uno, luego de que los precios del crudo a nivel internacional ha perdido cerca del 50% de su valor, así lo comunicó el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Coldwell, además consideró que tomando en cuenta el actual entorno económico es probable que se adjudiquen entre el 30% y 50% de los 14 bloques a licitar. Aunque Pemex no ha notificado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y espera poder participar en la cuarta licitación donde la empresa productiva del estado participará con los “farm outs” con los cuales buscará socios que aporten tecnología y recursos económicos para la explotación de campos ya asignados en la Ronda Cero.

13. 1312 BREVES NACIONALES Pemex despedirá a 1,000 trabajadores Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) liderado por Carlos Romero Deschamps firmaron un acuerdo para despedir a mil trabajadores de los complejos petroquímicos de Poza Rica y Tula. La cancelación de las plazas de trabajo se debe al recorte presupuestal por 62 mil millones de pesos que sufrió la empresa productiva del estado debido a la caída del valor de la mezcla mexicana. Tanto el sindicato como la empresa reconocieron, durante la negociación del nuevo contrato colectivo de trabajo, que la plantilla de trabajadores sindicalizados en ambos complejos esta sobredimensionada, por lo que acordaron recortar en esas áreas. Cabe destacar que aún faltan por anunciar los despidos en las áreas de contabilidad y servicios administrativos por lo que se espera el anuncio de más recortes en las próximas semanas. ESCUCHA LAS BREVES NACIONALES Pemex se baja de la Ronda Uno Petróleos Mexicanos (Pemex) decidio no participar en la licitación de aguas someras de la Ronda Uno, luego de que los precios del crudo a nivel internacional ha perdido cerca del 50% de su valor, así lo comunicó el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Coldwell, además consideró que tomando en cuenta el actual entorno económico es probable que se adjudiquen entre el 30% y 50% de los 14 bloques a licitar. Aunque Pemex no ha notificado a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y espera poder participar en la cuarta licitación donde la empresa productiva del estado participará con los “farm outs” con los cuales buscará socios que aporten tecnología y recursos económicos para la explotación de campos ya asignados en la Ronda Cero.

14. El Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) Pemex Exploración y Producción (PEP), el cual preside el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, aprobó el nuevo Estatuto Orgánico de PEP, así como los nombramientos de ocho subdirectores de la Dirección de Desarrollo y Producción. Los funcionarios nombrados son: 1. Ricardo Villegas Vázquez, subdirector de Producción de Aguas Someras 2. Félix Alvarado Arellano, subdirector de Producción de Campos Terrestres 3. José Luis Fong Aguilar, subdirector de Producción de Campos No Convencionales 4. Plácido Gerardo Reyes Reza, subdirector de Producción de Campos de Gas No Asociado 5. Eduardo Zavala Nácer, subdirector de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 6. José Guadalupe de la Garza Saldívar, subdirector de Confiabilidad 7. Primo Luis Velazco Paz, subdirector de Acondicionamiento y Distribución de Hidrocarburos 8. Luis Ramos Martínez, subdirector de Administración del Portafolio. 1514 Aprueba Consejo de Administración de Pemex Exploración y Producción nuevos nombramientos BREVES NACIONALES Cuatro empresas se retiran de la Ronda Uno Ayer se llevó a cabo modificaciones al proceso de licitación de la primera convocatoria de la Ronda Uno debido a que cuatro empresas han decidido retirarse del proceso a tan solo unos días de que se anuncien a los ganadores de 14 campos de exploración y explotación en aguas someras de la sonda de Campeche. Ecopetrol, Glencore, PTT Exploration and Production y Noble Energy han pedido a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) salir de los consorcios en los que participaban, sin que se anunciaran los motivos de su salida. Adicionalmente la CNH, aprobó que otras tres empresas que estaban agrupadas en consorcios , pudieran modificar sus grupos para sumar a un socio financiero.

15. El Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) Pemex Exploración y Producción (PEP), el cual preside el director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, aprobó el nuevo Estatuto Orgánico de PEP, así como los nombramientos de ocho subdirectores de la Dirección de Desarrollo y Producción. Los funcionarios nombrados son: 1. Ricardo Villegas Vázquez, subdirector de Producción de Aguas Someras 2. Félix Alvarado Arellano, subdirector de Producción de Campos Terrestres 3. José Luis Fong Aguilar, subdirector de Producción de Campos No Convencionales 4. Plácido Gerardo Reyes Reza, subdirector de Producción de Campos de Gas No Asociado 5. Eduardo Zavala Nácer, subdirector de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 6. José Guadalupe de la Garza Saldívar, subdirector de Confiabilidad 7. Primo Luis Velazco Paz, subdirector de Acondicionamiento y Distribución de Hidrocarburos 8. Luis Ramos Martínez, subdirector de Administración del Portafolio. 1514 Aprueba Consejo de Administración de Pemex Exploración y Producción nuevos nombramientos BREVES NACIONALES Cuatro empresas se retiran de la Ronda Uno Ayer se llevó a cabo modificaciones al proceso de licitación de la primera convocatoria de la Ronda Uno debido a que cuatro empresas han decidido retirarse del proceso a tan solo unos días de que se anuncien a los ganadores de 14 campos de exploración y explotación en aguas someras de la sonda de Campeche. Ecopetrol, Glencore, PTT Exploration and Production y Noble Energy han pedido a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) salir de los consorcios en los que participaban, sin que se anunciaran los motivos de su salida. Adicionalmente la CNH, aprobó que otras tres empresas que estaban agrupadas en consorcios , pudieran modificar sus grupos para sumar a un socio financiero.

16. BREVES Ronda Uno sera un ejercicio de maxima publicidad y transparencia: PJC El próximo 15 de julio se dará a conocer el fallo de la primera convocatoria de la Ronda Uno en un ejercicio de los principios de máxima publicidad y transparencia, aseguró el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, al presentar el Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019. Durante su participación el Titular de la Secretaría de Energía señaló que la Ronda Uno debe ser evaluada en su conjunto, cuando concluyan las cinco licitaciones que la componen y los objetivos a seguir son: asegurar la mayor transparencia en el proceso de implementación y que exista piso parejo para los participantes para fomentar la competencia. Joaquín Coldwell subrayó que este proceso licitatorio es inédito en el país, por lo que el referente serán las experiencias de otros países del continente americano, donde los porcentajes más altos de adjudicación oscilaron entre el 40 y el 50% y detalló que esta primera ronda se diseñó para propiciar un sistema industrial de hidrocarburos diversificado y que genere cadenas de valor. 1716 NACIONALES Se ofrecerán a estudiantes 60 mil becas para el Sector energía: PJC El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que se diseñó un programa estratégico de formación de recursos humanos en materia energética, por lo que se ofrecerán de aquí al 2018, alrededor de 60 mil becas para jóvenes en los niveles técnico, superior y posgrado. Estos apoyos se financiarán por medio de los Fondos Sectoriales CONACYT-Secretaría de Energía- Hidrocarburos y de Sustentabilidad Energética, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) será la institución que coordinará su implementación. Al participar en la XLVII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Titular de la Secretaría de Energía (SENER) informó que se encuentran a disposición de las instituciones de educación superior los documentos: Prospectiva de Talentos del Sector Energía, Herramienta de Planeación de la Fuerza Laboral y el Sistema Nacional de Identificación de Capital Humano Especializado para el Sector Energético, los cuales se pueden consultar en la página www.sener.gob.mx/becas.

17. BREVES Ronda Uno sera un ejercicio de maxima publicidad y transparencia: PJC El próximo 15 de julio se dará a conocer el fallo de la primera convocatoria de la Ronda Uno en un ejercicio de los principios de máxima publicidad y transparencia, aseguró el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, al presentar el Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019. Durante su participación el Titular de la Secretaría de Energía señaló que la Ronda Uno debe ser evaluada en su conjunto, cuando concluyan las cinco licitaciones que la componen y los objetivos a seguir son: asegurar la mayor transparencia en el proceso de implementación y que exista piso parejo para los participantes para fomentar la competencia. Joaquín Coldwell subrayó que este proceso licitatorio es inédito en el país, por lo que el referente serán las experiencias de otros países del continente americano, donde los porcentajes más altos de adjudicación oscilaron entre el 40 y el 50% y detalló que esta primera ronda se diseñó para propiciar un sistema industrial de hidrocarburos diversificado y que genere cadenas de valor. 1716 NACIONALES Se ofrecerán a estudiantes 60 mil becas para el Sector energía: PJC El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que se diseñó un programa estratégico de formación de recursos humanos en materia energética, por lo que se ofrecerán de aquí al 2018, alrededor de 60 mil becas para jóvenes en los niveles técnico, superior y posgrado. Estos apoyos se financiarán por medio de los Fondos Sectoriales CONACYT-Secretaría de Energía- Hidrocarburos y de Sustentabilidad Energética, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) será la institución que coordinará su implementación. Al participar en la XLVII Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Titular de la Secretaría de Energía (SENER) informó que se encuentran a disposición de las instituciones de educación superior los documentos: Prospectiva de Talentos del Sector Energía, Herramienta de Planeación de la Fuerza Laboral y el Sistema Nacional de Identificación de Capital Humano Especializado para el Sector Energético, los cuales se pueden consultar en la página www.sener.gob.mx/becas.

18. 19 BREVES INTERNACIONALES La petrolera anglo holandesa, Shell autorizó lainversiónparaeldesarrollodelyacimiento de petróleo y gas “Appomattox” en aguas profundas del Golfo de México, con esto se construiría la plataforma flotante más grande de Shell en las costas de Estados Unidos. El proyecto Appomattox, se encuentra ubicado a 130 kilómetros frente a la costa de Luisiana, se espera que alcance una producción máxima de casi 175 mil barriles de petróleo equivalente por día (bped). La aprobación se logró gracias a que durante el desarrollo del proyecto, la petrolera logró reducir los costos en un 20% a través de la optimización de la cadena de suminstros, diseño y disminuyendo el número de pozos necesarios para la extracción. ESCUCHA LAS BREVES INTERNACIONALES Shell autoriza desarrollo en aguas profundas de Golfo de México

19. 19 BREVES INTERNACIONALES La petrolera anglo holandesa, Shell autorizó lainversiónparaeldesarrollodelyacimiento de petróleo y gas “Appomattox” en aguas profundas del Golfo de México, con esto se construiría la plataforma flotante más grande de Shell en las costas de Estados Unidos. El proyecto Appomattox, se encuentra ubicado a 130 kilómetros frente a la costa de Luisiana, se espera que alcance una producción máxima de casi 175 mil barriles de petróleo equivalente por día (bped). La aprobación se logró gracias a que durante el desarrollo del proyecto, la petrolera logró reducir los costos en un 20% a través de la optimización de la cadena de suminstros, diseño y disminuyendo el número de pozos necesarios para la extracción. ESCUCHA LAS BREVES INTERNACIONALES Shell autoriza desarrollo en aguas profundas de Golfo de México

20. BREVES INTERNACIONALES Demanda de petróleo será menor en 2016: AIE De acuerdo a estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) la demanda mundial de petróleo caerá en 2016 hasta los 1.2 millones de barriles diarios, en comparación a los 1.4 millones de barriles que se consumen en el 2015. Los países asiáticos, China en especial, serán los que impulsen la demanda de crudo, debido a su ritmo de crecimiento económico. Sin embargo el organismo identifica dos situaciones que podrían hundir la demanda de petróleo a nivel mundial y acrecentar la actual crisis en los precios. La posible salida de Grecia de la zona Euro sería fatal y se espera que ante las medidas de austeridad que tendría que afrontar el país, se pronostica una caída del 15% en la demanda de crudo el próximo año. 2120 Producción de OPEP alcanza record de tres años BP pagará 18 Mmdd por derrame e Deepwater Horizon La producción de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentaron en junio hasta llegar a 31.60 millones de barriles diarios y de esta forma alcanzar el nivel más alto en tres años. La producción del grupo fue impulsada por Irak y Arabia Saudita quienes elevaron la extracción de hidrocarburos más de lo que tenían programado. Desde la reunión del cartel en noviembre de 2014, el grupo ha elevado su producción en 1.3 millones de barriles diarios, con el objetivo de defender su participación del mercado frente a los Estados Unidos. La petrolera británica, British Petroleum (BP) pagará al gobierno de los Estados Unidos 18 mil millones de dólares por el derrame de petróleo en Golfo de México que provocado por el accidente en 2010 de la plataforma de aguas profundas “Deepwater Horizon” la cual afectó gravemente las costas de Alabama, Florida, Texas y Luisiana. El anuncio llega tras un acuerdo de indemnización luego de 5 años de juicio en que pescadores y ambientalistas demandaron a la empresa britanica, por el daño causado a la vida salvaje en el Golfo de México. El anuncio del acuerdo, lo realizó la la empresa a través de un comunicado de prensa donde ademas anuncia un calendario de pagos en el que se dividen los diferentes conceptos a pagar como son remediación, evaluación de daños y acuerdos con los demandantes entre otros.

21. BREVES INTERNACIONALES Demanda de petróleo será menor en 2016: AIE De acuerdo a estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) la demanda mundial de petróleo caerá en 2016 hasta los 1.2 millones de barriles diarios, en comparación a los 1.4 millones de barriles que se consumen en el 2015. Los países asiáticos, China en especial, serán los que impulsen la demanda de crudo, debido a su ritmo de crecimiento económico. Sin embargo el organismo identifica dos situaciones que podrían hundir la demanda de petróleo a nivel mundial y acrecentar la actual crisis en los precios. La posible salida de Grecia de la zona Euro sería fatal y se espera que ante las medidas de austeridad que tendría que afrontar el país, se pronostica una caída del 15% en la demanda de crudo el próximo año. 2120 Producción de OPEP alcanza record de tres años BP pagará 18 Mmdd por derrame e Deepwater Horizon La producción de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentaron en junio hasta llegar a 31.60 millones de barriles diarios y de esta forma alcanzar el nivel más alto en tres años. La producción del grupo fue impulsada por Irak y Arabia Saudita quienes elevaron la extracción de hidrocarburos más de lo que tenían programado. Desde la reunión del cartel en noviembre de 2014, el grupo ha elevado su producción en 1.3 millones de barriles diarios, con el objetivo de defender su participación del mercado frente a los Estados Unidos. La petrolera británica, British Petroleum (BP) pagará al gobierno de los Estados Unidos 18 mil millones de dólares por el derrame de petróleo en Golfo de México que provocado por el accidente en 2010 de la plataforma de aguas profundas “Deepwater Horizon” la cual afectó gravemente las costas de Alabama, Florida, Texas y Luisiana. El anuncio llega tras un acuerdo de indemnización luego de 5 años de juicio en que pescadores y ambientalistas demandaron a la empresa britanica, por el daño causado a la vida salvaje en el Golfo de México. El anuncio del acuerdo, lo realizó la la empresa a través de un comunicado de prensa donde ademas anuncia un calendario de pagos en el que se dividen los diferentes conceptos a pagar como son remediación, evaluación de daños y acuerdos con los demandantes entre otros.

22. BREVES INTERNACIONALES Ecopetrol sufre tres atentados contra sus ductos La petrolera colombiana, Ecopetrol denunció tres nuevos ataques contra dos oleoductos del sur del país, lo que eleva a 34 las acciones contra la infraestructura petrolera de Colombia en lo que va del 2015. El oleoducto Mansoya-Orito fue blanco de dos acciones terroristas, en tanto que el Transandino sufrió otro atentado, según un comunicado de Ecopetrol que también señala que “en lo corrido del año se han producido 34 atentados a la infraestructura petrolera de Ecopetrol frente a 64 registrados en el mismo periodo de 2014”. Las autoridades atribuyen la mayoría de estas acciones a la guerrilla de las Farc y otras al Ejército de Liberación Nacional (ELN) 2322 Pdvsa y Rosneft acuerdan Plan Estratégico de Inversiones El Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, y su homólogo de Rosneft, Igor Sechin, suscribieron diversos acuerdos en el marco del Foro Económico Internacional celebrado esta semana en la ciudad de San Petersburgo, Federación de Rusia. Entre los convenios firmados destaca un Plan Estratégico de Inversiones en Petróleo y Gas que establece los principios para la constitución de una Empresa Mixta dedicada a la construcción y operación de la infraestructura de producción de gas natural en los campos costa afuera en la Península de Paria, Mejillones, Patao y Rio Caribe, éste 23

23. BREVES INTERNACIONALES Ecopetrol sufre tres atentados contra sus ductos La petrolera colombiana, Ecopetrol denunció tres nuevos ataques contra dos oleoductos del sur del país, lo que eleva a 34 las acciones contra la infraestructura petrolera de Colombia en lo que va del 2015. El oleoducto Mansoya-Orito fue blanco de dos acciones terroristas, en tanto que el Transandino sufrió otro atentado, según un comunicado de Ecopetrol que también señala que “en lo corrido del año se han producido 34 atentados a la infraestructura petrolera de Ecopetrol frente a 64 registrados en el mismo periodo de 2014”. Las autoridades atribuyen la mayoría de estas acciones a la guerrilla de las Farc y otras al Ejército de Liberación Nacional (ELN) 2322 Pdvsa y Rosneft acuerdan Plan Estratégico de Inversiones El Presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del Pino, y su homólogo de Rosneft, Igor Sechin, suscribieron diversos acuerdos en el marco del Foro Económico Internacional celebrado esta semana en la ciudad de San Petersburgo, Federación de Rusia. Entre los convenios firmados destaca un Plan Estratégico de Inversiones en Petróleo y Gas que establece los principios para la constitución de una Empresa Mixta dedicada a la construcción y operación de la infraestructura de producción de gas natural en los campos costa afuera en la Península de Paria, Mejillones, Patao y Rio Caribe, éste 23

24. BREVES NEGOCIOS Nuevo consorcio mexicano se interesa por Ronda Uno Alfa y Harbour Energy retiran oferta por Pacific Rubiales EMUSA Energy Group ha mostrado su interés por participar en la tercera convocatoria de la ronda uno y aseguróquesuequipotécnicoyaseencuentratrabajando en la propuesta de licitación para los campos maduros terrestres que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) licitará próximamente. La empresa esta dirigida por Aberto Bessudo y dentro de sus planes para este año se encuentra la adjudicación de por lo menos un contrato de explotación de campos maduros terrestres y para su conformación se asocio con las empresas Kondinero, el fondo de inversión MEOR. Cuentan con una red de especialistas técnicos de distintas áreas dentro del sector energético nacional, por lo que esperan tener éxito en el proceso de licitación. La petrolera canadiense Pacific Rubiales anunció hoy que, a solicitud de Grupo Alfa y Harbour Energy han terminado el acuerdo que tenian entre ambas partes para la adquisición de la petrólera. El acuerdo preveía un plan de arreglo de conformidad con el cual los compradores hubiese adquirido todas las acciones ordinarias en circulación de la Compañía que no fueran propiedad de Alfa a un precio de 6.50 dólares candienses por acción. De esta forma La oferta por 2,000 millones de dólares canadienses, realizada inicialmente en mayo, se terminará de inmediato, dijo Pacific Rubiales en un comunicado, agregando que Alfa y Harbour Energy no están obligadas a pagar una compensación por el retiro de la propuesta. 2524 Siete posibles socios para Pemex en sus nuevos yacimientos Con el reciente descubrimiento de cuatro yacimientos en el Golfo de México se abriran una serie de oportunidades de negocio para las empresas privadas a través de la asociación con Pemex en la explotación de los yacimientos en la sonda de Campeche, los cuales tienen un costo aproximado de producción de mil millones de dólares, según analistas. Con la reforma energética ya son posibles los esquemas de inversión compartida, los cuales serían utilizados por Pemex para detonar los nuevos yacimientos. Estas son las empresas que podrían ser socias de Petróleos Mexicanos en los yacimientos: Alfa, Grupo R y Petrofac tendrán la oportunidad de trabajar con la empresa productiva del estado mediante contratos de producción compartida, mientras que Grupo Diavaz y Oro Negro podrían proveer servicios de operación y transporte de hidrocarburos. Carso Oil & Gas y PetroBal también ofrecerían sus servicios a Pemex.

25. BREVES NEGOCIOS Nuevo consorcio mexicano se interesa por Ronda Uno Alfa y Harbour Energy retiran oferta por Pacific Rubiales EMUSA Energy Group ha mostrado su interés por participar en la tercera convocatoria de la ronda uno y aseguróquesuequipotécnicoyaseencuentratrabajando en la propuesta de licitación para los campos maduros terrestres que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) licitará próximamente. La empresa esta dirigida por Aberto Bessudo y dentro de sus planes para este año se encuentra la adjudicación de por lo menos un contrato de explotación de campos maduros terrestres y para su conformación se asocio con las empresas Kondinero, el fondo de inversión MEOR. Cuentan con una red de especialistas técnicos de distintas áreas dentro del sector energético nacional, por lo que esperan tener éxito en el proceso de licitación. La petrolera canadiense Pacific Rubiales anunció hoy que, a solicitud de Grupo Alfa y Harbour Energy han terminado el acuerdo que tenian entre ambas partes para la adquisición de la petrólera. El acuerdo preveía un plan de arreglo de conformidad con el cual los compradores hubiese adquirido todas las acciones ordinarias en circulación de la Compañía que no fueran propiedad de Alfa a un precio de 6.50 dólares candienses por acción. De esta forma La oferta por 2,000 millones de dólares canadienses, realizada inicialmente en mayo, se terminará de inmediato, dijo Pacific Rubiales en un comunicado, agregando que Alfa y Harbour Energy no están obligadas a pagar una compensación por el retiro de la propuesta. 2524 Siete posibles socios para Pemex en sus nuevos yacimientos Con el reciente descubrimiento de cuatro yacimientos en el Golfo de México se abriran una serie de oportunidades de negocio para las empresas privadas a través de la asociación con Pemex en la explotación de los yacimientos en la sonda de Campeche, los cuales tienen un costo aproximado de producción de mil millones de dólares, según analistas. Con la reforma energética ya son posibles los esquemas de inversión compartida, los cuales serían utilizados por Pemex para detonar los nuevos yacimientos. Estas son las empresas que podrían ser socias de Petróleos Mexicanos en los yacimientos: Alfa, Grupo R y Petrofac tendrán la oportunidad de trabajar con la empresa productiva del estado mediante contratos de producción compartida, mientras que Grupo Diavaz y Oro Negro podrían proveer servicios de operación y transporte de hidrocarburos. Carso Oil & Gas y PetroBal también ofrecerían sus servicios a Pemex.

26. INFOGRAFÍA 26 LAS RONDAS Los yacimientos Fuente: Pemex, SENER La Ronda Cero La Ronda Uno Los Campos en asociación con Pemex

28. LA CANTINA DEL CHARRO 2928 Estas son las historias que cuentan los asistentes a mi cantina, las cuales me permito compartir con ustedes esperando que las encuentren divertidas todas son de dominio público y lo que se trata es que ustedes tengan sus propias opiniones. Y llegó la licitación de la primera fase de la Ronda Uno, para cuando usted amable lector o lectora disfrute de esta columna, ya se habrán designado los ganadores, el Secretario de Energía PEDRO JOAQUIN COLDWELL, confirmó que PEMEX no participará en esta licitación para contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en aguas someras, y lo que se comenta en la cantina es… privilegios a empresas muy identificadas con esta administración, simulación en sus altos ejecutivos, baja eficiencia, crecimiento de su estructura administrativa, etc... Veremos que se informa. El próximo 17,18 y 19 de Noviembre se llevará a cabo la ExpoPemex2015, la cual tiene como principal objetivo Agregando Valor a México, este es un esfuerzo que encabeza la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento, que maneja ARTURO HENRÍQUEZ AUTREY, este acontecimiento de interés para la industria, será en el ya tradicional Expo Banamex, hay un gran animo por hacer un magnifico evento, así lo esperamos y lo deseamos todos. El Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) aprobó los siguientes nombramientos; •Ricardo Villegas Vázquez, subdirector de Producción de Aguas Someras •Félix Alvarado Arellano, subdirector de Producción de Campos Terrestres •JoséLuisFongAguilar,subdirectordeProducción de Campos No Convencionales •Placido Gerardo Reyes Reza, subdirector de Producción de Campos de Gas No Asociado •Eduardo Zavala Nácer, subdirector de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental •José Guadalupe de la Garza Saldívar, subdirector de Confiabilidad •Primo Luis Velazco Paz, subdirector de AcondicionamientoyDistribucióndeHidrocarburos •Luis Ramos Martínez, subdirector de Administración del Portafolio. Pos no que en aguas someras PEMEX era el papa frita… será que los sabios de EMILIO LOZOYA AUSTIN ya le midieron el agua a los camotes y a loscostosdelaotroraparaestatal,possimplemente no salen las cuentas… Ya la empresa Colombiana ECOPETROL, la Suiza GLENCORE, la Tailandesa PTT EXPLORATION & PRODUCTION y la americana NOBLE ENERGY también solicitaron salir de la licitación. Hoy se comenta sobre que cuentas deberá de presentar la DG de PEMEX en el Senado de la Republica próximamente, las cuentas son verdaderamente de lágrima, hay varios asuntos que se conjugan y los resultados son muy lejanos a los que EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO prometió como resultado de la Reforma Energética; BP revela que entre 2013 y 2014 PEMEX perdió 90,600 barriles diarios de producción; El incremento en el robo de combustibles, se ha disparado casi exponencialmente, la delincuencia debidamente organizada se ha aprovechado de los 14 mil kilómetros de oleoductos en la República Mexicana. Dicen que en 2014 se robaron algo así como 20 mil millones de pesos, lo que equivale según los conocedores del tema, a algo así como el 4.4% del total de las ventas de las gasolinas Nova y Premium, y las perforaciones clandestinas llegan a más de 400 por mes. El futuro de PEMEX es incierto, su deuda crece, su pasivo laboral se multiplica, al mismo tiempo que los actos voraces de contratistas,

29. LA CANTINA DEL CHARRO 2928 Estas son las historias que cuentan los asistentes a mi cantina, las cuales me permito compartir con ustedes esperando que las encuentren divertidas todas son de dominio público y lo que se trata es que ustedes tengan sus propias opiniones. Y llegó la licitación de la primera fase de la Ronda Uno, para cuando usted amable lector o lectora disfrute de esta columna, ya se habrán designado los ganadores, el Secretario de Energía PEDRO JOAQUIN COLDWELL, confirmó que PEMEX no participará en esta licitación para contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos en aguas someras, y lo que se comenta en la cantina es… privilegios a empresas muy identificadas con esta administración, simulación en sus altos ejecutivos, baja eficiencia, crecimiento de su estructura administrativa, etc... Veremos que se informa. El próximo 17,18 y 19 de Noviembre se llevará a cabo la ExpoPemex2015, la cual tiene como principal objetivo Agregando Valor a México, este es un esfuerzo que encabeza la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento, que maneja ARTURO HENRÍQUEZ AUTREY, este acontecimiento de interés para la industria, será en el ya tradicional Expo Banamex, hay un gran animo por hacer un magnifico evento, así lo esperamos y lo deseamos todos. El Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) aprobó los siguientes nombramientos; •Ricardo Villegas Vázquez, subdirector de Producción de Aguas Someras •Félix Alvarado Arellano, subdirector de Producción de Campos Terrestres •JoséLuisFongAguilar,subdirectordeProducción de Campos No Convencionales •Placido Gerardo Reyes Reza, subdirector de Producción de Campos de Gas No Asociado •Eduardo Zavala Nácer, subdirector de Desarrollo Sustentable, Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental •José Guadalupe de la Garza Saldívar, subdirector de Confiabilidad •Primo Luis Velazco Paz, subdirector de AcondicionamientoyDistribucióndeHidrocarburos •Luis Ramos Martínez, subdirector de Administración del Portafolio. Pos no que en aguas someras PEMEX era el papa frita… será que los sabios de EMILIO LOZOYA AUSTIN ya le midieron el agua a los camotes y a loscostosdelaotroraparaestatal,possimplemente no salen las cuentas… Ya la empresa Colombiana ECOPETROL, la Suiza GLENCORE, la Tailandesa PTT EXPLORATION & PRODUCTION y la americana NOBLE ENERGY también solicitaron salir de la licitación. Hoy se comenta sobre que cuentas deberá de presentar la DG de PEMEX en el Senado de la Republica próximamente, las cuentas son verdaderamente de lágrima, hay varios asuntos que se conjugan y los resultados son muy lejanos a los que EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO prometió como resultado de la Reforma Energética; BP revela que entre 2013 y 2014 PEMEX perdió 90,600 barriles diarios de producción; El incremento en el robo de combustibles, se ha disparado casi exponencialmente, la delincuencia debidamente organizada se ha aprovechado de los 14 mil kilómetros de oleoductos en la República Mexicana. Dicen que en 2014 se robaron algo así como 20 mil millones de pesos, lo que equivale según los conocedores del tema, a algo así como el 4.4% del total de las ventas de las gasolinas Nova y Premium, y las perforaciones clandestinas llegan a más de 400 por mes. El futuro de PEMEX es incierto, su deuda crece, su pasivo laboral se multiplica, al mismo tiempo que los actos voraces de contratistas,

30. Cualquier comentario o historia que me quieran compartir, estoy a su órdenes el siguiente correo electrónico. Por ahora es tiempo de cerrar nuestra cantina y por ahí les seguiré comentando lo que en los pasillos se platica. ¡Abur! contacto@oilandgasmagazine.com.mx @CantinaCharrito LA CANTINA DEL CHARRO Bienvenido a un lugar diferente. A quí disfrutará d e Wi -Fi y desayuno buffet caliente si empre gratis durante su estanc ia . Ub ic ado e n la z ona de mayor c reci miento, j unto a la Plaza Comerc ia l Palmira, encontrará c ines, restaurantes, bancos y tiendas d e autoservicio. A 500 metros de las of ic inas d e Mantenimiento y Serv ic io d e Pemex y a tan sólo 4.5 km del aeropuerto i nternacional de C iu dad del C armen. Reserve e n HYATTPLACECIUDADDELCARMEN.COM o al 01 800 005 000 0 HYATT PLACE CIUDAD DEL CARMEN Av. Isla de TrisN o. 13, Fracc. Palmira Ciudad del Carmen, Campeche, México, C. P. 24154 T 938 138 1234 F 938 118 1822 hyattplace.ciudaddelcarmen@hyatt.com CIUDAD DEL CARMEN Hyatt and Hyatt Place names, designs and related marks are trademarks of Hyatt Corporation. © 2014 Hyatt Corporation. All rightsr eserved.30 Lo bueno... Que ya se está atendiendo el desabasto de gasolinas en algunos Estados de la República. Lo malo... las malas decisiones que lo provocaron. Lo horrible.... que fueron de la Gerencia de Estaciones de Servicio y de la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Procesos de Negocio.

31. Cualquier comentario o historia que me quieran compartir, estoy a su órdenes el siguiente correo electrónico. Por ahora es tiempo de cerrar nuestra cantina y por ahí les seguiré comentando lo que en los pasillos se platica. ¡Abur! contacto@oilandgasmagazine.com.mx @CantinaCharrito LA CANTINA DEL CHARRO Bienvenido a un lugar diferente. A quí disfrutará d e Wi -Fi y desayuno buffet caliente si empre gratis durante su estanc ia . Ub ic ado e n la z ona de mayor c reci miento, j unto a la Plaza Comerc ia l Palmira, encontrará c ines, restaurantes, bancos y tiendas d e autoservicio. A 500 metros de las of ic inas d e Mantenimiento y Serv ic io d e Pemex y a tan sólo 4.5 km del aeropuerto i nternacional de C iu dad del C armen. Reserve e n HYATTPLACECIUDADDELCARMEN.COM o al 01 800 005 000 0 HYATT PLACE CIUDAD DEL CARMEN Av. Isla de TrisN o. 13, Fracc. Palmira Ciudad del Carmen, Campeche, México, C. P. 24154 T 938 138 1234 F 938 118 1822 hyattplace.ciudaddelcarmen@hyatt.com CIUDAD DEL CARMEN Hyatt and Hyatt Place names, designs and related marks are trademarks of Hyatt Corporation. © 2014 Hyatt Corporation. All rightsr eserved.30 Lo bueno... Que ya se está atendiendo el desabasto de gasolinas en algunos Estados de la República. Lo malo... las malas decisiones que lo provocaron. Lo horrible.... que fueron de la Gerencia de Estaciones de Servicio y de la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Procesos de Negocio.

32. HUMOR ” EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR EN CUERNAVACA“ 32

33. HUMOR ” EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR EN CUERNAVACA“ 32

34. REPORTAJE 353434 Consigue Ronda Uno sólo el 14% de efectividad Por Daniela Loredo Bien dicen que no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla y el finalmente el momento en el que México abrió sus fronteras a productores privados y extranjeros de petróleo llegó la mañana del pasado 15 de julio cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) reveló en sesión abierta a medios de comunicación el nombre de las empresas que se encargarán de los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos de gas y petróleo el Proyecto Cuencas del Sureste Marino en la provincia geológica Salina del Istmo. Juan Carlos Zepeda, Comisionado Presidente de la CNH recordó durante su intervención que este primer proceso licitatorio, relativo a los 14 contratos de exploración y extracción en aguas someras inició el pasado 11 de diciembre con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y explicó el procedimiento para la apertura de las ofertas económicas, mismo que se efectuó de la siguiente manera. Paso #1 El Comité Licitatorio de la CNH pidió a los licitantes a depositar los 14 sobres en los que se incluyó la propuesta económica y garantías de seriedad de cada área contractual. Paso #2 Unavezdepositadostodoslossobresenlasurnas,el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acompañado de un fedatario, presentó al Comité Licitatorio los valores mínimos aceptables para cada área contractual, en sobre cerrado. Paso #3 El Coordinador del Comité Licitatorio, es decir, Martín Álvarez Magaña abrió el sobre que contiene el valor mínimo aceptable previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en seguida leyó las propuestas económicas de los licitantes para cada área contractual. Ofertas económicas Para sorpresa de muchos, sólo nueve empresas se registraron como licitantes para las 14 áreas. Estas fueron: 1.Statoil E&P México, S.A de C.V. 2.Eni International B.V., en consorcio con Casa Exploration. 3.ONGC Videsh Limited. 4.Sierra Oil &Gas en consorcio con Talos Energy LLC y Premier Oil 5.Hunt Oversease Oil Company. 6.Atlantic Rim México, S. de R.L. DE C.V. 7.E&P Hidrocarburos y Servicios en consorcio con American Energy LLC. 8.Murphy Worldwide Inc., en consorcio con Petronas Cariga International E&P B.V. 9.Cobalt Energía de México S. de R.L. DE C.V. Sólo nueve empresas se registraron para proponer una oferta económica sobre las 14 áreas contractuales que contempla la licitación de las cuales solo fueron adjudicadas dos; el resto quedó retenido por el Estado.

35. REPORTAJE 353434 Consigue Ronda Uno sólo el 14% de efectividad Por Daniela Loredo Bien dicen que no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla y el finalmente el momento en el que México abrió sus fronteras a productores privados y extranjeros de petróleo llegó la mañana del pasado 15 de julio cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) reveló en sesión abierta a medios de comunicación el nombre de las empresas que se encargarán de los trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos de gas y petróleo el Proyecto Cuencas del Sureste Marino en la provincia geológica Salina del Istmo. Juan Carlos Zepeda, Comisionado Presidente de la CNH recordó durante su intervención que este primer proceso licitatorio, relativo a los 14 contratos de exploración y extracción en aguas someras inició el pasado 11 de diciembre con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y explicó el procedimiento para la apertura de las ofertas económicas, mismo que se efectuó de la siguiente manera. Paso #1 El Comité Licitatorio de la CNH pidió a los licitantes a depositar los 14 sobres en los que se incluyó la propuesta económica y garantías de seriedad de cada área contractual. Paso #2 Unavezdepositadostodoslossobresenlasurnas,el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acompañado de un fedatario, presentó al Comité Licitatorio los valores mínimos aceptables para cada área contractual, en sobre cerrado. Paso #3 El Coordinador del Comité Licitatorio, es decir, Martín Álvarez Magaña abrió el sobre que contiene el valor mínimo aceptable previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, en seguida leyó las propuestas económicas de los licitantes para cada área contractual. Ofertas económicas Para sorpresa de muchos, sólo nueve empresas se registraron como licitantes para las 14 áreas. Estas fueron: 1.Statoil E&P México, S.A de C.V. 2.Eni International B.V., en consorcio con Casa Exploration. 3.ONGC Videsh Limited. 4.Sierra Oil &Gas en consorcio con Talos Energy LLC y Premier Oil 5.Hunt Oversease Oil Company. 6.Atlantic Rim México, S. de R.L. DE C.V. 7.E&P Hidrocarburos y Servicios en consorcio con American Energy LLC. 8.Murphy Worldwide Inc., en consorcio con Petronas Cariga International E&P B.V. 9.Cobalt Energía de México S. de R.L. DE C.V. Sólo nueve empresas se registraron para proponer una oferta económica sobre las 14 áreas contractuales que contempla la licitación de las cuales solo fueron adjudicadas dos; el resto quedó retenido por el Estado.

36. REPORTAJE 36 37 Adjudicación de bloques contractuales Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 Bloque 7 Bloque 8 Bloque 9 Bloque 10 Bloque 11 Bloque 12 Bloque 13 Bloque 14 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 25/0 25/0 25/0 25/0 55.99 54.33 35.00 40.00 20.00 65.00 57.00 68.99 65.11 27.26 20.00 10% 5% 5% 5% 5% 86% 20% 10% 15% 6% 5% Sierra Oil &Gas en consorcio con Talos Energy LLC y Premier Oil Hunt Overseas Oil Company Murphy Worldwide Inc., en consorcio con Petronas Cariga International E&P B.V. Murphy Worldwide Inc, en consorcio con Petronas Cariga Internationa E&P B.V. ONGC Videsh Limited Statoil E&P México, S.A de C.V. Eni International B.V., en consorcio con Casa Exploration. Sierra Oil &Gas en consorcio con Talos Energy LLC y Premier Oil Hunt Oversease Oil Company E&P Hidrocarburos y Servicios en consorcio con American Energy LLC. ONGC Videsh Limited Área contractual Valor mínimo aceptable previsto por la SHCP Empresa licitante Participación del Estado en la utilidad operativa (%) Incremento en el programa mínimo de trabajo (%) Empresa ganadora DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA Sierra Oil &Gas en consorcio con Talos Energy LLC y Premier Oil Statoil E&P México, S.A de C.V.

37. REPORTAJE 36 37 Adjudicación de bloques contractuales Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 Bloque 7 Bloque 8 Bloque 9 Bloque 10 Bloque 11 Bloque 12 Bloque 13 Bloque 14 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 40/0 25/0 25/0 25/0 25/0 55.99 54.33 35.00 40.00 20.00 65.00 57.00 68.99 65.11 27.26 20.00 10% 5% 5% 5% 5% 86% 20% 10% 15% 6% 5% Sierra Oil &Gas en consorcio con Talos Energy LLC y Premier Oil Hunt Overseas Oil Company Murphy Worldwide Inc., en consorcio con Petronas Cariga International E&P B.V. Murphy Worldwide Inc, en consorcio con Petronas Cariga Internationa E&P B.V. ONGC Videsh Limited Statoil E&P México, S.A de C.V. Eni International B.V., en consorcio con Casa Exploration. Sierra Oil &Gas en consorcio con Talos Energy LLC y Premier Oil Hunt Oversease Oil Company E&P Hidrocarburos y Servicios en consorcio con American Energy LLC. ONGC Videsh Limited Área contractual Valor mínimo aceptable previsto por la SHCP Empresa licitante Participación del Estado en la utilidad operativa (%) Incremento en el programa mínimo de trabajo (%) Empresa ganadora DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA Sierra Oil &Gas en consorcio con Talos Energy LLC y Premier Oil Statoil E&P México, S.A de C.V.

38. REPORTAJE 38 39 Ronda Uno Derivado de la Reforma Energética, la Ronda Uno formó parte de los nuevos esquemas de licitación en donde la iniciativa privada pudo entrar a la producción de crudo ya sea en alianza con Pemex mediante los contratos de producción y utilidad compartida o en su defecto, a través de las licencias que permitieron a dichas firmas ir en solitario. En total, la Ronda 1 contempló lo siguiente Etapas En apego a lo establecido en las Bases de Licitación, este proceso contemplo tres etapas: la primera de ellas enfocada al acceso al Cuarto de Datos mediante el cual las empresas licitantes conocieron la información con estudios sísmicos, registros de pozos y especificaciones de cada área contractual. Posteriormente, en la etapa dos, consistió en la precalificación técnica y financiera. Aquí los participantes tuvieron que acreditar experiencia técnica, capacidades en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente, así como solvencia económica para finalmente concluir con la apertura de las ofertas económicas. Interés internacional Ante esta amplia cartera, el interés de grandes empresas extranjeras provocó que éstas realizaran un pago por 5.3 millones de pesos (más de 360 mil dólares) para conocer a detalle la información de las 14 áreas exploratorias en las aguas someras del Golfo de México en el Cuarto de Datos además de su respectiva cuota de inscripción a la licitación de 280,000 pesos. 39 En caso de tener un éxito, cada una de las áreas contractuales requerirá una inversión de 1,300 mdd. Fuente: Sener Tipo Bloques (número) Superficie (km2) Volumen (mmbpce) Inversión estimada a años (mmusd) Inversión anual estimada (mmusd) Exploración Extracción Pemex (Recuros prospectivos) (Reservas 2P) Farm-outs (2P) 109 25,903 14,606 19,000 4,750 60 2,597 3,782 15,100 3,775 183 29,112 19,945 50,500 12,625 612 1, 557 16,400 4,100 4 (en 10 contratos) Total

39. REPORTAJE 38 39 Ronda Uno Derivado de la Reforma Energética, la Ronda Uno formó parte de los nuevos esquemas de licitación en donde la iniciativa privada pudo entrar a la producción de crudo ya sea en alianza con Pemex mediante los contratos de producción y utilidad compartida o en su defecto, a través de las licencias que permitieron a dichas firmas ir en solitario. En total, la Ronda 1 contempló lo siguiente Etapas En apego a lo establecido en las Bases de Licitación, este proceso contemplo tres etapas: la primera de ellas enfocada al acceso al Cuarto de Datos mediante el cual las empresas licitantes conocieron la información con estudios sísmicos, registros de pozos y especificaciones de cada área contractual. Posteriormente, en la etapa dos, consistió en la precalificación técnica y financiera. Aquí los participantes tuvieron que acreditar experiencia técnica, capacidades en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente, así como solvencia económica para finalmente concluir con la apertura de las ofertas económicas. Interés internacional Ante esta amplia cartera, el interés de grandes empresas extranjeras provocó que éstas realizaran un pago por 5.3 millones de pesos (más de 360 mil dólares) para conocer a detalle la información de las 14 áreas exploratorias en las aguas someras del Golfo de México en el Cuarto de Datos además de su respectiva cuota de inscripción a la licitación de 280,000 pesos. 39 En caso de tener un éxito, cada una de las áreas contractuales requerirá una inversión de 1,300 mdd. Fuente: Sener Tipo Bloques (número) Superficie (km2) Volumen (mmbpce) Inversión estimada a años (mmusd) Inversión anual estimada (mmusd) Exploración Extracción Pemex (Recuros prospectivos) (Reservas 2P) Farm-outs (2P) 109 25,903 14,606 19,000 4,750 60 2,597 3,782 15,100 3,775 183 29,112 19,945 50,500 12,625 612 1, 557 16,400 4,100 4 (en 10 contratos) Total

40. REPORTAJE 40 Mitos y realidades Casi a principios del Julio se difundió la noticia de que cuatro empresas Noble México, Ecopetrol, PTT y Glencore habían optado por retirarse de la licitaciónaloqueJuanCarlosZepeda,presidentede la Comisión Nacional de Hidrocarburos, puntualizó que sólo consistió en el reagrupamiento de tres consorcios. En entrevista para una cadena informativa, el funcionario destacó lo siguiente: “Originalmente precalificamos 19 empresas en lo individual y 7 consorcios; tres de estos consorcios, lo que presentaron es una modificación a su estructura, pero los consorcios siguen adelante”. La que si decidió desistir de esta primera convocatoria fue Petróleos Mexicanos y fue el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell quien confirmó la noticia que desconcertó a propios y extraños al descubrir que la reducción de más del 50 por ciento de los ingresos de la petrolera por la caída en los precios del crudo haya afectado las finanzas de Pemex. Sin embargo, hubo una segunda justificación con la que el Secretario se apoyó: esta fue la asignación del 83 por ciento de las reservas probadas del país en la pasada Ronda Cero celebrada en el mes de agosto. En esa fecha, la Sener le otorgó a la ahora Empresa Productiva del Estado 489 asignaciones: 108 para exploración, 286 de extracción y 95 para campos en producción por dos años o hasta que el Estado decida mandarlas a licitación. 40

41. REPORTAJE 40 Mitos y realidades Casi a principios del Julio se difundió la noticia de que cuatro empresas Noble México, Ecopetrol, PTT y Glencore habían optado por retirarse de la licitaciónaloqueJuanCarlosZepeda,presidentede la Comisión Nacional de Hidrocarburos, puntualizó que sólo consistió en el reagrupamiento de tres consorcios. En entrevista para una cadena informativa, el funcionario destacó lo siguiente: “Originalmente precalificamos 19 empresas en lo individual y 7 consorcios; tres de estos consorcios, lo que presentaron es una modificación a su estructura, pero los consorcios siguen adelante”. La que si decidió desistir de esta primera convocatoria fue Petróleos Mexicanos y fue el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell quien confirmó la noticia que desconcertó a propios y extraños al descubrir que la reducción de más del 50 por ciento de los ingresos de la petrolera por la caída en los precios del crudo haya afectado las finanzas de Pemex. Sin embargo, hubo una segunda justificación con la que el Secretario se apoyó: esta fue la asignación del 83 por ciento de las reservas probadas del país en la pasada Ronda Cero celebrada en el mes de agosto. En esa fecha, la Sener le otorgó a la ahora Empresa Productiva del Estado 489 asignaciones: 108 para exploración, 286 de extracción y 95 para campos en producción por dos años o hasta que el Estado decida mandarlas a licitación. 40

42. REPORTAJE 4342 Adicionalmente,estamedidapermiteconocerlascantidades manejadas de cada uno de los hidrocarburos desde que salen del pozo hasta llegar a los puntos de entrega además de revelar los volúmenes producidos, de venta y transferencia de custodia de los mismos para contabilizarlos correctamente en las transacciones comerciales internas y externas. En un caso práctico, podríamos señalar un oleoducto diseñado para transportar 300 metros cúbicos de petróleo por minuto cuyo error de medición es de apenas 0.1%. Esta ligereza en porcentaje equivaldría a 2,717.2 barriles de crudo diarios; si se considerase un precio de 60 dólares por barril, el impacto en términos monetarios ascendería a 163,032 dólares diarios mientras que en términos anuales, el error de 0.1, incrementaría a 59.5 millones de dólares (aproximadamente 892.6 millones de pesos). ¿Qué es la incertidumbre en la medición? Definida como el conjunto de resultados posibles de un valor medido que caracteriza el rango dentro del cual se espera que se encuentre el verdadero valor, es decir, la incertidumbre cuantifica cuál fue la desviación en la medición de un líquido o gas de la verdadera cantidad que fue comprada o vendida. Para medir adecuadamente la incertidumbre en la medición de los hidrocarburos debe considerarse: la precisión del medido de flujo volumétrico; el nivel de imprecisión derivado de la tubería y las obstrucciones que ésta pudiera presentar; la exactitud de los dispositivos electrónicos que emplean los insumos de los aparatos de medición (medidores de flujo, sensores de presión, temperatura y densidad, entre otros) y calcular la cantidad de líquido o gas que ha sido transferido. Ante esta necesidad de precisión y confiabilidad, la industria petrolera ha evolucionado hacía medidores de flujo más sofisticados, no obstante, los caudalímetros tradicionales tales como los de desplazamiento positivo, de turbina o de presión diferencial, e incluso la medición en tanques aún tienen una amplia base instalada. Lo anterior debido a que la elección delequipoespecializadoestábasado en un análisis costo-beneficio que se vincula directamente con los volúmenes de producción. Puntos a favor La medición de hidrocarburos en los proyectos de extracción, es importante para reducir la incertidumbre en la cantidad de Para mantener un alto nivel de precisión y confiabilidad especialmente en el contexto de la transferencia de petróleo, gas natural, o en su defecto, condensados es necesario contar con un sistema de medición que ofrezca garantías en el proceso y más si los mecanismos para la determinación de los pagos están en función tanto del volumen de éstos como de su valor; un pequeño error en medición puede tener un impacto monetario significativo. 42 Medición de hidrocarburos: retos y oportunidades Por Daniela Loredo

43. REPORTAJE 4342 Adicionalmente,estamedidapermiteconocerlascantidades manejadas de cada uno de los hidrocarburos desde que salen del pozo hasta llegar a los puntos de entrega además de revelar los volúmenes producidos, de venta y transferencia de custodia de los mismos para contabilizarlos correctamente en las transacciones comerciales internas y externas. En un caso práctico, podríamos señalar un oleoducto diseñado para transportar 300 metros cúbicos de petróleo por minuto cuyo error de medición es de apenas 0.1%. Esta ligereza en porcentaje equivaldría a 2,717.2 barriles de crudo diarios; si se considerase un precio de 60 dólares por barril, el impacto en términos monetarios ascendería a 163,032 dólares diarios mientras que en términos anuales, el error de 0.1, incrementaría a 59.5 millones de dólares (aproximadamente 892.6 millones de pesos). ¿Qué es la incertidumbre en la medición? Definida como el conjunto de resultados posibles de un valor medido que caracteriza el rango dentro del cual se espera que se encuentre el verdadero valor, es decir, la incertidumbre cuantifica cuál fue la desviación en la medición de un líquido o gas de la verdadera cantidad que fue comprada o vendida. Para medir adecuadamente la incertidumbre en la medición de los hidrocarburos debe considerarse: la precisión del medido de flujo volumétrico; el nivel de imprecisión derivado de la tubería y las obstrucciones que ésta pudiera presentar; la exactitud de los dispositivos electrónicos que emplean los insumos de los aparatos de medición (medidores de flujo, sensores de presión, temperatura y densidad, entre otros) y calcular la cantidad de líquido o gas que ha sido transferido. Ante esta necesidad de precisión y confiabilidad, la industria petrolera ha evolucionado hacía medidores de flujo más sofisticados, no obstante, los caudalímetros tradicionales tales como los de desplazamiento positivo, de turbina o de presión diferencial, e incluso la medición en tanques aún tienen una amplia base instalada. Lo anterior debido a que la elección delequipoespecializadoestábasado en un análisis costo-beneficio que se vincula directamente con los volúmenes de producción. Puntos a favor La medición de hidrocarburos en los proyectos de extracción, es importante para reducir la incertidumbre en la cantidad de Para mantener un alto nivel de precisión y confiabilidad especialmente en el contexto de la transferencia de petróleo, gas natural, o en su defecto, condensados es necesario contar con un sistema de medición que ofrezca garantías en el proceso y más si los mecanismos para la determinación de los pagos están en función tanto del volumen de éstos como de su valor; un pequeño error en medición puede tener un impacto monetario significativo. 42 Medición de hidrocarburos: retos y oportunidades Por Daniela Loredo

44. REPORTAJE 44 45 reservas de hidrocarburos; define el plan de desarrollo para la extracción de acuerdo al potencial de los yacimientos de un campo petrolero asignación o área contractual; estima perfiles de producción; determina la cantidad de pozos a perforar, el tipo de terminación de los mismos, necesidad de reparaciones; diseña la infraestructura para aseguramiento de la calidad de hidrocarburos; precisa los métodos de RS/EOR/IOR; fija la cantidad y calidad de los hidrocarburos para su entrega en los puntos de medición, y contribuye a tomar decisiones que mejoren el desempeño de los proyectos de extracción. Impactos económicos Tal y como se señaló anteriormente, los errores pueden tener afectaciones de gran magnitud en términos monetarios. Es por ello que la medición y transferencia de la custodia de los hidrocarburos son reguladas en la mayoría de los países. ParticularmenteenMéxico,LeydeIngresossobreHidrocarburos (LISH) puntualiza como Punto de Medición aquel en dónde se lleva a cabo la medición del volumen extraído de cada tipo y la determinación de los respectivos precios contractuales. A la par establece que cada contrato deberá contener los mecanismos que se emplearán para la determinación en el Punto de Medición de los Precios Contractuales, los cuales garantizarán que se reflejen las condiciones de mercado y puntualiza que el valor contractual se determinará cada periodo. Del mismo modo, la LISH indica que los Contratos de Licencia y los de Producción y Utilidad Compartida deberán contener un mecanismo de ajuste cuyo objetivo es garantizar la progresividad del régimen fiscal y controlar la rentabilidad extraordinaria generada por precios altos, mayor productividad o por descubrimientos por encima de las expectativas. .Contraprestaciones por contratos Durante su participación en el Foro titulado “Rol y Retos de la Medición de Hidrocarburos en México”, Julio Alfonso Santaella Castell, Coordinador Ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) habló sobre el tema y señaló que la mayoría de las contraprestaciones que el contratista deberá entregar al Estado se calculan con base en el Valor Contractual de los hidrocarburos (VCHt), que se define como la sumatoria de la multiplicación del Precio Contractual (PCt) de cada hidrocarburo (petróleo, gas natural y condensados) por su respectivo Volumen Producido (VPt). Tanto el pago de las regalías (Rt) como la distribución de la Utilidad Operativa (UOt) entre el Estado y el contratista están en función del Valor Contractual de los Hidrocarburos. UOt = VCHt + IAt + CRt - Rt Donde IAt = ingresos Adicionales en el periodo t. Rt = tasa aplicable a cada hidrocarburo. CRt= Recuperación de Costos en el periodo t Además subrayó en el hecho de que en los contratos de producción compartida se prevé que la distribución de los hidrocarburos entre el contratista y el Estado se dará de forma continua y el pago se tomará como un pago provisional en tanto el FMP realice el cálculo definitivo de las contraprestaciones. Para ello, el Fondo deberá recibir la información necesaria a más tardar el día 10 hábil del mes siguiente que se realizó la producción y emitirá el respectivo pago a más tardar el día 15 hábil del mes subsecuente. En dicho cálculo mensual, el FMP realizará tres cálculos: 1.Distribución ex post: El monto de las contraprestaciones a favor del contratista y del Estado para el mes anterior. 2.Discrepancias en los hidrocarburos: Monto de ajustes compensatorios por diferencia entre la repartición provisional y el cálculo definitivo. 3.Distribución ex ante: La distribución provisional para el siguiente mes. Por lo tanto existirá un desfase temporal entre la entrega física de los hidrocarburos en el punto de medición y la entrega del certificado de pago por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Integración de un Sistema de Medición Un sistema de medición debe estructurarse mediante el desarrollo de varias etapas, todas ellas esenciales para su adecuado funcionamiento: 1. Consideraciones generales 2. Diseño y configuración 3. Instalación y calibración 4. Cálculo de incertidumbre 5. Consideraciones sobre operación y mantenimiento 6. Tipos de mantenimiento 7.Basesdedatos,auditoríasytrazabilidad Para evaluar el tipo de medición se tiene que contemplar si es flujo en una base o flujo multifásico e igualmente se debe establecer el tipo de medidor: placa de orificio, turbina, ultrasónico, desplazamiento positivo o coriolis así como el tipo de mantenimiento que se va a dar: basado en el tiempo o en el riesgo o en la condición. Para el diseño del Sistema de Medición se debe configurar el equipo con diagramas de tubería e instrumentación, memoria técnico- descriptiva, computadores de flujo propuestos o computadoras para supervisión y software asociado. Además, se plantea una metodología de calibración elegida: Procedimientos de calibración, Frecuencia requerida entre calibraciones y Análisis de incertidumbre.

45. REPORTAJE 44 45 reservas de hidrocarburos; define el plan de desarrollo para la extracción de acuerdo al potencial de los yacimientos de un campo petrolero asignación o área contractual; estima perfiles de producción; determina la cantidad de pozos a perforar, el tipo de terminación de los mismos, necesidad de reparaciones; diseña la infraestructura para aseguramiento de la calidad de hidrocarburos; precisa los métodos de RS/EOR/IOR; fija la cantidad y calidad de los hidrocarburos para su entrega en los puntos de medición, y contribuye a tomar decisiones que mejoren el desempeño de los proyectos de extracción. Impactos económicos Tal y como se señaló anteriormente, los errores pueden tener afectaciones de gran magnitud en términos monetarios. Es por ello que la medición y transferencia de la custodia de los hidrocarburos son reguladas en la mayoría de los países. ParticularmenteenMéxico,LeydeIngresossobreHidrocarburos (LISH) puntualiza como Punto de Medición aquel en dónde se lleva a cabo la medición del volumen extraído de cada tipo y la determinación de los respectivos precios contractuales. A la par establece que cada contrato deberá contener los mecanismos que se emplearán para la determinación en el Punto de Medición de los Precios Contractuales, los cuales garantizarán que se reflejen las condiciones de mercado y puntualiza que el valor contractual se determinará cada periodo. Del mismo modo, la LISH indica que los Contratos de Licencia y los de Producción y Utilidad Compartida deberán contener un mecanismo de ajuste cuyo objetivo es garantizar la progresividad del régimen fiscal y controlar la rentabilidad extraordinaria generada por precios altos, mayor productividad o por descubrimientos por encima de las expectativas. .Contraprestaciones por contratos Durante su participación en el Foro titulado “Rol y Retos de la Medición de Hidrocarburos en México”, Julio Alfonso Santaella Castell, Coordinador Ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) habló sobre el tema y señaló que la mayoría de las contraprestaciones que el contratista deberá entregar al Estado se calculan con base en el Valor Contractual de los hidrocarburos (VCHt), que se define como la sumatoria de la multiplicación del Precio Contractual (PCt) de cada hidrocarburo (petróleo, gas natural y condensados) por su respectivo Volumen Producido (VPt). Tanto el pago de las regalías (Rt) como la distribución de la Utilidad Operativa (UOt) entre el Estado y el contratista están en función del Valor Contractual de los Hidrocarburos. UOt = VCHt + IAt + CRt - Rt Donde IAt = ingresos Adicionales en el periodo t. Rt = tasa aplicable a cada hidrocarburo. CRt= Recuperación de Costos en el periodo t Además subrayó en el hecho de que en los contratos de producción compartida se prevé que la distribución de los hidrocarburos entre el contratista y el Estado se dará de forma continua y el pago se tomará como un pago provisional en tanto el FMP realice el cálculo definitivo de las contraprestaciones. Para ello, el Fondo deberá recibir la información necesaria a más tardar el día 10 hábil del mes siguiente que se realizó la producción y emitirá el respectivo pago a más tardar el día 15 hábil del mes subsecuente. En dicho cálculo mensual, el FMP realizará tres cálculos: 1.Distribución ex post: El monto de las contraprestaciones a favor del contratista y del Estado para el mes anterior. 2.Discrepancias en los hidrocarburos: Monto de ajustes compensatorios por diferencia entre la repartición provisional y el cálculo definitivo. 3.Distribución ex ante: La distribución provisional para el siguiente mes. Por lo tanto existirá un desfase temporal entre la entrega física de los hidrocarburos en el punto de medición y la entrega del certificado de pago por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Integración de un Sistema de Medición Un sistema de medición debe estructurarse mediante el desarrollo de varias etapas, todas ellas esenciales para su adecuado funcionamiento: 1. Consideraciones generales 2. Diseño y configuración 3. Instalación y calibración 4. Cálculo de incertidumbre 5. Consideraciones sobre operación y mantenimiento 6. Tipos de mantenimiento 7.Basesdedatos,auditoríasytrazabilidad Para evaluar el tipo de medición se tiene que contemplar si es flujo en una base o flujo multifásico e igualmente se debe establecer el tipo de medidor: placa de orificio, turbina, ultrasónico, desplazamiento positivo o coriolis así como el tipo de mantenimiento que se va a dar: basado en el tiempo o en el riesgo o en la condición. Para el diseño del Sistema de Medición se debe configurar el equipo con diagramas de tubería e instrumentación, memoria técnico- descriptiva, computadores de flujo propuestos o computadoras para supervisión y software asociado. Además, se plantea una metodología de calibración elegida: Procedimientos de calibración, Frecuencia requerida entre calibraciones y Análisis de incertidumbre.

46. REPORTAJE 46 47 La medición finalmente determina la rentabilidad del proyecto de inversión. Tecnologías de Medición NOMBRE MEDICIÓN APLICACIONES INFORMACIÓN ADICIONAL API MPMS 5.6 ISO 10790:1994 API MPMS 5.8, AGA R9, AGA R10, ISO 12242:2012 API MPMS 5.3, ISO 9951, ISO 2715 API MPMS 5.2 Líquidos, Gases, Industria petrolera, Petroquímica, Alimentos, Bebidas, Generación Eléctrica, GNV, etc. Líquidos, Gases, Industria petrolera, Generación de Energía Eléctrica, etc. Líquidos, Gases, Industria petrolera, Petroquímica, Alimentos, Bebidas, Generación Eléctrica, GNV, etc. Líquidos, Industria petrolera. Caudal másico, Caudal volumétrico, Masa volumen y Densidad Caudal volumétrico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Coriolis Ultrasónico Turbina Desplazamiento positivo La calibración de los equipos de medición instalados en la industria petrolera deben ser calibrados usando patrones cuyos resultados sean trazables a la realización de las Unidades Básicas del Sistema Internacional de Unidades. • La valoración respecto del cumplimiento de especificaciones solo puede lograrse cuando se toma en cuenta la incertidumbre de medida. • El CENAM ha colaborado con Pemex de manera exitosa para dotar de trazabilidad a los resultados de medición de numerosos sistemas. • Existen necesidades de trazabilidad que todavía no pueden ser satisfechas en México: calibración de medidores de flujo de gas natural y calibración de medidores de flujo multifásico. 47

47. REPORTAJE 46 47 La medición finalmente determina la rentabilidad del proyecto de inversión. Tecnologías de Medición NOMBRE MEDICIÓN APLICACIONES INFORMACIÓN ADICIONAL API MPMS 5.6 ISO 10790:1994 API MPMS 5.8, AGA R9, AGA R10, ISO 12242:2012 API MPMS 5.3, ISO 9951, ISO 2715 API MPMS 5.2 Líquidos, Gases, Industria petrolera, Petroquímica, Alimentos, Bebidas, Generación Eléctrica, GNV, etc. Líquidos, Gases, Industria petrolera, Generación de Energía Eléctrica, etc. Líquidos, Gases, Industria petrolera, Petroquímica, Alimentos, Bebidas, Generación Eléctrica, GNV, etc. Líquidos, Industria petrolera. Caudal másico, Caudal volumétrico, Masa volumen y Densidad Caudal volumétrico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Coriolis Ultrasónico Turbina Desplazamiento positivo La calibración de los equipos de medición instalados en la industria petrolera deben ser calibrados usando patrones cuyos resultados sean trazables a la realización de las Unidades Básicas del Sistema Internacional de Unidades. • La valoración respecto del cumplimiento de especificaciones solo puede lograrse cuando se toma en cuenta la incertidumbre de medida. • El CENAM ha colaborado con Pemex de manera exitosa para dotar de trazabilidad a los resultados de medición de numerosos sistemas. • Existen necesidades de trazabilidad que todavía no pueden ser satisfechas en México: calibración de medidores de flujo de gas natural y calibración de medidores de flujo multifásico. 47

48. REPORTAJE 48 49 Recalcó la propiedad de la Nación sobre sus hidrocarburos;laaperturademercadoycompetencia entre empresas del Estado y particulares en igualdad de condiciones; el fortalecimiento de los órganos reguladores; maximizar los ingresos del Estado y el desarrollo de largo plazo del país así como la transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, señaló que para mayor certidumbre se han realizado sesiones públicas transmitidas en tiempo real; diseñado mecanismos claros de retroalimentación en los procesos de licitación; hay un estricto código de ética y las Empresas Productivas del Estado publican resultados conforme a la Ley del Mercado de Valores. Sobre la Ronda 1, detalló el portafolio balanceado de áreas y campos en producción que incluye aguas someras, campos maduros, aguas profundas, extra pesados, recursos no convencionales y Chicontepec. Además, especificó algunas de las cláusulas de Medición en los contratos, estas son: • Volumen y calidad: Medidos en los Puntos de Medición y reportados a la CNH. • Procedimientos de Recepción: Propuestos para aprobación de la CNH. •Instalación, Operación, Mantenimiento y Calibración de los Sistemas de Medición a cargo del Contratista bajo la supervisión de la CNH. • Registros: Deben llevar registros completos y exactos de todas las mediciones. • Funcionamiento del sistema de Medición: El Contratista debe mantenerlos en correcto estado de funcionamiento y repararlo en un plazo no mayor de setenta y dos horas después de detectado un desperfecto. • Reemplazo del Sistema de Medición conforme a lo establecido en la Normatividad Aplicable y notificando a la CNH. • Acceso a los Sistemas de Medición: La CNH podrá verificar los sistemas de medición y se deberá permitir el acceso a las instalaciones, equipos, sistemas, software y documentación relacionada con la Medición a quienes designe la CNH. • Punto de Medición fuera del Área Contractual: El Punto de Medición puede ubicarse dentro o fuera del Área Contractual. Durante su ponencia en el Foro organizado por la CNH celebrado los días 16 y 17 de junio, Guillermo I. García Alcocer, Jefe de la Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos abordó los principios que rigen la implementación de la Reforma Energética así como los aspectos claves en la instrumentación de la misma. La Medición en proyectos de Exploración y Extracción Contrato de Producción Compartida 1ª Convocatoria: • 49 empresas interesadas • 42 solicitaron acceso al Cuarto de Datos (41 autorizadas) • 26 empresas precalificaron (19 empresas individuales y 19 empresas en 7 consorcios) • Apertura de ofertas: 15 de julio, 2015 2ª Convocatoria: • 36 empresas interesadas • 36 solicitaron acceso al Cuarto de Datos (35 autorizadas). • 22 ya pagaron inscripción Primera Convocatoria (Exploración en Aguas Someras) Segunda Convocatoria (Extracción de Aguas Someras) • Perforación de 17 a 34 pozos exploratorios durante los primeros 48 meses. • Restitución gradual de áreas no desarrolladas. • Utilización de Unidades de Trabajo (independientes de los costos) para facilitar el cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo. • Contenido Mínimo Nacional, el 13% en la etapa exploratoria y 25 a 35% en la etapa de extracción. • Perforación de 10 a 20 pozos de evaluación durante los primeros 24 meses. • Utilización de Unidades de Trabajo (independientes de los costos) para facilitar cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo • Contenido Mínimo Nacional, 17% en la etapa de evaluación y 23 a 35% en la etapa de extracción. Adicionalmente, enfatizó en el interés despertado por parte de 72 empresas en la Ronda Uno y donde 50 firmas pagaron al menos un acceso al Cuarto de Datos y 41 empresas se inscribieron al menos en uno de los procesos de licitación.

49. REPORTAJE 48 49 Recalcó la propiedad de la Nación sobre sus hidrocarburos;laaperturademercadoycompetencia entre empresas del Estado y particulares en igualdad de condiciones; el fortalecimiento de los órganos reguladores; maximizar los ingresos del Estado y el desarrollo de largo plazo del país así como la transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, señaló que para mayor certidumbre se han realizado sesiones públicas transmitidas en tiempo real; diseñado mecanismos claros de retroalimentación en los procesos de licitación; hay un estricto código de ética y las Empresas Productivas del Estado publican resultados conforme a la Ley del Mercado de Valores. Sobre la Ronda 1, detalló el portafolio balanceado de áreas y campos en producción que incluye aguas someras, campos maduros, aguas profundas, extra pesados, recursos no convencionales y Chicontepec. Además, especificó algunas de las cláusulas de Medición en los contratos, estas son: • Volumen y calidad: Medidos en los Puntos de Medición y reportados a la CNH. • Procedimientos de Recepción: Propuestos para aprobación de la CNH. •Instalación, Operación, Mantenimiento y Calibración de los Sistemas de Medición a cargo del Contratista bajo la supervisión de la CNH. • Registros: Deben llevar registros completos y exactos de todas las mediciones. • Funcionamiento del sistema de Medición: El Contratista debe mantenerlos en correcto estado de funcionamiento y repararlo en un plazo no mayor de setenta y dos horas después de detectado un desperfecto. • Reemplazo del Sistema de Medición conforme a lo establecido en la Normatividad Aplicable y notificando a la CNH. • Acceso a los Sistemas de Medición: La CNH podrá verificar los sistemas de medición y se deberá permitir el acceso a las instalaciones, equipos, sistemas, software y documentación relacionada con la Medición a quienes designe la CNH. • Punto de Medición fuera del Área Contractual: El Punto de Medición puede ubicarse dentro o fuera del Área Contractual. Durante su ponencia en el Foro organizado por la CNH celebrado los días 16 y 17 de junio, Guillermo I. García Alcocer, Jefe de la Unidad de Políticas de Exploración y Extracción de Hidrocarburos abordó los principios que rigen la implementación de la Reforma Energética así como los aspectos claves en la instrumentación de la misma. La Medición en proyectos de Exploración y Extracción Contrato de Producción Compartida 1ª Convocatoria: • 49 empresas interesadas • 42 solicitaron acceso al Cuarto de Datos (41 autorizadas) • 26 empresas precalificaron (19 empresas individuales y 19 empresas en 7 consorcios) • Apertura de ofertas: 15 de julio, 2015 2ª Convocatoria: • 36 empresas interesadas • 36 solicitaron acceso al Cuarto de Datos (35 autorizadas). • 22 ya pagaron inscripción Primera Convocatoria (Exploración en Aguas Someras) Segunda Convocatoria (Extracción de Aguas Someras) • Perforación de 17 a 34 pozos exploratorios durante los primeros 48 meses. • Restitución gradual de áreas no desarrolladas. • Utilización de Unidades de Trabajo (independientes de los costos) para facilitar el cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo. • Contenido Mínimo Nacional, el 13% en la etapa exploratoria y 25 a 35% en la etapa de extracción. • Perforación de 10 a 20 pozos de evaluación durante los primeros 24 meses. • Utilización de Unidades de Trabajo (independientes de los costos) para facilitar cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo • Contenido Mínimo Nacional, 17% en la etapa de evaluación y 23 a 35% en la etapa de extracción. Adicionalmente, enfatizó en el interés despertado por parte de 72 empresas en la Ronda Uno y donde 50 firmas pagaron al menos un acceso al Cuarto de Datos y 41 empresas se inscribieron al menos en uno de los procesos de licitación.

50. REPORTAJE 50 3ª Convocatoria: Fechas importantes: • 20 empresas interesadas • 15 solicitaron acceso al Cuarto de Datos (9 autorizadas) • Cierre inscripción: 28 de agosto, 2015 • Bases/Contrato Final: 2 de noviembre, 2015 • Apertura ofertas: 15 de diciembre, 2015 Fechas importantes: • Cierre inscripción: 23 de junio, 2015 • Bases/Contrato Final: 14 agosto, 2015 • Apertura ofertas: 30 de septiembre, 2015. Ulises Neri Flores, Gaspar Franco Hernández, Edgar René Rangel Germán y Guillermo García Alcocer.

51. REPORTAJE 50 3ª Convocatoria: Fechas importantes: • 20 empresas interesadas • 15 solicitaron acceso al Cuarto de Datos (9 autorizadas) • Cierre inscripción: 28 de agosto, 2015 • Bases/Contrato Final: 2 de noviembre, 2015 • Apertura ofertas: 15 de diciembre, 2015 Fechas importantes: • Cierre inscripción: 23 de junio, 2015 • Bases/Contrato Final: 14 agosto, 2015 • Apertura ofertas: 30 de septiembre, 2015. 50

52. EVENTOS 5352 Refuerza CMP su compromiso con la industria petrolera Por Daniela Loredo Expo Guadalajara fue la sede del magno congreso El foro de intercambio técnico y científico de la industria más importante y esperado del año tuvo lugar este 2015 en Expo Guadalajara, un recinto que albergó del 10 al 13 de junio a 270 empresas nacionales e internacionales instaladas en mil 100 stands y a más de ocho mil participantes de doce países que tuvieron la oportunidad de conocer lo último en tecnología de vanguardia y las mejores metodologías de trabajo aplicables en diversos sectores como exploración, producción, ingeniería de yacimientos, perforación, seguridad industrial, entre otros. Para dar inicio con las actividades de la edición 2015,delCongresoMexicanodelPetróleo(CMP),el Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz emitió un mensaje de bienvenida en presencia delSecretariodeEnergía,PedroJoaquínColdwell;el Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin y del Presidente del Comité Organizador del CMP, Gustavo Hernández García. Asimismo, el mandatario estatal agradeció que Jalisco haya sido la sede de tan importante evento y refrendó su compromiso con la transformación energética que vive el país en la actualidad. “Jalisco no es un estado petrolero, como lo son Tabasco o Campeche, sin embargo, también asumimos nuestro compromiso con la Reforma Energética”, apuntó Sandoval Díaz. Para ver el video da click

53. EVENTOS 5352 Refuerza CMP su compromiso con la industria petrolera Por Daniela Loredo Expo Guadalajara fue la sede del magno congreso El foro de intercambio técnico y científico de la industria más importante y esperado del año tuvo lugar este 2015 en Expo Guadalajara, un recinto que albergó del 10 al 13 de junio a 270 empresas nacionales e internacionales instaladas en mil 100 stands y a más de ocho mil participantes de doce países que tuvieron la oportunidad de conocer lo último en tecnología de vanguardia y las mejores metodologías de trabajo aplicables en diversos sectores como exploración, producción, ingeniería de yacimientos, perforación, seguridad industrial, entre otros. Para dar inicio con las actividades de la edición 2015,delCongresoMexicanodelPetróleo(CMP),el Gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz emitió un mensaje de bienvenida en presencia delSecretariodeEnergía,PedroJoaquínColdwell;el Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin y del Presidente del Comité Organizador del CMP, Gustavo Hernández García. Asimismo, el mandatario estatal agradeció que Jalisco haya sido la sede de tan importante evento y refrendó su compromiso con la transformación energética que vive el país en la actualidad. “Jalisco no es un estado petrolero, como lo son Tabasco o Campeche, sin embargo, también asumimos nuestro compromiso con la Reforma Energética”, apuntó Sandoval Díaz. Para ver el video da click

54. EVENTOS 54 55 objetivo de enfocarse en generar valor económico en sus actividades”, aseveró. En ese sentido, expuso los cuatro ejes de acción sustanciales de este cambio: Crear un cambio cultural corporativo para alcanzar un alto desempeño; Impulsar prácticas operativas a fin de optimizar el uso de los recursos; Establecer una gestión por procesos que elimine ineficiencias y duplicidades, y Maximizar la rentabilidad de las actividades aumentando la competitividad. Porsuparte,eltambiénDirectorOperativodePemex Exploración y Producción, Gustavo Hernández García destacó que la Reforma Energética logrará una mayor producción de hidrocarburos y una mejora de costos en un esquema en donde las Por su parte, el titular de la Sener, inició su participación remembrando los avances en las industrias de hidrocarburos y electricidad, mismas que fueron abiertas y son más competitivas ante la llegada de nuevos actores. Posteriormente, habló sobre la Primera Convocatoria en la historia de México para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras, la cual tuvo resolución el pasado 15 de julio cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos abrió las propuestas de a conocer a los ganadores de los primeros 14 bloques. Adicionalmente mencionó la Segunda y Tercera Convocatoria de la Ronda Uno las cuales ofrecen un diverso y amplio portafolio de oportunidades de inversión además de ser una excelente oportunidad para generar cerca de 218 mil empleos totales. empresas privadas complementarán la inversión de la petrolera nacional. “Pemex se reestructura y se desarrolla hacia una nueva industria nacional, que garantiza la transparencia y rendición de cuentas”, subrayó. Organización anual Como todos los años, la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, A. C. en conjunto con la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, el Colegio de Ingenieros Petroleros de México, la Society of Petroleum Engineers (Sección México), la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros y la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración (AMGE) fueron los responsables de la organización de la versión 2015 del CMP. “La atracción de nuevas inversiones tendrá también efectos benéficos en las zonas industriales con la expansión de la red nacional de gasoductos que construye el Gobierno de la República y el sector privado en el marco de la Reforma Energética. Lo anterior nos permitirá incrementar la importación de gas natural para llevarlo a los principales centros de consumo del país y favorecer la generación eléctrica con combustibles más eficientes y más limpios”, apuntó. En su intervención Emilio Lozoya, anunció el descubrimiento de cuatro nuevos campos petroleros (Batsil-1, Xikin-1, Cheek-1 y Esah-1) en el Litoral de Tabasco y cerca del complejo Cantarell, que en conjunto producirán aproximadamente 200 mil barriles diarios más de crudo. “Pemex se está transformando de raíz en su forma de operar con el 54

Oil & Gas Magazine Julio 2015

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